國內(nèi)外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢分析學(xué)習(xí)教案課件

會計學(xué)1國內(nèi)外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢分析會計學(xué)1國內(nèi)外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢分析主要內(nèi)容概述國外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)典型企業(yè)發(fā)展案例分析第1頁/共45頁主要內(nèi)容概述國外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情概述

磷復(fù)肥：用于農(nóng)、林、牧等作為植物營養(yǎng)；特點(diǎn):投資高、規(guī)模大、附加值低。發(fā)達(dá)國家進(jìn)入衰退期，中國進(jìn)入成熟期、競爭激烈，面臨行業(yè)整合黃磷：基礎(chǔ)工業(yè)原料，用于化工、輕工、國防、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等行業(yè)；特點(diǎn)：能耗高、污染治理難度大。國外黃磷持續(xù)萎縮。國內(nèi)進(jìn)入成熟期，面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整磷酸鹽及磷化物：黃磷、磷酸深加工產(chǎn)品，用于化工、醫(yī)藥、航空航天等新興、尖端行業(yè)。特點(diǎn)：精細(xì)化程度高、市場容量小、附加值高。國外發(fā)展走高端化路，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品檔次低，市場前景廣闊，面臨產(chǎn)業(yè)升級，技術(shù)及市場堡壘強(qiáng)廣義的磷化工范疇第2頁/共45頁概述磷復(fù)肥：用于農(nóng)、林、牧等作為植物營養(yǎng)；特點(diǎn):投資高、規(guī)概述（磷化工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽猓┑?頁/共45頁概述（磷化工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽猓┑?頁/共45頁概述世界磷資源儲量分布情況（美國地質(zhì)調(diào)查局最新公布）2012年全球磷礦儲量670億噸第4頁/共45頁概述世界磷資源儲量分布情況（美國地質(zhì)調(diào)查局最新公布）2012主要內(nèi)容概述國外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)典型企業(yè)發(fā)展案例分析第5頁/共45頁主要內(nèi)容概述國外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外磷肥發(fā)展總體情況世界磷肥的發(fā)展始于19世紀(jì)中期，最早的磷肥品種是普鈣和鋼渣磷肥，普鈣是當(dāng)時主要的磷肥品種。濕法磷酸和重鈣處于研究開發(fā)階段1935年后濕法酸的快速發(fā)展為重鈣發(fā)展創(chuàng)造了條件。50年代開始重鈣迅速發(fā)展。硝酸磷肥的開發(fā)和生產(chǎn)要比重鈣早的多。1928年挪威OddaSmelt公司開發(fā)成功最早的冷凍法工藝。50年代后合成氨和硝酸工業(yè)迅速發(fā)展，而且當(dāng)時硫價高漲，因而促使各國相繼發(fā)展硝酸磷肥。當(dāng)時的硝酸磷肥裝置主要集中在歐洲，占磷肥生產(chǎn)能力的82%第6頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外磷肥發(fā)展總體情況第6頁/共國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外磷肥發(fā)展總體情況磷銨的發(fā)展始于美國。1920年由美國氰胺公司建設(shè)第一家工廠，1954年，第一家以濕法磷酸為原料的磷酸二銨工廠在美國投產(chǎn)。60年代磷酸二銨和以其為基礎(chǔ)的硝酸磷銨、尿素磷酸銨生產(chǎn)在美國得到了發(fā)展。隨著濕法磷酸工業(yè)化的成熟，磷酸銨系肥料得到了快速發(fā)展。磷銨成為主流磷肥品種世界上最早的復(fù)合肥是混合肥料，而且是天然有機(jī)物如魚粉、屠宰場廢物、棉子粉、煙草莖和骨粉等的混合物。大規(guī)模的復(fù)合肥和混合肥料是在硝酸磷肥和磷酸銨肥大量生產(chǎn)時才開始的。70年代歐洲的復(fù)合肥以硝酸磷肥為主，60年代中期以后美國復(fù)合肥以磷酸銨系肥為主第7頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外磷肥發(fā)展總體情況第7頁/共國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外磷肥發(fā)展總體情況從50年代開始，世界磷肥特別是高濃度磷肥進(jìn)入高速發(fā)展期，1950至1980年30年間，世界磷肥生產(chǎn)增長了近6倍這期間以歐洲、美國和日本為代表的發(fā)達(dá)國家磷肥發(fā)展最快前蘇聯(lián)磷資源豐富，從50年代開始磷肥發(fā)展較快，但1990年蘇聯(lián)解體，經(jīng)濟(jì)動蕩，磷肥生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，生產(chǎn)消費(fèi)大幅度下降其它磷資源相對豐富的國家如中國、摩洛哥及沙特等由于經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，技術(shù)裝備落后，上世紀(jì)80年代前基本沒有發(fā)展第8頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外磷肥發(fā)展總體情況第8頁/共國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況發(fā)達(dá)國家，主要是歐洲大部分國家、美國、日本等，經(jīng)過20多年的高速發(fā)展期，在上世紀(jì)七十年代進(jìn)入發(fā)展的成熟期，這期間也是這些國家的經(jīng)濟(jì)高度發(fā)達(dá)期，經(jīng)過近二十年的成熟期，于九十年代初業(yè)開始逐漸衰退，進(jìn)入衰退期。衰退期成熟期快速發(fā)展期第9頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況衰退期成熟國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況發(fā)展特點(diǎn)衰退期成熟期快速發(fā)展期快速發(fā)展期內(nèi)，產(chǎn)能快速增長，市場占有率迅速擴(kuò)大，生產(chǎn)量占當(dāng)時全球磷肥產(chǎn)量的70-80%成熟期內(nèi)，市場競爭激烈，環(huán)保、資源、生態(tài)、土壤矛盾加劇，產(chǎn)業(yè)資本和資產(chǎn)兼并重組力度空前，生產(chǎn)力趨于高度集中衰退期內(nèi)，大量企業(yè)關(guān)停；產(chǎn)能、生產(chǎn)量和施用量大幅下降，到2012年整體下降幅度達(dá)50%以上，有的國家下降為零；生產(chǎn)企業(yè)大幅度減少；目前發(fā)達(dá)國家磷肥產(chǎn)量占全球產(chǎn)量不足20%第10頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況衰退期成熟國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況發(fā)展特點(diǎn)至2012年，除美國以外的發(fā)達(dá)國家磷肥生產(chǎn)量均下降85%以上。丹麥、愛爾蘭下降為零。英國、法國、德國、意大利等國下降至幾乎為零。比利時、日本下降85%以上第11頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況至2012國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況發(fā)展特點(diǎn)只有美國例外。美國是世界上磷資源比較豐富的國家之一，磷復(fù)肥行業(yè)非常發(fā)達(dá)，在國際市場上的競爭力極強(qiáng)，行業(yè)成熟期延長且拖后。美國磷肥產(chǎn)量在1998達(dá)到頂點(diǎn)后才開始下降，至目前下降了30%左右。磷肥施用量從1980年開始下降，到目前下降了20%左右。即便如此，美國仍然是目前國際磷復(fù)肥的生產(chǎn)、出口和消費(fèi)大國，其磷復(fù)肥產(chǎn)品在國際市場上具備較強(qiáng)的競爭能力和實力第12頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外發(fā)達(dá)國家發(fā)展情況只有美國例國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外其它國家發(fā)展情況非洲的摩洛哥、突尼斯，中東的沙特阿拉伯等磷資源豐富，目前磷化工行業(yè)特別是磷復(fù)肥處于快速發(fā)展時期。憑借磷及其它原料優(yōu)勢，從2009-2010年開始，這些國家磷肥產(chǎn)量快速增長。第13頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外其它國家發(fā)展情況第13頁/國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外其它國家發(fā)展情況而前蘇聯(lián)地區(qū)的俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦等磷資源比較豐富的國家其磷化工行業(yè)因此政治動蕩生產(chǎn)及消費(fèi)而有所波動，但近20年來基本維持穩(wěn)定。預(yù)計將來仍將維持現(xiàn)狀前蘇聯(lián)俄羅斯第14頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥國外其它國家發(fā)展情況前蘇聯(lián)俄羅國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥發(fā)展趨勢預(yù)測發(fā)達(dá)國家磷復(fù)肥的生產(chǎn)和消費(fèi)將會持續(xù)低迷其中歐洲大部分國家和日本將長期低迷美國磷復(fù)肥在國際市場上的優(yōu)勢地位將隨著中國磷復(fù)肥行業(yè)的競爭力增強(qiáng)和非洲、中東磷復(fù)肥的快速崛起而逐漸削弱，其生產(chǎn)會維持緩慢下降的走勢。其實近十幾年來，美國的磷復(fù)肥行業(yè)已經(jīng)受到了中國磷復(fù)肥行業(yè)高速發(fā)展的強(qiáng)有力的沖擊非洲的摩洛哥、突尼斯，西亞的沙特等，以資源優(yōu)勢為依托，預(yù)計隨著政治的穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，這些國家的磷化工行業(yè)將是未來全球磷化工特別是磷復(fù)肥發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)第15頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-磷復(fù)肥發(fā)展趨勢預(yù)測第15頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工國外黃磷的主要生產(chǎn)國家和地區(qū)是美國、西歐、哈薩克斯坦、俄羅斯和加拿大等。這些國家的黃磷生產(chǎn)在上世紀(jì)80年代達(dá)到歷史最高水平，當(dāng)時這些國家的黃磷產(chǎn)能和生產(chǎn)量均占世界黃磷總量的90%以上，之后大批生產(chǎn)裝置關(guān)閉，產(chǎn)能和生產(chǎn)量就開始回落，到目前為止這些國家和地區(qū)的僅占黃磷產(chǎn)能和生產(chǎn)量僅占世界13%左右世界黃磷產(chǎn)能變化（千噸/年）第16頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工國外黃磷的主要生產(chǎn)國家和國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工美國黃磷的生產(chǎn)與消費(fèi)，萬短噸國外黃磷后加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)近三十年來發(fā)生了很大變化，上世紀(jì)八十年代，黃磷的后加工產(chǎn)品以熱法磷酸為主，其它磷化物比例很低，隨著濕法磷酸凈化技術(shù)的應(yīng)用和提高，熱法磷酸的生產(chǎn)量越來越小，到目前國外黃磷加工熱法磷酸的比例很低，有些國家已經(jīng)變?yōu)榱?。而黃磷加工的磷化物等成為后加工產(chǎn)品的主流品種第17頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工美國黃磷的生產(chǎn)與消費(fèi)，萬國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工發(fā)展趨勢根據(jù)這些國家和地區(qū)的發(fā)展情況，預(yù)計國外主要國家黃磷發(fā)展的總趨勢是繼續(xù)維持低迷，一些國家將繼續(xù)減少產(chǎn)能，有些國家可能會關(guān)閉所有生產(chǎn)裝置，如西歐一些國家。這些國家和地區(qū)黃磷的產(chǎn)能比例還會降低預(yù)計今后國外黃磷的后加工將會繼續(xù)維持現(xiàn)狀，主要為精細(xì)磷化物，同時，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，一些新型的磷化物可能被開發(fā)和生產(chǎn)第18頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-黃磷及后加工發(fā)展趨勢第18頁/共45國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸上世紀(jì)八十年代，國外工業(yè)磷酸以熱法磷酸為主，隨后逐漸被濕法凈化磷酸替代。目前工業(yè)磷酸則以濕法磷酸的凈化酸為主。發(fā)達(dá)國家中，工業(yè)磷酸中濕法工業(yè)磷酸的比重為85%以上，如歐洲、日本美國工業(yè)磷酸中，凈化濕法酸的比重1991年的20％上升到1996年的40％，到2004年達(dá)到46％以上，從2009年開始為100%趨勢：預(yù)計國外工業(yè)磷酸將繼續(xù)維持該狀況美國工業(yè)磷酸構(gòu)成及變化，千短噸P2O5第19頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸上世紀(jì)八十年代，國外工業(yè)磷酸國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸鹽國外工業(yè)磷酸鹽行業(yè)的發(fā)展以高端、精細(xì)化為主，基礎(chǔ)產(chǎn)品比例很低。主要產(chǎn)品分類為：鈉鹽（一鈉MSP，二鈉DSP，三鈉TSP，六偏鈉SHMP，次鈉SHPP，三偏鈉STMP，酸式焦磷酸SAPP、焦四鈉TSPP，三聚鈉STPP、磷酸鋁鈉SALP等）鈣鹽（MCP，DCP，TCP，焦磷酸鈣等）鉀鹽（MKP，DKP，TKP，KMP-聚磷酸鉀、TKPP-焦磷酸四鉀、KTPP-三聚鉀等）銨鹽（MAP，DAP等）鋁鹽（磷酸一鋁等）主要應(yīng)用于：工業(yè)清洗，食品飲料，水處理，硬面處理，鉆井，穩(wěn)定劑，醫(yī)藥，阻燃、牙膏，熒光，特種肥料，溶膠等等第20頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸鹽國外工業(yè)磷酸鹽行業(yè)的發(fā)展以國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸鹽近三十年來發(fā)達(dá)國家工業(yè)磷酸鹽的發(fā)展不平衡美國生產(chǎn)消費(fèi)比較穩(wěn)定，大宗基礎(chǔ)性磷酸鹽的生產(chǎn)稍有萎縮，而精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)穩(wěn)定或略有增長歐洲大部分國家的產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量大幅度下降，特別是基礎(chǔ)產(chǎn)品，如五鈉日本生產(chǎn)量下降，但消費(fèi)量基本持平或略有下降發(fā)展中國家的磷酸鹽多以大宗基磷酸鹽產(chǎn)品為主，近幾年也在注重向精細(xì)、高端化發(fā)展預(yù)計未來國外的磷酸鹽的生產(chǎn)仍將維持現(xiàn)狀，以精細(xì)品種為主，更高端的磷酸鹽是產(chǎn)品發(fā)展的方向第21頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢-工業(yè)磷酸鹽第21頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)總體發(fā)展趨勢發(fā)達(dá)國家磷復(fù)肥行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)高萎縮趨勢；美國仍然是全球磷復(fù)肥生產(chǎn)大國，但面臨磷資源豐富的發(fā)展中國家的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)東歐中亞磷資源較豐富地區(qū)磷復(fù)肥生產(chǎn)保持平穩(wěn)；非洲、西亞等磷資源豐富國家磷復(fù)肥生產(chǎn)崛起，將是未來磷復(fù)發(fā)展的主戰(zhàn)場國外黃磷生產(chǎn)持續(xù)低迷除特種用途磷酸外，工業(yè)磷酸將大部分被濕法凈化磷酸取代黃磷后加工產(chǎn)品和工業(yè)磷酸鹽產(chǎn)品將繼續(xù)維持精細(xì)、高端化第22頁/共45頁國外磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢國外磷化工行業(yè)總體發(fā)展趨勢第22頁/共主要內(nèi)容概述國外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)典型企業(yè)發(fā)展案例分析第23頁/共45頁主要內(nèi)容概述國外磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢（磷復(fù)肥）我國磷復(fù)肥的發(fā)展趨勢歷史我國的磷肥發(fā)展起步很晚，解放前僅在臺灣省有一個規(guī)模很小的普鈣生產(chǎn)廠大陸1942年曾在云南昆陽建成年產(chǎn)1萬噸1955的開始發(fā)展普鈣，在1958年南京磷肥廠、太原磷肥廠、衡陽化工廠和宜昌磷肥廠投產(chǎn)以后鈣鎂磷肥在50年代初開始研制，在60年代得到了較快發(fā)展首家自己開發(fā)的濕法磷酸和磷酸二銨裝置是1966年投產(chǎn)的南京磷肥廠，能力為磷酸1.5萬噸/年P(guān)2O5，磷酸二銨為3萬噸/年首家熱法重鈣廠是1975年投產(chǎn)的廣西柳城磷酸鹽廠，能力為5萬噸/年第一家濕法重鈣裝置1982年底在云南磷肥廠投產(chǎn)，能力為10萬噸/年國內(nèi)首套硝酸磷肥裝置是1988年投產(chǎn)的濟(jì)南和開封化肥廠，能力分別為16.5和15萬噸/年大力發(fā)展高濃度磷復(fù)肥是在80年代初。第一套引進(jìn)的年產(chǎn)12萬噸（實物）磷銨裝置1987年在安徽銅陵建成。此后陸續(xù)建成了多套大中型裝置第24頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展趨勢（磷復(fù)肥）我國磷復(fù)肥的發(fā)展趨勢歷史第2國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復(fù)肥）2014年我國磷肥生產(chǎn)量1709萬噸（P2O5），世界第一國產(chǎn)磷肥滿足率128％，凈出口375萬噸，創(chuàng)歷史新高。在世界上的競爭能力顯著提高高濃度磷復(fù)肥的產(chǎn)量占磷肥總產(chǎn)量的91%左右。磷銨產(chǎn)品占77%表觀消費(fèi)量1334萬噸，同比下降5.7%。連續(xù)兩年下降供需趨勢萬噸P2O5行業(yè)發(fā)展情況第25頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復(fù)肥）2014年我國磷肥生國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復(fù)肥）行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)整體進(jìn)入發(fā)展的成熟期產(chǎn)能過剩市場競爭激烈行業(yè)整體利潤率下降，虧損企業(yè)增多生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)頂峰，開始減少（淘汰、并購、重組案例增多）大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團(tuán)增加產(chǎn)業(yè)集中度穩(wěn)步提高，布局更加合理（四大產(chǎn)磷省產(chǎn)量占全國的73%，前十名企業(yè)的產(chǎn)量占全國的50%以上）基礎(chǔ)肥料比例過大，新型專用肥料比例小技術(shù)裝備水平進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新和新技術(shù)、新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化能力增強(qiáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用水平顯著提高硫資源供應(yīng)約束強(qiáng)（對外依存度連續(xù)多年高達(dá)50%以上）磷石膏的安全環(huán)保堆存和綜合利用是行業(yè)發(fā)展的制約因素第26頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復(fù)肥）行業(yè)特點(diǎn)第26頁/共4國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢-磷復(fù)肥需求接近高點(diǎn)，增長緩慢，或負(fù)增長（施肥水平、施肥總量、環(huán)保、規(guī)劃、農(nóng)業(yè)部零增長方案）去產(chǎn)能化-通過準(zhǔn)入政策、嚴(yán)格環(huán)保安全，控制產(chǎn)能無序增長結(jié)構(gòu)調(diào)整是主線，以提高行業(yè)整體質(zhì)量，適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需要為主要目標(biāo)原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化，磷、硫原料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)豐富，大力發(fā)展磷復(fù)肥相關(guān)產(chǎn)業(yè)，如精細(xì)磷化工等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，肥料產(chǎn)品向?qū)Ｓ没?、高效化、功能化、環(huán)?；较虬l(fā)展。細(xì)分品種增多組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)業(yè)內(nèi)資產(chǎn)重組，優(yōu)勝劣汰，提高行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和單個企業(yè)的整體實力加強(qiáng)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級，節(jié)能降耗，提高技術(shù)裝備水平注重科研，提高新產(chǎn)品和新技術(shù)的研發(fā)力度和產(chǎn)業(yè)化能力提高資源綜合利用水平，發(fā)展高端資源綜合利用產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展模式將是保持行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要手段（機(jī)制、體制、管理、營銷等）化肥市場化是整體發(fā)展趨勢總體來看，我國磷復(fù)肥行業(yè)的發(fā)展將類似于發(fā)達(dá)國家的走勢，特別是美國發(fā)展趨勢第27頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢-磷復(fù)肥需求接近高點(diǎn)，增長緩慢，國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復(fù)肥）發(fā)展趨勢以后的發(fā)展能否類似美國的趨勢呢？第28頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷復(fù)肥）發(fā)展趨勢以后的發(fā)展能否國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）供需情況，萬噸我國黃磷生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到約210萬噸/年左右，占全世界的85％以上2014年生產(chǎn)量約為93萬噸，消費(fèi)量約92萬噸20年產(chǎn)量年均增長率20％第29頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）供需情況，萬噸我國黃磷國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)整體進(jìn)入發(fā)展的成熟期產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能發(fā)揮率低市場競爭激烈行業(yè)整體利潤率下降，虧損企業(yè)增多生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量開始減少大型、綜合性、跨行業(yè)、跨地區(qū)的企業(yè)集團(tuán)增加產(chǎn)業(yè)集中度高，產(chǎn)磷四省產(chǎn)能占90%以上生產(chǎn)量和消費(fèi)量增長很快，實物出口量下降，后加工產(chǎn)品出口增加，但黃磷的隱形出口量沒有下降能耗高、排放物多，環(huán)境壓力大單爐生產(chǎn)規(guī)模增大黃磷后加工產(chǎn)品以基礎(chǔ)的磷酸、黃磷氯化物為主自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，技術(shù)裝備水平進(jìn)一步提高循環(huán)經(jīng)濟(jì)和資源綜合利用水平顯著提高第30頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）行業(yè)特點(diǎn)第30頁/共45國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）發(fā)展趨勢需求增長減緩或需求下降后加工產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，熱法磷酸將會大量的被濕法凈化磷酸替代，黃磷的后加工產(chǎn)業(yè)支持黃磷消費(fèi)增長的動力不足，市場空間有限，黃磷的需求將會下降去產(chǎn)能化是行業(yè)目前發(fā)展的重要任務(wù)黃磷行業(yè)產(chǎn)能過剩比較嚴(yán)重，產(chǎn)能發(fā)揮不足。通過嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入控制新增產(chǎn)能和通過嚴(yán)格的安環(huán)、節(jié)能政策淘汰落后以達(dá)到抑制產(chǎn)能增長是行業(yè)今后一段時間的重要工作現(xiàn)有行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整我國黃磷生產(chǎn)企業(yè)多，許多企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品單一，沒有進(jìn)行深度加工，產(chǎn)業(yè)鏈短，大多數(shù)企業(yè)能耗高，尾氣、爐渣和磷泥沒有得到很好利用，屬于政策調(diào)整對象。企業(yè)關(guān)閉、兼并重組、濕熱結(jié)合、落后企業(yè)被淘汰等現(xiàn)象將會在行業(yè)內(nèi)頻發(fā)行業(yè)被監(jiān)管的力度加強(qiáng)作為高能耗、高污染、對環(huán)境污染貢獻(xiàn)大的黃磷行業(yè)，環(huán)保、安全壓力加大，屬于重點(diǎn)被關(guān)注行業(yè)，監(jiān)管力度將會加強(qiáng)，安全、節(jié)能、環(huán)保的成本會提高資源綜合利用要求更高黃磷生產(chǎn)中副產(chǎn)物作為資源進(jìn)行高效的加工利用將會越來越引起重視，高附加值的后加工產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)是副產(chǎn)物加工利用的方向第31頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷）發(fā)展趨勢第31頁/共45國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）我國磷酸鹽及磷化物總生產(chǎn)能力達(dá)1500萬噸，產(chǎn)品品種（規(guī)格）約100個左右，產(chǎn)量為800萬噸左右我國磷酸鹽的生產(chǎn)總規(guī)模、生產(chǎn)量及貿(mào)易量世界最大磷酸鹽類產(chǎn)品中，磷酸、三聚磷酸鈉和飼料磷酸鹽等產(chǎn)量均居世界第一出口量大的品種有磷酸、三聚磷酸鈉、飼料和牙膏級磷酸氫鈣、次磷酸鈉、六偏磷酸鈉等第32頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）我國磷酸鹽國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）黃磷后加工我國黃磷后加工產(chǎn)品近20年來發(fā)生了較大變化，但仍以基礎(chǔ)的熱法磷酸和大宗磷化物為主。目前熱法磷酸的比例仍然占50%以上。第33頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）黃磷后加工國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）行業(yè)特點(diǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品為主，如磷酸、三聚磷酸鈉、飼料磷酸氫鈣、次磷酸鈉、三氯化磷等上述大宗產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模大，產(chǎn)量低，國內(nèi)市場飽和，產(chǎn)能過剩，依賴出口高端磷酸鹽和磷化物比例低，依賴進(jìn)口工業(yè)磷酸以熱法磷酸為主，不合理自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，技自主創(chuàng)新能力有待加強(qiáng)第34頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（黃磷后加工及磷酸鹽）行業(yè)特點(diǎn)第國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（工業(yè)磷酸）工業(yè)磷酸與國外不同，我國工業(yè)磷酸的生產(chǎn)以熱法為主，近幾年隨著濕法磷酸凈化技術(shù)的突破，精制濕法磷酸部分的替代了熱法磷酸。2007年以前，濕法工業(yè)磷酸為零，全部為熱法。目前，熱法磷酸的比重仍然高達(dá)90%第35頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（工業(yè)磷酸）工業(yè)磷酸第35頁/共國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷酸、磷酸鹽及磷化物）發(fā)展趨勢黃磷后加工產(chǎn)品由大宗的磷酸及鹽、氯化物向高端、精細(xì)的磷化物和功能性、系列化磷化學(xué)品轉(zhuǎn)變工業(yè)磷酸原料結(jié)構(gòu)將會迎來大的調(diào)整，熱法工業(yè)磷酸將被濕法酸大量替代。工業(yè)磷酸鹽的原料磷酸將主要是濕法磷酸工業(yè)磷酸鹽的發(fā)展方向是精細(xì)化、功能化、高端化和專用化總體后加工企業(yè)數(shù)量減少，但加工的細(xì)分品種增多第36頁/共45頁國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢（磷酸、磷酸鹽及磷化物）發(fā)展趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)發(fā)展情況及趨勢國內(nèi)磷化工行業(yè)總體發(fā)展趨勢基礎(chǔ)產(chǎn)品調(diào)整發(fā)展，高端、精細(xì)產(chǎn)品前景好，是發(fā)展方向礦肥結(jié)合、礦化結(jié)合、肥化結(jié)合、酸化結(jié)合、濕熱結(jié)合是整個磷化工行業(yè)大的發(fā)展趨勢以資本為紐帶，產(chǎn)業(yè)為主線，跨行業(yè)、跨地區(qū)，甚至是跨國的整合、重組案例增多，大型企業(yè)集團(tuán)將持續(xù)增