公募基金新發(fā)月報(bào)（2023年7月）：基金降費(fèi)改革開(kāi)啟千余基金已落地

內(nèi)容目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1、公募基金市場(chǎng)回顧 4、公募基金降費(fèi)改革落地，千余基金費(fèi)率雙降 4、中證金選偏股基金策略指數(shù)發(fā)布，或?qū)⑦M(jìn)一步抬高市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn) 7、中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF密集申報(bào) 9、公募基金交易場(chǎng)景AI技術(shù)應(yīng)用落地，賦能業(yè)內(nèi)業(yè)務(wù)水平抬升 102、六月新發(fā)基金情況 、新成立基金 13、新募集基金 15、新審批和新上報(bào)基金 163、風(fēng)險(xiǎn)提示 17圖表目錄圖1：降費(fèi)前后整體股票型和混合型基金的管理費(fèi)率均出現(xiàn)明顯下降（單位：%） 6圖2：2000年至今，美國(guó)共同基金費(fèi)率持續(xù)下降 7圖3：中證金選偏股基金指數(shù)成分基金的管理人分布 8圖4：中證金選偏股基金指數(shù)持續(xù)跑贏偏股基金指數(shù) 9圖5：中證金選偏股基金指數(shù)區(qū)間收益對(duì)比 9圖6：AIEQ與美國(guó)三大指數(shù)的累計(jì)收益表現(xiàn) 圖7：整體新成立基金規(guī)模變化（2022.6-2023.6） 12圖8：新成立主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模變化（2022-2023） 12圖9：基金平均發(fā)行份額環(huán)比有所下滑 13圖10：2023年6月新成立基金數(shù)量占比 13圖年6月新成立基金規(guī)模占比 13圖12：2023年6月新募集基金期限分布（單位：只） 15表1《公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見(jiàn)》內(nèi)容 4表2：費(fèi)率變動(dòng)基金統(tǒng)計(jì)（基金公司維度） 5表3：費(fèi)率變動(dòng)基金統(tǒng)計(jì)（基金類型維度） 5表4：當(dāng)前開(kāi)始降費(fèi)的基金公司還未降費(fèi)完畢 6表5：中證金選偏股基金策略指數(shù)(931240.CSI)編制方法 8表6：6月中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF密集申報(bào) 10表7：中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743.CSI）前十大權(quán)重股 10表8：2023年6月各公司新成立基金統(tǒng)計(jì)（規(guī)模TOP20） 14表9：6月新成立的規(guī)模前十的基金列表 14表10：2023年6月新募集基金數(shù)量 15表各基金公司新募集基金數(shù)/今年以來(lái)累計(jì)募集數(shù) 16表12：2023年6月新上報(bào)基金統(tǒng)計(jì) 16表13：2023年6月各基金公司上報(bào)產(chǎn)品數(shù)/今年以來(lái)新上報(bào) 171、公募基金市場(chǎng)回顧1.1、公募基金降費(fèi)改革落地，千余基金費(fèi)率雙降2022年4月26日，證監(jiān)表整體要求核心目標(biāo)堅(jiān)持以投資者利益為核心，切實(shí)提高公募基金行業(yè)服務(wù)資本市場(chǎng)改革發(fā)展、服務(wù)居民財(cái)富管理需求、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與國(guó)家戰(zhàn)略的能力，正確處理好規(guī)模與質(zhì)量、發(fā)展與穩(wěn)定、效率與公平、高增長(zhǎng)與可持續(xù)的關(guān)系，切實(shí)做到行業(yè)發(fā)展與投資者利益同提升、共進(jìn)步。具體要求積極培育專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)支持差異化發(fā)展，切實(shí)提升治理水平，壯大公募基金管理人隊(duì)伍，穩(wěn)步推進(jìn)高水平開(kāi)放，強(qiáng)化長(zhǎng)效激勵(lì)約束機(jī)制。全面強(qiáng)化專業(yè)能力建設(shè)著力提升投研核心能力，持續(xù)強(qiáng)化合規(guī)風(fēng)控能力，極鼓勵(lì)產(chǎn)品及業(yè)務(wù)守正創(chuàng)新，大力推進(jìn)權(quán)益類基金發(fā)展。著力打造行業(yè)良好發(fā)展生態(tài)突出厚植行業(yè)文化理念，著力提高投資者獲得感，切實(shí)改變“重首發(fā)、輕持營(yíng)”的現(xiàn)象，將銷售保有規(guī)模、投資者長(zhǎng)期收益納入考核指標(biāo)體系，不斷強(qiáng)化行業(yè)合力，提高中長(zhǎng)期資金占比，積極踐行社會(huì)責(zé)任。不斷提升監(jiān)管轉(zhuǎn)型效能強(qiáng)化行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)監(jiān)管轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升監(jiān)管效能。資料來(lái)源：中華人民共和國(guó)中央人民政府，7月8，支持公募基金具體來(lái)看，本次降費(fèi)的基金管理人多為頭部公募基金公司，截至2023年7月814593表2：費(fèi)率變動(dòng)基金統(tǒng)計(jì)（基金公司維度）基金公司費(fèi)率變動(dòng)基金數(shù)占在管產(chǎn)品比例費(fèi)率變動(dòng)基金規(guī)模占在管產(chǎn)品比例富國(guó)基金11942.35%2343.5827.04%廣發(fā)基金11836.88%2621.6520.84%嘉實(shí)基金11238.23%1767.0621.25%博時(shí)基金10430.95%911.2010.25%華夏基金10130.89%1708.5415.27%南方基金9530.35%1322.4312.52%匯添富基金9533.93%2178.8825.33%易方達(dá)基金9030.00%3740.4222.78%華安基金8337.90%1194.3421.58%銀華基金8044.26%1103.7620.97%中歐基金7852.00%2596.5453.53%招商基金7628.57%1417.7818.05%工銀瑞信基金7533.48%1254.0016.83%大成基金6741.88%740.9033.20%前海開(kāi)源基金5355.21%733.6261.69%交銀施羅德基金5142.50%1583.0931.63%東證資管4043.48%1135.3555.25%興證全球基金2237.29%1605.4627.82%全市場(chǎng)費(fèi)率變動(dòng)基金數(shù)占全市場(chǎng)比例費(fèi)率變動(dòng)基金規(guī)模占全市場(chǎng)比例合計(jì)變動(dòng)情況145913.86%29958.5811.43%資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/8從基金類型上來(lái)看，本次降費(fèi)的產(chǎn)品類型集中在混合型和股票型基金中，另有、QDII120650%表3：費(fèi)率變動(dòng)基金統(tǒng)計(jì)（基金類型維度）基金類型費(fèi)率變動(dòng)基金數(shù)占在管產(chǎn)品比例費(fèi)率變動(dòng)基金規(guī)模占在管產(chǎn)品比例混合型基金120627.11%24325.5750.81%股票型基金23913.75%5339.7722.89%另類投資基金717.07%64.1118.87%FOF基金40.91%24.751.31%國(guó)際(QDII)基金31.33%204.386.49%資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/8本輪降費(fèi)后，混合型和股票型基金的費(fèi)率都出現(xiàn)了明顯的下降，但當(dāng)前開(kāi)始降1.2%、0202312、0.2%以下。當(dāng)前費(fèi)率雙降的基金以主動(dòng)權(quán)益類為主，未來(lái)將逐步推行到其他基金類型。圖1：降費(fèi)前后整體股票型和混合型基金的管理費(fèi)率均出現(xiàn)明顯下降（單位：%）1.271.191.271.190.870.831.21.00.80.60.40.20.0

股票型基金

混合型基金降費(fèi)前平均費(fèi)率 降費(fèi)后平均費(fèi)率資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/820興證全球基金026東證資管5320興證全球基金026東證資管53148交銀施羅德基金053050前海開(kāi)源基金571268大成基金984980工銀瑞信基金175173招商基金172277中歐基金686376銀華基金588278華安基金1199275易方達(dá)基金11101597匯添富基金6101496南方基金81056104華夏基金41032104博時(shí)基金101227115嘉實(shí)基金71222118廣發(fā)基金61236111富國(guó)基金變動(dòng)后變動(dòng)前變動(dòng)后變動(dòng)前托管費(fèi)率高于0.2%的基金數(shù)量管理費(fèi)率高于1.2%的基金數(shù)量基金公司59022092040120296160224266150183219300280313327336293320281合計(jì)管理數(shù)量資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/8本輪費(fèi)率雙降代表了公募基金費(fèi)率改革的正式落地，對(duì)基金公司、投資者與代參考國(guó)外實(shí)踐，基金費(fèi)率的下降是公募基金市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)。費(fèi)率優(yōu)化在一方圖2：2000年至今，美國(guó)共同基金費(fèi)率持續(xù)下降資料來(lái)源：ICI對(duì)固定,隨著管理規(guī)模不斷增長(zhǎng),規(guī)模效應(yīng)促使基金運(yùn)營(yíng)的邊際成本不斷下降,為、中證金選偏股基金策略指數(shù)發(fā)布，或?qū)⑦M(jìn)一步抬高市場(chǎng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)基準(zhǔn)2023年6月28日，中證指數(shù)公司發(fā)布了中證金選偏股基金策略指數(shù)表5：中證金選偏股基金策略指數(shù)(931240.CSI)編制方法編制指標(biāo)具體編制方法樣本空間樣本池：不超過(guò)150只偏股型基金。偏股型基金定義：最新季報(bào)披露的基金凈資產(chǎn)不低于2最新一個(gè)季度的股票投資比例不低于60%的靈活配置型基金，且基金經(jīng)理投資年限大于1年。評(píng)估指標(biāo)與體系評(píng)估指標(biāo)：超額收益指標(biāo)、超額收益穩(wěn)定性指標(biāo)和回撤指標(biāo)管理人考察指標(biāo)：公司同類產(chǎn)品規(guī)模、公司整體業(yè)績(jī)、基金經(jīng)理超額收益、基金經(jīng)理超額收益勝率、基金經(jīng)理最大回撤指標(biāo)、基金經(jīng)理投資年限、基金經(jīng)理業(yè)績(jī)穩(wěn)定度、基金經(jīng)理投資風(fēng)格與市場(chǎng)契合度等產(chǎn)品考察指標(biāo)：基金產(chǎn)品相對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)勝率、產(chǎn)品回撤水平、產(chǎn)品風(fēng)格穩(wěn)定性、產(chǎn)品整體業(yè)績(jī)競(jìng)爭(zhēng)力比較等計(jì)算方式術(shù)平均得到綜合得分并由高到低排名，按照樣本空間數(shù)量的5%60%5%150150同一基金經(jīng)理入選產(chǎn)品不超過(guò)3基金經(jīng)理權(quán)重相等，且同一基金經(jīng)理的樣本基金權(quán)重相等。定期調(diào)整該指數(shù)樣本基金每月度調(diào)整一次，每月末對(duì)指數(shù)樣本基金進(jìn)行審核。樣本基金定期調(diào)整的生效時(shí)間為次月第11個(gè)交易日。資料來(lái)源：中證指數(shù)公司官網(wǎng)，40125只10圖3：中證金選偏股基金指數(shù)成分基金的管理人分布121112111077755544333333222222211111111111111111210基金數(shù)6（只）2易方達(dá)基金易方達(dá)基金交銀施羅德基金興證全球基金華安基金建信基金銀華基金廣發(fā)基金長(zhǎng)城基金大成基金中泰資管國(guó)泰基金華夏基金華富基金淳厚基金博時(shí)基金博道基金泓德基金摩根士丹利基金資料來(lái)源：中證指數(shù)公司官網(wǎng)，圖4：中證金選偏股基金指數(shù)持續(xù)跑贏偏股基金指數(shù)3.02.52.01.51.00.5金選偏基金數(shù) 偏股基指數(shù)資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/3圖5：中證金選偏股基金指數(shù)區(qū)間收益對(duì)比50-5-10-15-20-25近一月 近三月 近半年 近一年 近三年中證金選偏股基金指數(shù) 偏股基金指數(shù) 滬深300指數(shù)資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/7、中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF密集申報(bào)202362ETF；628ETFETF77日開(kāi)始發(fā)行。表6：6月中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF密集申報(bào)基金名稱申請(qǐng)材料接收日受理決定日發(fā)行公告日國(guó)泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(159516.OF)2023-06-022023-06-082023-07-07富國(guó)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2023-06-28華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2023-06-28廣發(fā)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2023-06-28易方達(dá)中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2023-06-28資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/79373CS40表7：中證半導(dǎo)體材料設(shè)備指數(shù)（931743.CSI）前十大權(quán)重股股票代碼簡(jiǎn)稱權(quán)重總市值(億)上市板002371.SZ北方華創(chuàng)14.141510.96主板688012.SH中微公司11.40923.16科創(chuàng)板688126.SH滬硅產(chǎn)業(yè)4.81585.94科創(chuàng)板300724.SZ捷佳偉創(chuàng)3.67370.14創(chuàng)業(yè)板002129.SZTCL中環(huán)3.571225.27主板002409.SZ雅克科技3.50348.86主板300604.SZ長(zhǎng)川科技3.40278.93創(chuàng)業(yè)板605358.SH立昂微3.35249.69主板603688.SH石英股份3.28380.75主板300316.SZ晶盛機(jī)電3.26878.15創(chuàng)業(yè)板資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/7、公募基金交易場(chǎng)景AI務(wù)水平抬升Qtrade平臺(tái)聯(lián)合打造的AI資金交易機(jī)器人——智能AIAIAIAI自上線以來(lái)，AI效率，使用的NLP（）AI目前AI易、風(fēng)控、輔助研究等環(huán)節(jié)，暫時(shí)還不涉及選股層面的直接投資決策AIAI2017AI20171018EqBotLCTFagersoupA機(jī)器學(xué)習(xí)進(jìn)行投資的TAIoeredEuiyT（YEAEAQ的(2022AI技圖6：AIEQ與美國(guó)三大指數(shù)的累計(jì)收益表現(xiàn)2.52.01.00.50.02017-12-29 2018-12-29 2019-12-29 2020-12-29 2021-12-29 2022-12-29AIPoweredEquityETF 標(biāo)普500 納斯達(dá)克指數(shù) 道瓊斯工業(yè)指數(shù)資料來(lái)源：，，數(shù)據(jù)截至2023/7/62、六月新發(fā)基金情況202363061076.85（50415522120.2516.88%。2023年6月共計(jì)65只基金開(kāi)始募集，其中37只已經(jīng)募集完畢，有28只仍在募集期內(nèi)；2023年6月共有125只基金上報(bào)，目前均處于等待審批的狀態(tài)。圖7：整體新成立基金規(guī)模變化（2022.6-2023.6）資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日?qǐng)D8：新成立主動(dòng)權(quán)益基金規(guī)模變化（2022-2023）資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日非貨幣市場(chǎng)型基金（剔除聯(lián)接基金）中，6月新發(fā)基金平均發(fā)行份額有所提升，平均發(fā)行份額為10.06億份。圖9：基金平均發(fā)行份額環(huán)比有所下滑資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日、新成立基金截至2023年6月301071076.8522120.25共8只924FOF12只，QDII3只，REITS1圖10：2023年6月新成立基金數(shù)量占比 圖年6月新成立基金規(guī)模占比資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日

資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日20106匯112.66行規(guī)模分別為92.59億元和82.05億元。表8：2023年6月各公司新成立基金統(tǒng)計(jì)（規(guī)模TOP20）基金管理人基金產(chǎn)品數(shù)（只）合并發(fā)行規(guī)模(億元)規(guī)模排名匯添富基金管理股份有限公司10112.661易方達(dá)基金管理有限公司392.592浦銀安盛基金管理有限公司282.053景順長(zhǎng)城基金管理有限公司275.984國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?70.005中銀基金管理有限公司160.806工銀瑞信基金管理有限公司451.587永贏基金管理有限公司150.108平安基金管理有限公司245.869南方基金管理股份有限公司342.6810博時(shí)基金管理有限公司233.8411方正富邦基金管理有限公司133.5012中信保誠(chéng)基金管理有限公司123.7813泉果基金管理有限公司121.3314銀華基金管理股份有限公司218.7215中金基金管理有限公司115.7516鵬華基金管理有限公司113.0017國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司112.9418太平基金管理有限公司112.8519中歐基金管理有限公司311.9720資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日3開(kāi)(017705.OF)A(018487.OF)38020-3年政策性金融債A(018137.OF)1-5(018074.OF)73.960.855.86%。代碼基金名稱基金成立日合并發(fā)行規(guī)模(億元代碼基金名稱基金成立日合并發(fā)行規(guī)模(億元)投資類型(二級(jí)分類)基金經(jīng)理017705.OF易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開(kāi)2023-06-1579.91中長(zhǎng)期純債型基金楊真018487.OF匯添富鑫榮純債A2023-06-2079.90中長(zhǎng)期純債型基金李偉018584.OF浦銀安盛普興3個(gè)月定開(kāi)2023-06-2979.90中長(zhǎng)期純債型基金陶祺018137.OF景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債A2023-06-1473.90被動(dòng)指數(shù)型債券基金米良018256.OF國(guó)壽安保安泰三個(gè)月定開(kāi)2023-06-1670.00中長(zhǎng)期純債型基金盧珊018074.OF中銀中債1-5年進(jìn)出口行2023-06-0860.80被動(dòng)指數(shù)型債券基金鄭濤018206.OF永贏浩益一年定開(kāi)2023-06-1450.10中長(zhǎng)期純債型基金楊野017207.OF平安惠禧純債A2023-06-2844.00中長(zhǎng)期純債型基金張恒017841.OF方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)2023-06-1633.50中長(zhǎng)期純債型基金區(qū)德成018015.OF工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)A2023-06-2029.50中長(zhǎng)期純債型基金趙建資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日、新募集基金20236306537282419基金分類基金數(shù)量（只）募集完成數(shù)量（只）債券基金2416股票基金1911混合基金145FOF基金42QDII基金32REITs11基金分類基金數(shù)量（只）募集完成數(shù)量（只）債券基金2416股票基金1911混合基金145FOF基金42QDII基金32REITs11貨幣基金00資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至2023年6月30日4976%；61-2102-370%。圖12：2023年6月新募集基金期限分布（單位：只）2-3個(gè)月10,152-3個(gè)月10,156,91個(gè)月以內(nèi)49,76資料來(lái)源：、，數(shù)據(jù)截至202