碳中和與光伏產(chǎn)業(yè)分析

碳中和與光伏產(chǎn)業(yè)分析碳中和一、碳中和概念碳中和則是指企業(yè)、團體或個人在一定時間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳排放總量，通過二氧化碳去除手段，如植樹造林、節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)調(diào)整等，抵消這部分碳排放，達到“凈零排放”的目的。二、碳中和目標2020年，世界主要國家紛紛宣布碳中和目標；截至2021年2月，全球已有超過120個國家和地區(qū)提出了碳中和目標，中國明確提出“2030年碳達峰，2060年碳中和”目標。三、碳中和發(fā)展“碳中和”時間表的確定，由于市場預期現(xiàn)有排放總量基礎(chǔ)上不能太多，將對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型帶來一定挑戰(zhàn)，但同時也是巨大機遇。有機構(gòu)測算，實現(xiàn)碳中和目標需要的投資額約130多萬億元，用來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、發(fā)展新能源等，這一投資額大概占我國每年GDP的2.5%，這將成為新的增長點。從供給端看，碳中和需要能源領(lǐng)域的電氣化和新能源轉(zhuǎn)型，電力轉(zhuǎn)型更加緊迫；從需求端看，從碳中和目標倒推鋼鐵、化工、建材、交通、建筑等行業(yè)的減排空間也值得期待，預計將在2050年其碳排放量降至目前的10%-12%左右。綠色建筑、新能源汽車和工業(yè)碳捕集是值得關(guān)注的發(fā)展方式。從市場端看，借鑒國外碳交易的經(jīng)驗，國內(nèi)碳市場還有很大發(fā)展空間，將進一步發(fā)展碳期貨等金融衍生品。四、碳金融實現(xiàn)碳中和需要巨量投資，要以市場化的方式，引導金融體系提供所需要的投融資支持。對于實現(xiàn)碳達峰和碳中和的資金需求，各方面有不少測算，規(guī)模級別都是百萬億人民幣。這樣巨大的資金需求，政府資金只能覆蓋很小一部分，缺口要靠市場資金彌補。這就需要建立、完善綠色金融政策體系，引導和激勵金融體系以市場化的方式支持綠色投融資活動。近年來，我國綠色金融發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，綠色貸款余額近12萬億元，存量規(guī)模居世界第一；綠色債券存量8132億元，居世界第二。五、碳交易全國碳交易市場于2021年7月16日開市，碳價超50元/噸，但全國碳排放權(quán)交易機構(gòu)尚未正式成立，在成立之前，由上海環(huán)境能源交易所股份有限公司承擔全國碳排放權(quán)交易系統(tǒng)賬戶開立和運行維護等具體工作。作為政策性工具，為實現(xiàn)政策目標，碳排放權(quán)總量是逐步遞減的，其取得成本也會逐步遞增，不考慮市場及自身價格波動因素，碳價可能會成逐步上升但達到一定階段后則逐步下降的趨勢。碳中和對光伏產(chǎn)業(yè)的影響要實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，核心是實現(xiàn)兩個替代，即在能源消費端實現(xiàn)以電能替代化石能源，在能源生產(chǎn)端實現(xiàn)以可再生能源發(fā)電替代化石能源發(fā)電，因此預計在發(fā)電端，未來光伏裝機需求將快速提升。一、新能源發(fā)展障礙及改進舉措2015—2016年，電力消納水平、區(qū)域負荷規(guī)模、電源調(diào)節(jié)性能、電網(wǎng)互聯(lián)水平等多因素導致我國棄風棄光率較高。主要表現(xiàn)在：1、新能源裝機與負荷呈逆向分布。“三北”地區(qū)負荷占全國總負荷的36%，而其新能源裝機量占全國的75%。2、靈活調(diào)節(jié)電源占比低。我國抽蓄等靈活調(diào)節(jié)電源裝機占比低，“三北”地區(qū)靈活調(diào)節(jié)電源僅占新能源裝機的18%。3、電網(wǎng)跨區(qū)外送能力差。截止2015年底，西北電網(wǎng)新能源裝機60GW，跨區(qū)電力外送能力僅16.1GW。東北電網(wǎng)新能源裝機25.5GW，跨區(qū)外送能力僅3GW。經(jīng)過5年的努力，政府部門和電網(wǎng)公司做了大量工作，目前我國棄風棄光率已經(jīng)大大降低，基本實現(xiàn)全額消納。當前，中央高度重視碳中和工作，規(guī)劃大力發(fā)展新能源電力。1、政府部門：出臺多項政策，壓實責任，提高消納水平。2、電網(wǎng)公司：多舉并措，提高跨區(qū)輸電能力、就地消納能力和系統(tǒng)調(diào)解能力。同時加快電網(wǎng)建設(shè)和加強輸電通道建設(shè)。3、煤電靈活性改造，為新能源消納騰出更多空間。4、電化學儲能：政策支持，經(jīng)濟性有望改善，預期未來大幅提高消納能力。國家發(fā)改委、國家能源局規(guī)劃，到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變。新型儲能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，核心技術(shù)裝備自主可控水平大幅提升，在低成本、高可靠、長壽面等方面取得長足進步。標準體系基本完善，產(chǎn)業(yè)體系日趨完備，市場環(huán)境和商業(yè)模式基本成熟。預期隨著技術(shù)進步，儲能投資成本將進一步下降。二、光伏產(chǎn)業(yè)前景廣闊從長期看，根據(jù)IRENA的最新研究，在全球2050年實現(xiàn)碳中和的背景下，到2050年電力將成為最主要的終端能源消費形式，占比達51%。其中，90%的電力由可再生能源發(fā)電供應(yīng)，63%的電力由風電和光伏發(fā)電供應(yīng)。根據(jù)IRENA研究，2050年全球光伏累計裝機量將達到14000GW。2020年全球光伏累計裝機量為725GW，由此推算2020年—2050年三十年間復合增長率為10.4%，長期空間及成長確定性極高。從短期看，預計2021年全球全球光伏新增裝機量為150—170GW，海外光伏裝機新增量約為100GW。三、光伏發(fā)電經(jīng)濟性愈加顯著由于技術(shù)的不斷進步，光伏中標電價持續(xù)降低，投資成本和發(fā)電成本逐年下降。過去十年，光伏發(fā)電的度電成本已經(jīng)下降了89%，這讓我國近80%的國土上，光伏發(fā)電成本都低于燃煤。2020年，青海海南州一個光伏發(fā)電競價項目中標電價為0.2427元/KWh，低于2019年達拉特旗光伏項目0.26元/KWh，只有東部浙江省燃煤上網(wǎng)電價的6成。四、光伏發(fā)電核心優(yōu)勢根據(jù)生態(tài)環(huán)境部辦公廳也下發(fā)關(guān)于公開征求《全國碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》（征求意見稿）和《全國碳排放權(quán)登記交易結(jié)算管理辦法（試行）》提出，重點排放單位可使用國家核證自愿減排量(CCER)或生態(tài)環(huán)境部另行公布的其他減排指標，抵消其不超過5%的經(jīng)核查排放量。1單位CCER可抵消1噸二氧化碳當量的排放量。用于抵消的CCER應(yīng)來自可再生能源、碳匯、甲烷利用等領(lǐng)域減排項目，在全國碳排放權(quán)交易市場重點排放單位組織邊界范圍外產(chǎn)生。管理辦法確認，CCER抵消機制是碳排放權(quán)交易制度體系的重要組成部分。光伏和風電等減排項目可以將其產(chǎn)生的二氧化碳減排量，在全國碳市場出售，獲取經(jīng)濟收益。簡單來說就是當企業(yè)排放了一定量的二氧化碳，就可以通過安裝光伏電站來實現(xiàn)碳中