定增保薦機(jī)構(gòu)聯(lián)席主承銷商證券股份

在 指 指不超過40,000萬股普通股之行為指東興非公開A股情況報(bào)書指指所指指 指指人指指指指指指購款連同之前已收到的履約保證金320,000,000.00元，總計(jì)收到獲配的構(gòu)投資者以及個(gè)人投資者繳納的申購款4,776,999,958.17元2016年10月10日，會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）就募金到賬事項(xiàng)出具了驗(yàn)字[2016]第 每股面值1元，每股價(jià)格為18.81元。實(shí)際募金4,776,999,958.17元，扣除費(fèi)用后實(shí)際募金凈額4,716,721,656.29元，其中新增資本253,960,657.00元，余額計(jì)海辦理完畢登記托管手續(xù)。1、方式：非公開2、面值：每股面值1元3、數(shù)量：不超過（含）40,000萬股第二十二次會(huì)議決議公告日，即2015年11月18日）前20個(gè)日人基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。若人在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。2016年6月28日，東興證稅本次價(jià)格調(diào)整為不低于18.81元/股。本次非公開價(jià)格為18.81元/股，為底價(jià)的100%和申購日前5、募金：本次非公開募金總額為4,776,999,958.17元，發(fā)實(shí)際募金凈額4,716,721,656.29元，不超過本次募金擬投入金額8,000,000,000.00元，亦不超過募投項(xiàng)目總投資。人和主承銷商于2016年9月22日向20家投資基金管理公司、10家公司、5家機(jī)構(gòu)投資者、已經(jīng)提交意向書的46名投資者，以及截至2016年8月31日公司前20名股東發(fā)出《邀請(qǐng)書》。其中共計(jì)4名112212312412上述投資者的本次非公開的A股自上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得完整的附件，其申購價(jià)格、申購數(shù)量和履約保證金繳納情況均符合《邀 監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷商之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，且未以直接或間接實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及主承銷商亦未本次最終配售對(duì)象中，中信參與的產(chǎn)品屬于《中團(tuán)、山東高速的均為自有。資本：481116.5857萬元2 .84萬元經(jīng)營范圍：經(jīng)紀(jì)（限山東省、省、浙江省天臺(tái)縣、浙江省蒼南縣以；與保薦；自營；資產(chǎn)管理；融資融券；投資基金代銷；為公司資本：40000萬4、福建新聯(lián)合投資公司資本：1200萬截 人名 ： 海通法定表： 市路689號(hào)海通14層 真 公 項(xiàng)目聯(lián)系人 張陽、江辦公地址 市金融大街7號(hào)英藍(lán)國際金融中心15 010-5832 真 010-5832名 ： 浙商法定表： 項(xiàng)目聯(lián)系人：黃靜宜辦公地址 杭州市杭大路一號(hào)黃龍世紀(jì)廣場(chǎng)C座： 真 ：張利國經(jīng)辦 馬哲、曹一 市建國門內(nèi)大街26號(hào)7層 ：顧仁榮經(jīng)辦會(huì)計(jì)師 王需如、劉貴彬、劉辦公地址 市東城區(qū)永定門西濱河路8號(hào)院7號(hào)樓中海地產(chǎn)廣 ：經(jīng)辦會(huì)計(jì)師 王需如、辦公地址 市東城區(qū)永定門西濱河路8號(hào)院7號(hào)樓中海地產(chǎn)廣第二節(jié)本次前后公司基本情201663012304050670809001234506078900前后股數(shù)（股比例股數(shù)（股比例本次后，公司的股本總額將會(huì)相應(yīng)擴(kuò)大，原有股東持股比例將會(huì)有所下司將根據(jù)本次后股本及股本結(jié)構(gòu)的變化情況，對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。本次非公開完成后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)公司的經(jīng)營范圍包括經(jīng)紀(jì)；投資咨詢；與、投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問；承銷與保薦；自營；資產(chǎn)管理；融資融券；銷金融產(chǎn)品（2016314日。此外，公司還通過子公司開展另類投營運(yùn)，公司現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生重大變化。上市規(guī)則》等有關(guān)的要求規(guī)范運(yùn)作，法人治理結(jié)構(gòu)比較完善，建立了健全的內(nèi)部控制制度、高效的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)系統(tǒng)，具有較為完備的風(fēng)險(xiǎn)控制體系和關(guān)法律、以及國家政策的規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，繼續(xù)加強(qiáng)和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，同時(shí)，的投資者特別是機(jī)構(gòu)投資者成為公司股東并帶來新的管不會(huì)發(fā)生變化,也不會(huì)因本次產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或新增關(guān)聯(lián)。第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商、人關(guān)于公司本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）海通及主承銷商證券公司、主承銷商浙商在其關(guān)于本次非公開“東興本次非公開的過程遵循了公平、公正的原則，符合目前市場(chǎng)的要求。本次的價(jià)格、數(shù)量、對(duì)象及其獲配《上市公司非公開實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、的規(guī)定；對(duì)對(duì)象的選擇和詢價(jià)、定價(jià)以及配售過程符合公平、公正原則；本次非公開的最終配售對(duì)象均已承諾，在鎖定期內(nèi)，其委托人、不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙，符合人及其全體股東的利益，符合《上市公司“綜上所述，本所認(rèn)為，人本次非公開事宜已取得了必要的結(jié)果公平、公正，符合人臨時(shí)股東大會(huì)的批準(zhǔn)及《關(guān)于核準(zhǔn)東興非公開的（證監(jiān)[2016]1352號(hào)和有關(guān)法律、法規(guī)