定增證券代碼簡稱中恒電氣

通過，尚需公司股東大會批準(zhǔn)和中國的核準(zhǔn)。2、本次為面向特定對象的非公開，對象為、中民投資本、海富通基金、、、等共6名特定投資者，其中，為36（2015年4月17日價格為31.63元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20日公司均價的90%（定價基準(zhǔn)日前20個日均價＝定價基準(zhǔn)日前20個日總額÷定價基準(zhǔn)日前20個日總量除息事項的，則本次價格將作相應(yīng)調(diào)整。次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。5、本次非公開擬募金總額（含費用）不超過100,000萬元，扣除費用后，募金用于能源互聯(lián)網(wǎng)云平臺建設(shè)項目、能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項目，剩余部分用于補(bǔ)充流動監(jiān)會公告[2013]43號）的要求，公司董事會制定了《未來三年（2015-2017年）“第六節(jié)公司利潤分配政策及相關(guān)情況的說明”。公司...........................................................................................................................................重要提 釋 第一節(jié)本次非公開方案概 一、人基本情 三、對象及其與公司的關(guān) 五、募金用 六、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián).........................................................................................七、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)變 第二節(jié)對象基本情 一、............................................................................................................................. 四、.............................................................................................................................五、.............................................................................................................................六、.................................................................................................................................第三節(jié)附條件生效的協(xié)議的內(nèi) 二、價 三、數(shù) 四、鎖定 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 二、本次完成后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動情 化情 五、本次對公司負(fù)債情況的影 第六節(jié)公司利潤分配政策及相關(guān)情況的說 指指指本次、本次非公開、本次非公開指指指指指運用先進(jìn)電力電子技術(shù)和聯(lián)合各類配電網(wǎng)裝指指指《法指《中民法指指指中國監(jiān)督管理指所指資本：261,621,1902014年5月15日，《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行實施電力需求側(cè)管理城市綜合試點。2014-2015年，國家發(fā)改委先后印面來看，能源互聯(lián)網(wǎng)將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與常規(guī)電網(wǎng)、可再生能源相結(jié)合，在能源、2、背本次為面向特定對象的非公開，對象為、中民投資本、海富通基金、、、等共6名特定投資者。通過持有中恒投資70%的股權(quán)控制公司38.30%的，為公司實際控制人；周慶捷為公司董事，直接持有公司4.07%的。 海富通基金、、、等共6名特定投資者。本次的所有對象均須以現(xiàn)金方式本次的本次募金總額不超過100,000萬元（含費用，數(shù)量不超過31,615,552股（31,615,552股，具體如下：投額（元（股123456購的數(shù)量占本次非公開原總數(shù)的比例相應(yīng)調(diào)減。年4月17日。日前20個日公司總額/定價基準(zhǔn)日前20個日公司總等除權(quán)除息事項的，價格將相應(yīng)作除權(quán)、除息處理。本次非公開前公司滾存未分配利潤由本次非公開后新老股東共享本次非公開的將申請在所上市本次決議的有效期為自公司股東大會審議通過本預(yù)案之日起12個月。終以中國核準(zhǔn)的方案為準(zhǔn)。本次非公開擬募金總額不超過100,000萬元（含費用，募集123募金到位前，公司可以根據(jù)募金投資項目的實際情況，以自籌實際控制人；為公司董事，直接持有公司4.07%的。因此，公司獨立董事已對本次非公開涉及關(guān)聯(lián)的事項進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)本次前，公司總股本為26,162.12萬股，中恒投資持有公司通過持有中恒投資70%的股權(quán)控制公司38.30%的，同時直接持有公司7.64%的，合計控制公司45.94%的。恒投資持股比例為34.17%，仍為公司控股股東；以現(xiàn)金方式公司本次非公開的1,380.78萬股，合計控制的公司比例變更為因此，本次不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化 董事、等共6名特定投資者將參與公司本次非公開的，，男，1965年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，住所為杭州市濱江區(qū)浦沿街道東信大道**號。2010-2011年任中恒電氣董事長、總經(jīng)理，2012年1月辭去公司總經(jīng)理一職，現(xiàn)擔(dān)任公司董事長。電氣45.94%的經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或仲裁。（五）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，與公司之間的重大交100232303100億元2014718司是由工商聯(lián)牽頭組織、59家知名民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立的，并經(jīng)批準(zhǔn)的首家“中字頭”大型民營投資公司，成立時間為2014年5月9日，資本500

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20147-12--（七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，中民投資本及其控股股東、實際控制人與公司之間的重大情況本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，中民投資本及其控股股東、實際控制人與公司之間不存在重大情況。海富通基金是由海通和法國巴黎投資管理BE控股公司合201412311,099億元。2005-2012年，海富通基金先認(rèn)海富通資產(chǎn)管理人為“最高標(biāo)準(zhǔn)（中國。20141231- 會計

2014 會計

2014-- （七）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，海富通基金及其控股股東、實際控制人與公司之間的重大情況本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，海富通基金及其控股股東、實際控制人與公司之間不存在重大情況。四、，女，1973年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，中專學(xué)歷，住 （五）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，與公司之間的重大交，男，1964年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，住所為市海淀區(qū)學(xué)府樹家園*樓*門*號。曾任保定市博瑞電力自動化經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或仲裁。（五）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，與公司之間的重大交，女，1986年出生，中國國籍，無永久居留權(quán)，學(xué)歷，住所（五）本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)，與公司之間的重大本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)與公司之間不存在重大情況 甲方 ：乙方（方：、中民投資本、海富通基金、、、清二、價前20個日人均價的90%。如果人在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，價格將作出相應(yīng)調(diào)整。三、數(shù)投額（元（股123456 方本次的自人本次非公開結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得人要求就本次非公開中的出具相關(guān)鎖定承諾并辦理相關(guān)在方支付股款之日起15個工作日內(nèi)，人應(yīng)將方的在1、本次非公開獲得人董事會和股東大會審議通過當(dāng)向人支付違約金，違約金數(shù)額為的總價款的5%。1231能源行業(yè)的將不再局限于能源產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，新的商業(yè)模式不斷涌 到2030年我國非化石能源消費占一次能源消費將提高到20%左右。為了配合節(jié)能減排政策的，國家發(fā)改委于2012年7月開始實施居民梯電價方案，旨在激勵居民合理節(jié)約用電。于2014年5月152014-2015年，國家發(fā)改委先后《關(guān)于做好國家電力需求側(cè)管，獲得準(zhǔn)入。拉閘限電”等措施鼓勵用戶接入國家平臺。以上機(jī)制創(chuàng)新有望吸電側(cè)用戶主20156月底前提供有關(guān)電力數(shù)據(jù)，以便順利實施需求響應(yīng)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測分析。2015年6月底前，試點地區(qū)的用戶有望通過APP等吸引用戶參與需求響應(yīng)。試行，2014我國新能源領(lǐng)域的投資也同樣增長迅猛。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2014年我國1,98145%；光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)58%20145.773.5萬億元，2013-2015年，公司電力信息化系統(tǒng)構(gòu)建遵循“1243A”發(fā)展模式，即構(gòu)建一套一步提高至398億元，同比增長18%。統(tǒng)的信息化改造貢獻(xiàn)。可以預(yù)見，隨著電力信息化建設(shè)的不斷深化，未電力電子產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)主要是為客戶提供通信電源系統(tǒng)、電力操作電源系（HVDC解方。司不鞏、升現(xiàn)品場額同，借2011年以來，國家電網(wǎng)公司電資規(guī)模保持高速增長。2015年計劃投資規(guī)模將達(dá)4,202億元，同比增長24%，年均復(fù)合增長率8.6%。2011-2015年，國家電網(wǎng)公司電資規(guī)模情況如下圖所示2009年以來，國家電網(wǎng)公司“堅強(qiáng)智能電網(wǎng)”建設(shè)工程全面鋪開，計劃在工業(yè)企業(yè)是我國用電消費的大戶，據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014年我國工業(yè)企業(yè)39,930.2072.29%20108,963.236.56%。201420152010年降低約為500萬臺。2015年1月，《關(guān)于促進(jìn)云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息的30%左右，配電變壓器能效提升已成為實現(xiàn)國家節(jié)能減排的重要技術(shù)。我國當(dāng)期相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策充分支持變壓器的更新、改造。2012年，發(fā)布《節(jié)能耗降低10%-13%，負(fù)載損耗降低17%-19%。2014年，國家工信部、組20160.5%-1.0%，工業(yè)企業(yè)單位電耗（耗電量/噸成品）在現(xiàn)有基礎(chǔ)下降10%-30%。務(wù)行業(yè)仍能保持30%的年增速，未來發(fā)展空間仍舊廣闊。工商、居民用戶提供便利的用能服務(wù)，包括APP繳費、節(jié)電服務(wù)等。云平臺在對于終端用戶，借助APP能方便實時查看和管理用電信息，還可獲得6.32年（3年。本項目實施后，將產(chǎn)生良好的經(jīng)其出具的濱發(fā)改體改[2015]010號《備案通知書》。投額（萬元其出具的濱發(fā)改體改[2015]011號《備案通知書》。究院建設(shè)項目后，其余25,048萬元用于補(bǔ)充流動。2、補(bǔ)充流動可行根據(jù)上述測算，2015年度公司流動需求量為34,930萬元，而期初后，公司期初可用自有僅為9,199萬元，故公司需要補(bǔ)充的流動量為25,731萬元，本次非公開計劃募金25,048萬元用以補(bǔ)充流動缺口3、補(bǔ)充流動的必要公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)擴(kuò)張和未來經(jīng)營戰(zhàn)略的需要大量支智慧能源綜合解決方案提供商的戰(zhàn)略，努力實現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)的市場突破。斷拓展主營業(yè)務(wù)范圍，包括收購中恒博瑞、蘇州，實現(xiàn)公司經(jīng)營業(yè)績保持高展，也有利于公司中小股東的利益，并實現(xiàn)股東利益的最大化。一步擴(kuò)大，有利于提高公司長期能力。本次前，公司總股本為26,162.12萬股，中恒投資持有公司10,019.49通過持有中恒投資70%的股權(quán)控制公司38.30%的，同時直接持有公司7.64%的，合計控制公司45.94%的。恒投資持股比例為34.17%，仍為公司控股股東；以現(xiàn)金方式公司本次非公開的1,380.78萬股，合計控制的公司比例變更為因此，本次不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化業(yè)務(wù)板塊向能源互聯(lián)網(wǎng)綜合解決方案提供商升級。步增加，公司的水平也將逐步提升。 聯(lián)及同業(yè)競爭等變化情況開不會產(chǎn)生其他關(guān)聯(lián)。司將在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，利用在電力信息化和電力電子領(lǐng)域的技術(shù)積累作為支撐，G行業(yè)投資力度的加