2023東南亞家用電器電商行業(yè)市場洞察-TMO

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出品2023東南亞家?業(yè)市場洞察2023年4?版關(guān)于本系列關(guān)于本洞察市場結(jié)構(gòu)洗?機(jī)空調(diào)3457121621253034?錄吸塵器?扇空?處理器熨?結(jié)語TMO

電商資源關(guān)于東南亞電商?業(yè)洞察系列?業(yè)報(bào)告從2022年12?起，TMOGroup

開始發(fā)布?系列東南亞電?商務(wù)報(bào)告，分析該?業(yè)產(chǎn)品在各國的銷售情況，如美妝、家電等。我們之后會(huì)研究更多熱??業(yè)和類?，敬請(qǐng)期待！?法論：TMOGroup的專家團(tuán)隊(duì)以從東南亞主要電商平臺(tái)Shop采集的第??數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采?多種專業(yè)化的分析?法為讀者提洞?。貨幣價(jià)值：關(guān)于本報(bào)告中涉及的定價(jià)和貨幣信息，以當(dāng)?shù)刎泿艑?duì)為分析的基準(zhǔn)。數(shù)據(jù)報(bào)告請(qǐng)注意本報(bào)告僅供市場參考之?，本公司對(duì)報(bào)告中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性何實(shí)質(zhì)法律責(zé)任。TMO服務(wù)跨境指南市場掃描與調(diào)研?業(yè)數(shù)據(jù)定制對(duì)不同市場進(jìn)??個(gè)初步掃描，定義

幫助您了解不斷變化的消費(fèi)者您在?標(biāo)市場的競爭態(tài)勢，選擇適合

偏好和需求趨勢，以及不斷發(fā)您的市場進(jìn)?跨境布局。展的?業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。33關(guān)于本洞察報(bào)告TMOGroup很?興繼續(xù)推出我們的東南亞?業(yè)展望系列，這是第三期（前??期的內(nèi)容可以在我們的?站

免費(fèi)獲取)。

在上期的廚房電器報(bào)告中

,

我們主要研究了涵蓋冰箱、爐灶、?壺和微波爐的廚房電器?業(yè)數(shù)據(jù)。這篇展望報(bào)告是上期主題的延續(xù)，我們將研究擴(kuò)展到其他家?電器。與之前?樣，我們理解絕對(duì)數(shù)字可能存在?定的誤差。商家驅(qū)動(dòng)的平臺(tái)是尤其具有挑戰(zhàn)性的數(shù)據(jù)源，其中存在各種命名SKU的模式，且涵蓋了六種語?。然?，我們在研究中堅(jiān)持使??致的?法，因此相對(duì)數(shù)字、百分?和分解準(zhǔn)確地反映了現(xiàn)實(shí)情況。希望此洞察報(bào)告對(duì)于您的市場研究、進(jìn)?策略制定以及現(xiàn)有銷售提升等??具有參考價(jià)值。家?電器是指與?品加?和儲(chǔ)存?關(guān)的電器。這包括?型家?電器，如洗?機(jī)和空調(diào)，以及?型電器，如吸塵器、電?扇、發(fā)型?具和剃須?具。在這份報(bào)告中，我們看到中國家電品牌有著顯著的露出。?家電類?中，美的、海爾和海信表現(xiàn)不俗，沖進(jìn)當(dāng)?shù)?0?品牌。?在掃地機(jī)器?等新興家電產(chǎn)品和智能家居類?中，Roborock（?頭）、

??、?家、Dreame

（追覓）、

Tineco（添可）、Deerma（德爾瑪）、

Chigo（志?）等都正獲得越來越?的市場份額。如果您需要針對(duì)特定領(lǐng)域的更詳細(xì)的信息或者定制研究報(bào)告，請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系TMO

Group（發(fā)送電?郵件?info@tmogroup.asia）東南亞的銷售數(shù)據(jù)是?個(gè)等待被挖掘的市場洞察寶庫，我們將是您在這個(gè)旅程中的向?qū)В?jù)中國海關(guān)總署2023年第?季度數(shù)據(jù)顯示，全國外貿(mào)數(shù)據(jù)穩(wěn)中向好，其中家電?業(yè)已成為最具有數(shù)字化布局優(yōu)勢的出海細(xì)分市場。不同于受中美關(guān)系和通脹影響的北美和歐盟市場，東南亞電商市場顯示出較強(qiáng)的穩(wěn)定性和潛?。家電企業(yè)通過跨境電商、海外線上銷售等模式推??主品牌，“出海創(chuàng)牌”正成為近年來家電出海的新路徑，如Dreame（追覓）、

Tineco(添可）、Deerma（德爾瑪）等品牌。??型家電企業(yè)如美的、格?等得益于完整的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)，均在海外設(shè)?了?產(chǎn)基地以及配套產(chǎn)業(yè)鏈，加快全球產(chǎn)業(yè)布局。把握市場，增強(qiáng)競爭?的關(guān)鍵詞：產(chǎn)品?。

不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新，尤其在產(chǎn)品體驗(yàn)上。?敏銳的市場和消費(fèi)者嗅覺、靈活的應(yīng)變能?以及多樣的營銷?段和優(yōu)秀的電商運(yùn)營經(jīng)?驗(yàn)。這些重要元素都將助?品牌?出國?，?質(zhì)量發(fā)展并在海外電商滲透率提升的趨勢中享受紅利。本展望中呈現(xiàn)的數(shù)字來?東南亞兩個(gè)最?的市場平臺(tái)Shopee和Lazada。我們使?了近10萬個(gè)家?電器SKU，這些SKU在2023年2??少有?次銷售。4市場結(jié)構(gòu)熨?其他TMO

洞察:5%13%空?處理器在起草本報(bào)告時(shí)，我們參考了東南亞市場常?家?電器的?12%洗?機(jī)分類。在東南亞六個(gè)國家中，市場占?較?的類別如下：11%吸塵器是最?的類別，占總銷售額的約三分之?（33％）?？照{(diào)??7%電?扇19%與空?有關(guān)的電器，根據(jù)市場常?的產(chǎn)品類型，包括兩個(gè)單獨(dú)的類別：空調(diào)（通常由需要專業(yè)安裝的相對(duì)較?的電器代表）和?扇&空?處理電器（例如制冷器，凈化器，加濕器和除濕機(jī)）。但如果我們將其視為?個(gè)?類別（與空?有關(guān)的電器），它將是市場上最?的，約占總銷售額的38％。吸塵器33%洗?機(jī)和熨?，是我們分析的其余兩個(gè)類別。33%

7%

19%

12%

11

%?吸塵器空調(diào)電?扇空?處理器洗?機(jī)熨?5市場結(jié)構(gòu)

-

排除類別TMO

聲明:需要注意的是，有?個(gè)經(jīng)常出現(xiàn)在家?電器中的類別，未包含在本報(bào)告中。這是由于它們數(shù)據(jù)?不連貫，或是數(shù)據(jù)清理困難。這些類別包括：??機(jī)：在東南亞，洗?機(jī)和??機(jī)的組合并不普及，家庭通常只有洗?機(jī)，?物?燥是在?室內(nèi)或室外?動(dòng)完成的。這并不是指東南亞消費(fèi)者完全不使???機(jī)，?是它們的市場份額遠(yuǎn)低于洗?機(jī)。美容美發(fā)電器：雖然是美容美發(fā)電器?個(gè)重要的部分（約占市場的5-6％），但就是否將這?些設(shè)備納?家?電器類別，在市場上的觀點(diǎn)并不?致。通常，它們被歸為單獨(dú)的美容相關(guān)類別。有時(shí)在這兩個(gè)類別中都存在，取決于商家的選擇。這都使準(zhǔn)確分析變得相當(dāng)困難。我們決定將其排除在本報(bào)告的分析范圍之外?？p紉機(jī)：盡管市場上有?規(guī)模?產(chǎn)的服裝，但家?縫紉機(jī)仍然存在于許多家庭中?？p紉機(jī)既?可以?便?服的修補(bǔ)，也可以作為?種愛好?品。我們也將其排除在本報(bào)告的分析范圍外。6洗?機(jī)熨?其他5%13%空?處理器12%洗?機(jī)11

%空調(diào)7%電?扇19%吸塵器33%TMO

洞察:洗?機(jī)是東南亞家庭中最受歡迎的?型家電。洗?機(jī)銷售額約占家電?市場的11%。對(duì)于洗?機(jī)的銷售趨勢，我們分析了

11,000

個(gè)

SKU的

240,000筆交易，它們合計(jì)產(chǎn)?的銷售額約360萬美元。?7洗?機(jī)-分類98%95%5%2%迷你/便攜式洗?機(jī)洗?機(jī)迷你/便攜式洗?機(jī)洗?機(jī)新加坡印尼97%99%88%12%1%迷你/便攜式洗?機(jī)洗?機(jī)迷你/便攜式洗?機(jī)洗?機(jī)3%?來?亞菲律賓迷你/便攜式洗?機(jī)洗?機(jī)99%91%六國9%1%迷你/便攜式洗?機(jī)洗?機(jī)迷你/便攜式洗?機(jī)洗?機(jī)泰國越南TMO

洞察:如果我們看總體數(shù)字，“迷你”或“便攜式”洗?機(jī)的?細(xì)分市場并不?，僅占銷售額的

3%。然?，在?些國家，這??例更?：菲律賓為

12%，越南為

9%。?8洗?機(jī)-價(jià)格區(qū)間印尼?來?亞菲律賓新加坡泰國越南六國(0-1](1-2](2-5](5-10](10-20](20-50](50-100](100-200](200-500](500-1000](1000-2000]0

0.1

0.2

0.3

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0

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0.7

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0.6

0

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0.5

0

0.1

0.2

0.3

0.4TMO

洞察:在菲律賓，主要銷售額集中在10-50美元之間，在東南亞國家中最低。該國的迷你和便攜式洗?機(jī)占有最?的市場份額。在印度尼?亞，?部分銷售額來?

50-200美元的產(chǎn)品，在?來?亞這?區(qū)間則為100-500美元。在泰國和越南，?部分銷售額來?200-500美元的產(chǎn)品。????在新加坡，也有類似的銷售額峰值，集中在

200-500美元。除此之外，500-1,000美元范圍的產(chǎn)品也顯示出可觀的銷售額：約占該國銷售額的22%。9洗?機(jī)-TOP

10

品牌品牌市場份額12%

12%10%8%8%6%5%4%4%3%夏普

三星美的

東芝??LGDenpoo

PolytronKONIG

KhindTMO

洞察:該細(xì)分市場的領(lǐng)先品牌是?本夏普和韓國三星——兩者均占總銷售額的

12%左右。然?他們的領(lǐng)先優(yōu)勢并不是特別?，市場占?達(dá)到10%的是另?個(gè)韓國品牌——LG。排名第四和第五的品牌分別是中國的美的和?本的東芝，市場份額各占

8%，。???10洗?機(jī)-按國家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印尼TOP5品牌TOP5品牌美的TOP5品牌??65%17%14%13%12%9%66%19%15%15%10%9%46%20%15%4%夏普123451234512345三星Khind東芝Fujidenzo夏普DenpooPolytronLG夏普Union3%海信MAIMEITE3%新加坡TOP5品牌TOP5品牌KONIGCKLTOP5品牌三星81%24%20%20%10%8%6%5%1%0%0%0%47%26%16%2%美的東芝LG123451234512345LG??DaewooElectroluxKAIMEIDI夏普三星Camel2%SHANBEN2%TMO

洞察:我們觀察到每個(gè)國家的領(lǐng)先品牌都?不相同。部分國家/地區(qū)由

3-4個(gè)領(lǐng)先品牌主導(dǎo)，這些品牌占據(jù)了兩位數(shù)的市場份額。例如夏普、三星、Denpoo、Polytron是印度尼?亞的領(lǐng)先品牌，市場份額排?第?和第四的品牌僅相差5個(gè)百分點(diǎn)：?本夏普17%，本?品牌Polytron12%。?在菲律賓，排名靠前的兩個(gè)品牌是中國的??和當(dāng)?shù)氐腇ujidenzo。?11空調(diào)熨?其他13%5%空?處理器12%洗?機(jī)11

%空調(diào)7%電?扇19%吸塵器33%TMO

洞察:東南亞國家位于熱帶和亞熱帶地區(qū)，因此空調(diào)需求量很?。在?型家電中，空調(diào)是第?受歡迎的類?，約占總市場份額的7%。???在此領(lǐng)域，我們分析了超過8,000種SKU。它們通過15萬筆交易產(chǎn)?了360萬美元的銷售額。值得注意的是，“?”空調(diào)（也稱為分體式、?型的系統(tǒng)，通常由專業(yè)安裝?員安裝）和“?”空調(diào)（?型便攜式設(shè)備，通常沒有外部組件）之間的區(qū)分在這個(gè)類別中并不?分明顯。我們將在后?的章節(jié)“空?處理”中看到便攜式設(shè)備，?這?我們重點(diǎn)關(guān)注?型機(jī)器的?分類。我們盡?將它們分開，但某些重疊是不可避免的。12空調(diào)-價(jià)格區(qū)間印尼?來?亞菲律賓新加坡泰國越南六國(0-1](1-2](2-5](5-10](10-20](20-50](50-100](100-200](200-500](500-1000](1000-2000](2000-5000]0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.15

0.3

0.45

0.6

0

0.1

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0

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0.7

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.25

0.5TMO

洞察:總體??，在東南亞地區(qū)，空調(diào)的銷售額?峰多數(shù)在200-500美元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。?菲律賓銷售額?峰所在的價(jià)格區(qū)間較低，主要在50-100美元價(jià)格區(qū)間內(nèi)。印度尼?亞也較低，在?100-200美元價(jià)格區(qū)間內(nèi)。?來?亞、泰國和越南的銷售額?峰在200-500美元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。?新加坡的銷售圖表中有兩個(gè)明顯的銷售額?峰，分布在200-500美元的價(jià)格區(qū)間和2,000-5,000美元?的價(jià)格區(qū)間。其中，2,000-5,000美元價(jià)格區(qū)間內(nèi)的產(chǎn)品的銷售額占?最?。13空調(diào)-TOP

10

品牌品牌市場份額11

%10%9%9%9%5%4%4%3%3%海信

三菱

夏普

??海爾

美的松下CarrierLG

FujidenzoTMO

洞察:在東南亞的空調(diào)市場中，有?些明顯的領(lǐng)先品牌。其中排名前五的品牌是：中國的海信、?本的三菱、夏普和??，最后是美國的Carrier。??前五的品牌各在市場上各占據(jù)了?約10%左右的份額。值得注意的是，另兩個(gè)中國品牌海爾和美的也表現(xiàn)不俗，在榜單中排名第六和第七。14空調(diào)-按國家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印尼TOP5品牌TOP5品牌海信TOP5品牌FujidenzoAstronTCL46%21%9%70%30%13%12%9%35%15%9%夏普123451234512345????LG7%XTREME海爾5%AQUAGree4%Matrix3%松下美的4%7%3%新加坡TOP5品牌TOP5品牌Carrier三菱TOP5品牌Dreame松下78%44%11%10%7%64%20%18%11%8%49%13%11%10%8%三菱美的123451234512345海信EuropAceCHiQHyundaiCasper三星海爾??TCL6%7%6%TMO

洞察:然?，如果我們看國家層?，會(huì)看到?個(gè)?常多樣化的市場。有?些國家只有?個(gè)明顯的領(lǐng)先品牌，如夏普在印度尼?亞、海信在?來?亞、三菱在新加坡。同時(shí)，有?些國家有多個(gè)品牌競爭領(lǐng)導(dǎo)地位，如越南和泰國。?15吸塵器熨?其他5%13%空?處理器12%洗?機(jī)11

%空調(diào)7%電?扇19%吸塵器33%TMO

洞察:吸塵器是?家電中最?的細(xì)分市場，也是所有家電中最?的細(xì)分市?場。吸塵器的銷售額約占家電市場的三分之?

(33%)。我們查看了

15,000個(gè)

SKU。它們產(chǎn)?了50萬筆交易和近

1,800萬?美元的銷售額。16吸塵器-分類66%61%23%22%16%11

%?持式吸塵器普通吸塵器掃地機(jī)器??持式吸塵器普通吸塵器掃地機(jī)器?新加坡印尼59%63%62%32%25%28%13%5%13%?持式吸塵器普通吸塵器掃地機(jī)器??持式吸塵器普通吸塵器掃地機(jī)器??來?亞菲律賓?持式吸塵器掃地機(jī)器?普通吸塵器41%95%35%六國24%5%0%?持式吸塵器普通吸塵器掃地機(jī)器??持式吸塵器普通吸塵器掃地機(jī)器?泰國越南TMO

洞察:除了普通的吸塵器（約占市場的59％）外，還有兩個(gè)類別值得注意：?持式吸塵器（28％）和掃地機(jī)器?（13％）。??這三個(gè)細(xì)分市場的份額在不同的國家中有顯著的差異：例如，在菲律賓，?持式是最受歡迎的選擇（占市場的63％），?掃地機(jī)器?在越南（24％）和新加坡（23％）特別受歡迎。17吸塵器-價(jià)格區(qū)間印尼?來?亞菲律賓新加坡泰國越南六國(0-1](1-2](2-5](5-10](10-20](20-50](50-100](100-200](200-500](500-1000](1000-2000](2000-5000]0

0.15

0.3

0

0.25

0.5

0

0.15

0.3

0.45

0.6

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.15

0.3

0

0.15

0.3

0

0.15

0.3TMO

洞察:綜合東南亞六國數(shù)據(jù)來看，六國匯總的銷售額峰值分布在

50-100美元價(jià)格區(qū)間之內(nèi)。?價(jià)格最低的是菲律賓——銷售額占?最?的是10-20美元的產(chǎn)品。?新加坡銷售額峰值所在的價(jià)格區(qū)間最?：500-1,000美元。此價(jià)格區(qū)間內(nèi)的吸塵器商品占該類?總銷?售額的

34%。即使在更?的價(jià)格區(qū)間1,000-2,000美元，也產(chǎn)?了可觀的

13%的銷售額。18吸塵器-TOP

10

品牌品牌市場份額10%8%8%7%7%6%5%5%4%2%?頭科技

戴森

德爾瑪

??

添可

?利浦追覓?家AirbotElectroluxTMO

洞察:雖然該細(xì)分市場的領(lǐng)先品牌不太多，但中國的

Roborock(?頭科技)，以

10%的市場份額拔得頭籌。其余前?名也都是中國品牌的身影，唯獨(dú)英國品牌戴森與中國品牌德爾瑪并列第?。中國品牌??和添可占了前五榜單中的另兩席。?Roborock(?頭科技)，?稱北京?頭世紀(jì)科技有限公司，是?家中國消費(fèi)品公司，以其掃地機(jī)器?、拖地設(shè)備以及?持?繩?式吸塵器?聞名。Deerma(德爾瑪)成?于2011年，總部位于?東，是中國?家電?業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，從事開發(fā)、?產(chǎn)和銷售具有吸引?設(shè)計(jì)和價(jià)格競爭?的產(chǎn)品。Tineco(添可)總部位于中國江蘇省蘇州市。????Dreame(追覓)是???態(tài)鏈的?部分，是智能家居清潔電器的全球領(lǐng)先企業(yè)。19吸塵器-按國家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印尼TOP5品牌TOP5品牌?利浦Electrolux添可TOP5品牌德爾瑪??40%13%10%7%36%11%8%37%14%13%5%添可123451234512345德爾瑪?頭科技GaaborEcovacs三星7%戴森5%6%Gaabor?利浦3%松下5%4%3%新加坡TOP5品牌TOP5品牌追覓TOP5品牌德爾瑪U(kuò)niq65%25%13%12%8%26%8%6%4%4%4%26%9%6%4%4%2%?頭科技戴森123451234512345??Airbot添可JimmyAirbotEcovacs追覓追覓??7%SimplusTMO

洞察:東南亞不同國家/地區(qū)的領(lǐng)先品牌存在很?差異。??領(lǐng)先品牌的優(yōu)勢往往并不明顯，僅領(lǐng)先競爭對(duì)??個(gè)百分點(diǎn)。例如Deerma德爾瑪和??在菲律賓分別占

14%

和

13%，Tineco添可

和

Dreame追覓在印度尼?亞分別占

13%

和

10%。新加坡地區(qū)的領(lǐng)先品牌與該區(qū)域其他地區(qū)不同，前三分別是Roborock?頭科技

(13%)、戴森

(13%)

和本地品牌

Airbot(12%)。?20電?扇熨?其他13%5%空?處理器12%洗?機(jī)11

%空調(diào)7%電?扇19%吸塵器33%TMO

洞察:東南亞國家位于亞熱帶和熱帶地區(qū)，這意味著這??常炎熱?？照{(diào)是解決這個(gè)問題的?種?案，但還有另?種更便宜、更簡單的解決?案：電?扇。電?扇類?的市場份額是空調(diào)的兩倍多，是家?電器的第??細(xì)分市場(19%)，僅次于吸塵器。?這?涵蓋了家庭中使?的各種電?扇——從固定式吊扇（和壁扇）到更加靈活的塔式扇和落地扇，以及臺(tái)式電扇和?持式電扇。??我們查看了

25,000個(gè)

SKU的銷售情況。它們產(chǎn)?了?約

100萬的銷售量和

1,000萬美元的收?。21電?扇-價(jià)格區(qū)間印尼?來?亞菲律賓新加坡泰國越南六國(0-1](1-2](2-5](5-10](10-20](20-50](50-100](100-200](200-500](500-1000](1000-2000]0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.25

0.5

0

0.1

0.2

0.3

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0

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0.2

0.3

0.4

0

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0.5

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0.15

0.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4TMO

洞察:正如我們此前論述的，這是?個(gè)特別多樣化的類別，包含各種?途和尺?的電扇。因此，價(jià)格范圍相當(dāng)?泛。?主要銷售額峰值在

20-50美元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。各國的價(jià)格區(qū)間分布很?，主要銷售額的峰值在分布在不同的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。越南銷售額峰值所在的價(jià)格區(qū)間最?低，在5-10美元價(jià)格區(qū)間內(nèi)。新加坡銷售額峰值所在的價(jià)格區(qū)間最?，在100-200美元價(jià)格區(qū)間內(nèi)。此外，價(jià)格區(qū)間在200-500美元內(nèi)的產(chǎn)品?約占總銷售額的四分之?。?22電?扇-TOP

10

品牌品牌市場份額7%7%7%4%3%3%3%3%2%2%戴森KONIG

KDK

HatariKhind

Mistral

Cosmos

FANCO

Deka

RezoTMO

洞察:該細(xì)分市場沒有明確的領(lǐng)導(dǎo)者，前三位的品牌分別僅占市場份額的

7%，它們分別是來?德國的Konig、來??本的

KDK（KawakitaDenkiKigyousha）和泰國品牌

Hatari。?23電?扇-按國家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印尼TOP5品牌CosmosSekaiTOP5品牌KhindDekaTOP5品牌NEVIS35%12%9%40%11%9%11

%3%3%2%2%1%123451234512345AsahiAdvanceMaspionNagoya5%Rezo8%Maxim5%KDK7%MAIMEITEYOWXII松下3%5%新加坡TOP5品牌TOP5品牌KONIGHatariTOP5品牌Senko戴森47%17%10%9%30%12%12%3%24%8%5%4%4%2%12345KDKFANCOMistral戴森1234512345三菱美的7%MIRA1%JISULIFE東芝?利浦GALAXY4%1%TMO

洞察:如果我們按國家/地區(qū)來看待領(lǐng)先品牌，視野就會(huì)有變化。在某些國家，例如菲律賓，沒有明確的市場領(lǐng)導(dǎo)者，頭部品牌僅占據(jù)

3%

的市場份額。??然在另?些國家，領(lǐng)先品牌的占有率可以成功達(dá)到兩位數(shù)：如

Cosmos在印度尼?亞占12%，

Khind在?來?亞占11%，KDK在新加坡占17%，Konig

和

Hatari分別在泰國占12%。24空?處理器熨?其他13%5%空?處理器12%洗?機(jī)11

%空調(diào)7%電?扇19%吸塵器33%TMO

洞察:空?處理器是與空調(diào)和?扇部分有些相關(guān)的，是我們觀察到的另?個(gè)能夠以某種?式改變空?的電器類?，包括空?凈化器、加濕器和除濕器-——我們將它們歸類為“空?處理器”類別。???空?處理器是?個(gè)相當(dāng)?的品類，占整個(gè)家電市場的約12%。針對(duì)該領(lǐng)域，我們研究了11,000個(gè)SKU。這些SKU產(chǎn)?了400,000的銷售量和約700萬美元的銷售額。此外，如果將所有與空?相關(guān)的東?（如?扇和空調(diào)）合并為?個(gè)領(lǐng)域，它們將成為市場上占?最?的領(lǐng)域，占據(jù)總銷售額的38%。然?，由于使?場景有很?的不同，我們（以及電?商務(wù)平臺(tái)的?錄導(dǎo)航）將它們視為?個(gè)不同的類別。25空?處理器-分類48%47%42%32%16%11

%63%3%2%空?制冷器加濕器空?凈化器除濕機(jī)空?制冷器加濕器空?凈化器除濕機(jī)新加坡印尼34%57%29%19%19%10%9%18%19%17%7%空?制冷器空?凈化器除濕機(jī)加濕器六國空?制冷器加濕器空?凈化器除濕機(jī)空?制冷器加濕器空?凈化器除濕機(jī)?來?亞菲律賓TMO

洞察:88%53%空?凈化器是該品類中占?最?的類別，占市場的63%。??45%在某些國家，空?凈化器的份額?其他國家要?——例如在泰國，它占了88%的份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類別。這并不奇怪，因?yàn)樘﹪那暹~和曼?在全球空?污染最嚴(yán)重的城市排名中分別排名第三和第五。6%5%2%1%1%空?制冷器加濕器空?凈化器除濕機(jī)空?質(zhì)量排名的影響并不僅體現(xiàn)在泰國。在?來?亞和越南，市場份額超過50%的空?處理設(shè)備是凈化器。同理，?來?亞和越南的城市在全球空?污染最嚴(yán)重的城市排名中靠前。空?制冷器加濕器空?凈化器除濕機(jī)?泰國越南新加坡盡管有許多花園和綠地，但也有全球空?污染城市排名第47的城市，這解釋了空?凈化器48%的市場占?。?除濕器和加濕器的組合占該類別的29%。有趣的是，?些國家同時(shí)需要這兩種電器。但有些國家更偏向于使?除濕器，例如新加坡和越南。空?制冷器，雖然與空調(diào)的使??式相同，但我們更偏向?qū)⑺鼩w于本類?。與真正的空調(diào)主要區(qū)別在于，空?制冷器是可移動(dòng)設(shè)備，不需要復(fù)雜的安裝過程，通常只要放在?框或窗框上即可。??26空?處理器-價(jià)格區(qū)間印尼?來?亞菲律賓新加坡泰國越南六國(0-1](1-2](2-5](5-10](10-20](20-50](50-100](100-200](200-500](500-1000](1000-2000]0

0.15

0.3

0

0.15

0.3

0

0.15

0.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.25

0.5

0

0.25

0.5

0

0.1

0.2

0.3

0.4TMO

洞察:在印度尼?亞、?來?亞和菲律賓，銷售額的峰值分布在

50-100美元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)。?在泰國和越南這些存在空?質(zhì)量問題的國家，銷售額峰值所在的價(jià)格區(qū)間要?出?個(gè)臺(tái)?階，在100-200美元。新加坡的銷售額峰值，照例分布在更?的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，甚?達(dá)到了

200-500美元。?27空?處理器-TOP

10

品牌品牌市場份額23%13%8%5%4%4%3%2%2%2%??

?利浦

夏普戴森

?家Sterra

Levoit

KONIG

LG

BlueairTMO

洞察:中國品牌??顯然是這?細(xì)分市場的領(lǐng)導(dǎo)者，占據(jù)了

23%的市場份額。??緊隨其后的是荷蘭品牌?利浦，市場份額為

13%。其次是?本品牌夏普，市場份額為

8%。28空?處理器-按國家/地區(qū)

TOP

5

的品牌印尼TOP5品牌TOP5品牌??TOP5品牌Iwata28%13%5%41%20%8%15%5%4%3%2%2%夏普123451234512345??Notale??SamuGiken夏普4%5%YoupinCKL3%Sterra4%Carrier?利浦?家3%3%IMARFLEX新加坡TOP5品牌TOP5品牌??TOP5品牌??54%21%14%8%48%19%15%6%47%18%11%8%12345Sterra??1234512345?利浦夏普夏普novita?利浦LevoitBOSINGWAFUJIHOME三星7%KONIGLevoit5%6%5%3%4%TMO

洞察:在?來?亞、泰國和越南這3

個(gè)國家中，??是排名第?的品牌。???在新加坡，??僅排在第?名，被當(dāng)?shù)乜?和凈?器制造商

Sterra超越。菲律賓沒有明確的領(lǐng)先品牌。即使是最受歡迎的?本品牌巖?也只占據(jù)了

5%

的市場份額。在這種情況下，排名第?的??也只有

4%的市場份額。29熨?熨?其他13%5%空?處理器12%洗?機(jī)11

%空調(diào)7%電?扇19%吸塵器33%TMO

洞察:熨?、蒸汽熨?或類似的設(shè)備?乎是家庭??品的重要組成部分。該?細(xì)分市場約占所有家電銷售額的

5%。我們研究了近

4,000個(gè)

SKU。它們在近

20萬的銷售量中產(chǎn)?了約270萬美元的銷售額。?30熨?-價(jià)格區(qū)間印尼?來?亞菲律賓新加坡泰國越南六國(0-1](1-2](2-5](5-10](10-20](20-50](50-100](100-200](200-500](500-1000]0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.15

0.3

0.45

0.6

0

0.15

0.3

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0

0.15

0.3

0.45

0.6TMO

洞察:綜合看來，10-20美元是東南亞六國銷售額占?最?的價(jià)格區(qū)間。在印度尼?亞、菲律賓、泰國、越南，??部分的銷售額來?該價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品。?來?亞銷售額占?最?的熨燙設(shè)備分布在

20-50美元的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，但與10-20美元的產(chǎn)品的銷售額差?距并不?。在新加坡，?部分銷售額來?價(jià)格區(qū)間在100-200美元的電器。?31熨?-TOP

10

品牌品牌市場份額