2023年網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告

2023年網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制和主要法規(guī)政策 61、行業(yè)主管部門 6（1）工業(yè)與信息化部 6（2）國(guó)家廣播電影電視總局 7（3）其它監(jiān)管部門 7①出版總署 7②文化部 7（4）行業(yè)協(xié)會(huì) 82、行業(yè)監(jiān)管體制 83、主要產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī) 9（1）產(chǎn)業(yè)政策 9①《2022-2021年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》 9②《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展信息化“十四五”規(guī)劃》 9③《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》 10（2）主要法規(guī) 11二、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展概況 111、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、寬帶普及率提高，手機(jī)上網(wǎng)增長(zhǎng)突出 112、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、商業(yè)化應(yīng)用明顯 123、網(wǎng)絡(luò)廣告逐步被網(wǎng)絡(luò)用戶和廣告投放者所認(rèn)可，并推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 13三、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況 141、全球互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 14（1）國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)初具規(guī)模 14（2）國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)迅速，用戶認(rèn)可度高，訪問(wèn)量高度穩(wěn)定 14（3）全球網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)處于成長(zhǎng)發(fā)展期 152、我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)發(fā)展情況 16（1）我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程和發(fā)展階段 16（2）行業(yè)規(guī)模初顯，增長(zhǎng)速度突出 17（3）用戶規(guī)模龐大、視頻用戶覆蓋率高 18（4）用戶的網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容需求呈娛樂(lè)化趨勢(shì)，最為偏好的節(jié)目仍然集中在以電影、電視劇為主的影音娛樂(lè)方面 193、3G手機(jī)電視行業(yè)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀和前景 20（1）我國(guó)3G手機(jī)電視行業(yè)發(fā)展歷程 20（2）3G手機(jī)電視發(fā)展現(xiàn)狀 20（3）3G手機(jī)電視發(fā)展前景 21四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化情況 211、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況 21（1）競(jìng)爭(zhēng)總體狀況 21①用戶資源爭(zhēng)奪尤為激烈 22②內(nèi)容資源爭(zhēng)奪方興未艾 22③付費(fèi)水平并未出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng) 22（2）競(jìng)爭(zhēng)新趨勢(shì)和方向 22①大型媒體單位紛紛推出視頻門戶，行業(yè)吸引力和服務(wù)水平得到提升 23②大型網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商整合進(jìn)程加速，資本力量助推行業(yè)洗牌 23③視頻服務(wù)商版權(quán)意識(shí)提升，有利于行業(yè)規(guī)范、健康發(fā)展 23④傳統(tǒng)免費(fèi)服務(wù)商紛紛推出付費(fèi)頻道，付費(fèi)點(diǎn)播模式獲得廣泛認(rèn)可 242、行業(yè)市場(chǎng)化水平 243、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè) 25（1）國(guó)內(nèi)主要企業(yè) 25（2）國(guó)外主要企業(yè) 264、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 27（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘 27（2）資金壁壘 27（3）技術(shù)壁壘 275、市場(chǎng)供求狀況和變動(dòng)原因 28（1）市場(chǎng)供求狀況 28①視頻內(nèi)容的供求關(guān)系 28②廣告發(fā)布的供求關(guān)系 29（2）供求變動(dòng)原因 29①影響供給變動(dòng)的因素 29②影響需求變動(dòng)的因素 306、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 307、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景 31（1）網(wǎng)絡(luò)視頻化是未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)用戶視頻體驗(yàn)需求進(jìn)一步提升 31（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸呈現(xiàn)出差異化和規(guī)?；厔?shì) 32（3）經(jīng)營(yíng)模式呈現(xiàn)日趨融合趨勢(shì)，各自取長(zhǎng)補(bǔ)短 32五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 331、有利因素 33（1）互聯(lián)網(wǎng)和3G手機(jī)用戶規(guī)模龐大、增長(zhǎng)迅速 33（2）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)日益完善 33（3）政策支持 34（4）技術(shù)進(jìn)步 34（5）網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)繁榮 352、不利因素 35（1）影視劇版權(quán)因素 35（2）網(wǎng)絡(luò)帶寬因素 36（3）法律制度建設(shè)相對(duì)落后 36六、行業(yè)主要特點(diǎn) 361、行業(yè)的主要技術(shù)狀況 36（1）視頻編解碼技術(shù) 37（2）CDN技術(shù) 37（3）P2P技術(shù) 382、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式 39（1）技術(shù)因素 39（2）視頻內(nèi)容因素 40（3）盈利模式因素 403、網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)商業(yè)模式及盈利模式、穩(wěn)定性和持續(xù)發(fā)展能力 41（1）網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)商業(yè)模式及盈利模式演進(jìn)過(guò)程 41①萌芽階段 41②發(fā)展階段 41③成熟階段 42（2）商業(yè)模式的成熟度、穩(wěn)定性及持續(xù)發(fā)展能力 42（3）網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式呈現(xiàn)逐漸融合趨勢(shì)，原有分享型服務(wù)商 434、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn) 44（1）行業(yè)周期性 44（2）行業(yè)地域性 44（3）行業(yè)季節(jié)性 445、本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 45（1）網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 45（2）上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)及其發(fā)展前景的影響 45①視頻內(nèi)容生產(chǎn)行業(yè)是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的直接上游 45②網(wǎng)絡(luò)廣告代理行業(yè)是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的重要下游行業(yè) 46網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)是依托于互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)無(wú)線網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)，以一定的通信協(xié)議，借助編解碼和傳輸技術(shù)，向互聯(lián)網(wǎng)用戶和手機(jī)用戶提供一定格式視頻內(nèi)容的直播、點(diǎn)播、搜索和下載觀看等服務(wù)的新興媒體服務(wù)行業(yè)。一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制和主要法規(guī)政策1、行業(yè)主管部門網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)采取聯(lián)合監(jiān)管模式，主管部門以工業(yè)與信息化部和國(guó)家廣電總局為主，國(guó)務(wù)院新聞辦、國(guó)家新聞出版總署、文化部等相關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)視頻信息內(nèi)容實(shí)施監(jiān)督管理。（1）工業(yè)與信息化部工業(yè)和信息化部是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的核心監(jiān)管部門。該部門內(nèi)設(shè)24個(gè)職能機(jī)構(gòu)，其中政策法規(guī)司、產(chǎn)業(yè)政策司和規(guī)劃司主要負(fù)責(zé)制訂行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，對(duì)行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行宏觀調(diào)控，總體把握互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)內(nèi)容。通信發(fā)展司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、專用通信網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；擬訂網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展政策；負(fù)責(zé)重要通信設(shè)施建設(shè)管理；監(jiān)督管理通信建設(shè)市場(chǎng)；會(huì)同有關(guān)方面擬訂電信業(yè)務(wù)資費(fèi)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。（2）國(guó)家廣播電影電視總局國(guó)家廣播電影電視總局對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)實(shí)施內(nèi)容監(jiān)管和行政許可管理，負(fù)責(zé)擬訂廣播電影電視宣傳、創(chuàng)作的方針政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；指導(dǎo)對(duì)從事廣播電影電視節(jié)目制作民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。（3）其它監(jiān)管部門①出版總署新聞出版總署負(fù)責(zé)起草新聞出版、著作權(quán)管理的法律法規(guī)草案，擬訂新聞出版業(yè)的方針政策，制定新聞出版、著作權(quán)管理的規(guī)章并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)出版物內(nèi)容監(jiān)管，組織指導(dǎo)黨和國(guó)家重要文件文獻(xiàn)、重點(diǎn)出版物和教科書的出版、印制和發(fā)行工作，制定國(guó)家古籍整理出版規(guī)劃并承擔(dān)組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng)和開辦手機(jī)書刊、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)進(jìn)行審批和監(jiān)管。②文化部文化部對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)實(shí)施內(nèi)容監(jiān)管和行政許可管理：負(fù)責(zé)擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的前置審批工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡(luò)游戲的網(wǎng)上出版前置審批）；擬訂動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（4）行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)以及各地互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)是行業(yè)的自律性組織，主要作用是組織制定行約、行規(guī)，維護(hù)行業(yè)整體利益，實(shí)現(xiàn)行業(yè)自律；提高我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用水平和服務(wù)質(zhì)量，保障國(guó)家利益和用戶利益；普及網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，引導(dǎo)用戶健康上網(wǎng)；參與國(guó)際交流和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究；促進(jìn)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)對(duì)我國(guó)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、文化發(fā)展和社會(huì)主義精神文明建設(shè)的積極推動(dòng)作用。2、行業(yè)監(jiān)管體制網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)采取聯(lián)合監(jiān)管模式，主管部門以工業(yè)與信息化部和國(guó)家廣電總局為主，國(guó)務(wù)院新聞辦、國(guó)家新聞出版總署、文化部等相關(guān)部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)視頻信息內(nèi)容實(shí)施監(jiān)督管理。3、主要產(chǎn)業(yè)政策和法規(guī)（1）產(chǎn)業(yè)政策①《2022-2021年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》2022年5月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳聯(lián)合印發(fā)《2022-2021年國(guó)家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，對(duì)全球信息化發(fā)展趨勢(shì)、我國(guó)信息化發(fā)展基本形勢(shì)、我國(guó)信息化指導(dǎo)思想和戰(zhàn)略目標(biāo)、信息化的戰(zhàn)略重點(diǎn)進(jìn)行深入的分析，并提出新的發(fā)展建議和規(guī)劃，提出推進(jìn)社會(huì)信息化的概念，加強(qiáng)信息資源的開發(fā)和利用。該戰(zhàn)略中重點(diǎn)提出網(wǎng)絡(luò)媒體信息資源開發(fā)利用計(jì)劃：“開發(fā)科技、教育、新聞出版、廣播影視、文學(xué)藝術(shù)、衛(wèi)生、‘三農(nóng)’、社保等領(lǐng)域的信息資源，提供人民群眾生產(chǎn)生活所需的數(shù)字化信息服務(wù)，建成若干強(qiáng)大的、影響廣泛的、協(xié)同關(guān)聯(lián)的互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)站群。扶持國(guó)家重點(diǎn)新聞網(wǎng)站建設(shè)。鼓勵(lì)公益性網(wǎng)絡(luò)媒體信息資源的開發(fā)利用。制定政策措施，引導(dǎo)和鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)媒體信息資源建設(shè)，開發(fā)優(yōu)秀的信息產(chǎn)品，全面營(yíng)造健康的網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境。注重研究互聯(lián)網(wǎng)傳播規(guī)律和新技術(shù)發(fā)展對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳媒的深遠(yuǎn)影響?！雹凇秶?guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展信息化“十四五”規(guī)劃》在《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展信息化“十四五”規(guī)劃》中，國(guó)家提出了信息產(chǎn)業(yè)的總體發(fā)展目標(biāo)，即努力實(shí)現(xiàn)信息產(chǎn)業(yè)總收入達(dá)到10萬(wàn)億元，增加值超過(guò)2.8萬(wàn)億元，占GDP的比重提高到10%以上。年銷售收入500億元以上的企業(yè)超過(guò)10家。電子信息產(chǎn)品出口額占全國(guó)外貿(mào)出口總額的比重保持在35%左右，軟件業(yè)銷售收入達(dá)到1萬(wàn)億元。同時(shí)，提出網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的具體綱要和發(fā)展思路：“第一，要加強(qiáng)公共文化信息資源開發(fā)。加快文學(xué)藝術(shù)、新聞出版、廣播影視等領(lǐng)域的內(nèi)容數(shù)字化進(jìn)程，開發(fā)和創(chuàng)作適應(yīng)人民群眾需求的優(yōu)秀數(shù)字文化產(chǎn)品。促進(jìn)少數(shù)民族語(yǔ)言文字信息化，加強(qiáng)民族和民間文化信息資源的開發(fā)和利用，保護(hù)民族文化遺產(chǎn)。完善公共文化信息基礎(chǔ)設(shè)施，繼續(xù)推進(jìn)全國(guó)文化信息資源共享工程建設(shè)，豐富群眾文化生活。第二，要營(yíng)造先進(jìn)網(wǎng)絡(luò)文化環(huán)境。規(guī)范網(wǎng)絡(luò)文化傳播秩序，加強(qiáng)社會(huì)主義先進(jìn)文化的網(wǎng)上傳播，使科學(xué)的理論、正確的輿論、高尚的精神、優(yōu)秀的作品成為網(wǎng)上文化傳播的主流。建立和完善網(wǎng)絡(luò)行為規(guī)范，正確引導(dǎo)廣大人民群眾的網(wǎng)絡(luò)文化創(chuàng)造實(shí)踐，全面建設(shè)積極健康的網(wǎng)絡(luò)文化。”③《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》2022年9月，國(guó)務(wù)院在《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中提出了發(fā)展新興文化業(yè)態(tài)的重要規(guī)劃。該規(guī)劃指出：“采用數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)等高新技術(shù)，大力推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)升級(jí)。支持發(fā)展移動(dòng)多媒體廣播電視、網(wǎng)絡(luò)廣播影視、數(shù)字多媒體廣播、手機(jī)廣播電視，開發(fā)移動(dòng)文化信息服務(wù)、數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)品等增值業(yè)務(wù)，為各種便攜顯示終端提供內(nèi)容服務(wù)?！訌?qiáng)數(shù)字技術(shù)、數(shù)字內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等核心技術(shù)的研發(fā)，加快關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備改造更新?！保?）主要法規(guī)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)較多，其中主要有《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)抽查情況公告（第1號(hào)）》、《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)自律公約》、《廣電總局關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)傳播影視劇管理的通知》、《開辦視頻點(diǎn)播業(yè)務(wù)審批流程》、《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》和《建設(shè)文明健康的網(wǎng)絡(luò)視聽媒體》等。二、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展概況1、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)、寬帶普及率提高，手機(jī)上網(wǎng)增長(zhǎng)突出2021年底，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模出現(xiàn)高速增長(zhǎng)，達(dá)到2.98億人，較2022年增長(zhǎng)41.9%，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到22.6%，略高于全球平均水平（21.9%3），其中90.6%的中國(guó)網(wǎng)民使用過(guò)寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)，即2.7億中國(guó)網(wǎng)民使用了寬帶訪問(wèn)互聯(lián)網(wǎng)，較2022年增長(zhǎng)超過(guò)58.82%。同時(shí)，截至2022年6月中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)到3.38億人，其中使用手機(jī)上網(wǎng)的網(wǎng)民增長(zhǎng)達(dá)到1.55億人，占整體網(wǎng)民的45.9%，較2021年底增長(zhǎng)3,700萬(wàn)人。我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模及增長(zhǎng)情況（單位：萬(wàn)人）我國(guó)網(wǎng)絡(luò)普及率統(tǒng)計(jì)2、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、商業(yè)化應(yīng)用明顯隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)張以及各類互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)不斷更新，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用類型也逐步多樣化，各類應(yīng)用更加突出互聯(lián)網(wǎng)媒體的特征和商業(yè)化屬性。其中應(yīng)用率超過(guò)50%的有8項(xiàng)，各項(xiàng)應(yīng)用都具備商業(yè)化運(yùn)營(yíng)特征。2021年度網(wǎng)絡(luò)用戶應(yīng)用率排名3、網(wǎng)絡(luò)廣告逐步被網(wǎng)絡(luò)用戶和廣告投放者所認(rèn)可，并推動(dòng)行業(yè)發(fā)展我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的培育和商業(yè)化開發(fā)，網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)已初具規(guī)模，并獲得網(wǎng)絡(luò)用戶和廣告主的認(rèn)可。2021年網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模達(dá)180-190億元，約占我國(guó)廣告市場(chǎng)整體規(guī)模的10%，預(yù)計(jì)未來(lái)占比還將快速擴(kuò)大。在2021年中國(guó)各網(wǎng)絡(luò)媒體形式中，搜索引擎媒體廣告營(yíng)收規(guī)模突破50億元，位居各網(wǎng)絡(luò)媒體平臺(tái)首位；綜合門戶也高速增長(zhǎng)近60%，廣告營(yíng)收達(dá)到47.4億元；視頻網(wǎng)站經(jīng)過(guò)近兩年的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)廣告細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5.7億元。三、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展概況1、全球互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r（1）國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)初具規(guī)模以美國(guó)為代表的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前已初具規(guī)模。按照在網(wǎng)站查閱的截至2022年12月31日全球前100家網(wǎng)站訪問(wèn)量排名中，有12家網(wǎng)站專門從事網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)，總數(shù)僅次于搜索網(wǎng)站，如考慮兼營(yíng)視頻業(yè)務(wù)的搜索類和門戶類網(wǎng)站，視頻相關(guān)網(wǎng)站數(shù)量位列第一位。（2）國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)迅速，用戶認(rèn)可度高，訪問(wèn)量高度穩(wěn)定自2021年開始，伴隨著網(wǎng)絡(luò)寬帶的普及以及視頻技術(shù)的應(yīng)用，全球網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)出現(xiàn)突破性發(fā)展。美國(guó)的YOUTUBE網(wǎng)絡(luò)視頻分享網(wǎng)站自2021年2月開始上線，在不到18個(gè)月間，其訪問(wèn)量迅速增長(zhǎng)，并躋身全球前五位，每天的視頻點(diǎn)播數(shù)突破了1億大關(guān)。2021年2月-2022年8月Youtube與Google的PV比重（%）對(duì)比依靠“正版內(nèi)容+免費(fèi)觀看+企業(yè)付費(fèi)”模式迅速崛起的美國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商HULU網(wǎng)（美國(guó)），通過(guò)正版版權(quán)運(yùn)營(yíng)以及廣告發(fā)布服務(wù)，迅速實(shí)現(xiàn)了盈利，證明了正版影視模式的成功。同時(shí)，個(gè)人付費(fèi)模式也逐步發(fā)展壯大，諸如蘋果iTunes、亞馬遜和Netflix等一批優(yōu)秀的個(gè)人付費(fèi)網(wǎng)站開始通過(guò)正版化運(yùn)營(yíng)和用戶體驗(yàn)性服務(wù)占據(jù)一定的市場(chǎng)空間。（3）全球網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)處于成長(zhǎng)發(fā)展期網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)自出現(xiàn)開始，共經(jīng)歷過(guò)三個(gè)發(fā)展階段：初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期和成熟期，具體特征如下表：目前，全球網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)正處在成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡階段。根據(jù)2021-2022年度全球主要視頻網(wǎng)站訪問(wèn)量對(duì)比可以看出，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的用戶規(guī)模保持穩(wěn)定，訪問(wèn)量平穩(wěn)，已初步具備成熟期的特征，但是由于行業(yè)盈利能力尚未充分釋放，未來(lái)通過(guò)商業(yè)模式的充分挖掘以及行業(yè)整合的加速，將逐步全面過(guò)渡到成熟期。2021年-2022年全球主要視頻網(wǎng)站PV比重（%）對(duì)比2、我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視頻行業(yè)發(fā)展情況（1）我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的發(fā)展歷程和發(fā)展階段根據(jù)艾瑞市場(chǎng)咨詢發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021-2022）》，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的發(fā)展歷程大致劃分為三個(gè)主要階段，如下圖：我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程由上圖可見，2021年以后我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)進(jìn)入從發(fā)展期向成熟期逐步過(guò)渡階段。（2）行業(yè)規(guī)模初顯，增長(zhǎng)速度突出2022年由于YOUTUBE被Google以16億美元成功收購(gòu)，刺激國(guó)內(nèi)視頻分享網(wǎng)站紛紛創(chuàng)立。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止2021年底全國(guó)視頻類網(wǎng)站有300家左右。經(jīng)過(guò)數(shù)年的市場(chǎng)培育，網(wǎng)絡(luò)視頻已成為互聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，行業(yè)初具規(guī)模。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況（單位：億元）根據(jù)統(tǒng)計(jì)12，2021年網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)收入總規(guī)模達(dá)到了13.2億元，同比2022年增長(zhǎng)61.1%，受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢(shì)的影響，預(yù)計(jì)2022年網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)增長(zhǎng)將有所趨緩。但隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨于好轉(zhuǎn)，未來(lái)2-4年網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)仍將恢復(fù)到較快發(fā)展水平，2021年總規(guī)模有望達(dá)到51.2億元。（3）用戶規(guī)模龐大、視頻用戶覆蓋率高根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年底中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)到2.3億人，較2022年底增長(zhǎng)44.9%，預(yù)計(jì)2022年網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模會(huì)突破3億人，到2021年用戶規(guī)模將超過(guò)5億人。龐大的用戶規(guī)模為網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的快速發(fā)展奠定了深厚的市場(chǎng)基礎(chǔ)。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模和網(wǎng)絡(luò)視頻用戶覆蓋率（單位：萬(wàn)人）2021年底，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶覆蓋率14達(dá)到78.5%，即每5個(gè)網(wǎng)民中就有近4個(gè)是網(wǎng)絡(luò)視頻用戶；按照艾瑞市場(chǎng)咨詢的預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶覆蓋率將達(dá)到85.7%。（4）用戶的網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容需求呈娛樂(lè)化趨勢(shì)，最為偏好的節(jié)目仍然集中在以電影、電視劇為主的影音娛樂(lè)方面根據(jù)艾瑞市場(chǎng)咨詢的調(diào)查顯示，2021年網(wǎng)絡(luò)視頻用戶經(jīng)常觀看的前5類節(jié)目分別是電影、電視劇、音樂(lè)、新聞/資訊/熱點(diǎn)和娛樂(lè)綜藝/曲藝節(jié)目，用戶偏好比重分別為76.6%、60.6%、47.8%、37.5%和33.7%。網(wǎng)絡(luò)視頻用戶需求仍然呈娛樂(lè)化趨勢(shì)，最為偏好的節(jié)目仍集中在影音娛樂(lè)方面。2021年網(wǎng)絡(luò)視頻用戶對(duì)內(nèi)容的偏好情況調(diào)研3、3G手機(jī)電視行業(yè)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀和前景（1）我國(guó)3G手機(jī)電視行業(yè)發(fā)展歷程我國(guó)3G手機(jī)通信行業(yè)自2001年開始先后經(jīng)歷過(guò)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試、場(chǎng)外測(cè)試、商用測(cè)試及正式商用等四個(gè)演進(jìn)階段。我國(guó)于2023年底先后完成了3G三大標(biāo)準(zhǔn)WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA的場(chǎng)外測(cè)試，于2021年完成三大標(biāo)準(zhǔn)的商用測(cè)試，并于2022年初進(jìn)入正式商用發(fā)展階段。3G手機(jī)通信行業(yè)的商用化發(fā)展，為手機(jī)電視行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。進(jìn)入3G時(shí)代后，音視頻觀看和下載、可視電話等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為重量級(jí)應(yīng)用。（2）3G手機(jī)電視發(fā)展現(xiàn)狀3G手機(jī)流媒體電視是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的重要分支，是3G手機(jī)終端最重要的應(yīng)用內(nèi)容，是網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)未來(lái)重要的增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年以來(lái)我國(guó)開始真正進(jìn)入3G商用時(shí)代，雖然3G市場(chǎng)發(fā)展的時(shí)間較短且處在初期，但我國(guó)的3G用戶群增速較快，3G普及率逐步提高。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心在我國(guó)深圳、上海、廣州和北京等四個(gè)發(fā)達(dá)城市的調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)3G手機(jī)電視用戶在短短3個(gè)月的普及率已達(dá)到了3.8%。（3）3G手機(jī)電視發(fā)展前景據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心調(diào)查，在我國(guó)未使用手機(jī)電視業(yè)務(wù)的用戶中有28%的人愿意使用手機(jī)電視業(yè)務(wù)，32.4%的用戶因?yàn)楦哳~費(fèi)用和缺乏了解等原因不愿意使用手機(jī)電視業(yè)務(wù)。隨著我國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)逐步完成，網(wǎng)絡(luò)覆蓋度逐步提高，手機(jī)電視用戶體驗(yàn)效果將逐步顯現(xiàn)，同時(shí)3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)格將會(huì)不斷下降，3G用戶數(shù)將會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)，3G手機(jī)電視也會(huì)逐步繁榮。四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化情況1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況（1）競(jìng)爭(zhēng)總體狀況網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)屬于充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)，且行業(yè)集中度不高。按照艾瑞市場(chǎng)咨詢的統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)大概有300家網(wǎng)站，行業(yè)集中度不高。目前網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)狀況主要體現(xiàn)在如下三個(gè)方面：①用戶資源爭(zhēng)奪尤為激烈針對(duì)用戶的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在注冊(cè)用戶量和付費(fèi)用戶量的爭(zhēng)奪。一方面通過(guò)為用戶提供免費(fèi)觀看、上傳和下載服務(wù)吸引用戶；另一方面通過(guò)版權(quán)購(gòu)買增強(qiáng)內(nèi)容豐富性、新穎性以吸引用戶；同時(shí)競(jìng)相通過(guò)提升清晰度、流暢度等用戶體驗(yàn)效果來(lái)爭(zhēng)奪用戶資源。②內(nèi)容資源爭(zhēng)奪方興未艾內(nèi)容資源是網(wǎng)絡(luò)視頻公司生存之本和發(fā)展之源。隨著行業(yè)內(nèi)版權(quán)保護(hù)意識(shí)的加強(qiáng)，各網(wǎng)站對(duì)內(nèi)容版權(quán)的爭(zhēng)奪將逐漸加劇。樂(lè)視網(wǎng)、九州島夢(mèng)網(wǎng)、普樂(lè)網(wǎng)和捷報(bào)在線等網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商也競(jìng)相進(jìn)行優(yōu)質(zhì)版權(quán)采購(gòu)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已初步顯現(xiàn)。③付費(fèi)水平并未出現(xiàn)惡性競(jìng)爭(zhēng)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)中提供的視頻內(nèi)容往往具有一定差異性。各服務(wù)提供商提供服務(wù)的差異性體現(xiàn)在觀賞流暢性、內(nèi)容新穎性以及收費(fèi)便利性等方面。個(gè)人付費(fèi)型網(wǎng)站因差異性所收取的服務(wù)費(fèi)往往不具有可比性，且目前各個(gè)人付費(fèi)型網(wǎng)站所采取的包月費(fèi)均為30元左右的小額支付，因此在個(gè)人付費(fèi)型網(wǎng)站中并未出現(xiàn)惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)情形。（2）競(jìng)爭(zhēng)新趨勢(shì)和方向2021-2021年以來(lái)，隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的整合加劇、行業(yè)規(guī)范政策的不斷出臺(tái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出如下明顯趨勢(shì)和特征：①大型媒體單位紛紛推出視頻門戶，行業(yè)吸引力和服務(wù)水平得到提升在萌芽階段和早期發(fā)展階段，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)主體以市場(chǎng)化程度較高、經(jīng)營(yíng)較活躍的民營(yíng)單位為主。隨著行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的逐漸成熟，擁有大量?jī)?nèi)容資源的國(guó)有大型媒體經(jīng)營(yíng)單位逐步參與到網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)與合作，如中央電視臺(tái)創(chuàng)辦了中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視臺(tái)、湖南衛(wèi)視推出了金鷹網(wǎng)、中影集團(tuán)開發(fā)出中國(guó)電影網(wǎng)等。經(jīng)營(yíng)主體的豐富更加有利于行業(yè)的規(guī)范和有序發(fā)展，更有利于為用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)，提升行業(yè)的整體服務(wù)水平。②大型網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商整合進(jìn)程加速，資本力量助推行業(yè)洗牌2022年以來(lái)，國(guó)內(nèi)大型網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商加速整合力度，通過(guò)資本化方式進(jìn)行了行業(yè)內(nèi)的收購(gòu)重組，其中盛大網(wǎng)絡(luò)通過(guò)華友世紀(jì)正式與酷6網(wǎng)宣布進(jìn)行合并，納斯達(dá)克上市的體育垂直門戶網(wǎng)站新華悅動(dòng)收購(gòu)寬頻網(wǎng)站新傳在線。擁有暢通資金渠道的網(wǎng)絡(luò)視頻上市主體，借助資本實(shí)力大量在行業(yè)內(nèi)進(jìn)行整合加快了行業(yè)的洗牌，提高行業(yè)的集中度。③視頻服務(wù)商版權(quán)意識(shí)提升，有利于行業(yè)規(guī)范、健康發(fā)展影視劇版權(quán)是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)所依托的核心資源，隨著國(guó)家主管部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)版權(quán)保護(hù)力度的提升及行業(yè)自律組織反盜版意識(shí)的加強(qiáng)，我國(guó)各大網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商積極采取正版運(yùn)營(yíng)模式，促使行業(yè)更加健康、規(guī)范地發(fā)展。④傳統(tǒng)免費(fèi)服務(wù)商紛紛推出付費(fèi)頻道，付費(fèi)點(diǎn)播模式獲得廣泛認(rèn)可2022年以來(lái)，全球主要網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商紛紛推出帶有付費(fèi)內(nèi)容的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，如美國(guó)最大的內(nèi)容分享網(wǎng)站YOUTUBE.COM和最大的內(nèi)容集成網(wǎng)站HULU.COM均宣布開發(fā)了網(wǎng)絡(luò)付費(fèi)播放服務(wù)；國(guó)內(nèi)最大的免費(fèi)視頻網(wǎng)站之一優(yōu)酷網(wǎng)也嘗試付費(fèi)服務(wù)模式；國(guó)內(nèi)最大的P2P網(wǎng)絡(luò)視頻在線及下載服務(wù)商之一迅雷公司也推出“紅寶石影院”計(jì)劃，以其高清視頻播放服務(wù)向用戶收費(fèi)；酷6網(wǎng)在2021年2月初宣布，將在2021年上半年推行收費(fèi)措施，對(duì)部分高端用戶實(shí)行收費(fèi)；56網(wǎng)、PPS、激動(dòng)網(wǎng)等視頻網(wǎng)站則早已開始了收費(fèi)服務(wù)的試點(diǎn)。上述發(fā)展趨勢(shì)充分說(shuō)明收費(fèi)點(diǎn)播模式已獲得傳統(tǒng)服務(wù)商和市場(chǎng)的認(rèn)可。2、行業(yè)市場(chǎng)化水平網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，參與者眾多且集中度不高。行業(yè)內(nèi)各參與者根據(jù)自身定位、擁有的獨(dú)特資源及經(jīng)營(yíng)模式等參與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)與主要發(fā)達(dá)國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)幾乎同時(shí)出現(xiàn)并同步高速增長(zhǎng)，引入外資和民營(yíng)等經(jīng)營(yíng)主體較為充分。引入外商投資的網(wǎng)絡(luò)視頻經(jīng)營(yíng)主體將國(guó)際領(lǐng)先的市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)理念滲透到國(guó)內(nèi)，民營(yíng)網(wǎng)絡(luò)視頻經(jīng)營(yíng)主體利用市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)手段逐漸樹立自身的市場(chǎng)地位，各類經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)加速了網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程。豐富多樣的經(jīng)營(yíng)主體，是行業(yè)市場(chǎng)化水平的重要體現(xiàn)。3、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)（1）國(guó)內(nèi)主要企業(yè)目前國(guó)內(nèi)主要的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商包括如下代表性企業(yè)：（2）國(guó)外主要企業(yè)4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘目前我國(guó)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)實(shí)行較為嚴(yán)格的準(zhǔn)入體制。2022年12月29日，《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》經(jīng)國(guó)家廣播電影電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審議通過(guò)并予以發(fā)布，自2021年1月31日起施行。該規(guī)定對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽行業(yè)的從業(yè)資質(zhì)、服務(wù)內(nèi)容、經(jīng)營(yíng)范圍等方面作出了規(guī)范。按照規(guī)定要求，從事互聯(lián)網(wǎng)視聽服務(wù)的機(jī)構(gòu)必須持有《信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證》。（2）資金壁壘網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，具有運(yùn)營(yíng)成本高昂的特征。網(wǎng)絡(luò)視頻運(yùn)營(yíng)公司在創(chuàng)立和發(fā)展過(guò)程中需要投入大量服務(wù)器、帶寬、影視劇內(nèi)容，并需要配備大量人力資源進(jìn)行運(yùn)營(yíng)維護(hù)，因此投資支出較為龐大。目前絕大多數(shù)免費(fèi)視頻分享網(wǎng)站因早期投入較大且尚未產(chǎn)生足夠的收益，相關(guān)投入和運(yùn)營(yíng)仍然依靠持續(xù)不斷的權(quán)益性資金投入。因此，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)對(duì)資金需求較高，資金壁壘特征明顯。（3）技術(shù)壁壘網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)發(fā)展日新月異，行業(yè)技術(shù)門檻越來(lái)越高。網(wǎng)絡(luò)視頻涉及音視頻制作、編碼，存儲(chǔ)傳輸，解碼以及無(wú)線流媒體技術(shù)等多項(xiàng)媒體信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商需要具備較強(qiáng)的研發(fā)能力與技術(shù)積累。此外，隨著互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的不斷發(fā)展，服務(wù)提供商需要不斷更新、優(yōu)化其技術(shù)，才能滿足市場(chǎng)的需求。5、市場(chǎng)供求狀況和變動(dòng)原因（1）市場(chǎng)供求狀況網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)目前處于成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡階段，網(wǎng)站數(shù)量已相對(duì)穩(wěn)定，用戶數(shù)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)。網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)中，視頻網(wǎng)站作為供給方向用戶提供視頻服務(wù)，向廣告主提供廣告發(fā)布服務(wù)。依據(jù)供求雙方所指向的內(nèi)容不同，主要形成了兩類供求關(guān)系，具體如下：①視頻內(nèi)容的供求關(guān)系因內(nèi)容來(lái)源的不同，各視頻網(wǎng)站與用戶之間形成了不同的供求關(guān)系，具體如下表：不同內(nèi)容來(lái)源模式下的供求關(guān)系和供求狀況②廣告發(fā)布的供求關(guān)系視頻網(wǎng)站的廣告發(fā)布相對(duì)其它視頻類媒體成熟較晚，但是發(fā)展速度較快，近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。就目前的行業(yè)供求對(duì)比關(guān)系來(lái)看，存在供大于求的局面，網(wǎng)絡(luò)媒體廣告資源供給量較大。但隨著大量廣告主開始逐步將投放重點(diǎn)轉(zhuǎn)入互聯(lián)網(wǎng)視頻等新興媒體，網(wǎng)絡(luò)視頻廣告需求將逐步提高。（2）供求變動(dòng)原因影響供求變動(dòng)的因素包括供給和需求兩個(gè)方面，具體如下：①影響供給變動(dòng)的因素受資金實(shí)力、政策限制、行業(yè)慣例等因素的影響，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的供給呈現(xiàn)一定的變動(dòng)規(guī)律：資金實(shí)力強(qiáng)能夠提高網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商對(duì)視頻內(nèi)容的采購(gòu)能力，提高視頻內(nèi)容供給量；受某些政策限制的或者需要嚴(yán)格審查的內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商無(wú)法將其購(gòu)買或上傳，影響該等內(nèi)容的供給；內(nèi)容生產(chǎn)存在一定的慣例，如電影往往需要在院線先行上映，通常4-7周后方可投放到網(wǎng)絡(luò)，因此影視生產(chǎn)行業(yè)的投放慣例往往影響部分影視內(nèi)容的供給。②影響需求變動(dòng)的因素用戶的收入狀況、消費(fèi)習(xí)慣、興趣偏好以及觀看方式都對(duì)視頻需求變動(dòng)產(chǎn)生重要影響。收入高、網(wǎng)絡(luò)視頻消費(fèi)比較頻繁、對(duì)影視劇等視頻內(nèi)容具有興趣、并接受網(wǎng)絡(luò)獲取視頻信息的用戶往往會(huì)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)視頻需求的增長(zhǎng)；否則將降低網(wǎng)絡(luò)視頻需求。廣告主的廣告投放量、網(wǎng)站受眾種類、投放偏好和投放效果預(yù)期等因素將影響廣告主對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告投放需求。6、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)與其它互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域類似，在初創(chuàng)期和成長(zhǎng)期都面臨盈利模式模糊，盈利水平較差的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)17，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)行業(yè)2021年度總收入約為13.2億元，而全行業(yè)平均每月的帶寬成本約1.2億元，全年約為14.4億元，而帶寬成本通常占網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商全部運(yùn)營(yíng)成本的70%左右，因此經(jīng)粗略計(jì)算，全行業(yè)仍處在虧損狀態(tài)。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展目前處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)之中，且自美國(guó)視頻分享網(wǎng)站YOUTUBE被Google成功收購(gòu)后該行業(yè)獲得大量資本的青睞，因此網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商往往不直接以盈利為目的，而是先以爭(zhēng)奪網(wǎng)絡(luò)用戶和網(wǎng)絡(luò)流量作為經(jīng)營(yíng)宗旨，因此大部分網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商注重培育用戶，而未能找到合適的盈利模式。隨著網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的不斷成熟和規(guī)范，行業(yè)整體盈利能力將逐步展現(xiàn)。隨著行業(yè)逐步成熟，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商的運(yùn)營(yíng)成本將逐步下降，這將很大程度的減輕服務(wù)提供商的運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)。同時(shí)，部分網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商也紛紛開始嘗試版權(quán)保護(hù)與合作、向個(gè)人用戶收費(fèi)等新模式，為企業(yè)增加收入來(lái)源。7、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景根據(jù)艾瑞市場(chǎng)咨詢發(fā)布的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，未來(lái)3年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾大趨勢(shì)及前景：（1）網(wǎng)絡(luò)視頻化是未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的重要應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)用戶視頻體驗(yàn)需求進(jìn)一步提升隨著網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容的不斷豐富以及網(wǎng)絡(luò)軟硬件環(huán)境的不斷改善，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻的消費(fèi)需求將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶數(shù)及用戶覆蓋度（單位：萬(wàn)人）由上圖所示，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在全體網(wǎng)絡(luò)用戶中網(wǎng)絡(luò)視頻用戶覆蓋率將穩(wěn)步增長(zhǎng)，2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶覆蓋率將達(dá)到85.7%。不斷提高的網(wǎng)絡(luò)視頻用戶覆蓋率證明了未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，為視頻服務(wù)商提供了良好的發(fā)展契機(jī)。（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)逐漸呈現(xiàn)出差異化和規(guī)?；厔?shì)目前，由于各網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商在內(nèi)容資源、用戶群特征、技術(shù)類型和盈利模式等方面呈現(xiàn)出各自的特點(diǎn)，各參與者表現(xiàn)出了明顯的個(gè)性化特征以及差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，為維護(hù)有利的競(jìng)爭(zhēng)地位，各服務(wù)商將繼續(xù)保持和突出自身的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)具有明顯的規(guī)模效應(yīng)。通常隨著用戶量的增長(zhǎng)，單位用戶經(jīng)營(yíng)成本會(huì)呈現(xiàn)明顯的下降趨勢(shì)，因此網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商將通過(guò)采取各種營(yíng)銷及服務(wù)手段、外部收購(gòu)重組等方式積極提升訪問(wèn)及注冊(cè)用戶量，以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。（3）經(jīng)營(yíng)模式呈現(xiàn)日趨融合趨勢(shì)，各自取長(zhǎng)補(bǔ)短網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)營(yíng)商在向規(guī)模化和差異化方向發(fā)展的同時(shí)，不同種類的視頻服務(wù)商間的業(yè)務(wù)也將呈現(xiàn)出日趨融合、取長(zhǎng)補(bǔ)短的趨勢(shì)。盈利模式的融合表現(xiàn)為如下幾方面：一是各服務(wù)商間通過(guò)版權(quán)合作實(shí)現(xiàn)資源共享，即擁有獨(dú)家內(nèi)容資源的服務(wù)商通過(guò)向其它服務(wù)商的授權(quán)實(shí)現(xiàn)彼此間內(nèi)容資源的融合；二是各服務(wù)商間積極吸收付費(fèi)和免費(fèi)兩種模式的有利方面，通過(guò)為用戶提供差異化的服務(wù)，豐富盈利模式；三是各服務(wù)商通過(guò)對(duì)行業(yè)主流技術(shù)的融合性開發(fā)和應(yīng)用，為用戶提供體驗(yàn)性更強(qiáng)的視頻體驗(yàn)。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）互聯(lián)網(wǎng)和3G手機(jī)用戶規(guī)模龐大、增長(zhǎng)迅速根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）歷年發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示：2021年底中國(guó)網(wǎng)民人數(shù)為2.89億人，2022年中期中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3.38億人，近年來(lái)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到35.1%。根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心調(diào)查顯示，2022年中期我國(guó)有1.55億人用手機(jī)進(jìn)行上網(wǎng)，有28%的用戶愿意未來(lái)使用3G手機(jī)上網(wǎng)，其中有39.2%的用戶愿意使用手機(jī)獲取手機(jī)電視服務(wù)。網(wǎng)民數(shù)量的迅速增長(zhǎng)，直接增加了對(duì)清晰、流暢、豐富多彩的網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)的需求，推動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)視頻市場(chǎng)的發(fā)展。（2）網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)日益完善近年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源建設(shè)快速發(fā)展。到2021年底，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口達(dá)10,928.1萬(wàn)個(gè)，較2022年增長(zhǎng)2,388.8萬(wàn)個(gè)19；電信運(yùn)營(yíng)商機(jī)房建設(shè)水平不斷提高，同時(shí)配備大型專用空調(diào)、UPS電源、專用發(fā)電機(jī)、智能監(jiān)控等先進(jìn)設(shè)備，加大了機(jī)房的承載能力，降低了機(jī)房的管理難度。未來(lái)3年內(nèi)，我國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商將投資近1,000億元進(jìn)行3G網(wǎng)絡(luò)改造和擴(kuò)容，使3G網(wǎng)絡(luò)覆蓋度達(dá)到90%以上。骨干網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容、寬帶的普及、機(jī)房建設(shè)的不斷完善，極大的改善了網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度以及服務(wù)器的運(yùn)行環(huán)境，為網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。（3）政策支持國(guó)務(wù)院先后通過(guò)《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》和《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》，明確指出加大對(duì)第三代移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)新跨越和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育等領(lǐng)域的投資，以及網(wǎng)絡(luò)信息業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。政府一直以來(lái)將互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)無(wú)線網(wǎng)建設(shè)視為發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要工具而進(jìn)行投資，并計(jì)劃擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和改善我國(guó)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，同時(shí)各級(jí)地方政府也在開展工作，以推動(dòng)本地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)、寬帶網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)無(wú)線網(wǎng)的發(fā)展。（4）技術(shù)進(jìn)步網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)對(duì)技術(shù)有較高的要求，但是隨著分布式存儲(chǔ)、視頻格式轉(zhuǎn)換、內(nèi)容分發(fā)、視頻搜索等相關(guān)技術(shù)的不斷成熟和完善，特別是專業(yè)的視頻網(wǎng)站平臺(tái)的出現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)視頻在技術(shù)上的門檻漸漸降低，視頻服務(wù)的易用性有效改善，用戶體驗(yàn)大幅提升，不斷滿足用戶日益提高的個(gè)性化和多樣化的需求。此外以拍攝設(shè)備和播放設(shè)備為代表的數(shù)碼產(chǎn)品日益普及、功能不斷增強(qiáng)，為網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。（5）網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)繁榮近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)視頻的快速發(fā)展。廣告發(fā)布服務(wù)收入是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商開展網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)的重要經(jīng)濟(jì)來(lái)源，網(wǎng)絡(luò)視頻廣告的繁榮有利于行業(yè)的快速發(fā)展。隨著網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商逐步加大對(duì)廣告主培育力度，廣告主對(duì)視頻廣告的認(rèn)識(shí)和接受程度逐漸加深。根據(jù)艾瑞市場(chǎng)咨詢統(tǒng)計(jì)顯示，2021年網(wǎng)絡(luò)視頻廣告市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了5.7億元，較2022年增長(zhǎng)100%以上。2、不利因素（1）影視劇版權(quán)因素我國(guó)尚未形成一個(gè)公開集中和規(guī)范穩(wěn)定的版權(quán)交易市場(chǎng)，各類影視劇版權(quán)交易仍處于分散狀態(tài)，缺乏公開透明的規(guī)范監(jiān)督機(jī)制。分散的內(nèi)容制作機(jī)構(gòu)和版權(quán)代理機(jī)構(gòu)造成影視劇版權(quán)交易體系混亂，使付費(fèi)視頻服務(wù)商難以識(shí)別版權(quán)所有人，也難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的采購(gòu)，制約了網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商對(duì)內(nèi)容資源的整合。目前較輕的盜版懲罰力度滋長(zhǎng)了侵權(quán)現(xiàn)象，盜版侵權(quán)因素?fù)p害了用戶視頻體驗(yàn)和合法權(quán)益，使我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)難以實(shí)現(xiàn)健康、快速發(fā)展。盡管國(guó)家相關(guān)部門加大了對(duì)盜版行為的打擊力度，版權(quán)方也利用法律手段加強(qiáng)對(duì)自身權(quán)益的保護(hù)，但仍存在部分網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)提供商利用盜版內(nèi)容為用戶提供視頻點(diǎn)播及下載服務(wù)的現(xiàn)象，不但影響了個(gè)人付費(fèi)用戶數(shù)量的增長(zhǎng)，而且影響了廣告主對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻廣告的投放。（2）網(wǎng)絡(luò)帶寬因素網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商為用戶提供的影視劇點(diǎn)播、直播和下載等服務(wù)內(nèi)容通常依托于一定的網(wǎng)絡(luò)帶寬環(huán)境。網(wǎng)絡(luò)帶寬環(huán)境的好壞直接影響觀看流暢度等體驗(yàn)效果指標(biāo)。在較低的帶寬水平下，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)商只能提供碼率低、容量小的影視劇內(nèi)容，使用戶無(wú)法獲取較高的體驗(yàn)效果，大大影響用戶付費(fèi)意愿，最終影響服務(wù)商的效益水平。（3）法律制度建設(shè)相對(duì)落后我國(guó)網(wǎng)絡(luò)法制建設(shè)尚處于起步階段，在網(wǎng)絡(luò)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)誠(chéng)信建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)犯罪防范等方面缺乏強(qiáng)有力的法制約束和保障，這一定程度上影響了網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)健康有序地發(fā)展。六、行業(yè)主要特點(diǎn)1、行業(yè)的主要技術(shù)狀況網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)所使用的技術(shù)種類繁多，包括流媒體和WEB應(yīng)用領(lǐng)域中的多種技術(shù)。流媒體技術(shù)是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的核心應(yīng)用技術(shù)，主要包括音視頻編解碼技術(shù)和流媒體傳輸技術(shù)，其中流媒體傳輸技術(shù)中主要包括P2P技術(shù)和CDN技術(shù)。（1）視頻編解碼技術(shù)視頻編解碼是網(wǎng)絡(luò)視頻傳輸?shù)幕A(chǔ)和前提。目前國(guó)際上有VCEG（VideocodeExpertGroup）和MPEG（MotionPictureExpertGroup）兩個(gè)組織負(fù)責(zé)視頻編碼的標(biāo)準(zhǔn)制定。截至目前，這兩個(gè)組織制定的相關(guān)編碼標(biāo)準(zhǔn)都獲得了廣泛的應(yīng)用。VCEG制定的標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.262、H.263和H.264，其中H.264是2002年5月發(fā)布的新一代交互式視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。MPEG制定的標(biāo)準(zhǔn)有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4等，其中MPEG-1壓縮標(biāo)準(zhǔn)為VCD所采納，MPEG-2的壓縮標(biāo)準(zhǔn)為DVD采納，MPEG-4是為交互式多媒體通訊制定的壓縮標(biāo)準(zhǔn)。視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)是兩個(gè)組織制定的具有通行標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用性技術(shù)，其它應(yīng)用主體根據(jù)需要對(duì)該等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自主開發(fā)。目前在網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)中應(yīng)用較多的標(biāo)準(zhǔn)為H.263、H.264和MPEG-4等。（2）CDN技術(shù)CDN的全稱為ContentDeliveryNetwork，即內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)。該項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)視頻內(nèi)容的傳輸環(huán)節(jié)，其基本思路就是盡可能避開互聯(lián)網(wǎng)上有可能影響數(shù)據(jù)傳輸速度和穩(wěn)定性的瓶頸和環(huán)節(jié)，使內(nèi)容傳輸?shù)母?、更穩(wěn)。其工作原理是在現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)中增加一層新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，將網(wǎng)站的內(nèi)容發(fā)布到最接近用戶的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)，使用戶可以就近取得所需的內(nèi)容，解決互聯(lián)網(wǎng)擁擠的狀況，提高用戶訪問(wèn)網(wǎng)站的響應(yīng)速度，從技術(shù)上全面解決了由于網(wǎng)絡(luò)帶寬小、用戶訪問(wèn)量大、網(wǎng)點(diǎn)分布不均等原因所造成的用戶訪問(wèn)網(wǎng)站響應(yīng)速度慢的問(wèn)題。CDN內(nèi)容分發(fā)技術(shù)有較好的應(yīng)用價(jià)值，它具有提高訪問(wèn)穩(wěn)定性、部分消除不同電信運(yùn)營(yíng)商之間互通互聯(lián)的瓶頸、遠(yuǎn)程內(nèi)容訪問(wèn)加速、優(yōu)化帶寬、減輕原站點(diǎn)服務(wù)器負(fù)載等功能，并且能有效地預(yù)防黑客入侵以及降低各種網(wǎng)絡(luò)攻擊。（3）P2P技術(shù)P2P技術(shù)又稱點(diǎn)對(duì)點(diǎn)技術(shù)（peer-to-peer），屬于網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的一種，是指網(wǎng)絡(luò)用戶通過(guò)安裝特定客戶端實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的共享。P2P技術(shù)的核心原理是將用戶所需的資源進(jìn)行分段存儲(chǔ)、并通過(guò)特定客戶端軟件實(shí)現(xiàn)用戶間相互連接和資源共享，即每個(gè)用戶直接從其它用戶而不是從服務(wù)器參與中受益。在依托于P2P技術(shù)建立的網(wǎng)絡(luò)框架中，系統(tǒng)中成員同時(shí)扮演服務(wù)器與客戶端的雙重角色，系統(tǒng)中的用戶能夠意識(shí)到彼此的存在，構(gòu)成一個(gè)虛擬或?qū)嶋H的群體。P2P網(wǎng)絡(luò)是互聯(lián)網(wǎng)整體架構(gòu)的基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)最基本的TCP/IP協(xié)議并沒(méi)有客戶端和服務(wù)器的概念，在通訊過(guò)程中，所有的設(shè)備都是平等的一端。P2P技術(shù)思想改變了過(guò)去純粹依賴于服務(wù)器的中心化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，與傳統(tǒng)的傳輸技術(shù)相比，P2P技術(shù)具有如下特點(diǎn)：①非中心化：網(wǎng)絡(luò)中的資源和服務(wù)分散在所有結(jié)點(diǎn)上，信息傳輸和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)都直接在結(jié)點(diǎn)之間進(jìn)行，可以無(wú)需中間環(huán)節(jié)和服務(wù)器的介入，避免了可能的中心服務(wù)器壓力。②可擴(kuò)展性：參與網(wǎng)絡(luò)的用戶越多，P2P網(wǎng)絡(luò)中提供的資源就越多，下載的速度反而越快。③健壯性：服務(wù)通過(guò)分散的各個(gè)結(jié)點(diǎn)之間進(jìn)行的，部分結(jié)點(diǎn)或網(wǎng)絡(luò)遭到破壞對(duì)其它部分的影響很小。④高性價(jià)比：采用P2P架構(gòu)可以有效地利用互聯(lián)網(wǎng)中散布的大量普通結(jié)點(diǎn)，將計(jì)算任務(wù)或存儲(chǔ)資料分布到所有結(jié)點(diǎn)上。利用其中閑置的計(jì)算能力或存儲(chǔ)空間，達(dá)到高性能計(jì)算和海量存儲(chǔ)的目的。⑤負(fù)載均衡：P2P網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下由于每個(gè)節(jié)點(diǎn)既是服務(wù)器又是用戶端，減少了對(duì)傳統(tǒng)C/S結(jié)構(gòu)服務(wù)器計(jì)算能力、存儲(chǔ)能力的要求，同時(shí)因?yàn)橘Y源分布在多個(gè)節(jié)點(diǎn)，更好的實(shí)現(xiàn)了整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載均衡。2、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的特殊性主要體現(xiàn)在其所包含的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、視頻內(nèi)容、盈利模式等三個(gè)核心要素上。三個(gè)要素的不同組合會(huì)產(chǎn)生具有顯著差異的經(jīng)營(yíng)模式，因此網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)展現(xiàn)出了經(jīng)營(yíng)模式多樣性的特征。（1）技術(shù)因素依托于目前網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)所依賴的主流技術(shù)進(jìn)行劃分，行業(yè)內(nèi)主要存在三類不同的經(jīng)營(yíng)模式，具體如下表：（2）視頻內(nèi)容因素根據(jù)網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)內(nèi)容的來(lái)源不同，可以將各網(wǎng)絡(luò)視頻平臺(tái)劃分為三類不同的經(jīng)營(yíng)模式，具體如下表：（3）盈利模式因素網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的不同盈利實(shí)現(xiàn)方式體現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的本質(zhì)屬性。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)視頻提供商是否收費(fèi)及收費(fèi)對(duì)象差異，可以概括如下三類盈利模式：3、網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)商業(yè)模式及盈利模式、穩(wěn)定性和持續(xù)發(fā)展能力（1）網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)商業(yè)模式及盈利模式演進(jìn)過(guò)程按照艾瑞市場(chǎng)咨詢提供的《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2021-2022）》，網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)分為萌芽階段、發(fā)展階段和成熟階段。在各個(gè)發(fā)展階段中，商業(yè)模式和盈利模式也呈現(xiàn)出階段性特征，具體如下：①萌芽階段主要包括2021年及以前，處在商業(yè)模式探索過(guò)程中，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差，用戶行為不成熟，個(gè)人付費(fèi)能力和付費(fèi)意愿較差，服務(wù)商盈利模式模糊。行業(yè)發(fā)展依賴風(fēng)險(xiǎn)投資資金和創(chuàng)業(yè)投資資金。②發(fā)展階段主要包括2021年-2021年，處在商業(yè)模式逐漸清晰過(guò)程中，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境得到改善，用戶行為逐漸成熟，網(wǎng)絡(luò)視頻版權(quán)交易活躍，各種盈利模式紛紛涌現(xiàn)。行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)為依靠自身經(jīng)營(yíng)積累、公開發(fā)行和銀行借貸等方式。③成熟階段主要是2021年及以后，處在商業(yè)模式不斷豐富和成熟的過(guò)程中，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境得到較大改善，用戶偏好出現(xiàn)多樣化，網(wǎng)絡(luò)視頻版權(quán)交易更加透明和規(guī)范，各種盈利模式不斷融合。行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)為依靠并購(gòu)重組、公開發(fā)行等方式。目前我國(guó)處在發(fā)展階段的后期，各服務(wù)商都形成了相對(duì)成熟和穩(wěn)定的商業(yè)模式及盈利模式。未來(lái)隨著我國(guó)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的逐漸完善、行業(yè)規(guī)范程度的不斷提高、用戶需求的不斷提升，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)將步入成熟發(fā)展階段，各項(xiàng)商業(yè)模式和盈利模式將更趨成熟。（2）商業(yè)模式的成熟度、穩(wěn)定性及持續(xù)發(fā)展能力我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)具有發(fā)展速度快、模式創(chuàng)新及融合頻繁、用戶需求多樣化的特征，行業(yè)內(nèi)各種商業(yè)模式在成熟度、穩(wěn)定性及可持續(xù)發(fā)展能力等方面也表現(xiàn)出不同的特征：（3）網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式呈現(xiàn)逐漸融合趨勢(shì)，原有分享型服務(wù)商逐步引入內(nèi)容集成模式，付費(fèi)和免費(fèi)點(diǎn)播型模式也相互借鑒、取長(zhǎng)補(bǔ)短。網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)發(fā)展早期，各服務(wù)商普遍采取單純的內(nèi)容分享型或內(nèi)容集成型模式、付費(fèi)點(diǎn)播或者免費(fèi)點(diǎn)播模式。服務(wù)商為了快速培育用戶、占領(lǐng)市場(chǎng)并努力創(chuàng)造商業(yè)回報(bào)，往往采取上述差異化較為鮮明的單一經(jīng)營(yíng)模式。目前，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)出現(xiàn)了模式間逐步融合的趨勢(shì)，比如全球最大的分享型模式服務(wù)商YOUTUBE已于2022年12月開始推出集成模式的正版視頻服務(wù)，國(guó)內(nèi)大型分享類服務(wù)商優(yōu)酷、酷6和土豆等都開始購(gòu)買版權(quán)進(jìn)行內(nèi)容集成；同時(shí)原來(lái)堅(jiān)持免費(fèi)模式的HULU網(wǎng)也推出付費(fèi)觀看模式。這種行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式的相互融合，加速了商業(yè)模式和盈利模式的成熟。4、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)（1）行業(yè)周期性網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)自出現(xiàn)起已經(jīng)歷過(guò)兩個(gè)發(fā)展期間：初創(chuàng)期和成長(zhǎng)期。目前正處在成長(zhǎng)期向成熟期過(guò)渡的階段。網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展周期性的形成主要來(lái)自行業(yè)技術(shù)更新、政策取向演變和社會(huì)文化發(fā)展等因素。（2）行業(yè)地域性網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)最大的特征是無(wú)地域性?；ヂ?lián)網(wǎng)消除了用戶之間的地域性限制，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶通過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了互通互聯(lián)，無(wú)明顯的地域性。（3）行業(yè)季節(jié)性網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)無(wú)明顯的季節(jié)性。但是受節(jié)假日因素以及電影檔期的影響，會(huì)出現(xiàn)一定的波動(dòng)。通常在國(guó)慶、春節(jié)等長(zhǎng)假期間付費(fèi)用戶流量和廣告商投放力度都較大；另外每年電影推出有四大檔期，春節(jié)檔、暑期檔、十一檔和賀歲檔，在電影檔期前后用戶流量也會(huì)出現(xiàn)一定幅度波動(dòng)。5、本行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（1）網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)是連接視頻內(nèi)容提供商與視頻用戶、并借助一定網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成為兩者溝通的媒介橋梁。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)屬于媒體行業(yè)，為廣告投放提供重要媒介資源。上下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性（2）上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)及其發(fā)展前景的影響①視頻內(nèi)容生產(chǎn)行業(yè)是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的直接上游內(nèi)容生產(chǎn)數(shù)量與質(zhì)量狀況以及內(nèi)容更新速度都對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。影視劇生產(chǎn)行業(yè)是重要的內(nèi)容提供商，目前已初具規(guī)模，2021年底我國(guó)從事電影投資制作的電影企業(yè)400家20，取得廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證的電視劇制作機(jī)構(gòu)達(dá)3,343家，2021年我國(guó)電影產(chǎn)量406部，電視劇產(chǎn)量502部，共15,000集。影視劇生產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展為我國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的發(fā)展奠定了良好的內(nèi)容基礎(chǔ)。②網(wǎng)絡(luò)廣告代理行業(yè)是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)的重要下游行業(yè)廣告收入是網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)重要的盈利來(lái)源。截至2021年底，我國(guó)從事廣告代理業(yè)務(wù)的廣告公司達(dá)11萬(wàn)家，其中相當(dāng)一部分廣告代理商已開始意識(shí)到網(wǎng)絡(luò)廣告的巨大潛力。目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)170億元，占全部廣告市場(chǎng)規(guī)模近10%，網(wǎng)絡(luò)視頻廣告規(guī)模達(dá)到5.7億元，成為支撐網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)發(fā)展重要經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。未來(lái)隨著視頻廣告代理行業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，將對(duì)網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生重要積極影響。

2023年電梯行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、電梯行業(yè)的屬性 41、全球主要電梯公司的市值與估值水平 42、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤(rùn)率的穩(wěn)定性 6二、中國(guó)電梯企業(yè)未來(lái)十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn) 91、中外電梯市場(chǎng)集中度的差異以及對(duì)盈利能力的影響 102、電梯行業(yè)目前“中國(guó)特色”隱含的巨大長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn) 113、集中度提升與廠家維保的實(shí)現(xiàn)路徑與催化劑 13（1）政府出臺(tái)廠家認(rèn)證更新和維保政策 14（2）政府推行強(qiáng)制保險(xiǎn) 14（3）電梯老化 14（4）房?jī)r(jià)上升導(dǎo)致品牌電梯對(duì)于地產(chǎn)商的成本影響縮小 15三、電梯公司在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與投資機(jī)會(huì) 151、日系電梯在中國(guó)領(lǐng)先歐美品牌的原因初探 15（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊 15①體現(xiàn)在合資對(duì)象的選擇 16②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面 16（2）對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略重視度——日系別無(wú)選擇 172、民營(yíng)品牌與合資品牌的定位差異、風(fēng)險(xiǎn)和估值 18（1）民營(yíng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì) 18①股權(quán)結(jié)構(gòu) 18②營(yíng)銷手段靈活 18③區(qū)域性優(yōu)勢(shì) 18（2）民營(yíng)企業(yè)需要面對(duì)的困難 19①技術(shù)積累 19②安全風(fēng)險(xiǎn) 19③品牌定位與安全 19④保有量與售后服務(wù) 19四、投資策略 201、中國(guó)電梯行業(yè)：長(zhǎng)期有價(jià)值，投資正當(dāng)時(shí) 202、選股邏輯：三個(gè)條件，兩種風(fēng)格 21一、電梯行業(yè)的屬性研究海外電梯公司的估值，目的是研究其估值背后的盈利能力，以及盈利能力背后的行業(yè)規(guī)律與屬性。1、全球主要電梯公司的市值與估值水平電梯是地產(chǎn)基建的派生需求，中國(guó)電梯市場(chǎng)第一品牌是上海三菱，其母公司上海機(jī)電過(guò)去一年的PE在10倍附近。估值隱含的假設(shè)是，電梯行業(yè)屬夕陽(yáng)行業(yè)。如果電梯行業(yè)在中國(guó)是夕陽(yáng)行業(yè)，那么在保有量較高的歐美，電梯行業(yè)應(yīng)該接近深夜。根據(jù)全球最大的電梯公司OTIS預(yù)測(cè)，2020-2021年幾乎所有的新機(jī)銷量來(lái)自于金磚四國(guó)，也意味著歐美市場(chǎng)的保有量已經(jīng)接近飽和。全球市場(chǎng)份額來(lái)看，奧的斯、迅達(dá)和通力是最大的三家電梯公司，合計(jì)市場(chǎng)份額接近45%。我們很驚訝地發(fā)現(xiàn)，三家公司的市值合計(jì)接近人民幣3600億元。我們也一度懷疑，是否歐美電梯公司在金磚四國(guó)的市場(chǎng)份額很高，貢獻(xiàn)了主要的利潤(rùn)和估值。但是：1、占全球新機(jī)2/3份額的中國(guó)，領(lǐng)先的獨(dú)立品牌是三菱和日立；2、從主要?dú)W美電梯公司2022年?duì)I收的地域分布來(lái)看，亞太區(qū)域只貢獻(xiàn)1/4至1/3的收入，但卻足以支撐其千億市值。市盈率往往與行業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間掛鉤，而歐美電梯企業(yè)市盈率普遍高于國(guó)內(nèi)企業(yè)，而市凈率超出更多。換言之，歐美三大電梯公司市值超過(guò)3600億元，但是他們主要收入來(lái)自于比中國(guó)更“夕陽(yáng)”的歐美市場(chǎng)。盡管這三大電梯公司在占全球2/3新機(jī)市場(chǎng)的中國(guó)并未取得領(lǐng)先地位，但是資本市場(chǎng)仍然給予了15~23倍的市盈率。2、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤(rùn)率的穩(wěn)定性聯(lián)合技術(shù)UTC是位列美國(guó)道瓊斯30家成份股的多元化制造企業(yè)，旗下子公司包括開利空調(diào)、漢勝宇航、奧的斯電梯、P&W飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、西科斯基直升機(jī)公司、聯(lián)合技術(shù)消防安防公司和聯(lián)合技術(shù)動(dòng)力公司(燃料電池)。如果按照A股流行的邏輯，無(wú)疑聯(lián)合技術(shù)的軍工、發(fā)動(dòng)機(jī)、通用航空、燃料電池和安防都是高壁壘且性感的業(yè)務(wù)，只有電梯是大家心目中既缺乏壁壘又夕陽(yáng)的板塊。有趣的是，聯(lián)合技術(shù)五大業(yè)務(wù)板塊中，電梯卻成為營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高的板塊。為什么看似技術(shù)壁壘遠(yuǎn)低于其他業(yè)務(wù)的電梯板塊，反而定價(jià)能力最強(qiáng)？只有少數(shù)產(chǎn)品客戶在購(gòu)買時(shí)，會(huì)把安全作為購(gòu)買的前提要素——例如食品、藥品等。用巴菲特的話來(lái)講，消費(fèi)者對(duì)于放進(jìn)嘴里的東西特別慎重。如果客戶關(guān)注安全感，價(jià)格不再成為品牌選擇的最重要因素，品牌廠商可以通過(guò)定價(jià)獲得超額收益。機(jī)械行業(yè)里，“安全感”成為購(gòu)買關(guān)鍵要素的產(chǎn)品不多，主要是民航飛機(jī)和電梯。盡管民航業(yè)在大部分國(guó)家是資本殺手，但波音和空客壟斷了全球民航客機(jī)的制造。我們認(rèn)為安全感商品對(duì)行業(yè)屬性的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：定價(jià)能力提升；行業(yè)集中度提升。如果客戶重視安全感且無(wú)法通過(guò)直觀感受判斷產(chǎn)品的安全程度，往往可以推動(dòng)品牌集中度的提升。但與食品不同，涉及安全感的電梯，由于購(gòu)買者地產(chǎn)商與使用者購(gòu)房人的分離，有品牌的電梯廠商定價(jià)能力和毛利率往往不如食品，但是仍然可以維持在較為合理的水平。盡管我們通過(guò)邏輯分析，可以得到電梯行業(yè)集中度高和利潤(rùn)穩(wěn)定的判斷，但是從實(shí)證角度觀察中國(guó)電梯市場(chǎng)，尚未表現(xiàn)出海外市場(chǎng)的普遍規(guī)律。中國(guó)電梯行業(yè)將走向某些行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的悲哀結(jié)局，還是走向符合產(chǎn)品自身屬性和成熟國(guó)家普遍規(guī)律？我們傾向于樂(lè)觀，原因?qū)⒃诤竺嬲归_討論。電梯行業(yè)的“產(chǎn)品+服務(wù)”屬性——收入結(jié)構(gòu)的生命周期電梯與手機(jī)、自行車甚至挖掘機(jī)等其他制造業(yè)產(chǎn)品不同之處在于：消費(fèi)者期望電梯的安全使用壽命與房屋的壽命（70年）接近；電梯故障會(huì)影響人身安全，起碼造成巨大恐慌。因此，盡管大多數(shù)機(jī)械產(chǎn)品都有售后服務(wù)的概念，但是電梯的獨(dú)特性在于——電梯售后維護(hù)保養(yǎng)和更新業(yè)務(wù)的規(guī)模，可以與新機(jī)銷售媲美。海外四大電梯公司售后的維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品改造服務(wù)占收入的45-55%。歐美電梯公司的收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了售前和售后的“產(chǎn)品+服務(wù)”特征，對(duì)于企業(yè)的盈利穩(wěn)定性和估值都提供了重要的支撐。以?shī)W的斯為例，2022年歐洲營(yíng)建支出比07年下滑了接近19%，但是奧的斯歐洲的服務(wù)收入仍比07年保持正增長(zhǎng)。根據(jù)歐洲電梯協(xié)會(huì)的估計(jì)，歐洲電梯目前70%梯齡超過(guò)10年，45%梯齡超過(guò)20年。歐洲人口密度較美國(guó)高，電梯占全球存量接近50%。存量大且梯齡老，是電梯服務(wù)市場(chǎng)壯大的必要條件。必須指出，中國(guó)目前的現(xiàn)狀是大部分電梯由小型服務(wù)公司提供維保，電梯主機(jī)廠商及其經(jīng)銷商提供維保的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)外的同行。如果只有新機(jī)制造并且只專注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)機(jī)械行業(yè)大部分子行業(yè)都會(huì)隨著城鎮(zhèn)化速度放緩而見頂。如果能夠?qū)崿F(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)模式，企業(yè)的成長(zhǎng)周期就會(huì)大大地延展——電梯行業(yè)具有天然的屬性，顯然符合這一條件。二、中國(guó)電梯企業(yè)未來(lái)十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)中國(guó)電梯格局未來(lái)十年，將繼續(xù)“劣幣驅(qū)逐良幣”，還是回歸全球電梯行業(yè)規(guī)律，實(shí)現(xiàn)品牌的集中、價(jià)格的回升和品牌廠商提供維保服務(wù)的趨勢(shì)？我們相信，中國(guó)電梯行業(yè)的現(xiàn)狀給社會(huì)和居民帶來(lái)了極大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著制度帶來(lái)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，監(jiān)管層的認(rèn)識(shí)逐漸提高，電梯行業(yè)正處于變革的前夜。1、中外電梯市場(chǎng)集中度的差異以及對(duì)盈利能力的影響中國(guó)擁有