出海ing：2023新興市場增長白皮書-南美東南亞中東

目錄前言 GoBrazil!巴西 巴西市場概覽 05用戶畫像速覽 06熱點(diǎn)賽道解讀 08如何用好Kwai實(shí)現(xiàn)巴西市場增長？ 13Global巴西本土營銷專家說 15GoIndonesia!印尼 17用戶畫像速覽 18熱點(diǎn)賽道解讀 19如何用好Kwai實(shí)現(xiàn)印尼市場增長？ 21Global印尼本土營銷專家說 22GoSaudiArabia!沙特阿拉伯 24中東標(biāo)簽：年輕人多，宗教氛圍濃厚 25熱點(diǎn)賽道解讀 27Global中東本土營銷專家說 29關(guān)于Nativex 31關(guān)于KwaiforBusiness 32關(guān)于揚(yáng)帆出海 33前言2023年，盡管國際市場依然充滿了不確定性和挑戰(zhàn)，越來越多的企業(yè)仍然沒有渠道、玩法和文化等因素也在發(fā)生巨大變化。歷著快速的經(jīng)濟(jì)變革，他們的消費(fèi)習(xí)慣和行為也在不斷變化。出海企業(yè)在巴西市場上表現(xiàn)不俗；另一方面，巴西政府也在積極推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為出海企業(yè)融入市場提供了更多機(jī)遇。印尼是東南亞地區(qū)最大的國家之一。得益于龐大的消費(fèi)市場和人口經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。印尼也被譽(yù)為亞洲的下一個(gè)騰飛之地，未來可期。高。作為中東人口最多的國家之一，沙特阿拉伯是中東重要的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易同時(shí)，身處多元文化和多元宗教的地區(qū)，沙特阿拉伯有著獨(dú)特的歷史和文化背景。服新興市場之路上，蘊(yùn)藏著大量的機(jī)遇和全新的挑戰(zhàn)。家x合irs海g·03巴西2.13者群體、高度的城市化、多元的社會(huì)文化以及蓬勃發(fā)展的貿(mào)易經(jīng)濟(jì)令其成為掘金的沃土：從早年的華為、聯(lián)想、小米等手機(jī)廠商，到后面字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、快手，都將巴西視為全球擴(kuò)張旅程中的關(guān)鍵據(jù)點(diǎn)。巴西市場概覽以熱情著稱的巴西，同樣也是新興市場的“尖子生”：2022年，巴西人均8,85724倍，長期位居世界十大經(jīng)濟(jì)體之列。高度城市化也帶來龐大的消費(fèi)人口，其中超半數(shù)人口被/中等收入人群。巴西人口構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：Investopedia;countrymeters;UnitedNation;IBGE用戶畫像速覽202822025年，智能手機(jī)使用率將接近九成。48。巴西人均每日花在媒體上的時(shí)間Kwai系列產(chǎn)品的時(shí)間占日均使用社交媒體的1/4數(shù)據(jù)來源：DeloitteDigitalMediaTrends2022;Data.aiStateofMobileReport2022;GWIBrazil2022;NewzooBrazilDigitalReport2022;eMarketerLatinAmericaSocialNetworkUsers2022；Statistics2022用戶畫像速覽同時(shí)值得注意的是，在巴西市場，安卓端仍占主流，安卓占有率達(dá)86%，而iOS端僅14%，游戲廠商應(yīng)重點(diǎn)投入提升安卓適配性。以安卓設(shè)備為主的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量占比數(shù)據(jù)來源：DeloitteDigitalMediaTrends2022;DatareportalBrazilReport2022根據(jù)KwaiforBusiness平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，巴西用戶更傾向于觀看有趣的、熱門及Vlog相關(guān)內(nèi)容。熱點(diǎn)賽道解讀游戲9,470萬玩家、23億美元的年消費(fèi)總額，讓巴西成為當(dāng)今世界上不可忽視的游戲市場之一。：18–34歲之間6。在游戲類型上，根據(jù)匯量科技《2023H1國內(nèi)手游出海白皮書》數(shù)據(jù)，2023上半年巴西市場頭部收入手游類型占比分布上看：消除類游戲占比最大，約為20%左右，在巴西市場最為暢銷CandyCrushSaga》、《Gardenscapes》、《Match《Fishdom》等均榜上有名；16%左右《HayDay》在巴西受歡迎度較高；除此之外，射擊、策略、體育、動(dòng)作等在巴西也有較高的付費(fèi)意愿。2023年1–6月巴西市場手游收入Top30類型占比分布數(shù)據(jù)來源：SensorTower03熱點(diǎn)賽道解讀與巴西市場領(lǐng)先的手游下載量排名相比，其手游市場玩家的付費(fèi)意愿則相對(duì)Statista45.40ARPU值也同樣遠(yuǎn)低于全世界平均水平。這種現(xiàn)象與當(dāng)?shù)叵鄬?duì)復(fù)雜且嚴(yán)峻的貨幣支付環(huán)境有關(guān)。但隨著時(shí)間的推移，巴西市場支付的電子化與便利性正在逐步提升，為其游戲市場的增長潛力帶來了新機(jī)遇。語和巴西葡萄牙語有所差異。越來越多游戲廠商意識(shí)到深度本地化的創(chuàng)意素材的重要性。根據(jù)熱云數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，葡語素材在巴西市場的占比明顯上升。對(duì)于出海廠商而言，尋找一個(gè)深扎本土的團(tuán)隊(duì)支持，是擴(kuò)大巴西市場的必選項(xiàng)。x下s能，幫助出海廠商產(chǎn)出高質(zhì)本土真人及動(dòng)畫素，包括《地鐵跑酷》(SubwaySurfer)里約版本03熱點(diǎn)賽道解讀工具20229億，其次分別是iOS2022年各平臺(tái)領(lǐng)先應(yīng)用類別（巴西）數(shù)據(jù)來源：Apptopia社交和通信應(yīng)用占據(jù)了用戶大部分的時(shí)間數(shù)據(jù)來源：Data.ai2022;GWI202203熱點(diǎn)賽道解讀除了娛樂休閑類應(yīng)用，金融類應(yīng)用正在成為巴西市場冉冉升起的新星：2022年33202320221月相比，2023113。巴西用戶很快就接納了金融科技應(yīng)用，該國監(jiān)管政策支持創(chuàng)新，允許數(shù)字銀行利用關(guān)鍵新技術(shù)來實(shí)如今是世界上最大的數(shù)字銀行Creditas、PicPayC6Bank。2021–2022年應(yīng)用會(huì)話年同比增長（巴西） 人們使用這些應(yīng)用了解天氣情況，并據(jù)此規(guī)劃日?；顒?dòng)，尤其是在雨季。熱點(diǎn)賽道解讀電商巴西是拉美地區(qū)最大、最發(fā)達(dá)的電商市場，其銷售額排名全球第十，并且增長2025美國和日本。全球最大經(jīng)濟(jì)體零售電商銷售額CAGR（2022–2025年預(yù)測）數(shù)據(jù)來源：Statista2022超高的智能手機(jī)使用率推動(dòng)了移動(dòng)電商的強(qiáng)勢增長。Z世代的年輕人身上轉(zhuǎn)變最為明顯。實(shí)現(xiàn)巴西市場增長？小小蟻國 手游品牌挑戰(zhàn)賽、達(dá)人營銷、信息流廣告、私域流量策劃品牌挑戰(zhàn)賽，激發(fā)UGC創(chuàng)作，引爆社交媒體，為游戲的轉(zhuǎn)化沉淀流量。4.14.1億+2.2億+挑戰(zhàn)賽上線三日曝光量46w+金屬對(duì)決 Hashtag，凝聚社交關(guān)注度UGC創(chuàng)造力品牌開屏引流，高效引導(dǎo)轉(zhuǎn)化本土達(dá)人齊發(fā)力，營造話題活動(dòng)氛圍8.28.2億+2.9億+3.4億+實(shí)現(xiàn)巴西市場增長？C&A品牌品牌挑戰(zhàn)賽、達(dá)人營銷、信息流廣告合約廣告助推曝光以達(dá)人營銷為切入點(diǎn)借以達(dá)人營銷為切入點(diǎn)借#lookdocarvanal話題，引發(fā)Kwai用戶對(duì)“穿什么參加狂歡節(jié)”進(jìn)行討論，最終實(shí)現(xiàn)內(nèi)容裂變加強(qiáng)品牌形象。Global巴西本土營銷專家說KevinFordKevinFordNativexSeniorMarketingManager或許能成為品牌或開發(fā)者開拓巴西市場的增長KwaiforBusiness能輻射不同性別、年齡、圈層及消費(fèi)偏好的用戶群體。通過具有戲劇沖突、生活化的故IP自然植入內(nèi)容，借助爆點(diǎn)打造來實(shí)現(xiàn)品牌的互動(dòng)和轉(zhuǎn)化。TeleKwai的內(nèi)容展示##TeleKwai話題聚合頁 TeleKwai內(nèi)容創(chuàng)作者之一 TeleKwai內(nèi)容創(chuàng)作者之一05Global巴西本土營銷專家說02門社媒平臺(tái)合作和本地化內(nèi)容可以幫助進(jìn)一步取得更高的曝光率和影響力。本地化不僅體現(xiàn)在推廣上，更體現(xiàn)在產(chǎn)品上。大多數(shù)巴西用戶沒辦理流量10050人、不提供過高畫質(zhì)、加速游戲流程，在降低配置的同時(shí)，最大程度保留游戲核心要素。此外，結(jié)合當(dāng)?shù)刂匾獣r(shí)間節(jié)點(diǎn)和文化特色進(jìn)行營銷可以提高用戶參與度。例如，狂歡節(jié)是巴西最著名的慶?；顒?dòng)。我建議品牌或開發(fā)商使用差異化的運(yùn)營策略，例如邀請(qǐng)本土達(dá)人、推出巴西狂歡節(jié)主題皮膚以及對(duì)應(yīng)活動(dòng)。直播在巴西市場的走紅也帶動(dòng)了達(dá)人行業(yè)的蓬勃發(fā)展，可以在此期間邀請(qǐng)達(dá)人共創(chuàng)推廣內(nèi)容，提升話題度。巴西全年?duì)I銷節(jié)點(diǎn)GoIndonesia!印尼2.7458%，46%2023年印尼互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模已1.6億，滲透率超過50%，是東南亞最大的互聯(lián)網(wǎng)市場之一，人口紅用戶畫像速覽以“千島之國”著稱，印尼也有著令人難以置信的多元性：擁有17,508個(gè)島嶼1,3006Bahasa800種語言，大多數(shù)印尼人掌握超過兩種語言。在人群分類上，不同年齡的用戶也顯示出了巨大的差異性：GenZ世代：18–24歲最活躍的網(wǎng)民和新媒體受眾84%的GenZ世代對(duì)未來抱有積極的態(tài)度，比例遠(yuǎn)超其他人群。千禧一代：25–34歲成熟并關(guān)注可信度的電商購物者大多數(shù)人群對(duì)數(shù)字渠道、電子商務(wù)等平臺(tái)并不陌生，對(duì)技術(shù)表現(xiàn)出濃厚興趣。GenX時(shí)代：35歲務(wù)實(shí)派，追求穩(wěn)定性和健康盡管人們認(rèn)為GenX+用戶更偏愛線下渠道，但自從疫情爆發(fā)以來，GenX+憑借高購買力和網(wǎng)絡(luò)渠道參與度的提升，已經(jīng)成為電商品牌的理想目標(biāo)客群。熱點(diǎn)賽道解讀手游印尼作為東南亞人口數(shù)量最多的國家，即將成為世界第四大游戲市場?？v觀印尼移動(dòng)游戲頭部市場，國際化程度較高M(jìn)LBB、PUBG一直是印尼最受歡迎的游戲。Sensor印度尼西亞是東南亞手游下載量最大的市場，202338的東南亞手游總下載量。根據(jù)匯量科技《2023H1國內(nèi)手游出海白皮書》數(shù)據(jù)顯示：2023H1休閑買量游戲占比僅三成，依舊保持增長問答類、卡牌類新增游戲占比遠(yuǎn)超其他成熟市場560%2022年H2–2023年H1印尼買量產(chǎn)品量&投放素材展示量走勢

2023年H1印尼手游買量占比分布TOP5類型02熱點(diǎn)賽道解讀電商2023529.32028868.1億美元，預(yù)測期內(nèi)（2023–2028年）10.40%。隨著越來越多的電商企業(yè)涌現(xiàn)，電子商務(wù)行業(yè)呈指數(shù)級(jí)增長。95類包括時(shí)尚配飾、美妝個(gè)護(hù)、電子產(chǎn)品、食品雜貨等。在網(wǎng)購大潮中，社交媒體平臺(tái)正在電商領(lǐng)域嶄露頭角：80%的線上商家都在通過社群電商來拓展銷售。）Tokopedia的市場支配地位。數(shù)據(jù)來源：MordorIntelligence實(shí)現(xiàn)印尼市場增長？快消 得力 SnackVideo實(shí)現(xiàn)高轉(zhuǎn)換10%搶占先機(jī)完播率UP有2作AGNEZMOAGNEZMOAGNEZMO這種在多領(lǐng)更有創(chuàng)作力的產(chǎn)品。Global印尼本土營銷專家說nNativexSeniorClientGrowthManager01注重將印尼手游本地化營銷策略結(jié)合到當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蠛臀幕?xí)慣中，以提高用戶體驗(yàn)和市場競爭力。電競崛起帶來新機(jī)遇，印尼的手游電競比賽數(shù)量在東南亞地區(qū)數(shù)一數(shù)二，MOBA類游戲?qū)ν婕液陀^眾有著強(qiáng)烈吸引力，建議開發(fā)者在營銷策略中重視短視頻和流媒體。語言本地化是游戲長效增長的基礎(chǔ)Bahasa官方語言。除了游戲產(chǎn)品，買量素材等部分也需深度本地化。05Global印尼本土營銷專家說實(shí)現(xiàn)營銷增長需關(guān)注印尼消費(fèi)者的自身特點(diǎn)。個(gè)很好的增長劑。但同時(shí)建議廣告主應(yīng)關(guān)注留存，培養(yǎng)用戶對(duì)產(chǎn)品品牌忠誠度。應(yīng)注意一些敏感的動(dòng)物形象：狗和豬在伊斯蘭教中意味不潔，京東在印尼就logo改為小馬。03App25號(hào)是印尼發(fā)薪日印尼的消費(fèi)的興趣也在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)飆升，不少人會(huì)趁這個(gè)節(jié)點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)自己。GoSaudiArabia!沙特阿拉伯GDP來越多出海企業(yè)視為“潛力股”。5G服務(wù)、世界最大的數(shù)據(jù)市場之一，中東地區(qū)坐擁領(lǐng)先世界水阿曼組成的“海灣六國”，更是以其令人矚目的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，成為中東地區(qū)的“淘金圣地”。01中東標(biāo)簽：年輕人多，宗教氛圍濃厚隨處可見的土豪，是大家對(duì)中東的第一印象。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）C)C阿聯(lián)酋、沙特網(wǎng)民占總?cè)丝诒壤?022年） 數(shù)據(jù)來源：Datareportal2022中東標(biāo)簽：年輕人多，宗教氛圍濃厚人均可支配收入多、年輕人口占比大、互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，讓中東市場成為越來越多中國出海廠商爭奪的焦點(diǎn)。這道大坎兒。宗教文化是中東地區(qū)的文化核心，其中伊斯蘭教是主流。伊斯蘭教的教義色彩鮮明，對(duì)于“可”與“不可”有著更為嚴(yán)格的規(guī)定，穆斯林的衣食住行無不受到宗教規(guī)范的影響。的阿拉伯根源，所以在當(dāng)?shù)匕⒗Z比英語更常見。因此，出海中東市場選擇一個(gè)可靠的營銷代理商便十分重要。理解當(dāng)?shù)匚幕惋L(fēng)俗不僅能避開很多坑，更能顯著提升增長效果。Nativex此前為例?；趯?duì)客戶產(chǎn)品的深入了解與目標(biāo)團(tuán)隊(duì)將創(chuàng)意設(shè)定在親人關(guān)系之中。為了讓視頻更接地氣，Nativex中東本土團(tuán)隊(duì)特地使用了「沙特阿拉伯語」配音，讓每一個(gè)片段、細(xì)節(jié)都融入中東文化的影子。熱點(diǎn)賽道解讀互聯(lián)網(wǎng)滲透率升高、中產(chǎn)階級(jí)壯大、智能手機(jī)普及……中東市場的基礎(chǔ)條件為中國廠商出海提供了天然的“黑土地”。游戲Newzoo數(shù)據(jù)，202210.8%+14.2%的復(fù)合年增長率，而熱門的北美游戲市場同比增長率僅達(dá)到了0.5%。（%網(wǎng)絡(luò)用戶群體）

沙特享受世界最高的每付費(fèi)用戶平均收益（ARPPU）$270沙特阿拉伯VS.$32中國來源：NewzooGlobalGamingMarketReport2021 來源：SensorTower2021;PocketGamer;GWI2021熱點(diǎn)賽道解讀在品類選擇上，以沙特阿拉伯為例，呈現(xiàn)多元化趨勢：除了S