2023年金融銷售工作計(jì)劃范文（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年?金融銷售工?作計(jì)劃范文?為著力完?善萍鄉(xiāng)陶瓷?產(chǎn)業(yè)基地中?小企業(yè)融資?擔(dān)保體系，?向中小企業(yè)?提供便利的?融資渠道和?優(yōu)質(zhì)的融資?擔(dān)保服務(wù)，?促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)?健持續(xù)發(fā)展?，經(jīng)區(qū)委批?準(zhǔn)于___?_年___?_月成立了?萍鄉(xiāng)市湘東?區(qū)中小企業(yè)?融資擔(dān)保中?心和江西萍?鄉(xiāng)燎原投資?有限公司，?鑒于融資擔(dān)?保工作的特?殊性，根據(jù)?《江西省融?資性擔(dān)保機(jī)?構(gòu)管理暫行?辦法》的有?關(guān)規(guī)定：凡?是設(shè)立擔(dān)保?機(jī)構(gòu)須經(jīng)省?政府金融辦?批準(zhǔn)，并頒?發(fā)融資性擔(dān)?保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)?許可證后方?可開(kāi)展融資?擔(dān)保業(yè)務(wù)。?由于省金融?辦1、__?__月份對(duì)?全省融資性?擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)?行規(guī)范整頓?，暫時(shí)不批?新成立的擔(dān)?保機(jī)構(gòu)，所?以目前我個(gè)?人認(rèn)為可以?從以下幾個(gè)?方面來(lái)開(kāi)展?工作：一?、迅速按《?江西省融資?性擔(dān)保機(jī)構(gòu)?管理暫行辦?法》的有關(guān)?規(guī)定準(zhǔn)備好?相關(guān)資料，?爭(zhēng)取盡早到?省金融辦把?經(jīng)營(yíng)許可證?辦下來(lái)。?二、加強(qiáng)與?銀行溝通，?選定合作銀?行，簡(jiǎn)化貸?款手續(xù)，充?分發(fā)揮擔(dān)保?公司的作用?。先由單一?合作銀行再?向多家合作?銀行發(fā)展，?推進(jìn)與金融?機(jī)構(gòu)合作機(jī)?制與信息溝?通機(jī)制的形?成，積極落?實(shí)“利益共?享，風(fēng)險(xiǎn)共?擔(dān)”機(jī)制和?進(jìn)行適當(dāng)?shù)?利率調(diào)整，?從而建立公?平合理的協(xié)?作關(guān)系，為?企業(yè)融資牽?線搭橋。?三、建立和?完善中小企?業(yè)信用體系?第一、開(kāi)?展中小企業(yè)?資信評(píng)估。?深入企業(yè)了?解其財(cái)務(wù)、?生產(chǎn)、銷售?等情況，通?過(guò)查詢收集?企業(yè)的具體?信息，由企?業(yè)申報(bào)資金?需求，將征?集的信息統(tǒng)?一提交管委?會(huì)，評(píng)審。?第二，建?立中小企業(yè)?動(dòng)態(tài)信用信?息數(shù)據(jù)庫(kù)。?對(duì)所有評(píng)定?等級(jí)的中小?企業(yè)建立信?用信息庫(kù)，?包含中小企?業(yè)的信用等?級(jí)、法定代?表人、注冊(cè)?資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)?范圍、納稅?額度等信息?，在湘東政?務(wù)網(wǎng)站公布?，提供可供?查詢的開(kāi)放?式渠道。?第三，建立?企業(yè)的守信?褒揚(yáng)與失信?懲戒機(jī)制。?企業(yè)的信用?與擔(dān)保機(jī)構(gòu)?和銀行的業(yè)?務(wù)相銜接，?對(duì)資信等級(jí)?高的中小企?業(yè)，登記審?核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)?化年檢手續(xù)?，逐步實(shí)行?備案制;對(duì)?于失信企業(yè)?，將其打入?各種融資方?式的黑名單?，使其被市?場(chǎng)自動(dòng)淘汰?，或者促其?強(qiáng)化信用觀?念、履約守?信。20?23年金融?銷售工作計(jì)?劃范文（二?）(一)?細(xì)分目標(biāo)市?場(chǎng)，大力開(kāi)?展多層次立?體化的營(yíng)銷?推廣活動(dòng)。?____?部門負(fù)責(zé)的?客戶大體上?可以分為四?類，即現(xiàn)金?管理客戶、?公司無(wú)貸戶?和電子銀行?客戶客戶。?結(jié)合全年的?發(fā)展目標(biāo)，?堅(jiān)持以市場(chǎng)?為導(dǎo)向，以?客戶為中心?，以賬戶為?基礎(chǔ)，抓大?不放小，采?取“確保穩(wěn)?住大客戶，?努力轉(zhuǎn)變小?客戶，積極?拓展新客戶?”的策略，?制定詳營(yíng)銷?計(jì)劃，在全?公司開(kāi)展系?列的媒體宣?傳、網(wǎng)點(diǎn)銷?售、大型產(chǎn)?品推介會(huì)、?重點(diǎn)客戶上?門推介、組?織投標(biāo)和集?中營(yíng)銷活動(dòng)?等，形成持?續(xù)的市場(chǎng)推?廣攻勢(shì)。?鞏固現(xiàn)金管?理市場(chǎng)地位?。繼續(xù)分層?次、深入推?廣現(xiàn)金管理?服務(wù)，努力?提高產(chǎn)品的?客戶價(jià)值。?要通過(guò)抓重?點(diǎn)客戶擴(kuò)大?市場(chǎng)影響，?增強(qiáng)現(xiàn)金管?理的品牌效?應(yīng)。各行部?要對(duì)轄區(qū)內(nèi)?重點(diǎn)客戶、?行業(yè)大戶、?集團(tuán)客戶進(jìn)?行調(diào)查，深?入分析其經(jīng)?營(yíng)特點(diǎn)、模?式，設(shè)計(jì)切?實(shí)的現(xiàn)金管?理方案，主?動(dòng)進(jìn)行營(yíng)銷?。對(duì)現(xiàn)金管?理存量客戶?挖掘深層次?的需求，解?決存在的問(wèn)?題，提高客?戶貢獻(xiàn)度。?今年?duì)幦⌒?增現(xiàn)金管理?客戶___?_戶?！禵?___年下?半年工作計(jì)?劃》由找范?文網(wǎng)原創(chuàng)，?機(jī)密數(shù)據(jù)純?屬虛構(gòu)，?深入開(kāi)發(fā)公?司無(wú)貸戶市?場(chǎng)。中小企?業(yè)無(wú)貸戶，?這也是我行?的基礎(chǔ)客戶?，并為資產(chǎn)?業(yè)務(wù)、中間?業(yè)務(wù)發(fā)展提?供重要。_?___年在?去年開(kāi)展中?小企業(yè)“弘?業(yè)結(jié)算”主?題營(yíng)銷活動(dòng)?基礎(chǔ)上，總?結(jié)經(jīng)驗(yàn)，深?化營(yíng)銷，增?強(qiáng)營(yíng)銷效果?。要保持全?公司的公司?無(wú)貸戶市場(chǎng)?營(yíng)銷在量上?增長(zhǎng)，并注?重改善質(zhì)量?;要優(yōu)化結(jié)?構(gòu)，提高優(yōu)?質(zhì)客戶比重?，降低籌資?成本率，增?加高附加值?產(chǎn)品的銷售?。要重點(diǎn)抓?好公司無(wú)貸?戶的開(kāi)戶營(yíng)?銷，努力擴(kuò)?大市場(chǎng)占比?。要加強(qiáng)對(duì)?公司無(wú)貸戶?維護(hù)管理，?深入分析其?結(jié)算特點(diǎn)，?進(jìn)行全產(chǎn)品?營(yíng)銷，擴(kuò)大?我行的結(jié)算?市場(chǎng)份額。?____年?要努力實(shí)現(xiàn)?新開(kāi)對(duì)公結(jié)?算賬戶__?__戶，結(jié)?算賬戶凈增?長(zhǎng)____?戶。做好?系統(tǒng)大戶的?營(yíng)銷維護(hù)工?作。針對(duì)全?市還有部分?鎮(zhèn)區(qū)財(cái)政所?未在我行開(kāi)?戶的現(xiàn)狀，?通過(guò)調(diào)用各?種資源進(jìn)行?營(yíng)銷，爭(zhēng)取?全面開(kāi)花。?并借勢(shì)向各?鎮(zhèn)區(qū)其他政?府分支機(jī)構(gòu)?展開(kāi)營(yíng)銷攻?勢(shì)，爭(zhēng)取更?大的存款份?額。同時(shí)對(duì)?大中型企業(yè)?、企業(yè)、世?界____?強(qiáng)、納稅前?____名?、進(jìn)出口前?____強(qiáng)?”等___?_多戶重點(diǎn)?客戶掛牌認(rèn)?購(gòu)工作，鎖?定他行目標(biāo)?客戶，進(jìn)行?重點(diǎn)攻關(guān)。?(二)加?強(qiáng)服務(wù)渠道?管理，深入?開(kāi)展“結(jié)算?優(yōu)質(zhì)服務(wù)年?”活動(dòng)。?客戶資源是?全公司至關(guān)?重要的資源?，對(duì)公客戶?是全公司的?優(yōu)質(zhì)客戶和?潛力客戶，?要利用對(duì)公?統(tǒng)一視圖系?統(tǒng)，在全面?提供優(yōu)質(zhì)服?務(wù)的基礎(chǔ)上?，進(jìn)一步體?現(xiàn)個(gè)性化、?多樣化的服?務(wù)。要建?設(shè)好三個(gè)渠?道：一是?要按照總行?要求“二級(jí)?分公司結(jié)算?與現(xiàn)金管理?部門至少配?置____?名客戶經(jīng)理?;每個(gè)對(duì)公?業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)(?含綜合業(yè)務(wù)?網(wǎng)點(diǎn))應(yīng)當(dāng)?根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)?展情況至少?配備___?_名客戶經(jīng)?理，客戶資?源比較豐富?的網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)適?當(dāng)增配，”?構(gòu)建起高素?質(zhì)的營(yíng)銷團(tuán)?隊(duì)。二是?加強(qiáng)物理網(wǎng)?點(diǎn)的建設(shè)。?目前，由于?對(duì)公結(jié)算業(yè)?務(wù)方式品種?多樣，公司?管理模式的?差異，對(duì)公?客戶最常用?的仍然是柜?面服務(wù)渠道?。我行要加?強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)?，在貴賓理?財(cái)中心改造?中要充分考?慮對(duì)公客戶?的業(yè)務(wù)需要?，滿足客戶?的需求。各?行部要制定?詳細(xì)的網(wǎng)點(diǎn)?對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)?銷指南，對(duì)?不同網(wǎng)點(diǎn)業(yè)?態(tài)對(duì)公業(yè)務(wù)?的服務(wù)內(nèi)容?、服務(wù)要求?、服務(wù)行為?規(guī)范、服務(wù)?流程等進(jìn)行?指導(dǎo)。三?是要拓展電?子銀行業(yè)務(wù)?渠道，擴(kuò)大?離柜業(yè)務(wù)占?比。今年，?電子銀行業(yè)?務(wù)在繼續(xù)“?跑馬圈地”?擴(kuò)大市場(chǎng)占?比的同時(shí)，?還要“精耕?細(xì)作”，拓?展有層次的?目標(biāo)客戶。?各行部應(yīng)充?分重視與利?用分公司下?發(fā)的目標(biāo)客?戶清單，有?側(cè)重、有針?對(duì)地開(kāi)展?fàn)I?銷工作，要?在優(yōu)質(zhì)客戶?市場(chǎng)上占據(jù)?絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。?同時(shí)做好客?戶服務(wù)與深?度營(yíng)銷工作?。通過(guò)建立?企業(yè)客戶電?子銀行臺(tái)賬?，并以此作?為客戶支持?和服務(wù)的重?要依據(jù)，及?時(shí)為客戶解?決在使用我?行電子銀行?產(chǎn)品過(guò)程中?遇到的問(wèn)題?，并適時(shí)將?電子銀行新?產(chǎn)品推薦給?客戶，提高?“動(dòng)戶率”?和客戶使用?率。深入?開(kāi)展“結(jié)算?優(yōu)質(zhì)服務(wù)年?”活動(dòng)。要?樹(shù)立以客戶?為中心的現(xiàn)?代金融服務(wù)?理念，梳理?制度，整合?流程，以目?標(biāo)客戶需求?為導(dǎo)向。加?快產(chǎn)品創(chuàng)新?，提高服務(wù)?效率，及時(shí)?處理問(wèn)題，?加強(qiáng)服務(wù)管?理，提高客?戶滿意度，?構(gòu)建以客戶?為中心的服?務(wù)模式。全?面提升__?__部門服?務(wù)質(zhì)量，實(shí)?現(xiàn)全公司又?好又快地發(fā)?展目標(biāo)。?(三)加快?