公司債券保薦協(xié)議模版

PAGEPAGE21xx控股股份有限公司(作為發(fā)行人)與xx證券股份有限公司(作為保薦人)關(guān)于xx控股股份有限公司xxx年公司債券發(fā)行并上市之保薦協(xié)議

目錄第1條 釋義 3第2條 委任 5第3條 保薦期間及先決條件 5第4條 甲方的權(quán)利與義務(wù) 7第5條 乙方的權(quán)利與義務(wù) 11第6條 保薦費 13第7條 信息溝通方式 13第8條 保密 15第9條 違約責(zé)任 15第10條 協(xié)議終止/繼續(xù)有效 16第11條 利益沖突 17第12條 法律適用和爭議解決 18第13條 18第14條 附則 19

保薦協(xié)議本協(xié)議由下列雙方于xxx年月日簽訂。甲方：xx控股股份有限公司（簡稱“xx”）注冊地址：法定代表人：x乙方：xx證券股份有限公司（簡稱“xx證券”）注冊地址：x法定代表人：x鑒于：甲方為合法設(shè)立且有效存續(xù)的股份有限公司，甲方于xxx年7月23日召開的xxx年第一次臨時股東大會通過決議，擬在中國境內(nèi)發(fā)行公司債券并上市；乙方系依法成立并經(jīng)證監(jiān)會注冊登記的專業(yè)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu),具有證券承銷及保薦等業(yè)務(wù)資格；為規(guī)范甲方本次發(fā)行與上市，保護(hù)投資者合法權(quán)益，甲方同意聘請乙方作為甲方本次發(fā)行與上市的保薦人，負(fù)責(zé)推薦甲方本次發(fā)行與上市；乙方同意接受甲方聘請，按照本協(xié)議條款及相關(guān)法律規(guī)定從事保薦工作。為此，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等、互利、誠信的原則，就有關(guān)甲方本次發(fā)行與上市的保薦工作事宜，達(dá)成如下協(xié)議，以茲遵守：釋義就本協(xié)議而言：“甲方”或“發(fā)行人”指xx控股股份有限公司?！耙曳健被颉氨Ｋ]人”指xx證券股份有限公司?！氨敬蝹敝赴l(fā)行人于xxx年7月23日召開xxx年第一次臨時股東大會決議通過的總額不超過人民幣35億元（含35億元）（以證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)）的人民幣公司債券。“本次發(fā)行與上市”指本次債券的發(fā)行與上市。“募集說明書”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券而制作的本次債券募集說明書。“募集說明書摘要”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律為發(fā)行本次債券而制作的本次債券募集說明書摘要。“先決條件”指本協(xié)議第3條所列之先決條件?！凹追轿母妗敝讣追交蚱浯砭捅敬伟l(fā)行與上市在保薦期間內(nèi)發(fā)表或公布的，或向證監(jiān)會、證交所等部門及/或社會公眾提供的所有文件、公告、聲明、資料和信息，包括但不限于與本次發(fā)行與上市相關(guān)的申請文件和發(fā)行文件?！鞍l(fā)行文件”指在本次發(fā)行與上市過程中必需的文件、材料和其他資料及其修改或補(bǔ)充文件(包括但不限于募集說明書)。 “證監(jiān)會”指中國證券監(jiān)督管理委員會。“中國”指中華人民共和國(為本協(xié)議之目的，不含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū))。“證交所”指上海證券交易所。“登記公司”指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司?！胺伞敝高m用的具有法律效力的任何憲法性規(guī)定、條約、公約、法律、行政法規(guī)、條例、地方性法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)定、通知、準(zhǔn)則、證交所規(guī)則、行業(yè)自律協(xié)會規(guī)則、司法解釋和其他規(guī)范性文件?！白庸尽敝妇哂兄袊豆痉ā坊蚱髽I(yè)會計準(zhǔn)則所賦予的含義?！笆苎a(bǔ)償方”指保薦人聯(lián)合體的每一成員，以及保薦人聯(lián)合體每一成員的董事、監(jiān)事、高級管理人員、雇員和代理人?！俺袖N協(xié)議”指發(fā)行人與主承銷商為本次發(fā)行與上市簽訂的承銷協(xié)議?！爸鞒袖N商”指xx證券和中國國際金融有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司中的一家、多家或全部（視上下文義而定）。“保薦人聯(lián)合體”指乙方、乙方實際控制人、及乙方或前述實際控制人各自的子公司、分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或聯(lián)營機(jī)構(gòu)。委任甲方聘請乙方作為甲方本次發(fā)行與上市的保薦人，乙方接受甲方聘請。在法律允許的范圍內(nèi)，經(jīng)甲方書面同意，乙方可與其保薦人聯(lián)合體的其他成員一起辦理本協(xié)議項下的相關(guān)事務(wù)。甲方同意乙方在履行保薦職責(zé)時可以聘請本次發(fā)行與上市所必要的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)。保薦期間及先決條件乙方對甲方的保薦期間（簡稱“保薦期間”）包括以下兩個階段：乙方推薦甲方申請本次發(fā)行與上市的期間（以下簡稱“推薦期間”），即從本協(xié)議生效之日起到本次債券在證交所上市之日止。如果根據(jù)證監(jiān)會和證交所的明確要求，乙方需要對甲方履行持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)，則保薦期間順延至持續(xù)督導(dǎo)期間結(jié)束之日，持續(xù)督導(dǎo)期間應(yīng)根據(jù)證監(jiān)會和證交所的要求確定。只有甲方符合下列要求，乙方方可推薦本次發(fā)行與上市，但下列條件不構(gòu)成乙方推薦的充分條件：甲方符合公司債券發(fā)行及上市條件的有關(guān)法律規(guī)定，具備持續(xù)發(fā)展能力；甲方內(nèi)部控制制度健全，公司治理、財務(wù)和會計制度等不存在可能妨礙持續(xù)規(guī)范運作的重大缺陷；甲方董事、監(jiān)事、高級管理人員(合稱“高管人員”)已全面掌握發(fā)行上市、規(guī)范運作等方面的有關(guān)法律，知悉信息披露和履行承諾等方面的責(zé)任和義務(wù)，了解其所擔(dān)負(fù)責(zé)任的性質(zhì)，并承諾承擔(dān)證交所公司債券上市規(guī)則及上市協(xié)議所列明的責(zé)任；甲方為本次發(fā)行與上市準(zhǔn)備和擬公告之債券募集說明書、募集說明書摘要以及其他申請材料或信息披露材料不存在不符合法定條件或虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的情形；甲方本次發(fā)行與上市申請以及證監(jiān)會或所涉及的其他政府機(jī)構(gòu)的相關(guān)審核、核準(zhǔn)、批準(zhǔn)、備案、登記不存在不符合法律規(guī)定的情形；乙方推薦本次發(fā)行與上市前，甲方與乙方簽署的關(guān)于本次債券發(fā)行的承銷協(xié)議未出現(xiàn)終止情形，并且該承銷協(xié)議中所約定的先決條件均獲得滿足，或者未能滿足的先決條件已由主承銷商書面同意全部放棄；根據(jù)乙方判斷，盡職調(diào)查工作已經(jīng)完成，甲方本次發(fā)行與上市的市場條件已經(jīng)成熟，雙方對承銷和保薦文件已經(jīng)達(dá)成一致，并且甲方證券發(fā)行申報文件以及乙方推薦甲方本次發(fā)行與上市已經(jīng)通過了乙方的相關(guān)內(nèi)核程序；為本次債券發(fā)行出具專項文件的注冊會計師、資信評級人員、律師及前述人員所在機(jī)構(gòu)，已經(jīng)按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則、行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范出具符合監(jiān)管部門要求的文件，并聲明對所出具文件的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任，且至乙方推薦本次債券上市時持續(xù)有效；截至乙方推薦本次發(fā)行與上市時，甲方不存在違反本協(xié)議的情況；及符合法律以及相關(guān)監(jiān)管部門、證交所提出的其他要求。在本協(xié)議生效之日起滿6個月，如任何先決條件沒有實現(xiàn)，經(jīng)保薦人通知甲方，雙方可以在3個工作日內(nèi)協(xié)商作出決定：以恰當(dāng)?shù)奶鞌?shù)和方式，延長實現(xiàn)該先決條件的期限；或全部或部分放棄該先決條件。甲方應(yīng)努力爭取使第3.2款先決條件得以實現(xiàn)，如果第3.2款先決條件未能如期實現(xiàn)且雙方未按照第3.3款作出決定，乙方經(jīng)向甲方發(fā)出書面通知后，有權(quán)終止本協(xié)議。甲方的權(quán)利與義務(wù)及承諾甲方根據(jù)本協(xié)議享有以下權(quán)利：獲得乙方根據(jù)本協(xié)議約定提供的保薦服務(wù)；及時獲悉乙方履行保薦職責(zé)發(fā)表的意見；在乙方履行保薦職責(zé)所發(fā)表的意見不符合甲方實際情況時，以書面方式提出異議；在乙方提出與保薦工作無關(guān)的要求時，以書面方式提出異議；根據(jù)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，報告乙方的保薦工作情況；乙方或乙方工作人員怠于履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，有權(quán)要求乙方限期改正或更換，屢次不改，以至嚴(yán)重影響債券發(fā)行進(jìn)度的，甲方有權(quán)終止本協(xié)議并要求乙方賠償直接經(jīng)濟(jì)損失。甲方承諾如下：甲方是依法設(shè)立且有效存續(xù)的證交所上市公司，具備本次發(fā)行與上市的主體資格，并就本次發(fā)行與上市已取得了根據(jù)法律規(guī)定和公司章程所要求的所有批準(zhǔn)、授權(quán)和許可；甲方履行本協(xié)議項下的任何及所有義務(wù)與其依據(jù)其他協(xié)議、承諾或任何類型的文件所需要承擔(dān)的義務(wù)并不沖突，與法律規(guī)定亦無任何抵觸；甲方及其高管人員以及為甲方本次發(fā)行與上市提供專業(yè)服務(wù)的除乙方以外的各中介機(jī)構(gòu)及其高管人員、經(jīng)辦人員、簽名人員將全力支持、配合乙方履行保薦工作，為乙方的保薦工作提供必要的條件和便利，并依據(jù)法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。乙方履行保薦職責(zé)，不能減輕或免除甲方及其高管人員、該等中介機(jī)構(gòu)及其人員的責(zé)任；甲方向證監(jiān)會、證交所報送的所有申請材料中的甲方高管人員的簽名均為其本人親筆簽名，甲方的蓋章均屬真實；甲方本次發(fā)行與上市符合公司債券發(fā)行與上市的條件和有關(guān)規(guī)定，具備持續(xù)發(fā)展能力，不存在依法不得發(fā)行公司債券的任何情形；不存在證監(jiān)會或證交所認(rèn)定的、其他可能導(dǎo)致乙方承擔(dān)法律責(zé)任的違法違規(guī)行為。甲方根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)如下義務(wù)：在乙方要求合理的情況下，為盡職調(diào)查、審慎核查和履行本協(xié)議之目的，甲方應(yīng)確保乙方及聘請的律師、會計師等中介機(jī)構(gòu)（如有，以下統(tǒng)稱“顧問”）能夠向甲方及其子公司、分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或聯(lián)營機(jī)構(gòu)及其發(fā)起人、控股股東、實際控制人，以及前述各方的高管人員、雇員、審計師及其他顧問等進(jìn)行調(diào)查；向乙方及其所聘請的第三方機(jī)構(gòu)提供并使其能夠得到：所有對于了解甲方業(yè)務(wù)而言所應(yīng)掌握的重要文件、資料和信息，包括但不限于甲方及其子公司、分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)或聯(lián)營機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債、盈利能力和前景；乙方或其所聘請的第三方機(jī)構(gòu)或甲方認(rèn)為與本次發(fā)行與上市或履行乙方的保薦職責(zé)相關(guān)的所有合同、文件和記錄的副本；及其他與本次發(fā)行與上市或履行乙方的保薦職責(zé)相關(guān)的一切文件、資料和信息，并全力支持、配合乙方進(jìn)行盡職調(diào)查、審慎核查工作。甲方須確保乙方及其顧問為本協(xié)議之目的獲得和使用上述文件、資料和信息均不會違反任何保密義務(wù)；上述文件、資料和信息在提供時并在此后均一直保持真實、準(zhǔn)確、完整，且不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甲方一旦發(fā)現(xiàn)其提供的任何上述文件、資料和信息不真實、不準(zhǔn)確、不完整或可能產(chǎn)生誤導(dǎo)，或者上述文件、資料和信息系通過不正當(dāng)途徑取得，或者提供該等文件、資料和信息或乙方使用該等文件、資料和信息系未經(jīng)授權(quán)或違反了任何法律規(guī)定或合同約定之責(zé)任或義務(wù)，甲方應(yīng)立即書面通知乙方。甲方文告均是真實、準(zhǔn)確、完整的，且不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并根據(jù)法律規(guī)定的要求在發(fā)表、公布或提供前及時與乙方進(jìn)行協(xié)商并達(dá)成一致（任何直接或間接提及乙方的甲方文告，必須事先取得乙方同意）；如果任何甲方文告可能會對本次債券價格、本次債券評級、甲方主體信用評級或證券市場產(chǎn)生影響，則未經(jīng)乙方事先同意，甲方不得發(fā)表、公布或提供該甲方文告；在未與乙方協(xié)商并取得乙方同意之前，甲方不得發(fā)表或披露任何提及本次發(fā)行與上市、可能導(dǎo)致本次發(fā)行與上市提前宣傳或可能影響本次發(fā)行與上市的信息。甲方還將確保，甲方文告中關(guān)于本次發(fā)行與上市的意見、意向、期望的表述均是經(jīng)適當(dāng)和認(rèn)真地考慮所有有關(guān)情況之后誠意做出并有充分合理的依據(jù)；將及時并全面地向乙方提供與保薦工作有關(guān)的全部策略、發(fā)展和討論信息，并保證在未與乙方商議之前不會采取任何可能直接或間接影響到保薦工作的行動；聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、信用評級機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)為本次發(fā)行與上市提供中介服務(wù)，并確保上述中介機(jī)構(gòu)在乙方的協(xié)調(diào)下協(xié)助乙方完成保薦工作；甲方應(yīng)在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證交所的聯(lián)系方面與乙方保持密切合作，包括但不限于及時向乙方提供乙方為本協(xié)議之目的所需要的各種文件和信息；甲方在接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證交所調(diào)查、檢查、詢問時應(yīng)與乙方保持良好的溝通；甲方在就本次發(fā)行與上市方面與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證交所進(jìn)行任何聯(lián)系之前應(yīng)事先通知乙方，除非該等通知為法律所禁止；甲方應(yīng)保證乙方及時了解有關(guān)甲方與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證交所聯(lián)系的一切信息；本次債券發(fā)行完成后，甲方應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定，在乙方配合下，盡快辦理本次債券在證交所上市的有關(guān)手續(xù)，確保在本次債券上市交易前完成本次債券在證交所指定托管機(jī)構(gòu)的托管工作，并將債券持有人名冊核對無誤后報送證交所指定托管機(jī)構(gòu)，以實現(xiàn)本次債券上市；履行發(fā)行文件列示的募集資金使用、投資項目實施等承諾事項；在保薦期間內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)法律，規(guī)范經(jīng)營。對于乙方在保薦期間內(nèi)提出的整改建議，甲方應(yīng)會同乙方認(rèn)真研究核實后予以實施；對于乙方有充分理由確信甲方可能存在違反法律規(guī)定的行為或重大風(fēng)險、甲方所聘請的其他中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見可能存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等違法違規(guī)或者其他不當(dāng)情形、保薦人在履行保薦職責(zé)過程中受到非正當(dāng)因素干擾或甲方不予以配合的、以及甲方存在其他不當(dāng)行為的，甲方應(yīng)按照乙方要求做出說明并限期糾正；在保薦期間內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方及時通知和提供與履行本協(xié)議項下乙方義務(wù)相關(guān)的所有文件、資料和信息，包括但不限于甲方有下列情形之一的，應(yīng)在其知道或應(yīng)當(dāng)知道下列情形發(fā)生之日起3個工作日內(nèi)及時書面通知或者咨詢乙方，并同時將相關(guān)文件、資料和信息送交乙方：擬變更募集資金使用等承諾事項；證監(jiān)會、證交所要求報告有關(guān)事項；對甲方有重大影響的國家、地方及行業(yè)法律、政策發(fā)生變動；違反募集說明書有關(guān)募集資金用途或其他義務(wù)性約定，或者發(fā)生違法違規(guī)行為；發(fā)生導(dǎo)致或可能導(dǎo)致甲方不符合公司債券發(fā)行條件或上市條件的事件或重大變化；作出新發(fā)行債券的決定；甲方發(fā)生重大虧損或者重大損失；甲方發(fā)生重大債務(wù)或未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況；甲方作出減資、合并、分立、解散、申請破產(chǎn)及其他涉及甲方主體變更的決定；發(fā)生和可能發(fā)生的涉及甲方的重大訴訟或仲裁；甲方未能或預(yù)計不能按時支付本次債券利息或本金；發(fā)生應(yīng)當(dāng)召開債券持有人會議或?qū)钟腥藱?quán)益有重大影響的任何事件；發(fā)生可能導(dǎo)致本次債券信用評級發(fā)生重大變化或?qū)雌趦敻懂a(chǎn)生影響的任何事件；發(fā)生對本次債券及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生較大影響的任何事件；及法律規(guī)定和證監(jiān)會、證交所要求的其他事項。按照本協(xié)議約定向乙方支付相關(guān)費用；法律規(guī)定的其他義務(wù)。乙方的權(quán)利與義務(wù)乙方享有以下權(quán)利：對甲方、甲方的子公司、分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)、聯(lián)營機(jī)構(gòu)及其發(fā)起人、控股股東、實際控制人進(jìn)行盡職調(diào)查、審慎核查，指派乙方的工作人員或聘請的中介機(jī)構(gòu)對甲方進(jìn)行實地專項核查；有權(quán)要求甲方按照相關(guān)法律規(guī)定和本協(xié)議約定的方式，及時通報與本次發(fā)行與上市的保薦工作相關(guān)的信息；乙方認(rèn)為必要時并經(jīng)甲方同意，指派項目主辦人或其他乙方工作人員或乙方聘請的中介機(jī)構(gòu)列席甲方的股東大會、董事會和監(jiān)事會會議，對上述會議的召開議程或會議議題發(fā)表獨立的專業(yè)意見；對甲方與本次發(fā)行與上市有關(guān)的信息披露文件及向證監(jiān)會、證交所提交的其他文件進(jìn)行事前審閱；在保薦期間內(nèi)，本次債券發(fā)行完成之前，如果甲方不配合乙方履行保薦職責(zé)的，乙方可發(fā)表保留意見，并在推薦文件中予以說明；情節(jié)嚴(yán)重的，乙方有權(quán)不予推薦或撤銷推薦；乙方在保薦期間有充分理由確信甲方可能存在違法違規(guī)行為的，有權(quán)督促甲方作出書面說明并限期糾正；情節(jié)嚴(yán)重的，有權(quán)向證監(jiān)會或證交所報告；同時乙方有權(quán)按照監(jiān)管規(guī)定，對甲方違法違規(guī)的事項發(fā)表公開聲明；乙方對本次債券發(fā)行文件中由中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員出具專業(yè)意見的內(nèi)容，進(jìn)行審慎核查，對甲方提供的資料和披露的內(nèi)容進(jìn)行獨立判斷；乙方對甲方聘請的與本次發(fā)行與上市相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員所出具的專業(yè)意見存有疑義時，可以與該中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商，并要求其做出解釋或者出具依據(jù)；出現(xiàn)乙方所作的判斷與甲方所聘請的中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)意見存在重大差異的，乙方有權(quán)對前述有關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核，可聘請其他中介機(jī)構(gòu)為乙方提供專業(yè)服務(wù)；如果乙方有充分理由確信甲方所聘任的中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員出具的專業(yè)意見可能存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏等違法違規(guī)情形或者其他不當(dāng)情形的，有權(quán)發(fā)表意見；情節(jié)嚴(yán)重的，有權(quán)向證監(jiān)會、證交所報告；按照本協(xié)議約定向甲方收取相關(guān)費用；及相關(guān)法律規(guī)定或者本協(xié)議約定的其他權(quán)利。在保薦期間內(nèi)，乙方承擔(dān)以下義務(wù)：乙方負(fù)責(zé)向證監(jiān)會和證交所推薦甲方本次發(fā)行與上市，出具保薦意見；乙方應(yīng)當(dāng)組織協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)及其簽名人員參與甲方本次發(fā)行與上市的相關(guān)工作；乙方應(yīng)當(dāng)在甲方提供真實、準(zhǔn)確、完整的有關(guān)文件、資料的基礎(chǔ)上，組織相關(guān)中介機(jī)構(gòu)協(xié)助甲方編制申請文件及其他與保薦有關(guān)的文件、資料；并出具發(fā)行保薦書、上市推薦書及其他與本次發(fā)行與上市保薦有關(guān)的文件、資料；乙方履行保薦職責(zé)發(fā)表的意見應(yīng)當(dāng)及時告知甲方，記錄于保薦工作檔案，并依照相關(guān)法律規(guī)定公開發(fā)表聲明、向證監(jiān)會或者證交所報告；乙方提交推薦文件后，應(yīng)當(dāng)主動配合證監(jiān)會或證交所的審核，并承擔(dān)下列工作：組織甲方及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對證監(jiān)會或證交所的意見進(jìn)行答復(fù)；按照證監(jiān)會或證交所的要求對涉及甲方本次發(fā)行與上市的特定事項進(jìn)行盡職調(diào)查或者審慎核查；指定相關(guān)專業(yè)人員與證監(jiān)會或證交所進(jìn)行專業(yè)溝通；及證監(jiān)會或證交所規(guī)定的其他工作。乙方聘請中介機(jī)構(gòu)協(xié)助從事保薦工作時，涉及到對甲方實地進(jìn)行調(diào)查、復(fù)核、列席會議的，乙方應(yīng)事先通知甲方并取得甲方的同意。乙方應(yīng)當(dāng)采取合理必要的措施，使其從事本次發(fā)行與上市保薦工作的人員（包括乙方所聘請的其他中介機(jī)構(gòu)人員）等內(nèi)幕信息知情人員遵守法律規(guī)定，不利用內(nèi)幕信息直接或者間接為乙方、本人或者他人謀取不正當(dāng)利益。乙方為本次發(fā)行與上市出具相關(guān)保薦文件，但就本次發(fā)行與上市不符合法律規(guī)定的各項條件不承擔(dān)任何責(zé)任，乙方亦無義務(wù)保證本次發(fā)行與上市的申請最終會被有權(quán)部門所核準(zhǔn)。保薦費基于乙方為本次發(fā)行與上市提供保薦服務(wù)，甲方應(yīng)向乙方支付保薦費，保薦費總額為人民幣50萬元（大寫：伍拾萬元整），其中，乙方為甲方提供的持續(xù)督導(dǎo)服務(wù)（如涉及）不收費。但如持續(xù)督導(dǎo)出現(xiàn)延期情形的，由雙方另行協(xié)商費用事宜。乙方在足額收到上述保薦費之日起五個工作日內(nèi)開具以甲方為付款人、金額為實際收取費用數(shù)額的發(fā)票，并提供給甲方。乙方作為本次債券主承銷商，在發(fā)行承銷過程中將募集款項劃給甲方之前，將保薦費用從募集款項中扣除。如果承銷協(xié)議被提前終止，則甲方應(yīng)在承銷協(xié)議被終止后五個工作日內(nèi)，將保薦費全額支付給乙方。如本次債券發(fā)行完畢后，甲方認(rèn)為乙方在本次債券項目執(zhí)行過程中恪盡職守、勤勉盡責(zé)，甲方同意給予乙方除上述保薦費外的獎勵費用。信息溝通方式甲方應(yīng)在向證監(jiān)會或證交所報送文件或履行其他信息披露義務(wù)之前至少提前1個工作日（對于突發(fā)事件則應(yīng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道突發(fā)事件發(fā)生后第一時間告知乙方）向乙方提交擬報送及披露的文件。甲方應(yīng)當(dāng)提前通知乙方擬召開股東大會、董事會、監(jiān)事會的會議議程、議案內(nèi)容及會議的決議公告，會議通知內(nèi)容應(yīng)與甲方提供給擬參加會議股東、董事、監(jiān)事的會議資料完全一致。前述會議通知時間應(yīng)不遲于向出席有關(guān)會議的股東、董事、監(jiān)事發(fā)送會議通知及議案等資料的時間。甲、乙雙方的信息溝通應(yīng)以可查詢的方式進(jìn)行，包括但不限于書面材料、現(xiàn)場核查、列席會議等；采用非書面方式通知對方的，應(yīng)同時以書面形式確認(rèn)。乙方應(yīng)當(dāng)盡快審閱甲方提交的與本次債券相關(guān)的擬履行信息披露義務(wù)的文件，如有需要應(yīng)對此發(fā)表意見。除非本協(xié)議另有約定，任何一方向本協(xié)議他方發(fā)出本協(xié)議約定的任何通知應(yīng)以專人送達(dá)、傳真、或特快郵遞的方式發(fā)出(發(fā)出信息的一方應(yīng)在發(fā)出的同時以電話通知對方（當(dāng)面遞交至除外）)。一切通知均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，除非一方向本協(xié)議他方發(fā)出書面通知更改該地址：甲方：xx控股股份有限公司x乙方：xx證券股份有限公司x在本協(xié)議有效期內(nèi)，任何一方聯(lián)系方式中的任何事項發(fā)生變化時，該方應(yīng)在變化發(fā)生之日起3日內(nèi)書面通知其他各方。如逾期未通知，則另一方依據(jù)本條約定向上述地址發(fā)出的通知將被視為已被送達(dá)。按照本條約定發(fā)出的任何通知，分別按下列日期視為已經(jīng)送達(dá)：如由專人遞送，為該專人遞交之日；如經(jīng)特快郵遞傳遞，為向特快郵遞公司交件后的第三日；或如由傳真?zhèn)鬟f，為確認(rèn)傳真已成功發(fā)送當(dāng)日。雙方應(yīng)采取必要的措施，確保雙方在正常工作時間能夠有效溝通。保密任何一方（“接收方”）保證對本協(xié)議及其條款，以及另一方（“披露方”）提供的項目相關(guān)信息（“保密信息”）嚴(yán)守秘密，除為履行項目之目的向接收方有知悉必要的董事、監(jiān)事、高管人員、雇員或顧問等（合稱“關(guān)聯(lián)人員”）披露保密信息外，未經(jīng)披露方書面同意，不得向任何第三方泄漏。接收方將促使其關(guān)聯(lián)人員履行與接收方同等的保密義務(wù)。上述條款不適用于以下情況：披露方向接收方披露保密信息之時，保密信息已以合法方式被接收方知悉；非因接收方原因，保密信息已經(jīng)公開或能從公開領(lǐng)域獲得；保密信息是接收方從對披露方?jīng)]有保密義務(wù)的第三方獲得的；接收方應(yīng)法律規(guī)定披露；接收方應(yīng)法院、仲裁機(jī)構(gòu)、證交所、政府等有權(quán)機(jī)關(guān)之要求披露。乙方在本條項下的義務(wù)自保薦期間屆滿之日起滿6個月時終止。乙方向甲方提供的與本協(xié)議有關(guān)的書面或口頭建議(包括任何意見或報告)，或者乙方和甲方之間與保薦工作有關(guān)的任何交流，應(yīng)僅能由甲方為本次發(fā)行與上市之目的所使用；未經(jīng)乙方事先書面同意，不得為任何第三方所使用，亦不得向任何第三方透露(甲方為本次發(fā)行與上市所聘請的顧問除外，但該等顧問不得依賴該等建議或交流行事)。違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議，均應(yīng)根據(jù)法律規(guī)定以及本協(xié)議之約定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償對方損失。雙方同意，若因甲方違反本協(xié)議（包括但不限于因甲方文告以及保薦期間內(nèi)披露的其他信息出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，及甲方未按約定向乙方履行通知或披露相關(guān)信息的義務(wù)），或因甲方違反法律規(guī)定，或因本次發(fā)行與上市失敗，或因乙方根據(jù)本協(xié)議提供服務(wù)，從而導(dǎo)致證監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)、證交所對乙方或其他受補(bǔ)償方采取監(jiān)管談話、重點關(guān)注、出具警示函、責(zé)令公開說明、認(rèn)定為不適當(dāng)人選、暫停受理申報業(yè)務(wù)等任何形式的監(jiān)管措施或?qū)е乱曳绞袌雎曌u損失，則甲方應(yīng)采取公開澄清、向監(jiān)管機(jī)關(guān)作出書面解釋或說明等措施，消除給乙方或其他受補(bǔ)償方造成的不利影響；若乙方或任何其他受補(bǔ)償方由此遭受損失或承擔(dān)責(zé)任和費用（包括但不限于招致監(jiān)管處罰或第三方提出權(quán)利請求或索賠），甲方還應(yīng)對乙方及其他受補(bǔ)償方給予完全有效的賠償(包括但不限于償付乙方或其他受補(bǔ)償方就進(jìn)行調(diào)查、準(zhǔn)備、抗辯所支出的所有費用支出)，以使乙方及其他受補(bǔ)償方免受損害，除非經(jīng)有管轄權(quán)的法院或仲裁機(jī)構(gòu)最終裁決乙方及其他受補(bǔ)償方有欺詐、故意不當(dāng)行為或重大疏忽。甲方如果注意到任何可能引起上款所述索賠的情形，應(yīng)立即通知乙方。若因乙方違反了其在本協(xié)議項下的義務(wù)而導(dǎo)致甲方遭受損失，則乙方應(yīng)采取公開澄清、向監(jiān)管機(jī)關(guān)作出書面解釋或說明等措施，消除給甲方造成的不利影響；若甲方由此遭受損失或承擔(dān)責(zé)任和費用，乙方還應(yīng)對甲方給予完全有效的賠償(包括但不限于償付甲方就進(jìn)行調(diào)查、準(zhǔn)備、抗辯所支出的所有費用支出)，以使甲方免受損害，除非經(jīng)有管轄權(quán)的法院或仲裁機(jī)構(gòu)最終裁決系由于甲方有欺詐、故意不當(dāng)行為或重大疏忽。甲乙雙方同意，在不損害一方可能對另一方提出的任何索賠的權(quán)益下，任何一方均不對另一方的董事、監(jiān)事、高管人員、雇員或代理人提出索賠。乙方或其項目負(fù)責(zé)人就證監(jiān)會擬對乙方或其項目負(fù)責(zé)人采取的監(jiān)管措施或追究法律責(zé)任提出申辯時，甲方應(yīng)積極協(xié)助乙方并提供乙方合理要求的有關(guān)證據(jù)。乙方亦負(fù)有同樣義務(wù)。協(xié)議終止/繼續(xù)有效本協(xié)議可以由于以下原因而終止：（1）承銷協(xié)議終止；（2）保薦期間屆滿；（3）本協(xié)議各方權(quán)利義務(wù)履行完畢；（4）本協(xié)議按照第3條（先決條件）的約定終止；（5）本協(xié)議按照第13條（不可抗力及免責(zé)）相關(guān)約定終止；（6）本協(xié)議雙方協(xié)商一致同意終止；（7）出現(xiàn)法律規(guī)定的其他終止情形。本協(xié)議終止后，協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)按照證監(jiān)會或證交所的要求履行報告義務(wù)。無論本協(xié)議因任何原因或于任何時間終止，本協(xié)議終止后，所有義務(wù)不再持續(xù)但：甲方應(yīng)按雙方另行約定的數(shù)額向乙方支付保薦費用。已產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)或責(zé)任在本協(xié)議終止之后繼續(xù)有效；及本協(xié)議第8條（保密）、第9條（違約責(zé)任）、第11條（利益沖突）、第12條（法律適用和爭議解決）及本第10.3款在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效。利益沖突甲方確認(rèn)，在保薦人聯(lián)合體通過自營或作為代理人在全球范圍內(nèi)廣泛參與證券業(yè)務(wù)活動（包括投資顧問、資產(chǎn)管理、研究、證券發(fā)行、自營交易和經(jīng)紀(jì)活動等）的情況下，由此可能產(chǎn)生利益或職責(zé)沖突，因此乙方在本協(xié)議項下的職責(zé)可能會與乙方或保薦人聯(lián)合體的其他成員的其他職責(zé)或利益產(chǎn)生沖突。甲方確認(rèn)，盡管存在或可能發(fā)生利益沖突，如乙方從事以下服務(wù)、交易或行為時未利用甲方的保密信息，則乙方有權(quán)從事該等服務(wù)、交易或行為，甲方同意豁免保薦人聯(lián)合體因此等利益沖突而導(dǎo)致的所有責(zé)任，并且保薦人聯(lián)合體為其自身利益有權(quán)保留任何相關(guān)報酬或收益：(以自營或其他方式)從事與甲方或第三方有關(guān)的任何交易；或者就任何事宜為其自身或第三方行事。乙方確保：建立健全內(nèi)部信息隔離制度和防火墻制度，以及乙方不會將甲方的任何保密信息披露或提供給任何其他客戶。法律適用和爭議解決本協(xié)議受中國法律（不包括沖突法規(guī)則）管轄并按其解釋。本協(xié)議項下所產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，首先應(yīng)在爭議各方之間協(xié)商解決。如果協(xié)商解決不成，應(yīng)提交位于北京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會；并按其提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進(jìn)行。仲裁裁決為終局裁決，對各方均有約束力。當(dāng)產(chǎn)生任何爭議時，除爭議事項外，各方有權(quán)繼續(xù)行使本協(xié)議項下的其他權(quán)利，并應(yīng)履行本協(xié)議項下的其他義務(wù)。不可抗力是指任何不能預(yù)見、不能避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于：國家政策法律的重大變化、基準(zhǔn)利率和/或準(zhǔn)備金率和/或準(zhǔn)備金利率的調(diào)整、地震、水災(zāi)、傳染性疾病、國際制裁以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對本協(xié)議的一方或雙方的業(yè)務(wù)狀況、財務(wù)狀況、公司前景或本次發(fā)行與上市或本協(xié)議的履行產(chǎn)生重大實質(zhì)性不利影響。如果上述不可抗力事件的發(fā)生嚴(yán)重影響一方履行其在本協(xié)議