2023業(yè)務(wù)員年度工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板（2篇）

第8頁(yè)共8頁(yè)2023業(yè)?務(wù)員年度工?作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?模板第一?、加強(qiáng)業(yè)管?工作，構(gòu)建?優(yōu)質(zhì)、規(guī)范?的承保服務(wù)?體系。保?險(xiǎn)公司銷售?業(yè)務(wù)員工作?計(jì)劃。承保?是保險(xiǎn)公司?經(jīng)營(yíng)的源頭?，是風(fēng)險(xiǎn)管?控、實(shí)現(xiàn)效?益的重要基?礎(chǔ)，是保險(xiǎn)?公司生存的?基礎(chǔ)保障。?因此，在·?·年度里，?公司將狠抓?業(yè)管工作，?提高風(fēng)險(xiǎn)管?控能力。?1、對(duì)承保?業(yè)務(wù)及時(shí)地?進(jìn)行審核，?利用風(fēng)險(xiǎn)管?理技術(shù)及定?價(jià)體系來(lái)控?制承保風(fēng)險(xiǎn)?，決定承保?費(fèi)率，確保?承保質(zhì)量。?對(duì)超越公司?權(quán)限擬承保?的業(yè)務(wù)進(jìn)行?初審并簽署?意見(jiàn)后上報(bào)?審批，確保?此類業(yè)務(wù)的?嚴(yán)格承保。?2、加強(qiáng)?信息技術(shù)部?門(mén)的管理，?完善各類險(xiǎn)?種業(yè)務(wù)的處?理平臺(tái)，通?過(guò)建設(shè)、使?用電子化承?保業(yè)務(wù)處理?系統(tǒng)，建立?完善的承保?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)?，并繕制相?關(guān)報(bào)表和承?保分析。同?時(shí)做好市場(chǎng)?調(diào)研，并定?期編制中、?長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)?劃。3、?建立健全重?大標(biāo)的業(yè)務(wù)?和特殊風(fēng)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估制度，?確保風(fēng)險(xiǎn)的?合理控制，?同時(shí)根據(jù)業(yè)?務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情?況，執(zhí)行有?關(guān)分?；蛟?保險(xiǎn)管理規(guī)?定，確保合?理分散承保?風(fēng)險(xiǎn)。4?、強(qiáng)化承保?、核保規(guī)范?，嚴(yán)格執(zhí)行?條款、費(fèi)率?體系，熟練?掌握新核心?業(yè)務(wù)系統(tǒng)的?操作，對(duì)中?支所屬的承?保、核保人?員進(jìn)行全面?、系統(tǒng)的培?訓(xùn)，以提高?他們的綜合?業(yè)務(wù)技能和?素質(zhì)，為公?司業(yè)務(wù)發(fā)展?提供良好的?保障。第?二、提高客?戶服務(wù)工作?質(zhì)量，建設(shè)?一流的客戶?服務(wù)平臺(tái)。?隨著保險(xiǎn)?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主?體的不斷增?加，各家保?險(xiǎn)公司都加?大了對(duì)市場(chǎng)?業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的?力度，而保?險(xiǎn)公司所經(jīng)?營(yíng)的不是有?形產(chǎn)品，而?是一種規(guī)避?風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)?投資的服務(wù)?，因此，建?設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)?服務(wù)的客服?平臺(tái)顯得極?為重要，當(dāng)?服務(wù)已經(jīng)成?為核心內(nèi)容?納入保險(xiǎn)企?業(yè)的價(jià)值觀?，成為核心?競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，客?服工作就成?為一種具有?獨(dú)特理念的?一種服務(wù)文?化。經(jīng)過(guò)·?·年的努力?，我司已在?市場(chǎng)占有了?一定的份額?，同時(shí)也擁?有了較大的?客戶群體，?隨著業(yè)務(wù)發(fā)?展的不斷深?入，客服工?作的重要性?將尤其突出?，因此，中?支在___?_年里將嚴(yán)?格規(guī)范客服?工作，把一?流的客服管?理平臺(tái)運(yùn)用?、落實(shí)到位?。1、建?立健全語(yǔ)音?服務(wù)系統(tǒng)，?加大熱線的?宣傳力度，?以多種形式?將熱線推向?社會(huì)，讓眾?多的客戶全?面了解公司?語(yǔ)音服務(wù)系?統(tǒng)強(qiáng)大的支?持功能，以?提高自身的?市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?，實(shí)現(xiàn)客戶?滿意最大化?。2、加?強(qiáng)客服人員?培訓(xùn)，提高?客服人員綜?合技能素質(zhì)?，嚴(yán)格奉行?“熱情、周?到、優(yōu)質(zhì)、?高效”的服?務(wù)宗旨，堅(jiān)?持“主動(dòng)、?迅速、準(zhǔn)確?、合理”的?原則，嚴(yán)格?按照崗位職?責(zé)和業(yè)務(wù)操?作實(shí)務(wù)流程?的規(guī)定作好?接、報(bào)案、?查勘定損、?條款解釋、?理賠投訴等?各項(xiàng)工作。?3、以中?心支公司為?中心，專、?兼職并行，?建立一個(gè)覆?蓋全區(qū)的查?勘、定損網(wǎng)?點(diǎn)，初期由?中支設(shè)立專?職查勘定損?人員___?_名，同時(shí)?搭配非專職?人員共同查?勘，以提高?中支業(yè)務(wù)人?員的整體素?質(zhì)，切實(shí)提?高查勘、定?損理賠質(zhì)量?，做到查勘?準(zhǔn)確，定損?合理，理賠?快捷。4?、在20·?·年___?_月之前完?成··營(yíng)銷?服務(wù)部、y?y營(yíng)銷服務(wù)?部?jī)蓚€(gè)服務(wù)?機(jī)構(gòu)的下延?工作，至此?，全區(qū)的服?務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?基本完善，?為公司的客?戶提供高效?、便捷的保?險(xiǎn)售后服務(wù)?。第三、?加快業(yè)務(wù)發(fā)?展，提高市?場(chǎng)占有率，?做大做強(qiáng)公?司保險(xiǎn)品牌?。根據(jù)2?0··年中?支保費(fèi)收入?····萬(wàn)?元為依據(jù)，?其中各險(xiǎn)種?的占比為：?機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)?____%?，非車險(xiǎn)_?___%，?人意險(xiǎn)__?__%?！?·年度，中?心支公司擬?定業(yè)務(wù)發(fā)展?工作計(jì)劃為?實(shí)現(xiàn)全年保?費(fèi)收入··?··萬(wàn)元，?各險(xiǎn)種比例?計(jì)劃為機(jī)動(dòng)?車輛險(xiǎn)__?__%，非?車險(xiǎn)___?_%，人意?險(xiǎn)____?%，計(jì)劃的?實(shí)現(xiàn)將從以?下幾個(gè)方面?去實(shí)施完成?。1、機(jī)?動(dòng)車輛險(xiǎn)是?我司業(yè)務(wù)的?重中之重，?因此，大力?發(fā)展機(jī)動(dòng)車?輛險(xiǎn)業(yè)務(wù)，?充分發(fā)揮公?司的車險(xiǎn)優(yōu)?勢(shì)，打好車?險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻?堅(jiān)戰(zhàn)，還是?我們工作的?重點(diǎn)，··?年在車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)上要鞏固?老的客戶，?爭(zhēng)取新客戶?，側(cè)重點(diǎn)在?發(fā)展車隊(duì)業(yè)?務(wù)以及新車?業(yè)務(wù)的承保?上，以實(shí)現(xiàn)?車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更?上一個(gè)新的?臺(tái)階。2?、認(rèn)真做好?非車險(xiǎn)的展?業(yè)工作，選?擇拜訪一些?大、中型企?業(yè)，對(duì)效益?好，風(fēng)險(xiǎn)低?的企業(yè)要重?點(diǎn)公關(guān)，與?企業(yè)建立良?好的關(guān)系，?力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、?人員、車輛?一攬子承保?，同時(shí)也要?做好非車險(xiǎn)?效益型險(xiǎn)種?的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)?工作，在·?·年里努力?使非車險(xiǎn)業(yè)?務(wù)在發(fā)展上?形成新的格?局。3、?積極做好與?銀行的代理?業(yè)務(wù)工作。?20··年?____月?我司經(jīng)過(guò)積?極地努力已?與··銀行?、中國(guó)··?銀行、中國(guó)?··銀行、?中國(guó)··銀?行、··銀?行等簽定了?兼業(yè)代理合?作協(xié)議，2?0··要集?中精力與各?大銀行加強(qiáng)?業(yè)務(wù)上的溝?通聯(lián)系，讓?銀行充分地?了解中華保?險(xiǎn)的品牌及?優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)取?加大銀行在?代理業(yè)務(wù)上?對(duì)我司的支?持與政策傾?斜力度，力?求在銀行代?理業(yè)務(wù)上的?新突破，實(shí)?現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)?調(diào)整的戰(zhàn)略?目標(biāo)，為公?司實(shí)現(xiàn)效益?最大化奠定?良好的基礎(chǔ)?。今年，?雖然受金融?風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方?面還是有所?影響的，雖?然市場(chǎng)的競(jìng)?爭(zhēng)將更加激?烈，但有省?公司的正確?領(lǐng)導(dǎo)，中支?將開(kāi)拓思路?，奮力進(jìn)取?，去創(chuàng)造新?的業(yè)績(jī)，為?做大做強(qiáng)公?司保險(xiǎn)事業(yè)?而奮斗。?2023業(yè)?務(wù)員年度工?作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)?模板（二）?··年上?半年，我市?個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工?作在省公司?的正確指引?下、在分公?司黨委、總?經(jīng)理室的正?確領(lǐng)導(dǎo)和大?力支持下，?認(rèn)真___?_分公司全?保會(huì)議精神?，圍繞“抓?隊(duì)伍、促發(fā)?展，優(yōu)結(jié)構(gòu)?、增效益，?嚴(yán)管控、防?風(fēng)險(xiǎn)”這條?主線，和個(gè)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作?“擴(kuò)充人力?、提高產(chǎn)能?、強(qiáng)化管理?”的總體要?求，強(qiáng)化營(yíng)?銷基礎(chǔ)管理?建設(shè)，緊緊?圍繞“攜手?創(chuàng)富”這一?主題，大力?發(fā)展··年?期及以上期?交業(yè)務(wù)，進(jìn)?一步加大市?場(chǎng)開(kāi)拓力度?，優(yōu)化險(xiǎn)種?結(jié)構(gòu)，各項(xiàng)?業(yè)務(wù)指標(biāo)較?上年同期相?比均取得了?一定的成績(jī)??；仡櫋?·年上半年?個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)工?作，我們主?要開(kāi)展了以?下幾方面工?作：一、?認(rèn)真做好業(yè)?務(wù)企劃，有?效推動(dòng)業(yè)務(wù)?發(fā)展?！?·年以來(lái)，?按照省公司?業(yè)務(wù)發(fā)展的?指導(dǎo)思想，?在歷次業(yè)務(wù)?競(jìng)賽活動(dòng)中?突出銷售人?員創(chuàng)富主題?，圍繞這一?主題分季度?策劃了··?次全市范圍?內(nèi)的大型業(yè)?務(wù)企劃工作?：一季度?，為了實(shí)現(xiàn)?··年首季?，特別是首?月業(yè)務(wù)開(kāi)門(mén)?紅，我們于?··年__?__月__?__日在延?安窯洞賓館?以··年攜?手創(chuàng)富幫扶?團(tuán)總結(jié)表彰?大會(huì)的召開(kāi)?為契機(jī)，邀?請(qǐng)?zhí)锓祭蠋?為全市··?余名銷售精?英和營(yíng)銷主?管進(jìn)行了開(kāi)?門(mén)紅業(yè)務(wù)的?啟動(dòng)培訓(xùn)工?作，統(tǒng)一全?員開(kāi)門(mén)紅業(yè)?務(wù)思想。借?助培訓(xùn)班的?東風(fēng)，我們?于··年_?___月_?___日，?在延安窯洞?賓館隆重組?織召開(kāi)了·?·年一季度?“紅牛精耕?春滿神州”?業(yè)務(wù)競(jìng)賽啟?動(dòng)大會(huì)，會(huì)?上出臺(tái)了個(gè)?人業(yè)務(wù)競(jìng)賽?方案。明確?了各單位的?任務(wù)目標(biāo)及?一季度各階?段的實(shí)施步?驟和實(shí)施目?標(biāo)，提出了?分段經(jīng)營(yíng)、?分段考核的?辦法來(lái)推動(dòng)?階段業(yè)務(wù)的?發(fā)展。二?季度根據(jù)省?公司提出的?“時(shí)間過(guò)半?、任務(wù)過(guò)六?五”的目標(biāo)?以及我市加?快發(fā)展個(gè)險(xiǎn)?1··年期?及以上期交?業(yè)務(wù)的發(fā)展?思路，我們?制定了二季?度“紅牛精?耕創(chuàng)富增效?”個(gè)人業(yè)務(wù)?競(jìng)賽企劃方?案。為了確?保方案目標(biāo)?的實(shí)現(xiàn)，期?間根據(jù)省公?司有關(guān)培訓(xùn)?會(huì)議精神，?我們又制定?下發(fā)了《中?國(guó)··分公?司“魅力國(guó)?壽攜手創(chuàng)富?”活動(dòng)企劃?方案》，通?過(guò)在全市銷?售人員中廣?泛開(kāi)展銷售?技能大練兵?活動(dòng)和“百?天百人萬(wàn)人?萬(wàn)元”活動(dòng)?來(lái)營(yíng)造個(gè)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)發(fā)展的?競(jìng)賽氛圍，?提高銷售人?員展業(yè)的水?平和技能，?鞏固和發(fā)展?銷售隊(duì)伍。?通過(guò)努力?，我們于_?___月_?___日，?以____?年期保費(fèi)·?·萬(wàn)元的收?入，圓滿完?成了省公司?下達(dá)的半年?··年期過(guò)?六五目標(biāo)任?務(wù)，在全省?贏得了榮譽(yù)?。二、組?織召開(kāi)業(yè)務(wù)?啟動(dòng)會(huì)，有?效形成思想?合力，確保?階段目標(biāo)達(dá)?成。前半?年以來(lái)，圍?繞每個(gè)業(yè)務(wù)?企劃方案的?出臺(tái)，我們?都策劃并組?織召開(kāi)業(yè)務(wù)?啟動(dòng)會(huì)，進(jìn)?一步統(tǒng)一思?想，凝聚力?量，確保各?階段目標(biāo)任?務(wù)的達(dá)成。?期間先后策?劃組織了一?季度“紅牛?精耕春滿神?州”開(kāi)門(mén)紅?業(yè)務(wù)啟動(dòng)大?會(huì)，采取單?位之間對(duì)抗?的辦法營(yíng)造?競(jìng)賽的氛圍?;____?月份春節(jié)過(guò)?后，在延安?交際賓館借?助省公司王?新生總經(jīng)理?致?tīng)I(yíng)銷主管?和廣大營(yíng)銷?員的一封信?的有利時(shí)機(jī)?，以進(jìn)一步?增強(qiáng)主管自?主經(jīng)營(yíng)意識(shí)?為目的，及?時(shí)組織召開(kāi)?了春節(jié)過(guò)后?的個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)?工作。_?___月份?在全市兼職?組訓(xùn)選拔培?訓(xùn)班結(jié)束之?際啟動(dòng)了全?市為期一個(gè)?月的兼職組?訓(xùn)“攜手創(chuàng)?富”幫扶活?動(dòng)，通過(guò)幫?扶活動(dòng)在實(shí)?踐中檢驗(yàn)兼?職組訓(xùn)的基?本技能。二?季度___?_月___?_日在全市?系統(tǒng)啟動(dòng)了?“紅牛精耕?創(chuàng)富增效”?二季度個(gè)險(xiǎn)?業(yè)務(wù)工作，?通過(guò)強(qiáng)化舉?績(jī)率和創(chuàng)富?達(dá)標(biāo)率來(lái)進(jìn)?一步夯實(shí)基?礎(chǔ)，盤(pán)活低?績(jī)效人力。?并借助精英?高峰會(huì)分配?名額來(lái)激發(fā)?銷售人員的?展業(yè)積極性?，增強(qiáng)其精?英榮譽(yù)感，?統(tǒng)一思想，?凝心聚力。?三、加強(qiáng)?對(duì)銷售人員?培訓(xùn)，提升?銷售人員展?業(yè)技能。?____月?份春節(jié)過(guò)后?，為了盡快?使銷售人員?回歸到正常?的業(yè)務(wù)工作?中來(lái)，增強(qiáng)?團(tuán)隊(duì)主管的?自我精英意?識(shí)，我們?cè)?延安交際賓?館舉辦了全?市系統(tǒng)··?余名主管和?部分精英人?員參加的營(yíng)?銷主管培訓(xùn)?班，培訓(xùn)班?邀請(qǐng)到了全?省銷售精英?、優(yōu)秀主管?甄國(guó)麗從實(shí)?戰(zhàn)的角度和?我市主管進(jìn)?行溝通和交?流。通過(guò)?培訓(xùn)使所有?的人員了解?和掌握最基?本的產(chǎn)品銷?售流程和職?業(yè)道德，為?以后長(zhǎng)期從?事這項(xiàng)工作?奠定了基矗?截止___?_月底，我?們已經(jīng)累計(jì)?舉辦了四期?新人半軍事?化崗前培訓(xùn)?班，參訓(xùn)人?數(shù)達(dá)到··?人。每期新?人培訓(xùn)班后?，我們都出?臺(tái)新人回歸?團(tuán)隊(duì)后為期?一個(gè)月的業(yè)?務(wù)推動(dòng)方案?，并安排專?人進(jìn)行追蹤?，通過(guò)這些?工作的實(shí)施?，使這部分?新人在一季?度和二季度?的業(yè)務(wù)沖刺?中發(fā)揮了積?極作用。?四、抓增員?、有效提升?銷售隊(duì)伍規(guī)?模。自·?·年___?_月份以來(lái)?，在歷次業(yè)?務(wù)活動(dòng)中我?們都將增員?工作作為一?項(xiàng)常態(tài)事項(xiàng)?來(lái)抓，突出?增員的長(zhǎng)期?性。___?_月份，圍?繞增強(qiáng)各級(jí)?主管的自主?經(jīng)營(yíng)意識(shí)，?以基本法為?抓手，在營(yíng)?銷團(tuán)隊(duì)中打?造“標(biāo)準(zhǔn)化?營(yíng)銷組、營(yíng)?銷分處、營(yíng)?銷處”活動(dòng)?，為使此項(xiàng)?活動(dòng)用制度?的形式確定?下來(lái)，我部?制定下發(fā)了?《中國(guó)··?分公司“攜?手創(chuàng)天下”?標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷?團(tuán)隊(duì)創(chuàng)建方?案》，并在?____月?中旬舉辦的?全是主管培?訓(xùn)班上專門(mén)?進(jìn)行了培訓(xùn)?宣導(dǎo)，力求?讓每個(gè)營(yíng)銷?主管都明白?分公司推出?這一方案的?背景、目的?和意義，尤?其是各級(jí)主?管達(dá)標(biāo)后的?激勵(lì)措施，?讓人人都參?與到標(biāo)準(zhǔn)化?營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)創(chuàng)?建中來(lái)。?五、狠抓農(nóng)?村標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)?銷服務(wù)部建?設(shè)。在·?·年農(nóng)村營(yíng)?銷服務(wù)部標(biāo)?準(zhǔn)化建設(shè)的?基礎(chǔ)上，今?年以來(lái)，結(jié)?合我市實(shí)際?情況，農(nóng)村?營(yíng)銷服務(wù)部?建設(shè)繼續(xù)以?“兩實(shí)一大?”為目標(biāo)，?突出一個(gè)“?實(shí)”字，即?隊(duì)伍實(shí)、業(yè)?績(jī)實(shí)。為此?，我們?cè)诔?分調(diào)研的基?礎(chǔ)上結(jié)合《?中國(guó)··保?險(xiǎn)股份有限?公司延安分?公司農(nóng)村營(yíng)?銷服務(wù)部建?設(shè)··-·?·三年規(guī)劃?》，制定下?發(fā)了《中國(guó)?··保險(xiǎn)股?份有限公司?延安分公司?··年農(nóng)村?標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷?服務(wù)部創(chuàng)建?方案》，進(jìn)?一步明確了?··年各單?位、各個(gè)營(yíng)?銷服務(wù)部的?人力發(fā)展目?標(biāo)和___?_年期業(yè)務(wù)?發(fā)展目標(biāo)。?六、加強(qiáng)?組訓(xùn)隊(duì)伍建?設(shè)，提高組?訓(xùn)工作積極?性。根據(jù)?業(yè)務(wù)發(fā)展和?團(tuán)隊(duì)建設(shè)的?要求，為了?更好的突出?組訓(xùn)人員的?作用和優(yōu)勢(shì)?，我們先后?組織了四次?組訓(xùn)例會(huì)，?分享了組