2023年中國新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)投資數(shù)據(jù)-培訓(xùn)課件

01.

2交0易23詳年情Q1國內(nèi)一級市場投融資目

錄02.2023年Q1中國并購交易詳情C

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S03.04.2023年Q1中國IPO數(shù)據(jù)詳情2023年Q1值得關(guān)注的創(chuàng)業(yè)公司及人物2023Q1國內(nèi)一級市場投融資交易概覽：國內(nèi)投資交易事件連續(xù)三季度下滑，新季度交易總額略微抬升近5個季度國內(nèi)投融資事件及金額?

2023年Q1國內(nèi)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域共發(fā)生1026起投資事件，較去年同期減少610起，同比下降37.29%；2023年Q1國內(nèi)投資交易事件涉及總金額1995億元，較去年同期減少487億元，同比下降18.29%。事件數(shù)量融資總額（億元）18001600140012001000800600400200030002500200015001000500266316361995?

整體來看，國內(nèi)投融資交易仍舊低迷。除2022Q3交易事件數(shù)量略有上升之外，其余季度持續(xù)走低，由2022Q1的1636起事件降至2023Q1的1026起事件。1026?

而從投融資交易金額來看，盡管與去年同期相比仍有差距，不過已在緩慢提升，已由2022Q2的1794億元提升至2023Q1的1995億元。02022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?2023Q1國內(nèi)一級市場投融資幣種分布：人民幣融資是絕對主流，美元融資總額占比大幅提升近5個季度一級市場投融資幣種占比情況?

2023年Q1國內(nèi)以人民幣作為交易幣種的投融資事人民幣事件美元事件人民幣金額美元金額件有960起，占比為94%；美元融資交易事件有63100%起，占比6%，較去年同期下降4個百分點(diǎn)。5%7%7%6%10%71%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%81%91%?

2023Q1，人民幣交易總金額占比由91%跌落至60%，并創(chuàng)造近5個季度最低占比，美元交易金額占比則由9%飆升至39%，漲幅較大。74%60%?

部分大額的美元交易案拉高了整體水平——華虹半導(dǎo)體制造無錫公司在1月份獲得40.2億美元戰(zhàn)略融資、創(chuàng)業(yè)之家在3月份宣稱獲得35億美元融資，此外極氪、ATLATL、京東工業(yè)品等多家公司也有數(shù)億美元的融資。90%28%94%39%9%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?2023Q1國內(nèi)一級市場投融資輪次分布：近5個季度國內(nèi)投資交易輪次占比相對穩(wěn)定，早期投資事件仍為主流近5個季度一級市場投融資事件輪次變化?

2023年Q1，國內(nèi)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域A輪及之前占比63%，新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域早期融資占比仍處高位。從早期融資占比（A輪及之前）在近5個季度的整體占比情況來看，早期投融資事件始終是主流，占比在58%-64%之間。種子輪/天使輪A輪B輪C輪D輪E輪-IPO戰(zhàn)略融資100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%15%1%2%17%17%20%22%1%1%1%1%2%5%5%12%14%?

近5個季度，B輪-D輪各輪投融資占比變動不大，但2023Q1的C及D輪交易事件較2022Q4出現(xiàn)下滑，均下降1個百分點(diǎn)。39%38%?

E輪到IPO階段，連續(xù)5個季度占比均為1%，較為平穩(wěn)；2023Q1戰(zhàn)略融資事件占比為17%，與上季度持平，與去年同期相比下滑3個百分點(diǎn)。25%24%24%23%21%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?2023Q1國內(nèi)一級市場投融資事件金額分布：投融資事件集中在千萬元級，巨額融資事件減少?

2023年Q1國內(nèi)一級市場百萬元級事件共有105起，占比為10%，較上個季度相比事件數(shù)量及金額均有所下降。近5個季度百萬元級事件較為穩(wěn)定，占比均在10%上下浮動。近5個季度一級市場投融資事件金額占比百萬元級千萬元級1億元-10億元10億元及以上100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%3423432127357?

2023Q1投融資事件交易多集中在千萬元級，該層級事件為541起，占比高達(dá)53%。與去年同期相比交易數(shù)量減少214起，但占比提升7個百分點(diǎn)。近5個季度千萬級事件呈上升趨勢發(fā)展，占比集中在46%～53%。675541755?

近5個季度巨額融資事件（1億元及以上）數(shù)量逐步減少，2022Q1億元級別事件共有718起，2023Q1億元級別事件為380起，減少338起。占比也由2022Q1的44%，降至2023Q1的37%。1791841631321052022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?20223Q1國內(nèi)一級市場交易金額最高值和平均值：近5個季度最高額融資事件記錄不斷被打破各季度投融資最高值事件近5個季度單筆事件平均融資額300250200150100502.440.2億美元21.61.20.80.401.1.94100.54億元02022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

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國內(nèi)新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，近5個季度投融資最高值事件的記錄不斷被打破。2022Q1融資最高值為100.54億元，2023Q1融資最高值為40.2億美元（約合261.3億元人民幣）。2023年1月18日，中國大陸第二大晶圓代工廠華虹半導(dǎo)體在港交所發(fā)布公告稱，已與子公司華虹宏力、國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金二期（大基金二期）、無錫市簽訂合營協(xié)議，四方將分別出資8.8億美元、11.70億美元、11.66億美元、8.04億美元設(shè)立合營企業(yè)，該合營企業(yè)為華虹半導(dǎo)體制造無錫公司。?

從近5個季度單筆事件平均融資額來看，在經(jīng)歷2022Q2的下降之后，自2022Q3至今平均值逐步回升中，并在2023Q1打破2022Q1的1.63億元均值，突破性來到1.94億元。五大熱門城市一級市場投融資熱度趨勢：上?；钴S度最高，投融資事件數(shù)量及總額均為全國第一近5個季度投融資事件熱門城市分布近5個季度熱門城市投融資總額分布3503002502001501005070031829755254960050040030020010006042251371121937116715902022Q12022Q2北京2022Q32022Q4蘇州：IT桔子

?2023Q12022Q12022Q2上海2022Q32022Q4杭州2023Q1北京深圳蘇州上海深圳杭州截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)?

上海、北京、深圳、杭州、蘇州為全國投融資最為活躍的五大城市。2023年Q1，上海以158起投融資事件，再次險勝北京為全國投融資第一高地。整體來看，五大城市近5個季度投融資交易量均呈下滑走勢，較去年同期相比交易數(shù)量大幅下降。?

盡管上海投資交易量走勢在下降，并在2023年Q1創(chuàng)造新低，但其交易總額上漲，由2022Q4的182億元上漲至604億元，為近5個季度最高融資額。北京、杭州在2022Q3交易總額上漲之后，又在2023Q1跌落。2023Q1五大城市投融資熱門賽道:生物技術(shù)和制藥、集成電路為五大城市投融資熱門賽道北京深圳杭州蘇州上海集成電路醫(yī)療器械源/新材料生物技術(shù)和制藥16生物技術(shù)和制藥集成電路2018餐飲業(yè)生物技術(shù)和制藥13815148新能源/新材料醫(yī)療器械11技術(shù)和制藥5103企業(yè)IT技術(shù)8機(jī)器人94新能源/新材料化8?

2023Q1，五大城市投融資交易均集中在先進(jìn)制造和醫(yī)療健康行業(yè)上。具體來看，上海、北京、蘇州投融資熱度前2名均為生物技術(shù)和制藥、集成電路，深圳則更為聚焦集成電路和醫(yī)療器械。杭州是五大城市中首個出現(xiàn)由餐飲業(yè)擔(dān)任其投融資熱門賽道的城市，IT桔子數(shù)據(jù)顯示2023Q1杭州發(fā)生4起咖啡投融資事件、3家餐食投融資事件、1起飲料投融資事件。?

此外，新能源/新材料熱度也較高，除杭州之外其余4大城市熱門投融資賽道均有新能源/新材料的身影，其中上海、深圳熱度較高。截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?近5個季度國內(nèi)熱門賽道變化:集成電路為最火投資賽道，連續(xù)5個季度排名第一2023Q12022Q42022Q32022Q12022Q2集成電路150集成電路技術(shù)和制藥能源/新材料醫(yī)療器械188集成電路118集成電路202集成電路151生物技術(shù)和制能源/新材料醫(yī)療器械603863食品飲料43食品飲料食品飲料31前沿技術(shù)40餐飲業(yè)38截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

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集成電路為最火投資賽道，連續(xù)5個季度排名第一，5個季度投融資交易總量為809起；其次為生物技術(shù)和制藥，連續(xù)3個季度排名第二，5個季度投融資交易總量為547起；緊接著為新能源/新材料，5個季度投融資交易總量為432起。醫(yī)療器械較為穩(wěn)定，連續(xù)5個季度排名第4

。?

2023Q1投融資熱門賽道依次為集成電路（118起）、生物技術(shù)和制藥（104起）、新能源/新材料（92起）、醫(yī)療器械（63起）、餐飲業(yè)（38起）。近5個季度國內(nèi)熱門賽道投融資金額占比:新能源/新材料獲投金額較多，連續(xù)3個季度登頂?shù)谝?022Q12022Q22022Q3新能源/新集成電路，材料，18%新能源/新材料，14%13%生物技術(shù)和制藥，11%集成電路，13%集成電路，14%新能源/新材料，8%其他，63%其他，58%生物制藥生物技術(shù)和制藥，11%器械，食品飲料，醫(yī)療3%3%3路，11%新能源/新材料，11%生物技術(shù)和制藥，7%其他，其他，56%60%生物技術(shù)和醫(yī)療器制藥，8%醫(yī)療器械,3%食品飲械，3%餐飲業(yè),2%料，2%截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?2023Q1國內(nèi)一級市場活躍投資方

TOP20：機(jī)構(gòu)名稱上季度投資量國內(nèi)投資事件數(shù)機(jī)構(gòu)名稱國內(nèi)投資事件數(shù)上季度投資量9234經(jīng)緯創(chuàng)投小米集9毅達(dá)資本22紅杉中國|紅杉種子0蘇高新創(chuàng)越秀產(chǎn)業(yè)基國開金深啟明順為3714深圳高新投1211中信建投資本IDG8710藍(lán)馳創(chuàng)投奇績創(chuàng)壇4710510東方富海金雨茂物同創(chuàng)偉業(yè)7高瓴創(chuàng)投1086711險峰K2VC|險峰旗云107注：僅統(tǒng)計(jì)各投資方在國內(nèi)市場的投資出手；根據(jù)已公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2022Q2國內(nèi)一級市場活躍FATOP10：機(jī)構(gòu)名稱促成交易額（億元）促成融資數(shù)量交易總額環(huán)比增幅萬創(chuàng)投行76.25起296.9%云岫資本多維資本凱乘資本清科資本云沐資本青桐資本11.99.34.18起5起-5.63%210%6起5起-54.44%250%3.53.14起4起210%135%1.41注：僅統(tǒng)計(jì)各FA在國內(nèi)市場促成交易數(shù)；根據(jù)已公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2023Q1國內(nèi)新晉獨(dú)角獸：近5個季度國內(nèi)新晉獨(dú)角獸公司數(shù)量分別為20家、18家、19家、21家和12家新能源新材料集成電路萊中潤能單晶硅棒發(fā)生產(chǎn)商物質(zhì)精煉公司可降解塑太陽能電池科造商農(nóng)業(yè)光伏EDA智能工業(yè)軟件級系統(tǒng)研發(fā)商汽車交通生物技術(shù)和制藥中糧福臨門鎂佳科技光伏逆變器及光伏儲能系統(tǒng)提供商光伏產(chǎn)品研發(fā)及光伏系統(tǒng)解決方案提供商創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)中糧集團(tuán)旗下的糧油旗艦品牌汽車智能化和聯(lián)網(wǎng)化零部件供應(yīng)商2023Q1新晉獨(dú)角獸身后長期支持者：藍(lán)晶微生物共獲8次融資，峰瑞資本投資6次；芯華章史獲8次融資，高瓴創(chuàng)投投資4次投資機(jī)投資機(jī)構(gòu)投次數(shù)5數(shù)長青峰瑞次43次投資機(jī)構(gòu)投資次數(shù)3次投資機(jī)構(gòu)投資次數(shù)2次2次紅杉資本中國2次2次2023Q1新晉獨(dú)角獸：2023Q1新晉獨(dú)角獸芯華章、藍(lán)晶微生物獲融資次數(shù)最多，均獲8輪融資2023Q1新晉獨(dú)角獸（一）公司名稱

成立時間簡介融資輪次戰(zhàn)略投資B輪融資時間2023-032022-11融資金額未透露投資方中信科5G基金最新估值數(shù)億元韓國未來資產(chǎn)Mirae

Asset

Venture

Investment，中電中金基金，衡廬資產(chǎn)紅杉寬帶數(shù)字產(chǎn)業(yè)基金,經(jīng)緯創(chuàng)投，晨昊芯華章2020-310.77億美元海妤涵,紅杉寬帶數(shù)字產(chǎn)業(yè)基金,紅杉資高瓴創(chuàng)投上海妤涵,真格基金，五源資松禾資本蘇黃海金融控股集團(tuán),中州藍(lán)海,峰瑞資本家混改基金,B+輪2022-018.7億元唐圓圓弘溪投資,光速中國，騰訊投資，華興資本，峰瑞資本，七晟資本，前海母基金，泰合資本，碧桂園創(chuàng)投，高瓴創(chuàng)投，三一創(chuàng)新，方圓融通，中關(guān)村啟航基金,唐圓圓B+輪B輪2021-082021-024.3億元2億元可降解塑料生產(chǎn)制造商藍(lán)晶微生物

2016-1010.77億美元18.46億美元中關(guān)村發(fā)展前沿基金,光速中國，峰瑞資本，七晟資本，前海母基金，高瓴創(chuàng)投，三一創(chuàng)新，中關(guān)村啟航基金A+輪A輪Pre-A輪天使輪B+輪B輪2020-052019-112018-052016-122023-032023-012022-082021-11數(shù)千萬元4000萬元1000萬元數(shù)百萬元4億元松禾資本中關(guān)村發(fā)展集團(tuán)，峰瑞資本，前海母基金力合科創(chuàng)，峰瑞資本峰瑞資本，泰有投資，啟迪之星，清華x-lab創(chuàng)業(yè)DNA基金洪泰基金超高效硅異質(zhì)結(jié)HJT池企業(yè)20億元無錫金控,中建材新材料基金,合肥產(chǎn)投，日初資本九畹投資,諾延資本華晟新能源

2020-7（）太陽能電A+輪A輪未透露未透露西子集團(tuán),宣城開盛集團(tuán),普華資本，瑞華控股，招銀國際，合肥產(chǎn)投，諾延資本截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?注：獨(dú)角獸估值為IT桔子測算所得，僅供參考。2023Q1國內(nèi)一級市場融資金額

TOP10：2023Q1新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域單筆最高融資金額為40.2億美元，融資金額前10均高于10億元2023Q1投融資交易事件金額TOP10公司名稱成立時間簡介行業(yè)融資時間融資輪次融資金額投資方華虹半導(dǎo)體制造無錫無錫國有投資公司，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，華虹宏力，華2022-062017-0612英寸晶圓制造廠商創(chuàng)業(yè)服務(wù)提供商集成電路創(chuàng)業(yè)服務(wù)2023-012023-03戰(zhàn)略投資40.2億美元35億美元公司虹半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)之家B輪長江企業(yè)集團(tuán)中國政企基金，社?；穑袊\通，國調(diào)基金，中國人壽，中投公司，厚樸基金，淡馬錫Temasek，亞賦資本，中遠(yuǎn)?？刂屑Z福臨門2020-11谷物調(diào)和油類產(chǎn)品提供商綜合農(nóng)業(yè)2023-02戰(zhàn)略投資210億元川航出行2023-012023-02戰(zhàn)略投資極氪制造A輪代，越秀產(chǎn)業(yè)基金資本），盈科資本，中潤光能源2023-02Pre-IPOEcoCeres怡斯萊源源2023-012023-01B輪B輪華晟新能源產(chǎn)投，日初資本海豐投資，SK電訊創(chuàng)投(中國)，復(fù)星創(chuàng)富，三一集團(tuán)，寬帶資本CBC，建發(fā)新興投資，中國石化，韓亞銀行坤天新能源2018-05鋰離子電池負(fù)極材料研發(fā)生產(chǎn)商新能源2023-01Pre-IPO20億元ATLATL2017-072018-01生物醫(yī)藥孵化器提供商一站式工業(yè)品采購平臺生物技術(shù)和制藥大宗商品2023-012023-03A輪B輪數(shù)億美元高瓴創(chuàng)投M&G，42XFund，MubadalaInvestmentCompany，霸菱亞洲，紅杉資本中國京東工業(yè)品3億美元截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

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2023Q1獲多次融資企業(yè)：14家公司在2023年Q1獲得2次融資，華晟新能源獲融資額最多2023Q1獲多次融資企業(yè)（一）公司名稱成立時間簡介行業(yè)融資時間融資輪次戰(zhàn)略投資輪實(shí)際金額投資方2023-032023-012023-03未透露數(shù)千萬元4億元中投公司山竹資本洪泰基金非凡生物2020-03SOD技術(shù)研發(fā)商健康保健Pre-AB+輪華晟新能源2023-01B輪產(chǎn)投，日初資本2023-032023-032023-022023-012023-03戰(zhàn)略投資Pre-B輪Pre-A輪天使輪SynSense時識科技場)溫州空天動力戰(zhàn)略投資千萬元級未透露費(fèi)革勝，徠木股份IHS智觸2017-092022-10機(jī)器人觸覺技術(shù)平臺神經(jīng)調(diào)控平臺開發(fā)商機(jī)器人2023-012023-02天使輪路友創(chuàng)投，元真創(chuàng)投，紅秀資本A輪未透露禮來亞洲基金，辰德資本，樂普醫(yī)療應(yīng)和腦科學(xué)醫(yī)療器械新產(chǎn)業(yè)生物，西交一八九六科創(chuàng)基金，邦勤資本，禮來亞洲基金，應(yīng)脈醫(yī)療2023-01天使輪1億元截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?2023Q1獲多次融資企業(yè)：14家公司在2023年Q1獲得2次融資，華晟新能源獲融資額最多2023Q1獲多次融資企業(yè)（二）公司名稱成立時間簡介行業(yè)融資時間融資輪次實(shí)際金額投資方2023-02A輪數(shù)千萬元毅達(dá)資本生物醫(yī)藥原料酶及預(yù)混試劑研發(fā)商愚公生物2021-09生物技術(shù)和制藥2023-01天使輪未透露江蘇金橋私募基金管理，達(dá)科為中化資本，久奕投資，陜投成長基金（陜投資本），盈科資本，蘭璞創(chuàng)投2023-02Pre-IPO數(shù)十億元中潤光能2011-01太陽能電池科技研發(fā)制造商新能源高新鴻盛，紹興萬林，寶創(chuàng)資本，西子聯(lián)合，善達(dá)投資，泊2023-01B輪數(shù)億元2023-032023-012023-032023-012023-032023-032023-03A輪戰(zhàn)略投資Pre-A輪天使輪天使輪種子輪A輪禮多多Scatolacieca奧丁科技用容鈉新能源1000萬元800萬元沃瑞視訊圖形化零代碼三維交互內(nèi)容編輯創(chuàng)作工具靈境世界驛省2016-042016-102022-07AR/VR設(shè)備汽車后服務(wù)生鮮2023-02天使輪沃瑞視訊，米沃科技，徐連平2023-032023-012023-032023-02Pre-A輪天使輪A輪1300萬美元500萬美元未透露RHL

Ventures，Golden

Gate

VenturesGolden

Gate

Ventures晏平實(shí)業(yè)上門洗車數(shù)字化服務(wù)平臺線上線下融合的數(shù)字化生鮮零豬行鮮生售平臺Pre-A輪5000萬元中贏投資，中南金服截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?2023Q1新經(jīng)濟(jì)總體并購事件和金額：并購交易事件和金額雙降近五個季度中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購金額分布近五個季度中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購事件和金額1億以下1億-3億3億-10億10億以上并購事件并購金額（億元）2001601208080060040020004.23%3.87%4.24%7.95%9.93%70114.41%13.25%350.85%44.37%401511892022Q21552022Q315111833.11%32.45%30.51%28.39%23.81%02022Q12022Q42023Q12022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子??

新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域整體并購交易降溫，2023年Q1新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)生并購事件118起，同比與環(huán)比均降低21.85%；2023Q1新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購交易規(guī)模為383億，同比降低45.36%，環(huán)比降低37.7%。?

2023Q1新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購交易金額超一半集中在1億到3億；10億級別以上占比為4.24%；億級別以下的并購交易占比30.51%。2023Q1并購行業(yè)分布：傳統(tǒng)制造、先進(jìn)制造、醫(yī)療健康三大領(lǐng)域并購交易占比55.09%近五個季度

中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購事件行業(yè)占比統(tǒng)計(jì)9.03%7.10%5.81%7.95%9.27%3.31%5.96%10.17%3.39%12.17%13.91%?

2023Q1，中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購最為活躍的是4.24%5.08%5.08%5.08%5.08%6.62%4.64%10.58%3傳統(tǒng)制造、先進(jìn)制造和醫(yī)療健康領(lǐng)域，依次發(fā)生并購事件28起、20起和17起。三大行業(yè)占比超過50%。434.64%4.64%36.78%8.61%1214.41%15.23%?

在雙碳及企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的背景下，2023年開年以新能源、化學(xué)工業(yè)等為主要業(yè)務(wù)的行業(yè)成為并購的主力軍；生物技術(shù)和制藥領(lǐng)域，由于其具有高投入、高門檻特點(diǎn)，企業(yè)出于迅速改善盈利能力、保持市場領(lǐng)先地位的考慮，多會選擇并購的方式。1016.95%20.53%17.99%23.87%2022Q323.84%2022Q423.73%2023Q117.99%2022Q216.56%2022Q1傳統(tǒng)制造

先進(jìn)制造

醫(yī)療健康

企業(yè)服務(wù)

物流

汽車交通

農(nóng)業(yè)

電商零售

金融

房地產(chǎn)

其他截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子?2022~2023Q1熱門行業(yè)并購變化趨勢：2023Q1五大熱門并購行業(yè)呈下降趨勢，僅汽車交通并購總金額實(shí)現(xiàn)上漲2023Q1熱門并購行業(yè)在近5個季度并購事件統(tǒng)計(jì)2023Q1熱門并購行業(yè)在近5個季度并購金額統(tǒng)計(jì)傳統(tǒng)制造先進(jìn)制造34醫(yī)療健康企業(yè)服務(wù)汽車交通傳統(tǒng)制造先進(jìn)制造醫(yī)療健康企業(yè)服務(wù)汽車交通3736209.5單位：億元人民幣3125177.4282820157.124222320147.1231324122187.11768.949.565.1261.5854.648.431.032.17.326.18.22022Q4827.46.27719.4668.22022Q16.92022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022Q22022Q32023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子??

2023Q1新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購事件發(fā)生最為活躍的行業(yè)TOP5為傳統(tǒng)制造、先進(jìn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)和汽車交通。?

從并購事件數(shù)來看，5大行業(yè)中除汽車交通并購事件與上季度持平外，其他4大行業(yè)并購活躍度較上季度均有所下降，醫(yī)療健康領(lǐng)域發(fā)生并購交易17起，環(huán)比減少7起，較去年同期減少6起；從并購交易總額來看，傳統(tǒng)制造領(lǐng)域自2022Q4的157億降低至69億，先進(jìn)制造領(lǐng)域環(huán)比降低了43%，醫(yī)療健康較上季度減少了43.8億，企業(yè)服務(wù)則從26億降至6億，汽車交通領(lǐng)域自8.2億增長至147億。2023Q1新經(jīng)濟(jì)并購方觀察：近5成買方為上市公司，投資機(jī)構(gòu)占比不足1成近五個季度新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購事件并購方身份變化A股上市公司港股股上市公司美股股上市公司新三板投資機(jī)構(gòu)未上市公司?

新經(jīng)濟(jì)公司買方依然以上市公司為主，2023Q1買方中上市公司占比近5成，其中A股上市公司在整體的占比近40%。投資機(jī)構(gòu)占比不足1成。?

投資機(jī)構(gòu)每季度并購新經(jīng)濟(jì)公司數(shù)基本在10起左右，2023Q1降速明顯，只有6起，僅為上季度的一半。近5個季度中，投資機(jī)構(gòu)并購新經(jīng)濟(jì)公司最多的為2022Q3，并購交易有14起。874953619812911653614103321311191?

美股上市公司在新經(jīng)濟(jì)并購中擔(dān)任買方的次數(shù)基本在2-4起之間，港股上市公司在新經(jīng)濟(jì)并購中擔(dān)任買方的次數(shù)下滑趨勢明顯，2022Q1為19起，到2023Q1僅為5起。843569685961472022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子?2023Q1明星CVC并購/合并案例：暢途汽車醒圖APP近日，蜀大俠發(fā)生工商變更，四川小龍坎控股集團(tuán)全資持股，對此蜀大俠火鍋創(chuàng)始人江俠：“兩家公司是合并，主要是整合供應(yīng)鏈，把供應(yīng)鏈做大做強(qiáng)?！?月，途虎養(yǎng)車與暢途汽車簽署收購協(xié)議，途虎養(yǎng)車將成為暢途汽車控股股東。據(jù)析，此次收購不僅將加快區(qū)域擴(kuò)張速度，加碼汽車服務(wù)賽道，還將為途虎養(yǎng)車招股構(gòu)筑厚實(shí)底氣。本季度，抖音（字節(jié)跳動）旗下公司收購醒圖100%股權(quán)，醒圖APP是一個操

作

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、

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能

強(qiáng)

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能

修

圖app，支持一鍵生成AI繪畫。目前小龍坎全球門店超過1000家，而蜀大俠600家。合并后門店數(shù)將超過海底撈（大陸地區(qū)1349家）。GBI力泰鋰能近期，百度宣布完成對醫(yī)療商業(yè)解決方案服務(wù)商GBI的并購。GBI是國內(nèi)首家醫(yī)療信息數(shù)據(jù)提供商。日前，寧德時代完成對力泰鋰能的全資收購。據(jù)了解，力泰鋰能是一家鋰離子電池正負(fù)極材料研發(fā)生產(chǎn)商，主要從事鋰離子電池正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)以及高純度鋰化合物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。3月，釘釘已完成對協(xié)同文檔廠商“我來wolai”的全資收購。釘釘官方表示：我來wolai團(tuán)隊(duì)已加入釘釘，將負(fù)責(zé)智能化協(xié)作文檔的研發(fā)，和個人版文檔的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。通過本次并購，將進(jìn)一步幫助百度大健康事業(yè)群構(gòu)建在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的知識服務(wù)能力，豐富產(chǎn)品矩陣。2023Q1新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購事件交易金額TOP20（一）并購時間2023年1月2023年2月2023年3月2023年2月2023年2月2023年1月2023年2月2023年3月2023年1月2023年2月被并購公司威馬汽車中融基金簡介新能源汽車所在地上海并購金額20.23億美元數(shù)十億人民幣并購方Apollo出行國聯(lián)證券寧能源綜合性資產(chǎn)管理公司綜合企業(yè)廣東制品供應(yīng)商川集團(tuán)制造商集集團(tuán)品制造商新強(qiáng)聯(lián)盎泰電源冠界生物新興裝備愛瑞德納米電源系統(tǒng)制造商獸用生物制品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)航空航天專用設(shè)備制造商高端納米節(jié)能膜研發(fā)商浙江吉林北京遼寧8.4億人民幣6.55億人民幣未透露通潤裝備天康制藥長安匯通伊士曼未透露截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子?2023Q1新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域并購事件交易金額TOP20（二）并購時間2023年1月2023年2月2023年2月2023年3月2023年1月2023年1月2023年3月2023年1月2023年1月2023年1月被并購公司綠地酒管德威簡介所在地上海并購金額6.42億人民幣6億人民幣并購方明宇商旅新動力酒店管理服務(wù)商水處理服務(wù)提供商北京程建設(shè)運(yùn)營商川成渝物品生產(chǎn)商用品生產(chǎn)商南化工紅醫(yī)療款服務(wù)商泰科技安徽天辰化工康天晟合淘米網(wǎng)糊狀聚氯乙烯樹脂生產(chǎn)商藥物及疫苗研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)綜合互動娛樂平臺鋰離子電池研發(fā)生產(chǎn)商安徽廣東上海江蘇3.23億人民幣數(shù)億人民幣數(shù)億人民幣數(shù)億人民幣中鹽化工樂純生物MultiMetaverse寧德時代力泰鋰能截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子?2023Q1國內(nèi)IPO事件：國內(nèi)新增IPO企業(yè)數(shù)較環(huán)比減少了41%，IPO募資額環(huán)比減少46%最近5個季度國內(nèi)新增上市公司數(shù)量最近5個季度國內(nèi)新股IPO募資情況首次IPO二次上市40035030025020015010050180160140120100801.21342.790.80.60.40.205108.7660874094募資額（億美元）20002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

??

2023Q1合計(jì)有93家國內(nèi)企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)證券化，其中，僅有億華通一家二次上市；IT桔子數(shù)據(jù)顯示，本季度IPO企業(yè)數(shù)是近4個季度的最低點(diǎn)，環(huán)比減少了41%，同比增長6%。?

從IPO募資額來看，2023Q1國內(nèi)公司上市發(fā)行募資總額約達(dá)到108.76億元，創(chuàng)下了近5個季度的新低，環(huán)比下降了46%，同比更是減少了59%。2023Q1國內(nèi)IPO企業(yè)交易所：A股占最大優(yōu)勢，赴美上市有所回暖，北交所新股數(shù)同比增勢顯著最近5個季度國內(nèi)新股在不同交易所的數(shù)量2023年Q1國內(nèi)新IPO公司上市交易所分布北京證券交易所深交所上交所港交所納斯達(dá)克紐交所瑞交所美股

納斯達(dá)克180160140120100291778060402003422232223%3824%4149151272022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

??

從國內(nèi)新股交易地來看，A股仍是國內(nèi)企業(yè)的第一選擇，在2023Q1實(shí)現(xiàn)IPO的93家企業(yè)中，72%選擇在A股上市，另有17家、占比18%在港交所上市，赴美上市企業(yè)本季度有9家，全部在納斯達(dá)克交易所掛牌，無論同比、環(huán)比，均有顯著增加。?

交易所方面，2023Q1深交所、上交所和北交所的新股數(shù)量相當(dāng)。環(huán)比來看，除納斯達(dá)克新股呈上升趨勢，港交所等A股、港股新增上市企業(yè)均出現(xiàn)下滑。同比來看，港交所的新股出現(xiàn)了一定增長，北交所掛牌一年多以來，2022Q4新股數(shù)達(dá)到最多，2023Q1掛牌新股有22家，同比翻了2番多。2023Q1國內(nèi)IPO企業(yè)地區(qū)分布：注冊在江蘇、上海、浙江、廣東四地的企業(yè)IPO數(shù)合計(jì)占比60%最近5個季度國內(nèi)新IPO企業(yè)注冊所在地?cái)?shù)量變化2023年Q1國內(nèi)新IPO公司的注冊所在地區(qū)分布3530252015105江蘇上海浙江廣東北京安55%廣東15%北京12%7%02022Q12022Q2截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)2022Q32022Q4：IT桔子

?2023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

??

2023Q1新IPO企業(yè)中，注冊在江蘇和上海的企業(yè)最多，各有15家，占比16%；注冊在浙江、廣東的企業(yè)分別有14、11家，以上四地新增IPO企業(yè)數(shù)合計(jì)占全國本季度新股數(shù)量的60%。北京在本次IPO出現(xiàn)了弱勢，僅位居第五位。其他13個省份合計(jì)占比24%。?

從近5個季度變化來看，江蘇在2022年Q1成為國內(nèi)新增IPO企業(yè)的第一位，之后3個季度有所下滑，在本季度回歸。值得注意的是，此前注冊在上海新股數(shù)量比江浙粵少，在2023Q1卻超過了幾個大??；目前北京新增IPO公司的優(yōu)勢較上海更弱。2023Q1國內(nèi)新IPO企業(yè)行業(yè)分布：先進(jìn)制造、傳統(tǒng)制造兩大領(lǐng)域新IPO企業(yè)數(shù)占比50%最近5個季度國內(nèi)新IPO企業(yè)主要行業(yè)數(shù)量變化2023年Q1國內(nèi)新IPO公司主要行業(yè)分布7060504030201025先進(jìn)制造-2520先進(jìn)制造傳統(tǒng)制造醫(yī)療健康電商零售企業(yè)服務(wù)電商零售-5文娛傳媒-502022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子?截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

??

2023Q1，先進(jìn)制造領(lǐng)域有25家企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO，環(huán)比減少了56%，占比27%；傳統(tǒng)制造領(lǐng)域有21家企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO，占比23%；汽車交通領(lǐng)域有9家企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO，占比10%；目前，在A股活躍主導(dǎo)的情況，國內(nèi)新增上市公司中，制造業(yè)占據(jù)了半壁江山。?

環(huán)比來看，先進(jìn)制造、傳統(tǒng)制造、企服、醫(yī)療等主要行業(yè)IPO公司數(shù)量顯著地下滑，電商零售行業(yè)略有回升；自從2022年Q1起，先進(jìn)制造取代傳統(tǒng)制造的地位，完全成為國內(nèi)IPO的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，該趨勢一直持續(xù)了5個季度。2023Q1國內(nèi)IPO企業(yè)募資額：本季度沒有10億美元以上IPO募資，六成IPO企業(yè)募資額不足1億美元2023年Q1國內(nèi)新上市公司的IPO募資結(jié)構(gòu)?

2023Q1，60%的國內(nèi)新上市企業(yè)募資額不足1億美元，37%的新股IPO募資大于1億美元、少于5億美元；僅有湖南裕能、蘇能股份、格力博3家企業(yè)的IPO募資額達(dá)到5億美元以上，均在A股交易。不足1億美元1~5億美元（不含）5~10億美元（不含）美股港股A股7?

2023Q1，在港交所募資額最大的新股是雙重上市的億華通，也是自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游激光技”，IPO募資1.9億美元。A股募資額最多的新股是湖南裕能，IPO募資45億元；其中，

新股有8家，上市企業(yè)；美股募資額最高的新股是制造供應(yīng)商“禾賽科能股份、格力博）3430募資額最多的企業(yè)是日聯(lián)科技，IPO募資30.25億元。?

本季度沒有10億美元以上超大型新股IPO募資，在去年01020304050607080一季度有3家。截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子

?I2023Q1

新股IPO首日市值超百億元

TOP10

國內(nèi)企業(yè)公司行業(yè)傳統(tǒng)制造金融成立時間2014-122007-09logo簡介交易所上交所上交所募資金額42.57億元26.75億元IPO首日市值425.7億元267.5億元0億元蘇能股份信達(dá)證券宏源藥業(yè)粉筆科技湖南裕能禾賽科技發(fā)展煤炭加工服務(wù)商綜合性證券公司化學(xué)原料藥研發(fā)生產(chǎn)職業(yè)教育考試服務(wù)鋰離子電池正極材料供億港元0億元自動駕駛物流2014-102009-032002-072009-07全球領(lǐng)先的激光制造商納斯達(dá)克上交所深交所上交所1.9億美元15.38億元37.5億元24億美元153.8億元150億元121億元大宗散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)的物流服務(wù)企業(yè)手工具制造商格力博傳統(tǒng)制造先進(jìn)制造日聯(lián)科技精密X射線技術(shù)和X射線智能檢測裝備30.25億元截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子?2023Q1A股新上市企業(yè)案例：湖南裕能湖南裕能目前及未來三年磷酸鐵鋰產(chǎn)能湖南裕能近四年財(cái)務(wù)狀況數(shù)據(jù)湖南裕能2022年中總營收結(jié)構(gòu)單位：億元總營收凈利潤營收增長率湖南裕能需求量*18018016014012010080300800

.00

%700

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%600

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%0.00%其他業(yè)務(wù)三元材料705%639%2874萬元，0.20%250200150100500.4億元，0.28%磷酸鐵247萬元，89.30.02%265.21260.25%6034.11.8421.184064%9.5670.680.55磷酸鐵鋰140.2億元，99.50%205.840.39002019202020212022Q1~Q32022H12025E制圖：IT桔子

?I*數(shù)據(jù)：國信證券上市前投資方?

湖南裕能是國內(nèi)主要的鋰離子電池正極材料供能源汽車、儲能等領(lǐng)域。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示于近兩年新能源汽車及儲能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的火爆電池、儲能電池等鋰離子電池的制造，最終應(yīng)用于新萬元/噸,較2021年均價6.01萬元/噸大幅增長。受益供

商

單

務(wù)

加

公

加

產(chǎn)能建設(shè)，2021年、2022年湖南裕能營收呈倍數(shù)級增長迅速，預(yù)計(jì)2025年將建成產(chǎn)能75.1萬噸，全部建成后產(chǎn)能達(dá)89.3萬噸。截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)：招股書\財(cái)報

制圖：IT桔子?2023Q1港股新上市企業(yè)案例：粉筆粉筆近三年講師人數(shù)粉筆近四年財(cái)務(wù)狀況數(shù)據(jù)粉筆2022年總營收結(jié)構(gòu)8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000單位：億元7,267總營收凈利潤6,55240教材及輔導(dǎo)教材的銷售30203,796101.811.6在線培訓(xùn)0線下培訓(xùn)201950.4%-10-20716-18%33.4%-40%201920202021H12022H1上市前投資方?

粉筆是一家新銳的職業(yè)教育品牌，2019—2021年?duì)I收增長迅速，2021年正價課付費(fèi)人次同比增長44.4%，達(dá)到260萬人次。2022年，粉筆培總營收28.1億元；在線培訓(xùn)收入占比為50.4%，較2021年的40.7%有所增加，主要是線下培訓(xùn)收入大幅減少所致。團(tuán)隊(duì)規(guī)模上，2022年上半年粉筆共有7388名員工，其中講師人數(shù)為3796名，較去年同期減少了近一半。在2021年2月，粉筆獲得了一輪3.9億美元的A輪融資，投資方包括騰訊等。截止日期：2023年3月31日

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制圖：IT桔子?2023Q1港交所上市公司精選2023Q1上市公司精選募資金額（港元）募資金額公司名稱成立時間簡介公司名稱日聯(lián)科技裕太微成立時間簡介（人民幣）億華通（二次上市）2012-072021-08氫燃料電池企業(yè)9.83億9.06億2009-07精密X射線智能檢測裝備廠商30.25億九方財(cái)富達(dá)勢股在線投資決策解決方案提供商4.6億納睿達(dá)樂華娛.91億.87億龍迅股份百利天恒茂萊光學(xué)英方軟件中潤光學(xué)美麗田百果.66億1999-082011-082012-08光學(xué)元件和系統(tǒng)制造商專注于數(shù)據(jù)復(fù)制和災(zāi)備服務(wù)光機(jī)電一體化高新技術(shù)企業(yè)9.2億8.12億5.25億洲際船務(wù)中寶新材升能集團(tuán)正味集團(tuán)中天集團(tuán)力盟科技2013-042014-012020-122002-011979-032018-07航海貨運(yùn)服務(wù)商3.48億2.63億1.87億1.5億東北生物降解塑料龍頭超高功率石墨電極生產(chǎn)商農(nóng)副食品收購加工及銷售商土木建筑、地產(chǎn)置業(yè)商跨境數(shù)字營銷服務(wù)提供商1.42億1.4億截止日期：2023年3月31日

數(shù)據(jù)：IT桔子?2023年Q1值得關(guān)注的新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)公司P

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19

日，創(chuàng)新工場董事長兼

CEO李開復(fù)在朋友圈宣布，正在親自籌組

ProjectAI

2.0。李開復(fù)在朋友圈表示：“我正在親自籌組Project

AI

2.0，一個致力打造

AI

2.0全新平臺和AI-first生產(chǎn)力應(yīng)用的全球化公司，這是一家由技術(shù)愿景驅(qū)動，擁有卓越中國工程底蘊(yùn)的創(chuàng)新企業(yè)?！?023年3

月

24

日，五季智能（北京）科技有限公司成立，法定代表人為王小川，注冊資本

500

萬人民幣。企查查信息顯示，公司股東為王小川和茹立云。一家研發(fā)并提供通用人工智能服務(wù)的中國公司，旨在打造中國版的OpenAI基礎(chǔ)大模型及顛覆性上層應(yīng)用。據(jù)悉，公司早前已獲得5000萬美元啟動資金，來自王小川與其業(yè)內(nèi)好友的個人支持。創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)簡介：創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)簡介：l

王小川l

李開復(fù)曾任搜狐高級副總裁、首席技術(shù)官（CTO），在搜狐內(nèi)部創(chuàng)業(yè)創(chuàng)辦“搜狗”。李開復(fù)于2009年創(chuàng)立創(chuàng)新工場。在此之前，李開復(fù)曾是谷歌全球副總裁兼大中華區(qū)總裁，擔(dān)任微軟全球副總裁期間開創(chuàng)了微軟亞洲研究院，并曾服務(wù)于蘋果、SGI等知名科技企業(yè)。l

茹立云在清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系獲得了學(xué)士、碩士、博士學(xué)位，曾任搜狗COO，后創(chuàng)立了AI教育公司葡萄智學(xué)，還兼任過清華大學(xué)天工智能計(jì)算研究院副院長。2023年Q1值得關(guān)注的新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)業(yè)公司伽那食品伽那食品于2023年1月成立，旗下有