2023年化妝品及醫(yī)美行業(yè)點(diǎn)評(píng)

2023年化妝品及醫(yī)美行業(yè)點(diǎn)評(píng)下面是我為大家整理的化妝品及醫(yī)美行業(yè)點(diǎn)評(píng),供大家參考。

一、8

月化妝品環(huán)比下降，靜待回暖

1.18

月化妝品零售下降，靜待旺季需求回暖

8

月化妝品零售額同比波動(dòng)，，期待秋冬后及雙十一的表現(xiàn)。

8

月社零數(shù)據(jù)修復(fù)，銷售額同比增長(zhǎng)

5.4%，為

3

月以來(lái)最大增幅。但化妝品

8

月銷售同比下降

6.4%，7

月份為

0.7%，連續(xù)兩個(gè)月終端銷售疲軟。自

6

月份上海解封以來(lái)，6

月份化妝品銷售出現(xiàn)反彈，同比增長(zhǎng)

8.1%，高于社零數(shù)據(jù)

5pct。我們認(rèn)為上海解封以及疫情最嚴(yán)控時(shí)期剛過(guò)，疊加的需求短期有所爆發(fā)，加上

618

大促，對(duì)化妝品品牌形成

了提前透支消費(fèi)的情況，以至于

7/8

月份化妝品銷售情況環(huán)比下降。

數(shù)

據(jù)轉(zhuǎn)淡不影響化妝品長(zhǎng)期增長(zhǎng)

的趨勢(shì)，7/8

月份是化妝品銷售的淡季，占全年銷售比重不大。

其次，當(dāng)前疲軟消費(fèi)其實(shí)變相的為雙十一需求累積，我們看好進(jìn)入秋冬季后化妝品需求端恢復(fù)帶來(lái)的零售額提升，以及雙十一的表現(xiàn)。

圖表

1.銷售淡季下，8

月化妝品零售額同比波動(dòng)

時(shí)間

社零

社零

化妝品零售

化妝品零售

當(dāng)月同比%累計(jì)同比%當(dāng)月同比%累計(jì)同比%2023年12月8.08.011.912.62023年1-2月-20.5-20.5-14.1-14.12023年3月-15.8-19.0-11.6-13.22023年4月-7.5-16.23.5-9.42023年5月-2.8-13.512.9-4.92023年6月-1.8-11.420.5-0.22023年7月-1.1-9.99.21.02023年8月0.5-8.619.03.22023年9月3.3-7.213.74.52023年10月4.3-5.918.35.92023年11月5.0-4.832.39.52023年12月4.6-3.99.09.52023年1-2月33.833.840.740.72023年3月34.233.942.541.42023年4月17.729.617.835.32023年5月12.425.714.630.32023年6月12.123.013.526.62023年7月8.520.72.823.42023年8月2.518.10.020.02023年9月4.416.43.917.92023年10月4.914.97.216.72023年11月3.913.78.225.32023年12月1.712.52.514.02023年1-2月6.76.77.07.02023年3月-3.53.3-6.31.82023年4月-11.1-0.2-22.3-3.62023年5月-6.7-1.5-11.0-5.22023年6月3.1-0.88.1-2.52023年7月2.7-0.20.7-2.12023年8月5.40.5-6.4-2.7資料來(lái)源：萬(wàn)得，

2023

年

9

月

18

日

化妝品及醫(yī)美行業(yè)點(diǎn)評(píng)

4

1.28

月化妝品銷售情況

淘系平臺(tái)

7、8

月進(jìn)入化妝品銷售淡季。

在

Q2

疫情背景下，華東、華北等地消費(fèi)者在

618

活動(dòng)中積極囤貨，透支了

7、8

月銷售額，兩月品牌回購(gòu)率下降

，重點(diǎn)品牌

GMV

同比均有所波動(dòng)，但

8

月環(huán)比

7

月略有改善。

7、8

月進(jìn)入化妝品銷售淡季，GMV

波動(dòng)不改頭部公司增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)隨

9

月各地進(jìn)入秋季，換

季敏感和干燥等肌膚需求將帶動(dòng)品牌銷售恢復(fù)。

圖表

2.8

月淘系平臺(tái)各化妝品企業(yè)

GMV

情況對(duì)比（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)

資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

珀萊雅分品牌銷售情況：

主品牌珀萊雅

7

月

GMV

有所波動(dòng)，8

月

GMV

同比下降

5.56%至

1.95

億元，環(huán)比有所改善；美妝品牌彩棠

8

月

GMV

回暖，同比增長(zhǎng)

26.87%至

0.38

億元，副品牌悅芙媞和優(yōu)資萊延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，8

月

GMV

同比增速

181.28%/13.69%。

圖表

3.8

月淘系平臺(tái)珀萊雅分品牌

GMV

情況對(duì)比（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)

資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

貝泰妮分品牌銷售情況：

分品牌看，旗下主品牌薇諾娜

8

月

GMV

為

1.38

億元，同比上漲

1.23%，環(huán)比改善，7

月和

8

月

GMV

總額同比基本企穩(wěn)；薇諾娜

BABY

保持快速放量趨勢(shì)，在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，8

月

GMV

同比增長(zhǎng)

48.94%至

0.03

億元。

圖表

4.8

月淘系平臺(tái)貝泰妮分品牌

GMV

情況對(duì)比（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)

資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

2023

年

9

月

18

日

化妝品及醫(yī)美行業(yè)點(diǎn)評(píng)

5

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

歐萊雅10.81-16.628.891.3319.70-9.38寶潔12.15-16.889.12-4.1921.26-11.87雅詩(shī)蘭黛9.24-20.887.42-10.2116.66-16.46資生堂7.26-16.985.72-21.6712.98-19.11百雀羚0.98-20.000.80-10.881.78-16.13伽藍(lán)集團(tuán)1.32-10.110.97-36.472.29-23.60珀萊雅2.480.381.88-16.984.36-7.93上海家化0.87-18.150.78-23.441.65-20.75貝泰妮1.411.841.07-6.092.48-1.73華熙生物1.36-31.201.03-32.012.39-31.55水羊股份0.42-56.950.34-63.080.76-59.9魯商發(fā)展0.96-13.650.76-14.271.72-13.92

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

珀萊雅1.95-5.561.40-18.283.35-11.34彩棠0.3826.870.28-31.260.66(-6.97)悅芙媞0.09181.280.08181.440.17181.35優(yōu)資萊0.0313.690.0734.240.1026.86

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

薇諾娜1.381.231.04-7.292.43-2.62薇諾娜BABY0.0348.940.02105.070.0571.59

華熙生物分品牌銷售情況：

8

月公司旗下四大品牌

GMV

均呈現(xiàn)不同幅度的下降，其中潤(rùn)百顏/肌活/米蓓爾/夸迪分別下降

41.25/18.57/40.99/5.64%。

7、8

月淘系平臺(tái)

GMV

波動(dòng)不改公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)預(yù)期，靜待

Q4

公司業(yè)績(jī)修復(fù)。

圖表

5.8

月淘系平臺(tái)華熙生物分品牌

GMV

情況對(duì)比（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)

資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

魯商發(fā)展分品牌銷售情況：

8

月公司旗下品牌璦爾博士及頤蓮均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中璦爾博士

GMV

同比下降

12.69%至

0.59

億元，頤蓮?fù)认陆?/p>

13.80%至

0.3

億元。

圖表

6.8

月淘系平臺(tái)魯商發(fā)展分品牌

GMV

情況對(duì)比（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

頤蓮0.30-13.800.25-32.330.55-23.30璦爾博士0.59-12.690.42-7.901.01-10.75資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

上海家化分品牌銷售情況：

公司主品牌佰草集

8

月

GMV

實(shí)現(xiàn)修復(fù)，同比增長(zhǎng)

7.56%至

0.15

億元；典萃在低基數(shù)背景下，8

月

GMV

保持快速放量，同增

75.77%；受益于全國(guó)炎熱天氣帶來(lái)對(duì)花露水等產(chǎn)品的高需求，六神

8

月

GMV

同比高增

58.92%。高端品牌雙妹受益于品牌全面升級(jí)，同比高增

96.20%。

圖表

7.8

月淘系平臺(tái)上海家化分品牌

GMV

情況對(duì)比（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)

資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，

注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

水羊股份分品牌銷售情況：

主品牌御泥坊

GMV

延續(xù)

7

月下滑態(tài)勢(shì)，公司御泥坊品牌仍處于產(chǎn)品調(diào)整階段，線上銷售面臨一定壓力。另外公司線上平臺(tái)布局相比其他化妝品企業(yè)更為分散，存在更顯著的平臺(tái)分流。

2023

年

9

月

18

日

化妝品及醫(yī)美行業(yè)點(diǎn)評(píng)

6

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

夸迪0.23-5.640.2024.890.436.25米蓓爾0.23-40.990.11-73.200.34-57.56肌活0.28-18.570.25-13.940.53-16.43潤(rùn)百顏0.54-41.250.41-28.450.96-36.33

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

佰草集0.157.560.11-16.960.26-4.18高夫0.07-26.330.05-28.130.12-27.09典萃0.0075.770.00510.410.0096.46玉澤0.23-48.300.16-50.920.39-49.40雙妹0.0296.200.0112.360.0367.01家安0.03-7.440.03-36.830.06-26.09啟初0.02-83.000.01-86.930.03-84.85湯美星0.00-50.890.00-33.160.00-43.34美加凈0.044.050.035.580.064.68六神0.3158.920.3918.770.7033.70

圖表

8.8

月淘系平臺(tái)水羊股份分品牌

GMV

情況對(duì)比（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)

資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

抖音平臺(tái)

護(hù)膚品方面，，國(guó)產(chǎn)頭部品牌多維持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2023

年

8

月在抖音平臺(tái)銷售額排名前

10

的品牌中，

國(guó)內(nèi)品牌占

7

席，表明國(guó)產(chǎn)品牌在抖音渠道已獲得消費(fèi)者認(rèn)可。各公司重點(diǎn)關(guān)注抖音新渠道，抖音

目前仍處于放量階段，由于

2023

年

8

月各品牌已在抖音建立完善渠道，基數(shù)升高，因此同比增幅縮窄，但我國(guó)美護(hù)品牌在抖音渠道仍處于成長(zhǎng)期。

圖表

9.

抖音平臺(tái)

8

月護(hù)膚品品牌銷售額排名情況

名次

品牌

銷售額（億元）

1歐詩(shī)漫1.652歐萊雅1.583珀萊雅1.154SK-II1.095后0.936自然堂0.887玉蘭油0.818HBN0.809仁和匠心0.7610可復(fù)美0.76資料來(lái)源：飛瓜數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

圖表

10.8

月重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)品牌抖音平臺(tái)

GMV

情況（億元）

品牌

2023年

8月

8月

2023年

7月

7月

7、8月累計(jì)

7、8月累計(jì)

資料來(lái)源：通聯(lián)數(shù)據(jù)，注：第三方數(shù)據(jù)僅供參考

彩妝方面，國(guó)產(chǎn)品牌在抖音平臺(tái)的銷售表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)于海外品牌。

8

月抖音平臺(tái)彩妝銷售額排名前

10

的大多為本土品牌，花西子繼續(xù)領(lǐng)跑抖音平臺(tái)彩妝品牌，月銷售額達(dá)

1.01

億元。

2023

年

9

月

18

日

化妝品及醫(yī)美行業(yè)點(diǎn)評(píng)

7

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

御泥坊0.24-65.360.19-66.930.43-66.06小迷糊0.08-69.330.06-80.030.14-75.40花瑤花0.00-3.820.00-12.310.00-8.04師夷家0.00-72.000.00-49.820.00-59.79薇風(fēng)0.00-62.570.00-50.880.00-57.30大水滴0.10595.950.08851.040.18691.06

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

整體銷售額

同比增長(zhǎng)（%）

夸迪0.42-1.450.11155.070.5312.36米蓓爾0.54314.580.1140.640.65209.69潤(rùn)百顏0.54110.30.27100.560.81106.99珀萊雅0.889.290.84-16.271.72-4.85肌活0.41132.20.2966.680.7181.88薇諾娜0.27-42.520.49284.170.7627丸美0.2441.620.16-0.970.4121.62頤蓮0.16134.420.15-22.050.31