華信咨詢(xún)-2023年中國(guó)硅烷行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

華信咨詢(xún)-2023年中國(guó)硅烷行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告PAGEPAGE1華信咨詢(xún)-2023年中國(guó)硅烷行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章：硅烷行業(yè)概述 41.1硅烷的定義、性質(zhì)和用途 41.2硅烷的產(chǎn)業(yè)鏈分析 4第二章：硅烷市場(chǎng)規(guī)模 52.1硅烷的全球市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 52.2硅烷的中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 62.3硅烷的市場(chǎng)分布及區(qū)域分析 62.3硅烷的市場(chǎng)分布及區(qū)域分析 7第三章：硅烷國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 83.1硅烷的國(guó)際發(fā)展現(xiàn)狀 83.2硅烷的國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 83.3硅烷的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 103.4硅烷的政策環(huán)境分析 10第四章：硅烷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況 124.1硅烷的供需格局分析 124.2硅烷的價(jià)格走勢(shì)分析 134.3硅烷的進(jìn)出口分析 134.4硅烷的主要生產(chǎn)企業(yè)分析 14第五章：硅烷市場(chǎng)進(jìn)入機(jī)會(huì)及風(fēng)險(xiǎn) 155.1硅烷的市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析 155.2硅烷的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 155.3硅烷的發(fā)展展望 16

編委會(huì)負(fù)責(zé)人：王佳輝項(xiàng)目管理師高級(jí)經(jīng)濟(jì)師編委會(huì)成員：執(zhí)行主編：劉偉峰項(xiàng)目管理師高級(jí)經(jīng)濟(jì)師責(zé)任編輯：王雪婷高級(jí)分析師劉月高級(jí)分析師

第一章：硅烷行業(yè)概述1.1硅烷的定義、性質(zhì)和用途硅烷是指的是碳烷烴的硅取代類(lèi)似物，構(gòu)成硅烷烴的是一條硅原子鏈接形成的主鏈和以共價(jià)鍵鏈接在主鏈上的氫原子，硅烷烴的化學(xué)式通式為：SinH2n+2。硅烷是生產(chǎn)有機(jī)硅的基本材料和主要結(jié)構(gòu)單元，也是一類(lèi)非常重要、用途非常廣泛的助劑，常用于無(wú)機(jī)物表面改性、熱固性樹(shù)脂基復(fù)合材料改性、熱塑性樹(shù)脂基復(fù)合材料改性，以及橡膠、涂料、膠粘劑和密封膠等。硅烷是一種無(wú)色、和空氣反應(yīng)會(huì)引起窒息的氣體，相比于與之相對(duì)應(yīng)的碳烷烴，硅烷烴的穩(wěn)定性要差一些，這主要是因?yàn)镾i-Si鍵的強(qiáng)度要略弱于相應(yīng)的C-C鍵，而且由于Si-O鍵非常穩(wěn)定，因此氧氣很容易使硅烷烴降解。1.2硅烷的產(chǎn)業(yè)鏈分析功能性硅烷是一種主鏈含有-Si-O-C-結(jié)構(gòu)的有機(jī)硅小分子，它可以作為有機(jī)材料和無(wú)機(jī)材料之間的界面橋梁，或者直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng)，從而顯著提高材料性能。功能性硅烷是一種非常重要且應(yīng)用廣泛的助劑。根據(jù)華信咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模將從2020年的約18.5億美元增長(zhǎng)到2023年的約22.6億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.5%。中國(guó)已成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)與出口國(guó)，2018年功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為17.1萬(wàn)噸，出口量約為9.14萬(wàn)噸。2021年，中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能約為55.8萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為32.3萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為21.9萬(wàn)噸，出口量約為9.14萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年全年，中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能將達(dá)到56.4萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量將達(dá)到38.9萬(wàn)噸，消費(fèi)量將達(dá)到27.8萬(wàn)噸。中國(guó)功能性硅烷的主要消費(fèi)領(lǐng)域包括橡膠加工、粘合劑、涂料、塑料加工和復(fù)合材料等。功能性硅烷主要用于橡膠加工、復(fù)合材料、塑料加工、密封膠、粘合劑領(lǐng)域、涂料、金屬表面處理和建筑防水等領(lǐng)域，其中橡膠加工領(lǐng)域是主要應(yīng)用市場(chǎng)，占消費(fèi)總量的33.9%。功能性硅烷上游行業(yè)主要為乙醇、氯丙烯、烯丙基縮水甘油醚及金屬硅粉等化工行業(yè)，由于原材料在功能性硅烷產(chǎn)品成本中占比較高，功能性硅烷行業(yè)與上述行業(yè)的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。功能性硅烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近年來(lái)出現(xiàn)了明顯的整合趨勢(shì)，部分小企業(yè)陸續(xù)退出，產(chǎn)能向大型企業(yè)集中。第二章：硅烷市場(chǎng)規(guī)模2.1硅烷的全球市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)根據(jù)華信咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球甲硅烷的銷(xiāo)售收入為4.46億美元，預(yù)計(jì)2023年全年將達(dá)到6.76億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10.85%。其中，中國(guó)大陸市場(chǎng)的銷(xiāo)售收入為0.47億美元，占全球的10.52%，預(yù)計(jì)2023年全年將增長(zhǎng)到1.04億美元，占全球的15.39%。甲硅烷是一種功能性硅烷，主要用于橡膠、塑料、涂料、粘合劑等領(lǐng)域。全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模將從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，2015-2020年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5%。2022年全球功能性硅烷的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億美元，其中中國(guó)占比約為50%。其中亞太地區(qū)硅烷需求強(qiáng)勁，是推動(dòng)全球硅烷市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。中國(guó)作為世界主要硅烷消費(fèi)國(guó)，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場(chǎng)的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟(jì)體硅烷市場(chǎng)也將伴隨本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而逐步壯大。2.2硅烷的中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2019-2022年，我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能由45.6萬(wàn)噸/年穩(wěn)步提升到51.8萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量也從32.26萬(wàn)噸增加到38.09萬(wàn)噸。2022年，我國(guó)功能性硅烷出口量達(dá)到約9.37萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為0.89萬(wàn)噸。我國(guó)仍然是全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)與出口國(guó)。預(yù)計(jì)到2023年底，功能性硅烷總產(chǎn)能將達(dá)到56.4萬(wàn)噸，總產(chǎn)量將達(dá)到38.9萬(wàn)噸，同期消費(fèi)量將達(dá)27.8萬(wàn)噸。隨著新能源汽車(chē)、復(fù)合材料和表面處理等新興市場(chǎng)需求的壯大成熟，未來(lái)功能性硅烷的產(chǎn)銷(xiāo)量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，增速保持穩(wěn)定。2.3硅烷的市場(chǎng)分布及區(qū)域分析2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬(wàn)噸/年，其中中國(guó)占比67.8%，歐洲占比14.6%，北美占比9.4%，日本占比4.7%，其他地區(qū)占比3.5%。2021年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為64.5萬(wàn)噸/年，其中中國(guó)占比86.5%，歐洲占比6.3%，北美占比3.8%，日本占比1.8%，其他地區(qū)占比1.6%。中國(guó)是全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)國(guó)。從消費(fèi)方面看，2018年全球功能性硅烷消費(fèi)量約為45.4萬(wàn)噸/年，其中中國(guó)占比37.7%，歐洲占比21.9%，北美占比16.7%，日本占比10.6%，其他地區(qū)占比13%。2021年全球功能性硅烷消費(fèi)量約為49.9萬(wàn)噸/年，其中中國(guó)占比43.2%，歐洲占比17.9%，北美占比13.6%，日本占比8.7%，其他地區(qū)占比16.6%。中國(guó)是全球最大的功能性硅烷消費(fèi)國(guó)。2.3硅烷的市場(chǎng)分布及區(qū)域分析硅烷是一種有機(jī)硅小分子，具有多種功能性基團(tuán)，可以用于無(wú)機(jī)物表面改性、復(fù)合材料改性、橡膠加工、涂料、粘合劑等領(lǐng)域。根據(jù)華信咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模在2015-2020年間以5%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，主要受到亞太地區(qū)需求的推動(dòng)。2022年全球功能性硅烷的產(chǎn)能和產(chǎn)量大約為98.46萬(wàn)噸和54.41萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年全年全球功能性硅烷產(chǎn)能為76.2萬(wàn)噸，產(chǎn)量為53.8萬(wàn)噸。中國(guó)是全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)，占據(jù)了全球市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。2020年中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能為49.07萬(wàn)噸，產(chǎn)量為27.82萬(wàn)噸，消費(fèi)量為19.98萬(wàn)噸。2022年，中國(guó)擁有40多家功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能達(dá)到55.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量為38.09萬(wàn)噸，消費(fèi)量為24.28萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年全年中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能為56.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量為38.9萬(wàn)噸，消費(fèi)量為27.78萬(wàn)噸。中國(guó)功能性硅烷的主要消費(fèi)領(lǐng)域是橡膠加工，占比33.9%，其次是密封膠、粘合劑領(lǐng)域，占比17.5%，涂料、金屬表面處理及建筑防水占比17.0%，復(fù)合材料占比12.3%。隨著新能源汽車(chē)、復(fù)合材料、表面處理等新興市場(chǎng)的發(fā)展，功能性硅烷的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)功能性硅烷的主要出口品種是含硫硅烷，主要出口市場(chǎng)是美國(guó)、印度、韓國(guó)、日本等國(guó)家或地區(qū)。中國(guó)功能性硅烷的主要進(jìn)口品種是環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來(lái)自美國(guó)、日本和韓國(guó)。中國(guó)功能性硅烷行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展和整合的過(guò)程，行業(yè)集中度提高，龍頭企業(yè)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢(shì)。未來(lái)功能性硅烷將向著高端化、專(zhuān)一化、新型化方向發(fā)展。第三章：硅烷國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀3.1硅烷的國(guó)際發(fā)展現(xiàn)狀硅烷是一種有機(jī)硅小分子，具有親有機(jī)和親無(wú)機(jī)兩類(lèi)官能團(tuán)，可以作為無(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的界面橋梁或者直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng)，從而大幅提高材料性能，是一類(lèi)非常重要、用途非常廣泛的助劑。硅烷主要用于橡膠加工、復(fù)合材料、塑料加工、密封膠、粘合劑、涂料、金屬表面處理和建筑防水等領(lǐng)域。根據(jù)華信咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，全球功能性硅烷市場(chǎng)規(guī)模將從2015年的13.3億美元增至2020年的17億美元，2015-2020年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為5%。2022年全球功能性硅烷的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到20億美元，其中中國(guó)占比約為50%。其中亞太地區(qū)硅烷需求強(qiáng)勁，是推動(dòng)全球硅烷市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素。中國(guó)作為世界主要硅烷消費(fèi)國(guó)，將引領(lǐng)亞太地區(qū)硅烷市場(chǎng)的發(fā)展。此外，巴西和印度等其他新型經(jīng)濟(jì)體硅烷市場(chǎng)也將伴隨本國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而逐步壯大。2018年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬(wàn)噸。2020年全球功能性硅烷產(chǎn)能約為69.8萬(wàn)噸，全球功能性硅烷產(chǎn)量約為43.4萬(wàn)噸，2020年產(chǎn)量相比2019年有所減少，主要受新冠疫情影響。2022年全球功能性硅烷的產(chǎn)能和產(chǎn)量大約為98.46萬(wàn)噸和54.41萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年全年全球功能性硅烷產(chǎn)能為76.2萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年全年產(chǎn)量達(dá)到約53.8萬(wàn)噸。3.2硅烷的國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，伴隨著經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，我國(guó)已成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)與出口國(guó)。2011-2018年，我國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能由18.8萬(wàn)噸/年迅速增長(zhǎng)到40.39萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量也從11.1萬(wàn)噸提高到26.09萬(wàn)噸。不過(guò)，由于產(chǎn)能擴(kuò)張較快，在供給側(cè)改革及環(huán)保督查等因素影響下，中小企業(yè)大面積關(guān)停，行業(yè)整體開(kāi)工率不高，直到2018年才有所增長(zhǎng)。2020年中國(guó)功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)40多家，產(chǎn)能約49.07萬(wàn)噸（不含中間體），產(chǎn)量約為27.82萬(wàn)噸，消費(fèi)量為19.98萬(wàn)噸，較2019年分別增長(zhǎng)14.3%、3.0%和6.5%。2022年，中國(guó)擁有40多家功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能達(dá)到55.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量為38.09萬(wàn)噸，消費(fèi)量為24.28萬(wàn)噸。硅烷是生產(chǎn)有機(jī)硅的基本材料和主要結(jié)構(gòu)單元，也是一類(lèi)非常重要、用途非常廣泛的助劑，常用于無(wú)機(jī)物表面改性、熱固性樹(shù)脂基復(fù)合材料改性、熱塑性樹(shù)脂基復(fù)合材料改性，以及橡膠、涂料、膠粘劑和密封膠等。2017年起，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好，硅烷下游市場(chǎng)首先復(fù)蘇；同時(shí)，隨著去產(chǎn)能目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)，行業(yè)集中度顯著提高，硅烷市場(chǎng)明顯回暖。根據(jù)華信咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)功能性硅烷總產(chǎn)能為43.05萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為27.85萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)6.6%和6.7%，開(kāi)工率提高至64.7%。2022年，我國(guó)功能性硅烷的總產(chǎn)能為55.8萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量為38.09萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)38.4%和36.8%，開(kāi)工率下降至55.27%。中國(guó)已成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)與出口國(guó)，2018年功能性硅烷產(chǎn)能約為59.6萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為41.5萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為17.1萬(wàn)噸，出口量約為9.14萬(wàn)噸。2022年，中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能達(dá)到55.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量為38.09萬(wàn)噸，消費(fèi)量為24.28萬(wàn)噸,出口量達(dá)到約9.37萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為0.89萬(wàn)噸。功能性硅烷上游行業(yè)主要為乙醇、氯丙烯、烯丙基縮水甘油醚及金屬硅粉等化工行業(yè)，由于原材料在功能性硅烷產(chǎn)品成本中占比較高，功能性硅烷行業(yè)與上述行業(yè)的關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)。3.3硅烷的技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀硅烷是一類(lèi)具有特殊結(jié)構(gòu)和功能的有機(jī)硅小分子，可以作為無(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的界面橋梁或者直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng)，從而大幅提高材料性能，是一類(lèi)非常重要、用途非常廣泛的助劑。硅烷主要分為硅烷偶聯(lián)劑、硅烷交聯(lián)劑和其他功能性硅烷三大類(lèi)。硅烷的技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷了早期階段（1955～1985年）、快速發(fā)展期（1986～1999年）和成熟階段（2000年至今）三個(gè)階段。目前，硅烷的生產(chǎn)工藝主要有間接法工藝和直接法工藝。間接法以三氯氫硅為主要原料，與甲醇、乙醇、氯丙烯、乙炔等原料分別進(jìn)行反應(yīng)，生成各種功能性硅烷。直接法以金屬硅粉為原料，與氯丙烯、乙醇等原料在高溫高壓下直接反應(yīng)，生成各種功能性硅烷。直接法工藝具有生產(chǎn)流程簡(jiǎn)單、成本低、環(huán)保性好等優(yōu)點(diǎn)，但目前還存在技術(shù)難題和設(shè)備問(wèn)題，尚未得到廣泛應(yīng)用。目前，我國(guó)功能性硅烷的品種、質(zhì)量、產(chǎn)量得到很大的發(fā)展，已成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國(guó)。但與國(guó)外相比，我國(guó)功能性硅烷還存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、高端產(chǎn)品缺乏、技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問(wèn)題。未來(lái)我國(guó)功能性硅烷將向著高端化、專(zhuān)一化、新型化方向發(fā)展，開(kāi)發(fā)更多符合市場(chǎng)需求和環(huán)保要求的新產(chǎn)品。3.4硅烷的政策環(huán)境分析功能性硅烷屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要。功能性硅烷不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)以及新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。功能性硅烷一直是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新材料，先后出臺(tái)了一系列政策予以扶持和鼓勵(lì)。例如，《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確將有機(jī)硅列入新材料領(lǐng)域重點(diǎn)突破方向之一；《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出要加快推進(jìn)綠色建筑、綠色交通、綠色制造等領(lǐng)域的節(jié)能減排，功能性硅烷作為這些領(lǐng)域的重要材料，將受益于政策的支持；《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要加快發(fā)展高性能有機(jī)硅材料，重點(diǎn)突破功能性硅烷等關(guān)鍵技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要加強(qiáng)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)功能性硅烷等高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用；《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十三五”戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》提出要加快推進(jìn)新材料領(lǐng)域的重大科技項(xiàng)目和平臺(tái)建設(shè)，支持功能性硅烷等新材料的創(chuàng)新與應(yīng)用。除了國(guó)家層面的政策支持外，各地方政府也紛紛出臺(tái)了相關(guān)政策措施，鼓勵(lì)和引導(dǎo)功能性硅烷產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。例如，江蘇省出臺(tái)了《江蘇省有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，提出要打造全球有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)基地，重點(diǎn)培育功能性硅烷等高端產(chǎn)品；山東省出臺(tái)了《山東省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》，提出要加快推進(jìn)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，重點(diǎn)發(fā)展功能性硅烷等高附加值產(chǎn)品；浙江省出臺(tái)了《浙江省化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》，提出要加強(qiáng)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，重點(diǎn)突破功能性硅烷等關(guān)鍵技術(shù)?？傊?，功能性硅烷作為一種高性能新材料，受到了國(guó)家和地方政府的高度重視和大力扶持，政策環(huán)境對(duì)其發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。第四章：硅烷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況4.1硅烷的供需格局分析硅烷是一類(lèi)具有特殊結(jié)構(gòu)和功能的有機(jī)硅小分子材料，主要用于橡膠、塑料、涂料、粘合劑、復(fù)合材料等領(lǐng)域，提高材料的性能和質(zhì)量。硅烷的上游原料主要包括硅塊、三氯氫硅、氯丙烯、無(wú)水乙醇等化工原料。從全球市場(chǎng)來(lái)看，硅烷的需求主要集中在亞太地區(qū)，尤其是中國(guó)，中國(guó)已成為全球最大的硅烷生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。2020年全球硅烷產(chǎn)能約為69.84萬(wàn)噸，產(chǎn)量約為43.38萬(wàn)噸，中國(guó)的產(chǎn)能和產(chǎn)量分別占到了70.3%和64.1%。2022年全球功能性硅烷的產(chǎn)能和產(chǎn)量為98.46萬(wàn)噸和54.41萬(wàn)噸。中國(guó)的產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別增長(zhǎng)到55.8萬(wàn)噸和38.09萬(wàn)噸，占比分別為56.67%和70%。預(yù)計(jì)2023年全年全球硅烷產(chǎn)能將達(dá)到76.2萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)到53.8萬(wàn)噸，中國(guó)的產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別占到74.0%和72.3%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，硅烷的需求主要受到下游行業(yè)的影響，其中橡膠加工、粘合劑、涂料、復(fù)合材料等領(lǐng)域占據(jù)了主要的消費(fèi)比例。2020年中國(guó)硅烷的消費(fèi)量約為19.98萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年全年將達(dá)到27.78萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng)率為11.62%。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的硅烷需求潛力仍然較大。綜上所述，硅烷的供需格局呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：全球市場(chǎng)上，亞太地區(qū)尤其是中國(guó)是硅烷的主要生產(chǎn)和消費(fèi)地區(qū)，占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，硅烷的需求主要受到下游行業(yè)的拉動(dòng)，其中橡膠加工、粘合劑、涂料、復(fù)合材料等領(lǐng)域是主要的消費(fèi)領(lǐng)域。未來(lái)市場(chǎng)上，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)升級(jí)，新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的硅烷需求將有較大的增長(zhǎng)空間，同時(shí)國(guó)內(nèi)外技術(shù)創(chuàng)新和環(huán)保政策也將對(duì)硅烷市場(chǎng)產(chǎn)生影響。4.2硅烷的價(jià)格走勢(shì)分析硅烷是一類(lèi)有機(jī)硅小分子，主要用于無(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的界面改性，廣泛應(yīng)用于橡膠、塑料、涂料、粘合劑等領(lǐng)域。2020-2022年5月末，部分功能性硅烷的價(jià)格走勢(shì)如下：KH-550：從2020年1月的3.5萬(wàn)元/噸上升到2022年5月的10萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)185.7%；KH-560：從2020年1月的3.5萬(wàn)元/噸上升到2022年5月的10萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)185.7%；KH-570：從2020年1月的3.8萬(wàn)元/噸上升到2022年5月的10.8萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)184.2%。價(jià)格上漲的主要原因是原料硅料的價(jià)格大幅上漲，以及下游需求旺盛。2021年4月16日，高純硅烷的價(jià)格從88元/kg突破140元/kg。高純硅烷是用于制造多晶硅、光伏電池等產(chǎn)品的重要原料。4.3硅烷的進(jìn)出口分析根據(jù)華信咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)功能性硅烷出口量約為9.14萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為0.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為2.81%和27.59%。2022年中國(guó)功能性硅烷出口量達(dá)到約為9.37萬(wàn)噸，進(jìn)口量約為0.89萬(wàn)噸，與2021年相比，增長(zhǎng)率分別為2.51%和20.27%。中國(guó)出口的硅烷品種主要為含硫硅烷，主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、印度、韓國(guó)、日本等國(guó)家或地區(qū)。中國(guó)進(jìn)口的硅烷品種主要為環(huán)氧基硅烷及交聯(lián)劑，主要來(lái)自美國(guó)、日本和韓國(guó)。中國(guó)已成為全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)、消費(fèi)與出口國(guó)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)影響力。4.4硅烷的主要生產(chǎn)企業(yè)分析2018年中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能約為40.39萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約為26.09萬(wàn)噸。其中含硫硅烷是產(chǎn)量最大的品種，其次為各類(lèi)交聯(lián)劑。2022年，中國(guó)是全球最大的功能性硅烷生產(chǎn)和出口國(guó)，產(chǎn)能達(dá)到55.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量為38.09萬(wàn)噸，其中，含硫硅烷仍然是最主要的產(chǎn)品，其次是氨基硅烷、乙烯基硅烷等交聯(lián)劑。中國(guó)功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)有40多家，其中規(guī)模較大、技術(shù)較先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較豐富的有以下幾家：晨光新材：是國(guó)內(nèi)最大的功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè)之一，主要生產(chǎn)含氧基、氨基、乙烯基、甲基等多種類(lèi)型的功能性硅烷。公司擁有6.5萬(wàn)噸/年功能性硅烷產(chǎn)能，并在發(fā)展氣凝膠等新型材料。宏柏新材：是國(guó)內(nèi)功能性硅烷的領(lǐng)先企業(yè)之一，主要生產(chǎn)含硫、含氨基、含乙烯基等多種類(lèi)型的功能性硅烷。公司擁有5萬(wàn)噸/年功能性硅烷產(chǎn)能，并在開(kāi)發(fā)高端產(chǎn)品和新應(yīng)用領(lǐng)域。湖北新藍(lán)天：是國(guó)內(nèi)功能性硅烷的重要生產(chǎn)企業(yè)之一，主要生產(chǎn)含氨基、含乙烯基、含甲基等多種類(lèi)型的功能性硅烷。公司擁有3.5萬(wàn)噸/年功能性硅烷產(chǎn)能，并在擴(kuò)大市場(chǎng)份額和提高產(chǎn)品質(zhì)量。荊州市江漢精細(xì)化工：是國(guó)內(nèi)功能性硅烷的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，主要生產(chǎn)含硫、含氨基、含乙烯基等多種類(lèi)型的功能性硅烷。公司擁有2.5萬(wàn)噸/年功能