建立一流摩托產(chǎn)業(yè)集團(tuán)XX集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)品牌戰(zhàn)略項(xiàng)目

建立一流摩托產(chǎn)業(yè)集團(tuán)

xx集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)品牌戰(zhàn)略項(xiàng)目建議書

xx摩托車科技集團(tuán)

重慶,2002年7月1china-beijing-zs-brand-200207議程安排 時(shí)間介紹大通智匯 20分鐘項(xiàng)目建議書介紹 40分鐘討論 40分鐘2china-beijing-zs-brand-200207內(nèi)容

頁碼A. 對(duì)XX集團(tuán)項(xiàng)目的初步了解

4B. 項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、項(xiàng)目方法和時(shí)間安排 11C.項(xiàng)目組織、人員安排以及項(xiàng)目預(yù)算 44D.大通智匯對(duì)本項(xiàng)目的獨(dú)特價(jià)值 48Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofChattertonStrategyConsultants.3china-beijing-zs-brand-200207A. 對(duì)xx集團(tuán)項(xiàng)目的初步了解4china-beijing-zs-brand-200207XX集團(tuán)自成立以來，經(jīng)歷了十年的高速發(fā)展1992199519962002成立重慶xx摩托車科技開發(fā)有限公司成立xx機(jī)車工業(yè)制造有限公司生產(chǎn)摩托車整車1998xx集團(tuán)成立公司總資產(chǎn)逾40億元，員工18000人，19922001產(chǎn)值1000萬元30億元出口額07000美萬總資產(chǎn)50萬元40億元1999xx摩托車隊(duì)成立2000收購(gòu)渝發(fā)動(dòng)機(jī)公司，進(jìn)入汽車行業(yè)5china-beijing-zs-brand-200207形成了以熱動(dòng)力機(jī)械為核心的多產(chǎn)品系列摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)微型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)船艇發(fā)動(dòng)機(jī)通用動(dòng)力汽油機(jī)摩托車高速艇各類動(dòng)力設(shè)備機(jī)械主要業(yè)務(wù)構(gòu)成熱動(dòng)力源產(chǎn)品整機(jī)產(chǎn)品250萬臺(tái)6萬臺(tái)2萬臺(tái)50萬臺(tái)150萬輛2000艘50萬部年生產(chǎn)能力6china-beijing-zs-brand-200207xx集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)—摩托車業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國(guó)以及東南亞市場(chǎng)的領(lǐng)先者中國(guó)市場(chǎng)xx年銷量達(dá)到100多萬輛，成為最大的5家摩托車公司之一東南亞市場(chǎng)在越南建有總裝廠，是向越南市場(chǎng)出口最多的中國(guó)摩托車制造企業(yè)之一歐美以及非洲地區(qū)產(chǎn)品開始進(jìn)入歐美、非洲50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)是中國(guó)第一個(gè)擁有國(guó)際F1摩托車賽車隊(duì)的中國(guó)公司，車隊(duì)排名全球前5位7china-beijing-zs-brand-200207但最近兩年，xx集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)摩托車業(yè)務(wù)面臨巨大的增長(zhǎng)壓力企業(yè)內(nèi)部壓力巨大的增長(zhǎng)壓力盈利能力的提升產(chǎn)品及新市場(chǎng)的擴(kuò)張管理控制模式組織效率外部環(huán)境需求增長(zhǎng)速度開始下降，市場(chǎng)進(jìn)入低速增長(zhǎng)期品牌的重要性開始迅速上升消費(fèi)者需求模式的改變零部件企業(yè)的集中度開始上升整車行業(yè)集中度不斷提高，同時(shí)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入行業(yè)平均贏利能力下降外資品牌的全國(guó)性擴(kuò)展東南亞市場(chǎng)開始逐漸飽和進(jìn)口國(guó)本地化生產(chǎn)的趨勢(shì)日益增強(qiáng)全球領(lǐng)先的摩托車公司日益重視東南亞地區(qū)，同時(shí)開始進(jìn)入中低端市場(chǎng)主要的整車廠以及零部件廠開始將制造基地向中國(guó)轉(zhuǎn)移產(chǎn)品市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際市場(chǎng)8china-beijing-zs-brand-200207運(yùn)用更好的品牌管理方法，擺脫“競(jìng)爭(zhēng)旋渦”在中國(guó)摩托車行業(yè)中，日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)容易使企業(yè)陷入“競(jìng)爭(zhēng)旋渦”，只有少數(shù)找到正確品牌定位的企業(yè)可以真正尋找到屬于自己的市場(chǎng)Shakeout

需求減緩銷售成本上升提高市場(chǎng)費(fèi)用產(chǎn)品成本的上升通過“價(jià)格戰(zhàn)”競(jìng)爭(zhēng)奪與市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)消費(fèi)者覺得產(chǎn)品/品牌之間并無真正區(qū)別而導(dǎo)致品牌的大眾化

價(jià)格下降毛利下降盈利能力降低來自過量生產(chǎn)能力的壓力固定成本壓力上升經(jīng)銷商施加壓力更低的毛利更低的價(jià)格更低的價(jià)格公司價(jià)值貶值...淘汰出局9china-beijing-zs-brand-200207面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，xx集團(tuán)需要盡快解決下述戰(zhàn)略性的問題，并且希望首先確定品牌策略，來獲得持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)XX集團(tuán)現(xiàn)有的核心業(yè)務(wù)（摩托車）還有多大的發(fā)展?jié)摿?？如何根?jù)新的內(nèi)外部環(huán)境制定策略實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展？XX集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略定位是什么？根據(jù)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)進(jìn)入哪些新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)入這些新領(lǐng)域的策略是什么XX集團(tuán)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)資源是否足以支持實(shí)現(xiàn)未來的發(fā)展戰(zhàn)略？如何利用資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)獲得融資以及并購(gòu)的機(jī)會(huì)？目前的品牌策略是否足以支持未來的發(fā)展？如何根據(jù)客戶導(dǎo)向建立更強(qiáng)大的品牌形象？為了適應(yīng)未來的發(fā)展戰(zhàn)略，現(xiàn)有的組織控制模式以及架構(gòu)應(yīng)如何進(jìn)行調(diào)整？10china-beijing-zs-brand-200207B. 項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、項(xiàng)目方法和時(shí)間安排11china-beijing-zs-brand-200207品牌戰(zhàn)略形成步驟為了幫助XX集團(tuán)制定一套切實(shí)可行的品牌戰(zhàn)略方案，大通智匯公司將以“消費(fèi)者控制”為出發(fā)點(diǎn)全面考慮品牌戰(zhàn)略形成的五個(gè)階段階段重點(diǎn)消費(fèi)者控制1控制并創(chuàng)造消費(fèi)者差異性現(xiàn)有消費(fèi)者的差異性的區(qū)間大小，是否存在多品牌機(jī)會(huì)以及品牌延伸機(jī)會(huì)研究當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)品牌實(shí)際價(jià)值感受對(duì)此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌價(jià)值，掌握品牌實(shí)際的市場(chǎng)地位特征跟蹤/回顧5評(píng)估定位有效性并調(diào)整衡量實(shí)際結(jié)果是否實(shí)現(xiàn)品牌目標(biāo)定位，以及新的品牌定位是否提升了其市場(chǎng)地位價(jià)值定位2品牌未來價(jià)值定位目標(biāo)客戶群結(jié)合品牌的市場(chǎng)地位及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析，制定出品牌未來的目標(biāo)價(jià)值定位和實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)與基本方針形成方案3制定營(yíng)銷組合策略根據(jù)目標(biāo)價(jià)值定位和戰(zhàn)略大綱制定具體的營(yíng)銷組合策略執(zhí)行/轉(zhuǎn)移4品牌定位轉(zhuǎn)移執(zhí)行營(yíng)銷組合策略，實(shí)現(xiàn)品牌定位轉(zhuǎn)移12china-beijing-zs-brand-200207利用大通智匯的BPT品牌分析工具，可以通過五個(gè)步驟實(shí)現(xiàn)品牌的戰(zhàn)略管理說明BPT品牌戰(zhàn)略管理過程消費(fèi)者控制研究當(dāng)前消費(fèi)者對(duì)品牌實(shí)際價(jià)值感受對(duì)此競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌價(jià)值，掌握品牌實(shí)際的市場(chǎng)地位1價(jià)值定位結(jié)合品牌的市場(chǎng)地位及未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析，制定出品牌未來的目標(biāo)價(jià)值定位和實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)與基本方針2形成方案根據(jù)目標(biāo)價(jià)值定位和戰(zhàn)略大綱制定具體的營(yíng)銷組合策略3執(zhí)行/轉(zhuǎn)移執(zhí)行營(yíng)銷組合策略，實(shí)現(xiàn)品牌定位轉(zhuǎn)移4跟蹤/回顧衡量實(shí)際結(jié)果是否實(shí)現(xiàn)品牌目標(biāo)定位，以及新的品牌定位是否提升了其市場(chǎng)地位5AVP:消費(fèi)者所感受到實(shí)際品牌價(jià)值TVP:品牌的目標(biāo)價(jià)值定位，用于指導(dǎo)品牌的營(yíng)銷組合PVP:通過廣告與營(yíng)銷手段傳遞出去的價(jià)值定位MoT:真實(shí)瞬間持續(xù)品牌是否實(shí)現(xiàn)其承諾，并且在消費(fèi)者腦海中形成實(shí)際的品

牌價(jià)值感受產(chǎn)品品牌消費(fèi)者PVPTVPAVP營(yíng)銷組合決定決定真實(shí)瞬間第1步消費(fèi)者控制第2步

品牌戰(zhàn)略大綱第3步形成方案第4步執(zhí)行/轉(zhuǎn)形第5步跟蹤戰(zhàn)略回顧吸引說明13china-beijing-zs-brand-200207XX集團(tuán)要通過多品牌戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)銷售的持續(xù)快速增長(zhǎng)，必須回答以下幾個(gè)關(guān)鍵問題中國(guó)市場(chǎng)消費(fèi)者的需求差異性是否存在較大的差異性，足以支持多品牌的出現(xiàn)？現(xiàn)有的分銷渠道能否支持多品牌？XX集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)銷售增長(zhǎng)放緩的核心原因？品牌是否是一個(gè)重要的制約增長(zhǎng)的因素？XX集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)的摩托車的價(jià)值鏈上如何進(jìn)行價(jià)值定位，其業(yè)務(wù)范圍，戰(zhàn)略控制點(diǎn)是什么？即采用何種成功的價(jià)值鏈控制模式才能保持摩托車行業(yè)領(lǐng)先者的地位？如果多品牌戰(zhàn)略是適宜的選擇，XX集團(tuán)應(yīng)采用何種多品牌業(yè)務(wù)模式？XX集團(tuán)的現(xiàn)有資源能否支持多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施，現(xiàn)有的品牌如何定位，以及如何平滑過渡？XX集團(tuán)現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)如何調(diào)整以適應(yīng)多品牌戰(zhàn)略？關(guān)鍵問題14china-beijing-zs-brand-200207本次項(xiàng)目的主要目標(biāo)是協(xié)助XX集團(tuán)建立摩托車業(yè)務(wù)的品牌發(fā)展戰(zhàn)略為XX集團(tuán)的核心業(yè)務(wù)——摩托車業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)品牌發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)—XX集團(tuán)未來是否應(yīng)采用多品牌戰(zhàn)略—多品牌戰(zhàn)略是否能解決XX集團(tuán)增長(zhǎng)放緩的問題—中國(guó)市場(chǎng)是否支持多品牌戰(zhàn)略—XX集團(tuán)現(xiàn)有的品牌如何定位以及差異化—新品牌的開發(fā)策略、定位、定價(jià)、銷售渠道現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)應(yīng)如何調(diào)整以適應(yīng)新的品牌策略15china-beijing-zs-brand-200207大通智匯建議首先從消費(fèi)群體的變化趨勢(shì)來分析是否存在明顯的差異化消費(fèi)群體，從而判斷品牌的差異性的空間大小品牌策略單一品牌公司品牌公司品牌加初步細(xì)分的多業(yè)務(wù)品牌深度差異化的多品牌體系單一用途市場(chǎng)單一客戶市場(chǎng)多用途產(chǎn)品市場(chǎng)部隊(duì)郵政居民多元化產(chǎn)品市場(chǎng)生活形態(tài)價(jià)格市場(chǎng)剛啟動(dòng)，摩托車作為一種便捷的交通工具，成為中小城市以及鄉(xiāng)村地區(qū)的交通工具市場(chǎng)滲透率開始迅速上升，開始出現(xiàn)不同用途的交通工具，被越來越多的部門購(gòu)買作為專用交通工具市場(chǎng)進(jìn)一步全面擴(kuò)張，消費(fèi)群體開始發(fā)生變化，摩托車不再僅僅成為交通工具，休閑、運(yùn)動(dòng)成為主流，同時(shí)產(chǎn)品功能也開始多元化，如進(jìn)入滑雪等市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略數(shù)量型增長(zhǎng)戰(zhàn)略混合價(jià)值型增長(zhǎng)戰(zhàn)略價(jià)值型增長(zhǎng)戰(zhàn)略價(jià)格普及率奧地利摩托車市場(chǎng)的演進(jìn)——消費(fèi)群體16china-beijing-zs-brand-200207并從產(chǎn)業(yè)周期的角度整體把握摩托車行業(yè)的發(fā)展?jié)摿?49596979899000102030405起步期快速增長(zhǎng)期成熟期市場(chǎng)規(guī)模低速增長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)不是很激烈每個(gè)公司均可以從快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中獲得成長(zhǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度放慢競(jìng)爭(zhēng)日起激烈，價(jià)格持續(xù)下降，邊際利潤(rùn)下降制造商開始注意市場(chǎng)細(xì)分以及品牌差異化市場(chǎng)增長(zhǎng)基本停滯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定制造商更重視對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的滲透，品牌的差異化程度日益加大市場(chǎng)特點(diǎn)核心競(jìng)爭(zhēng)因素中國(guó)摩托車行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)周期的低速增長(zhǎng)階段，未來成長(zhǎng)潛力有限技術(shù)/質(zhì)量品牌/服務(wù)17china-beijing-zs-brand-200207同時(shí)對(duì)XX集團(tuán)的現(xiàn)行的營(yíng)銷策略以及行業(yè)環(huán)境進(jìn)行審計(jì)，確定XX集團(tuán)銷售額增長(zhǎng)放緩的真實(shí)原因渠道管理定價(jià)策略促銷策略營(yíng)銷組織產(chǎn)品組合XX集團(tuán)目前的營(yíng)銷策略存在的問題消費(fèi)群體變化國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化替代品（經(jīng)濟(jì)型轎車）的威脅

摩托車行業(yè)的整體外部環(huán)境變化XX集團(tuán)銷售增長(zhǎng)放緩的真正原因？多品牌戰(zhàn)略能否支持XX集團(tuán)的發(fā)展？18china-beijing-zs-brand-200207在上述分析的基礎(chǔ)上確定XX集團(tuán)應(yīng)采取的品牌戰(zhàn)略多品牌策略家族品牌策略單一品牌策略母公司子公司子公司目標(biāo)利用不同子公司來擴(kuò)張不同市場(chǎng)差異化品牌針對(duì)不同目標(biāo)市場(chǎng)，而強(qiáng)大公司品牌則起到較強(qiáng)的支持效果樹立一個(gè)強(qiáng)勢(shì)而統(tǒng)一的公司品牌形象舉例VWBMWPIAGGO描述一個(gè)母公司品牌，多個(gè)子公司品牌公司品牌為核心，多業(yè)務(wù)品牌為支持公司品牌為核心產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品1產(chǎn)品2公司品牌品牌品牌產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品1產(chǎn)品2公司品牌產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品品牌策略的三種模式移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商基本采用的品牌策略19china-beijing-zs-brand-200207大通智匯建議分三步實(shí)現(xiàn)XX集團(tuán)對(duì)本次項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)，預(yù)計(jì)4個(gè)半月完成項(xiàng)目進(jìn)程[概述]了解并確認(rèn)多品牌戰(zhàn)略機(jī)會(huì)多品牌戰(zhàn)略模式選擇組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案實(shí)施步驟1234階段

內(nèi)容結(jié)果時(shí)間

內(nèi)部

外部8周8周3周XX集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)營(yíng)銷現(xiàn)狀分析-渠道管理-產(chǎn)品組合-定價(jià)策略-產(chǎn)品定位-營(yíng)銷組織基本比較分析全球領(lǐng)先的摩托車公司的品牌策略以及國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌策略國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析-消費(fèi)者需求趨勢(shì)變化-產(chǎn)業(yè)政策變化-產(chǎn)業(yè)集中度以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手策略分析-分銷渠道變化主要出口市場(chǎng)分析-當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策的變化-生產(chǎn)能力評(píng)估需求以及分銷渠道變化趨勢(shì)

XX集團(tuán)增長(zhǎng)放緩原因分析報(bào)告多品牌策略在中國(guó)摩托車行業(yè)的可行性評(píng)估報(bào)告XX集團(tuán)是否應(yīng)采用多品牌策略XX現(xiàn)有品牌市場(chǎng)定位以及發(fā)展情景分析分析不同多品牌模式的核心成功因素-對(duì)XX的吸引力-情景的可能性和可行性-資源需求評(píng)估并選擇多品牌模型,基于-市場(chǎng)需求-增長(zhǎng)潛力-XX的資源能力-與現(xiàn)有品牌的適應(yīng)性最有效的多品牌策略品牌策略行動(dòng)計(jì)劃草案現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)評(píng)估-控制模式-效率總部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整方案-控制模式-總體組織架構(gòu)-流程優(yōu)化行動(dòng)計(jì)劃草案-里程碑-時(shí)間表XX集團(tuán)總部組織調(diào)整方案商業(yè)計(jì)劃行動(dòng)草案詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃測(cè)試推廣計(jì)劃制定詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃-時(shí)間表-衡量標(biāo)準(zhǔn)-責(zé)任-預(yù)算建立實(shí)施隊(duì)伍確定測(cè)試對(duì)象并找到正確的實(shí)施-按區(qū)域-按產(chǎn)品-按服務(wù)構(gòu)架推廣計(jì)劃以實(shí)施新的品牌戰(zhàn)略1a1b20china-beijing-zs-brand-200207分析目標(biāo)分析問題分析工具和方法現(xiàn)有XX摩托車產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)的需要？未來的市場(chǎng)變化趨勢(shì)XX集團(tuán)的產(chǎn)品定位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及未來市場(chǎng)份額變化現(xiàn)有消費(fèi)者情況分析

對(duì)購(gòu)買者的問卷調(diào)查分析建立消費(fèi)者消費(fèi)分析模型競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品比較分析對(duì)不同消費(fèi)者進(jìn)行的分析和比較產(chǎn)品策略實(shí)際購(gòu)買者和目標(biāo)消費(fèi)者的差異實(shí)際消費(fèi)者的需求和特點(diǎn)這部分消費(fèi)者情況比較實(shí)際消費(fèi)者的市場(chǎng)潛力主要產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)主要產(chǎn)品是否真正符合目標(biāo)客戶需求階段1a的主要任務(wù)是對(duì)XX集團(tuán)目前的摩托車業(yè)務(wù)的核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)影響增長(zhǎng)的主要原因(1)階段細(xì)節(jié) :了解并確認(rèn)內(nèi)部增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素——1a21china-beijing-zs-brand-200207分析目標(biāo)分析問題分析工具和方法渠道策略階段1a的主要任務(wù)是對(duì)XX集團(tuán)目前的摩托車業(yè)務(wù)的核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)影響增長(zhǎng)的主要原因(2)階段細(xì)節(jié) :了解并確認(rèn)內(nèi)部增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素——1a渠道模型是否合理？渠道分布是否合理？渠道中物流是否順暢？XX集團(tuán)的渠道模式以及關(guān)鍵分銷渠道市場(chǎng)當(dāng)中的主要渠道未來渠道走向和發(fā)展渠道成本是否過高，或可以升高對(duì)渠道提供的支持是否充分對(duì)渠道客戶的激勵(lì)政策是否設(shè)計(jì)合理有效RACEXX集團(tuán)的渠道流量分析國(guó)外模型借鑒，渠道特點(diǎn)分析產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)分析，渠道成本分析同比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道支持和國(guó)外的做法同比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策，走訪渠道客戶22china-beijing-zs-brand-200207就未來的發(fā)展趨勢(shì)而言，日趨提高的銷售復(fù)雜程度要求企業(yè)系統(tǒng)化地規(guī)劃和管理自己的銷售渠道企業(yè)在營(yíng)銷渠道方面將面臨的戰(zhàn)略性挑戰(zhàn)銷售的復(fù)雜程度時(shí)間來自零售渠道的要求日益提高應(yīng)用新銷售渠道的發(fā)展空間有限渠道沖突的風(fēng)險(xiǎn)加劇不同產(chǎn)品分銷的渠道集中化程度的提高零售業(yè)討價(jià)還價(jià)能力提高分銷渠道進(jìn)一步多元化，傳統(tǒng)渠道銷售能力減弱多銷售渠道成為許多行業(yè)必然的選擇消費(fèi)者購(gòu)買行為的變化對(duì)高盈利能力的戰(zhàn)略性渠道的選擇與優(yōu)化符合各類渠道特定需求的合理的渠道方案對(duì)不同渠道的協(xié)調(diào)與管理根據(jù)銷售渠道特點(diǎn)來設(shè)計(jì)/調(diào)整銷售組織123423china-beijing-zs-brand-200207在汽車以及摩托車銷售領(lǐng)域，隨著各種新型業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，傳統(tǒng)的分銷渠道將面臨來自新興業(yè)態(tài)的強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)資料來源：中國(guó)汽車市場(chǎng)年鑒，ISI，大通智匯分析進(jìn)口汽車分銷渠道新型銷售渠道進(jìn)口汽車批發(fā)商（國(guó)有大型專業(yè)外貿(mào)公司）客戶綜合代理商

代理多家制造商的產(chǎn)品只負(fù)責(zé)銷售，不負(fù)責(zé)售后服務(wù)獨(dú)立經(jīng)銷商主要通過買斷式經(jīng)營(yíng)對(duì)制造商的依賴性很弱不負(fù)責(zé)售后服務(wù)專業(yè)代理商只銷售一家公司的汽車進(jìn)貨通路、銷售區(qū)域、代理傭金與制造廠通過合同約定不負(fù)責(zé)售后服務(wù)4S專營(yíng)店只銷售一家公司的產(chǎn)品受制造商嚴(yán)格控制提供銷售/配件/維修/信息咨詢服務(wù)4S專營(yíng)店模式正在迅速成為進(jìn)口汽車零售的主流渠道

最近的調(diào)查顯示客戶越來越傾向于通過4S專營(yíng)店購(gòu)買進(jìn)口車國(guó)外主要的汽車制造商正在加速建立其在中國(guó)地區(qū)的4S專營(yíng)店銷售網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的汽車經(jīng)銷商正在快速向4S專營(yíng)店模式轉(zhuǎn)型市場(chǎng)份額:合計(jì)28%72%案例24china-beijing-zs-brand-200207未來的趨勢(shì)將會(huì)是根據(jù)不同類型渠道的顧客特征和渠道特點(diǎn)，通過供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的密切合作來從總體上降低成本，提高效率整合的方法：“雙贏”傳統(tǒng)的方法：“零和”第三物流/運(yùn)輸商供應(yīng)商分銷商/零售商供應(yīng)鏈成本供應(yīng)鏈成本第三物流/運(yùn)輸商供應(yīng)商分銷商/零售商溝通聯(lián)合計(jì)劃合作聯(lián)合庫(kù)存25china-beijing-zs-brand-200207大通智匯專有的戰(zhàn)略性渠道組合管理工具（SCM)的工作流程分為渠道分類、渠道篩選、基準(zhǔn)比較、渠道評(píng)價(jià)和方案制定五個(gè)步驟戰(zhàn)略性渠道組合管理揭示最重要的銷售渠道的特征揭示在各類渠道中最為重要的企業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道結(jié)構(gòu)渠道分類篩選過程基準(zhǔn)比較渠道評(píng)價(jià)方案制定~100渠道１渠道２渠道３渠道４其它

短名單減少?gòu)?fù)雜性排除性標(biāo)準(zhǔn)成本估計(jì)對(duì)所在行業(yè)的適應(yīng)性增長(zhǎng)潛力基準(zhǔn)比較渠道發(fā)展趨勢(shì)成功要素確定最為合適的渠道就渠道選擇進(jìn)行決策應(yīng)用渠道創(chuàng)新的方案

初步的創(chuàng)新渠道發(fā)展方案SCM1234526china-beijing-zs-brand-200207分析目標(biāo)分析問題分析工具和方法市場(chǎng)推廣策略階段1a的主要任務(wù)是對(duì)XX集團(tuán)目前的摩托車業(yè)務(wù)的核心增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行深入分析，發(fā)現(xiàn)影響增長(zhǎng)的主要原因(3)階段細(xì)節(jié) :了解并確認(rèn)內(nèi)部增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素——1a市場(chǎng)投入是否合理性分析目標(biāo)細(xì)分人群的確立市場(chǎng)投入的有效性分析市場(chǎng)投入的控制分析市場(chǎng)投入實(shí)際指向的消費(fèi)群市場(chǎng)投入對(duì)發(fā)掘新消費(fèi)群體起到的作用市場(chǎng)投入和促進(jìn)消費(fèi)的關(guān)系用戶的抽樣分析和調(diào)查分析市場(chǎng)投入和新消費(fèi)群體發(fā)展的關(guān)系分析市場(chǎng)投入和原有消費(fèi)者購(gòu)買量的關(guān)系以及品牌效應(yīng)27china-beijing-zs-brand-200207在階段1a階段結(jié)束后，我們將對(duì)XX集團(tuán)的摩托車業(yè)務(wù)營(yíng)銷現(xiàn)狀有一個(gè)深入的了解結(jié)果 :了解并確認(rèn)內(nèi)部關(guān)鍵增長(zhǎng)因素1a確定XX集團(tuán)現(xiàn)有營(yíng)銷模式的效率確認(rèn)XX集團(tuán)內(nèi)部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素28china-beijing-zs-brand-200207經(jīng)過階段1b的步驟可以深刻理解中國(guó)摩托車市場(chǎng)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及變化趨勢(shì)和機(jī)會(huì)所在(1)方法內(nèi)容分析摩托車行業(yè)中消費(fèi)者需求的變化趨勢(shì)-產(chǎn)品品種、價(jià)格-用途-地區(qū)-收入構(gòu)成-市場(chǎng)規(guī)模變化趨勢(shì)確定摩托車價(jià)值鏈中主要參與者的市場(chǎng)變化趨勢(shì)-生產(chǎn)商-分銷商-物流服務(wù)商-零售商分析摩托車價(jià)值鏈可能的結(jié)構(gòu)變化和問題確認(rèn)摩托車價(jià)值鏈主要參與者的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的變化影響主要出口市場(chǎng)的市場(chǎng)環(huán)境以及變化趨勢(shì)市場(chǎng)開放帶來的影響消費(fèi)者價(jià)值細(xì)分模型（Matrix)價(jià)值鏈分析

情景分析專家訪談外部訪談二手文獻(xiàn)研究市場(chǎng)分析步驟階段細(xì)節(jié) :了解并確認(rèn)外部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素1b129china-beijing-zs-brand-200207Matrix工具主要揭示最有價(jià)值的客戶群，并發(fā)現(xiàn)客戶群的變化趨勢(shì)，還能揭示用戶的數(shù)量與價(jià)值分布，這將是確立是否建立多品牌的數(shù)量基礎(chǔ)價(jià)值收藏時(shí)尚高端中端低端價(jià)值比例1.5%4.0%2.5%2.4%2.2%0.8%6.2%7.2%運(yùn)動(dòng)交通休閑4.2%9.8%6.8%6.5%14.4%5.2%25.4%21.5%5.2%11.6%8.4%7.7%10.8%4.2%24.4%23.6%9.7%24.8%11.2%10.8%17.9%6.8%38.8%42.3%相對(duì)于客戶總量的百分比相對(duì)于價(jià)值總量的百分比1.2%3%1.4%1.5%2.6%1%5.2%5.5%21.8%53.1%30.3%28.9%47.9%18%100%100%價(jià)值比例意大利某摩托車公司的客戶結(jié)構(gòu)

Matrix客戶價(jià)值細(xì)分模型說明1b1說明30china-beijing-zs-brand-200207經(jīng)過階段1b的步驟可以深刻理解中國(guó)供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)變化和機(jī)會(huì)所在(2)確認(rèn)當(dāng)前主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析未來市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手-外資公司中國(guó)生產(chǎn)中心-外資公司進(jìn)口產(chǎn)品分析競(jìng)爭(zhēng)者的業(yè)務(wù)模型以及品牌策略分析優(yōu)勢(shì)/劣勢(shì)并且確認(rèn)成功因素確認(rèn)戰(zhàn)略差距研討會(huì)基準(zhǔn)比較SWOT分析差距分析競(jìng)爭(zhēng)分析選擇世界上摩托車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的最優(yōu)品牌策略案例選擇國(guó)內(nèi)主要摩托車制造商的品牌模式，進(jìn)行分析分析不同品牌策略模式的成功因素以及市場(chǎng)環(huán)境要求確認(rèn)品牌策略是否適合中國(guó)市場(chǎng)國(guó)際基準(zhǔn)比較訪談研討會(huì)國(guó)內(nèi)以及國(guó)際品牌模式成功及失敗案例基準(zhǔn)比較23方法內(nèi)容步驟階段細(xì)節(jié) :了解并確認(rèn)外部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素1b31china-beijing-zs-brand-200207在階段1b完成后，我們將對(duì)摩托車市場(chǎng)的發(fā)展階段以及關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素有一個(gè)全面的深入了解結(jié)果 :了解并確認(rèn)外部關(guān)鍵增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素1b中國(guó)摩托車市場(chǎng)的現(xiàn)狀以及所處產(chǎn)業(yè)生命周期中國(guó)消費(fèi)者的需求變化趨勢(shì)不同品牌模式成功因素以及所需市場(chǎng)環(huán)境32china-beijing-zs-brand-200207在階段一完成后，我們將判斷XX集團(tuán)是否應(yīng)該采用多品牌戰(zhàn)略并初步提出XX集團(tuán)持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素1XX集團(tuán)摩托車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩的關(guān)鍵因素以及初步的改進(jìn)建議2XX集團(tuán)是否應(yīng)采用多品牌策略3中國(guó)市場(chǎng)是否支持多品牌策略的實(shí)現(xiàn)33china-beijing-zs-brand-200207階段2的主要目標(biāo)是為XX集團(tuán)找到最適合的多品牌模式（1）方法內(nèi)容品牌定位分析器訪談市場(chǎng)調(diào)查SWOT分細(xì)研討會(huì)XX集團(tuán)現(xiàn)有品牌定位分析步驟階段細(xì)節(jié) :多品牌戰(zhàn)略模式選擇21評(píng)估不同多品牌策略對(duì)XX集團(tuán)的適應(yīng)性，確定最優(yōu)的多品牌策略模式2研討會(huì)SWOT分析P&L分析大通智匯方案情景評(píng)估工具（OIET）評(píng)估各種多品牌模式與XX集團(tuán)的匹配程度，包括：對(duì)XX集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的符合程度消費(fèi)者的接受程度、增長(zhǎng)潛力XX現(xiàn)有的分銷、研發(fā)、生產(chǎn)體系的支持能力成本、盈利能力其他標(biāo)準(zhǔn)選擇最優(yōu)的多品牌模型分析各品牌的銷售狀況分析各品牌的價(jià)值定位/消費(fèi)者認(rèn)知狀況分析分銷、研發(fā)、生產(chǎn)系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)有品牌的支持分析各品牌的市場(chǎng)策略分析各品牌之間的差異性空間34china-beijing-zs-brand-200207大通智匯通過品牌定位分析器來分析處在不同位置的品牌所需要不同的戰(zhàn)略，從而達(dá)到并維持“明星”

的品牌地位品牌價(jià)值/知名度狀況附加值高低知名度低高IIIIIIIV明星品牌無名品牌入局品牌出局品牌打破規(guī)則的愿景，“創(chuàng)造車輪”業(yè)務(wù)模型，勇氣！有效地肯定原有的突破，創(chuàng)造、聯(lián)想與神話繼續(xù)鞏固原有突破，創(chuàng)造新的聯(lián)想與神話，變換主題，高的溝通投入adidas-neuTamagotchiadidas-oldDellRollerbladesPolaroidIBM創(chuàng)造“正面驚奇”,提醒人們?cè)械耐黄疲瑒?chuàng)造新的聯(lián)想和神話，追溯性營(yíng)銷重新定位，品牌年輕化被遺忘35china-beijing-zs-brand-200207馬自達(dá)AstonMartin福特林肯土星Jaguar通過對(duì)不同品牌的價(jià)值定位是企業(yè)可以面向不同的消費(fèi)群體，從而獲得更廣的市場(chǎng)覆蓋度福特公司福特公司的品牌體系品質(zhì)快樂歸屬感個(gè)性化運(yùn)動(dòng)型豪華品質(zhì)地位設(shè)計(jì)品質(zhì)個(gè)性化個(gè)性化豪華聲望創(chuàng)新物有所值技術(shù)可靠駕駛中的快樂作為品牌差異化的賣點(diǎn)技術(shù)領(lǐng)先一流外觀設(shè)計(jì)物有所值Backup36china-beijing-zs-brand-200207方案情景評(píng)估工具將通過三個(gè)步驟進(jìn)行評(píng)估說明

大通智匯OIET方案情景評(píng)估工具定義評(píng)估指標(biāo)定義各項(xiàng)指標(biāo)重要性選擇評(píng)估工具XX集團(tuán)戰(zhàn)略一致性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可行性消費(fèi)者接受程度其他指標(biāo)定義各評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)/因素的權(quán)重定量總體評(píng)估結(jié)果輸出輸入輸入2.2123總分指標(biāo)方案37china-beijing-zs-brand-200207階段2的主要目標(biāo)是為XX集團(tuán)找到最適合的多品牌模式（2）不同品牌定位及競(jìng)爭(zhēng)策略3方法內(nèi)容步驟階段細(xì)節(jié) :多品牌戰(zhàn)略模式選擇2研討會(huì)專家訪談外部最佳案例基準(zhǔn)比較頭腦風(fēng)暴法SWOT分析消費(fèi)者調(diào)查確定各品牌的價(jià)值定位以及戰(zhàn)略定位制定各品牌的中長(zhǎng)期營(yíng)銷組合策略—定價(jià)策略—渠道策略—產(chǎn)品策略—推廣策略38china-beijing-zs-brand-200207在階段2，我們將為XX集團(tuán)制定合適的多品牌模式以及品牌中長(zhǎng)期發(fā)展策略結(jié)果 :多品牌戰(zhàn)略模式選擇2XX集團(tuán)多品牌發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告——多品牌模型——各品牌定位——各品牌發(fā)展策略39china-beijing-zs-brand-200207在第3階段，將對(duì)XX集團(tuán)現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的調(diào)整方案以支持多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施（1）方法內(nèi)容評(píng)估現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)能否支持新的多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施集團(tuán)管控模式各業(yè)務(wù)部門的管理模式現(xiàn)有研發(fā)、銷售、市場(chǎng)、后勤等部門的業(yè)務(wù)模式現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的效率研討會(huì)內(nèi)部訪談現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)的評(píng)估步驟階段細(xì)節(jié) :組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案3140china-beijing-zs-brand-200207在第3階段，將對(duì)XX集團(tuán)現(xiàn)有的組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，制定相應(yīng)的調(diào)整方案以支持多品牌戰(zhàn)略的實(shí)施（2）集團(tuán)總部控制模式各品牌單元的業(yè)務(wù)管理模式集團(tuán)總部以及各品牌事業(yè)部的組織結(jié)構(gòu)以及職能設(shè)計(jì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系（KPI)關(guān)鍵崗位職能描述關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)訪談研討會(huì)內(nèi)外部基準(zhǔn)比較流程優(yōu)化工具組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案行動(dòng)步驟時(shí)間表負(fù)責(zé)人建立項(xiàng)目控制初步的行動(dòng)計(jì)劃23方法內(nèi)容步驟階段細(xì)節(jié) :組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案3訪談研討會(huì)41china-beijing-zs-brand-200207結(jié)果 :詳細(xì)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案3集團(tuán)總部管控模式方案各品牌單元管理模式集團(tuán)總部以及各品牌事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)總部各部門及各事業(yè)部職能分布關(guān)鍵崗位職能描述關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵業(yè)績(jī)考核指標(biāo)體系初步行動(dòng)計(jì)劃里程碑時(shí)間表在第三階段結(jié)束后，我們將提供詳細(xì)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案42china-beijing-zs-brand-200207整個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃在19周內(nèi)完成，如有需要，我們將提供后續(xù)的實(shí)施支持階段123456789101112131415161718周數(shù)1a. XX集團(tuán)現(xiàn)有摩托車業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析銷售狀況分析定價(jià)策略渠道狀況市場(chǎng)推廣狀況產(chǎn)品組合1b. 外部市場(chǎng)分析和評(píng)估以及基準(zhǔn)分析市場(chǎng)需求分析消費(fèi)者需求細(xì)分分析競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)內(nèi)外多品牌成功案例基準(zhǔn)比較第一階段報(bào)告多品牌模式選擇現(xiàn)有品牌定位分析多品牌模式選擇各品牌中長(zhǎng)期發(fā)展策略第二階段報(bào)告詳細(xì)的組織調(diào)整方案

詳細(xì)組織調(diào)整方案制定商業(yè)計(jì)劃

制定初步的行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間表1943china-beijing-zs-brand-200207C. 項(xiàng)目組織、人員安排和項(xiàng)目費(fèi)用44china-beijing-zs-brand-200207大通智匯建議在項(xiàng)目的組織和人員分配上形成以下的結(jié)構(gòu)指導(dǎo)委員會(huì)XX集團(tuán)大通智匯項(xiàng)目管理大通智匯AndrewZawadzki張杰左XX總裁待定大通智匯待定核心小組李波虞震杰XX集團(tuán)XX集團(tuán)錢堤王遠(yuǎn)45china-beijing-zs-brand-200207項(xiàng)目雙方都有明確的角色安排和職責(zé)分工XX集團(tuán)項(xiàng)目管理委員會(huì)確保XX集團(tuán)高級(jí)管理層能夠獲得充分的項(xiàng)目進(jìn)展情況信息提供相關(guān)背景信息并給予分析判斷支持幫助聯(lián)絡(luò)關(guān)鍵決策制定者出任‘項(xiàng)目大使’和項(xiàng)目‘協(xié)調(diào)官’指出項(xiàng)目運(yùn)行過程中的‘陷井’和‘雷區(qū)’大通智匯項(xiàng)目管理委員會(huì)保證項(xiàng)目的高質(zhì)量水平保證項(xiàng)目小組獲得所有所需的專業(yè)知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)和判斷能力為XX集團(tuán)的高級(jí)管理人員提供建議出任項(xiàng)目‘大使’和項(xiàng)目‘協(xié)調(diào)官’提供行業(yè)內(nèi)的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)資源XX集團(tuán)品牌戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目小組提供與項(xiàng)目相關(guān)的各種信息及專業(yè)知識(shí)提高信息透明度培育聯(lián)合項(xiàng)目小組的團(tuán)隊(duì)精神大通智匯品牌戰(zhàn)略咨詢項(xiàng)目小組XX集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)理提供與項(xiàng)目開展相關(guān)的信息和數(shù)據(jù)，安排內(nèi)部訪談組織項(xiàng)目回顧會(huì)保證項(xiàng)目進(jìn)展情況的透明性，并且保證項(xiàng)目的各個(gè)階段都得到高層的許可大通智匯項(xiàng)目經(jīng)理管理大通智匯咨詢團(tuán)隊(duì)，保證項(xiàng)目按照既定的時(shí)間表順利進(jìn)行作為項(xiàng)目管理委員會(huì)與項(xiàng)目小組溝通的紐帶，保證項(xiàng)目進(jìn)展的透明性實(shí)施項(xiàng)目分析和保證按時(shí)交付結(jié)果作為大通智匯專業(yè)知識(shí)的提供的紐帶培育聯(lián)合項(xiàng)目小組的團(tuán)隊(duì)精神46china-beijing-zs-brand-200207基于XX集團(tuán)是大通智匯在中國(guó)的第一個(gè)中資企業(yè)項(xiàng)目，我們?cè)敢饨o與較大的費(fèi)用優(yōu)惠，整個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用預(yù)計(jì)為407萬元人民幣第一階段咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、稅費(fèi)、文檔制作等合計(jì)18.5萬美元消費(fèi)者市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)（支付給專業(yè)市場(chǎng)調(diào)查公司2000個(gè)樣本）3萬美元第二階段咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、稅費(fèi)、文檔制作等合計(jì)18.5萬美元第三階段咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)、稅費(fèi)、文檔制作等合計(jì)9.2萬美元合計(jì)49.2萬美元，折合人民幣407萬元47china-beijing-zs-brand-200207D. 大通智匯對(duì)本項(xiàng)目的獨(dú)特價(jià)值48china-beijing-zs-brand-200207ChattertonInternationalStrategyConsultants大通智匯戰(zhàn)略管理咨詢公司簡(jiǎn)介成立于1996年，總部設(shè)于美國(guó)芝加哥由曾經(jīng)服務(wù)于Mckinsey、BCG、AT.Kearney、Bain的60多名合伙人及高級(jí)咨詢顧問創(chuàng)立全球領(lǐng)先的專業(yè)化的汽車及摩托車行業(yè)的戰(zhàn)略咨詢公司在全球共設(shè)有8個(gè)辦事處（分別位于美國(guó)、意大利、法國(guó)、德國(guó)），共有300多名咨詢顧問2001年的咨詢費(fèi)收入達(dá)2.7億美元2002年4月開始進(jìn)入中國(guó)，在北京和上海設(shè)有辦事處

49china-beijing-zs-brand-200207獨(dú)到之處事實(shí)對(duì)本項(xiàng)目的影響我們的經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)化、行業(yè)關(guān)系，將幫助我們能夠更好更高效地實(shí)現(xiàn)本次項(xiàng)目的目標(biāo)專業(yè)化行業(yè)關(guān)系大通智匯是一家專注于汽車以及摩托車行業(yè)的專業(yè)戰(zhàn)略咨詢服務(wù)公司所有咨詢?nèi)藛T均來源于全球領(lǐng)先的咨詢公司的汽車以及摩托車專業(yè)咨詢顧問、以及汽車及摩托車產(chǎn)業(yè)的資深管理人員與全球領(lǐng)先20家汽車及摩托車企業(yè)建立了很好的合作關(guān)系與領(lǐng)先的汽車摩托車專業(yè)物流提供商有良好的關(guān)系與區(qū)域領(lǐng)先的汽車及摩托車分銷商保持良好的關(guān)系更專業(yè)的知識(shí)，對(duì)行業(yè)的深入了解更有經(jīng)驗(yàn)，更專業(yè)化的咨詢團(tuán)隊(duì)更容易進(jìn)行生產(chǎn)商、分銷商、物流提供商、以及零售商訪談更容易獲得信息更容易獲得國(guó)際先進(jìn)的管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)熟知各種類型汽車及摩托車生產(chǎn)商的實(shí)際操作分銷、物流領(lǐng)域采購(gòu)、物流、營(yíng)運(yùn)等方面豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)咨詢服務(wù)范圍涉及整個(gè)摩托車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈更容易得到“快贏方案”方案更具可操作性50china-beijing-zs-brand-200207在客戶眼中，大通智匯的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在于其長(zhǎng)期堅(jiān)持的專業(yè)化，追求質(zhì)量而不是規(guī)模的經(jīng)營(yíng)理念，同時(shí)制定的戰(zhàn)略是可以被真正實(shí)施而且能夠給客戶帶來實(shí)實(shí)在在的業(yè)績(jī)提高戰(zhàn)略的可實(shí)施性獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)理念傳遞專有知識(shí)技能客戶導(dǎo)向大通智匯對(duì)“客戶導(dǎo)向”的理解是：“在任何時(shí)候尊重客戶的成員，尊重客戶的經(jīng)驗(yàn)，尊重客戶的想法，尊重客戶的現(xiàn)實(shí)”追求質(zhì)量而不是規(guī)模，我們只為行業(yè)領(lǐng)先的公司提供一流的咨詢服務(wù)只從事汽車以及摩托車行業(yè)的咨詢服務(wù)大通智匯非常強(qiáng)調(diào)在項(xiàng)目操作過程中向客戶毫無保留地傳授大通智匯長(zhǎng)期積累的行業(yè)及功能方面的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)大通智匯并不刻意追求理論的先進(jìn)性，但非常強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略方案的可實(shí)施性。每個(gè)咨詢顧問必須始終設(shè)身處地地思考“如果我處在客戶的角度和環(huán)境，我會(huì)怎么去做？”大通智匯的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)51china-beijing-zs-brand-200207通過持續(xù)地將大通智匯公司的理念付諸實(shí)踐，大通智匯獲得了全球領(lǐng)先的摩托車及其零部件企業(yè)的信賴大通智匯摩托車行業(yè)部分客戶名單52china-beijing-zs-brand-200207大通智匯的咨詢客戶涉及整個(gè)汽車、摩托車的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，使我們能以一個(gè)更全面的觀點(diǎn)來看待客戶面臨的戰(zhàn)略問題零部件整車生產(chǎn)分銷/零售物流金融服務(wù)維修D(zhuǎn)ELPHIPIAGGOINDIANHARLEY-DAVIDSONUPLFordFinanceUMCCapitalBMWFinance摩托車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈Lincoln53china-beijing-zs-brand-200207大通智匯主要在汽車及摩托車行業(yè)的八大功能領(lǐng)域積累了豐實(shí)的咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并開發(fā)了相應(yīng)的適應(yīng)不同環(huán)境的解決方法企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的制訂產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略制定市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略(市場(chǎng)國(guó)際化、新業(yè)務(wù)進(jìn)入等)組織的核心能力確定公司治理結(jié)構(gòu)的方案設(shè)計(jì)(控股公司)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)管理體系方案設(shè)計(jì)人事管理診斷職務(wù)/工資體系設(shè)計(jì)激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)目標(biāo)管理方案和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)方案的制定人力資源管理流程設(shè)計(jì)公司IT戰(zhàn)略制定公司電子商務(wù)戰(zhàn)略的制定電子商務(wù)解決方案的評(píng)估業(yè)務(wù)流程再造(BPR)營(yíng)銷診斷和市場(chǎng)研究品牌/多品牌戰(zhàn)略的制定營(yíng)銷組織設(shè)計(jì)及其管理流程設(shè)計(jì)營(yíng)銷信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)銷售業(yè)績(jī)提升機(jī)構(gòu)重組設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)重組的方案設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)管理流程的重組設(shè)計(jì)實(shí)施支持購(gòu)并策略制定購(gòu)并后整合潛力分析購(gòu)并后整合方案設(shè)計(jì)實(shí)施支持生產(chǎn)布局和流程優(yōu)化供應(yīng)鏈管理產(chǎn)品研發(fā)管理全面質(zhì)量控制發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)計(jì)公司治理/組織機(jī)構(gòu)重組人力資源管理電子采購(gòu)平臺(tái)設(shè)計(jì)1234市場(chǎng)營(yíng)銷企業(yè)重組收購(gòu)兼并運(yùn)營(yíng)管理567854china-beijing-zs-brand-200207營(yíng)業(yè)額>15億美元，意大利第一大摩托車制造商對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品組合、營(yíng)銷策略的總體評(píng)價(jià)確定提高市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)進(jìn)入新的細(xì)分市場(chǎng)，新的產(chǎn)品提高物流配送效率市場(chǎng)份額從1.5%上升至大于5%營(yíng)銷戰(zhàn)略渠道管理物流中心確定市場(chǎng)需求產(chǎn)品組合單品數(shù)量產(chǎn)品定位目標(biāo)客戶群分銷模式分銷商管理確定零售商的服務(wù)需求（送貨、定貨）建立標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)測(cè)）確定對(duì)物流網(wǎng)絡(luò)的影響項(xiàng)目?jī)?nèi)容收益/結(jié)果項(xiàng)目方法/細(xì)節(jié)國(guó)際領(lǐng)先摩托車制造商戰(zhàn)略規(guī)劃至具體實(shí)施——我們?cè)?jīng)為一家國(guó)際領(lǐng)先摩托車制造商設(shè)計(jì)和實(shí)施歐洲地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略55china-beijing-zs-brand-200207項(xiàng)目?jī)?nèi)容在法國(guó)開發(fā)并使用了用于供應(yīng)鏈的基于操作的成本模型模擬不同的方案以優(yōu)化成本預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)能力以滿足法國(guó)及歐洲市場(chǎng)的未來需求預(yù)測(cè)外包流程和物流網(wǎng)絡(luò)的影響結(jié)果/收益優(yōu)化供應(yīng)鏈?zhǔn)钩杀咀畹痛_定供應(yīng)鏈的供給能力以滿足兩倍于現(xiàn)有店鋪的需求預(yù)測(cè)和模擬的準(zhǔn)確率達(dá)99.5%確認(rèn)節(jié)省成本達(dá)50%以上……店鋪1店鋪2店鋪3庫(kù)存數(shù)量平均銷售速度備注在配送中心或店鋪進(jìn)行分揀流程外包`流程…配送中心A流程1流程2流程n…模擬不同的方案以優(yōu)化成本流程的成本1：流程的成本2：流程的成本3：…配送中心店鋪具有配送中心的店鋪門店和配送中心分布倒推系統(tǒng)成本大型摩托車分銷/零售商分銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化——我們進(jìn)行分銷網(wǎng)絡(luò)模擬運(yùn)作以保證足夠的擴(kuò)張能力56china-beijing-zs-brand-200207大通智匯為一家摩托車制造商設(shè)計(jì)了一套供應(yīng)鏈管理方案，使其與零部件供應(yīng)商建立合作關(guān)系確定了供應(yīng)鏈中的薄弱環(huán)節(jié)設(shè)計(jì)了新的合作預(yù)測(cè)流程實(shí)施生產(chǎn)流程改造領(lǐng)先的摩托車制造商和零部件供應(yīng)商項(xiàng)目?jī)?nèi)容收益/結(jié)果項(xiàng)目方法/細(xì)節(jié)通過供應(yīng)鏈合作可使毛利潤(rùn)空間上升大于5%提高供貨率2%降低流程成本大于10%開發(fā)并實(shí)施供應(yīng)鏈整合的概念57china-beijing-zs-brand-200207商業(yè)概況成都作為四川的首都，同時(shí)也是全國(guó)24座歷史名城之一，在中國(guó)西部區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一直占據(jù)重要地位；伴隨西部大開發(fā)的進(jìn)程，成都經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生著日新月異的變化。成都商業(yè)主要以三大商圈為核心——春熙路商圈、鹽市口商圈和騾馬市商圈，伴隨城市建設(shè)的發(fā)展，三大老商圈也因?yàn)橛行律虡I(yè)/商務(wù)物業(yè)的不斷涌現(xiàn)而逐漸升級(jí)；同時(shí)，由于各區(qū)域住宅開發(fā)量的激增，相應(yīng)產(chǎn)生的區(qū)域商業(yè)中心不斷出現(xiàn)，成都市以三大核心商圈為主，若干區(qū)域商業(yè)中心為輔的商業(yè)格局正在逐漸形成。由于獨(dú)特的地理位置，成都處于西部地區(qū)交通核心位置，荷花池區(qū)域一直都是西南地區(qū)日用商品批發(fā)集散中心；同時(shí)，現(xiàn)代物流業(yè)在成都市國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性也越來越明顯，據(jù)相關(guān)政府部門統(tǒng)計(jì)，到2010年，成都物流業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值500億元，物流成本占GDP的比重下降到15%以內(nèi)，現(xiàn)代物流業(yè)對(duì)成都經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率達(dá)到15%以上。成都商業(yè)發(fā)展及商圈分布-59-商業(yè)物業(yè)分布據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，目前成都中心城大型百貨店共25家，分布在以春熙路為中心約1000米半徑范圍內(nèi)共19家；大型超市13家，其中二環(huán)路12家；成都的商業(yè)主要分為百貨公司、購(gòu)物中心、專業(yè)店（包括超市大賣場(chǎng)、家具家居超市、五金機(jī)電市場(chǎng)、電腦產(chǎn)品市場(chǎng)等）和底商-配套商業(yè)等四大類型；成都的商業(yè)主要分布在春熙路、鹽市口和騾馬市三大商圈，東二環(huán)區(qū)域由于住宅開發(fā)量巨大，商業(yè)需求旺盛，也將成為未來區(qū)域商業(yè)中心，目前代表物業(yè)為SM生活廣場(chǎng)，類似的還有西大街、金沙光華商圈等：成都主要商圈分布圖成都整體商業(yè)市場(chǎng)-60-春熙路商圈-春熙路是國(guó)內(nèi)著名的商業(yè)步行街之一

,同時(shí)也是中高檔百貨類商業(yè)最聚集的區(qū)域之一，商業(yè)業(yè)態(tài)豐富、檔次齊全，從低端的街邊小店到高端百貨——西武，能滿足各個(gè)消費(fèi)階層的商業(yè)需求;鹽市口-是成都最著名的市級(jí)商圈之一，商業(yè)以中檔和中高檔的和大型超市為主，由于距離春熙路較近，兩個(gè)區(qū)域由青年路相連通，伴隨整個(gè)片區(qū)商務(wù)的發(fā)展，有可能連成統(tǒng)一商業(yè)片區(qū);騾馬市商圈-商業(yè)主要以大型超市、專業(yè)店和中高端百貨構(gòu)成,滿足周邊居民日常生活需求的同時(shí)，也吸引各區(qū)域（特別是西部地區(qū)）的居民前往消費(fèi)；西大街商圈-從規(guī)模和影響力角度，目前該區(qū)域還不能成為嚴(yán)格意義上的商圈，但是由于新城市廣場(chǎng)的加入，特別是百佳超市、百盛的開業(yè)讓該區(qū)域聚集了大量人氣，隨著商業(yè)氛圍逐漸形成，該區(qū)域有望于騾馬市商圈相連接;東二環(huán)商圈-東二環(huán)沿線目前正在開發(fā)的大盤總量很大，未來該區(qū)域居住人口總量較大，相應(yīng)產(chǎn)生的消費(fèi)需求將促使東二環(huán)出現(xiàn)區(qū)域商業(yè)中心,SM生活廣場(chǎng)的出現(xiàn)在一定程度上緩解了該區(qū)域的商業(yè)需求，目前，東二環(huán)至東三環(huán)區(qū)域金沙光華商圈-近年形成的區(qū)域性商圈之一，業(yè)態(tài)主要有百貨和大型超市構(gòu)成，滿足周邊區(qū)域常住居民消費(fèi)需求；會(huì)展商圈-由于會(huì)展的輻射效應(yīng)以及周邊住宅需求而形成的區(qū)域級(jí)商圈，業(yè)態(tài)主要有專業(yè)店和百貨構(gòu)成，目標(biāo)客群以成都北部區(qū)域居民為主；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-61-春熙路商圈商圈描述：春熙路商圈一春熙路步行街為核心，商圈范圍是成都市東大街以北，南新街、中新街、北新街以東，總府路以南，紅星路以西的范圍及臨街區(qū)域，區(qū)域面積約20公頃。該區(qū)域內(nèi)有商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)1100家左右。

現(xiàn)有商業(yè)供應(yīng)：春熙路以中山廣場(chǎng)為核心分東、西、南、北四段，各種類型專賣店、百貨店等商業(yè)分布在步行街兩側(cè)；目前春熙路經(jīng)營(yíng)的在經(jīng)營(yíng)的商業(yè)面積22萬平米左右，在建和即將入市的商業(yè)面積總共19萬平方米左右。經(jīng)營(yíng)中的代表性商業(yè)有：太平洋百貨春熙路店、伊勢(shì)丹、伊藤洋華堂、王府井商城等；區(qū)域內(nèi)新商業(yè)項(xiàng)目有群光百貨、百盛（時(shí)代廣場(chǎng)底層商業(yè)）等*備注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)主要集中在上述春熙路商圈劃定范圍之內(nèi)，南新街、中新街、北新街以西至青年路沿線集中大量服裝批發(fā)市場(chǎng)，如萬紫商城、九龍廣場(chǎng)等，由于該類商業(yè)的目標(biāo)客群、商業(yè)檔次等與春熙路主體商業(yè)存在較大差距，暫不列入春熙路商圈研究范圍之內(nèi)。春熙路步行街紅星路三段北新街中新街南新街總府路城守東大街成都整體商業(yè)市場(chǎng)-62-現(xiàn)有各類商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目：商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目百貨公司太平洋百貨、王府井商城、伊勢(shì)丹、西武、伊藤洋華堂等購(gòu)物中心第一城購(gòu)物中心專賣店精益眼鏡、metersbonwe旗艦店、時(shí)代印象、鳳祥樓、勁浪體育成都整體商業(yè)市場(chǎng)-63-現(xiàn)有商業(yè)經(jīng)營(yíng)情況描述：商圈范圍內(nèi)集中多個(gè)中高檔百貨，是目前成都新型百貨最集中的區(qū)域，其中伊藤洋華堂和王府井商城經(jīng)營(yíng)都比較好；伊勢(shì)丹由于開業(yè)時(shí)間不久，加上內(nèi)部品牌整體檔次較高，單品價(jià)位偏高，目前經(jīng)營(yíng)情況一般，但是其時(shí)尚定位較受年輕白領(lǐng)們追捧；區(qū)域內(nèi)正常營(yíng)業(yè)的購(gòu)物中心類商業(yè)只有“第一城購(gòu)物中心”項(xiàng)目，目前NOVO、i.t.都已經(jīng)進(jìn)駐，時(shí)尚氣息較濃，但是由于商業(yè)整體規(guī)模不大，目前經(jīng)營(yíng)面積較小，還需要進(jìn)一步培養(yǎng)人氣；區(qū)域內(nèi)正科甲巷是著名的特色商品街，街道兩旁集中了大量的特色小店，是年輕人淘貨的理想去處，近兩年周邊商業(yè)檔次不斷提升，而自身在商品檔次、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上沒有太大改變，人氣已經(jīng)逐漸衰落，街道兩側(cè)商業(yè)二層以上空置較多；春熙路作為西南區(qū)域最著名的商業(yè)步行街之一，日平均人流量在30萬人次左右，節(jié)假日或活動(dòng)期間更可高達(dá)50～60萬；春熙路由于其文化屬性吸引了國(guó)內(nèi)外到蓉游客前往觀光、購(gòu)物；同時(shí)，由于區(qū)域聚集眾多百貨商場(chǎng)，也成為成都中檔、中高端消費(fèi)者集中消費(fèi)區(qū)之一；從年齡結(jié)構(gòu)上來看：消費(fèi)者主要以中青年的中等收入消費(fèi)者為主，文化與時(shí)尚并重視春熙路商圈的顯著特征；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-64-春熙路現(xiàn)有重點(diǎn)商業(yè)項(xiàng)目列表序號(hào)項(xiàng)目名稱開業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)面積（平米）商業(yè)類型商業(yè)檔次入住率1王府井百貨199921,000百貨公司中高檔100%2太平洋百貨春熙店199323,000百貨公司中高檔100%3太平洋春熙新館200414,000百貨公司中高檔100%4第一城市購(gòu)物中心200620,411購(gòu)物中心中高檔80%5西武百貨200613,000百貨公司高檔100%6伊勢(shì)丹200732,000百貨公司中高檔100%7亞新生活廣場(chǎng)N/A15,000已停業(yè)N/AN/A8伊藤洋華堂春熙路店199715,000百貨公司中檔100%*注：對(duì)商業(yè)物業(yè)檔次水平的劃分，目前沒有精確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，我方依據(jù)以下幾個(gè)重點(diǎn)因素進(jìn)行劃分：商業(yè)物業(yè)硬件設(shè)備設(shè)施新舊現(xiàn)狀；主力商戶（百貨為主）品牌度，內(nèi)部品牌質(zhì)量（尤其一層）以及品牌保有量；商業(yè)物業(yè)內(nèi)部交通便利程度及舒適度（滾梯數(shù)量、位置、主通道寬度）；商業(yè)內(nèi)部空間舒適度（層高、照明強(qiáng)度等）；公共共享空間（特指購(gòu)物中心類）設(shè)置情況如：中庭、休息座椅、綠化小品等；不同商業(yè)品牌在各地的設(shè)店定位不同，從而導(dǎo)致檔次水平略有浮動(dòng)，我方結(jié)合各種因素，根據(jù)商業(yè)經(jīng)驗(yàn)對(duì)各區(qū)域物業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)單檔次劃分。以下各商圈商業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)同上。成都整體商業(yè)市場(chǎng)-65-春熙路現(xiàn)有商業(yè)構(gòu)成比例春熙路目前百貨業(yè)比例最高，在一定程度上提高了區(qū)域整體商業(yè)檔次；購(gòu)物中心類比例目前較少，精品店中店對(duì)于春熙路還是新的商業(yè)形態(tài)，第一城的出現(xiàn)為春熙路商業(yè)增添了時(shí)尚氣息；區(qū)域內(nèi)臨街商鋪對(duì)于步行街氣氛營(yíng)造作用最大同時(shí)正科甲巷依然分布著不少的小店；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-66-商圈優(yōu)劣勢(shì)分析

優(yōu)勢(shì):歷史悠久，是成都市城市名片，國(guó)內(nèi)外游客到成都必去的站點(diǎn)之一；商業(yè)物業(yè)類型較全，百貨商場(chǎng)、小商品、精品專賣、精品超市一應(yīng)俱全，能夠滿足消費(fèi)者各個(gè)方面消費(fèi)需求；百貨業(yè)聚集，步行街區(qū)域就聚集太平洋、王府井、伊藤洋華堂、伊勢(shì)丹等百貨，商業(yè)影響力強(qiáng)；商業(yè)檔次普遍較高，新型在建物業(yè)商業(yè)部分定位同樣是中高端路線，區(qū)域整體商業(yè)質(zhì)量較高；紅星路步行街的規(guī)劃以及荔枝巷的改造，區(qū)域商業(yè)環(huán)境和商業(yè)氛圍將進(jìn)一步提升。劣勢(shì):購(gòu)物類百貨業(yè)態(tài)較集中，雖然產(chǎn)品定位和檔次略有差別，但是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍然較為激烈，百盛和群光百貨的進(jìn)入將會(huì)使區(qū)域百貨類商業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈；區(qū)域缺乏大型購(gòu)物中心類商業(yè)，整體區(qū)域購(gòu)物類業(yè)態(tài)比重較大，娛樂休閑比重較小，在一定程度上影響區(qū)域商業(yè)的健全發(fā)展;春熙路步行街各段發(fā)展不平衡，北段最好，西段因?yàn)榕c服裝批發(fā)市場(chǎng)區(qū)域相連接，人流較雜，商業(yè)發(fā)展相對(duì)較差，商業(yè)物業(yè)空置率較高；作為旅游商業(yè)區(qū)，區(qū)域內(nèi)部人流質(zhì)量參差不齊，發(fā)展中高端以上商業(yè)類型具有一定阻力；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-67-鹽市口商圈現(xiàn)有商業(yè)供應(yīng)：目前鹽市口商圈的范圍是：以鹽市口為中心，北至人民東路，南到西光華街，西起人民南路一段，東至青石橋街、青年路；區(qū)域規(guī)劃總面積220畝，區(qū)內(nèi)商業(yè)面積約28萬平米左右，大小商家400余家。鹽市口商圈是成都三大市級(jí)商圈之一，也是成都市傳統(tǒng)商業(yè)區(qū)，區(qū)內(nèi)聚集眾多百貨類和大型超市。目前區(qū)域內(nèi)部商業(yè)主要形態(tài)仍為百貨商場(chǎng)，區(qū)域購(gòu)物中心類商業(yè)目前只有摩爾時(shí)尚廣場(chǎng)，尚缺乏一站式消費(fèi)場(chǎng)所；百貨業(yè)市鹽市口區(qū)域的主要業(yè)態(tài)；面積達(dá)到50000平方米的摩爾時(shí)尚廣場(chǎng)增加了區(qū)域內(nèi)商業(yè)構(gòu)成元素。鹽市口現(xiàn)存商業(yè)構(gòu)成摩爾時(shí)尚廣場(chǎng)仁恒廣場(chǎng)成都整體商業(yè)市場(chǎng)-68-序號(hào)項(xiàng)目名稱營(yíng)業(yè)面積(平米)商業(yè)類型入住時(shí)間商業(yè)檔次入住率1人民商場(chǎng)60,000百貨公司1953中檔100%2西武百貨45,000奢侈品賣場(chǎng)2007高檔100%3北京華聯(lián)30,000百貨公司1995中高檔95%4新世界商場(chǎng)30,000百貨公司2007中高檔100%5大業(yè)百貨12,000百貨公司1998中檔100%6仁和春天人東店9,200百貨公司1999高檔100%7摩爾時(shí)尚廣場(chǎng)50,.000購(gòu)物中心2007中高檔80%8歐洲之星8,000百貨公司2005中檔80%9仁恒廣場(chǎng)55,000購(gòu)物中心2008高檔現(xiàn)有代表性商業(yè)項(xiàng)目列表序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑面積(平米)商業(yè)類型入住時(shí)間商業(yè)檔次1成都百貨大樓50,000購(gòu)物中心2011中高檔未來代表性商業(yè)項(xiàng)目列表成都整體商業(yè)市場(chǎng)-69-現(xiàn)有各類商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目：成都整體商業(yè)市場(chǎng)-70-現(xiàn)有商業(yè)特征描述：區(qū)域內(nèi)新興商業(yè)項(xiàng)目位中環(huán)廣場(chǎng)下的新世界商場(chǎng)，定位中高端，目標(biāo)客群瞄準(zhǔn)成都市中青年中高收入階層，以及中環(huán)和周邊寫字樓內(nèi)的白領(lǐng)人士；另外，摩爾時(shí)尚購(gòu)物中心是區(qū)域內(nèi)唯一的一個(gè)購(gòu)物中心類商業(yè)，由于其主力租戶為家樂福超市和萬達(dá)影城，零售專賣店面積相對(duì)較小，加上商業(yè)部分總建筑面積本身不大，在一定程度上影響了其業(yè)態(tài)豐富程度?？傮w，區(qū)域內(nèi)既有大型綜合超市，也有時(shí)尚百貨和購(gòu)物購(gòu)物中心，區(qū)域商業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，加上成百等老百貨擁有一批固定消費(fèi)客群，區(qū)域商業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力不可小視；目前區(qū)域內(nèi)商務(wù)發(fā)展趨勢(shì)旺盛，仁恒廣場(chǎng)建成后不僅會(huì)增加區(qū)域內(nèi)高端商務(wù)比重，同時(shí)也會(huì)有大面積優(yōu)質(zhì)商業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，鹽市口商業(yè)整體升級(jí)即將顯現(xiàn)。區(qū)域消費(fèi)客群構(gòu)成情況：鹽市口是成都市著名老商業(yè)區(qū)，由于多數(shù)商業(yè)設(shè)施陳舊，商業(yè)物業(yè)經(jīng)營(yíng)時(shí)間久遠(yuǎn)，擁有一批固定消費(fèi)客群，如成都百貨大樓、人民商場(chǎng)等物業(yè)；區(qū)域老商業(yè)項(xiàng)目整體商業(yè)檔次不高，目標(biāo)客群主要集中在城市中等收入群體，不過摩爾時(shí)尚廣場(chǎng)和新世界的加入，以及人民商場(chǎng)的整改，區(qū)域優(yōu)質(zhì)商業(yè)比例有所上升，商業(yè)時(shí)尚度增強(qiáng)，商品結(jié)構(gòu)比例更加合理，吸引了部分中高收入階層以及周邊寫字樓辦公人群前往消費(fèi)；區(qū)域內(nèi)有好又多和家樂福兩大超市，成為周邊區(qū)域的配套商業(yè)中心，豐富了消費(fèi)客群的結(jié)構(gòu)層次；從區(qū)域發(fā)展來看，區(qū)域內(nèi)商務(wù)寫字樓供應(yīng)量較大，如“仁恒廣場(chǎng)”區(qū)域商務(wù)氛圍有望進(jìn)一步增強(qiáng)，同時(shí)對(duì)優(yōu)質(zhì)商業(yè)的需求也將拉動(dòng)區(qū)域商業(yè)的供應(yīng)和原有物業(yè)的升級(jí)，鹽市口區(qū)域未來中高收入客群比例將會(huì)增大；區(qū)域環(huán)境以及道路交通的改造將會(huì)增強(qiáng)內(nèi)部商業(yè)凝聚力。成都整體商業(yè)市場(chǎng)-71-商圈優(yōu)劣勢(shì)分析：優(yōu)勢(shì)：成都著名老商圈，成都市三大市級(jí)商圈之一，商業(yè)規(guī)模大，業(yè)態(tài)豐富；經(jīng)過整改后交通環(huán)境有所改善，區(qū)域環(huán)境趨于完善；百貨業(yè)聚集，商業(yè)單體面積普遍較大，未來發(fā)展?jié)摿^大；位于成都CBD規(guī)劃范圍內(nèi)，區(qū)域內(nèi)高檔寫字樓數(shù)量的增加將會(huì)推動(dòng)區(qū)域商業(yè)的整體升級(jí)；劣勢(shì)：目前區(qū)域環(huán)境仍顯混亂，對(duì)于中高收入客群吸引力不足；區(qū)域中高端優(yōu)質(zhì)商業(yè)總量不大，商業(yè)項(xiàng)目分布相對(duì)分散，商業(yè)集群效應(yīng)仍需加強(qiáng)；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-72-騾馬市商圈現(xiàn)有商業(yè)騾馬市商圈位于青羊區(qū),老商圈范圍東到玉帶橋，南到省武警總隊(duì)，西沿羊市街到市委門口，沿青龍街到八寶街西口，北到成都劇場(chǎng)；根據(jù)規(guī)劃，騾馬市商圈再造范圍位于青羊區(qū)新華西路轄區(qū)，約410畝。整個(gè)區(qū)域以青龍巷、千祥街、署前街、鐵箍井街、西府北街、西府南街圍合的“H”形區(qū)域?qū)?gòu)成騾馬市商圈核心區(qū)，在核心區(qū)形成一個(gè)四通八達(dá)的商業(yè)圈；根據(jù)高緯環(huán)球統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前騾馬市商圈商業(yè)面積22萬平方米左右（包含已經(jīng)倒閉的熊貓城10萬平米），在營(yíng)業(yè)的商業(yè)面積12萬平方米左右：騾馬市現(xiàn)存商業(yè)規(guī)模相對(duì)鹽市口和春熙路較小；目前區(qū)域百貨有太平洋百貨、購(gòu)物中心有鉑金城廣場(chǎng)，但是目前鉑金城招商情況和經(jīng)營(yíng)情況都不佳。成都整體商業(yè)市場(chǎng)-73-現(xiàn)有各類商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目：商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目百貨公司太平洋百貨全興店專業(yè)店家樂福八寶街店、五星電器購(gòu)物中心鉑金城成都整體商業(yè)市場(chǎng)-74-現(xiàn)有商業(yè)經(jīng)營(yíng)情況描述：目前騾馬市趨于商業(yè)整體商業(yè)氛圍不濃，商圈輻射范圍有限；區(qū)域目前中高端商業(yè)只有太平洋百貨，其目標(biāo)客群主要來自于西部區(qū)域，經(jīng)營(yíng)情況良好；家樂福超市經(jīng)營(yíng)情況良好，是區(qū)域內(nèi)常住人口日常生活類購(gòu)物的核心；作為區(qū)域內(nèi)購(gòu)物中心類業(yè)態(tài)的鉑金城，目前整體招商情況和經(jīng)營(yíng)情況并不理想，臨街部分首二層有部分專賣店（VERYMODA、ETAM等），內(nèi)部商鋪空置率較高；位于內(nèi)側(cè)的奧特萊斯，由于貨品陳舊等原因，雖然有GUCCI等一線折扣，仍然難以維持經(jīng)營(yíng)，近期會(huì)陸續(xù)撤出。總體上，騾馬市商圈現(xiàn)存商業(yè)總量不大，優(yōu)質(zhì)商業(yè)比例相對(duì)較小，對(duì)于城區(qū)中高收入客群吸引力目前略顯不足，區(qū)域內(nèi)寫字樓酒店供應(yīng)量的增加會(huì)在一定程度上刺激區(qū)域商業(yè)的繁榮，趨于復(fù)興仍需要一段時(shí)間。成都整體商業(yè)市場(chǎng)-75-騾馬市商圈現(xiàn)有代表商業(yè)項(xiàng)目列表序號(hào)項(xiàng)目名稱開業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)面積（平米）商業(yè)類型商業(yè)檔次入住率1太平洋百貨全興店199033,526百貨公司中高檔100%2家樂福八寶街店19998,000專業(yè)店N/A100%3成都熊貓城2005100,000改造中N/AN/A4國(guó)信廣場(chǎng)N/A14,000寫字樓底商金融配套85%5鉑金城200540,000購(gòu)物中心中檔50%6五星商業(yè)廣場(chǎng)200520,000專業(yè)店N/A100%成都整體商業(yè)市場(chǎng)-76-騾馬市商圈優(yōu)劣勢(shì)分析:優(yōu)勢(shì):道路交通的改造，改變了區(qū)域行車不便的局面；青龍街、八寶街兩側(cè)以及鄰近區(qū)域?qū)懽謽琼?xiàng)目眾多，騾馬市區(qū)域同樣位于成都市規(guī)劃的CBD區(qū)域內(nèi)，商務(wù)的發(fā)展將帶動(dòng)整個(gè)片區(qū)的商業(yè)繁榮；西北側(cè)西大街沿線寫字樓、住宅以及商業(yè)陸續(xù)入市，整個(gè)片區(qū)由西大街、八寶街和青龍街相貫穿，西大街——騾馬市商圈正在逐漸形成；區(qū)域新型商業(yè)物業(yè)比例較大，未來區(qū)域商業(yè)規(guī)劃空間大；劣勢(shì):雖然曾經(jīng)是成都市著名商業(yè)繁華區(qū)，現(xiàn)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)總規(guī)模較小，商業(yè)密集度、業(yè)態(tài)豐富程度都無法與春熙路、鹽市口等區(qū)域相比；商圈內(nèi)目前優(yōu)質(zhì)商業(yè)規(guī)模小，目前品質(zhì)較高的只有太平洋百貨，商業(yè)氛圍的培養(yǎng)還需要一段相對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間；鉑金城定位為購(gòu)物中心，但是特色不明顯，空置率較高，經(jīng)營(yíng)情況不好，區(qū)域內(nèi)缺乏具有號(hào)召性的大體量綜合購(gòu)物中心；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-77-區(qū)域性商圈區(qū)域性商圈通過我們對(duì)成都商業(yè)市場(chǎng)的調(diào)查研究，目前成都除了上述春熙路、鹽市口、騾馬市三大傳統(tǒng)商圈外，還并存著由于各區(qū)域居民生活購(gòu)物就近需求催生的區(qū)域型商圈，這些商圈主要滿足局部區(qū)域內(nèi)常住居民以及辦公室內(nèi)購(gòu)物人士的消費(fèi)需求，地域性特征明顯，如：西大街商圈、東二環(huán)商圈、金沙光華商圈、會(huì)展商圈等；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-78-西大街商圈現(xiàn)有商業(yè)供應(yīng)：西大街商圈是新興的區(qū)域性商圈之一，商圈的崛起由于新城市廣場(chǎng)的入市而加速；目前西大街主要商業(yè)供應(yīng)為新城市廣場(chǎng)、人民商場(chǎng)黃河店和蘇寧電器國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)店，商業(yè)供應(yīng)量將近14萬平米。西大街商業(yè)主要客群有周邊常住居民以及西部區(qū)域人口為主，主要消費(fèi)類型目前為日活必需品消費(fèi)，中高端百貨類消費(fèi)比例暫時(shí)較??；西大街與騾馬市商圈相接壤，與騾馬市商圈合力形成西部商業(yè)帶。成都整體商業(yè)市場(chǎng)-79-現(xiàn)有各類商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目：商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目購(gòu)物中心新城市廣場(chǎng)（包含米樂星KTV、百盛、屈臣氏、國(guó)美電器、新城市數(shù)碼電影城、百佳超市）專業(yè)店蘇寧電器國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)店百貨人民商場(chǎng)黃河店成都整體商業(yè)市場(chǎng)-80-現(xiàn)有商業(yè)經(jīng)營(yíng)情況描述：區(qū)域由于新城市廣場(chǎng)的出現(xiàn)，商圈雛形形成，目前區(qū)域具有一定商業(yè)氛圍，大型超市以及電器專業(yè)店在區(qū)域經(jīng)營(yíng)情況較好，新城市廣場(chǎng)內(nèi)除超市以外業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)情況較慘淡；購(gòu)物中心的運(yùn)營(yíng)需要市場(chǎng)支撐，同時(shí)對(duì)發(fā)展商的運(yùn)營(yíng)實(shí)力也有很高的要求，西大街商圈的繁榮還需要一段時(shí)期的培養(yǎng)。西大街商圈現(xiàn)有商業(yè)項(xiàng)目列表序號(hào)項(xiàng)目名稱開業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)面積(平米)商業(yè)類型商業(yè)檔次入住率1新城市廣場(chǎng)2005100,000購(gòu)物中心中檔70%2人民商場(chǎng)黃河店199925,000百貨公司中檔100%3蘇寧電器國(guó)貿(mào)廣場(chǎng)店200212,000百貨公司大眾100%成都整體商業(yè)市場(chǎng)-81-西大街商圈優(yōu)劣勢(shì)分析:優(yōu)勢(shì):西大街屬于新興區(qū)域性商圈，周邊未來龐大的住宅和寫字樓供應(yīng)會(huì)為區(qū)域提供潛在消費(fèi)客群；西部城區(qū)商業(yè)相比東部匱乏，特別是時(shí)尚精品、購(gòu)物中心以及休閑娛樂等，西大街處于發(fā)展階段，上升空間較大，能夠截流西部消費(fèi)客流；劣勢(shì):區(qū)域商業(yè)氛圍還不夠濃郁，還沒有形成真正的商圈，百盛的開業(yè)增加了區(qū)域中高端商業(yè)面積，但是區(qū)域優(yōu)質(zhì)商業(yè)總規(guī)模不大，還不能形成商業(yè)集聚效應(yīng)；新城市廣場(chǎng)目前空置率較高，影響項(xiàng)目整體的商業(yè)氛圍；商業(yè)結(jié)構(gòu)目前呈現(xiàn)大眾化，國(guó)美、蘇寧、百佳等經(jīng)營(yíng)較好；相較之下，百盛經(jīng)營(yíng)情況不佳，以新城市廣場(chǎng)為龍頭的新項(xiàng)目還需要加大時(shí)尚因素的引入，增強(qiáng)娛樂休閑業(yè)態(tài)的比例，目前項(xiàng)目缺乏特色以留住區(qū)域中青年消費(fèi)客群；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-82-東二環(huán)商圈現(xiàn)有商業(yè)供應(yīng)：東二環(huán)區(qū)域由于周邊住宅開發(fā)量激增，商業(yè)需求增加導(dǎo)致新的區(qū)域性商圈逐漸形成；目前東二環(huán)商業(yè)主要集中在二環(huán)路東二段和建設(shè)路沿線區(qū)域，代表項(xiàng)目有SM生活廣場(chǎng)、成都華聯(lián)、好又多等區(qū)域在建大型居住區(qū)總規(guī)模較大，其中有華潤(rùn)24城、首創(chuàng)A-ZTown、萬科金域藍(lán)灣等成都整體商業(yè)市場(chǎng)-83-現(xiàn)有各類商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目：商業(yè)業(yè)態(tài)代表商業(yè)項(xiàng)目購(gòu)物中心SM生活廣場(chǎng)（包含沃爾瑪、國(guó)美、萊雅百貨、肯德基等）專業(yè)店好又多百貨成都華聯(lián)成都整體商業(yè)市場(chǎng)-84-現(xiàn)有商業(yè)經(jīng)營(yíng)情況描述：SM生活廣場(chǎng)位于二環(huán)東二段外，是目前區(qū)域規(guī)模最大的商業(yè)，也是區(qū)域目前唯一的購(gòu)物中心，目前進(jìn)駐項(xiàng)目的有國(guó)美電器、沃爾瑪以及萊雅百貨等商戶，項(xiàng)目目前人氣不足，賣場(chǎng)內(nèi)部比較冷清；原因在于SM廣場(chǎng)鄰近區(qū)域入住人口總量暫時(shí)較少，附近區(qū)域新盤都在開發(fā)當(dāng)中，對(duì)于10萬以上商業(yè)市場(chǎng)支撐力度略顯不足，同時(shí)也由于SM業(yè)態(tài)構(gòu)成缺乏特色，無法吸引區(qū)域以外的消費(fèi)者前來消費(fèi)，僅靠當(dāng)前區(qū)域內(nèi)部居民經(jīng)營(yíng)難度較大；好又多、成都華聯(lián)等位于一環(huán)線附近，周邊區(qū)域住宅區(qū)較成熟，經(jīng)營(yíng)情況較好；序號(hào)項(xiàng)目名稱營(yíng)業(yè)面積（平米）商業(yè)類型商業(yè)檔次入住率1SM城市廣場(chǎng)100,500購(gòu)物中心中高檔85%2世紀(jì)聯(lián)華超市東方明珠店11,000專業(yè)店-超市大眾100%3成都華聯(lián)商廈20,000百貨公司中檔100%4好又多新鴻店4500超市大眾100%5首創(chuàng)AZTOWN-伊滕洋華堂30000百貨公司中高檔100%6首創(chuàng)AZTOWN商業(yè)街25000商業(yè)街N/A85%東二環(huán)商圈現(xiàn)有商業(yè)項(xiàng)目列表成都整體商業(yè)市場(chǎng)-85-未來商業(yè):區(qū)域內(nèi)商業(yè)供應(yīng)將超過16萬平米，其中萬科、和記黃埔等發(fā)展商在區(qū)域內(nèi)大規(guī)模拿地，其中必然會(huì)包含相當(dāng)體量的商業(yè)面積，區(qū)域未來商業(yè)供應(yīng)量將會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過16萬平米。從已知的數(shù)據(jù)，未來區(qū)域內(nèi)即將出現(xiàn)的商業(yè)比例為：商業(yè)類型主要以購(gòu)物中心為主；伴隨區(qū)域住宅開發(fā)量的不斷增加，區(qū)域潛在消費(fèi)市場(chǎng)巨大，新型購(gòu)物中心類商業(yè)將會(huì)與現(xiàn)有商業(yè)共同打造東二環(huán)沿線新商業(yè)區(qū)；東二環(huán)未來商業(yè)比例成都整體商業(yè)市場(chǎng)項(xiàng)目名稱所屬商圈開業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)面積（平米）商業(yè)類型商業(yè)檔次龍湖三千里東二環(huán)商圈2009N/A商業(yè)街N/A華潤(rùn)置地二十四城東二環(huán)商圈2009100000購(gòu)物中心N/A淺水半島東二環(huán)商圈2008N/A底商-配套商業(yè)N/A-86-區(qū)域特征:區(qū)域房地產(chǎn)開發(fā)催生區(qū)域商業(yè)中心形成；區(qū)域商業(yè)現(xiàn)狀總體規(guī)模小，商業(yè)分布零散，處于商業(yè)發(fā)展初級(jí)階段；二環(huán)至三環(huán)沿線大盤聚集，未來區(qū)域會(huì)形成大規(guī)模優(yōu)質(zhì)住宅片區(qū)，商業(yè)消費(fèi)潛力巨大；在一段時(shí)間內(nèi)區(qū)域商業(yè)消費(fèi)將會(huì)集中在生活日用品類為主，綜合百貨和精品購(gòu)物中心需要在區(qū)域開發(fā)相對(duì)成熟之后入市；東二環(huán)商圈消費(fèi)客群將會(huì)更多截流東部城區(qū)（特別是東二環(huán)以東大規(guī)模住宅開發(fā)區(qū)）客群，改變購(gòu)物只去春熙路的商業(yè)格局。成都整體商業(yè)市場(chǎng)-87-會(huì)展商圈現(xiàn)有商業(yè):商圈范圍指以會(huì)展中心為核心，包含交大路、沙灣路、二環(huán)路西三段、二環(huán)路北一段及鄰近區(qū)域;會(huì)展商圈商業(yè)以專業(yè)店——大型超市、家電連鎖為主，是典型的區(qū)域商業(yè)中心

;成都整體商業(yè)市場(chǎng)-88-會(huì)展商圈現(xiàn)有商業(yè)項(xiàng)目列表:序號(hào)項(xiàng)目名稱開業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)面積(平米)商業(yè)類型商業(yè)檔次入住率1摩爾百盛200530,000百貨公司中檔85%2易初蓮花200521,000專業(yè)店—超市大眾100%3國(guó)美電器20073,500專業(yè)店—電器大眾100%4人人樂200715,000專業(yè)店—超市大眾-------5沃爾瑪200619,000專業(yè)店—超市大眾100%區(qū)域特征:以老會(huì)展為中心，區(qū)域內(nèi)商業(yè)專業(yè)店比例最大，大型賣場(chǎng)滿足周邊區(qū)域常住居民日常消費(fèi)需求；如同西大街商圈、東二環(huán)商圈，北部城區(qū)生活服務(wù)中心集中在會(huì)展商圈內(nèi)；該商圈人流主要來自于會(huì)展周邊、北部區(qū)域以及二環(huán)路北段沿線區(qū)域。會(huì)展商圈業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)成都整體商業(yè)市場(chǎng)-89-金沙光華商圈現(xiàn)有商業(yè)供應(yīng)：如前所述，金沙商圈同樣是由于西部城區(qū)住宅開發(fā)，居民日常消費(fèi)就近選擇的結(jié)果；目前的金沙商圈主要核心區(qū)是以金沙車站為中心，以青羊大道為軸線分布；目前區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有商業(yè)有西單商場(chǎng)、創(chuàng)美家居、家樂福光華店等，區(qū)域內(nèi)現(xiàn)存商業(yè)14萬平方米左右。成都整體商業(yè)市場(chǎng)-90-金沙光華商圈現(xiàn)有商業(yè)項(xiàng)目列表序號(hào)項(xiàng)目名稱開業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)面積（平米）商業(yè)類型商業(yè)檔次1北京西單商場(chǎng)200540000百貨公司中檔2家樂福光華店20038000專業(yè)店-超市大眾3百安居金沙店200513000專業(yè)店-家居建材中高檔4麥德龍200111000專業(yè)店-超市大眾5創(chuàng)美家居·金沙國(guó)際200460000專業(yè)店-家具家居中高檔1大地新光華廣場(chǎng)Sep-0728000商業(yè)街中高檔2力寶樂賓百貨Dec-0730000百貨公司中高檔3沃爾瑪超市大地新光華廣場(chǎng)店Sep-0720000專業(yè)店-超市大眾4仁和春天廣場(chǎng)2009100000購(gòu)物中心中高檔5優(yōu)品道大型超市項(xiàng)目200721000專業(yè)店-超市大眾6優(yōu)品道200720000商業(yè)街中高檔7金沙萬瑞中心2009N/AN/AN/A8華府金沙2008N/A底商-配套商業(yè)N/A成都整體商業(yè)市場(chǎng)-91-區(qū)域新項(xiàng)目商業(yè)結(jié)構(gòu)特征專業(yè)店—大型超市、電器連鎖在區(qū)域商業(yè)比重最大，區(qū)域商業(yè)生活屬性明顯；新型商業(yè)類型—購(gòu)物中心成為市場(chǎng)主角；具有明顯的區(qū)域特征，集中分布在同一片區(qū)，輻射西二環(huán)、西三環(huán)區(qū)域。雙楠商圈現(xiàn)有商業(yè)供應(yīng)：雙楠商圈是距離貴項(xiàng)目地塊距離最近的商業(yè)區(qū)，同時(shí)該商圈也是西城區(qū)較早形成的商業(yè)區(qū)；目前的雙楠商圈商業(yè)主要分布在二環(huán)路西一段兩側(cè)，現(xiàn)有商業(yè)面積總量不大，主要有伊藤洋華堂雙楠店和人人樂雙楠店；成都整體商業(yè)市場(chǎng)-92-雙楠商圈現(xiàn)有商業(yè)項(xiàng)目列表序號(hào)項(xiàng)目名稱開業(yè)時(shí)間營(yíng)業(yè)面積（平米）商業(yè)類型商業(yè)檔次入住率1伊藤洋華堂200324000百貨公司中檔10