2023年全球課后服務(wù)行業(yè)報(bào)告

CONTENTS01緣起：?jiǎn)栴}與概念OriginandConcept02視野：全球方案經(jīng)驗(yàn)GlobalVision聚焦：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況ChineseSituation見微：行業(yè)典型案例CaseStudy05洞察：行業(yè)趨勢(shì)建議DevelopmentTrend34價(jià)值耦合豐富兒童課后活動(dòng)提升生活和社交技能促進(jìn)綜合素質(zhì)成長(zhǎng)改善超綱授課等問題減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)減少街頭、游樂場(chǎng)逗留規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患起價(jià)值耦合豐富兒童課后活動(dòng)提升生活和社交技能促進(jìn)綜合素質(zhì)成長(zhǎng)改善超綱授課等問題減輕學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)減少街頭、游樂場(chǎng)逗留規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患會(huì)問題在課后服務(wù)場(chǎng)景下的價(jià)值耦合課后服務(wù)不是單獨(dú)的教育問題，而是教育問題和社會(huì)問題價(jià)值耦合的產(chǎn)物。從學(xué)生視角來(lái)看，在中、韓等學(xué)生課業(yè)壓力較重的國(guó)家，課后服務(wù)體現(xiàn)為安全看護(hù)、課業(yè)減負(fù)、素質(zhì)成長(zhǎng)的多重價(jià)值，而在歐美等學(xué)生負(fù)擔(dān)較輕的國(guó)家，主要體現(xiàn)為安全看護(hù)和素質(zhì)成長(zhǎng)的兩重價(jià)值。從家長(zhǎng)視角來(lái)看，二戰(zhàn)后，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和男女平等的思想逐漸滲透，女性勞動(dòng)者在市場(chǎng)關(guān)乎學(xué)生福祉的教育問題和關(guān)乎女性就業(yè)的社會(huì)問題實(shí)現(xiàn)了高度的價(jià)值耦合，對(duì)各國(guó)政府及社會(huì)提出關(guān)注需求。課后服務(wù)的問題緣起題會(huì)問題二戰(zhàn)后女性就業(yè)率(占適齡女性比例)55%38%55%38%31%27%194019501960美國(guó)女性就業(yè)率(%)日本女性就業(yè)率(%)建國(guó)以來(lái)中國(guó)就業(yè)人口女性占比(占就業(yè)人口比例) 33%36%38%39%39%45%43% 20%22%13%8%19491955196019651978198519901995199920102021就業(yè)人員女性占比(%)來(lái)源：美國(guó)、日本統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒、崔鳳垣《關(guān)于我國(guó)婦女就業(yè)問題的思考》等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.5?歐盟對(duì)課后服務(wù)的界定：在基礎(chǔ)教育時(shí)間以外針對(duì)中小學(xué)生提供的正規(guī)的項(xiàng)目或活動(dòng)。提供服務(wù)的時(shí)間既包括上學(xué)前和放學(xué)后，也包含午餐時(shí)間和假期期間。?因各國(guó)基礎(chǔ)教育的年限和起止時(shí)間不同，課后服務(wù)所針對(duì)的學(xué)生年齡略有差異，大致集中在5－16歲美國(guó)：AfterschoolPrograms(5-18歲)瑞典：School-ageChildcare(6-12歲)加拿大：BeforeandAfterSchoolCare(4-12歲)澳大利亞：ChildhoodEducationandCare(0-12歲)日本：放課後児童プログラムです(6-14歲)俄羅斯：Дополнительныйобразование(5-18歲)在國(guó)際和國(guó)內(nèi)視角中，課后服務(wù)的內(nèi)涵總體一致，指的都是在基礎(chǔ)教育時(shí)間以外針對(duì)中小學(xué)生提供的服務(wù)或活動(dòng)，但在具體服務(wù)對(duì)象和服務(wù)提供者上有所差異。從服務(wù)對(duì)象來(lái)看，加拿大、歐洲、澳大利亞更關(guān)注小學(xué)及之前的學(xué)齡兒童，美國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯關(guān)注小初高的全年齡段，而中國(guó)和日本更關(guān)注義務(wù)教育階段學(xué)生。從服務(wù)提供者來(lái)看，國(guó)際視角下課后服務(wù)分范圍為以中小學(xué)校為主導(dǎo)、以義務(wù)教育階段學(xué)生為主要對(duì)象開展的課后服務(wù)活動(dòng)。課后服務(wù)國(guó)際視角課后服務(wù)國(guó)內(nèi)視角政策政策界定：課后服務(wù)是促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)、幫助家長(zhǎng)解決按時(shí)接送學(xué)生困難的重要舉措，應(yīng)充分發(fā)揮中小學(xué)校的主渠道作用。課后服務(wù)內(nèi)容主要是安排學(xué)生做作業(yè)、自主閱讀、體育、藝術(shù)、科普活動(dòng)，以及娛樂游戲、拓展訓(xùn)練等5+2學(xué)校每周5天都每天至少要開展要開展課后服務(wù)2小時(shí)課后服務(wù)1+X音美體等不同類型的素質(zhì)拓展類課程結(jié)束的時(shí)間要與當(dāng)班時(shí)間相銜接對(duì)接孩子有困難的管服務(wù)導(dǎo)作業(yè)或生自主學(xué)習(xí)本報(bào)本報(bào)告研究范圍：以中小學(xué)校為主導(dǎo)、以義務(wù)教育階段學(xué)生為主要對(duì)象開展的課后服務(wù)活動(dòng)，不包含校外培訓(xùn)和托管部分來(lái)源：歐盟及各國(guó)統(tǒng)計(jì)局等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.6GlobalVision7政府介入標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)民間開始多國(guó)演進(jìn)歷程政府介入標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)民間開始瑞典起步早、體系較成熟，中國(guó)仍處于早期美國(guó)、澳大利亞、瑞典的課后服務(wù)在19世紀(jì)下半葉萌芽于民間力量中，起步較早，相應(yīng)的其政府能力介入也較早。而各國(guó)家的相關(guān)立法時(shí)間大多徘徊在19世紀(jì)末二十世紀(jì)初，其中澳大利亞、瑞典、芬蘭都頒布了更具針對(duì)性的獨(dú)立法案，步也更為成熟，而中國(guó)當(dāng)前相關(guān)法律保障和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)均有待明確和完善，處于發(fā)展早期階段。各國(guó)課后服務(wù)發(fā)展歷程法律保障法律保障布什政府《不讓一個(gè)孩子掉隊(duì)法案》聯(lián)邦政府的資金和資源投入到布什政府《不讓一個(gè)孩子掉隊(duì)法案》聯(lián)邦政府的資金和資源投入到課后服務(wù)項(xiàng)目中男孩女孩俱樂部成立為孩子提供校外教育的機(jī)會(huì)》家家拿大蘭美加拿大兒童托管教育聯(lián)合會(huì)《加拿大兒童托管教育聯(lián)合會(huì)《國(guó)家兒童托管教育質(zhì)量評(píng)估》無(wú)人監(jiān)管問題凸顯，兒童看護(hù)出現(xiàn)厚生勞動(dòng)省發(fā)布《放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)的設(shè)備及運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)》厚生勞動(dòng)省發(fā)布《放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)的設(shè)備及運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)》《小學(xué)托管教室運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)》頒布文部科學(xué)省與厚生勞動(dòng)省分別開始實(shí)施“留守家庭兒童補(bǔ)助事業(yè)”和“都市兒童健全育成事業(yè)”神戶市婦女服務(wù)協(xié)會(huì)開設(shè)了兒童保育所修訂《中小學(xué)教育法》課后服務(wù)被納入其中亞洲“亞洲教育部發(fā)布《全國(guó)中小學(xué)管理服務(wù)平臺(tái)課后服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)的通知》《關(guān)于全面貫徹教育方針，減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的意見》發(fā)布后，引發(fā)課后三點(diǎn)半問題《教育部發(fā)布《全國(guó)中小學(xué)管理服務(wù)平臺(tái)課后服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)的通知》《關(guān)于全面貫徹教育方針，減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)的意見》發(fā)布后，引發(fā)課后三點(diǎn)半問題《國(guó)家教育與看護(hù)服務(wù)法》《學(xué)前教育及兒童課后服務(wù)國(guó)家質(zhì)量框架》頒布《校外看護(hù)、假期看護(hù)及高危娛樂場(chǎng)所管理經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》出臺(tái)先后頒布《學(xué)前學(xué)校法》和《兒童看護(hù)法》澳洲威爾士州建立了第一個(gè)兒童課后看護(hù)中心頒布《義務(wù)教育、學(xué)前班和休閑中心課程大綱》頒布《義務(wù)教育、學(xué)前班和休閑中心課程大綱》由教會(huì)和慈善機(jī)構(gòu)開辦并籌資的兒童看護(hù)所出現(xiàn)并納入政府衛(wèi)生與福利部門管理《基礎(chǔ)教育質(zhì)量《基礎(chǔ)教育質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)規(guī)定洲政府開始系統(tǒng)化地統(tǒng)籌安排志愿者或地方政府開始系統(tǒng)化地統(tǒng)籌安排志愿者或地方機(jī)構(gòu)提供服務(wù)185018601870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020年份來(lái)源：各國(guó)家官網(wǎng)、學(xué)術(shù)論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.6iResearchInc.8參與率：14%參與率：14%(2020年)0%%~20%%~30%%~40%%~50%%~60%%~70%~80%0%計(jì)參與率：92%(2022年)牙和英國(guó)為2018年數(shù)據(jù)，分別是38%和23%。服務(wù)對(duì)象、參與率差異較大，中國(guó)、俄羅斯參與率較高大大參與率：40%(2022年)斯參與率：78%(2021年)參與率：~15.9%(2020年)參與率：29%(2021年)利亞參與率：49%(2017年)注釋：中國(guó)數(shù)據(jù)口徑不包含寄宿制及村小學(xué)學(xué)生，其他國(guó)家數(shù)據(jù)口徑為各年齡段的兒童人數(shù)。中國(guó)和加拿大的參與人數(shù)，日本的參與人數(shù)、參與率為測(cè)算數(shù)據(jù)，其他國(guó)家為公開數(shù)據(jù)。來(lái)源：OECD統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，各國(guó)教育部、統(tǒng)計(jì)局等官網(wǎng)數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchI9?2023.6iResearchInc.1035公共系統(tǒng)開始參與40年代發(fā)達(dá)國(guó)家-美國(guó)-發(fā)展歷程(1/3)35公共系統(tǒng)開始參與40年代人資助，功能豐富后獲得社會(huì)認(rèn)可與政府支持19世紀(jì)后半葉，美國(guó)課后服務(wù)誕生于民間的私人資助，以幫助兒童躲避街道安全隱患而成立的“男孩女孩俱樂部”成為課后服務(wù)的雛形。20世紀(jì)20-40年代，隨著經(jīng)濟(jì)大蕭條、戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)使得放學(xué)后兒童安全問題凸顯，美國(guó)公共服務(wù)系統(tǒng)開始介入，但私人資助仍然是資金的主要來(lái)源。20世紀(jì)60-90年代，課后服務(wù)的功能進(jìn)一步豐富，除提供安全保障外，也發(fā)展出了促進(jìn)兒童學(xué)業(yè)發(fā)展和解放女性勞動(dòng)力的功能，課后服務(wù)的價(jià)值被社會(huì)廣泛認(rèn)可。隨之，20世紀(jì)90年代，聯(lián)邦政府開始強(qiáng)勢(shì)介入，如克林頓政府的“21世紀(jì)社區(qū)學(xué)習(xí)中心”，以及課后聯(lián)盟的成立等。進(jìn)入21世紀(jì)后，多項(xiàng)法案推出對(duì)課后體系進(jìn)行進(jìn)一步完善和規(guī)范。美國(guó)課后服務(wù)發(fā)展歷程課后服務(wù)價(jià)值認(rèn)可20世紀(jì)60-90年代業(yè)促進(jìn)：研究表明參加課后服務(wù)課后服務(wù)價(jià)值認(rèn)可20世紀(jì)60-90年代業(yè)促進(jìn)：研究表明參加課后服務(wù)提升兒童的學(xué)業(yè)表現(xiàn)。課后服務(wù)項(xiàng)目功能延伸至更好的成長(zhǎng)環(huán)境和機(jī)會(huì)；兒童課后安全使家長(zhǎng)能安心工作的提升。政策完善制度規(guī)范21世紀(jì)初期，通過法律保障“21世紀(jì)社區(qū)學(xué)習(xí)中心”的實(shí)施。定了“21世紀(jì)社區(qū)學(xué)習(xí)中心“技能框后服務(wù)要提供包含毒品和暴力預(yù)防、職業(yè)????學(xué)后無(wú)家可歸，面臨????。私人資助者在商教堂等地方成立“男孩?224聯(lián)邦政府強(qiáng)勢(shì)介入420世紀(jì)30年代經(jīng)濟(jì)大蕭條，聯(lián)邦政府的資金和資源通過聯(lián)邦項(xiàng)目中。主要來(lái)源。的《安全和聰明：為孩子提供校外教育的機(jī)會(huì)》報(bào)告第一次從度對(duì)校外教育項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出了明確的說明999年9月由美國(guó)教育部、莫特基金會(huì)和杰西朋尼公司等機(jī)構(gòu)共同創(chuàng)建“課后聯(lián)盟”(AfterschoolAlliance)，于2000年正式注冊(cè)為非營(yíng)利來(lái)源：學(xué)術(shù)論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。發(fā)達(dá)國(guó)家-美國(guó)-角色職責(zé)(2/3)，資金來(lái)源以家長(zhǎng)繳費(fèi)為主，多級(jí)評(píng)估監(jiān)管體系比達(dá)76%，且94%的家長(zhǎng)對(duì)課后服務(wù)表示滿意。師資主要由在職教師、大學(xué)生和社區(qū)成員等構(gòu)成，家長(zhǎng)也充當(dāng)了17.5%的志愿者，且大學(xué)會(huì)定期舉辦專門針對(duì)課后服務(wù)的教師培訓(xùn)。美國(guó)課后服務(wù)有著較為完善的評(píng)估體系，包含國(guó)家級(jí)、州級(jí)和。美國(guó)課后服務(wù)角色職責(zé)?地點(diǎn)：76%的項(xiàng)目開展于公立學(xué)校內(nèi)。?提供方：50%由公立學(xué)校組織，14%由“男孩女孩俱樂部“組織，14%由私立學(xué)校組織?21世紀(jì)社區(qū)學(xué)習(xí)中心(財(cái)政支持項(xiàng)目)雇傭了116845名職工和31054名志愿者。?職工中學(xué)校教師占比最高達(dá)49.6%?志愿者中大學(xué)生占比最高達(dá)26.3%，社區(qū)成員占比20.6%，高中生占比18.1%，學(xué)生家長(zhǎng)占比17.5%源?家長(zhǎng)繳費(fèi)為主，占比76%。94%的家長(zhǎng)對(duì)課后項(xiàng)目服務(wù)表示滿意?聯(lián)邦、州和地方政府撥款占比16%?社會(huì)基金和個(gè)人捐贈(zèng)占比5%估?國(guó)家級(jí)教育部：美國(guó)教育部的《安全和聰明：為孩子提供校外教育的機(jī)會(huì)》報(bào)告中規(guī)定了課后教育機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系?州級(jí)評(píng)估：各州自主設(shè)計(jì)的質(zhì)量評(píng)估工具?第三方評(píng)估：如國(guó)家校外教育研究所開發(fā)的校外教育項(xiàng)目評(píng)估系統(tǒng)(APAS)來(lái)源：美國(guó)21世紀(jì)社區(qū)學(xué)習(xí)中心、美國(guó)教育局、課后服務(wù)聯(lián)盟等多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。其中管理主體和家長(zhǎng)認(rèn)可度為2020年數(shù)據(jù)，師資構(gòu)成為2014年數(shù)據(jù)，資金來(lái)源為2009年數(shù)據(jù)。?2023.6iResearchInc.11課后服務(wù)發(fā)展障礙供不應(yīng)求，資金不足至務(wù)花費(fèi)較高，家庭負(fù)擔(dān)，財(cái)政資金壓力較大師資不足，流動(dòng)率課后服務(wù)發(fā)展障礙供不應(yīng)求，資金不足至務(wù)花費(fèi)較高，家庭負(fù)擔(dān)，財(cái)政資金壓力較大師資不足，流動(dòng)率高課后服務(wù)崗位的報(bào)、高素質(zhì)資區(qū)域和階級(jí)分化嚴(yán)重和農(nóng)村、窮人和富人的%的學(xué)生來(lái)自低收入家庭12體參與率較低，且階級(jí)分化嚴(yán)重美國(guó)課后服務(wù)的內(nèi)容多樣，包含STEM課程、生活技能培養(yǎng)、藝術(shù)類活動(dòng)、戶外活動(dòng)等，致力于幫助孩子全方位提高個(gè)人素質(zhì)。但從參與情況來(lái)看，2020年美國(guó)有780萬(wàn)的5-18歲兒童參與到課后服務(wù)中，參與率僅為14%，同時(shí)等待被服務(wù)的學(xué)生數(shù)量創(chuàng)新高，達(dá)2460萬(wàn)人，供不應(yīng)求現(xiàn)象明顯。從發(fā)展障礙來(lái)看，家庭每周的課后服務(wù)費(fèi)用為99.4美元，家庭負(fù)擔(dān)較重，政府財(cái)政壓力較大。這進(jìn)一步引發(fā)了階級(jí)分化的問題，2020年參與課后服務(wù)的學(xué)生中，僅有33%來(lái)自低收入家庭。資不足、流動(dòng)率高也是美國(guó)課后服務(wù)發(fā)展的一大障礙。課后服務(wù)內(nèi)容及占比課后服務(wù)參與情況18%14%15%14%11%2460與同齡人社交的機(jī)會(huì)與同齡人社交的機(jī)會(huì)體育活動(dòng)STEM學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)家庭作業(yè)或?qū)W術(shù)幫助學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)任決策的能力零食/膳食包括健康選擇閱讀或?qū)懽鲿r(shí)間培養(yǎng)生活技能的時(shí)間體驗(yàn)戶外活動(dòng)音樂或藝術(shù)家長(zhǎng)/家庭活動(dòng)大學(xué)或職業(yè)探索服務(wù)學(xué)習(xí)或社區(qū)服務(wù)減少危險(xiǎn)行為項(xiàng)目文化項(xiàng)目90%85%73%73%73%70%69%68%68%58%43%40%36%34%32%118501530102078019408406502004200920142020參與人數(shù)(萬(wàn)人)等待人數(shù)(萬(wàn)人)參與率(%)3.7天每周出席天數(shù)99.4美元家長(zhǎng)每周花費(fèi)3.7天每周出席天數(shù)99.4美元家長(zhǎng)每周花費(fèi)5.6小時(shí)每周參與時(shí)長(zhǎng)來(lái)源：美國(guó)課后三點(diǎn)半聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、學(xué)術(shù)論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.13漸增強(qiáng)漸增強(qiáng)國(guó)民教育體系中。學(xué)部管理，監(jiān)管指導(dǎo)權(quán)由國(guó)家教育。，瑞典政府兩度發(fā)布《休閑中心質(zhì)量指導(dǎo)方針》。育雙軌并行兒童看護(hù)所出現(xiàn)，定位于兒?19世紀(jì)90年代，教育導(dǎo)向的看護(hù)中費(fèi)?？醋o(hù)為主和教育為主的兩種機(jī)構(gòu)呈行格局。性由分離到并重，當(dāng)前教育屬性逐漸增強(qiáng)瑞典以高水平的教育體系享譽(yù)全球，其課后服務(wù)也有著悠長(zhǎng)的歷史，呈現(xiàn)出從福利政策到教育關(guān)照的發(fā)展路徑。作為課后服務(wù)的雛形，兒童看護(hù)所起源于19世紀(jì)中期，由教會(huì)和慈善機(jī)構(gòu)開辦，強(qiáng)調(diào)福利屬性，主要面向窮苦和弱勢(shì)家庭。19世紀(jì)90年代，私人開辦的具有教育屬性的看護(hù)中心興起，看護(hù)和教育機(jī)構(gòu)呈分離并行的格局。二戰(zhàn)后，隨著市場(chǎng)對(duì)女性勞動(dòng)力的需求提升、放學(xué)后兒童無(wú)人看管的問題凸顯，瑞典政府將福利為主和教育為主的兩種兒童保育形式合并，并推動(dòng)兒童看護(hù)進(jìn)入法制化軌道。20世紀(jì)90年代以來(lái)，瑞典政府對(duì)其保育制度進(jìn)行大刀闊斧的改革，如頒布相關(guān)課程大綱、管理國(guó)家教育署等，使得教育屬性逐漸增強(qiáng)。瑞典課后服務(wù)發(fā)展歷程育融合并重納入政府衛(wèi)生與福利部門管理。1972年，瑞典政府將福利為主和教育為1977年，瑞典政府先后頒布《學(xué)前學(xué)?！秲和醋o(hù)法》，逐步明確公立育體系的法定責(zé)任，使得兒童看法制化軌道。19世紀(jì)中期-20世紀(jì)30年代20世紀(jì)40年代-20世紀(jì)80年代20世紀(jì)90年代至今來(lái)源：龐超《關(guān)照學(xué)生課后教育：瑞典學(xué)童看護(hù)制度與啟示》，瑞典國(guó)家教育局等，艾瑞咨詢研究院整理繪制。師范大學(xué)學(xué)位教育學(xué)或社會(huì)關(guān)懷休閑管理培訓(xùn)其他教育教育強(qiáng)國(guó)-瑞典師范大學(xué)學(xué)位教育學(xué)或社會(huì)關(guān)懷休閑管理培訓(xùn)其他教育收費(fèi)方式靈活，監(jiān)管、評(píng)估體系完善瑞典的課后服務(wù)體系總體較為完備。以政府作為主體，通過購(gòu)買第三方服務(wù)的形式支持課后中心建設(shè)，且承擔(dān)大部分開支。家長(zhǎng)需要承擔(dān)小部分費(fèi)用，且有著階梯收費(fèi)制、城際補(bǔ)償制等靈活的收費(fèi)方式。瑞典課后服務(wù)對(duì)師資有著較為嚴(yán)格的要求，導(dǎo)方針》，對(duì)市政府與休閑中心的責(zé)任分工，休閑中心的人員密度、學(xué)生規(guī)模、員工能力、場(chǎng)所環(huán)境等多重維度提出規(guī)范要求，典的課后服務(wù)逐步建立完善的監(jiān)管和評(píng)估體系。瑞典課后服務(wù)角色職責(zé)資金來(lái)源政府承擔(dān)大部分開支，家長(zhǎng)承擔(dān)較少費(fèi)用，且收費(fèi)方式靈活：?階梯收費(fèi)制：家庭收入等級(jí)越高，需繳納的金額越高。單個(gè)家庭有多個(gè)孩子參與課后服務(wù)，則享受費(fèi)用減免優(yōu)惠。?城際補(bǔ)償制：學(xué)生屬地與實(shí)際參與課后服務(wù)地域分離的，則學(xué)生屬地應(yīng)報(bào)銷在外地課后活動(dòng)中心產(chǎn)生的費(fèi)用師資情況以校外教師為主，教師需取得法律規(guī)定的相應(yīng)學(xué)位和證書。2022年各教育領(lǐng)域?qū)W位占比如下，其中43%持有教師執(zhí)照。35%35%18%4%43%承擔(dān)主體2022年，政府購(gòu)買第三方服務(wù)支持的課后休閑中心占比82.8%，私人機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的課后休閑中心占比17.2%監(jiān)管體系?監(jiān)管主體：政府頒發(fā)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，瑞典學(xué)校監(jiān)察局檢查設(shè)施并頒發(fā)許可證?教師資質(zhì)：學(xué)位、教師執(zhí)照等?內(nèi)容質(zhì)量：教育部頒布并多次修改課程大綱?環(huán)境設(shè)施：《教育法》、《環(huán)境法典》對(duì)課后服務(wù)機(jī)構(gòu)的室內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行規(guī)定和約束?人員密度：教師、學(xué)生規(guī)模，職工密度等?監(jiān)管方式：學(xué)校視察局自上而下進(jìn)行檢查監(jiān)督，課后服務(wù)機(jī)構(gòu)定期上交自查評(píng)估報(bào)告來(lái)源：賈利帥《北歐四國(guó)中小學(xué)課后服務(wù)的實(shí)踐、特征及啟示》等公開資料，瑞典國(guó)家教育局，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchInc.14197519801985199019952000201021975198019851990199520002010212020突破35萬(wàn)突破20萬(wàn)突破10萬(wàn)設(shè)，低齡段參與率較高，師資匱乏是難題瑞典教育部于1994年、2011年、2018年頒布并多次修改了包含課后服務(wù)的課程大綱，闡釋了課后服務(wù)的目的、理念和四大核心內(nèi)容，十分重視課后服務(wù)的內(nèi)容質(zhì)量建設(shè)。瑞典的課后服務(wù)機(jī)構(gòu)以休閑中心為主，通常附設(shè)于義務(wù)教育學(xué)校。2022年，瑞典有49.4萬(wàn)的6-12歲兒童參與到在休閑中心的服務(wù)中，參與率達(dá)55.6%，其中6-9歲兒童的參與率偏高，平均達(dá)82.9%。從較長(zhǎng)時(shí)期來(lái)看，課后休閑中心的學(xué)生數(shù)量迅猛擴(kuò)張，教師壓力不斷增大，師資匱乏是長(zhǎng)期困擾瑞典課后服務(wù)22年瑞典課后服務(wù)師生比達(dá)1：23.5，在發(fā)達(dá)國(guó)家中處于較低水平。瑞典休閑中心歷年招生人數(shù)服瑞典休閑中心歷年招生人數(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和內(nèi)容6歲7歲2022年達(dá)49.4萬(wàn)6歲7歲2022年達(dá)49.4萬(wàn)三類課后服務(wù)機(jī)構(gòu)：休閑中心(Leisure-timecentres)家庭日托中心(Familyday-carehomes)開放休閑中心(Openleisure-time)休閑中心占據(jù)主導(dǎo)地位：開放時(shí)間：6:00－19:00，周末不開放服務(wù)對(duì)象：6-12歲兒童所在地點(diǎn)：可獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，通常附設(shè)于義務(wù)教育學(xué)校課后服務(wù)宗旨：促進(jìn)學(xué)生的發(fā)展和學(xué)習(xí)，并為他們提供有意義的空閑時(shí)間和娛樂課后服務(wù)四大核心內(nèi)容：?創(chuàng)意和美學(xué)表達(dá)形式?游戲、體育和戶外活動(dòng)82.9%8歲9歲10歲平均19.8%平均19.8%12歲15?2023.6iResearchInc.亞洲國(guó)家-日本-發(fā)展歷程(1/3)20世紀(jì)上半頁(yè)，婦女服務(wù)協(xié)會(huì)等民間組織陸續(xù)開始針對(duì)幼兒、貧困兒童等人群提供托管與保育服務(wù)，日本課后服務(wù)初現(xiàn)雛形。20世紀(jì)40~70年代，隨著二戰(zhàn)結(jié)束、女性入職率提升等社會(huì)現(xiàn)象的出現(xiàn)，兒童安全問題凸顯，日本開始在國(guó)家層面重視課后服務(wù)，文部科學(xué)省與厚生勞動(dòng)省分別在教育領(lǐng)域與福利領(lǐng)域開始推進(jìn)課后服務(wù)的發(fā)展。20世紀(jì)90年代~2006今，文部科學(xué)省與厚生勞動(dòng)省多次展開協(xié)作，制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)日本課后服務(wù)體系逐步完善。日本課后服務(wù)發(fā)展歷程作規(guī)范2007年~至今段，法律保障20世紀(jì)90年代~2006年?1997年，日本修訂《兒童福利法》，課后服務(wù)以“放學(xué)段，政府介入20世紀(jì)40~70年代?2007年，文部科學(xué)省與厚生勞動(dòng)省首次合作段，法律保障20世紀(jì)90年代~2006年?1997年，日本修訂《兒童福利法》，課后服務(wù)以“放學(xué)段，政府介入20世紀(jì)40~70年代20世紀(jì)上半頁(yè)童數(shù)量激增，部分地方政府義獲得法律保障?2014年，為解決“小一困萌芽階段20世紀(jì)上半頁(yè)童數(shù)量激增，部分地方政府義獲得法律保障?2014年，為解決“小一困開始推進(jìn)課后服務(wù)事業(yè)?20世紀(jì)60~70年代，女性入?2001年，日本修訂《社會(huì)教開始推進(jìn)課后服務(wù)事業(yè)?20世紀(jì)60~70年代，女性入?1904年神戶市婦女服務(wù)協(xié)會(huì)育法》，提出在不違反地方計(jì)劃，“放學(xué)后對(duì)策的綜合開設(shè)了兒童保育所，原則上規(guī)定的情況下開設(shè)了兒童保育所，原則上規(guī)定的情況下，社會(huì)教育機(jī)推進(jìn)”、“放學(xué)后兒童綜合少，“鑰匙兒童”激增，文主要為幼兒提供托管服務(wù)少，“鑰匙兒童”激增，文?之后陸續(xù)開設(shè)一些私立保育?之后陸續(xù)開設(shè)一些私立保育以便為學(xué)生提供放學(xué)后活動(dòng)?2014年，厚生勞動(dòng)省發(fā)布課開始實(shí)施“留守家庭兒童補(bǔ)助事業(yè)”和“都市兒童健全育成事業(yè)”，中央政府的介園、兒童館、鄰保館等，開始實(shí)施“留守家庭兒童補(bǔ)助事業(yè)”和“都市兒童健全育成事業(yè)”，中央政府的介始面向包括貧困兒童在內(nèi)的?2006年，日本修訂《教育基“放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)所有兒童提供保育服務(wù)，一本法》，強(qiáng)調(diào)地區(qū)居民、學(xué)的設(shè)備及運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)”，與次定程度發(fā)揮了課后服務(wù)的作校、定程度發(fā)揮了課后服務(wù)的作校、家庭共同承擔(dān)兒童放學(xué)年“放學(xué)后兒童俱樂部運(yùn)營(yíng)國(guó)家層面開始重視課后服務(wù)用后和周末的教育職責(zé)與義務(wù)方針”共同構(gòu)成全國(guó)性標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家層面開始重視課后服務(wù)注釋：“鑰匙兒童”指常常一個(gè)人回家或在家、缺乏家長(zhǎng)監(jiān)督的兒童，由于父母往往工作到較晚，因此他們放學(xué)后要回到空無(wú)一人的家中。“小一困境”指由于課后服務(wù)設(shè)施與保育所開放時(shí)間較短，導(dǎo)致雙職工家庭或單親家庭的孩子在升入小學(xué)一年級(jí)之后，家長(zhǎng)不得不辭職或改變工作方式。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.16學(xué)校提供紐帶作用亞洲國(guó)家-日本-角色職責(zé)(2/3)學(xué)校提供紐帶作用金并制定標(biāo)準(zhǔn)，社區(qū)志愿者、老人等貢獻(xiàn)大任，社會(huì)提供輔助力量。政府主要負(fù)責(zé)制定實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，提供學(xué)校、公營(yíng)兒童館等公益性場(chǎng)所，并承擔(dān)主要資金來(lái)源。社區(qū)則通過招募符合各類要求的志愿者為課后服務(wù)輸送主要師資，其中不乏退休教師或具有教育背景的老年人。社會(huì)主要通過提供檢查與評(píng)估服務(wù)、提供民營(yíng)場(chǎng)所等方式，為課后服務(wù)事業(yè)提供輔助。各級(jí)政各級(jí)政府由國(guó)家、都道府縣、市町村各層級(jí)政府各自支付約1/3預(yù)算，少部分由家長(zhǎng)支付。準(zhǔn)制定：厚生勞動(dòng)省等政府部門通過制定《放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)的設(shè)施以及運(yùn)營(yíng)相關(guān)基準(zhǔn)》、《放學(xué)后兒童俱樂部運(yùn)營(yíng)指針》等標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)職員、設(shè)施基準(zhǔn)、運(yùn)營(yíng)規(guī)程、等各維度進(jìn)行規(guī)范。ü場(chǎng)地支持：提供課后服務(wù)的公益性場(chǎng)所，如學(xué)校閑余場(chǎng)地、公營(yíng)兒童館，圖書館等。日本課后服務(wù)角色職責(zé)社社區(qū)及老年人資力量：課后服務(wù)的指導(dǎo)員等角色通常由社區(qū)的志愿者擔(dān)任。.結(jié)合日本老齡化社會(huì)的特征，志愿者中不乏老年人，如具有教育領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)人員、退休教師等。.除此之外還有有志從事教育的在讀學(xué)生、教師資格證持有者等?；瘋鞒校和ㄟ^讓孩子與不同年齡段的學(xué)生以及成年人、老年人交流，在社區(qū)的氛圍中進(jìn)行文化傳承。社會(huì)力量社會(huì)力量üü輔助評(píng)估：社會(huì)第三方機(jī)構(gòu)接受政府委托，通過問卷調(diào)查、實(shí)地走訪等方式輔助政府對(duì)課后服務(wù)的實(shí)施情況進(jìn)行定期檢查與評(píng)估。ü場(chǎng)地支持：提供課后服務(wù)的民營(yíng)場(chǎng)所，如民營(yíng)兒童館等，擴(kuò)大課后服務(wù)可服務(wù)兒童的范圍與人數(shù)。來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.17項(xiàng)目情況123.4129.91.8100.00.020182019202020212022登記兒童數(shù)(萬(wàn)名)等待兒童數(shù)(萬(wàn)名)150.0131.1134.8由厚生勞動(dòng)省分管的福利性質(zhì)服務(wù)項(xiàng)目ü接受服務(wù)項(xiàng)目情況123.4129.91.8100.00.020182019202020212022登記兒童數(shù)(萬(wàn)名)等待兒童數(shù)(萬(wàn)名)150.0131.1134.8由厚生勞動(dòng)省分管的福利性質(zhì)服務(wù)項(xiàng)目ü接受服務(wù)的兒童數(shù)持續(xù)增加，截止2020年，放學(xué)后兒童俱樂部參與率達(dá)21.1%。ü等待中的兒童數(shù)整體處于下降趨勢(shì)。由厚生勞動(dòng)省分管的福利性質(zhì)服務(wù)項(xiàng)目ü放學(xué)后兒童俱樂部：主要面向小學(xué)生開放，以提供游戲和生活場(chǎng)所為主要目的，在看管的同時(shí)提供運(yùn)動(dòng)、游戲、藝術(shù)等。5.0由文部科學(xué)省分管的教育性質(zhì)服務(wù)項(xiàng)目ü放學(xué)后兒童教室：主要面向小學(xué)生開放，提供體驗(yàn)活動(dòng)等補(bǔ)充型學(xué)習(xí)。與由厚生勞動(dòng)省主管的“放學(xué)后兒童俱樂部”共同組成“放學(xué)后兒童計(jì)劃”。ü星期六教育：主要面向小學(xué)高年級(jí)與中學(xué)學(xué)生開放，以輔導(dǎo)作業(yè)和自習(xí)為主。ü地域未來(lái)塾：主要面向存在經(jīng)濟(jì)困難或?qū)W習(xí)困難的中學(xué)學(xué)生開放，提供以建立良好學(xué)習(xí)習(xí)慣及學(xué)術(shù)能力為主的服務(wù)。2.50.0由文部科學(xué)省分管的教育性質(zhì)服務(wù)項(xiàng)目截止2020年，參與教育性質(zhì)項(xiàng)目的總?cè)藬?shù)約19萬(wàn)人，參與率約為2%，遠(yuǎn)低于福利性質(zhì)項(xiàng)目的參與人與參與率。級(jí)為主，兩部門合作模式仍在探索完善中日本課后服務(wù)主要由政府提供，在課后、假期等時(shí)間面向中小學(xué)生提供兼具福利與教育性質(zhì)的公共服務(wù)。截至2020年，性質(zhì)項(xiàng)目“放學(xué)后兒童俱樂部”，截至2020年其參與率約為21.1%，且服務(wù)人群數(shù)量逐年增長(zhǎng)。但其中超八成集中于小學(xué)1-3年級(jí)，務(wù)實(shí)行的兩部門協(xié)作模式由于受益群體、終極目標(biāo)定位不同等問題導(dǎo)致矛盾頻發(fā)，合作模式還在探索中。日本課后服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀礙服服務(wù)對(duì)象過于集中在小學(xué)低年級(jí)2022年，福利性課后服務(wù)中，小學(xué)1-3年級(jí)學(xué)生占比超80%，小學(xué)4-6年級(jí)及初中學(xué)生可使用服務(wù)較少。放學(xué)后兒童俱樂部參與人數(shù)占比小學(xué)一年級(jí)小學(xué)二年級(jí)小學(xué)三年級(jí)小學(xué)四年級(jí)小學(xué)五年級(jí)小學(xué)六年級(jí)兩部門協(xié)作的模式易產(chǎn)生矛盾由于福利與教育分屬于不同的行政部門，雙方在受益群體、終極目標(biāo)等方面均存在一定的差異，協(xié)作中矛盾頻發(fā)。5.6%2.9%21.2%27.7%31.3%11.4%來(lái)源：尹雅麗《“雙減”背景下對(duì)日韓課后服務(wù)…基于制度學(xué)與生態(tài)學(xué)雙重視角》、厚生勞動(dòng)省公布的《20xx年放學(xué)后兒童俱樂部-厚生勞動(dòng)省-現(xiàn)狀報(bào)告》、日本國(guó)家統(tǒng)計(jì)局等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.18ChineseSituation教育、“雙減”落地、家長(zhǎng)需求的集合體近年來(lái)，中國(guó)出生人口持續(xù)走低，2022年更是跌破了千萬(wàn)大關(guān)。隨著適齡兒童數(shù)量的減少，可能帶來(lái)教育及升學(xué)選拔方式的轉(zhuǎn)變，素質(zhì)教育、個(gè)性化教育落地的可能性提升。從國(guó)家層面來(lái)看，《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的“雙減”前校外學(xué)科培訓(xùn)挑戰(zhàn)校內(nèi)主體地位，校內(nèi)課后服務(wù)已成為“雙減”政策落地的重要載體。從家長(zhǎng)層面來(lái)看，過半數(shù)的家長(zhǎng)明確認(rèn)可課后服務(wù)開展的必要性，并希望通過課后服務(wù)解決“照看孩子寫作業(yè)”、“匹配接送孩子時(shí)間”、“提2013-2022年中國(guó)出生人口數(shù)和出生率1313.8313.5713.0312.6410.8610.41 8.52164016871655178617236.77120010629561523146511.997.522013201420152016201720182019202020212022出生人口數(shù)(萬(wàn)人)人口出生率(‰)出生人出生人口持續(xù)走低，教育及升學(xué)選拔方式可能改變，更符合學(xué)生成長(zhǎng)規(guī)律的素質(zhì)教育、個(gè)性化教育價(jià)值進(jìn)一步凸顯來(lái)源：統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.國(guó)家和家長(zhǎng)層面對(duì)課后服務(wù)的重視提升對(duì)對(duì)素質(zhì)教育的重視程度逐漸加強(qiáng)，保證學(xué)校教育的主體地位：ü《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見》提出“強(qiáng)化學(xué)校教育主陣地作用”，《關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》提出“發(fā)揮中小學(xué)在課后服務(wù)中的主渠道作用”。課后服務(wù)成為素質(zhì)教育的主陣地。ü校外學(xué)科培訓(xùn)挑戰(zhàn)校內(nèi)主體地位，學(xué)生課業(yè)壓力負(fù)擔(dān)過重，校內(nèi)課后服務(wù)成為“雙減”政策實(shí)施的重要載體。認(rèn)可認(rèn)可開展校內(nèi)課后服務(wù)的必要性，并有較為明確的需求：沒必要有必要51.4%42.6%不好說33.6%有老師照看做作業(yè)匹配接送孩子時(shí)間提供素質(zhì)類課程45.7%34.3%15.1%來(lái)源：家長(zhǎng)群體N=640，于2023年1月調(diào)研獲取，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.2.0階段：保障質(zhì)量，提高效率2.0階段：保障質(zhì)量，提高效率2120世紀(jì)90年代，應(yīng)試教育的弊端逐漸凸顯，素質(zhì)教育推進(jìn)力度逐漸加大，中小學(xué)減負(fù)問題的治理逐步落地。2009年，在“在校時(shí)間不得超過6小時(shí)”的政策要去下，課后服務(wù)的需求被“3點(diǎn)半難題”正式激發(fā)出來(lái)，各地方政府開始自行探索。2017年2月，課后服務(wù)正式成為國(guó)家政策并進(jìn)入1.0發(fā)展階段，逐步確立三大基本原則“自愿參與，公益普惠，育人為本”，并開始對(duì)收費(fèi)、覆蓋率方面提出標(biāo)準(zhǔn)，課后服務(wù)逐步規(guī)范普及化。2021年7月，隨著“雙減”政策的落地，課后服務(wù)進(jìn)入2.0階段，政策針對(duì)課后服務(wù)內(nèi)容的多元化、社會(huì)資源的利用等方面提出進(jìn)一步的要求，保障提效成為目前我國(guó)域的發(fā)展重點(diǎn)。我國(guó)課后服務(wù)政策整體演變歷程1.0階段：原則確立，規(guī)范普及納入國(guó)家政策，確立三大原則與學(xué)校的主渠道作用：廳頒布《教育部辦公廳關(guān)于做取費(fèi)用提供政策依據(jù)：2018年8月，國(guó)務(wù)廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)基本原則：2020年8月，教育部等五部門聯(lián)合頒布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范教育收費(fèi)管理的意見》，提出針對(duì)家長(zhǎng)收費(fèi)部分遵守“自愿與非營(yíng)利原則”介紹義務(wù)教育課后服務(wù)和暑期托管服務(wù)工作有關(guān)情：需求醞釀，地方探索務(wù)教育階段學(xué)生過重課業(yè)負(fù)擔(dān)、全面提高教育質(zhì)量的指示》強(qiáng)中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為的指導(dǎo)意見》，節(jié)中的重要環(huán)節(jié)“在校時(shí)間不得超過6小時(shí)”逐步落實(shí)，“3點(diǎn)半難題”迅速各地政府進(jìn)入自行探索階段。如2010年，海市頒布《上海市教育委員會(huì)關(guān)于進(jìn)一步做好本市小學(xué)生放學(xué)后看護(hù)工作的通知》課后在校托管服務(wù)的指導(dǎo)意見(試行)》üüüü來(lái)源：國(guó)家政府各官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.課后服務(wù)領(lǐng)域的政策在1.0階段確立了未來(lái)發(fā)展的基本維度，其中主要包括課后服務(wù)的基本原則，在內(nèi)容形式方面保證課后服務(wù)時(shí)間與質(zhì)量，在監(jiān)督與管理方面保證學(xué)生人身安全與加強(qiáng)政府管理。此后在2.0階段針對(duì)各個(gè)維度進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化與補(bǔ)充，最終達(dá)到保質(zhì)提效的目的，其中包括對(duì)基本原則中“自愿參與”的定義完善，對(duì)課后服務(wù)時(shí)間的拓展，對(duì)課后質(zhì)量的細(xì)化要求，對(duì)人身安全的多重保障，對(duì)整個(gè)課后服務(wù)過程中數(shù)字化的使用要求等。我國(guó)課后服務(wù)政策變化梳理n動(dòng)課n堅(jiān)持家長(zhǎng)自愿原則ü對(duì)于家長(zhǎng)要求在校外另行實(shí)施課后服務(wù)的，中小學(xué)校要主動(dòng)提醒家長(zhǎng)選擇有資質(zhì)有保障的課后服務(wù)機(jī)構(gòu)后服務(wù)全覆蓋，原則上覆蓋所有確有需要的義務(wù)教育階段在讀學(xué)生n堅(jiān)持家長(zhǎng)自愿原則、n保證課后服務(wù)時(shí)間n提高課后服務(wù)質(zhì)量n保證課后服務(wù)時(shí)間間等⑧n提高課后服務(wù)質(zhì)量展雙師課堂等n保障學(xué)生人身安全取孩子參加課后服務(wù)情況和接送信息n政府加強(qiáng)管理領(lǐng)導(dǎo)n保障學(xué)生人身安全n政府加強(qiáng)管理領(lǐng)導(dǎo)注釋：具體政策信息可根據(jù)角標(biāo)參考文末附錄的政策條例。來(lái)源：國(guó)家政府各官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.222004.3階段學(xué)校推行“一費(fèi)制”停2016.5布《關(guān)于2016年規(guī)范教育收費(fèi)治理教育亂收費(fèi)工作的實(shí)施明確提出不得將課后看護(hù)費(fèi)等作為服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)事項(xiàng)2016.5教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》提及是否可向家長(zhǎng)收費(fèi)2018.8外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》，在課后服務(wù)向家長(zhǎng)收取部分費(fèi)用提供政策依據(jù)2019年開始始自行制定費(fèi)用相關(guān)制度，主要部門包括教育局、發(fā)展和改革2022.7和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，一方面將課后服務(wù)服務(wù)性收費(fèi)納入“其他收費(fèi)”款項(xiàng)；另一方面對(duì)代收費(fèi)的票據(jù)與服性收費(fèi)的發(fā)票進(jìn)行規(guī)范化管理來(lái)源：國(guó)家政府各官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.經(jīng)費(fèi)來(lái)源與使用維度我國(guó)課后服務(wù)在收費(fèi)問題上經(jīng)歷了從明令禁止到政策松動(dòng)，最終發(fā)展至允許收費(fèi)并規(guī)范普及的歷程。其中尤其在2017年前后在能否收費(fèi)的問題上經(jīng)歷了短時(shí)間內(nèi)的大型調(diào)整，直到2018年政策正式為課后服務(wù)向家長(zhǎng)收費(fèi)提供政策依據(jù)。此后各省市教育局、發(fā)改委等部門逐漸開始結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，制定課后服務(wù)領(lǐng)域的費(fèi)用相關(guān)制度。其中經(jīng)費(fèi)來(lái)源主要包政補(bǔ)貼、服務(wù)性收費(fèi)與代收費(fèi)，經(jīng)費(fèi)使用主要用于參與課后服務(wù)的人員補(bǔ)貼與支持性支出。我國(guó)課后服務(wù)收費(fèi)相關(guān)政策演變歷程我國(guó)課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源與使用維度概覽財(cái)政補(bǔ)貼：1.義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額可部分用于課后服務(wù)，該部分經(jīng)費(fèi)于2023年5月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)有所提升2.根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)水平對(duì)每名學(xué)生給予具體金額補(bǔ)貼3.對(duì)課后服務(wù)成本的具體百分比給予補(bǔ)貼服務(wù)性收費(fèi)：1.政府給定最高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，各學(xué)校自行收費(fèi)收取不同金額，如課后服務(wù)課程選擇、包含午休等3.使用稅務(wù)發(fā)票3.按照財(cái)務(wù)隸屬關(guān)系使用財(cái)政部門監(jiān)(印)制財(cái)政票據(jù)參與課后服務(wù)人員的補(bǔ)貼：1.根據(jù)教授課程與課時(shí)數(shù)為教職工發(fā)放課時(shí)補(bǔ)助2.將課時(shí)計(jì)入績(jī)效并發(fā)放對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資3.為參與課后服務(wù)的人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)等險(xiǎn)種用于課后服務(wù)的支持性支出：1.用于支付水電、耗材、設(shè)備維修等2.通常會(huì)規(guī)定該項(xiàng)花費(fèi)不得超過總支出的5%左右2323?2023.6iResearchInc.24行業(yè)背景—技術(shù)因素持，政策倡導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范牽引技術(shù)需求技術(shù)對(duì)于課后服務(wù)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)作用，來(lái)自于支持與需求兩方面的合力。從已有技術(shù)支持來(lái)看，在硬件方面，我國(guó)已經(jīng)在智慧教室、信息化終端領(lǐng)域應(yīng)用眾多硬件，創(chuàng)新設(shè)備的使用提升了學(xué)生的交互體驗(yàn)和素質(zhì)類課程的感知能力；在軟件方面，LMS教育云平臺(tái)的成熟應(yīng)用為課后服務(wù)的信息化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)；在基礎(chǔ)技術(shù)方面，AI、音視頻等技術(shù)助推課后服務(wù)的因材施教、公平普惠逐步落地。從技術(shù)發(fā)展需求來(lái)看，在政策倡導(dǎo)下，課后服務(wù)信息化、教育數(shù)字化勢(shì)在要求，以保障課后服務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。課后服務(wù)發(fā)展的技術(shù)支持與需求 已有技術(shù)支持時(shí)代技術(shù)需求件提供載體板、學(xué)習(xí)平板、教育機(jī)器人等硬件，承載提升學(xué)生對(duì)素質(zhì)類課程的感知能力與沉浸度用成熟溝通、數(shù)據(jù)共享等課后服務(wù)管理需求教育云平臺(tái)提供豐富的數(shù)字資源，支撐課后服務(wù)術(shù)支撐??AI、大模型等技術(shù)的發(fā)展，推動(dòng)課后服務(wù)的私人步接近現(xiàn)實(shí)平普惠來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。倡導(dǎo)代化實(shí)施方案(2018-2022)》中明確要求，各級(jí)政應(yīng)將不少于8%的教育經(jīng)費(fèi)列支教育信息化育后服務(wù)信息化管理工作的通知》要求利用信息課后服務(wù)質(zhì)量提升出教育數(shù)字化，并提供財(cái)政傾斜規(guī)范《中小學(xué)管理服務(wù)平臺(tái)課后服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)》，要求地方自建平臺(tái)要遵循標(biāo)準(zhǔn)，做好數(shù)據(jù)對(duì)接和上報(bào)程及課后服務(wù)整體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)在持續(xù)編寫中?2023.6iResearchInc.25平臺(tái)類資類2G 局府 課程類硬件類2B構(gòu)2C師社會(huì)公益場(chǎng)地宮平臺(tái)類資類2G 局府 課程類硬件類2B構(gòu)2C師社會(huì)公益場(chǎng)地宮館館館地綜合類 上游中游下游技術(shù)技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)硬件OEM/ODM來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。東北地區(qū)(億元)華中地區(qū)(億元)170715東北地區(qū)(億元)華中地區(qū)(億元)1707154613701176971華南地區(qū)規(guī)模占據(jù)全國(guó)前二隨著疫情影響的逐漸消散，“雙減”政策的逐步落地，在“三年內(nèi)成效顯著”的政策要求下，預(yù)計(jì)2023年課后服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1176億。從規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，課后服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模分為政府和家長(zhǎng)出資兩部分，在公益普惠的原則下，采取財(cái)政基本保障、家庭適當(dāng)分擔(dān)的資金結(jié)構(gòu)。具體來(lái)看，政府方面包含各地的專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼、以及部分生均公用經(jīng)費(fèi)，家長(zhǎng)方位。2022-2027年中國(guó)課后服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模12.9%21.1%112.9%21.1%10.4%5.2%7.0%5.2% 1827501501469424376311290263233294248220239317260323200898200462666556150824527426445796728255857121216642022202320222024e西北地區(qū)(億元)華南地區(qū)(億元)2025e華北地區(qū)(億元)華東地區(qū)(億元)2027e22027e西南地區(qū)(億元)增速(%)注釋：因數(shù)據(jù)披露程度不同等，規(guī)模僅測(cè)算了中國(guó)大陸部分，華東地區(qū)不含臺(tái)灣，華南地區(qū)不含香港和澳門。來(lái)源：各地方政策文件、公開資料、專家訪談等，艾瑞咨詢研究院建模推算。?2023.6iResearchInc.26?2023.6iResearchInc.27行業(yè)現(xiàn)狀—課程內(nèi)容課后服務(wù)的需求被逐漸激發(fā)，各地開始自主探索，以放學(xué)后看護(hù)、校內(nèi)托管為主要內(nèi)容；在規(guī)范普及階段，2017年課后服務(wù)正式成為國(guó)家政策后，在“全覆蓋、廣參與”的原則下，課后服務(wù)以作業(yè)輔導(dǎo)為主；如今課后服務(wù)處于保障提效階段，在“上水平、強(qiáng)保障”的政策要求下，以綜合素質(zhì)培養(yǎng)為主要服務(wù)方向。據(jù)2022年教育部數(shù)據(jù)，92.7%的學(xué)校開展了文藝體育的學(xué)校開展了閱讀類活動(dòng)，87.3%學(xué)校開展了科普、興趣小組和社團(tuán)活動(dòng)。課后服務(wù)內(nèi)容演變歷程001安全看護(hù)為主002作業(yè)輔導(dǎo)為主003素質(zhì)培養(yǎng)內(nèi)容醞釀探索期20世紀(jì)90年代，減負(fù)政策要求下，3點(diǎn)半難題出現(xiàn)，課后服務(wù)的需求被逐漸激發(fā)，各地開始自主探索，以放學(xué)后看護(hù)、校內(nèi)托管為主要內(nèi)容1.0—規(guī)范普及期2017年指導(dǎo)意見政策提出：課后服務(wù)內(nèi)容主要是安排學(xué)生做作業(yè)、自主閱讀、體育、藝術(shù)、科普活動(dòng)等。在“全覆蓋、廣參與”原則下，實(shí)際以作業(yè)輔導(dǎo)為主2.0—保障提效期在“上水平、強(qiáng)保障”的政策要求下，側(cè)重于素質(zhì)提升類內(nèi)容。政策提倡學(xué)校通過“請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去”的方式，在充分挖掘?qū)W校潛力的基礎(chǔ)上，積極引進(jìn)科普、文化藝術(shù)、體育等社會(huì)資源參與學(xué)校課后服務(wù)來(lái)源：教育部數(shù)據(jù)等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.28服務(wù)主體服務(wù)內(nèi)容服務(wù)方式第三方機(jī)構(gòu)供給視角垂直專業(yè)服務(wù)一體集成方案.課程內(nèi)容：德、智、體、美、勞五育并舉課程、社服務(wù)主體服務(wù)內(nèi)容服務(wù)方式第三方機(jī)構(gòu)供給視角垂直專業(yè)服務(wù)一體集成方案.課程內(nèi)容：德、智、體、美、勞五育并舉課程、社團(tuán)活動(dòng)、作業(yè)輔導(dǎo)、心理健康等.組合方式：1+X(普惠托管+個(gè)性化課程)、三段式(學(xué)習(xí)時(shí)刻+自主時(shí)刻+溫馨時(shí)刻)等.代表企業(yè)：飛象星球、樂高、人民智課等運(yùn)營(yíng)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)校提供服務(wù)學(xué)校師資服務(wù)挖掘?qū)W校內(nèi)部師資及課程資源，提供校內(nèi)場(chǎng)所，核心的主導(dǎo)和組織者.對(duì)接、培養(yǎng)、管理校外師資.培訓(xùn)、服務(wù)、管理校內(nèi)師資.代表企業(yè)：好多素教需求視角區(qū)域統(tǒng)籌單校招采平臺(tái)運(yùn)營(yíng)社會(huì)場(chǎng)所少年宮、青少年活動(dòng)中心、研學(xué)旅行實(shí)踐教育基地等校外活動(dòng)場(chǎng)所.提供面向多端的課后服務(wù)管理平臺(tái).提供多維度、多時(shí)段的數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù).代表企業(yè)：科大訊飛、鴻合科技、好多素教中小學(xué)校在課后服務(wù)中發(fā)揮主渠道作用，并結(jié)合第三方機(jī)構(gòu)等社會(huì)力量，以切實(shí)解決三點(diǎn)半難題。學(xué)校享有管理、師資、場(chǎng)地等資源優(yōu)勢(shì)，但在素質(zhì)類課程資源建設(shè)、配套師資、信息平臺(tái)方面能力不足，而第三方機(jī)構(gòu)恰恰在課程、師資、平臺(tái)方面具有深耕能力和優(yōu)勢(shì)。從供給方視角來(lái)看，第三方機(jī)構(gòu)或提供垂直服務(wù)或提供集成方案的一部分，從需求方視角來(lái)看，籌招標(biāo)和單校招采模式并存，規(guī)?；占芭c個(gè)性化開展兼顧。課后服務(wù)行業(yè)服務(wù)形態(tài)服務(wù)對(duì)象服務(wù)對(duì)象課程內(nèi)容課程內(nèi)容教教育局端學(xué)學(xué)校端機(jī)構(gòu)端機(jī)構(gòu)端老師端老師端家長(zhǎng)端家長(zhǎng)端學(xué)學(xué)生端來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.29平臺(tái)運(yùn)營(yíng)占位、師資服務(wù)強(qiáng)運(yùn)營(yíng)當(dāng)前課后服務(wù)行業(yè)仍處于發(fā)展早期，從垂直服務(wù)來(lái)看，課程內(nèi)容進(jìn)校、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)占位、師資服務(wù)連接都處于早期圈地占領(lǐng)階段。在當(dāng)下資金有限、使用規(guī)則不明的背景下，通過低價(jià)、免費(fèi)的方式占領(lǐng)用戶心智、培養(yǎng)用戶習(xí)慣則成為有效的策略，進(jìn)而謀求后續(xù)的付費(fèi)和盈利，但這種模式當(dāng)前存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。而師資服務(wù)重運(yùn)營(yíng)能力，分為自營(yíng)模式和平臺(tái)模式，更考驗(yàn)穩(wěn)定的師資來(lái)源和高水平的師資素養(yǎng)。如果說垂直服務(wù)更考驗(yàn)與校局的客情關(guān)系，那么集成的綜合服務(wù)則更考驗(yàn)與生態(tài)伙伴的合作關(guān)系，這通常需要一家資源或渠道強(qiáng)勢(shì)的企業(yè)作為集成方，主導(dǎo)綜合服務(wù)解決方案的建設(shè)與招投標(biāo)等事宜。課后服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式??低價(jià)入校：迎合校內(nèi)公益普惠的原則，以較低的價(jià)格進(jìn)校提供課程資源和內(nèi)容，以較優(yōu)的品質(zhì)打造用戶口碑?引流校外：依托校內(nèi)的生源池占領(lǐng)用戶心智，通過引導(dǎo)校外機(jī)構(gòu)和游學(xué)研學(xué)(存在政策風(fēng)險(xiǎn))等方式盈利引流策略引流策略??習(xí)慣培養(yǎng)：通過免費(fèi)開通平臺(tái)賬號(hào)、免費(fèi)課程資源等方式，培養(yǎng)學(xué)校和用戶對(duì)平臺(tái)和品牌的使用習(xí)慣?依賴形成：使用習(xí)慣形成依賴后，再推動(dòng)后續(xù)訂閱等付費(fèi)項(xiàng)目，從而盈利 占位策略??自營(yíng)模式：重服務(wù)模式，負(fù)責(zé)簡(jiǎn)歷篩選、面試考核、師資培養(yǎng)、師資對(duì)接的全流程，質(zhì)量嚴(yán)格把控?平臺(tái)模式：輕服務(wù)模式，通過加盟商、第三方對(duì)接等形式，快速匹配校企需求強(qiáng)運(yùn)營(yíng)策強(qiáng)運(yùn)營(yíng)策略務(wù)方案：資源或渠道強(qiáng)勢(shì)的集成商綜合集成多種專業(yè)服務(wù)，負(fù)責(zé)方案建設(shè)與招投標(biāo)等流程來(lái)源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.30需求內(nèi)容高質(zhì)量的素質(zhì)類課程資源智能化的平臺(tái)及運(yùn)營(yíng)能力高素質(zhì)的素質(zhì)課程教師需求服務(wù)本地本校適配性高需求內(nèi)容高質(zhì)量的素質(zhì)類課程資源智能化的平臺(tái)及運(yùn)營(yíng)能力高素質(zhì)的素質(zhì)課程教師需求服務(wù)本地本校適配性高隨時(shí)可用，靈活高效?以市、區(qū)甚至省為單位提供服務(wù)補(bǔ)優(yōu)勢(shì)：依托本地特色與輕便高效的服務(wù)在地方游擊盤踞課后服務(wù)具有較強(qiáng)的地方屬性、線下服務(wù)、數(shù)字化程度不高的特點(diǎn)，這使得少數(shù)遠(yuǎn)距離的頭部企業(yè)存在鞭長(zhǎng)莫及的難題，而同時(shí)各地學(xué)校門口存在著大量的小作坊式的課后服務(wù)機(jī)構(gòu)，依托其本地特色服務(wù)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高信任度、輕便高效的進(jìn)校和離場(chǎng)優(yōu)勢(shì)等，可以在學(xué)校需要時(shí)即招即用，也可提供穩(wěn)定的長(zhǎng)期服務(wù)。這使得這類地方機(jī)構(gòu)的靈活性和適應(yīng)能力更強(qiáng)，在地方靈活游擊，長(zhǎng)期服務(wù)之后，便可以盤踞占領(lǐng)。但同時(shí)，受限于企業(yè)規(guī)模與地方資源，與頭部公司相比，跨省、跨市的運(yùn)營(yíng)則會(huì)顯得乏力，同時(shí)教研能力、高質(zhì)量課程也缺乏相應(yīng)保障。專業(yè)集成類的企業(yè)與地方特色類的企業(yè)在服務(wù)規(guī)模、量、地方屬性等方面存在著短板互補(bǔ)的空間和可能，若能將二者的優(yōu)勢(shì)結(jié)合，或能成為行之有效的商業(yè)模式。課后服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式需求色機(jī)構(gòu)??垂直專業(yè)服務(wù)：如課程內(nèi)容、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、師資服務(wù)等?綜合集成服務(wù)：綜合各專業(yè)服務(wù)，提供一體化服務(wù)?對(duì)學(xué)校、地方特色及渠道了解有限專專業(yè)性與規(guī)模化??校門口、小作坊式的機(jī)構(gòu)，小而美?較強(qiáng)的地方特色和渠道優(yōu)勢(shì)?輕便高效的進(jìn)校與離場(chǎng)優(yōu)勢(shì)?可即招即用，也可提供長(zhǎng)期服務(wù)?課程質(zhì)量保障、規(guī)?；\(yùn)營(yíng)能力有限?以校、街道、片區(qū)等為單位提供服務(wù)地方性與靈活性優(yōu)勢(shì)來(lái)源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。率92.2%，呈現(xiàn)東南沿海偏低，中西部偏高的態(tài)勢(shì)根據(jù)教育部2022年公布的最新數(shù)據(jù)，我國(guó)課后服務(wù)的學(xué)生自愿參與率達(dá)92.2%，從各地區(qū)情況來(lái)看，70%的地區(qū)課后服生參與率達(dá)90%以上，總體參與率較高。從地區(qū)分布來(lái)看，東南沿海、經(jīng)濟(jì)更發(fā)達(dá)的部分區(qū)域如山東、浙江、廣東、的教育資源更豐富，家長(zhǎng)的選擇更多，且付費(fèi)意愿和能力更強(qiáng)，更傾向于選擇校外的高質(zhì)量的個(gè)性化課程，而中西部地區(qū)由于優(yōu)質(zhì)教育資源的欠缺，且家長(zhǎng)付費(fèi)能力相對(duì)較低，具有公益普惠性質(zhì)的校內(nèi)課后服務(wù)已經(jīng)可以滿足家長(zhǎng)和學(xué)生的基本中國(guó)各地區(qū)義務(wù)教育階段課后服務(wù)學(xué)生參與率情況中國(guó)各地區(qū)義務(wù)教育階段課后服務(wù)學(xué)生參與率情況85%~90%90%~95%95%~98%98%~100%未統(tǒng)計(jì)注釋：據(jù)教育部數(shù)據(jù)，全國(guó)參與率的測(cè)算不含寄宿制學(xué)校和村小學(xué)。各地統(tǒng)計(jì)口徑不盡相同，如湖北跟國(guó)家統(tǒng)計(jì)口徑保持一致，浙江統(tǒng)計(jì)口徑為非寄宿制學(xué)校學(xué)生，吉林統(tǒng)計(jì)口徑為義務(wù)教育階段全體學(xué)生，但基本遵循“為有需求的學(xué)生提供課后服務(wù)”的原則。來(lái)源：各省/自治區(qū)/直轄市公布的最新數(shù)據(jù)，時(shí)間范圍為2021年到2023年。未公布全域數(shù)據(jù)的根據(jù)各城市/各區(qū)數(shù)據(jù)建模推算。艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.6iResearchInc.31行業(yè)現(xiàn)狀—高低線城市機(jī)會(huì)差異城市需求旺盛、有收費(fèi)空間和政績(jī)需求課后服務(wù)行業(yè)當(dāng)前在各地區(qū)的發(fā)展較不均衡，從前述的地區(qū)參與率分布也可見一斑。作為典型的“政府生意”，除渠道建設(shè)和政企關(guān)系外，客觀上不同地區(qū)對(duì)于第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)校的開放度和商業(yè)機(jī)會(huì)本就存在差異。具體來(lái)看，作為一線城市的北場(chǎng)所豐富，家長(zhǎng)對(duì)教育服務(wù)的要求較高。課后服務(wù)作為新生事物，產(chǎn)品及服務(wù)仍待完善。而二至五線城市則存在優(yōu)質(zhì)教育資源需求高和適當(dāng)?shù)氖召M(fèi)空間，同時(shí)相比于高線城市學(xué)校較高的教育新基建水平，低線城市同時(shí)存在一定的政績(jī)需求，政府及學(xué)校希望通過課后服務(wù)實(shí)現(xiàn)示范區(qū)、的打造。第三方機(jī)構(gòu)在不同線級(jí)城市的機(jī)會(huì)差異分析 1線城市財(cái)政覆蓋，教育資源豐富，家長(zhǎng)選擇多，總體機(jī)會(huì)小?家長(zhǎng)收費(fèi)難：北上深基本是經(jīng)費(fèi)覆蓋了，不允許向家長(zhǎng)收費(fèi)，機(jī)構(gòu)很難入校(廣州除外)。?課程質(zhì)量要求高：一線城市教育的市場(chǎng)化程度高、教育資源豐富，家長(zhǎng)的教育理念先進(jìn)，對(duì)教育品質(zhì)要求高，更為挑剔。但當(dāng)前課后服務(wù)仍處于初期，商業(yè)化服務(wù)和產(chǎn)品有待完善。?活動(dòng)場(chǎng)地選擇多：一線城市校外教育場(chǎng)館資源豐富，科技館、博物館等教育場(chǎng)所功能豐富、氛圍好，相比而言，校內(nèi)有限的活動(dòng)場(chǎng)地對(duì)家長(zhǎng)和孩子的吸引力有限。 2-5線城市優(yōu)質(zhì)教育資源需求高，存在收費(fèi)空間，學(xué)校有一定政績(jī)需求?教育資源需求：優(yōu)質(zhì)的素質(zhì)教育資源少，家長(zhǎng)對(duì)高質(zhì)量的素質(zhì)教育資源需求迫切。?家長(zhǎng)收費(fèi)空間：財(cái)政未實(shí)現(xiàn)全覆蓋，有收費(fèi)空間，政策允許第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)校。?政績(jī)需求高：很多一線城市的學(xué)校教育新基建水平已經(jīng)較高，而低線城市的政府和學(xué)校仍存在希望通過課后服務(wù)實(shí)現(xiàn)示范區(qū)、標(biāo)桿校打造的政績(jī)需求。來(lái)源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2023.6iResearchInc.