中國寵物行業(yè)分析

中國寵物行業(yè)分析寵物行業(yè)市場分析一、全球寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀北美洲、亞洲和歐洲是最大市場2017年，北美地區(qū)市場規(guī)模327億美元，占比40%；西歐地區(qū)市場規(guī)模216億美元，占比26%。盡管亞太地區(qū)占比較小，但增速接近10%，高于全球平均水平。寵物用品呈現(xiàn)爆發(fā)式增長隨著全球寵物產業(yè)的快速發(fā)展，寵物用品市場也將帶來更大的增長，增長率保持10%左右。到2023年，全球寵物用品市場將達到2979億元。寵物主糧占整個行業(yè)的50%數(shù)據(jù)顯示，2018年全球寵物食品銷售額約911億美元，其中寵物主糧占整個行業(yè)的50%。預計未來5年，寵物食品市場的收入將以4.5%的復核增長率增長，到2025年，全球市場規(guī)模增長至1200億美元。二、中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀近年來，中國寵物市場急劇增長，據(jù)預測，增速將保持20%以上，預計2023年達到4723億元。對比2019年同期美國754億美元（逾5千億元）的寵物市場規(guī)模，中國寵物市場仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ饕w現(xiàn)在：對標發(fā)達國家，中國家庭養(yǎng)寵比例較低，養(yǎng)寵滲透率存在較大提升空間；三四線城市較一二線城市人均寵物消費存在較大提升空間，而電商渠道下沉大大有利于三四線城市寵物經濟發(fā)展；隨著寵物地位逐漸家庭成員化，家庭寵物開支預算將會上升，人均寵物消費預計將大幅增加。據(jù)《寵物世界》調查結果顯示：在國內，寵物的飼養(yǎng)品種中，狗及貓占有74%的份額，水族寵物占15%，其他類約占9%。由于貓狗在寵物中的占比巨大，因而在各種寵物產業(yè)公司的“菜單”中，貓和犬為兩個基本的也是最大的開發(fā)品種。（我國寵物行業(yè)消費規(guī)模變化）預測從2021年至2025年，中國寵物護理、食品、產品市場分別有望維持17.24%、19.48%、13.31%的復核增速。（數(shù)據(jù)來源與方正證券研究所、東莞證券研究所、歐睿國際等）三、中國具備寵物行業(yè)發(fā)展的四大核心要素目前，中國具備寵物行業(yè)發(fā)展的核心要素，市場面臨快速增長，其中包括有：1、經濟基礎：消費升級。GDP水平持續(xù)提升，消費升級的大環(huán)境下情感經濟、萌經濟發(fā)展都與寵物市場息息相關。社會需求：中國人口結構改變。一方面是中國人口結構——老齡化、獨生子女政策影響、養(yǎng)寵主力年輕人（80、90后占到養(yǎng)寵比例近80%）。消費力攀升；另一方面是社會發(fā)展變化——晚婚晚育的空巢青年、空巢老人、丁克家庭等群體為市場提供了較大增長空間?？陀^條件：人均居住面積增加。城鎮(zhèn)化及更大的居住面積是養(yǎng)寵物的重要條件，隨著中國人均居住面積的增加，寵物數(shù)量也注定增加。四、寵物的角色定位：孩子、親人。將寵物作為孩子和親人看待的養(yǎng)寵者占比80%以上，寵物作為生活伴侶的角色越來越突出。因此，養(yǎng)寵已成為社會穩(wěn)定需求，而寵物支出視為正常家庭預算。五、中國寵物行業(yè)整體發(fā)展七大趨勢

（1）立足B2C，線上線下深度融合，布局新零售生態(tài)圈。新一代寵物主與電商用戶高度匹配，帶來大量紅利。近年來，新零售為寵物經濟持續(xù)堅實發(fā)展提供了新動能，通過線上線下資源對接，打造全渠道銷售閉環(huán)，在實現(xiàn)線上線下協(xié)同銷售、互相導流的同時，為客戶提供更細致的服務和更優(yōu)質的體驗。新渠道紅利帶來新創(chuàng)業(yè)者高成長。各類電商平臺、社交媒體等新渠道的出現(xiàn)將帶來更多去中心化、高轉化率的流量入口，新創(chuàng)業(yè)者如果把握住新渠道的傳播特點，具備從搜索邏輯轉向推薦邏輯的能力，將有機會抓住新渠道紅利實現(xiàn)高成長。數(shù)據(jù)+科技賦能，實現(xiàn)寵物行業(yè)數(shù)字化升級。利用數(shù)據(jù)和科技賦能行業(yè)，通過人工智能、云平臺等手段獲取用戶和行業(yè)數(shù)據(jù)，構建精準的寵物主畫像和行業(yè)洞察，有助于中國自有產品及服務的科學化、精品化、品牌化發(fā)展，實現(xiàn)“認知迭代、數(shù)字賦能、產品創(chuàng)新、服務升級”的有機聯(lián)動和數(shù)字化生態(tài)。寵物消費是高層次的升級消費，不同類型企業(yè)因圍繞用戶體驗升級為核心制定發(fā)展策略。寵物消費是高層次的情感消費，寵物主對產品質量、服務內容、體驗感和儀式感要求全面提升。對此不同類型的企業(yè)會采用不同的發(fā)展策略，例如：平臺型企業(yè)注重產品線升級和渠道擴張，主打高端產品的企業(yè)重視消費者教育、注重建立用戶的認知壁壘。電商渠道之爭進入紅海，品牌方+專業(yè)渠道的強強合作將很有可能獲取下一階段規(guī)模性紅利。隨著寵物消費行業(yè)景氣度進一步提升，電商渠道將成為紅海，專業(yè)渠道的稀缺性和整合專業(yè)渠道的能力將會成為行業(yè)發(fā)展最為關鍵的一環(huán)，品牌方+專業(yè)渠道的強強合作將很有可能獲取下一階段規(guī)模性紅利，行業(yè)景氣度提升將促成中國Petsmart誕生。長線投資跑馬圈地，有利于構建產業(yè)鏈壁壘。當前中國寵物行業(yè)尚未形成明朗的競爭格局，是通過兼并、收購進行擴展的良機，可以迅速占領市場、獲得先行者優(yōu)勢，預計未來行業(yè)集中度將進一步提升，在研發(fā)、工藝、品牌、渠道等各方面擁有話語權的企業(yè)方能站穩(wěn)腳跟。消費金融和寵物保險為行業(yè)消費升級保駕護航。寵物消費場景不斷擴充，產生消費金融的切入機會，例如C端分期和B端貸款；隨著寵物醫(yī)療技術提升及醫(yī)藥器械價格走高，寵物看病成本逐漸提高，寵物醫(yī)療保險大有可為，未來還有望產生責任保險、寄養(yǎng)保險、運輸保險等符合市場細分趨勢需求的寵物險產品。六、SWOT分析優(yōu)勢分析我國擁有寵物的家庭比例相對于美國、西歐等國家和地區(qū)水平較低，全國比例僅有1.7%。雖然大中城市的寵物家庭比例較高，但二、三線城市比例仍很低。據(jù)估測，未來幾年飼養(yǎng)寵物的生活方式會逐漸從大中城市向其他城市普及。從數(shù)據(jù)和市場環(huán)境來看，寵物市場的發(fā)展隨著居民生活水平的提升而增長，從我國居民可支配收入增長情況來看，我國城鎮(zhèn)居民可支配收入從2013年的26955元增長至2017年的36396元，增幅35.03%。我國寵物市場規(guī)模增速近些年也保持了35%以上的規(guī)模增速。整體來看，我國寵物市場的發(fā)展具有非?？捎^的成長空間和發(fā)展前景，相比與全球4%-5%的寵物市場規(guī)模增速，我國寵物市場的發(fā)展具有明顯的優(yōu)勢。時下中國人口結構正經歷深刻的變化，老齡化社會下人均壽命延長、物質精神生活日漸豐富、少子化等趨勢帶來的養(yǎng)寵需求正逐步釋放。劣勢分析我國寵物行業(yè)起步晚、速度快、規(guī)模大，但是與國外寵物行業(yè)相比還存在很大差距。在寵物食品方面，很多企業(yè)處于作坊式向工廠化轉型過渡時期，基礎研究薄弱，企業(yè)與科研單位或高校合作較少，面臨工藝、技術落后，品控節(jié)點管理原始等落后現(xiàn)狀，使得國內產品注意力只是放在寵物食品適口性、外形結構及包裝上，而真正的寵物食品加工核心工藝及營養(yǎng)平衡難以把握，最終導致現(xiàn)有產品整體競爭力不強。隨著人們對寵物健康、寵物福利等問題越來越關注，對寵物食品的加工也提出了更高的要求。寵物行業(yè)近幾年市場發(fā)展迅速，但是寵物食品生產的相關行業(yè)標準十分欠缺，各廠家產品質量參差不齊。由于缺少相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的監(jiān)管和約束，規(guī)?；纳a、流通和服務難以建立，導致當前我國寵物食品競爭無序，尚未形成高水平的專業(yè)大市場。機會分析目前，中國已經成為世界上老年人口最多的國家，也是人口老齡化發(fā)展速度最快的國家之一。2017年底，全國60歲及以上老年人口2.41億人，占總人口的比例達到17.3%，預計2020年我國六十歲以上的老人將達到2.5億，每百人中將有17個老人，飼養(yǎng)寵物成為老年人情感寄托的重要方式。此外，隨著城市化進程和生活節(jié)奏的加快、家庭結構的變化，如丁克家庭、空巢家庭的增多，寵物的角色變得越來越重要，人們把寵物作為生活伴侶的需求增強，促進寵物消費升級，行業(yè)快速發(fā)展。與國外相比，中國的寵物數(shù)量遠未飽和，美國有4億只寵物，是美國人口的1.3倍；從城市擁有犬只的家庭占比來看，北京為7.5%、上海為4.5%，全國僅為1.7%，而美國70%的家庭擁有寵物。隨著經濟水平的提高，未來十年，我國飼養(yǎng)寵物人數(shù)將持續(xù)增長，寵物數(shù)量將會快速增加。風險分析政策風險，我國寵物主要集中在狗、貓、鳥類，但是部分寵物的性格屬于烈性，對人的友好度需要后天培訓來提升。同時部分表面溫順的寵物，也會因為某些突發(fā)狀況對周圍人群造成攻擊傷害，同時一部分人對于貓狗過敏體質，導致公園、商場等公共場所禁止攜帶寵物進入，如果因為寵物體質或者性格問題造成更大的負面影響，很有可能出臺對于寵物不利的相關政策，導致寵物市場規(guī)模發(fā)展受到根本性影響。同時還應關注新產品接受度不及預期、渠道搭建不及預期、產能上限風險、食品安全、貿易關稅政策變動、經常競爭加劇等風險。寵物市場行業(yè)競爭壁壘中國寵物市場由于進口品牌進場早、線下渠道深耕多年，所以到目前為止進口品牌依然占據(jù)主導地位。國產品牌與其直接在線下展開競爭難度較大，而電商，品牌與渠道的粘性明顯降低，所以成為國產品牌突圍的最佳入口。有數(shù)據(jù)表明，在線上、線下渠道增速對比中，2017年線上增速55%，線下增速25%；線上渠道銷售額占比42.2%，與韓國類似，遠高于美國和日本。電商競爭，最本質的是流量競爭，品牌營銷起決定性作用。比如，做自媒體、做視頻節(jié)目，突破傳統(tǒng)營銷模式，緊跟90后喜好，通過創(chuàng)意內容吸引用戶，所以讓其能夠迅速在市場一炮而紅，在與進口品牌的競爭中占有一席之地。而在線下，零售行業(yè)渠道為王是無可辯駁的事實。根據(jù)英敏特調研數(shù)據(jù)顯示，寵物店仍是目前國內消費者購買寵物食品的首選渠道。如果將寵物店、花鳥市場、寵物醫(yī)院、寵物美容院統(tǒng)統(tǒng)歸類為線下專業(yè)渠道，幾乎一半的消費者購買行為都發(fā)生在這類渠道。2017年寵物醫(yī)院增速67%、寵物店增速28%、商超增速8%。進口品牌由于品牌定位、價格高等原因，很難快速渠道下沉，由于國內養(yǎng)寵市場正在由沿海向內陸擴散，未來三四線城市寵物專業(yè)渠道將是本土寵物企業(yè)搶占線下渠道資源的重點。此外，像皇家這樣的大品牌給代理商的返點只有10%，比起代理知名大品牌，代理商更喜歡代理新品牌和新產品，因為大品牌利潤都很透明了，賺不到多少錢，只是維持手里的sku會選擇代理。而新品牌新產品沒有大面積鋪開，在寵物店也比較好賣，利潤比較高，新產品毛利能達到50%以上，一般品牌的毛利代理商有30%。寵物經濟上市公司龍頭企業(yè)：中寵股份：公司主要產品包括寵物零食、寵物濕糧、寵物干糧。路斯股份：中國寵物食品第一家掛牌上市企業(yè)。佩蒂股份：主要從事寵物食品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，狗咬膠為核心產品瑞鵬股份：國內寵物醫(yī)療行業(yè)領軍品牌，直營及參股醫(yī)院近300家。在快速增長的中國寵物市場中，本土企業(yè)以新時代的經營模式快速搶占市場，在分散度高的中國市場具有更高的成長空間。八、結論在中國，寵物正在從原來的“看家護院”功能轉變?yōu)椤靶撵`呵護”的高層次精神追求。隨著國民經濟