2023年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹(實(shí)用9篇)

第頁共頁2023年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹(實(shí)用9篇)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇一崗位名稱：保險(xiǎn)推銷員銷售主管隸屬部門：業(yè)務(wù)部崗位職級：――直接上級：業(yè)務(wù)部部長直接下級：無保險(xiǎn)推銷和效勞，信息反應(yīng)，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的銷售方案，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司開展的推動者?！惨弧硨?shí)戰(zhàn)銷售1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場開發(fā)作出努力；2．在部長的帶著下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目的任務(wù)；3．按照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場銷售會議的到會人數(shù)與質(zhì)量；5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與效勞，及時(shí)跟蹤客戶需求變化；6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；8．深化理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；10．假如公司政策調(diào)整、新品上市等情況變更，銷售人員應(yīng)及時(shí)按照公司部署通知到每位客戶，以便公司政策的執(zhí)行、新品的推廣等；11．準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會議，遵守會議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動配合其別人員完成?！捕承畔⒎磻?yīng)1．每天下班前對于每天的家訪工作進(jìn)展記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)方案；2．每天下班前向部長匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)懇求；3．為自己的客戶建立詳細(xì)詳細(xì)的效勞檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；4．就工作中客戶所提的超越自己答復(fù)權(quán)限的問題及時(shí)向部長反映，并及時(shí)將結(jié)果反應(yīng)給客戶；〔三〕執(zhí)行方案1．無條件服從上級領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；3．保證每場銷售會議的參會人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場銷售會議的目的而努力；4．努力完成每月銷售目的?！菜摹辰鉀Q銷售過程中的問題1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，答復(fù)客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；2．面對銷售過程中自己無法答復(fù)或者不能解決的問題，及時(shí)向部長反映；3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反應(yīng)處理建議;可以當(dāng)場處理的，盡量及時(shí)處理，并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴?！参濉郴厥肇浛?．按時(shí)回收貨款，防止死賬，壞賬的出現(xiàn)；2．根據(jù)客戶的詳細(xì)情況制定適宜的收款方案；3．客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，效勞代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案?！擦尘S護(hù)公司利益與形象1．保持良好的'精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，樹立良好的公司形象；3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。〔一〕信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確，失誤率為零；〔二〕客戶〔包括公司內(nèi)部〕沒有對所提供效勞投訴；〔三〕客戶反應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后效勞部，并對問題處理全過程有監(jiān)控，沒有客戶再次投訴；〔四〕完成年度個(gè)人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶喪失，并有新的客戶被開發(fā)；〔五〕沒有呆賬或死賬發(fā)生；〔一〕內(nèi)部關(guān)系1．監(jiān)視：在根本的銷售工作方面，承受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)視；2．所施監(jiān)視：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后效勞部發(fā)生協(xié)作關(guān)系?！捕惩獠筷P(guān)系1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)絡(luò)；〔一〕對客戶以下訂單、重復(fù)訂單確實(shí)認(rèn)權(quán)；〔二〕對客戶消費(fèi)才能評價(jià)的建議權(quán)。在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作，因工作需要有時(shí)需要加班。根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶?！惨弧呈袌鰻I銷知識；〔二〕產(chǎn)品動態(tài)及行業(yè)知識；〔三〕；經(jīng)濟(jì)合同知識；〔四〕心理學(xué)知識；〔五〕計(jì)算機(jī)根底知識及常用軟件知識；〔一〕熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；〔二〕具備良好的人際交往才能、溝通才能；〔三〕較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)才能；〔四〕對市場有敏銳的觀察力；〔五〕具備強(qiáng)大的客戶分析^p才能。大學(xué)?？埔陨衔幕潭龋?jīng)管類或市場營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。任職者需具有安康的體魄，充分的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇二1、提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程；2、為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢效勞以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠效勞等；3、通過穿插銷售、客戶推薦、主動晉級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探究新的業(yè)務(wù)幾率；5、愿意從基層做起，以管理干部為根底和根本目的，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件；6、跟隨公司安排，借助公司強(qiáng)大良好的開展平臺進(jìn)展會議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇三崗位職責(zé)：1、通過微信、qq、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客____，對客戶的需求進(jìn)展挖掘和分析^p，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識，達(dá)成合作。2、做到積極有效推介活動及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn)；3、解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等；4、絕對的客戶優(yōu)勢，極高的提成機(jī)制，坐在辦公室里輕松賺錢，白領(lǐng)的工作環(huán)境，金領(lǐng)的收入程度；5、積極主動，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。任職要求：1、有____、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)歷優(yōu)先；2、熟悉并使用____工具、包括qq、微信等客服工具；3、中?；蛞陨蠈W(xué)歷；4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。5、有銷售經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇四1、尋找準(zhǔn)客戶2、約洽客戶3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))4、異議處理5、促成保單6、售后效勞以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé)：7、開展團(tuán)隊(duì)8、開拓市場9、搜集信息10、客戶維護(hù)1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保；2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢效勞；3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動態(tài)報(bào)告和市場策略方案；4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶；5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)效勞；6、定期完成出單客戶的資料整理；1、按照國家關(guān)于各項(xiàng)保險(xiǎn)征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成收繳工作做到不拖欠、不漏費(fèi)。2、建立健全各項(xiàng)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。3、搞好與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時(shí)提供收繳根據(jù)。4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記，防止過期失效。5、出險(xiǎn)時(shí)要及時(shí)到現(xiàn)場，并報(bào)案。同時(shí)深化理解出險(xiǎn)情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報(bào)主管審核后辦理索賠事宜。1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目的。3、在參加專業(yè)化的客戶效勞培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來效勞客戶。4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。5、根據(jù)市場變化和客戶需求，籌劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的開展。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇五1、接聽、轉(zhuǎn)接，接待來訪人員;2、負(fù)責(zé)綜合部日常事務(wù)性工作;3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;5、負(fù)責(zé)搜集和撰寫有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建立意見;6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。8、因中國人壽收買廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信譽(yù)卡業(yè)務(wù)均可辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇六1、負(fù)責(zé)客戶售后效勞，根據(jù)客戶需求，給客戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和效勞。、2、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)跟蹤和理賠3、根據(jù)客戶需求、制定相應(yīng)的家庭保障方案1、具有良好的親和力，溝通才能，和團(tuán)隊(duì)合作精神、2、要求正直、負(fù)責(zé)、具備較強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)才能，有一定的抗壓才能。3、希望通過自己努力證明自身價(jià)值的人士并且具備根本的電腦操作和應(yīng)用。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇七1、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)法規(guī)和公司核保工作的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理公司的承保工作，做到科學(xué)、公平、合理的進(jìn)展核保工作；2、廉潔奉公，秉公辦事，嚴(yán)守紀(jì)律，不得利用職權(quán)謀取____；3、純熟掌握保險(xiǎn)業(yè)務(wù)條款、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)，正確把握承保條件，準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn)，為核保工作提供高質(zhì)量專業(yè)效勞；4、嚴(yán)格審查投保單、保險(xiǎn)單和批單是否符合承保規(guī)定條件，確保承保工作質(zhì)量，防止各類過失的發(fā)生；5、負(fù)責(zé)審查承保單證的有關(guān)規(guī)定工程是否真實(shí)完好，有無缺陷和涂改，對有疑問的及時(shí)上報(bào)處理；6、負(fù)責(zé)對保費(fèi)計(jì)算、收取的審查審核工作，對大客戶的分次交費(fèi)必須按規(guī)定處理，不得擅自作任何決定；7、嚴(yán)格執(zhí)行承保單證發(fā)送簽收制度，負(fù)責(zé)承保資料的裝訂、保管工作；保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位介紹篇八1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及效勞，如平安銀行借記卡，信譽(yù)卡，信貸業(yè)務(wù)等;2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托方案、資金信托方案等;3、企業(yè)年金;4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目的和風(fēng)險(xiǎn)承受才能等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確?？蛻糌?cái)務(wù)獨(dú)立和金融平安;5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目的和財(cái)務(wù)目的。6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;7、人壽保險(xiǎn)(安康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車