飼料添加劑行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

飼料添加劑行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報告飼料添加劑行業(yè)定義拿來主義階段(1995年-2000年)產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201飼料添加劑行業(yè)定義飼料添加劑行業(yè)定義飼料添加劑是指在飼料生產加工、使用過程中添加的少量或微量物質，在飼料中用量很少但作用顯著。飼料添加劑是現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，對強化基礎飼料營養(yǎng)價值，提高動物生產性能，保證動物健康，節(jié)省飼料成本，改善畜產品品質等方面有明顯的效果。目前，飼料添加劑品種繁多，根據(jù)其作用效果可分為營養(yǎng)添加劑、飼料蛋白添加劑、生長促進劑、驅蟲保健劑、飼料保存劑以及其它飼料添加劑。02拿來主義階段(1995年-2000年)拿來主義階段(1995年-2000年)主要依賴進口,或是-些企業(yè)把進口的產品簡單包裝后再出售模仿階段(2000年至今）自主研發(fā)階段(近5-10年）模仿階段(2000年至今）隨著科學技術的不斷引進,專業(yè)人員技術水平的不斷提高,我國在模仿的基礎上研發(fā)了一些產品，但沒有自主知識產權自主研發(fā)階段(近5-10年）很多有技術實力的企業(yè)將不僅僅依賴于模仿,加大了投入研發(fā)的力度，研發(fā)出擁有獨立自主知識產權的新產品,面向全球市場銷售03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈中游營養(yǎng)性飼料添加劑、非營養(yǎng)性詞料添加劑04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游飼料添加劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，飼料添加劑行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游飼料添加劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于飼料添加劑企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游飼料添加劑行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》《全國獸用抗菌藥使用減量化行動方案(2021-2025年)》《關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)農村現(xiàn)代化的意見》《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》開發(fā)農業(yè)廢棄物生物制劑、土壤改良生物制品﹔發(fā)展微生物制劑、發(fā)酷飼料等生物詞料:運用功能型微生物等生物技術，推動實現(xiàn)水體脫氦除磷、重金屬土壤修復、固體廢物利用處器，推動提高秸桿綜合利用水平，發(fā)展污染物生物環(huán)境響應監(jiān)測、生物降解和生物修復、生物資源回收利用等生物環(huán)保產業(yè)鏈?！度珖F用抗菌藥使用減量化行動方案(2021-2025年)》支持獸用抗菌藥替代產品應用，支持綠色養(yǎng)殖技術推廣和產品研發(fā)，鼓各地統(tǒng)籌基層動物防疫補助經費等相關項目資金。根據(jù)養(yǎng)殖管理和防疫實際，推廣應用獸用中藥、微生態(tài)制劑等無殘留的綠色獸藥，替代部分獸用抗菌藥品種，并逐步提高使用比例，實現(xiàn)畜禽產品生態(tài)綠色?！蛾P于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)農村現(xiàn)代化的意見》綠色發(fā)展，持續(xù)推進化肥農藥減量增效，推廣農作物病蟲害綠色防控產品和技術，加強畜禽糞污資源化利用，全面實施秸秤綜合利用和衣膜、衣藥包裝物回收行動，加強可降解衣膜研發(fā)推廣。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《2020年畜牧獸醫(yī)工作要點》《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》優(yōu)先發(fā)展農業(yè)農村，健全動物防疫和農作物病蟲害防治體系，推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生，推進化肥農藥減量化和土壤污染治理?！?020年畜牧獸醫(yī)工作要點》要點提出，“加強高致病性禽流感等重大動物疫病的防控”、“推進獸藥減量使用，鼓勵微生物制劑等綠色添加劑產品研發(fā)上市”。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》《中華人民共和國農業(yè)農村部公告第194號》《產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)》鼓勵功能性發(fā)酵制品(功能性糖類、功能性紅曲、發(fā)酵法抗氧化和復合功能配料、活性膚、微生態(tài)制劑）等開發(fā)、生產、應用。酵素生產土藝技術開發(fā)及工業(yè)化、規(guī)范化生產?！吨腥A人民共和國農業(yè)農村部公告第194號》自2020年1月1日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產企業(yè)停止生產、進口獸藥，代理商停止進口相應獸藥產品，同時注銷相應的獸藥產品批準文號和進口魯藥注冊證書:自2020年7月1日起，飼料生產企業(yè)停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑(中藥類除外)的商品飼料;改變抗球蟲和中藥類藥物飼料添加劑管理方式，不再核發(fā)“獸藥添字”批準文號，改為“曾藥字”批準文號，可在商品詞料和養(yǎng)殖過程中使用,2020年7月1日前，完成相應獸藥產品“獸藥添字”轉為“獸藥字”批準文號變更工作。08經濟環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2隨著我國經濟的不斷發(fā)展，居民生活水平的提升，居民對肉類、禽類、水產品等畜牧業(yè)產品的需求量逐漸增加，需求的增長使得我國畜牧業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長，間接促進了我國飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2020年我國肉類人均消費量為28千克，禽類人均消費量為17千克，水產品人均消費量為19千克。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1政策利好行業(yè)發(fā)展1供需平衡促進市場發(fā)展1政策利好行業(yè)發(fā)展1飼料添加劑作為現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，是我國飼料工業(yè)及養(yǎng)殖產業(yè)業(yè)最基礎、最重要的一環(huán)，其發(fā)展也備受國家有關部門的重視，陸續(xù)出臺一系列相關政策，支持、規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。1供需平衡促進市場發(fā)展1飼料添加劑產業(yè)處于快速增長時期，由于飼料添加劑行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，飼料添加劑市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，飼料添加劑行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀飼料產業(yè)是飼料添加劑唯一的下游應用領域，隨著近年來我國隨著我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，我國飼料產量也隨之逐年遞增，推動了我國飼料添加劑產業(yè)的發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料產量為29343萬噸，同比增長16.1%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀營收規(guī)模進出口貿易營收規(guī)模從行業(yè)營收情況來看，得益于行業(yè)規(guī)模的不斷擴張，近年來我國飼料添加劑行業(yè)營收整體處于增長態(tài)勢。2019年受豬瘟影響，營收有所下降，隨后營收開始回升，到2021年，我國飼料添加劑營收達1110.4億元，同比增長29.5%。進出口貿易從行業(yè)進出口情況來看，由于國內產業(yè)十分成熟，因此我國飼料添加劑主要以出口為主。近年來我國飼料添加劑出口量呈先升后降的趨勢。2015-2019年期間，我國制成的飼料添加劑出口量逐年遞增，2020-2021年期間，由于疫情導致全球養(yǎng)殖業(yè)受到沖擊，市場需求減少，出口量也隨之下降。具體來看，2021年我國制成的飼料添加劑進口量為68萬噸，進口金額為03億美元；出口量為7015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀飼料添加劑作為現(xiàn)代飼料工業(yè)必然使用的原料，隨著近年來我國養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展，我國飼料添加劑產業(yè)規(guī)模也隨之不斷增長，2019受非洲豬瘟影響產值規(guī)模有所下降，2020年產值規(guī)模回升至939億元。到2021年我國飼料添加劑行業(yè)產值規(guī)模達1159億元，同比增長28%。從產值地區(qū)分布來看，2021年我國飼料添加劑產值規(guī)模中，山東占比最高，達20.32%，其次為浙江和內蒙古，產值占比分別為104%和6.56%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在近年來下游需求的持續(xù)增長的帶動下，我國飼料添加劑產量也隨之穩(wěn)步增長。據(jù)資料顯示，2021年我國飼料添加劑產量達1477.5萬噸，同比增長6.2%。其中，單一飼料添加劑產量1367.9萬噸，同比增長5.5%；混合型飼料添加劑產量109.6萬噸，同比增長16.2%。從產量結構分布來看，礦物元素、氨基酸及維生素依舊是我國主要的飼料添加劑細分品種，2021年產量占比合計近90%。具體來看，2021年我國礦物元素產量為686.4萬噸，占總產量的46.5%，氨基酸產量為425.5萬噸，占比為28.8%，維生素產量為177.3萬噸，占比為12%。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一飼料添加劑應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一飼料添加劑應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長飼料添加劑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高飼料添加劑行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊飼料添加劑行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，飼料添加劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，飼料添加劑行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，飼料添加劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于飼料添加劑行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊飼料添加劑行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范飼料添加劑行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用飼料添加劑行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證飼料添加劑行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：飼料添加劑行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，飼料添加劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為飼料添加劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，飼料添加劑行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的飼料添加劑行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土飼料添加劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。飼料添加劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于飼料添加劑企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國飼料添加劑行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國飼料添加劑行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國飼料添加劑行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國飼料添加劑行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分飼料添加劑行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：飼料添加劑行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，飼料添加劑行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入飼料添加劑行業(yè)，對飼料添加劑行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，飼料添加劑行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。飼料添加劑行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的飼料添加劑行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占飼料添加劑行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入飼料添加劑行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土飼料添加劑行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類飼料添加劑行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）飼料添加劑行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要