定增聯(lián)席保薦人主承銷商

目第一節(jié)本次概 一、本次履行的相關程 二、本次的基本情 三、本次的對象情 四、本次的相關當事 第二節(jié)本次前后公司基本情 一、本次前后前十名股東情況比 二、本次對公司的影 第三節(jié)保薦人（主承銷商）關于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意 一、關于本次定價過程合規(guī)性的說 二、關于本次對象合規(guī)性的說 第四節(jié)關于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)有關中介機構.....................................................................................第六節(jié)備查文 釋 愛 指指公司、大新華投資管理、匯銀指人以非公開的方式，向國際有限公司、實業(yè)發(fā)展、大新華投資管理和匯銀投資發(fā)行28,508.77萬股普通股的行為指指指指指中 指中國監(jiān)督管理指指指指指人指國浩（）指立信會計師（特殊普通合伙指《中民公司法法指《中民法A指指第一節(jié)本次概、大新華投資管理、匯銀投資簽訂<附生效投資公司增資20億元的議案》等議案，并決定于2011年6所（所（

所（所（

年月日，本次非公開募金投資項目之增資愛建相 年月日， 3、2012年2月16日，本次非公開收到《關于核準愛建股份非公開的》（證監(jiān)[2012]179號）。至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶出具了信會師報字[2012]第113277號《驗資報告》，驗證上述款項已經(jīng)足額支付。本次不涉及購截至2012年5月30日，保薦人（主承銷商）已將上述款項扣除承銷保薦費后的余額劃轉(zhuǎn)至愛建指定的本次募金專戶內(nèi)。年月日，立信會計師（特殊普通合伙）就募金到賬事項出具了信會師報字[2012]第113292號《驗資報告》，截至年月日止，公司實際已28,508.77萬股普通股，募金總額2,599,999,824元，扣除費用合計24,585,087.70元，募金凈額為2,575,414,736.30元，其中增加資本285,087,700元，增加資本公積有關規(guī)定，對募金設立賬戶進行管理，?？?。本 新 已經(jīng) 通股，投資者的本次的預計上市可時間為。（一）方式：本次采用向特定對象非公開的方式每股面值1.00元。（三）數(shù)量：本次的合計為28,508.77萬股。其中國際10,964.92萬股，實業(yè)7,675.43萬股，大新華投資公司十九次會議決議公告日。本次非公開價格確定為9.12元/股，定價原則為不低于定價基準日前20個日公司均價（定價基準日前20個日股票均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量）的90%，即9.12元/股。在本次定價基準日至日期間，（五）募金及費用：根據(jù)人2011年第二十次股東大會決議，本次的募金總額為2,599,999,824元。根據(jù)立信會計師（特殊普通合伙）對人出具的信會師報字[2012]第113292號《驗資報告》，本次募金總額2,599,999,824元，發(fā)行費用24,585,087.70元（含承銷保薦費、驗資費、登記費等），扣除費用后的募金凈額為2,575,414,736.30元。 三、本次的對象情況限公司、大新華投資管理和匯銀投資。對象將以現(xiàn)金本次的。名稱：國際 年月日本次非公開前，國際通過其子公司國際持有4、對象及其關聯(lián)方與公司最近一年重大情況最近一年，對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大。5、對象與公司未來的安排行，履行相應的程序及信息披露義務。 年月日化、裝潢設計；會務服務，計算機軟件開發(fā)（涉及經(jīng)營的憑證經(jīng)營）本次非公開前，對象與公司不存在關聯(lián)關系4、對象及其關聯(lián)方與公司最近一年重大情況最近一年，對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大。5、對象與公司未來的安排下進行，履行相應的程序及信息披露義務。名稱：大新華投資管理法定代表人：資本：4.6億元上咨詢均除經(jīng)紀）（企業(yè)經(jīng)營涉及行政的，憑證經(jīng)營）。本次非公開前 本次非公開前，對象與公司不存在關聯(lián)關系4、對象及其關聯(lián)方與公司最近一年重大情況最近一年，對象及其關聯(lián)方與公司未發(fā)生重大。5、對象與公司未來的安排行，履行相應的程序及信息披露義務。法定代表人 辦公地址 傳真 聯(lián)系人 辦公地址 ：傳真 法定代表人 萬建辦公地址 市銀城中路168號銀行20 傳真 國浩（ 辦公地址 市西路580號南證45 傳真 經(jīng)辦 、辦公地址 市東路61號4 傳真 辦公地址 市東路61號4 傳真 第二節(jié)本次前后公司基本情一、本次前后前十名股東情況比123456789中國銀 -金鷹行12312345678 夏盛世精選型投資金9二、本次對公司的影（股近年來，公司一直努力理順投資結(jié)構，調(diào)整業(yè)務結(jié)構，做大做強業(yè)務，本次非公開后，公司股權結(jié)構將發(fā)生變化。本次前，國際通過其子公司國際持有本公司10,944,935股，占前總股本的比例為1.33%。本次后，國際持有人109,649,200股，低于后工商界愛國建設特種12.30%的持股比例。工商界愛國建設特種仍然為第一大股東。占公司總收入的將得到較大的提升。速發(fā)展，公司的可持續(xù)能力得以不斷增強。間無業(yè)務關系、管理關系和關聯(lián)，亦不存在同業(yè)競爭。間的業(yè)務關系、管理關系均未發(fā)生變化，也不涉及新的關聯(lián)和同業(yè)競爭。第三節(jié)保薦人（主承銷商）關于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結(jié)論意見 保薦人（主承銷商）認為：本次的組織過程，嚴格遵守相關法律和，以及公司董事會、股東大會及核準批文的要求，過程中恪守公關于本次對象合規(guī)性的說明第四節(jié)關于本次非公開過程和對象合規(guī)性行對象、過程及結(jié)果均符合相關的規(guī)定，合法、合規(guī)。第五節(jié)有關中介機構本保薦機構已對愛建非公開進項目協(xié)辦人：保薦代表人：法定代表人：保薦人（主承銷商）：德邦本保薦機構已對愛