輕工制造行業(yè)專題：6月出口數(shù)據(jù)跟蹤可選同比降幅持續(xù)收窄家居美國(guó)去庫(kù)提速

正文目錄TOC\o"1-1"\h\z\u海運(yùn)及匯率概覽 6輕工可選消費(fèi)：多數(shù)同比下滑但降幅收窄 6紡織服裝板塊：海外品牌去庫(kù)致訂單承壓 16越南出口跟蹤：木制品及家具、紡服出口同比持續(xù)回落 19美國(guó)庫(kù)存跟蹤：家具、日用品庫(kù)存同比下降 215投資建議 24風(fēng)險(xiǎn)提示： 24圖表目錄圖表119年至今CCFI指數(shù)走勢(shì) 6圖表217年至今美元兌人民幣中間價(jià) 6圖表3家具及其零件單月出口額及增速 6圖表4辦公座椅單月出口額及增速 7圖表5辦公座椅單月出口數(shù)量及增速 7圖表6木框架沙發(fā)單月出口額及增速 8圖表7木框架沙發(fā)單月出口數(shù)量及增速 8圖表8金屬框架沙發(fā)單月出口額及增速 9圖表9金屬框架沙發(fā)單月出口數(shù)量及增速 9圖表10彈簧床墊單月出口額及增速 10圖表11彈簧床墊單月出口數(shù)量及增速 10圖表12海綿床墊單月出口額及增速 11圖表13海綿床墊單月出口數(shù)量及增速 11圖表14PVC地板單月出口額及增速 12圖表15PVC地板單月出口數(shù)量及增速 12圖表16不銹鋼真空保溫器皿單月出口額及增速 13圖表17不銹鋼真空保溫器皿單月出口數(shù)量及增速 13圖表18日用瓷單月出口額及增速 14圖表19日用瓷單月出口數(shù)量及增速 14圖表20遮光面料及遮陽(yáng)棚單月出口額及增速 15圖表21遮光面料及遮陽(yáng)棚單月出口數(shù)量及增速 15圖表22紡織紗線、織物及制品單月出口額及增速 16圖表23服裝及衣著附件單月出口額及增速 16圖表24鞋類單月出口額及增速 17圖表25鞋類單月出口數(shù)量及增速 17圖表26精紡面料單月出口額及增速 18圖表27精紡面料單月出口數(shù)量及增速 18圖表28越南木材及木制品出口額 19圖表29越南非木材類家具出口額 20圖表30越南紡織品和服裝出口額 20圖表31越南紡織品和服裝出口額 21圖表32美國(guó)制造商、批發(fā)商、零售商庫(kù)存同比 21圖表33美國(guó)家具家裝批發(fā)商庫(kù)存同比 22圖表34美國(guó)家具家裝、電子電器零售商庫(kù)存同比 22圖表35美國(guó)服裝及面料批發(fā)商庫(kù)存同比 22圖表36美國(guó)服裝及面料零售商庫(kù)存同比 22圖表37美國(guó)日用品商場(chǎng)零售庫(kù)存同比 23圖表38美國(guó)主要零售商庫(kù)存及增速 23圖表39美國(guó)主要零售商分季度營(yíng)收及增速 23圖表40泰普爾絲漣營(yíng)收及增速 24圖表41泰普爾絲漣存貨及增速 24海運(yùn)及匯率概覽6月以來(lái)CCFI714CCFI比-5.60%/-3.03%/-6.46%/-7.24%6720幣中間價(jià)7.15元，同比/環(huán)比+5.9%/-0.2%。圖表119年至今CCFI指數(shù)走勢(shì) 圖表217年至今美元兌民幣中間價(jià)資料來(lái)源：wind， 資料來(lái)源：中國(guó)人民銀行，輕工可選消費(fèi)：多數(shù)同比下滑但降幅收窄6月家具及其零件出口額52.35億美元。,652.35322.51億8.67%。圖表3家具及其零件單月出口額及增速家具及其零件單月出口額單位：億美元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202165.6344.5651.9962.3662.9461.8160.4362.3661.5664.6769.9771.50202272.5839.6255.6860.4763.1461.6359.1754.4452.1157.8063.6869.68202362.9829.6363.3060.4653.7952.35單月YoY-13.2%-25.2%13.7%-0.01%-14.8%-15.1%23年1-6月累計(jì)322.517520222023單月YoY20%去年同期353.12YoY-8.67%15%6510%5%550%-5%45-10%-15%35-20%-25%25-30%1月2月3月4月5月 67月8月 9月10月11月12月資料來(lái)源：海關(guān)總署，1.1%3.1017.501.34%6626.3616.3%0.04%；1-6月累計(jì)出口量3293.89萬(wàn)個(gè)，同比+1.16%。圖表4辦公座椅單月出口額及增速辦公座椅單月出口額單位：億美元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20214.702.593.594.574.654.544.184.644.374.804.554.3120223.661.702.602.963.223.142.992.903.063.363.213.21其中：木質(zhì)0.080.020.030.040.050.040.030.030.040.030.030.04非木質(zhì)3.581.672.582.923.173.092.952.863.023.333.183.1820233.041.563.523.283.013.10其中：木質(zhì)0.030.010.040.030.030.04非木質(zhì)3.011.553.483.242.973.06單月YoY-16.9%-7.8%35.0%10.6%-6.4%-1.1%注：2022年起原海關(guān)編碼94013000（可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）拆分為94013100（木制的可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）和94013900（非木制可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）。為保持同比口徑一致，本報(bào)告中將94013100和94013900的出口數(shù)據(jù)加總后進(jìn)行同期比較）2022 2023 單月YoY3.530%去年同期17.27YoY1.34%3.02.520%2.010%1.50%1.00.5-10%0.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-20%資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表5辦公座椅單月出口數(shù)量及增速辦公座椅單月出口數(shù)量單位：萬(wàn)個(gè)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021882.60485.01736.40895.65917.49892.24785.54825.43781.08833.55819.10773.102022703.38335.25519.85556.11602.88538.64521.99511.25503.06525.69503.56495.47其中：木質(zhì)13.984.137.277.447.697.154.725.647.466.115.645.68非木質(zhì)689.40331.13512.58548.67595.19531.49517.27505.61495.60519.58497.91489.792023544.24283.23601.45612.48626.14626.36其中：木質(zhì)5.262.315.816.396.117.46非木質(zhì)538.98280.92595.64606.09620.03618.90單月YoY-22.6%-15.5%15.7%10.1%3.9%16.3%注：2022年起原海關(guān)編碼94013000（可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）拆分為94013100（木制的可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）和94013900（非木制可調(diào)高度的轉(zhuǎn)動(dòng)坐具）。為保持同比口徑一致，本報(bào)告中將94013100和94013900的出口數(shù)據(jù)加總后進(jìn)行同期比較）23年1-6月累計(jì)3293.8980070020222023單月YoY20%15%去年同期3256.12YoY1.16%60010.1%10%5003.9%5%4000%-5%300-10%200-15%100-20%-22.6%01月2月3月4月5月6月 7月8月9月 10月11月12月-25%資料來(lái)源：海關(guān)總署，6月出口額同比分別下降9.8%/21.3%。66.43/5.519.8%/21.3%-2.64%/-6.64%1-635.30/37.84億美元，同比分別下滑16.34%/16.42%。6650.77/1648.79萬(wàn)+6.9%/+2.56%/9715.68-10.07%/-6.99%。圖表6木框架沙發(fā)單月出口額及增速木結(jié)構(gòu)沙發(fā)（940161）單月出口額單位：億美元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20218.415.576.928.278.188.227.958.458.249.129.609.2820228.694.797.017.087.497.136.965.975.976.076.246.1720236.092.956.546.696.606.43單月YoY-30.0%-38.4%-6.8%-5.5%-11.8%-9.8%23年1-6月累計(jì)35.309.08.520222023單月YoY0%-5%去年同期42.20YoY-16.34%-5.5%8.07.5-6.8%-9.8%-11.8%-10%-15%7.0-20%6.56.0-25%5.5-30.0%-30%5.0-35%4.5-38.4%-40%4.01月2月3月 4月5月 6月7月8月9月 10月11月12月-45%資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表7木框架沙發(fā)單月出口數(shù)量及增速木結(jié)構(gòu)沙發(fā)（940161）單月出口數(shù)量單位：萬(wàn)個(gè)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021797.08512.37665.17750.65782.07801.08764.91775.35767.47854.59828.53805.552022790.58417.11625.62603.10637.69608.58615.33549.47509.65491.72479.8362515.282023547.54279.46573.44626.19634.51650.77單月YoY-30.7%-33.0%-8.3%3.8%-0.5%6.9%23年1-6月累計(jì)3311.9190020226.9%2023單月YoY10%去年同期3682.69YoY-10.07%8003.8%5%700-0.5%0%600-5%-8.3%500-10%400-15%300-20%200-25%100-30.7%-30%-33.0%0-35%1月2月3月4月5月 6月7月8月9月 10月11月12月資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表8金屬框架沙發(fā)單月出口額及增速資料來(lái)源：海關(guān)總署，金屬結(jié)構(gòu)沙發(fā)（940171）單月出口數(shù)量23年1-6月累計(jì)9715.682022金屬結(jié)構(gòu)沙發(fā)（940171）單月出口數(shù)量23年1-6月累計(jì)9715.6820222023YoY10446.13-6.99%2,50010.0%8.7%2,0001,5001,000單位：萬(wàn)個(gè)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月20211924.411250.681664.652012.012046.291873.301797.841712.711677.161834.142050.20222367.211297.351669.581636.221747.681728.081526.741439.141371.431378.5720231875.96859.451836.841778.471716.161648.79單月YoY-20.8%-33.8%10.0%8.7%-1.8%-4.6%資料來(lái)源：海關(guān)總署，床墊：6+14.3%/21.5%。據(jù)61+，環(huán)1-64.41/3.47億美元+1.81%/+5.75%。+13.34%/+5.50%1-6555.37/1514.72+16.14%/+13.90%。圖表10彈簧床墊單月出口額及增速資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表11彈簧床墊單月出口數(shù)量及增速?gòu)椈纱矇|(94041000)單月出口數(shù)量單位：萬(wàn)個(gè)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202193.5565.0576.7784.0074.5274.8782.2474.4283.6978.1690.7892.92202291.8647.3175.0596.9388.9778.0776.0675.73353.1279.1180.6289.77202385.4756.21104.00100.4198.10111.18單月YoY-7.0%18.8%38.6%3.6%10.3%42.4%23年1-6月累計(jì)555.3720018020222023單月YoY50%去年同期478.18YoY16.14%16038.6%42.4%40%14030%12010018.8%20%806010.3%10%403.6%0%20-7.0%01月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月11月12月-10%資料來(lái)源：海關(guān)總署，資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表13海綿床墊單月出口數(shù)量及增速資料來(lái)源：海關(guān)總署，PVC27.5%PVC27.5%-2.10%；1-625.5025.44%。6月PVC地板出口數(shù)量41.12萬(wàn)噸，同比-20.3%，環(huán)比+0.71%；1-6月PVC地板累計(jì)出口量215.45萬(wàn)噸，同比-22.19%。PVC地板（39181090)單月出口額單位：億美元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20215.263.934.495.355.076.185.426.385.836.535.736.6820226.404.225.845.475.936.346.054.854.594.104.264.6020234.472.244.794.714.694.60單月YoY-30.1%-47.0%-17.9%-13.9%-20.9%-27.5%23年1-6月累計(jì)25.50720222023單月YoY0%-5%去年同期34.20YoY-25.44%6-10%5-13.9%-15%4-17.9%-20.9%-20%-25%3-30.1%-27.5%-30%2-35%-40%1-47.0%-45%01月2月3月4月5月 6月7月8月9月 10月11月12月-50%資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表15PVC地板單月出口數(shù)量及增速PVC地板（39181090)單月出口數(shù)量單位：萬(wàn)噸1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202145.9935.0239.1146.5544.2454.1847.1454.8149.5755.7646.0754.29202251.9934.6647.6243.7347.2951.5949.9239.2936.8932.7234.2937.10202337.6417.9938.5939.2840.8341.12單月YoY-27.6%-48.1%-19.0%-10.2%-13.7%-20.3%23年1-6月累計(jì)215.456020222023單月YoY0%-5%去年同期276.88YoY-22.19%50-10.2%-10%40-19.0%-13.7%-20.3%-15%-20%30-25%-27.6%-30%20-35%10-40%-45%01月2月-48.1%3月4月5月 6月7月8月9月 10月11月12月-50%資料來(lái)源：海關(guān)總署，月出口額同比增加12.1%1.6612.1%-2.80%；1-69.59億32.66%。61781499；1-6月累計(jì)出口數(shù)量9.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)33.48%。不銹鋼真空保溫器皿(96170090)單月出口額單位：百萬(wàn)美元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202188.6460.6563.6779.0486.8697.3489.9599.79113.62104.02107.71117.062022144.6474.4594.08119.02143.24147.75144.68131.63156.58170.55160.20148.582023170.2867.86181.29204.01170.35165.58單月YoY17.7%-8.9%92.7%71.4%18.9%12.1%23年1-6月累計(jì)959.3725092.7%20222023單月YoY100%去年同期723.19YoY32.66%20080%71.4%60%15040%10017.7%18.9%20%12.1%500%-8.9%0-20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月11月12月資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表17不銹鋼真空保溫器皿單月出口數(shù)量及增速不銹鋼真空保溫器皿(96170090)單月出口數(shù)量單位：萬(wàn)噸1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20210.980.580.560.780.860.950.830.931.061.001.061.1220221.470.670.871.121.311.311.311.191.451.461.381.2720231.650.591.511.781.691.78單月YoY12.2%-12.6%74.1%59.4%29.6%36.1%23年1-6月累計(jì)9.002.074.1%20222023單月YoY80%70%去年同期6.74YoY33.48%59.4%60%1.550%40%36.1%1.029.6%30%20%12.2%10%0.50%-12.6%-10%0.0-20%1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月11月12月資料來(lái)源：海關(guān)總署，日用瓷：6月出口額同比下降24.3%。65.7124.3%，環(huán)比-2.58%；1-637.355.30%。617.7087.885.51%。日用瓷（6911）單月出口額單位：億美元 1月 2日用瓷（6911）單月出口額單位：億美元 1月 2月 3月 4月 5月2021 6.46 4.27 4.34 5.36 2022 7.36 4.34 4.09 5.52 6.612023 7.21 3.42 7.57 7.57 5.86單月YoY -2.1% -21.2% 85.0% 37.2% -11.3%6月5.717.545.71-24.3%7月6.087.338月6.647.159月7.217.8310月7.357.8711月7.723年1-6月累計(jì)去年同期YoY37.3535.475.30%920222023885.0%76543資料來(lái)源：海關(guān)總署，日用瓷（6911）單月出口數(shù)量23年1-6日用瓷（6911）單月出口數(shù)量23年1-6去年同期YoY87.8893.01-5.51%25.02022202326.0%20.08.8%15.010.0單位：萬(wàn)噸1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月202117.4912.1812.5414.6515.0715.9716.4417.8519.1619.1020.3202219.9711.2611.4014.6717.5218.1818.7617.6917.2215.99202316.427.4914.3615.9615.9617.70單月YoY-17.8%-33.6%26.0%8.8%-8.9%-2.7%資料來(lái)源：海關(guān)總署，16.1%8%16-24.86%。6月遮光面料及遮陽(yáng)棚出口數(shù)量458萬(wàn)件，同比減少5.4%，環(huán)比減少6.23%；1-6月累計(jì)出口數(shù)量2855萬(wàn)件，同比下滑9.49%。圖表20遮光面料及遮陽(yáng)棚單月出口額及增速資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表21遮光面料及遮陽(yáng)棚單月出口數(shù)量及增速資料來(lái)源：海關(guān)總署，紡織服裝板塊：海外品牌去庫(kù)致訂單承壓月出口額同比下降14.3%14.3%-3.78%；1-6684.00億美-10.42%。23年1-623年1-6去年同期YoY684.00763.58-10.42%180.020222023160.0140.0120.0100.080.060.0紡織紗線、織物及制品單月出口額單位：億美元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月2021130.7690.5896.74121.55121.23125.15116.98125.24124.09125.01132.2022166.0781.34118.25122.59140.28135.04135.84124.90120.69113.692023122.1769.47129.05127.42120.22115.67單月YoY-26.4%-14.6%9.1%3.9%-14.3%-14.3%資料來(lái)源：海關(guān)總署，6月出口額同比下降56月出口額1+15.99%；1-6768.03-4.31%。圖表23服裝及衣著附件單月出口額及增速服裝及衣著附件單月出口額單位：億美元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021135.41105.1392.53111.23121.97151.48165.75175.99167.23164.37154.14159.272022158.0796.55102.24113.32151.99180.42196.38184.86159.82136.55131.20142.942023141.2775.51134.85129.16132.98154.25單月YoY-10.6%-21.8%31.9%14.0%-12.5%-14.5%23年1-6月累計(jì)768.03250.020222023單月YoY40%去年同期802.59YoY-4.31%30%200.020%150.010%100.00%50.0-10%-20%0.01月2月3月4月5月 67月8月9月 10月11月12月-30%資料來(lái)源：海關(guān)總署，19.1%23.44140.26比+8.68%。623.123.0%3.61%；1-6月121.109.69%。圖表24鞋類單月出口額及增速資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表25鞋類單月出口數(shù)量及增速鞋類（6402）單月出口數(shù)量單位：萬(wàn)噸1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202120.4313.8711.4814.8716.2417.5019.0320.5118.3318.0618.4420.62202225.0612.6413.1415.3220.4123.8423.8221.0217.8917.3219.7350421.87202324.959.3918.8720.7723.9923.12單月YoY-0.4%-25.7%43.6%35.6%17.6%-3.0%23年1-6月累計(jì)121.1030.043.6%20222023單月YoY50%去年同期110.40YoY9.69%40%25.035.6%30%20.020%17.6%15.010%-0.4%0%10.0-3.0%-10%5.0-20%-25.7%0.0-30%1月2月3月4月5月6月7月89月10月11月12月資料來(lái)源：海關(guān)總署，精紡面料：6月出口額同比-41.3%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，6月精紡面料月度出口額5331605。6月精紡面料月度出口數(shù)量168.06萬(wàn)米，同比下降37.5%，環(huán)比下降1.11%；1-6月累計(jì)出口量987.11萬(wàn)米，同比減少12.08%。圖表26精紡面料單月出口額及增速資料來(lái)源：海關(guān)總署，圖表27精紡面料單月出口數(shù)量及增速精紡面料（5112）單月出口數(shù)量單位：萬(wàn)米1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月202183.3360.2591.74100.22149.21112.85150.25139.12121.47164.73169.50210.072022199.71111.09152.37134.30256.43268.83197.16199.80275.41240.30272.7966251.482023178.67114.38188.24167.82169.94168.06單月YoY-10.5%3.0%23.5%25.0%-33.7%-37.5%23年1-6月累計(jì)987.11300.0202223.5%25.0%2023單月YoY30%去年同期1122.73YoY-12.08%250.020%10%200.03.0%0%150.0-10.5%-10%100.0-20%-30%50.0-33.7%-37.5%-40%0.01月2月3月4月 5月 6月7月8月9月 10月11月12月-50%資料來(lái)源：海關(guān)總署，持續(xù)回落6月越南木材及木制品出口額同比-23.1%。根據(jù)越南海關(guān)，6月越南木材及木制品出口額10.90億美元，同比/環(huán)比-23.1%/+3.70%。1-6月累計(jì)出口額60.54億美元，同比-28.21%。圖表28越南木材及木制品出口額資料來(lái)源：越南海關(guān)，6月越南非木材類家具出口額同比-8.9%。根據(jù)越南海關(guān)，6月越南非木材類家具出口額2.00億美元，同比/環(huán)比-8.9%/-1.27%。1-6月累計(jì)出口額11.85億美元，同比-25.34%。圖表29越南非木材類家具出口額資料來(lái)源：越南海關(guān)，6月越南紡織品和服裝出口額同比-15.1%。根據(jù)越南海關(guān)，6月越南紡織品和30.60/-15.1%/+4.94%1-6156.88億-15.59%。圖表30越南紡織品和服裝出口額資料來(lái)源：越南海關(guān)，6-25.4%17.65/環(huán)比-25.4%/-5.40%1-698.06-16.90%。圖表31越南紡織品和服裝出口額資料來(lái)源：越南海關(guān)，美國(guó)庫(kù)存跟蹤：家具、日用品庫(kù)存同比下降5月美國(guó)制造商批發(fā)商零售商庫(kù)存（季調(diào)）同比分別為0.47%/3.75%/6.9%。23年5圖表32美國(guó)制造商、批發(fā)商、零售商庫(kù)存同比yoy-制造商庫(kù)存:季調(diào)yoy-零售商庫(kù)存:季調(diào)yoy-批發(fā)商庫(kù)存:季調(diào)yoy-制造商庫(kù)存:季調(diào)yoy-零售商庫(kù)存:季調(diào)yoy-批發(fā)商庫(kù)存:季調(diào)25%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%資料來(lái)源：美國(guó)商務(wù)部，家具家裝板塊：根據(jù)美國(guó)商務(wù)部，2023年5月美國(guó)家具家裝批發(fā)商庫(kù)存186.4307.56-8.8%。yoy-批發(fā)商庫(kù)存:家具家裝:季調(diào)圖表33美國(guó)家具家裝發(fā)商庫(kù)存同比 圖表34美國(guó)家具家裝電子電器零售商庫(kù)同比yoy-批發(fā)商庫(kù)存:家具家裝:季調(diào)60%50%40%30%20%10%

40%yoy-零售庫(kù)存:家具家裝、電子電器（季調(diào)）3