2023年第二季度物流地產市場報告

第二季度物流地產市場報告2023年·在中國倉儲與配送協(xié)會指導下，《報告》通過對物聯(lián)云倉實時數(shù)據(jù)進行匯總、整理，反映我國主要城市群的高標準倉儲設施平均租金水平和空置情況，體現(xiàn)高標倉市場的供需動態(tài)變化，總結市場發(fā)展規(guī)律，預測市場發(fā)展趨勢，為了解倉儲市場發(fā)展情況、合理投資提供參考依····宏觀市場GDP:32.4萬億元，同比增長6.3%產業(yè)增速：2023年Q2第一產業(yè)同比增長3.7%,第二產業(yè)同比增長5.2%,第三產業(yè)同比增長7.4%社會消費品零售額：22.8萬億元，同比增長8.2%PMI:4月高于50%,5月、6月均低于50%重點城市群物流地產市場(萬m2)(萬m2)↓↓↓↓20.58%個↓·長江中游城市群宏觀市場：全國經濟恢復向好，制造業(yè)市場需求不足GDP:經濟恢復向好，二季度國內生產總值32.4萬億元，環(huán)比增長0.8%,同比增長6.3%。增長7.4%,增速超過第一、二產業(yè)。億元，同比增長8.2%。0-5%-10%同比增長5.2%同比增長7.4%2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月重點城市群各省份快遞量均有不同程度的增長，社零均有增長社會消費品零售額：重點城市群各省份快遞量均有不同程度的增長，社零均有增長社會消費品零售額：同比均有所增長，且增幅均大于5%。公路貨運量：除北京外，其他城市群所在省市均同比增長?？爝f量：重點城市群各省份快遞量均有不同程度的增長，其中上海增速最高，為43.4%。2023年1月-5月重點城市群宏觀經濟情況人口(萬人)社會消費品零售額(億元)公路貨運量(萬噸)公路貨運量同比快遞量(億件)長三角珠三角數(shù)據(jù)來源：各省份/城市統(tǒng)計局，人口數(shù)據(jù)截至2022年，物聯(lián)云倉數(shù)字研究院整理20ycInc重點城市群物流地產市場分析珠三角城市群珠三角城市群長三角城市群長江中游城市群京津冀城市群概覽：各城市群平均租金均下降，除長江中游和珠三角城市群外，其他城市群空置率均上升空置率：除長江中游和珠三角城市群外，其他城市群空置率均上升，其中京津冀城市群空置率升幅最大，環(huán)比上升2.54%。租金：五大城市群平均租金均有不同程度的下降，其中京津冀城市群平均租金降幅最大，環(huán)比下降3.89%。凈吸納量：長三角城市群及珠三角城市群租賃表現(xiàn)相對較好，珠三角城市群本季度凈吸納量為69.1萬m2,長三角城市群為67.1萬m2。同比同比-3.11%-2.14%2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.長三角城市群長三角城市群京津冀城市群本季度新增供應主要集中在長三角城市群。長三角城市群：主要集中在蘇州市、嘉興市。河北省天津市2023年二季度重點城市群高標倉新增供應情況概覽眉山市、綿陽市、南充市、瀘州市、內江市區(qū)域區(qū)域天津市天津市廊坊市廊坊市東久新宜14.7國通(聯(lián)豐)廊坊市北京市嘉民石家莊市湖南省江蘇省安徽省浙江省江西省普洛斯維龍珠三角城市群(萬m2)蘇州市易商蘇州市蘇州市京東蘇州市蘇州市易商蘇州市蘇州市嘉興市嘉興市樂歌嘉興市嘉民嘉興市嘉興市嘉興市嶺郅上海市上海市上海市紹興市紹興市東久新宜常州市普洛斯南通市競衡鯤寶2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.2.1成渝城市群2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750Inc.2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750Inc.同比同比-3.11%大空置率：空置率：2023Q2空置率為15.67%,重慶空置率升幅最大。租金：2023Q2租金為23.76元/m2·月，環(huán)比下降3.11%;其中成都與上季度基本持平，重慶環(huán)比下降6.83%。凈吸納量：2023Q2凈吸納為-7.4萬m2;其中成都租賃表現(xiàn)相對較好，凈吸納量為8.6萬m2;重慶凈吸納量為-15.8萬m2,去庫存化存在一定壓力。2023Q22023Q2成渝城市群重點城市高標倉凈吸納量情況(單位：萬m2)1050-10-15成渝城市群：受高速擴容工程項目影響，未來雙流區(qū)或將有多個物流園區(qū)搬遷，倉儲租賃業(yè)務受到影響高速擴容工程項目項目概況繞城高速公線路走向涉及物流園區(qū)范圍成都市三環(huán)路川藏立交至成都二繞范圍內物流園區(qū)，多為雙流機場附近物流園。物流倉儲行業(yè)影響1、部分雙流物流地產準備拆遷，只進行短租業(yè)務2、倉儲需求向周邊區(qū)域轉移(新建)新津(新建)青龍場成渝城市群：重慶物流集團有限公司成立，對重慶乃至成渝城市群的物流與產業(yè)融合有一定增強作用2023年6月29日，由重慶交運集團、重慶國際物流集團、重慶港務物流被打造成為西部第一、全國一流的綜合性頭部物流重慶物流集團有限公司物流及基礎設施情況275萬標箱275萬標箱2.2京津冀城市群京津冀城市群：四大核心城市空置率環(huán)比上升空置率：2023Q2空置率為34.48%,環(huán)比上升2.54%。租金：2023Q2租金為33.63元/m2·月，環(huán)比下降3.89%。凈吸納量：2023Q2凈吸納量為10.9萬m2;其中天津和廊坊去化相對較好，凈吸納量分別為9.4萬m2和2.4萬m2。新增供應：2023Q2新增供應為66.9萬m2,較一季度環(huán)比上升413.8%。同比同比-3.12%-1.17%2023Q2京津冀城市群重點城市高標倉凈吸納量情況(單位：萬m2)2023年Q2京津冀城市群高標倉新增供應情況(單位：萬m2)02023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.京津冀城市群：北京新增入市超10萬m2度下降，租賃需求放緩本季度新增供應順義區(qū)通州區(qū)大興區(qū)平谷區(qū)房山區(qū)密云區(qū)2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.三基地"2023年6月，廊坊市人民政府印發(fā)《廊坊市現(xiàn)代商貿物流產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2023-2030年)》,為廊坊物流業(yè)發(fā)展提供了指導。全球航空物流樞紐京津冀核心區(qū)鐵路全球航空物流樞紐物流樞紐北方現(xiàn)代商貿物流第一階段升要素集約全國快遞北方總部第二階段京津冀商貿與生活服務保障基地第三階段廊坊現(xiàn)代商貿物流業(yè)空間布局以服務首都和北京城市副中心為方向打造現(xiàn)代商貿物流總部基地以保障服務雄安新區(qū)和天津為方向2.3長江中游城市群空置率：2023Q2空置率為20.79%,環(huán)比下降1.56%,其中南昌空置率降幅較大，環(huán)比下降2.59%。租金：2023Q2租金為23.01元/m2·月，環(huán)比下降1.83%,其中長沙租金降幅較大，環(huán)比下降2.62%。凈吸納量：2023Q2凈吸納量為16.9萬m2,其中南昌和長沙去化相對較好，凈吸納量分別為8.5萬m2和6.1萬m2。租金(元/m2月)同比同比-2.14%-2.14%長江中游城市群：隨著武漢倉儲項目新增入市，未來租金還有一定議價空間2023年下半年武漢預計建成項目一覽(二期)漢南區(qū)江夏區(qū)漢南區(qū)新洲區(qū)近年來武漢大規(guī)模的倉儲供應，武漢空置率維持在25%以上；預計今年三四季度將有5起物流園區(qū)項目竣工，市場倉儲體量將進一步增加；當前消費市場恢復緩慢，不少租戶縮減租賃面積和租賃周期，未來租金還有一定議價空間。2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750Inc.五大基本功能2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750Inc.五大基本功能送儲流兩大延伸服務干基地建設名單2023年6月南昌入選國家冷鏈物流骨干基地建設名單，將加快冷鏈物流設施建2023年6月南昌入選國家冷鏈物流骨干基地建設名單，將加快冷鏈物流設施建占地面積1145畝2023年1-5月南昌快遞業(yè)務量快遞業(yè)務量(萬件)——同比增長預計到2025年，該基地冷庫總庫容超160萬立方米，年貨物周轉量達229萬噸2.4長三角城市群長三角城市群：除無錫、紹興外，租金均有所下降；蘇州空置率升幅最大空置率：2023Q2空置率為20.58%,環(huán)比上升1.90%;其中蘇州受新增供應入市影響，空置率環(huán)比升幅較大，環(huán)比上升6.07%。租金(元/m月)同比同比02023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.長三角城市群：蘇州新增供應88.6萬平方米，制造業(yè)增加值同比下降，倉儲租賃需求減少，市場租金或將小幅下降二季度新增供應88.6萬平方米2023年二季度蘇州新增倉儲面積總計為88.6萬平方米，主要分布如下：面積(萬m2)0蘇州整體出租率有所下降，未來租金或將下降0%常熟市相城區(qū)昆山市吳中區(qū)太倉市市多項指標同比下降蘇州多項制造業(yè)增加值下降，倉儲租賃需求減少指標(1-5月)-4.62023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.嘉興全球航空物流樞紐項目開工嘉興市物流業(yè)高質量發(fā)展"十四五"園區(qū)平臺類物流項目一覽臨空經濟產業(yè)生態(tài)體系為長三角尤其是嘉興提供優(yōu)質的“航空樞紐+全球航線網絡+數(shù)字化"基礎配套設施蘇寧華東電商產業(yè)園占地312畝投資30億元京東平湖智能產業(yè)園項目16.9萬平方米投資10億元萬科嘉興平湖冷鏈物流園建設項目24951平方米投資3.1億元王店鎮(zhèn)Q石門鎮(zhèn)桐鄉(xiāng)市王店鎮(zhèn)濮院物流園區(qū)遷建項目占地260畝投資30億元中國海寧家紡國際智慧物流園區(qū)占地75畝投資2.7億元德鐵信可全球物流平湖供應鏈中心建設項目占地83.6畝投資6.7億元鄭明平湖溫控供應鏈產業(yè)園南區(qū)項目占地77.4畝投資3.4億元易商獨山智能裝備制造和電商物流產業(yè)園占地150畝投資10億元鄭明平湖溫控供應鏈產業(yè)園北區(qū)項目占地33.66畝投資1億元熙麥(嘉興)現(xiàn)代航空領航園項目占地245畝投資15億元嘉興綜合保稅區(qū)公共保稅物流倉儲項目(二期工程)建筑12萬方投資6.1億元浙江東緣油脂有限公司多式聯(lián)運物流倉儲項目占地59畝投資2.4億元o平湖市傳化智慧港區(qū)項目占地1461畝投資120億元嘉海溫控供應鏈及電商智慧產業(yè)園項目占地128.2畝投資6.6億元2023年第二季度物流地產市場報告◎2023.0750ycInc.2023年Q2,嘉興倉儲存量達到兩年內最高，為474.5萬m2,同時，空置率也達到最高，為28.95%;而租金則為兩年內最低，為24.23元/m2·月，隨著去化壓力增大，租金仍有一定下降空間。嘉興高標倉租賃需求主要來自工業(yè)、電商與快遞等行業(yè)，工業(yè)實力強勁，總產值超過2萬億元；快遞主要有順豐、韻達等；電商為京東等。2023年Q2嘉興高標倉存量情況(單位：萬m2)2023年Q2嘉興高標倉市場平均租金及空置率走勢2023年嘉興電商與快遞情況JD.瞧品念2.5珠三角城市群珠三角城市群：租金與空置率“雙降”,其中，佛山空置率降幅最大，廣州租金降幅最大空置率：2023Q2空置率為9.53%,環(huán)比下降0.79%;其中佛山空置率降幅最大，環(huán)比下降5.29%。租金：2023Q2租金為41.48元/m2·月，環(huán)比下降1.01%;其中佛山和惠州租金均環(huán)比小幅上升0.06%。凈吸納量：2023Q2凈吸納量為69.1萬m2;其中東莞去化相對較好，凈吸納量為31.8萬m2。00同比同比力(1/2)Temu上線后大受歡迎，拼多多大面積擴倉2022年9月拼多多上線海外版Temu,不到一年時間已開設16個站點，今年3月國內備貨倉出現(xiàn)爆倉情況，二季度新租賃倉庫面積超50萬m2拼多多一季度財報顯示，其收入達376.4億元，同比增長58.2%。增速遠超同期阿里(2%),京東(1.38%)價鵝價態(tài)父珠三角城市群：跨境電商巨頭持續(xù)發(fā)力，成為高標倉需求主動力Sheln穩(wěn)步發(fā)展，持續(xù)擴倉，未來將在增城區(qū)打造新供應鏈總部Sheln是一家國際B2C快時尚電子商務公司，雖然主要做海外市場，從眾多的全球倉庫向220多個國家和地區(qū)發(fā)貨，但其核心供應基地在廣州番禺。隨著Sheln新供應鏈總部項目的建成，中新也將成為其中一個供應基地。自建倉庫：廣州容益?zhèn)}儲服務有限公司(Sheln旗下倉儲物流公司)摘得增城區(qū)中新鎮(zhèn)福寧大道東側約739畝物流倉儲地塊，成交金額超7億，擬建設運營倉儲、備貨、發(fā)貨等訂單履約業(yè)務。持續(xù)擴倉：Sheln與Temu一樣在國內均有備貨倉，其國內中心倉設在廣東佛山，周圍有幾個衛(wèi)星倉，全球95%的商品發(fā)自國內中心倉，Sheln當前已在珠三角地區(qū)租賃倉庫超過250萬m2,其中今年上半年Sheln新租賃倉庫面積超過10萬平方米。起始值：70246萬元增價幅度：20萬元保證金金額：人民幣：14049.2萬元港幣：16255萬元美元：2080萬元供應方式：出讓竟買申請截止時間：2023-03-0717:00:00是否允許聯(lián)合竟買：否供應方式：出讓竟買申請截止時間：2023-03-0717:00:00是否允許聯(lián)合竟買：否竟買申請開始時間：2023-01-1908:30:00限時競價開始時間：2023-03-2010:00:00土地出讓公告公告附件競價記錄交易結果其他公告交易結果：成交成交價：價格：70246萬元成交時間：2023-03-20中國倉儲與配送協(xié)會簡介中國倉儲與配送協(xié)會前身是1995年經原國內貿易部審批、在民政部登記注冊的中國倉儲協(xié)會，2016年三季度經國務院國資委審批、民政部核準，更名為中國倉儲與配送協(xié)會，是全國倉儲配送行業(yè)的非營利性社團組織?，F(xiàn)有共同配送、冷鏈、危險品倉儲、技術應用與工程服務、保稅與海外倉、金融倉儲、中藥材倉儲、自助倉儲、包裝與單元化物流、智慧物流、家居供應鏈、零部件物流、經銷商倉配、云倉專業(yè)委員會等分支機構。協(xié)會以推動中國倉儲配送行業(yè)現(xiàn)代化、促進現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展為宗旨，重點圍繞各類倉儲與配送設施建設、各類配送中心發(fā)展、倉配一體化服務與技術創(chuàng)新等開展政策研究、行業(yè)管理與自律、標準制定與實施、信息統(tǒng)計、資源整合、培訓咨詢、會議交流等。物聯(lián)云倉簡介物聯(lián)云倉以物聯(lián)云倉平臺()為核心，通過互聯(lián)網倉儲大數(shù)據(jù)+云倉科技+數(shù)字化運營+數(shù)據(jù)增值服務的方式，結合智能物聯(lián)網應用與人工智能等技術，創(chuàng)新國內供應鏈物流的新模式，致力于打造世界領先的產業(yè)互聯(lián)網綜合服務平臺，構建開放式、數(shù)字化、智能物聯(lián)的數(shù)字供應鏈生態(tài)網絡。公司以科技為核心驅動力，深耕供應鏈與物流行業(yè)，擁有一流技術水平的研發(fā)團隊、經驗豐富的運營管理專家團隊、快速響應的實施團隊，匯聚了業(yè)界頂尖的管理與技術人才，數(shù)字化產品與服務已覆蓋供應鏈端到端的全環(huán)節(jié)。物聯(lián)云倉數(shù)字研究院專注于中國倉儲市場數(shù)據(jù)洞察及研究咨詢，依托物聯(lián)云倉平臺海量數(shù)據(jù)、強大的數(shù)據(jù)挖掘能力和豐富的倉儲物流行業(yè)研究經驗，圍繞倉儲市場、物流地產、行業(yè)發(fā)展、競爭分析等研究方向，不斷推出深度洞察報告，提供定制數(shù)據(jù)、定向研究和咨詢服務，助力行業(yè)發(fā)展和企業(yè)升級。如有需要，請與我們聯(lián)系。報告調研員合作咨詢渠道管理總監(jiān)/數(shù)字研究院高級研究員研究規(guī)劃業(yè)務負責人yehaiyan@50>李小芳戰(zhàn)略研究業(yè)務研究經理lixiaofang@50倉儲大數(shù)據(jù)云平臺物聯(lián)云倉十年專業(yè)沉淀，重