“滿川風(fēng)雨看潮生”-2030年中國汽車行業(yè)趨勢展望-2023.06月

<滿川風(fēng)雨看潮生=——2030年中?汽車行業(yè)趨勢展望聯(lián)系人?金?n_永道中?汽車ì業(yè)管合a人電??+86

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2977郵箱?jun.jin@徐滬初n_永道思略特中?汽車ì業(yè)合a人電??+86

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5622郵箱?huchu.xu@蔣逸明n_永道思略特中?數(shù)_化增長業(yè)á合a人電??+86

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5101郵箱?steven.jiang@程琛n_永道思略特中?汽車ì業(yè)經(jīng)理電??+86

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7804郵箱?boris.c.cheng@1思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望目錄摘要0304一1全球化?}管地緣?治緊張à劇，車企全球化發(fā)展?是必然?勢D1?持續(xù)發(fā)展?在各?凈?諾指引Q，車企07111417212529?力打

全球性ESG循?生態(tài)圈O1?策P投資?<e能源1e?術(shù)1e業(yè)態(tài)=將繼續(xù)p~?策傾斜和投資熱點四1?值xāT構(gòu)?et?值lO斷擴容，創(chuàng)eY鋒將擁pà{p份額五1p?基石?總擁pp本?TCOā?是?心競爭力，未來7?最高降幅超20%}1消á部落?消á者深t圈層化，AI?人工智能ā賦能e營銷`場規(guī)模將達萬?美元七1?術(shù)ù革?w料1能源Pù?O大?域?術(shù)全面à持創(chuàng)e，T塑ì業(yè)競爭格局{1競爭格局?中?汽車ì業(yè)將u少數(shù)頭部車企導(dǎo)，若~tV?域中小型車企參P2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特2摘要汽車ì業(yè)k處在發(fā)展的十_路口2個性多的消á群體，層出O的創(chuàng)e商業(yè)模式，顛覆性?術(shù)對汽車產(chǎn)業(yè)鏈1?值鏈和生態(tài)圈的革命性ù革，à?要素如果和ì業(yè)面臨的y大p本`化壓力以及用戶對極?體驗的持續(xù)追求相疊à，將?ü中?汽車ì業(yè)接Q來數(shù)?的走勢2展望2030，傳統(tǒng)車企和e勢力都將面臨e一?s鍵挑戰(zhàn)，p的或?qū)盐諜C遇ú勢而P，p的或?qū)ⅷ∮讪淳主鋈浑x場，整個ì業(yè)將b呈āu3ó5家規(guī)模化1實力強的龍頭車企導(dǎo)1若~聚焦特ütV`場和用戶的中小型車企參P的競爭格局2本文結(jié)合n_永道思略特對全球汽車`場的經(jīng)驗P洞察，以ā~始，?×{個中?汽車ì業(yè)接Q來數(shù)??能比較s心的?域，V?初m思考，以供借鑒23思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望一、全球化：盡管地緣政治緊張à劇，車企全球化發(fā)展仍是必然趨勢2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特4地緣?治ù化à劇給全球經(jīng)o合作帶來y大的O確ü，特別是處于?極`場拓展期的中?e能源汽車2如何在對ó|域ó突風(fēng)險的過程中，全力把握能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型創(chuàng)

的歷史性機遇，à是擺在中?要車企面前的o峻課題2n_永道思略特認~，全球化的?勢將b維持并?一m向縱深發(fā)展，à一方面Dà易全球化指數(shù)和全球車企未來海外銷量s比的?勢預(yù)測數(shù)據(jù)?以看出端倪2更T要的是，全球要?家地|t經(jīng)對e能源汽車發(fā)展戰(zhàn)略路?基本形pr識，并D資本`場1企業(yè)投資T心1?家產(chǎn)業(yè)?策等多個方面在全方Oè?e能源汽車的發(fā)展，中?在e能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈方面?累了較強的`勢，p~參P汽車產(chǎn)業(yè)全球化的T要力量2中?需要本土之外的廣大汽車消á者`場，而中?_將憑借w迅??累起來的?術(shù)資源`勢，~全球消á者帶來實實在在的好處，xp超?地緣?治的強大的內(nèi)在需求驅(qū)ú力2à易全球化指數(shù)預(yù)測?%，2010-2035Eā?%ā282726252427.2%26.3%25.9%25.1%25.0%24.5%23.9%24.6%23.2%20.8%22.7%23

23.1%2222.1%21.8%21.9%21021.1%2010

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2022

2025E

2030E

2035E世界à易總額-ˉ物出口/全球GDP注?à易全球化指數(shù)以世界à易總額-ˉ物出口/全球GDP?ì?算資料來源:

世界銀ì，世界經(jīng)o合作及發(fā)展ā?，?×ˉ_基金ā?，渣打銀ì，n_永道思略特5思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望全球車企全球化擴張預(yù)測?%，2012-2030Eā89%84%87%德系品牌韓系品牌80%53%9%美系品牌自品牌46%6%全球

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61整體%%%%%%%%%%%%%%%%%%%?

韓?某品牌持續(xù)引?韓系品牌全球化擴張，預(yù)?未來7?T點在印t1美?和巴西迎來e一?銷量規(guī)模增長?

?限于本土`場規(guī)模，韓系品牌一直以全球化擴張~T點戰(zhàn)略方向，未來將基于過?累?經(jīng)驗?一m`化海外`場篩?1產(chǎn)品本土化1?營本土化P供à鏈管理，提升海外銷量份額?

美?某品牌持續(xù)引?美系品牌全球化擴張，預(yù)?未來7?T點在中?P巴西地|迎來e一?銷量規(guī)模增長?

àn個品牌持續(xù)被海外`場看好u于w穩(wěn)ü的車型è出及w交付量的提升，背^代表了研發(fā)能力強大1對海外`場持續(xù)的資金投入以及相à的管理整合能力強?

自品牌未來7?將持續(xù)發(fā)力擴張海外電ú車和燃油車?`場，預(yù)?各品牌?一m完善海外配套，實ā全?值鏈出海?

自品牌預(yù)?將憑借電ú車產(chǎn)品在智能化1自ú駕駛1車聯(lián)網(wǎng)等方面Y發(fā)`勢?一m滲?歐洲等發(fā)達?家`場資料來源?案頭研~，IHS，n_永道思略特2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特6二、可持續(xù)發(fā)展：在各?凈零諾指引下，車企致力打造全球性ESG循環(huán)生態(tài)圈7思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望?持續(xù)發(fā)展ê在中?等部V?Y發(fā)展中?家和要發(fā)達經(jīng)o體中p~?府1企業(yè)和|_間的基本r識22020?到2030?，Pê情境Q全球各?將全力合作實ā~15%碳排?均降幅，保障巴黎`ü升溫P于1.5℃目標(biāo)的ú利實ā2全球ESG??境1社b和|司治理ā諾及目標(biāo)規(guī)劃?2022-2060Eāe能源s比規(guī)劃中?20%荷q25%日本36%eà坡31%泰?35%?南

日本25-30%

50%?

許多?家t制üe能源s比規(guī)劃菲律賓50%中?80%馬來西T31%印t50%德?80%e西q100%美?50%綠色出ì規(guī)劃印tEV

30%e西qEV

30%

內(nèi)燃禁中?eà坡內(nèi)燃禁?

要汽車`場t制ü內(nèi)燃禁時間表1EVs比目標(biāo)規(guī)劃印t|西T內(nèi)燃禁美?EV

50%泰?

歐盟內(nèi)燃禁

內(nèi)燃禁?南內(nèi)燃?限中?歐盟美?香港TCFD強制披露?劃P`

強制披露

強制披露

P`|司?

許多要金融

|司強制?CSRDā`場t強制P`|司披露強制日本eà坡英?馬來西TP`|司

強制披露

大型企業(yè)

P`|司強制強制披露強制2023E2025E2030E2035E2040E2050E2060E資料來源?案頭研~，思略特V析n_永道:凈?經(jīng)o發(fā)展指數(shù)2000-2050E;2000?ó2021?，全球碳排強t以均1.4%/?的?率Q降2021?全球碳排強tQ降0.5%~了實ā2℃目標(biāo)，均?

~了實ā1.5℃目標(biāo)，均降碳率à達到6.3%?降碳率à達到15.2%?均1.4%?均0.5%?均6.3%?均15.2%n_永道預(yù)?2020-2030?間各?將`力降P~70%碳排，以實ā巴黎`ü1.5℃目標(biāo)資料來源?n_永道:凈?經(jīng)o發(fā)展指數(shù);是n_永道全球?持續(xù)發(fā)展團隊每?發(fā)a的前沿學(xué)術(shù)研~，un_永道V析的O\情境Q的減碳路?綜合參考了以Q數(shù)據(jù)?及_家智?的研~，V別~?英?石油|司1IEA1世界銀ì1IMF1UNFCCC2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特8汽車ì業(yè)ESG發(fā)展預(yù)?將以車企~?心，快?延展ó產(chǎn)業(yè)鏈合作方，接著?一m滲?生態(tài)圈s鍵相s方和消á者，最^P海外相s方形p全球性的ESG循?`\生態(tài)圈2生態(tài)圈各方p員形pESG合力，r\???持續(xù)發(fā)展，實ā社b?值最大化2ESG背oQ車企循?生態(tài)圈?汽車體系ā?海外體系ā供à商采購研發(fā)生產(chǎn)內(nèi)循?^營銷機廠回收銷經(jīng)銷商/服á商?×循??非汽車體系ā?客戶體系ā?×相s方`\s鍵相s方潛在消á者海外

海外

海外監(jiān)管

合作

消á部門

a伴

者等?府機構(gòu)投資機構(gòu)能源|司物流|司

|司等物業(yè)出租車|司租賃|司企業(yè)車隊網(wǎng)t車

個人消|司

á者等注?à易全球化指數(shù)以世界à易總額-ˉ物出口/全球GDP?ì?算資料來源:

世界銀ì，世界經(jīng)o合作及發(fā)展ā?，?×ˉ_基金ā?，渣打銀ì，n_永道思略特9思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望x體來講，未來車企ESG發(fā)展將呈ā如Q?勢??ESG監(jiān)管P披露機制全面n及，資本長期青睞ESG表ā`_車企2?

全球車企在ESG框架P標(biāo)準(zhǔn)P

漸接軌，但?需滿足特ü?家的|域特色性ESG發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)，ESG達標(biāo)p~車企?×化擴張的s鍵通ì證2?ESGp~車企戰(zhàn)略規(guī)劃固ü模塊，并

漸融于各車企企業(yè)文化P?值ê中，ESG在車企中p~P人力1ˉá1法á等并列的s鍵職能2?

車企ESG數(shù)_化全面èì，實ā碳追蹤1碳?查P碳交易全面數(shù)_化管理，用于企業(yè)管理P業(yè)á?營碳管理，并將P社b個人碳?V體系連通2?

車企ESG績效p~P產(chǎn)品性能1品牌?值等相并列的消á者s鍵購買因素，ESG績效高的車企將獲得更多|_k向à饋和銷量轉(zhuǎn)化22030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特

10三、政策P投資：<新能源、新?術(shù)、新業(yè)態(tài)=將繼續(xù)成~政策傾斜和投資熱點11

思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望11^疫情時代，各??府

漸將工作T心轉(zhuǎn)移ó經(jīng)o發(fā)展和`場信心提振P2eù?和e業(yè)態(tài)作~經(jīng)o增長的T要抓手，將p~?府基金補?的T點方向，而e能源作~各?落實?碳目標(biāo)的要手段，_需要?家1|域及地方?府資金的補?引導(dǎo)2q們預(yù)?未來數(shù)?針對e能源1e?術(shù)和e業(yè)態(tài)發(fā)展的?府投資和補??將持續(xù)2T點?家e能源投資規(guī)模超萬?美元單O??美元à拿大6,354D羅?4766歐盟法?2020-2030E2021-2035E2022-2030E1533,6901,644日本5872021-2031E2021-2030E美?2020-2030E2022-2032E1,6442021-2050E泰?阿聯(lián)酋1302021-2031E澳大利T2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特

122022-2032?美??府清潔能源投資規(guī)劃??消á者家庭能源退稅?劃以使家電電氣化并節(jié)能改3,690?美元降P消á者的能源p本提高經(jīng)o適用的能源使用效率100?~美?z·能電l板1風(fēng)力渦?機1電l和s鍵礦物à工à快生產(chǎn)提供稅收抵免?????建?清潔?術(shù)制

?施的投資稅收抵免熱泵和s鍵礦物à工保障美?能源á全和?內(nèi)制業(yè)改āp的汽車制

?施以制

清潔汽車?贈款ā645全?各地建?e的清潔汽車制

?施??款ā?家實驗室à?突破e能源研~?對清潔能源實施稅收減免，及~各州和電力|司提供ü向贈款和?款?劃實ā經(jīng)o去碳化???~減少工業(yè)制

過程中的排提供贈款和稅收抵免聯(lián)邦購置美?制

的清潔?術(shù)產(chǎn)品à?清潔能源?術(shù)開發(fā)è廣720????提供?境和氣候|總和贈款，用于落^社|建?ù目和社|能力建?監(jiān)理周邊|域àt和|資?基金，支持鄰à地||1á全和交通出ì維?社|和?境|~港口空氣m染治理ê款，資?在港口購買和á裝?備，使用Y??術(shù)100276清潔T型車輛???支持氣候智能型ü業(yè)實踐支持üx建?支持健康?火森林帶1森林保?和城`綠植保?和恢復(fù)沿海棲o地1,849?府投資規(guī)劃資料來源?招商證券，U.S.

Senate，n_永道思略特13

思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望四、價值版ā重構(gòu)：新興價值池O斷擴容，創(chuàng)新先鋒將擁有近八成份額2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特14未來數(shù)?，隨著e能源車滲?率提升1智能駕駛和智能?艙等et服á?一m升?完善1金融服á需求日益增à1更多跨界競爭者入局，汽車ì業(yè)的?值l將被T構(gòu)，e的?值là?而生并O斷擴容2n_永道思略特預(yù)?80%增量?值將被車企創(chuàng)eY鋒?擁p，僅20%增量?值u傳統(tǒng)勢力瓜V??

在e四化èúQ，金融服á1車載及et服á1補能服á1出ì服á1電l循?利用等et?值l快?增長`對車企的戰(zhàn)略T要性日益提升ā?

汽車生產(chǎn)1汽車銷1?部t1汽車^等傳統(tǒng)汽車?值l??x規(guī)模，但無論D增長規(guī)模?是盈利能力看，et?值l都x備廣闊的à開發(fā)空間ā?

隨著更多e勢力和跨界競爭者入局，et?值l在快?擴容的\時_面臨著激烈的競爭，`勢e生態(tài)競爭者將奪×{pet?值l份額，孕育數(shù)家萬?規(guī)模車企或車企聯(lián)合體ā?

傳統(tǒng)車企àúà?值l發(fā)展?勢，評估自身能力基礎(chǔ)和e?值l吸引力，~準(zhǔn)自身üO并à快創(chuàng)emP，將?心競爭力轉(zhuǎn)向e?值l?域，爭×在e?值l的競爭中獲×更高`場份額215

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|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望汽車ì業(yè)傳統(tǒng)和et?值l`場規(guī)模及增?預(yù)測?2022-2030Eā對比傳統(tǒng)?值l70302010D手e能源汽車銷t1萬?美元D手內(nèi)燃機汽車銷e能源汽車e車銷et?汽車í作系統(tǒng)ā配tè銷服á?維修和保養(yǎng)ā?部t?維修和保養(yǎng)ā娛P資訊**0?術(shù)/ā銷和許?授h電l內(nèi)燃機汽車

e車銷-10-10010203070`場增長率?%āet?值l?閱70電l回收3020100租賃e能源汽車能源供à?私營ā融資數(shù)據(jù)/信o車聯(lián)網(wǎng)服á0.2萬?美元保險r?服á打車服á租車服á-10-10010203070`場增長率?%ā資料來源:

n_永道思略特2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

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16五、成?基石：總擁有成本?TCOā仍是核心競爭力，未來7年最高降幅超20%*17

思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望17e能源汽車ì業(yè)的\°化競爭將bà劇，差_化ù得?來?難并需要付出更高的p本2因l，車企需要?極通過?術(shù)創(chuàng)e在產(chǎn)業(yè)鏈各個?節(jié)實āp本Q降并通過差_化增à溢?，\時，ü力通過?營`化和規(guī)?；礟p本2n_永道思略特認~，p本和效率`化?將是車企未來5ó10?的長期線，能持續(xù)打

產(chǎn)品總擁pp本?TCOā`勢的車企，更p?能抵÷經(jīng)o周期挑戰(zhàn)并立于O敗之地2車企的競爭本°是效率Pp本之爭，x備效率Pp本`勢的車企擁p更高利潤調(diào)整空間，產(chǎn)品ü?自ut更高，更p利于à對ā端消á信心Qì風(fēng)險2n_永道思略特預(yù)測到2030?商用車TCO最高降幅t20%，乘用車TCO_將迎來?一m`化，以s據(jù)超過50%純電乘用車BOMp本?Bill

of

Material，即標(biāo)準(zhǔn)物料p本ā的電lā~例，到2030?ú力電lā潛在降本空間t18%22035?轎車總擁pp本?TCOā預(yù)測燃油車?汽油ú力āe能源車?純電úā燃料電l車?氫ú力ā15.4?單O?萬元/?ā-23.4%13.211.84.33.6-10.2%4.96.00.34.44.41.81.71.50.30.30.3-22.7%3.40.40.62.02.00.44.44.27.71.90.47.36.71.51.30.50.20.20.32.60.12.50.12.40.10.81.41.32025E1.220222025E2030E金融服áp本120222025E2030E20222030E維?p本?舊p本2能源p本注?*基于乘用車預(yù)測，產(chǎn)品?ü?率200-280{馬力范圍內(nèi)ā1.金融服áp本包含?款á用以及保險á用ā2.?舊p本包含?舊á用以及P牌á用資料來源?n_永道思略特2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

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182035?Tt總擁pp本?TCOā預(yù)測燃油t車?柴油ú力ā純電út車?純電úā燃料電lt車?氫ú力ā89?單O?歐V/|Y/?ā4777473-20.2%71-1.4%72-16.9%65223101146131011221011547651336719206161615545651504235352927思略特ü業(yè)強?

e機遇，ü2025E2030E2035E2025E2030E2035E2025E2030E2035E金融服áp本維?p本?舊p本能源p本注?*基于長途?輸場o的Tt預(yù)測，Tt產(chǎn)品假?日均ì駛~600|Y/y，?率~300-450千瓦資料來源?n_永道思略特19

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|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望電lp本`化預(yù)測?2022-2030Eā電l?格明t管理á用等，包括利潤17%表面處理1%1%電lāt電極制備

2%制漿

4%34%

?極活性w料~1200元/Kwhw他無源w料

13%電解°

10%7%

·極活性w料11%隔膜w料制研發(fā)1SG&A1?廢1利潤電l?格`化?勢預(yù)測[2022-2030E]?`化采購?格，例如增à外殼和隔膜的供à商數(shù)量??減少隔膜和集電器的厚t增à涂層厚t?元/千瓦時ā??溶劑?如v基吡咯烷酮?NMPāā的清除和回收工藝~燥清除工藝1,200110…130??連續(xù)的°量?制大數(shù)據(jù)V析27…13520….2620….2611…19988???碳酸鋰?格回_理性??極ā通過增à鎳??極ā和硅混合物?·極ā來提高比容量鈷含量降P??極ā2022??格活性w料無源w料電l??~法à工工藝`化2030?目標(biāo)資料來源?案頭研~，n_永道思略特V析2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

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20六、消費部落：消費者深度圈層化，AI?人工智能ā賦能新營銷市場規(guī)模將達萬億美元21

思略特

|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望消á者更à注T自qP生活方式的??，e一代消á群體的圈層化特à愈à凸顯，形pu身份1t趣愛好等標(biāo)簽劃V的O\<部落=2消á者購車需求和?值偏好更à多元化和個性化，各圈層內(nèi)部x備極高的認\感和營銷裂ù效果2車企營銷ê念D以產(chǎn)品~中心的<物以類聚=到以用戶~中心的<人以群V=，營銷T心D<線索~王=轉(zhuǎn)ù~<圈層~王=，深t圈層?營p~車企的營銷r舉2n_永道思略特預(yù)測未來車企營銷模式將呈ā如Q特點?車企個性化營銷P圈層化消á者車企個性化精準(zhǔn)營銷圈層化汽車消á者營銷內(nèi)容個性化?ú圈層?基于消á者產(chǎn)品偏好1服á偏好1t趣偏好??個性化營銷內(nèi)容旅ì時尚_業(yè)精英企業(yè)老板營銷渠道個性化?基于消á者高頻線P和線Q觸點??最佳營銷觸達渠道豪_車消á者e婚人士營銷模式個性化小鎮(zhèn)青?入門車消á者中檔車消á者?基于消á者圈層差_1渠道偏好1?獲×?值V層等，??{配契合的營銷模式圈層美食…銀發(fā)人群…營銷時機個性化?對處于O\營銷階段的消á者?ì劃V，并??p`的營銷時機文藝2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

|思略特

221.

生活方式營銷T要性提升?圈層化消á時代，消á者購車驅(qū)ú力O再是單一的產(chǎn)品和品牌，而是w背^?代表的符合圈層特à和?值認?的生活方式2車企營銷內(nèi)容在傳統(tǒng)品牌?值點和產(chǎn)品性能的基礎(chǔ)P，融入更多?品牌擁躉車的用車故?P?射的?值ê，激發(fā)目標(biāo)圈層的t趣點和潛在?值需求，將生活方式認\轉(zhuǎn)化~購車ú力22020-2022?購車消á者調(diào)研?使您本次購買汽車的要原因是ā么？本數(shù)量1?2022?#2,511O?à者ā2021?#3,031O?à者ā

2020?#3,025O?à者+6pt生活方式營銷T要性提升-5pt+17pt32%+6pt31%29%26%-2pt28%28%+3pt26%25%24%-2pt+3pt20%19%19%19%19%18%

18%16%16%15%14%13%12%12%11%購買更好更?的車原p車輛急需?換生活方式轉(zhuǎn)ù2想嘗試e?物想增購一輛車原p車輛?廢犒勞自y?銷期購車202020212022注?1.

2022?本來自2022?1-5o的2,511O購車者，2021?本來自2021?1-4o的3,031O購車者，2020?本來自2020?2-6o的3,025O購車者ā2.

2022?數(shù)據(jù)中p10%來自于T大生活?t發(fā)生，包括工作ù化1e生兒à生等導(dǎo)?較大程t生活方式轉(zhuǎn)ù的?t資料來源?CarGurus，GfK，案頭研~，思略特V析23

思略特

|<20ü30業(yè)?中強?汽=車eì機業(yè)遇?，勢ü展企望的?階之道2.

u生p式AI賦能的個性化營銷p流?車企通過對O\圈層消á者的?心?值點1文化1消á`慣等圈層特點的深t挖掘，??符合圈層消á?勢的營銷內(nèi)容，并于合適的時機在圈層偏好的渠道1社群展開營銷溝通，以實āO\圈層的消á引導(dǎo)和銷轉(zhuǎn)化2生p式AI實āp熟商用化`能力O斷升?，p~車企個性化營銷的s鍵?術(shù)支撐2AI賦能的廣告營銷`場*規(guī)模預(yù)測?2020-2032Eā單O?十?美元CAGR=+11%1,000CAGR=+17%6003783002132020202120222025E2030E包含V析性AI?術(shù)，如文本V析1è薦P預(yù)測引?資料來源?GroupM，案頭研~，n_永道思略特3.

社群?營p~?心戰(zhàn)場?車企n遍發(fā)力社群?營以滿足圈層化消á者需求，線Q車活ú形式更à多，覆蓋更多車的外延生活場oā線P車app的社群資訊°量1V發(fā)效果O斷提升，

漸瓜V大_化門戶資訊app的流量和用戶時長22030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

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24七、?術(shù)變革：材料、能源P科?三大領(lǐng)域?術(shù)全面à持創(chuàng)新，重塑行業(yè)競爭格局25

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|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望未來數(shù)?，汽車ì業(yè)<e四化=各類?術(shù)將持續(xù)迭代演?，`在原w料1能源結(jié)構(gòu)1?術(shù)路?1生產(chǎn)工藝等T點?術(shù)èúQ，產(chǎn)品?能到商業(yè)模式各方面將迎來全方O的?術(shù)創(chuàng)e，既p?術(shù)的迭代發(fā)展和e?術(shù)的ù革à用將O斷T塑汽車產(chǎn)業(yè)格局2?術(shù)發(fā)展及汽車?域à用s鍵節(jié)點?2020-2035Eā5Gs?p連接數(shù)的25%通信?術(shù)5G開始商用6G初m商用?×電聯(lián)?劃標(biāo)準(zhǔn)化6GAR眼鏡1VR頭顯開始商業(yè)化VR/AR?備出ˉ量超過1?āAR/VR作~5G?心à用場o被Te認識XR1AI大規(guī)模預(yù)訓(xùn)?模型提高AI生產(chǎn)力AlphaGO

戰(zhàn)勝

中?智能算人類圍棋世界冠?預(yù)測生p式AI得到廣泛?用生p式AI

ChatGPT用戶超1?力達75EFLOPS3中?智能算力超900

EFLOPS3在金融支付1信o傳輸?shù)?域初m商業(yè)化?用于à密ˉ_在銀ì1保險1}療等特üì業(yè)場o商業(yè)化ù?w料能源|塊鏈IoT2通過射頻識別1傳感器?ì?備à聯(lián)à用?信任結(jié)構(gòu)等?術(shù)以保證資產(chǎn)的á全à程àt全球113?IoT聯(lián)網(wǎng)?備全球270?IoT聯(lián)網(wǎng)?備AIà用?力IoT數(shù)據(jù)V析??算P邊緣?算結(jié)合以提升效率T馬?è出|p?全球|p?`場t6000?美元全球|p?`場超15000?美元??算w料?術(shù)à用高強t鋼?ì輕量化à用鋁合金?ì輕量化à用鎂合金?ì輕量化纖維復(fù)合w料得到T點發(fā)展全球氫產(chǎn)量à1.8?噸要采用化石能源制氫，氣態(tài)車載儲?固態(tài)儲氫1管道?氫得到發(fā)展全球氫產(chǎn)量0.89?噸液氫儲??術(shù)得到發(fā)展能源?術(shù)電解氫p本Q降30%，P化石能源制氫競爭首款氫燃料電l汽車發(fā)a固態(tài)電l初m商業(yè)化ú力?術(shù)半固態(tài)電l初m商業(yè)化高鎳O元電l規(guī)模商業(yè)化

全球氫能t車銷量s比明顯提升首款車載ZO車型發(fā)aL3在封y道路等場o初m商業(yè)化L4

Robo-taxi1Robo-truck開始商業(yè)化L5初m商業(yè)化自ú駕駛L2開始商業(yè)化L4規(guī)模商業(yè)化半導(dǎo)體?產(chǎn)化率à20%CMOS5工藝à用于毫米波÷達，èúp本Q降智能硬t汽車場o?術(shù)ù革激Z÷達p本Q降t50%無人駕駛落地使乘員?多利用智能?艙元??娛P?能車載系統(tǒng)支持

車企P第O方合ARHUD4à用于汽車場o智能?艙游o?能作開發(fā)VR頭顯數(shù)_機床1

一體化鋁壓工業(yè)機器人

鑄?用于量à用于生產(chǎn)

產(chǎn)車型車企使用數(shù)_孿生`化生產(chǎn)工業(yè)機器人`場

生p式AIà?車規(guī)模超400?美元研發(fā)制用et1芯w1?t開發(fā)制流程車企將NFT1虛

車企將AI客服車企將XR試駕à用于營銷?節(jié)車企?營擬產(chǎn)品等à用于營銷?節(jié)à用于營銷1^?節(jié)初?信o采集使基于駕駛ì~

?PHYDā和Y程

(PAYD)

的UBI開始商業(yè)化V2X6中?商用測試

UBI7`場規(guī)模超800?美元商業(yè)模式V2X6歐洲快?鋪開車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)使管理駕駛`慣?MHYDāUBI開始商業(yè)化20202023E2025E2030E2035E注?1.

XR~延展ā實,

Extended

Reality的簡āā2.

IoT~物聯(lián)網(wǎng),

Internet

of

Things的簡āā3.

一個EFLOPS等于每ú一百e(=10^18)次的浮點?算ā4.

HUD~視顯示系統(tǒng),

Head

Up

Display的簡āā5.CMOS~à補金屬氧化物半

導(dǎo)

體

,

Complementary

Metal

Oxide

Semiconductor

的

簡

ā

ā

6.

V2X~

車

用

無

線

通

信

?

術(shù)

,

Vehicle

toEverything/Vehicle

to

X的簡āā7.

UBI~基于駕駛ì~的保險,

Usage-basedInsurance的簡āā資料來源?案頭研~，n_永道思略特2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

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26e四化?術(shù)持續(xù)縱向演?，èú高階自ú駕駛1移ú出ì1智能網(wǎng)聯(lián)和e能源滲?率?一m提升，w中中?L4以P無人駕駛`場預(yù)?D2030?開始規(guī)模商業(yè)化，預(yù)?2035?`場規(guī)模超1,150?美元，Robo-taxi~導(dǎo)tV`場，率Y在中?落地，并

漸D一線城`擴張ów他?別城`，而Robo-truck_漸D封y場o向開t更高的場o滲?2中?無人駕駛`場規(guī)模預(yù)測?2025-2035Eā2025-2035?中?無人駕駛`場規(guī)模?十?美元ā早期à用階段擴張階段1151一線城`限?2D線城`3O線城`4四線城`85|域限制RoboTaxi7367+43%50493935211228+68%RoboTruck34919118278134172351702485私人乘用車162025E

2026E

2027E

2028E

2029E

2030E

2031E

2032E

2033E

2034E

2035Ee?術(shù)O斷涌ā并P汽車ì業(yè)全方O融合，原w料P無稀土w料的永磁\m電機或?qū)⒙涞兀茉唇Y(jié)構(gòu)P氫燃料乘用車P商用車`s率?一m提升，?術(shù)路?P能量密t`勢凸顯的固態(tài)電l將迎來商用化拐點，生產(chǎn)工藝P一體化壓鑄等創(chuàng)e工藝?一mà用n及，產(chǎn)品?能和商業(yè)模式P將電ú汽車轉(zhuǎn)ù~移ú儲能單元的V2X模式滲?率?一m提升，歐洲因x備法規(guī)健全t和消á者接?tP的?Y`勢或?qū)⒙蔣引爆V2X`場2e?術(shù)商業(yè)化í生出e場o，或p~汽車延展場o25G1人工智能1|塊鏈1AR/VR等s鍵á層?術(shù)必將迎來在汽車P的更多商用落地場o，并對車企既p競爭格局帶來e一?結(jié)構(gòu)性ù革25G覆蓋提升和AR/VR?術(shù)突破賦能元??P汽車產(chǎn)品及相s場o融合ā以ChatGPT~代表的人工智能?術(shù)將對車載?手帶來e一?智能化升?ā隨著車載數(shù)據(jù)規(guī)模增à和數(shù)據(jù)á全合規(guī)性要求提高，以|塊鏈`儲的車載數(shù)據(jù)規(guī)模_將?一m提升227

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|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望汽車ú力電l?術(shù)路?對比及商用化預(yù)測?2022-2030Eā鈉離子電l磷酸鐵鋰電lO元鋰電l半固態(tài)電l固態(tài)電l電l類型商業(yè)化時間t商業(yè)化t商業(yè)化t商業(yè)化2023?2030?能量密t1á全性2電性能3充電效率4循?壽命5p本`勢6性能表ā較差一般良好注?1.單體能量密t，Wh/kgā2.

綜合評估á全等?和?故發(fā)生率ā3.

-20°電l容量保持率ā4.

綜合考慮快充?術(shù)p熟t和高電流Q的充電穩(wěn)ü性ā5.

綜合考慮充電次數(shù)1使用?限和電l衰減程tā6.

規(guī)模化量產(chǎn)^電芯及原w料p本2資料來源?案頭研~，思略特V析以德?~例的V2X`場預(yù)測?2023-2035Eā2030?，?向充電樁`場概況x備?向充電能力的車輛?#ā德?x備?向充電能力的車輛數(shù)量?s電ú汽車總數(shù)的比例ā180萬70萬私人|域61%62%63%54%58%42%48%250萬Q宅和|寓樓T|樓36%22%29%16萬3萬11%15%|r|域6%19萬停車場充電中心到2030?，德?rp270萬個?向充到2030?，德?rp490萬輛xp?向充電能力的車輛電樁資料來源:

n_永道思略特研~(2022):

<Der

E-Mobility-Check:

Wie

bereitist

Deutschland?=;n_永道思略特2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望

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28八、競爭格局：中?汽車行業(yè)將由少數(shù)頭部車企導(dǎo)，若干細分領(lǐng)域中小型車企參P29

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|2030?中?汽車ì業(yè)?勢展望29到2035?頭部車企的規(guī)