經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)管理框架

目錄一、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理框架二、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告三、房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理體系1、流程體系2、計(jì)劃體系3、成果體系4、會(huì)議體系5、評(píng)價(jià)體系6、信息管理四、房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)監(jiān)控和管理（五大內(nèi)容）附件：1、集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書模板2、經(jīng)營(yíng)類公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板3、房地產(chǎn)項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板

4、項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃模板（一般房地產(chǎn)項(xiàng)目/舊改項(xiàng)目）5、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理（POM）工作指引6、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)月報(bào)模板

7、項(xiàng)目工程周報(bào)模板8、項(xiàng)目階段性成果體系/項(xiàng)目決策會(huì)議體系報(bào)告與考評(píng)（年/季/月度）組織績(jī)效考核集團(tuán)經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況分析匯報(bào)部門計(jì)劃（月度/周）房地產(chǎn)項(xiàng)目計(jì)劃（年度）部門計(jì)劃會(huì)議決議關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主項(xiàng)計(jì)劃（一級(jí)）（項(xiàng)目整體開發(fā)計(jì)劃）專項(xiàng)計(jì)劃（二級(jí)）（開發(fā)、設(shè)計(jì)、工程、成本采購(gòu)、營(yíng)銷、資金及人力資源計(jì)劃）樓棟施工棟計(jì)劃集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（年度）集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一、集團(tuán)計(jì)劃管理框架經(jīng)營(yíng)類公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃房地產(chǎn)項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃①③②注：①~③模板分別見附件1~3非房地產(chǎn)項(xiàng)目類工作/經(jīng)營(yíng)類公司工作二、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告目錄第一篇宏觀經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)行業(yè)走勢(shì)分析第二篇經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)回顧集團(tuán)整體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析（金融/貿(mào)易/資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)/房地產(chǎn)）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況分析（銷售、土地拓展、開發(fā)報(bào)建、項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量與安全、成本偏差分析、資金安排及重大事項(xiàng)匯報(bào)）下一階段經(jīng)營(yíng)及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃安排（經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)）第三篇組織績(jī)效考核情況第四篇各單位重要事項(xiàng)匯報(bào)第五篇董事長(zhǎng)重要工作部署三、房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理體系規(guī)劃控制評(píng)估QCTPA計(jì)劃管理體系成果管理體系決策會(huì)議體系流程管理體系項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系工具和手段——Ⅰ信息管理運(yùn)營(yíng)管理包括對(duì)項(xiàng)目活動(dòng)的規(guī)劃、控制、評(píng)估和IT管理六大體系模塊1、流程管理體系-PA.3項(xiàng)目策劃流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程B.1規(guī)劃需求制定流程C.1總控計(jì)劃制定流程銷售管理C.10竣工驗(yàn)收流程C.8施工成本控制流程客戶服務(wù)D.3物業(yè)交接流程D.1營(yíng)銷策劃流程D.4項(xiàng)目后評(píng)估流程土地獲取A.2項(xiàng)目可研流程銷售交房一級(jí)流程二級(jí)流程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計(jì)A研發(fā)拓展C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.9施工變更管理流程C.2施工圖預(yù)算流程C.4施工招標(biāo)流程A.1項(xiàng)目建議流程C.11竣工決算流程報(bào)批報(bào)建、證照辦理C.3材料招標(biāo)流程B.2設(shè)計(jì)招標(biāo)流程C.5監(jiān)理招標(biāo)流程D.2營(yíng)銷定價(jià)流程2、計(jì)劃管理體系-T項(xiàng)目計(jì)劃分級(jí)管控體系集團(tuán)層面關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃集團(tuán)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)主體項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃（含關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、階段成果、關(guān)鍵會(huì)議）項(xiàng)目施工層面項(xiàng)目三級(jí)計(jì)劃滾動(dòng)計(jì)劃（工程、采購(gòu)、成本）各職能部門項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃項(xiàng)目各專項(xiàng)計(jì)劃（設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、開發(fā)）考核：關(guān)注結(jié)果考核：關(guān)注過程工具：關(guān)注全貌配套文件：注：項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃模板（一般房地產(chǎn)項(xiàng)目/舊改項(xiàng)目）見附件4；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理（POM）工作指引見附件53、成果管理體系-Q項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段性成果匯總表（以項(xiàng)目拓展和策劃階段為例）階段序號(hào)階段性成果輸入成果輸出成果標(biāo)準(zhǔn)模板案例項(xiàng)目拓展論證階段1投資項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目立項(xiàng)建議1、項(xiàng)目周邊情況調(diào)查；2、市場(chǎng)定位及銷售計(jì)劃建議；3、規(guī)劃設(shè)計(jì)條件建議；4、投資預(yù)測(cè)與融資方案；5、法律&政策風(fēng)險(xiǎn)防范；6、項(xiàng)目開發(fā)節(jié)點(diǎn)建議；7、人力資源配置；8、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)；9、研究結(jié)論與建議

2目標(biāo)成本（土地版）投資項(xiàng)目分析報(bào)告

暫無暫無項(xiàng)目策劃階段3主項(xiàng)計(jì)劃1.01、項(xiàng)目籌備啟動(dòng)會(huì)確定的籌備期主要工作項(xiàng)計(jì)劃（含）1、頒發(fā)《項(xiàng)目主項(xiàng)計(jì)劃1.0》

4市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告1、城市綜合研究（經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)、規(guī)劃發(fā)展、交通規(guī)劃）；2、項(xiàng)目所在區(qū)域市場(chǎng)研究（區(qū)域土地市場(chǎng)、區(qū)域房產(chǎn)、可比性樓盤分析）；3、地塊分析（區(qū)位、交通及配套、地塊四至、優(yōu)劣勢(shì)）；4、購(gòu)房客戶構(gòu)成；5、結(jié)論（市場(chǎng)、客戶、地塊特征等總結(jié)）5項(xiàng)目定位報(bào)告1、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告1、城市經(jīng)濟(jì)、規(guī)劃、交通等分析；2、總體市場(chǎng)、區(qū)域及板塊市場(chǎng)、項(xiàng)目可比性樓盤分析；3、項(xiàng)目?jī)r(jià)值、優(yōu)劣勢(shì)分析；4、目標(biāo)客戶群定位、需求特征分析、價(jià)格承受能力分析；5、項(xiàng)目賣點(diǎn)總結(jié)；6、項(xiàng)目定位方向和客戶定位；7、產(chǎn)品建議：規(guī)劃、建筑風(fēng)格、交房標(biāo)準(zhǔn)、戶型、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施、景觀和物業(yè)服務(wù)建議。6規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書1、投資項(xiàng)目分析報(bào)告

2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料

3、項(xiàng)目定位報(bào)告

暫無7項(xiàng)目主題定位報(bào)告1、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告；

2、項(xiàng)目定位報(bào)告1、項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研和定位回顧；2、項(xiàng)目潛在價(jià)值分析；3、目標(biāo)客戶群鎖定及分析；4、確定核心價(jià)值體系和總體概念策劃思路；5