CRM流程操作手冊(cè)

CRMCRM流程操作手冊(cè)10/20CRMTOC\o“1-1“\h\z\u\l“_TOC_250013“一、CRM->建準(zhǔn)客戶〔詢問〕 1\l“_TOC_250012“二、CRM->我的準(zhǔn)客戶〔詢問〕 2\l“_TOC_250011“三、CRM->我的簽約客戶〔詢問〕 4\l“_TOC_250010“四、CRM->我的合同 5\l“_TOC_250009“五、CRM->文案操作 7\l“_TOC_250008“六、CRM->經(jīng)理審核 10\l“_TOC_250007“七、CRM->財(cái)務(wù)審核 11\l“_TOC_250006“八、CRM->檔案中心轉(zhuǎn)案 13\l“_TOC_250005“九、CRM->查詢客戶電子檔案 15\l“_TOC_250004“十、CRM->預(yù)警監(jiān)控 16\l“_TOC_250003“十一、CRM->行政秘書檢查合同報(bào)警 17\l“_TOC_250002“十二、移交工作 18\l“_TOC_250001“十三、轉(zhuǎn)詢問〔詢問〕 18\l“_TOC_250000“十四、轉(zhuǎn)國家〔詢問〕 19一、CRM->建準(zhǔn)客戶〔詢問〕需要錄入準(zhǔn)客戶信息包含：必填項(xiàng)：姓名、國家、專業(yè)、性別、身份證、護(hù)照、誕生日期、學(xué)歷、婚否、單位、職位、等級(jí)、QQ、MSN、EMAIL、地址、注冊(cè)方式、媒體來源、簡介、備注。二、CRM->我的準(zhǔn)客戶〔詢問〕查詢：查詢準(zhǔn)客戶信息編輯：編輯準(zhǔn)客戶信息轉(zhuǎn)交：準(zhǔn)客戶轉(zhuǎn)交其他詢問完善簽約客戶信息：必填項(xiàng)：姓名、性別、身份證、籍貫、誕生日期、學(xué)歷、QQ、MSN、EMAIL、地址、注冊(cè)方式、媒體來源、簡介、備注錄入合同信息：其它項(xiàng)：備注三、CRM->我的簽約客戶〔詢問〕創(chuàng)立合同：用于一個(gè)客戶簽約多個(gè)合同四、CRM->我的合同查詢：查詢合同信息編輯：編輯合同信息注：合同在財(cái)務(wù)審核之后，假設(shè)要編輯合同信息，需在XX-08《CRM戶姓名、變更項(xiàng)及內(nèi)容，并由申請(qǐng)人的經(jīng)理簽字，然后遞交至信息中心幫助更改。流程治理：〔詢問〕注：合同已綁定流程至允許一個(gè)流程處于“執(zhí)行中”狀態(tài)。查詢合同流程進(jìn)度合同延期和解除報(bào)警：《CRM依據(jù)辦理步驟延期時(shí)限規(guī)定由相應(yīng)人簽字；同時(shí)在XZ-50《5W3HIS問題與建議日清單》上填寫相關(guān)信息，并由總經(jīng)理簽字，一并遞交至信息中心處理。合同暫停和終止：理簽字；同時(shí)在XZ-50《5W3HIS問題與建議日清單》上填寫相關(guān)信息，并由總經(jīng)理簽字，遞交至信息中心處理。XX-07《CRMCRMJX-25《客戶終止合同CRM合同步驟負(fù)責(zé)人調(diào)整或者步驟回退：遞交至信息中心處理。五、CRM->文案操作CRM的任務(wù)流程操作文案翻開預(yù)警監(jiān)控功能選擇當(dāng)前處理完畢的客戶合同選擇下一個(gè)環(huán)節(jié)的工作負(fù)責(zé)人提交工作完畢六、CRM->經(jīng)理審核主要工作：經(jīng)理對(duì)下屬的合同審查、CRM綁定審查等經(jīng)理翻開我的合同功能經(jīng)理通過查詢未綁定的合同、可以查詢出下屬中錄入CRM但是并沒有綁定流程的合同信息經(jīng)理通過查詢合同號(hào)的方式查詢?cè)儐枀⒅\某個(gè)合同是否錄入系統(tǒng)七、CRM->財(cái)務(wù)審核CRM是否合格。選擇所屬分公司：查詢到合同后進(jìn)展對(duì)合同的審核不通過的則填寫不予通過的說明，以便詢問參謀進(jìn)展更改：被財(cái)務(wù)審核未被通過的合同可以在“被退回的合同預(yù)覽”功能中進(jìn)展查詢：八、CRM->檔案中心轉(zhuǎn)案CRM的轉(zhuǎn)案操作CRM中查詢到需要進(jìn)展轉(zhuǎn)案的合同依據(jù)實(shí)際狀況選擇申請(qǐng)轉(zhuǎn)案審核還是簽證轉(zhuǎn)案審核假設(shè)涉及到轉(zhuǎn)國家的合同，則進(jìn)展相應(yīng)的轉(zhuǎn)國家操作后再給其進(jìn)展轉(zhuǎn)案審核操作九、CRM->查詢客戶電子檔案功能描述：參謀或文案能夠查看自己曾辦理過的客戶根本檔案點(diǎn)開我的合同查詢到目標(biāo)合同在要查看的合同上面點(diǎn)擊具體點(diǎn)擊節(jié)的即可查看相關(guān)電子版材料十、CRM->預(yù)警監(jiān)控流程步驟操作：查詢合同流程進(jìn)度。十一、CRM->行政秘書檢查合同報(bào)警行政秘書點(diǎn)擊《3天以上報(bào)警統(tǒng)計(jì)》功能行政秘書可以輸入任意報(bào)警天數(shù)范圍來特定查詢報(bào)警狀況十二、移交工作供給當(dāng)前步驟負(fù)責(zé)人錯(cuò)誤、轉(zhuǎn)崗和離職的工作移交，操作方法：選擇合同，選擇人員，提交執(zhí)行。十三、轉(zhuǎn)詢問〔詢問〕審核。申請(qǐng)轉(zhuǎn)詢問審核轉(zhuǎn)詢問十四、轉(zhuǎn)國家〔詢問〕參謀和詢問參謀，并由經(jīng)理簽字，遞交至信息中心處理。XX-07《CRM信息變更單》填寫條件：1、合同暫停2、合同終止3、延期XX-08《CRM技術(shù)維護(hù)單》填寫條件：1、客戶和合同信息更改2、步驟回退或者負(fù)責(zé)人更改2、轉(zhuǎn)詢問、轉(zhuǎn)國家蘭亭序蘭亭序少長咸集。此地有崇山峻嶺，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右，引以為流天朗氣清，惠風(fēng)和暢，仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以游目騁懷，足以極少長咸集。此地有崇山峻嶺，茂林修竹；又有清流激湍，映帶左右，引以為流天朗氣清，惠風(fēng)和暢，仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以游目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。視聽之娛，信可樂也。夫人之相與，俯仰一世，或取諸懷抱，晤言一室之內(nèi)；或因寄所托，放浪形骸之外。雖取舍萬殊，靜躁不同，當(dāng)其欣于所遇，暫得于己，快然自足，不知老之將至。及其所之既倦，情隨事遷，感慨系之矣。向之所欣，俯仰之間，已豈不痛哉！每覽昔人興感之由，假設(shè)合一契，未嘗不臨文嗟悼，不能喻之于懷。固知一死生為虛誕，齊彭殤為妄作。后之視今，亦猶今之視昔。悲夫！故列敘時(shí)人，錄夫人之相與，俯仰一世，或取諸懷抱，晤言一室之內(nèi)；或因寄所托，放浪形骸之外。雖取舍萬殊，靜躁不同，當(dāng)其欣于所遇，暫得于己，快然自足，不知老之將至。及其所之既倦，情隨事遷，感慨