ICT行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

ICT行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01ICT行業(yè)定義ICT行業(yè)定義OECD（經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織）對ICT（InformationandCommunicationTechnology，信息和通信技術(shù)）的定義為以電子技術(shù)獲取、傳播和演示數(shù)據(jù)信息的制造業(yè)與服務(wù)業(yè)的集合，包括ICT制造業(yè)和ICT服務(wù)業(yè)。ICT制造業(yè):包括計(jì)算機(jī)、電子元器件、儀器儀表、通信設(shè)備、視聽設(shè)備、廣播電視設(shè)備、雷達(dá)及配套設(shè)備。ICT服務(wù)業(yè):包括電信及其他信息傳輸服務(wù)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)。ICT將IT（信息技術(shù)服務(wù)）和CT（電信技術(shù)服務(wù)）兩者服務(wù)有機(jī)結(jié)合，覆蓋電信服務(wù)、信息服務(wù)、IT服務(wù)及應(yīng)用等信息產(chǎn)業(yè)。CT為資金密集型的信息產(chǎn)業(yè)，為用戶提供功能型的產(chǎn)品及服務(wù)，包括電話、寬帶接入、組網(wǎng)等。IT為智力密集型的信息產(chǎn)業(yè)，通過技術(shù)服務(wù)與解決方案為用戶提供信息化服務(wù)。CT與IT均屬于信息產(chǎn)業(yè)，其市場特點(diǎn)相近:（1）部分IT廠商為CT企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等設(shè)備商；（2）CT企業(yè)為IT服務(wù)企業(yè)的核心客戶，在2018年中國IT服務(wù)市場產(chǎn)業(yè)應(yīng)用結(jié)構(gòu)中，電信產(chǎn)業(yè)占比19.1%，位居第一02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游CPU、GPU、存儲芯片、通信芯片04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游ICT行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，ICT行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游ICT行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于ICT企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游ICT行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》《信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《物聯(lián)網(wǎng)十三五發(fā)展規(guī)劃》《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》固定寬帶家庭普及率達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，到2025年，新一代信息通信技術(shù)得到及時應(yīng)用，固定寬帶家庭普及率接近國際先進(jìn)水平，建成國際領(lǐng)先的移動通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)無縫覆蓋《信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》整體規(guī)模進(jìn)一步壯大,綜合發(fā)展水平大幅提升，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項(xiàng)目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，初步形成網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化的現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系《物聯(lián)網(wǎng)十三五發(fā)展規(guī)劃》具有國際競爭力的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系基本形成，包含感知制造、網(wǎng)絡(luò)傳輸、智能信息服務(wù)在內(nèi)的總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破5萬億元，智能信息服務(wù)的比重大幅提升06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃》《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃》《云計(jì)算發(fā)展三年行動計(jì)劃》到2019年，我國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到4,300億元，突破一批核心關(guān)鍵技術(shù)，云計(jì)算服務(wù)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，對新一代信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動效應(yīng)顯著增強(qiáng)《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃》通過培育智能產(chǎn)品、突破核心基礎(chǔ)、深化發(fā)展智能制造和構(gòu)建智能化基礎(chǔ)設(shè)施體系四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合進(jìn)一步深化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計(jì)劃》《關(guān)于促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的指導(dǎo)意見》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計(jì)劃》到2020年底，初步建成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系，重點(diǎn)任務(wù)包括基礎(chǔ)設(shè)施能力提升行動、標(biāo)識解析體系構(gòu)建行動、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)行動、核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)突破行動、新模式新業(yè)態(tài)培育行動、產(chǎn)業(yè)生態(tài)融通發(fā)展行動、安全保障水平增強(qiáng)行動等《關(guān)于促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的指導(dǎo)意見》促進(jìn)人工智能和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，要把握新一代人工智能發(fā)展的特點(diǎn)，堅(jiān)持以市場需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)應(yīng)用為目標(biāo)，深化改革創(chuàng)新，優(yōu)化制度環(huán)境，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力和內(nèi)生動力，結(jié)合不同產(chǎn)業(yè)、不同區(qū)域特點(diǎn)，探索創(chuàng)新成果應(yīng)用轉(zhuǎn)化的路徑和方法，構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動、人機(jī)協(xié)同、跨界融合、共創(chuàng)分享的智能經(jīng)濟(jì)形態(tài)08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速增長，帶動ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展:數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)字化的知識和信息為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動力，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為重要載體，通過數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智能化水平，加速重構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與政府治理模式的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。ICT作為一種覆蓋通信設(shè)備、應(yīng)用軟件及各種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的信息通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模持續(xù)增長，有力拉動ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014-2018年期間，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模保持快速增長，占GDP比重持續(xù)上升。2018年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模為33億元，同比增長15.1%，占GDP比重為38%，同比增長5.8%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模為29萬億元，占比為79.6%，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化規(guī)模為6.4萬億元，占比為20.4%。（1）在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化中，服務(wù)業(yè)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)占數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)比重分別為35.9%、18.3%和7.3%。其中服務(wù)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重增幅最高，比2017年增加了3個百分點(diǎn)；（2）在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化中，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入增速較快，收入同比增長分別為20.3%和12%。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201滲透率達(dá)90.4%，百兆寬帶用戶占比70.3%。中國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施日漸完善，為中國寬帶提速發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年中國寬帶提速降費(fèi)成效顯著。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2018年固定和移動寬帶平均下載速率提速了6倍以上，固定網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)水平降幅均超過90%。其中固定網(wǎng)絡(luò)月均資費(fèi)為0.3元/M，較2014年下降95%，移動流量平均為8.5元/GB，較2014年下降94%。2019年《政府工作報(bào)告》明確提出中小企業(yè)寬帶平均資費(fèi)再降低15%，移動網(wǎng)絡(luò)流量平均資費(fèi)再下降20%以上，推動內(nèi)地與港澳地區(qū)間流量“漫游”費(fèi)降低30%。中國寬帶提速降費(fèi)政策持續(xù)落實(shí)，一方面全面提升網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用品質(zhì)，另一方面降低用戶網(wǎng)絡(luò)使用成本，擴(kuò)大信息服務(wù)覆蓋面，刺激用戶信息服務(wù)消費(fèi)需求釋放，包括通信服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)等。025G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)加速革新，推動智能音箱、智能可穿戴設(shè)備、無人機(jī)和智能家居產(chǎn)品等智能產(chǎn)品不斷迭代更新，產(chǎn)品創(chuàng)新水平和供給質(zhì)量日益提升，大幅優(yōu)化用戶信息產(chǎn)品消費(fèi)體驗(yàn)。以智能家居產(chǎn)品為例，愈來愈多的追求舒適且個性的大眾對智能家居產(chǎn)品的消費(fèi)能力與意愿強(qiáng)烈，在選購家電時，“智能化”（占比76%）和“與其他家電聯(lián)網(wǎng)”（占比68.5%）的要素占比位列前三名。這意味著在裝修或改造房屋時，用戶更愿意選擇智能門鎖、智慧客廳、智慧臥室、安心廚房等智能家居產(chǎn)品。智能家居成為大眾家電消費(fèi)主流產(chǎn)品。此外，網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)進(jìn)一步降價(jià)，一方面促進(jìn)下沉市場的用戶選用智能家居產(chǎn)品；另一方面推動全屋智能的落地與普及，提高用戶信息產(chǎn)品消費(fèi)體驗(yàn)。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2信息通信技術(shù)是21世紀(jì)社會發(fā)展的最強(qiáng)有力動力之一，并將迅速成為世界經(jīng)濟(jì)增長的重要動力。隨著ICT技術(shù)的創(chuàng)新、運(yùn)用和滲透,ICT產(chǎn)業(yè)不僅成為科技創(chuàng)新的核心力量,也成為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。即使是在國際金融危機(jī)爆發(fā)期間,ICT產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出抵御衰退、復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁動力,“第四產(chǎn)業(yè)”特征越來越明顯。經(jīng)過多年的發(fā)展,ICT產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)特征日益突出,產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工更加明顯,集成與融合成為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的主要方式,信息化與城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的結(jié)合進(jìn)一步緊密。在全球化浪潮下,ICT產(chǎn)業(yè)鏈全球化分工的格局愈加明顯,國際合作已經(jīng)成為ICT企業(yè)做大做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新的必經(jīng)途徑。011行業(yè)驅(qū)動因素1國家政策支持12015年始，中國政府高度重視ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并從產(chǎn)業(yè)發(fā)展及核心細(xì)分領(lǐng)域（包括制造業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）層面相繼出臺政策，促進(jìn)ICT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動因素013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀云計(jì)算、SDN、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)在革新發(fā)展，持續(xù)推動ICT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。同時受益于信息消費(fèi)規(guī)模持續(xù)增長，2018年中國ICT產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模突破24萬億元，同比增長11%。其中ICT服務(wù)業(yè)達(dá)9.4萬億元，同比增長16%，占ICT產(chǎn)業(yè)比重為38.7%。ICT制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)19萬億元，同比增長17%，占ICT產(chǎn)業(yè)比重為63%。2017年中國ICT產(chǎn)業(yè)出口營收規(guī)模為540.5億美元，同比增長1%。其中ICT服務(wù)業(yè)達(dá)269.8億美元，同比增長6.1%，占ICT產(chǎn)業(yè)比重為49.9%，較2016年提高0%。ICT制造業(yè)營收規(guī)模達(dá)270.7億美元，同比增長2%，占ICT產(chǎn)業(yè)比重為50.1%?？v觀ICT服務(wù)業(yè)營收規(guī)模，ICT服務(wù)業(yè)營收規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，2017年ICT服務(wù)業(yè)出口規(guī)模較2016年提升0個百分點(diǎn)，2018年ICT營收規(guī)模較2017年提高0.2個百分點(diǎn)。ICT服務(wù)業(yè)比重穩(wěn)步增長，ICT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)軟化。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)電信產(chǎn)業(yè)市場盈利規(guī)模較快增長物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)指通過RFID（RadioFrequencyIdentification，無線射頻識別）、感應(yīng)器等信息傳感設(shè)備及技術(shù)，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)概念。物聯(lián)網(wǎng)是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展而成，可實(shí)現(xiàn)物與物、人與物之間的通信、數(shù)據(jù)傳輸，形成物與物、人與物相連的互聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)可分為四層組成架構(gòu)，分別為感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層。物聯(lián)網(wǎng)具有感知技術(shù)應(yīng)用廣泛、信息數(shù)據(jù)互聯(lián)、智能化處理、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛等特點(diǎn)。電信產(chǎn)業(yè)市場盈利規(guī)模較快增長2015年5月國務(wù)院公布《關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見》，明確指出加快推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提速降費(fèi)，提升服務(wù)水平。同時2016-2019年，工信部及國資委連續(xù)四年開展推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的專項(xiàng)行動，從增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)供給能力、降低寬帶資費(fèi)水平、普及高速寬帶應(yīng)用、優(yōu)化電信市場環(huán)境等多個方面提出明確要求。得益于“網(wǎng)絡(luò)覆蓋工程”加速實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)普及率逐步提升。截至2018年底，中國移動寬帶（3G和4G）用戶數(shù)累計(jì)達(dá)11億戶（不包含移動通信轉(zhuǎn)售用戶），移動寬帶用戶普及率達(dá)96%，同比增長12%。網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍逐步擴(kuò)大，入網(wǎng)門檻進(jìn)一步降低，促使移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)增長。2018年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)711億GB，同比增長189.1%。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀國家在人工智能、智能制造、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域出臺了一系列創(chuàng)新激勵政策，大幅度優(yōu)化電子信息制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。同時，電子信息產(chǎn)業(yè)加速向其他領(lǐng)域滲透融合，汽車電子等應(yīng)用電子領(lǐng)域快速增長，集成電路、電子元件等產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長。2018年中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長11%，高于規(guī)模以上工業(yè)增速6.9%。從細(xì)分領(lǐng)域來看，2018年通信設(shè)備制造業(yè)、電子元件及電子專用材料制造業(yè)、電子器件制造業(yè)、計(jì)算機(jī)制造業(yè)增速分別為18%、12%、15%、9.5%。2018年中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值增速相對2017年下降，但電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額為15,507億元，同比增長16.6%，高于中國制造業(yè)投資增速7.1%。電子信息業(yè)投資快速增長領(lǐng)域集中于新興產(chǎn)業(yè)，包括人工智能，VR與AR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和自動駕駛產(chǎn)業(yè)。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀受益于《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》、《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》和《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案》等政策頒布與實(shí)施，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)加速滲透于各產(chǎn)業(yè)中，軟件產(chǎn)業(yè)平臺化、融合化程度逐步加深，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收益持續(xù)增長。2018年，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)78萬家，累計(jì)營業(yè)收入為63,061億元，同比增長14%；利潤總額為8,079億元，同比增長9.7%，盈利規(guī)模進(jìn)一步提高。2014-2018年期間，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營收規(guī)模年均復(fù)合增長率為12%。未來，伴隨云計(jì)算、人工智能技術(shù)日漸完善與成熟，其在各領(lǐng)域的滲透率將進(jìn)一步提高，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)營收規(guī)模有望增長。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一ICT應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一ICT應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長ICT行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高ICT行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素安全問題增多人才缺口巨大監(jiān)管趨嚴(yán)，在監(jiān)管新常態(tài)下尋找新增長安全問題增多大規(guī)模的數(shù)字化轉(zhuǎn)型導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)空間安全與物理世界安全相互交織，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)控制成為政府、技術(shù)供應(yīng)商、技術(shù)用戶、個人消費(fèi)者等各界的關(guān)注點(diǎn)。人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)領(lǐng)域不斷興起并與實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合，網(wǎng)絡(luò)信息安全重要性凸顯。新技術(shù)在促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，也帶來新的風(fēng)險(xiǎn)。人才缺口巨大近些年，隨著國內(nèi)ICT行業(yè)（信息、通信及技術(shù)）的興起，人才斷層現(xiàn)象日益嚴(yán)重。從數(shù)據(jù)來看，截至2020年，ICT行業(yè)人員缺口已達(dá)到1246萬，其中人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和5G等領(lǐng)域人才占904萬。監(jiān)管趨嚴(yán)，在監(jiān)管新常態(tài)下尋找新增長2021年，這一趨勢勢必將延續(xù)下去。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確了2021年要抓好的重點(diǎn)任務(wù)，其中指出要強(qiáng)化反壟斷和防止資本無序擴(kuò)張。具體要完善平臺企業(yè)壟斷認(rèn)定、數(shù)據(jù)收集使用管理、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等方面的法律規(guī)范。要加強(qiáng)規(guī)制，提升監(jiān)管能力，堅(jiān)決反對壟斷和不正當(dāng)競爭行為。對于ICT產(chǎn)業(yè)來說，監(jiān)管趨嚴(yán)已是新常態(tài)，需從自身出發(fā)，加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，保障用戶權(quán)益，要在監(jiān)管新常態(tài)下尋找新增長。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊ICT行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范ICT行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用ICT行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證ICT行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：ICT行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土ICT行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，ICT行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為ICT行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，ICT行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的ICT行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土ICT行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。ICT行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1全球5G商用網(wǎng)絡(luò)超177張，5GToC/B端市場應(yīng)用空間廣闊5G目前基本實(shí)現(xiàn)全球覆蓋，我國目前基站建設(shè)數(shù)量全球居首。據(jù)行業(yè)組織5G美洲與TeleGeography統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年7月，全球5G商用網(wǎng)絡(luò)總數(shù)已達(dá)177張，其中到歐洲84張、亞洲37張、中東20張、拉丁美洲15張、美國與加拿大10張、大洋洲7張、非洲4張。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，截至2021年6月末，我國已建設(shè)5G基站超80萬站，超過韓國、美國、歐洲、日本等國，基站建設(shè)數(shù)量持續(xù)居世界首位。且隨著我國700M基站及1G基站的建設(shè)，我們認(rèn)為我國5G端應(yīng)用將隨著基站數(shù)量及覆蓋面積的增長而持續(xù)增長。目前歐洲、日本、美國等5G建設(shè)及應(yīng)用尚不成熟，韓國5G應(yīng)用較領(lǐng)先，根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，在視頻、社交、游戲三大領(lǐng)域，5G用戶人均使用時長高于4G用戶，視頻和社交5G用戶人均使用時長分別達(dá)3255分鐘、3186分鐘，較4G用戶增長超16%，5G應(yīng)用同5G建設(shè)形成良性循環(huán)。我們認(rèn)為在目前5GToB端行業(yè)應(yīng)用逐步創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，憑借人口資源優(yōu)勢，我國5GToC端應(yīng)用亦將呈現(xiàn)高發(fā)展態(tài)勢，助力中國將成為全球5G應(yīng)用市場大國。競爭格局2ICT對各行業(yè)轉(zhuǎn)型變革與全球經(jīng)濟(jì)的增長帶來了深入的影響。工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量超過31萬億元，占GDP比重達(dá)到38%，成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。這表明以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，成為各個壯大新興產(chǎn)業(yè)，提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)性增長和可持續(xù)增長的重要系統(tǒng)。IT和CT的融合與創(chuàng)新形成的雙輪渠道產(chǎn)生新模式以及業(yè)態(tài)。只有把技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)態(tài)的創(chuàng)新有機(jī)的結(jié)合起來，才能形成生產(chǎn)力。大力發(fā)展新一代信息技術(shù),需要努力提升我國ICT產(chǎn)業(yè)的國際化水平,這既是堅(jiān)持對外開放的必然結(jié)果,又是經(jīng)濟(jì)全球化背景下的現(xiàn)實(shí)選擇。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的特殊時期,充分認(rèn)識到ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處階段和特征,緊緊抓住時代發(fā)展機(jī)遇,加大我國ICT產(chǎn)業(yè)國際合作步伐,對我國這樣一個ICT產(chǎn)業(yè)大國而言,具有重要意義。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐加快，持續(xù)縮小“數(shù)字鴻溝”5G高質(zhì)量發(fā)展成關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐加快，持續(xù)縮小“數(shù)字鴻溝”“新基建”堪稱2020年最為熱門的詞匯。“新基建”包含信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施，2020年“新基建”政策的出臺為ICT行業(yè)發(fā)展帶來了政策紅利，2021年“新基建”將進(jìn)一步落地，信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將再進(jìn)一步。2021年5G基站數(shù)量有望突破百萬，千兆固定寬帶網(wǎng)絡(luò)將迎來規(guī)模普及，Wi-Fi6也將開啟規(guī)模部署。5G高質(zhì)量發(fā)展成關(guān)鍵目前各行業(yè)從4G向5G遷移的邊際效益不明顯，VR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、8K高清、云桌面等各種應(yīng)用的普及將進(jìn)一步拉動行業(yè)對5G網(wǎng)絡(luò)的需求。2021年，隨著5G融合應(yīng)用的不斷發(fā)展和演進(jìn)，5G網(wǎng)絡(luò)將深入到工廠、礦山、港口、醫(yī)療、電網(wǎng)、交通、安防、教育、文旅以及智慧城市等多個垂直領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)界將加速5G技術(shù)應(yīng)用落地及“萬物互聯(lián)”智慧時代的來臨。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢科技創(chuàng)新成國家戰(zhàn)略，產(chǎn)品自研力度加大“十四五”釋放科技強(qiáng)國信號科技創(chuàng)新成國家戰(zhàn)略，產(chǎn)品自研力度加大科技創(chuàng)新作為國家戰(zhàn)略任務(wù)，將是2021年乃至“十四五”規(guī)劃的未來5年藍(lán)圖中的重點(diǎn)方向。2020年中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出了“強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量”是2021年要抓好的八大任務(wù)之首?！笆奈濉币?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議也提出，科技創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中占據(jù)核心地位，強(qiáng)調(diào)“科技自立自強(qiáng)”。科技創(chuàng)新是面對國內(nèi)外形勢復(fù)雜多變的核心戰(zhàn)略支撐，是構(gòu)建新發(fā)展格局的重要保障。2021年，科技創(chuàng)新將在關(guān)系國家安全的領(lǐng)域和節(jié)點(diǎn)構(gòu)建方面發(fā)力，補(bǔ)齊短板，使國內(nèi)生產(chǎn)供應(yīng)體系實(shí)現(xiàn)自主可控、安全可靠。為實(shí)現(xiàn)“科技自立自強(qiáng)”的目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)界將在自研系統(tǒng)、芯片等產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，優(yōu)化關(guān)鍵布局、深化改革創(chuàng)新動力，加快人才培養(yǎng)，打造國際一流的創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)?！笆奈濉贬尫趴萍紡?qiáng)國信號“十四五”時期是我國新發(fā)展階段開好局、起好步的重要時期?？v觀之前發(fā)布的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》，可以預(yù)見，建設(shè)科技強(qiáng)國將成為“十四五”