國研專稿2023年5月汽車行業(yè)運行分析

一、汽車行業(yè)總體情況2023年5月，全國多地搭載“五一”假期推出多項諸如汽車消費節(jié)、嘉年華等購車促銷優(yōu)惠活動，進一步激發(fā)市場消費活力，疊加去年同期低基數(shù)效應影響，汽車市場產銷實現(xiàn)環(huán)比、同比增長。其中，乘用車產銷環(huán)比、同比明顯增長，商用車產銷同比較快增長，新能源汽車產銷同比快速增長。中國品牌乘用車市場占有率低于上月但高于上年同期水平，小排量乘用車市場占有率高于上月與上年同期水平。5月汽車出口延續(xù)良好態(tài)勢，出口量同比大幅增長。2023年1-4月，汽車工業(yè)重點企業(yè)(集團)主要行業(yè)經濟效益指標改善。二、汽車產銷情況2023年5月，全國多地搭載“五一”假期推出多項諸如汽車消費節(jié)、嘉年華等購車促銷優(yōu)惠活動，進一步激發(fā)市場消費活力，疊加去年同期低基數(shù)效應影響，汽車市場產銷實現(xiàn)環(huán)比、同比增長。當月，汽車產銷量分別達到233.3萬輛和238.2萬輛，環(huán)比分別增長9.4%和10.3%，同比分別增長21.1%和27.9%。1-5月，汽車產銷累計完成1068.7萬輛和1061.7萬輛，同比均增長11.1%。表12022年5月-2023年5月汽車產銷量情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖12022年5月-2023年5月汽車產銷量情況1、乘用車產銷情況(1)總體產銷情況2023年5月，乘用車產銷分別完成201.1萬輛和205.1萬輛，環(huán)比分別增長13.1%和13.3%，同比分別增長18.2%和26.4%。表22022年5月-2023年5月乘用車產銷量情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖22022年5月-2023年5月乘用車產銷量情況(2)乘用車市場結構情況2023年5月，中國品牌乘用車共銷售109.9萬輛，環(huán)比增長10%，同比增長37.6%，占乘用車銷售總量的53.6%，占有率較上月減少1.6個百分點，比上年同期提升4.3個百分點。在主要外國品牌中，與上月相比，法系品牌銷量小幅下降，其他四大主要品牌銷量呈不同程度增長；與上年同期相比．五大主要品牌銷量均呈不同程度增長。5月，中國品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為47.9%、56.9%和62.1%，與上月相比，中國品牌SUV市場占有率下降，中國品牌轎車和MPV市場占有率增長；與上年同期相比，中國品牌轎車和SUV市場占有率小幅增長，中國品牌MPV市場占有率下降。表32021年1月-2023年5月中國品牌乘用車市場份額情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖32021年-2023年各月中國品牌乘用車市場份額變化情況圖42023年5月中國品牌乘用車分車型銷量構成情況(3)分車型銷售情況2023年5月，基本型乘用車(轎車)銷售91.6萬輛，環(huán)比增長14.2%，同比增長14.4%；運動型多用途乘用車(SUV)銷售102.4萬輛，環(huán)比增長14.4%，同比增長38.7%；多功能乘用車(MPV)銷售9.0萬輛，環(huán)比下降0.7%，同比增長39.8%；交叉型乘用車銷售2.2萬輛，環(huán)比下降9.5，同比增長7.2%。表42022年5月-2023年5月乘用車分車型銷售情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖52022年5月-2023年5月轎車與SUV銷售情況圖62022年5月-2023年5月MPV與交叉型乘用車銷售情況來汽車工業(yè)協(xié)會(4)分排量銷售情況2023年5月，小排量乘用車銷售環(huán)比與同比均增長，市場占有率高于上月與上年同期水平。當月，1.6升及以下排量乘用車(含純電動)共銷售148.7萬輛，環(huán)比增長13.7%，同比增長32.0%；1.6升及以下排量乘用車銷量占乘用車總銷量比重為72.5%，市場份額較上月提升0.3個百分點，較上年同期高3.1個百分點。5月，1.6升及以下排量轎車(含純電動)共銷售72.8萬輛，環(huán)比增長15.9%，同比增長92.4%；1.6升及以下排量轎車銷量占轎車總銷量比重為79.5%，市場份額較上月高1.2個百分點，較上年同期低2.6個百分點。表52023年5月乘用車分排量銷售情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖72022年5月-2023年5月小排量乘用車市場份額變化情況2．商用車產銷情況(1)總體產銷情況2023年5月，商用車產銷分別完成32.2萬輛和33.0萬輛，環(huán)比分別下降9.3%和4.9%，同比分別增長42.9%和38.2%。表62022年5月-2023年5月商用車產銷量情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖82022年5月-2023年5月商用車產銷量情況(2)客車銷售情況2023年4月，客車銷量環(huán)比下降，同比增長。當月客車完成銷售3.6萬輛，環(huán)比下降2.6%，同比增長26.3%。在客車主要品種中，環(huán)比來看，大型客車、中型客車銷量增長，輕型客車銷量下降；同比來看，大型客車、中型客車與輕型客車銷量均增長。表72022年5月-2023年5月客車分車型銷售情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖92022年5月-2023年5月客車分車型銷量同比增速情況(3)貨車銷售情況2023年5月，貨車銷售環(huán)比下降，同比增長。當月貨車共完成銷售23.2萬輛，環(huán)比下降5.5%，同比增長36.4%。在貨車主要車型中，環(huán)比來看，四類車型銷量均呈不同程度下降；同比來看，重型貨車、輕型貨車與微型貨車銷量增長，中型貨車銷量下降。表82022年5月-2023年5月貨車分車型銷售情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會圖102022年5月-2023年5月貨車分車型銷量同比增速情況3、新能源汽車產業(yè)發(fā)展情況(1)總體產銷情況2023年5月，新能源汽車繼續(xù)延續(xù)快速增長態(tài)勢，市場占有率進一步提升。當月產銷分別達到71.3萬輛和71.7萬輛，環(huán)比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。在新能源汽車主要品種中，與上月相比，三大類汽車產銷均呈不同程度增長；與上年同期相比，三大類汽車產銷均呈快速增長。(2)動力電池生產情況根據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據，2023年5月，我國動力電池產量共計56.6GWh，同比增長57.4%，環(huán)比增長20.4%。其中三元電池產量18.6GWh，占總產量32.9%，同比增長11.9%，環(huán)比增長5.8%;磷酸鐵鋰電池產量37.8GWh，占總產量66.9%，同比增長96.7%，環(huán)比增長29.0%。1-5月，我國動力電池累計產量233.5GWh，累計同比增長34.7%。其中三元電池累計產量81.9GWh，占總產量35.1%，累計同比增長17.0%;磷酸鐵鋰電池累計產量151.3GWh，占總產量64.8%，累計同比增長46.7%。裝車量方面，5月，我國動力電池裝車量28.2GWh，同比增長52.1%，環(huán)比增長12.3%。其中三元電池裝車量9.0GWh，占總裝車量32.0%，同比增長8.7%，環(huán)比增長12.8%;磷酸鐵鋰電池裝車量19.2GWh，占總裝車量67.8%，同比增長87.2%，環(huán)比增長11.8%。1-5月，我國動力電池累計裝車量119.2GWh,累計同比增長43.5%。其中三元電池累計裝車量37.9GWh,占總裝車量31.8%，累計同比增長11.4%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量81.2GWh,占總裝車量68.1%，累計同比增長65.9%。企業(yè)方面，5月，我國新能源汽車市場共計35家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少2家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為22.5GWh、24.9GWh和27.5GWh,占總裝車量比分別為79.8%、88.1%和97.4%。1-5月，我國新能源汽車市場共計43家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，與去年同期一致，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為97.2GWh、107.2GWh和116.5GWh，占總裝車量比分別為81.6%、89.9%和97.7%。(3)充電基礎設施推廣應用情況根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟(EVCIPA)統(tǒng)計，截至2023年5月，聯(lián)盟內成員單位總計上報公共充電樁208.4萬臺，其中直流充電樁87.7萬臺、交流充電樁120.7萬臺。從2022年6月到2023年5月，月均新增公共充電樁約5.5萬臺。分地區(qū)來看，2023年5月，公共充電基礎設施建設區(qū)域仍較為集中，其中公共充電樁總量排名前十位省市依次是：廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、北京、山東、安徽、河南、福建公共充電樁數(shù)量位居前十，保有量分別為461135臺、149026臺、148670臺、137183臺、116070臺、115527臺、101364臺、97414臺、80730臺和80089臺，排名前十的地區(qū)建設的公共充電基礎設施占比高達71.4%。從運行情況來看，2023年5月全國充電總電量約27.4億度，較上月增加0.7億度，同比增長76.1%，環(huán)比增長2.5%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、河北、浙江、四川、福建、上海、陜西、河南、山東等省份，電量流向以公交車和乘用車為主，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。運營商方面，截止到2023年5月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量TOP15，分別為：特來電運營41.0萬臺、星星充電運營38.7萬臺、云快充運營32.6萬臺、國家電網運營19.6萬臺、小桔充電運營11.1萬臺、蔚景云運營9.3萬臺、深圳車電網運營7.7萬臺、南方電網運營7.3萬臺、依威能源運營7.1萬臺、匯充電運營5.5萬臺、萬城萬充運營5.1萬臺、蔚藍快充運營3.3萬臺、萬馬愛充運營2.9萬臺、上汽安悅運營2.5萬臺、中國普天運營2.4萬臺。這15家運營商占總量的94.1%，其余的運營商占總量的5.9%。三、市場結構情況2023年4月，在乘用車主要品種中，環(huán)比來看，基本型乘用車(轎車)、運動型多用途乘用車(SUV)銷量增長，多功能乘用車(MPV)、交叉型乘用車銷量下降；同比來看，各類車型銷量均增長。在商用車主要品種中，環(huán)比來看，各類車型銷量均下降；同比來看，各類車型銷量均增長。表92023年5月汽車分車型銷售情況數(shù)據來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會四、重點企業(yè)銷售情況2023年4月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團)為：上汽集團、中國一汽、比亞迪股份、長安汽車、廣汽集團、東風公司、北汽集團、奇瑞控股、吉利控股和長城汽車，分別銷售162.4萬輛、119.1萬輛、100.3萬輛、99.0萬輛、92.9萬輛、87.0萬輛、66.7萬輛、59.6萬輛、55.6萬輛和41.4萬輛。1-5月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團)共銷售883.9萬輛，占汽車銷售總量的83.3%。在汽車銷量排名前十位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪股份銷量增速最為明顯，北汽集團、奇瑞控股和吉利控股也呈兩位數(shù)增長，中國一汽、長安汽車和廣汽集團小幅增長，其他企業(yè)呈不同程度下降。圖112023年5月累計銷量排名前十企業(yè)銷售情況五、汽車出口情況2023年5月，我國汽車出口持續(xù)