2022-2023年中國月子中心業(yè)態(tài)分析與投資機遇分析報告

2022-2023年中國月子中心業(yè)態(tài)分析與投資機遇分析報告在今年三月全國兩會期間，多位代表、委員圍繞鼓勵生育、保障生育的話題建言獻策，呼吁全面建立生育支持政策體系，降低生育成本，不斷促進我國人口長期均衡發(fā)展。在利好生育政策、消費升級等大背景下，月子中心產(chǎn)業(yè)將在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。ON

報告導讀

iiMedia

Research

在“她經(jīng)濟”崛起以及健康生育觀念逐步普及的大背景下，月子中心產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡關注度保持較高水平，月子中心產(chǎn)業(yè)將在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國月子中心市場規(guī)模突破223.0億元。隨著月子中心產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)上中下游已經(jīng)逐步完善，然而受限于月子中心較高的消費標準，中國月子中心消費者聚集于高線級城市，其中，一線城市、新一線城市級二線城市的消費者規(guī)模占比達到71.1%。本報告研究涉及企業(yè)/案例喜喜母嬰，馨月匯，愛帝宮，圣貝拉，仕馨，珼寧，天恩陪月，嘉寶，安心月子，新喜都，香水灣

核心觀點市場規(guī)模：2022年中國月子中心行業(yè)市場超223.0億元現(xiàn)階段，中國的月子中心行業(yè)正處于穩(wěn)定發(fā)展階段。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國月子中心行業(yè)市場規(guī)模突破223.0億元。用戶調(diào)研：超九成受訪者認可“坐月子”，近七成受訪者愿意選擇月子中心“她經(jīng)濟”、健康需求等的崛起為月子中心發(fā)展提供了重要支撐。iiMediaResearch（艾媒咨詢）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，93.5%的受訪者認為產(chǎn)后有必要“坐月子”；并且，65.8%的受訪者會為自己或愛人選擇專業(yè)的月子中心作為產(chǎn)后修養(yǎng)的主要方式。行業(yè)趨勢：月子中心將在短期維持穩(wěn)定發(fā)展，但是產(chǎn)業(yè)仍面臨生育率較低等風險因素在利好生育政策、消費升級等大背景下，月子中心產(chǎn)業(yè)將在一定時期內(nèi)保持穩(wěn)定發(fā)展。為了更好地適應消費者的多樣化需求，現(xiàn)階段已經(jīng)形成了高端、中端、大眾化月子中心發(fā)展模式。然而，月子中心行業(yè)仍然存在機構(gòu)水平參差、行業(yè)準入門檻較低等問題，并且較低的生育意愿是行業(yè)發(fā)展的風險因素。以下為報告節(jié)選內(nèi)容：月子中心的特征月子中心一般為生產(chǎn)后的女性提供專業(yè)產(chǎn)后恢復（即坐月子）服務的場所，也稱為月子會所，有專業(yè)營養(yǎng)師負責給產(chǎn)婦提供月子餐，幫助產(chǎn)婦盡快恢復身體，提供喂養(yǎng)知識，另有專業(yè)護士照顧寶寶。中國月子中心發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境：“她經(jīng)濟”隨著女性經(jīng)濟和社會地位提高，“她經(jīng)濟”模式開始崛起?，F(xiàn)代女性具有較大的消費潛力，月子中心能給孕婦和產(chǎn)婦提供全套的月子護理方案，對有一定經(jīng)濟基礎的家庭，有較大的吸引力。中國月子中心發(fā)展社會需求：母嬰行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國母嬰行業(yè)市場規(guī)模達55833.0億元。2021年5月31日，“三孩政策”正式落地。艾媒咨詢分析師認為，中國人口出生率自2018年以來持續(xù)下降，2020年中國出生率跌至8.5‰。“三孩政策”將在一定程度上減緩生育率下跌的狀況，有望令出生率穩(wěn)住回升。月子中心行業(yè)作為母嬰行業(yè)中的細分類型，其市場需求量及發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｈ蚺陨媾R的普遍問題根據(jù)世界衛(wèi)生組織的數(shù)據(jù)，全球大約有10%的孕婦和13%產(chǎn)婦的患有精神障礙，主要是產(chǎn)后抑郁癥。而在發(fā)展中國家，這一比例較高，孕婦為15.6%，產(chǎn)婦為19.8%。艾媒咨詢分析師認為，產(chǎn)后抑郁嚴重危害著產(chǎn)后女性的身心健康，近年來隨著大眾對于產(chǎn)后心理健康問題愈加關注，產(chǎn)后抑郁成為產(chǎn)后護理中非常重要的內(nèi)容。月子中心可以為產(chǎn)后母嬰提供科學的產(chǎn)后護理，對于預防產(chǎn)后抑郁起到很好的輔助作用。全球月子中心產(chǎn)業(yè)投融資數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，投融資金額在2019年后開始平穩(wěn)的上漲，資本在源源不斷涌入這月子中心這一產(chǎn)業(yè)，2016年—2022年5月，國內(nèi)月子中心投融資事件共125起，累計投資金額達45.92億。中國月子中心發(fā)展規(guī)模及大數(shù)據(jù)預測數(shù)據(jù)顯示，2022年中國月子中心行業(yè)市場規(guī)模達223.0億元。2023年將達243.3億元。艾媒咨詢分析師認為，未來在消費升級、認知度提升等因素下，中國大陸市場的行業(yè)滲透率有望加速提升，驅(qū)動行業(yè)高速擴容。中國月子中心產(chǎn)業(yè)鏈中游：企業(yè)口碑iiMediaRanking（艾媒金榜）發(fā)布的《2021年中國月子中心機構(gòu)品牌排行榜TOP20》的前10中，愛帝宮以90.98的金榜指數(shù)摘得桂冠，愛瑪家和金月匯分別以88.42、85.21的金榜指數(shù)位列第二、三名。中國月子中心消費者人群畫像調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國月子中心消費者中62.7%的是大學本科學歷，27.5%為大學?？茖W歷；消費者居住城市情況為，新一線城市占比23.9%，一線城市占比22.8%，二線城市占比24.4%。中國消費者選擇月子中心的主要原因調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國月子中心消費者選擇月子中心的主要原因為：提供科學營養(yǎng)的月子餐（46.3%）、能夠提供專業(yè)的產(chǎn)后護理（46.1%）、能夠盡快恢復身體（46.1%）和對寶寶進行更專業(yè)的護理（45.5%）。艾媒咨詢分析師認為，消費者選擇月子中心更多的是從產(chǎn)婦身體的恢復以及對寶寶的照顧這兩個方面出發(fā)。中國月子中心消費者接受的消費區(qū)間調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，超八成消費者的月子中心消費預算在5萬元以內(nèi)，主要接受區(qū)間為3萬元以下（40.1%）和3-5萬元（38.1%）。艾媒咨詢分析師認為，月子中心定位為中高端的服務業(yè)，其收費標準較高。隨著產(chǎn)業(yè)成熟發(fā)展，也開始出現(xiàn)更多注重性價比的月子中心。結(jié)合2021年的人均可支配收入為35128.0元，在收入限制下，大多消費者的月子中心預算不超過5萬元。中國月子中心消費者的主要考量因素調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國月子中心消費者選擇月子中心時主要考慮的因素為，月子中心的口碑（57.8%）、月子中心的價格（51.3%）和月子中心的環(huán)境（47.5%）。艾媒咨詢分析師認為，月子中心屬于服務行業(yè)，服務行業(yè)的口碑對消費者的選擇會產(chǎn)生較大的影響。中國消費者認為月子中心的主要痛點調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國月子中心消費者認為月子中心的不足主要是，價格偏貴（49.1%）、機構(gòu)布點不多，離家較遠（36.7%）、衛(wèi)生安全等沒有保障（33.1%）。艾媒咨詢分析師認為，雖然已經(jīng)開始出現(xiàn)面向更多消費者的中端月子中心，但結(jié)合居民可支配收入看，現(xiàn)階段的月子中心價格仍然偏貴。同時，月子中心的準入門檻較低，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊、衛(wèi)生安全沒有保障，缺乏規(guī)范化管理，服務質(zhì)量與專業(yè)度需要進一步提升。中國消費者期待月子中心未來加強改進的服務事項調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國消費者期待未來月子中心能夠改進和加強產(chǎn)后個性化餐飲（39.4%）、產(chǎn)前心理咨詢（38.4%）、產(chǎn)前育兒課程（38.2%）和產(chǎn)后塑身（37.9%）等業(yè)務。艾媒咨詢分析師認為，在較高消費支出的情況下，消費者選擇月子中心是希望能夠得到更加舒適的服務。建議月子中心企業(yè)未來在普遍提供的餐飲、產(chǎn)后調(diào)理、育兒等業(yè)務中打造個性化服務，同時加強和拓展媽媽沙龍、爸爸課堂等更多業(yè)務以提升競爭力。中國部分城市月子中心人均消費價格監(jiān)測截至2022年7月，在中國的11個熱門城市中，月子中心人均消費最高的為上海，均價達125062.6元；而北京、深圳、杭州人均消費分別位居二、三、四位。具體而言，人均消費均價最低的月子中心位于西安，為33673.0元；而一線城市中，廣州的月子中心均價最低為33807.5元。廣州市各行政區(qū)月子中心數(shù)量數(shù)據(jù)顯示，在2022年7月19日中國廣州市月子中心區(qū)域分布情況調(diào)查中，占比超過10%的區(qū)域僅有四個。其中廣州市的月子中心有18.4%分布在天河區(qū)，其次有16.7%的月子中心分布在番禺區(qū)；分布最少的是從化區(qū)，僅有1.3%。中國月子中心行業(yè)競爭情報案例：喜喜母嬰（經(jīng)營概況）喜喜母嬰的營業(yè)收入主要由月子會所帶來的母嬰生活護理服務收入、月嫂到家?guī)淼脑律┯齼荷┚娱g服務收入、加盟費收入及附加增值業(yè)務收入四部分組成。數(shù)據(jù)顯示，2015-2018年喜喜月子的營業(yè)收入穩(wěn)定在4000萬元以上，增速穩(wěn)定，波動較小；凈利潤于2018年實現(xiàn)正的突破。但受疫情等因素影響，2019-2021年喜喜月子營業(yè)收入大幅下降，凈利潤連虧三年，尤其2019年凈利潤同比下降約6.5%。中國月子中心行業(yè)競爭情報案例：喜喜母嬰（潛在風險）從商情輿情狀況來看，總體而言，目前大部分消費者對于喜喜母嬰的正面評價較多，但旗下品牌喜喜月子中心的部分分所已出現(xiàn)一些負面訊息，側(cè)面反映出喜喜母嬰存在潛在運營風險，尤其在其店面極速擴張的情況下，喜喜母嬰技術更新速度、管理層成熟度及其所提供的服務質(zhì)量若不能及時進行完善和升級，對于其未來可持續(xù)發(fā)展或?qū)硪欢ǖ娘L險。中國月子中心行業(yè)競爭情報案例：馨月匯（服務內(nèi)容）從服務內(nèi)容來看，馨月匯涵蓋九大服務體系，包括獨棟庭院管理服務體系、1+N對一服務體系、個性化膳食定制體系、國際產(chǎn)后康復體系、母嬰專護師培訓及管理和外派體系、獨立的醫(yī)護體系、新生家庭成長體系、合伙人分銷制母嬰服務平臺、住家專護師、育嬰師服務體系。中國月子中心行業(yè)競爭情報案例：馨月匯（潛在風險）艾媒商情輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)顯示，2022年6-7月“馨月匯”網(wǎng)絡口碑較為一般，為58.3。艾媒咨詢分析師認為，這可能與近兩年馨月匯舉報投訴事件增多有關。盡管馨月匯公司正面推廣較多，但由于店面擴張速度快，新店服務質(zhì)量未必能跟得上。從消費者角度看，實地考察及多方位了解月子中心真實服務情況是有必要的。國外月子中心行業(yè)競爭情報案例：香水灣（潛在風險）艾媒商情輿情數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)顯示，2022年6-7月，從“香水灣”詞云來看，有月子會所、度假酒店等相關詞匯。但受到近兩年國外疫情形勢嚴峻的影響，申請出國受限較多，且近期“赴美生子”等熱詞多出現(xiàn)“價格過高，質(zhì)量不過關”等負面輿情，這都對香水灣月子會所的經(jīng)營帶來一定的潛在風險。月子中心行業(yè)發(fā)展問題及風險行業(yè)沒有明確規(guī)范，服務質(zhì)量難以保證月子中心產(chǎn)業(yè)暫時沒有明確的管理規(guī)范，特別對衛(wèi)生資質(zhì)、餐飲服務許可證等沒有明文硬性要求，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊、導致服務質(zhì)量無法保證、市場秩序較為混亂，需要全面、高素質(zhì)人才，包括育嬰師、月嫂等專業(yè)服務人才以及運營管理人才，推動行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。固定成本投入較高，盈利能力難保障月子中心大多是重資產(chǎn)模式。一是月子中心場地較大，需要建設嬰兒室、游泳室、產(chǎn)后康復中心等功能區(qū)，租金成本較高。二是，為了更好地提供服務，月子中心的床上用品、育嬰用品、產(chǎn)后修護等一般采用中高端品牌，占據(jù)一定成本。三是在母嬰產(chǎn)業(yè)的帶動下，專業(yè)的月嫂、護理人員等軟性服務支出同樣水漲船高。在這些固定成本不斷增長、疫情反復等問題影響下，月子中心的盈利能力難以得到保障。2022-2023年中國月子中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（一）月子中心將在一定時期保持穩(wěn)定發(fā)展，但需警惕低生育率帶來的系統(tǒng)性風險“新時代女性”的不斷涌現(xiàn)以及“她經(jīng)濟”的持續(xù)發(fā)展，都持續(xù)推動著媽媽群體能夠在生產(chǎn)、產(chǎn)后修復、育兒方面得到科學、專業(yè)、全方位的指導和照顧，這是月子中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。并且，全面放開“三孩政策”，增加了大齡產(chǎn)婦和多孩家庭的比例，進一步刺激了消費市場市場對月子中心的需求。在一段時期內(nèi)，月子中心產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展契機，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好。艾媒咨詢分析師認為，在全球普遍低生育率的發(fā)展大環(huán)境下，我國的多孩政策暫時未能有效提升生育率，在未來一段時期內(nèi)這一問題可能會對月子中心產(chǎn)業(yè)帶來系統(tǒng)性風險。2022-2023年中國月子中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢（二）月子中心產(chǎn)業(yè)模式逐步完善，業(yè)務向多元化、差異化、專業(yè)化發(fā)展在多年的行業(yè)發(fā)展下，月子中心產(chǎn)業(yè)愈發(fā)完善，并且總體向?qū)I(yè)化方向發(fā)展。調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，超過九成消費者對月子中心表示認可，同時也有超過九成消費者認可月子中心的專業(yè)性。艾媒咨詢分析師認為，當前階段，月子中心的企業(yè)定位持續(xù)多元，從高端向中高端擴展，在企業(yè)定位帶動下，月子中心也逐步由一線城市向其他低線級城市輻射。二是為了更好地贏得消費者認可，月子中心也在自身的硬件資源和軟件資源上尋求差異化路徑。部分月子中心在不斷提升既有的產(chǎn)婦、育兒服務的同時，創(chuàng)造更多的增值服務，以尋求服務差異性。2022-2023年中國月子中心行業(yè)發(fā)展趨勢（三）月子中心行業(yè)準入門檻低，市場競爭激烈，港臺企