參考說(shuō)明定增

5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事項(xiàng)的效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。1、（以下簡(jiǎn)稱“”、“公司”）非公開發(fā)公開預(yù)案業(yè)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2014年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)。2、本次對(duì)象為包括公司股東市招融投資（以下簡(jiǎn)稱“招融投資”、中國(guó)遠(yuǎn)洋()總公司（以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)”）和河北自有、合格機(jī)構(gòu)投資者等符合相關(guān)規(guī)定條件的法人、自然人或其修訂）的規(guī)定以及對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先原則確定。3、本次向特定對(duì)象非公開的合計(jì)不超過(guò)1,234,567,901股（的，中遠(yuǎn)擬本次總數(shù)中不低于10.85%的，河北港口擬本次總數(shù)中不低于4.83%的。若公司在本次非公開終數(shù)量。 價(jià)格不低于9.72元/股。若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派公司非公開實(shí)施細(xì)則（2011年修訂）的規(guī)定，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)億元，將全部用于補(bǔ)充公司資本金和營(yíng)運(yùn)，以擴(kuò)大公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)規(guī)模，提局《關(guān)于認(rèn)真<關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)》（深證局公司字【2012】43號(hào)）等文件的要求，結(jié)合公司未來(lái)三年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和中國(guó)的有關(guān)規(guī)定擬定，由股東大會(huì)審議決方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；（三）第一百九十四條公司管理層、董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司情況、需求和股第一百九十五條公司利潤(rùn)分配方案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)批第一百九十七條公司如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化而排等情況，請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō)明”。 指指120億元）的行為指指指指指指指指指指所指《指民指指《指目 第一節(jié)本次非公開方案概 一、本次非公開的背景和目 二、對(duì)象及其與公司的關(guān) 三、的價(jià)格及定價(jià)原則、數(shù)量、限售 （一）的種類、面值、上市地 （二）方式和時(shí) （三）的價(jià)格及定價(jià)原 （四）數(shù) （五）對(duì)象和方 （六）限售 （七）除權(quán)、除息安 （八）本次前公司滾存利潤(rùn)分 （九）決議有效 四、募金投 五、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)六、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 七、本次方案取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)對(duì)象的基本情況和附條件生效的合同概 一、對(duì)象基本情 （一）基本情 （三）本次完成后的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)情 公司之間的重大情 二、附條件生效的合同概 （一）公司與招融投資簽訂的合 （二）公司與中遠(yuǎn)簽署的合 （三）公司與河北港口簽署的合 一、本次非公開的必要 模式、提升市場(chǎng)地位的必要途 （二）本次非公開是公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，全面提升競(jìng)爭(zhēng)力的基 二、本次非公開的可行 （一）本次非公開符合相關(guān)和規(guī)范性文件規(guī)定的條 （二）本次非公開符合國(guó)家及行業(yè)的 計(jì)股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 二、本次后公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 化情 上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 情況，是否存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) （一）市場(chǎng)周期性波動(dòng)造成的風(fēng) （二）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng) （三）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)可能存在的風(fēng) （四）財(cái)務(wù)風(fēng) （五）技術(shù)風(fēng) （六）管理風(fēng) （七）本次非公開的風(fēng) 一、公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政 二、公司最近三年的現(xiàn)金分紅情 （一）最近三年利潤(rùn)分配方 （二）最近三年現(xiàn)金股利分配情 三、未分配利潤(rùn)使用安排情 第一節(jié)第一節(jié)本次非公 對(duì)象，投資公司作為對(duì)象的，只能以自有。公司總股本的4.83%。上限相應(yīng)調(diào)整為屆時(shí)部門規(guī)定的非公開對(duì)象的數(shù)量上限。（一）的種類、面值、上市地本次的將申請(qǐng)?jiān)谒鲜小＃ǘ┓绞胶蜁r(shí)。票均價(jià)的90%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日20個(gè)日總量。價(jià)格與其他對(duì)象價(jià)格相同若公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，本次底價(jià)及價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終價(jià)格（四）數(shù)本次向特定對(duì)象非公開的合計(jì)不超過(guò)1,234,567,901股（含1,234,567,901股其中招融投資擬本次總數(shù)中不低于45.88%的，中遠(yuǎn)擬本次總數(shù)中不低于10.85%的，河北港口擬本次非公開股分總數(shù)不低于4.83%的。若公司在本次非公開發(fā)事項(xiàng)的，本次非公開的數(shù)量將相應(yīng)調(diào)整。權(quán)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。（五）對(duì)象和方券公司、財(cái)務(wù)公司、機(jī)構(gòu)投資者、投資公司（以其自有、合所有對(duì)象均以現(xiàn)金方式本次非公開的下的，其本次的自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次的底價(jià)和數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。（八）本次前公司滾存利潤(rùn)分本次非公開募金金額不超過(guò)120億元（含120 （三）加大信息系統(tǒng)的投關(guān)聯(lián)，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)審核程序。目前,招商局通過(guò)子公司集盛投資、招融投資、招商局輪船分別持有公不低于45.88%的。本次為不超過(guò)1,234,567,901股，按照本次上限融投資持有公司1,186,221,776股，占公司總股本的20.12%，招商局通過(guò)集盛投資、招融投資、招商局輪船等三家控股子公司間接持有公司此，本次不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次原方案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2013年第十次臨時(shí)會(huì)議審議及2013公司非公開有關(guān)問(wèn)題的》（國(guó)資〔〕號(hào)）批準(zhǔn)。過(guò)，尚需呈報(bào)國(guó)資委、公司股東大會(huì)以及中國(guó)批準(zhǔn)。認(rèn)注冊(cè)地：市 所：省市南山區(qū)蛇口路1號(hào)新時(shí)代廣場(chǎng)25層I1單元招融投資實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為16.14億元、12.20億元、12.36億-注冊(cè)地：市 所：市東長(zhǎng)安街六裝箱；3、國(guó)際船舶品；4、國(guó)際船舶旅客（有限期至2016年量世界第四，集裝箱箱隊(duì)規(guī)模世界第四；中遠(yuǎn)物流近五年來(lái)穩(wěn)居中國(guó)物中遠(yuǎn)的總資產(chǎn)分別為3,195.84億元、3,287.32億元、為140.46億元、-65.07億元、-51.07億元。-注冊(cè)地：市成立日期：200282880,000 所：市曹甸綜合服務(wù)區(qū)（三加）金島D別為8.68億元、8.44億元、9.71億元。公司對(duì)現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)已作了充分披露，關(guān)聯(lián)均出與本公司的關(guān)聯(lián)。對(duì)此，公司按照等相關(guān)規(guī)定履行關(guān)聯(lián)程序。 （四）本次預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)對(duì)象及其控股股東、實(shí)際控制人與上市公司之間的重大情況；公司與中遠(yuǎn)、河北港口及其控制的下屬企業(yè)亦未發(fā)生其它重大關(guān)聯(lián)交《與市招融投資附條件生效的股甲方擬以非公開的方式向不超過(guò)10名的特定對(duì)象，其中乙方為已確定的具體特定對(duì)象之一，本次總數(shù)中不低于45.88%的。本次價(jià)格每股不低于9.72元，最終價(jià)格將根據(jù)尚未確定的股價(jià)款匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次專門開立的賬戶。的人通過(guò)中國(guó)登記結(jié)算公司的登記系統(tǒng)的Ａ股普通股在60個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。任何一方未履行或未全部履行本合同項(xiàng)下之義務(wù)或其在本合同中的任本次非公開事項(xiàng)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理同意本次非公開事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理核準(zhǔn)洋（）總公司附條件生效的合同》。合同》就中遠(yuǎn)公司本次非公開進(jìn)行如下約定：甲方擬以非公開的方式向不超過(guò)10名的特定對(duì)象，其中乙方為已確定的具體特定對(duì)象之一，本次總數(shù)中不低于10.85%的。本次價(jià)格每股不低于9.72元，最終價(jià)格將根據(jù)尚未確定的本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將對(duì)底價(jià)及價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息調(diào)整。 的人通過(guò)中國(guó)登記結(jié)算公司的登記系統(tǒng)的Ａ股普通股在36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。任何一方未履行或未全部履行本合同項(xiàng)下之義務(wù)或其在本合同中的任乙方本次非公開經(jīng)其董事會(huì)及國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理本次非公開事項(xiàng)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理同意本次非公開事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管理核準(zhǔn)甲方擬以非公開的方式向不超過(guò)10名的特定對(duì)象，其。本次價(jià)格每股不低于9.72元，最終價(jià)格將根據(jù)尚未確定的本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，將對(duì)底價(jià)及價(jià)格進(jìn)行除權(quán)除息調(diào)整。股價(jià)款匯入保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為本次專門開立的賬戶。的人通過(guò)中國(guó)登記結(jié)算公司的登記系統(tǒng)的Ａ股普通股在36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。任何一方未履行或未全部履行本合同項(xiàng)下之義務(wù)或其在本合同中的任管理同意；本次非公開事項(xiàng)經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理同意本次非公開事項(xiàng)經(jīng)中國(guó)監(jiān)督管 資本為的行業(yè)體系下，公司通過(guò)創(chuàng)新業(yè)務(wù)不斷豐富產(chǎn)品和服務(wù)，公司紛紛通過(guò)股權(quán)再融資以提升凈資本水平。2012年末公司凈資本約156億元，行業(yè)第6位，與業(yè)內(nèi)前3位的公司凈資本規(guī)模分別相差近通道和資本中介收入并重的多元模式。公司2013年1-6月融資融券1.655.35163.55%；本次非公開增加資本金，以增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。公司將以管理、投行全服務(wù)、機(jī)構(gòu)客戶綜合服務(wù)、投行服凈資產(chǎn)規(guī)模行業(yè)第6，面對(duì)行業(yè)新一輪的融資潮，若不及時(shí)補(bǔ)充資本，公司凈資產(chǎn)下滑至第8甚至10名以外的不利局面，這將極大影響公《關(guān)于推進(jìn)資本市場(chǎng)開放和穩(wěn)定發(fā)展的》，“拓寬公司融資”是進(jìn)一步完善相關(guān)政策和促進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展的一項(xiàng)重年，中國(guó)“努力建設(shè)有的國(guó)際一流投資銀行”的總體思路，推出“創(chuàng)新十一條”和36條措施，支持公司拓寬融資，壯大資本實(shí)力。因此，公司本次非公開符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)。 在以凈資本為指標(biāo)的體系下，公司業(yè)務(wù)規(guī)模與凈資本規(guī)模緊密關(guān)，本次非公開將迅速提升公司凈資本規(guī)模，并帶動(dòng)與之相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提升公司的能力。四、本次完成后，公司是否存在、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)公司不存在、資產(chǎn)被招商局及其關(guān)聯(lián)人占用的情形，也不存在為招款影響后公司資產(chǎn)負(fù)債率為52.61%。本次非公開將使得公司資產(chǎn)負(fù)近年來(lái)大型公司的規(guī)模及市場(chǎng)份額逐漸提高，資源向少數(shù)公司集劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。和司入實(shí)現(xiàn)存在一定的不確定性，并可能因方案不符合市場(chǎng)需求而產(chǎn)生包銷風(fēng)但節(jié)奏的變化和公司保薦及主承銷項(xiàng)目實(shí)施的情況仍將對(duì)公司的投資銀行業(yè)2010年以來(lái)，公司陸續(xù)開展了融資融券、股指 債等機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)。此外，根據(jù)中國(guó)及中國(guó)業(yè)的不合理、市場(chǎng)預(yù)測(cè)確、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判不及時(shí)、管理措施、內(nèi)控措施不健全、網(wǎng)上、等多個(gè)方面，水平已經(jīng)成為衡量公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的重要因一。由于進(jìn)步較快，公司持續(xù)更入進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，這將增加公司的經(jīng)營(yíng)成本。公司持續(xù)進(jìn)行系統(tǒng)擴(kuò)容和升級(jí)水平。盡管如此，由于未來(lái)市場(chǎng)行情可能出現(xiàn)劇烈震蕩，公司的系統(tǒng)存在實(shí)際處理能力不足以應(yīng)對(duì)突發(fā)需求的可能；同時(shí)，公司的信息系統(tǒng)還存在風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的健全有效是公司正常經(jīng)營(yíng)的前提和保證。公司在各業(yè)務(wù)領(lǐng)域均制定了內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理措施，但任何控制制度均有其固有限。（七）本次非公開的風(fēng)監(jiān)局《關(guān)于認(rèn)真<關(guān)于進(jìn)一步上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)>（深證局公司字【2012】43號(hào)）等文件的要求，結(jié)合公司未來(lái)三年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配