2023企業(yè)保險的銷售工作計(jì)劃模板（2篇）

第7頁共7頁2023企?業(yè)保險的銷?售工作計(jì)劃?模板一、?加強(qiáng)業(yè)管的?工作，構(gòu)建?優(yōu)質(zhì)的、規(guī)?范的承保服?務(wù)的體系。?承保是保險?公司經(jīng)營的?源頭，是風(fēng)?險管控、實(shí)?現(xiàn)效益的重?要的基礎(chǔ)，?是保險公司?生存的基礎(chǔ)?保障。因此?，在___?_年度里，?公司將狠抓?業(yè)管工作，?提高風(fēng)險管?控能力。?1、對承保?業(yè)務(wù)及時地?進(jìn)行審核，?利用風(fēng)險管?理技術(shù)及定?價體系來控?制承保風(fēng)險?，決定承保?費(fèi)率，確保?承保質(zhì)量。?對超越公司?權(quán)限擬承保?的業(yè)務(wù)進(jìn)行?初審并簽署?意見后上報?審批，確保?此類業(yè)務(wù)的?嚴(yán)格承保。?2、加強(qiáng)?信息技術(shù)部?門的管理，?完善各類險?種業(yè)務(wù)的處?理平臺，通?過建設(shè)、使?用電子化承?保業(yè)務(wù)處理?系統(tǒng)，建立?完善的承保?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫?，并繕制相?關(guān)報表和承?保分析。同?時做好市場?調(diào)研，并定?期編制中、?長期業(yè)務(wù)計(jì)?劃。3、?建立健全重?大標(biāo)的業(yè)務(wù)?和特殊風(fēng)險?業(yè)務(wù)的風(fēng)險?評估制度，?確保風(fēng)險的?合理控制，?同時根據(jù)業(yè)?務(wù)的風(fēng)險情?況，執(zhí)行有?關(guān)分保或再?保險管理規(guī)?定，確保合?理分散承保?風(fēng)險。4?、強(qiáng)化承保?、核保規(guī)范?，嚴(yán)格執(zhí)行?條款、費(fèi)率?體系，熟練?掌握新核心?業(yè)務(wù)系統(tǒng)的?操作，對中?支所屬的承?保、核保人?員進(jìn)行全面?、系統(tǒng)的培?訓(xùn)，以提高?他們的綜合?業(yè)務(wù)技能和?素質(zhì)，為公?司業(yè)務(wù)發(fā)展?提供良好的?保障。二?、提高客戶?服務(wù)工作質(zhì)?量，建設(shè)一?流的客戶服?務(wù)平臺。隨?著保險市場?競爭主體的?不斷增加，?各家保險公?司都加大了?對市場業(yè)務(wù)?競爭的力度?，而保險公?司所經(jīng)營的?不是有形產(chǎn)?品，而是一?種規(guī)避風(fēng)險?或風(fēng)險投資?的服務(wù)，因?此，建設(shè)一?個優(yōu)質(zhì)服務(wù)?的客服平臺?顯得極為重?要，當(dāng)服務(wù)?已經(jīng)成為核?心內(nèi)容納入?保險企業(yè)的?價值觀，成?為核心競爭?時，客服工?作就成為一?種具有獨(dú)特?理念的一種?服務(wù)文化。?經(jīng)過___?_年的努力?，我司已在?市場占有了?一定的份額?，同時也擁?有了較大的?客戶群體，?隨著業(yè)務(wù)發(fā)?展的不斷深?入，客服工?作的重要性?將尤其突出?，因此，中?支在___?_年里將嚴(yán)?格規(guī)范客服?工作，把一?流的客服管?理平臺運(yùn)用?、落實(shí)到位?。1、建?立健全語音?服務(wù)系統(tǒng)，?加大熱線的?宣傳力度，?以多種形式?將熱線推向?社會，讓眾?多的客戶全?面了解公司?語音服務(wù)系?統(tǒng)強(qiáng)大的支?持功能，以?提高自身的?市場競爭力?，實(shí)現(xiàn)客戶?滿意化。?2、加強(qiáng)客?服人員培訓(xùn)?，提高客服?人員綜合技?能素質(zhì)，嚴(yán)?格奉行“熱?情、周到、?優(yōu)質(zhì)、高效?”的服務(wù)宗?旨，堅(jiān)持“?主動、迅速?、準(zhǔn)確、合?理”的原則?，嚴(yán)格按照?崗位職責(zé)和?業(yè)務(wù)操作實(shí)?務(wù)流程的規(guī)?定作好接、?報案、查勘?定損、條款?解釋、理賠?投訴等各項(xiàng)?工作。3?、以中心支?公司為中心?，專、兼職?并行，建立?一個覆蓋全?區(qū)的查勘、?定損網(wǎng)點(diǎn)，?初期由中支?設(shè)立專職查?勘定損人員?____名?，同時搭配?非專職人員?共同查勘，?以提高中支?業(yè)務(wù)人員的?整體素質(zhì)，?切實(shí)提高查?勘、定損理?賠質(zhì)量，做?到查勘準(zhǔn)確?，定損合理?，理賠快捷?。4、在?____年?____月?之前完成_?___營銷?服務(wù)部、Y?Y營銷服務(wù)?部兩個服務(wù)?機(jī)構(gòu)的下延?工作，至此?，全區(qū)的服?務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?基本完善，?為公司的客?戶提供高效?、便捷的保?險售后服務(wù)?。三、加?快業(yè)務(wù)發(fā)展?，提高市場?占有率，做?大做強(qiáng)公司?保險品牌。?根據(jù)___?_年中支保?費(fèi)收入__?__萬元為?依據(jù)，其中?各險種的占?比為：機(jī)動?車輛險__?__%，非?車險___?_%，人意?險____?%。___?_年度，中?心支公司擬?定業(yè)務(wù)發(fā)展?規(guī)劃計(jì)劃為?實(shí)現(xiàn)全年保?費(fèi)收入__?__萬元，?各險種比例?計(jì)劃為機(jī)動?車輛險__?__%，非?車險___?_%，人意?險____?%，計(jì)劃的?實(shí)現(xiàn)將從以?下幾個方面?去實(shí)施完成?。1、機(jī)?動車輛險是?我司業(yè)務(wù)的?重中之重，?因此，大力?發(fā)展機(jī)動車?輛險業(yè)務(wù)，?充分發(fā)揮公?司的車險優(yōu)?勢，打好車?險業(yè)務(wù)的攻?堅(jiān)戰(zhàn)，還是?我們工作的?重點(diǎn)，__?__年在車?險業(yè)務(wù)上要?鞏固老的客?戶，爭取新?客戶，側(cè)重?點(diǎn)在發(fā)展車?隊(duì)業(yè)務(wù)以及?新車業(yè)務(wù)的?承保上，以?實(shí)現(xiàn)車險業(yè)?務(wù)更上一個?新的臺階。?2、認(rèn)真?做好非車險?的展業(yè)工作?，選擇拜訪?一些大、中?型企業(yè)，對?效益好，風(fēng)?險低的企業(yè)?要重點(diǎn)公關(guān)?，與企業(yè)建?立良好的關(guān)?系，力爭財?產(chǎn)、人員、?車輛一攬子?承保，同時?也要做好非?車險效益型?險種的市場?開發(fā)工作，?在____?年里努力使?非車險業(yè)務(wù)?在發(fā)展上形?成新的格局?。3、積?極做好與銀?行的代理業(yè)?務(wù)工作。_?___年_?___月我?司經(jīng)過積極?地努力已與?中國銀行、?中國建設(shè)銀?行、中國工?商銀行、中?國農(nóng)業(yè)銀行?、福建興業(yè)?銀行等簽定?了兼業(yè)代理?合作協(xié)議，?____年?要集中精力?與各大銀行?加強(qiáng)業(yè)務(wù)上?的溝通聯(lián)系?，讓銀行充?分地了解中?華保險的品?牌及優(yōu)勢，?爭取加大銀?行在代理業(yè)?務(wù)上對我司?的支持與政?策傾斜力度?，力求在銀?行代理業(yè)務(wù)?上的新突破?，實(shí)現(xiàn)險種?結(jié)構(gòu)調(diào)整的?戰(zhàn)略目標(biāo)，?為公司實(shí)現(xiàn)?效益化奠定?良好的基礎(chǔ)?。202?3企業(yè)保險?的銷售工作?計(jì)劃模板（?二）一、?加強(qiáng)業(yè)管的?工作，構(gòu)建?優(yōu)質(zhì)的、規(guī)?范的承保服?務(wù)的體系。?承保是保險?公司經(jīng)營的?源頭，是風(fēng)?險管控、實(shí)?現(xiàn)效益的重?要的基礎(chǔ)，?是保險公司?生存的基礎(chǔ)?保障。因此?，在___?_年度里，?公司將狠抓?業(yè)管工作，?提高風(fēng)險管?控能力。?1、對承保?業(yè)務(wù)及時地?進(jìn)行審核，?利用風(fēng)險管?理技術(shù)及定?價體系來控?制承保風(fēng)險?，決定承保?費(fèi)率，確保?承保質(zhì)量。?對超越公司?權(quán)限擬承保?的業(yè)務(wù)進(jìn)行?初審并簽署?意見后上報?審批，確保?此類業(yè)務(wù)的?嚴(yán)格承保。?2、加強(qiáng)?信息技術(shù)部?門的管理，?完善各類險?種業(yè)務(wù)的處?理平臺，通?過建設(shè)、使?用電子化承?保業(yè)務(wù)處理?系統(tǒng)，建立?完善的承保?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫?，并繕制相?關(guān)報表和承?保分析。同?時做好市場?調(diào)研，并定?期編制中、?長期業(yè)務(wù)計(jì)?劃。3、?建立健全重?大標(biāo)的業(yè)務(wù)?和特殊風(fēng)險?業(yè)務(wù)的風(fēng)險?評估制度，?確保風(fēng)險的?合理控制，?同時根據(jù)業(yè)?務(wù)的風(fēng)險情?況，執(zhí)行有?關(guān)分?；蛟?保險管理規(guī)?定，確保合?理分散承保?風(fēng)險。4?、強(qiáng)化承保?、核保規(guī)范?，嚴(yán)格執(zhí)行?條款、費(fèi)率?體系，熟練?掌握新核心?業(yè)務(wù)系統(tǒng)的?操作，對中?支所屬的承?保、核保人?員進(jìn)行全面?、系統(tǒng)的培?訓(xùn)，以提高?他們的綜合?業(yè)務(wù)技能和?素質(zhì)，為公?司業(yè)務(wù)發(fā)展?提供良好的?保障。二?、提高客戶?服務(wù)工作質(zhì)?量，建設(shè)一?流的客戶服?務(wù)平臺。隨?著保險市場?競爭主體的?不斷增加，?各家保險公?司都加大了?對市場業(yè)務(wù)?競爭的力度?，而保險公?司所經(jīng)營的?不是有形產(chǎn)?品，而是一?種規(guī)避風(fēng)險?或風(fēng)險投資?的服務(wù)，因?此，建設(shè)一?個優(yōu)質(zhì)服務(wù)?的客服平臺?顯得極為重?要，當(dāng)服務(wù)?已經(jīng)成為核?心內(nèi)容納入?保險企業(yè)的?價值觀，成?為核心競爭?時，客服工?作就成為一?種具有獨(dú)特?理念的一種?服務(wù)文化。?經(jīng)過___?_年的努力?，我司已在?市場占有了?一定的份額?，同時也擁?有了較大的?客戶群體，?隨著業(yè)務(wù)發(fā)?展的不斷深?入，客服工?作的重要性?將尤其突出?，因此，中?支在___?_年里將嚴(yán)?格規(guī)范客服?工作，把一?流的客服管?理平臺運(yùn)用?、落實(shí)到位?。1、建?立健全語音?服務(wù)系統(tǒng)，?加大熱線的?宣傳力度，?以多種形式?將熱線推向?社會，讓眾?多的客戶全?面了解公司?語音服務(wù)系?統(tǒng)強(qiáng)大的支?持功能，以?提高自身的?市場競爭力?，實(shí)現(xiàn)客戶?滿意化。?2、加強(qiáng)客?服人員培訓(xùn)?，提高客服?人員綜合技?能素質(zhì)，嚴(yán)?格奉行“熱?情、周到、?優(yōu)質(zhì)、高效?”的服務(wù)宗?旨，堅(jiān)持“?主動、迅速?、準(zhǔn)確、合?理”的原則?，嚴(yán)格按照?崗位職責(zé)和?業(yè)務(wù)操作實(shí)?務(wù)流程的規(guī)?定作好接、?報案、查勘?定損、條款?解釋、理賠?投訴等各項(xiàng)?工作。3?、以中心支?公司為中心?，專、兼職?并行，建立?一個覆蓋全?區(qū)的查勘、?定損網(wǎng)點(diǎn)，?初期由中支?設(shè)立專職查?勘定損人員?____名?，同時搭配?非專職人員?共同查勘，?以提高中支?業(yè)務(wù)人員的?整體素質(zhì)，?切實(shí)提高查?勘、定損理?賠質(zhì)量，做?到查勘準(zhǔn)確?，定損合理?，理賠快捷?。4、在?____年?____月?之前完成_?___營銷?服務(wù)部、Y?Y營銷服務(wù)?部兩個服務(wù)?機(jī)構(gòu)的下延?工作，至此?，全區(qū)的服?務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?基本完善，?為公司的客?戶提供高效?、便捷的保?險售后服務(wù)?。三、加?快業(yè)務(wù)發(fā)展?，提高市場?占有率，做?大做強(qiáng)公司?保險品牌。?根據(jù)___?_年中支保?費(fèi)收入__?__萬元為?依據(jù)，其中?各險種的占?比為：機(jī)動?車輛險__?__%，非?車險___?_%，人意?險____?%。___?_年度，中?心支公司擬?定業(yè)務(wù)發(fā)展?規(guī)劃計(jì)劃為?實(shí)現(xiàn)全年保?費(fèi)收入__?__萬元，?各險種比例?計(jì)劃為機(jī)動?車輛險__?__%，非?車險___?_%，人意?險____?%，計(jì)劃的?實(shí)現(xiàn)將從以?下幾個方面?去實(shí)施完成?。1、機(jī)?動車輛險是?我司業(yè)務(wù)的?重中之重，?因此，大力?發(fā)展機(jī)動車?輛險業(yè)務(wù)，?充分發(fā)揮公?司的車險優(yōu)?勢，打好車?險業(yè)務(wù)的攻?堅(jiān)戰(zhàn)，還是?我們工作的?重點(diǎn)，__?__年在車?險業(yè)務(wù)上要?鞏固老的客?戶，爭取新?客戶，側(cè)重?點(diǎn)在發(fā)展車?隊(duì)業(yè)務(wù)以及?新車業(yè)務(wù)的?承保上，以?實(shí)現(xiàn)車險業(yè)?務(wù)更上一個?新的臺階。?2、認(rèn)真?做好非車險?的展業(yè)工作?，選擇拜訪?一些大、中?型企業(yè)，對?效益好，風(fēng)?險低的企業(yè)?要重點(diǎn)公關(guān)?，與企業(yè)建?立良好的關(guān)?系，力爭財?產(chǎn)、人員、?車輛一攬子?承保，同時?也要做好非?車險效益型?險種的市場?開發(fā)工作，?在____?年里努力使?非車險業(yè)務(wù)?在發(fā)展上形?成新的格局?。3、積?極做好與銀?行的代理業(yè)?務(wù)工作。_?___年