理財(cái)顧問工作總結(jié)匯編7篇

第頁共頁理財(cái)參謀工作總結(jié)匯編7篇理財(cái)參謀工作總結(jié)匯編7篇理財(cái)參謀工作總結(jié)1本人xx于20xx年xx月x日入職，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識(shí)，個(gè)人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和才能都得到了較快的提升。同時(shí)也暴露出自己的局限性與缺乏之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷獲得進(jìn)步。一、工作總結(jié)市場(chǎng)部按照投資公司總體開展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資工程管理工作的實(shí)際需要，針對(duì)公司投資策略形式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門作好工程投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的根據(jù)和建立性的建議。過程中，我深切地體會(huì)到，作為市場(chǎng)部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動(dòng)上更要與市場(chǎng)同步，時(shí)刻做到思想、行動(dòng)與時(shí)俱進(jìn)。在做好本職工作的同時(shí)，竭力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以開展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”?！惨弧掣镜膶W(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速理解公司工作環(huán)境與流程，促使我快速地進(jìn)入工作狀態(tài)，進(jìn)步了工作效率。市場(chǎng)部門專業(yè)知識(shí)的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且理解房地產(chǎn)一二級(jí)開發(fā)的根本流程和根本操作，初步學(xué)習(xí)了“根底設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資、股權(quán)投資”這四大板塊的根本內(nèi)容，提升了我對(duì)投資行業(yè)的認(rèn)知和理解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對(duì)辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、進(jìn)步我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中純熟掌握展業(yè)技巧。1、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行方法、通知、開展規(guī)劃等；2、學(xué)習(xí)理解土地儲(chǔ)藏和一級(jí)開發(fā)工作流程、BT工程和BOT工程的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等；3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊(cè)和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊?！捕硺I(yè)務(wù)拓展方面工作以來，我配合部長(zhǎng)積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的工程，其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)投資潛力，進(jìn)而，對(duì)xx行業(yè)進(jìn)展了初步的開展工作。整個(gè)過程，我配合部門搜集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和根本情況，并且單獨(dú)撰寫了xx工程的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長(zhǎng)對(duì)報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)展了屢次的修改，根本完成了xx的初步可研報(bào)告。為下一步該工程被上級(jí)認(rèn)可提供了有力根據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考?！踩承畔⑺鸭ぷ魑业谋韭毠ぷ魇秦?fù)責(zé)市場(chǎng)信息搜集，這同時(shí)也是我的優(yōu)勢(shì)所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個(gè)人的人際關(guān)系，搜集各種業(yè)內(nèi)，以此來完成上級(jí)和部門交代的任務(wù)?！菜摹呈袌?chǎng)部?jī)?nèi)務(wù)工作1、完成了平時(shí)的會(huì)議記錄，工程相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，工程相關(guān)圖表的修改與制作，并及時(shí)制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；2、完成了平時(shí)相關(guān)工程的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等?！参濉彻こ痰母櫣ぷ魑覀兪袌?chǎng)部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。1、配合部門完成了對(duì)xx工程周邊的樓房等售價(jià)的信息搜集；2、協(xié)助部長(zhǎng)完成了對(duì)xx工程的整個(gè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析^p的修改與調(diào)整；3、與部員一起研究xx工程的風(fēng)險(xiǎn)控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對(duì)應(yīng)的躲避方法供部長(zhǎng)審定；4、在部長(zhǎng)的帶著下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了xx工程的《初步合作意向方案》，并由部長(zhǎng)提交給公司審核。二、工作中存在的問題〔一〕個(gè)人專業(yè)技能還很淺薄，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時(shí)間安排有待完善，工作效率有待進(jìn)步。〔二〕業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展才能還有待提升?！踩硞€(gè)人信息搜集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息搜集較為單一。三、如何改良存在問題〔一〕加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時(shí)多查看、搜集相關(guān)專業(yè)知識(shí)的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能?！捕尺M(jìn)步綜合素養(yǎng)。平時(shí)多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。〔三〕完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)方案，做到工作有條有理，從而進(jìn)步工作的效率。〔四〕擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)絡(luò)，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)?！参濉硵U(kuò)寬信息搜集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，理解更多搜集信息的渠道，從而建立起完善的信息搜集網(wǎng)，使每次搜集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。理財(cái)參謀工作總結(jié)2一、工作指標(biāo)完成情況匯報(bào)1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬元，完成全年預(yù)算的xxxx，日均成交xxx萬元，較上年全年日均成交xxxx萬元增長(zhǎng)xxx。累計(jì)交易周轉(zhuǎn)率為xxx次，市場(chǎng)占有率為xxx，較上年全年xxxx增長(zhǎng)xxxx，交易活潑度較上年有明顯提升。2、xxxxxx營(yíng)業(yè)面積較小，晉級(jí)之后營(yíng)業(yè)部對(duì)客戶效勞方向進(jìn)展調(diào)整，重要開展網(wǎng)上交易客戶以及手機(jī)交易客戶群體，這一年?duì)I業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)交易已到達(dá)89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營(yíng)業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機(jī)證券交易方式，營(yíng)業(yè)部同時(shí)也作為重點(diǎn)開展方向，目前為止，營(yíng)業(yè)部手機(jī)交易占比到達(dá)7.9%，是全公司手機(jī)交易占比最高的營(yíng)業(yè)部。這也和營(yíng)業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時(shí)理財(cái)參謀部與營(yíng)銷部互相配合，對(duì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷的每一個(gè)客戶、新入市的客戶在如何使用手機(jī)證券都進(jìn)展認(rèn)真講解，所以在手機(jī)委托推廣方面理財(cái)部全體員工也起到的推波助瀾作用。3、標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核工作全年完成情況：營(yíng)業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核指標(biāo)完成情況良好，營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中秉承做有所用的根本原那么，每一項(xiàng)工作都進(jìn)展了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面根據(jù)營(yíng)業(yè)部的實(shí)際需求進(jìn)展了調(diào)整，并對(duì)每月客戶數(shù)據(jù)進(jìn)展綜合分析^p，根據(jù)數(shù)據(jù)分析^p情況制定工作策略，假如發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時(shí)進(jìn)展溝通，做好營(yíng)業(yè)部客戶的根底效勞工作。在認(rèn)真完成營(yíng)業(yè)部根本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作根底上，理財(cái)參謀部加強(qiáng)了咨詢協(xié)作參與力度，全年屢次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營(yíng)業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中添磚加瓦。二、工作目的完成情況1、投資者教育工作完成情況本年度在投資者教育方面，營(yíng)業(yè)部共計(jì)舉行了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也獲得一定的成效，但同時(shí)也暴露一些問題。理財(cái)參謀部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反應(yīng)的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營(yíng)業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營(yíng)業(yè)部目前非現(xiàn)場(chǎng)客戶占比已經(jīng)很高，假如像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財(cái)參謀部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時(shí)間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進(jìn)展之后，得到了大多客戶好評(píng)，雖然大家都犧牲自己的休息時(shí)間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會(huì)多增加周末的培訓(xùn)活動(dòng)。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進(jìn)一步的提升，客戶也非常滿意，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項(xiàng)工作已經(jīng)在籌劃之中，爭(zhēng)取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。2、投資者咨詢效勞工作情況目前咨詢效勞方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡(jiǎn)單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財(cái)參謀部對(duì)現(xiàn)有的咨詢工作進(jìn)展梳理。⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時(shí)性進(jìn)展了調(diào)整，首先，充實(shí)短信信息內(nèi)容，除及時(shí)傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營(yíng)業(yè)部還增設(shè)了多個(gè)欄目，擇機(jī)擇時(shí)的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個(gè)有針對(duì)性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進(jìn)展。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。同時(shí)要求進(jìn)步營(yíng)業(yè)部QQ群活潑度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的效勞形式。經(jīng)過努力，目前理財(cái)參謀部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時(shí)性，從而讓客戶感受到營(yíng)業(yè)部的咨詢效勞的提升。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前客戶反應(yīng)良好。雖然已經(jīng)獲得了一些成績(jī)，但是向客戶堅(jiān)持提供高質(zhì)量的咨詢效勞工作，必須持之以恒、堅(jiān)持不懈充實(shí)自我，才能更好的完成上述工作。⑵在咨詢效勞方面，理財(cái)參謀部結(jié)合今年十二五工作會(huì)議精神，配合市場(chǎng)熱點(diǎn)及時(shí)的舉辦了五期行業(yè)策略報(bào)告。每一期行業(yè)報(bào)告策略選擇的時(shí)機(jī)都與市場(chǎng)熱點(diǎn)吻合，如：理財(cái)參謀部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報(bào)告會(huì)之后，爆發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場(chǎng)漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯(cuò)，隨后又相繼舉行了《新能概念行業(yè)報(bào)告》《鋰電池池概念行業(yè)報(bào)告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報(bào)告》《高精端裝備制造行業(yè)報(bào)告》，根據(jù)公司四季度操作策略，交融十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場(chǎng)時(shí)機(jī)，全面的分析^p講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報(bào)告會(huì)》。通過對(duì)行業(yè)的研讀，投資者能及時(shí)理解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個(gè)股的根本情況，進(jìn)步投資者市場(chǎng)行業(yè)分析^p才能。3、營(yíng)業(yè)部所有員工咨詢才能提升情況由于xxxxxx為新晉級(jí)營(yíng)業(yè)部，員工隊(duì)伍比擬年輕，缺少市場(chǎng)經(jīng)歷積累，提升營(yíng)業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營(yíng)業(yè)部年初就向理財(cái)參謀提出要讓營(yíng)業(yè)部前臺(tái)及后臺(tái)員工的咨詢才能提升的要求。理財(cái)參謀在員工咨詢才能提升方面進(jìn)展了以下幾點(diǎn)的工作：1、充分利用每天晨會(huì)時(shí)間，由于參會(huì)人員較多，晨會(huì)召開時(shí)間又短，為了能讓所有人都能在晨會(huì)上得到鍛煉，晨會(huì)以輪流制進(jìn)展。通過晨會(huì)市場(chǎng)信息的分析^p，鍛煉大家對(duì)市場(chǎng)重要信息提煉的才能，通過短線股票挑選工作，能讓大家理解不同股票的形態(tài)以及短線分析^p方法，大家互相交流可能進(jìn)步看盤才能。讓大家在良好的咨詢氣氛中獲得知識(shí)儲(chǔ)藏和才能的進(jìn)步。2、“一周聚集”的活動(dòng)的開展每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動(dòng)，周三的交流活動(dòng)比擬靈敏，會(huì)根據(jù)不同情況安排，除對(duì)近期市場(chǎng)進(jìn)展分析^p以外，還會(huì)融入一些根底知識(shí)的學(xué)習(xí)，安排前后臺(tái)人員進(jìn)展講課。每月還會(huì)要求所有人都進(jìn)展月度股票推薦，并且評(píng)出月度最正確推薦人獎(jiǎng)、大盤分析^p最準(zhǔn)確獎(jiǎng)。通過一段時(shí)間的運(yùn)行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)，成為晨會(huì)交流很好的補(bǔ)充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的交流，可以進(jìn)一步的提升員工與客戶的溝通交流才能。通過一段時(shí)間的培養(yǎng)，目前營(yíng)業(yè)部可以參與理財(cái)專職講座的講師到達(dá)4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營(yíng)業(yè)部講師理論知識(shí)積累方面已經(jīng)到達(dá)要求，但在理論中缺乏經(jīng)歷，還需要繼續(xù)進(jìn)一步加強(qiáng)培養(yǎng)。三、工作中的缺乏之處1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時(shí)間間隔過長(zhǎng)。2、短信方面未能及時(shí)整理短信平臺(tái)，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，目前短信平臺(tái)正在整理當(dāng)中。3、理財(cái)參謀部工作與市場(chǎng)部的配合不夠嚴(yán)密。未能到達(dá)通過理財(cái)效勞吸引客戶的工作效果。4、營(yíng)業(yè)部非現(xiàn)場(chǎng)客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息局部客戶無法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能進(jìn)步非現(xiàn)場(chǎng)客戶的受眾面將是理財(cái)部重要工作方向。5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩局部進(jìn)展，但是客戶回訪的長(zhǎng)效性未能保證，沒能按公司要求到達(dá)回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財(cái)參謀部人員的考核指標(biāo)。四、將來一年的工作方案1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，將來一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要目的，理財(cái)參謀部會(huì)發(fā)揮咨詢實(shí)力，在下一年度要與市場(chǎng)部嚴(yán)密配合，做好營(yíng)銷效勞工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部根底客戶群體，將長(zhǎng)期固定安排配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座，堅(jiān)持把營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的“投資者交流會(huì)”活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的品牌推介效勞之一。2、第一季度理財(cái)參謀部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí)中臺(tái)效勞系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提早做好客戶推廣準(zhǔn)備工作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的效勞平臺(tái)，表達(dá)出中臺(tái)效勞的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn)核心客戶一對(duì)一效勞，讓客戶真實(shí)感受到新效勞形式帶來的便捷。3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況，再結(jié)合新效勞形式逐步完善營(yíng)業(yè)部的回訪機(jī)制，并將客戶回訪納入考核機(jī)制，要求營(yíng)業(yè)部每一個(gè)部門及員工都要有客戶維護(hù)意識(shí)，提升回訪質(zhì)量。4、建立營(yíng)業(yè)部詳細(xì)的客戶分級(jí)數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪情況，搭建營(yíng)業(yè)部客戶細(xì)分情況資料檔案。方案年初安排客戶細(xì)分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工理解客戶細(xì)分工作的詳細(xì)內(nèi)容，以客戶回訪為根底，做好____搜集工作。5、建立客戶分級(jí)效勞標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的根底上，再細(xì)分客戶效勞標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司咨詢效勞產(chǎn)品的效勞分類再結(jié)合營(yíng)業(yè)部客戶自身情況分類，針對(duì)不同客戶群體充實(shí)不同效勞工程。6、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)部前后臺(tái)員工咨詢才能培養(yǎng)工作，明年要根據(jù)營(yíng)業(yè)部目前情況，提升營(yíng)業(yè)部每周“一周聚焦”的交流活動(dòng)的質(zhì)量。理財(cái)參謀工作總結(jié)3回憶即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來說，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)參謀這個(gè)崗位，沒有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的理解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，漸漸的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的開展更上一個(gè)臺(tái)階。在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但如今做為理財(cái)參謀，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。第三、業(yè)務(wù)程度還有待進(jìn)步，無論是客戶溝通才能，還是市場(chǎng)分析^p才能都是我目前欠缺的。因此，在接下來的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：第一、但凡預(yù)那么立，不預(yù)那么廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個(gè)月的方案，并按方案實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。第二、虛心請(qǐng)教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和進(jìn)步自身業(yè)務(wù)才能。第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)參謀，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的開掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)絡(luò)溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)效勞，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開場(chǎng)只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)不斷的介紹過來?？墒强蛻羰亲约旱?，不是開了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來說這才剛開場(chǎng)，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。在接下來的20xx年，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的根底上，不斷完善和充實(shí)自己，進(jìn)步自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析^p才能的學(xué)習(xí)和進(jìn)步，努力夯實(shí)和進(jìn)步自能工作才能和業(yè)務(wù)程度。理財(cái)參謀工作總結(jié)4每個(gè)客戶我都進(jìn)展詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我根本保持24小時(shí)開機(jī)。做理財(cái)參謀將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)歷，但我知道客戶給我打就是對(duì)我的信任。一、各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況1、任務(wù)指標(biāo)：基金個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。理財(cái)產(chǎn)品個(gè)人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。理財(cái)客戶新增戶，完成111%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。白金卡任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡個(gè)人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。2、學(xué)習(xí)上：通過了cfp〔國(guó)際金融理財(cái)師〕考試，目前已經(jīng)具備了afp、cfp、保險(xiǎn)、基金、等從業(yè)資格。3、工作上：1〕、積極營(yíng)銷新客戶有一次，一個(gè)客戶向我咨詢我行辦vip卡的條件，我按經(jīng)歷推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營(yíng)銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動(dòng)向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。2〕細(xì)心維護(hù)老客戶定期給老客戶打，介紹我行新產(chǎn)品，把適宜的產(chǎn)品賣給適宜的客戶。一個(gè)老客戶，不愿意進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)投資，即使是低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品也不愿意買，就買國(guó)債或存到銀行。后來我得知他本人愛好，我以此為切入點(diǎn)，向其推薦貴金屬，該客戶對(duì)此非常感興趣，我先后陪其去市行屢次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。3〕耐心解答客戶問題經(jīng)常會(huì)有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個(gè)客戶我都進(jìn)展詳細(xì)講解。在遇到股市大幅波動(dòng)時(shí)，客戶的隨時(shí)都有可能打進(jìn)來，所以我根本保持24小時(shí)開機(jī)。記得有一次，周末我在家接到一個(gè)客戶的，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛剛給某銀行客戶經(jīng)理打一直不接。做理財(cái)參謀將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)歷，但我知道客戶給我打就是對(duì)我的信任。4〕協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營(yíng)銷在做好本崗的同時(shí)，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷了xxx、xxx、xxx和xxx單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。二、工作中存在的缺乏：1、局部大____信息不全，無法進(jìn)展全面有效維護(hù)，維護(hù)率需要進(jìn)一步進(jìn)步。2、營(yíng)銷力度有待進(jìn)步。三、工作打算：1、業(yè)務(wù)方面：對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，進(jìn)步大客戶對(duì)我行的忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷方面：要多學(xué)一些營(yíng)銷技巧，加強(qiáng)自己的交際溝通才能，在處理棘手問題上可以靈敏變通。理財(cái)參謀工作總結(jié)520xx年我在xx企業(yè)集團(tuán)xx理財(cái)參謀崗位工作。這是第一次正式與社會(huì)接并軌踏上工作崗位，開場(chǎng)與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時(shí)間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時(shí)地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開場(chǎng)扛著民事責(zé)任，凡事得慎重小心，否那么隨時(shí)可能要為一個(gè)小小的錯(cuò)誤承當(dāng)嚴(yán)重的后果付出宏大的代價(jià)，再也不是一句對(duì)不起和一紙抱歉書所能解決?！疤煜掠⑿劢晕逸叄蝗虢ⅠR催?！睆拇髮W(xué)校園到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，教師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這宏大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競(jìng)爭(zhēng)，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時(shí)候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績(jī)時(shí)，會(huì)有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)教師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個(gè)月的實(shí)習(xí)時(shí)間雖然不長(zhǎng)，但是我從中到了很多知識(shí)，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。一、自學(xué)才能“在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是一種叫做自學(xué)的才能?！眳⒓庸ぷ骱蟛拍苌罨w會(huì)這句話的含義。除了英語、計(jì)算機(jī)和國(guó)際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識(shí)用到的相比照擬很少，當(dāng)然這只是針對(duì)的如今所從事的工作。我擔(dān)任的是理財(cái)參謀〔或稱操盤手〕，平時(shí)在工作就是面對(duì)電腦觀察外匯市場(chǎng)行情的變化，查找和理解最新的國(guó)際金融政策和一些重要商業(yè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)斷定外匯市場(chǎng)的走勢(shì)，最后找準(zhǔn)時(shí)機(jī)，選擇適宜的價(jià)位進(jìn)倉(cāng)?？瓷先ナ呛鯖]用上自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國(guó)際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理等等。但是如今的社會(huì)是知識(shí)復(fù)合型的社會(huì)，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強(qiáng)的適應(yīng)才能和自學(xué)才能。在這個(gè)信息爆炸的時(shí)代，知識(shí)更新太快，靠原有的一點(diǎn)知識(shí)肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動(dòng)手漸漸琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實(shí)在不行可以虛心請(qǐng)教別人，而沒有自學(xué)才能的人遲早要被企業(yè)和社會(huì)所淘汰。二、工作很輕松我和幾個(gè)同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的.地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個(gè)公車站，但是每天早上7點(diǎn)3就得起床去擠公交車，因?yàn)楣嚧_實(shí)太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)。公司還有一個(gè)好處就是周末從來不加班，因?yàn)橹苣┑耐鈪R是不開盤的，還有就是一些國(guó)外比擬重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須抑制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)?？梢运瘧杏X，實(shí)在不想上課的時(shí)候可以逃課，自由許多。每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時(shí)間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對(duì)著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時(shí)候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡(jiǎn)單也不能馬虎，你一個(gè)小小的錯(cuò)誤可能會(huì)給客戶帶來宏大的費(fèi)事或損失，還是得認(rèn)真完成。假如哪個(gè)客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實(shí)上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅(jiān)忍不拔的個(gè)性，遭遇挫折時(shí)絕不能就此放棄，犯錯(cuò)遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時(shí)不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人那么是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會(huì)父母掙錢的來之不易，而且要開場(chǎng)有意識(shí)地培養(yǎng)自己的理財(cái)才能，我們剛畢業(yè)，工資程度普遍不高，除掉房租餐費(fèi)和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不注意可能就入不敷出成為月光一族，但此時(shí)我們?cè)僖膊缓靡馑忌焓窒蚋改敢?，因此很多時(shí)候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。理財(cái)參謀工作總結(jié)6各位領(lǐng)導(dǎo)、評(píng)委、各位同事：大家好!今天，我很榮幸參加行里舉行的客戶經(jīng)理競(jìng)聘大會(huì)。這是一次難得的鍛煉、進(jìn)步自己的時(shí)機(jī)。我叫于崴，現(xiàn)年28歲，大專文化程度，中級(jí)理財(cái)師職稱。20xx年參加建立銀行工作。先后曾在興盛儲(chǔ)蓄所、城區(qū)支行、渾江大街支行，從事柜員崗、個(gè)人業(yè)務(wù)參謀、個(gè)人客戶經(jīng)理崗位?，F(xiàn)擔(dān)任翠柏路支行對(duì)私個(gè)人客戶經(jīng)理一職。7年的工作理論，讓我精通了銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，也積累了許多從事客戶經(jīng)理的經(jīng)歷和關(guān)系，曾被評(píng)為優(yōu)秀柜員、巾幗建工標(biāo)兵。今天，我競(jìng)聘對(duì)私客戶經(jīng)理一職。第一、我先來談一談對(duì)客戶經(jīng)理一職的認(rèn)識(shí)。我國(guó)參加WTO以后，銀行業(yè)首當(dāng)其沖，迅速和國(guó)際接軌。目前正進(jìn)入以利率市場(chǎng)化為起點(diǎn)的銀行業(yè)市場(chǎng)化階段。銀行客戶經(jīng)理制也同時(shí)應(yīng)運(yùn)而生。這是現(xiàn)實(shí)的客觀需要和劇烈競(jìng)爭(zhēng)的要求。可以說，客戶經(jīng)營(yíng)的好，銀行的貸款回收就能得到保證，銀行的效益也就能隨之進(jìn)步;客戶經(jīng)營(yíng)失敗，銀行的效益也就沒有了來。誰贏得了客戶，誰就贏得了市場(chǎng)，贏得了效益。所以客戶資現(xiàn)已成為各大銀行必爭(zhēng)的蛋糕。建立以客戶為中心，滿足客戶的各種金融效勞需求，進(jìn)步效勞質(zhì)量，推行客戶經(jīng)理制是目前銀行業(yè)的首要任務(wù)。它是一種以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以客戶為中心，滿足客戶多元化、層次化金融需求，追求更加直接、明確的效益和風(fēng)險(xiǎn)控制目的的新型營(yíng)銷效勞體制。客戶經(jīng)理作為聯(lián)絡(luò)銀行和客戶、溝通信貸業(yè)務(wù)和市場(chǎng)需求的橋梁，擔(dān)負(fù)著全面深化理解客戶需求，為客戶提供綜合性、全方位優(yōu)質(zhì)效勞，為銀行拓展信貸營(yíng)銷，為經(jīng)營(yíng)管理決策和金融創(chuàng)新提供準(zhǔn)確、有效的信息的重要職責(zé)。我愿意在這一崗位上為建行的事業(yè)做出更大的奉獻(xiàn)。第二、假如組織和領(lǐng)導(dǎo)聘任我擔(dān)任客戶經(jīng)理一職，我將從以下幾個(gè)方面開展工作：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，與時(shí)俱進(jìn)，樹立市場(chǎng)觀念、客戶觀念、營(yíng)銷觀念，為全方位對(duì)客戶效勞打定堅(jiān)實(shí)的根底。我方案這一年加強(qiáng)六項(xiàng)內(nèi)容的學(xué)習(xí)。二是強(qiáng)化對(duì)金融政策和法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，為依法開展客戶的經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)。銀行客戶經(jīng)理年終總結(jié)三是認(rèn)真學(xué)習(xí)行里的工作安排，按行領(lǐng)導(dǎo)的工作思路，創(chuàng)造性的開展工作。二、認(rèn)真履行客戶經(jīng)理的職責(zé)，積極拓展產(chǎn)品營(yíng)銷，開展客戶。廣泛宣傳建行的金融效勞政策、內(nèi)容、特色，熱情向客戶介紹、推薦行里的業(yè)務(wù)，使客戶在理解我行的金融政策和效勞的根底上優(yōu)先考慮采用;并運(yùn)用一切手段為客戶提供綜合性的金融效勞，圓滿完成各類根本業(yè)務(wù)的交易;挖掘客戶潛在金融需求和潛在市場(chǎng)，為客戶提供咨詢和理財(cái)效勞，行使金融參謀的職責(zé)，親密與客戶的關(guān)系，更好地把銀行產(chǎn)品營(yíng)銷和為客戶效勞兩方面職責(zé)嚴(yán)密結(jié)合起來。三、分析^p研究市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)客戶的研究，建立____檔案，根據(jù)客戶的實(shí)際狀況，客觀、公正地評(píng)價(jià)客戶等級(jí)，不斷調(diào)整效勞措施，不斷進(jìn)步效勞質(zhì)量。廣泛搜集客戶資金、財(cái)務(wù)信息，捕捉金融需求信息和金融風(fēng)險(xiǎn)變化情況、搜集、掌握同業(yè)對(duì)客戶的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)反應(yīng)客戶對(duì)銀行效勞的意見和建議等，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策提供可靠根據(jù);深化進(jìn)展市場(chǎng)調(diào)研和分析^p，掌握轄區(qū)客戶特點(diǎn)和構(gòu)造，進(jìn)展市場(chǎng)細(xì)分;比擬分析^p各類客戶市場(chǎng)的特點(diǎn)，對(duì)確