小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的風險識別與防范

■姜峰田歌近年來，我國以小企業(yè)為主體的產(chǎn)業(yè)集群迅速崛起，成為經(jīng)濟新的發(fā)展亮點和發(fā)展模式。中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群是指在某一特定領域中（通常以一個主導產(chǎn)業(yè)為核心），大量產(chǎn)業(yè)聯(lián)系密切的中小企業(yè)以及相關支撐機構在空間上集聚，通過協(xié)同作用，形成強勁、持續(xù)競爭優(yōu)勢的現(xiàn)象。產(chǎn)業(yè)集群由于可能面臨共同的外部威脅和內(nèi)部沖擊，在內(nèi)外部環(huán)境變化尤其是經(jīng)濟下行期，風險易集中顯現(xiàn)。一、小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的風險特征及表現(xiàn)形式中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群風險自集群形成那一天起就已存在，并伴隨著集群的壯大和區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展而不斷出現(xiàn)新形式，具體有以下幾種表現(xiàn)：（一） 行業(yè)風險。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)的中小企業(yè)信貸風險更集中體現(xiàn)在行業(yè)風險上。行業(yè)一般都具有生命周期，遵循經(jīng)歷初創(chuàng)、成長、成熟與衰退期的發(fā)展規(guī)律。當授信行業(yè)的行業(yè)特點決定其受技術更新影響較大，發(fā)展較為迅速，或這些產(chǎn)品受到替代，或產(chǎn)業(yè)進入生命周期中的衰退期或產(chǎn)品受到國際、國內(nèi)市場沖擊及遭受其他意外時，會帶來行業(yè)整體的風險，并延伸到產(chǎn)業(yè)集群，成為系統(tǒng)性風險。（二） 社會性風險。產(chǎn)業(yè)集群的社會支撐體系的完善、法律政策、質(zhì)量標準等社會因素也會影響到產(chǎn)業(yè)集群的競爭力和可持續(xù)發(fā)展。由于地方政府在政府部門定位、公共政策框架、創(chuàng)新發(fā)展體系、集群發(fā)展規(guī)劃方面的缺失，會使中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展難以在制度支撐體系、配套服務支撐體系等方面獲得有效支持；同時，質(zhì)量標準方面的空白、各類監(jiān)管的不到位、法律法規(guī)的缺失，會使產(chǎn)品質(zhì)量事件不斷，而違法成本過低會造成產(chǎn)業(yè)集群中非法行為增多；這些都不利于集群的健康發(fā)展，使集群陷入發(fā)展的瓶頸，并對區(qū)域經(jīng)濟造成一定危害。（三） 過度競爭風險。集群內(nèi)企業(yè)過分集中和擁擠引起行業(yè)過度競爭。中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群一般局限在行政區(qū)域內(nèi)的半封閉式發(fā)展，導致了集群內(nèi)中小企業(yè)橫向發(fā)展戰(zhàn)略趨同，同類企業(yè)過度集中，集群發(fā)展出現(xiàn)“擁擠效應”，表現(xiàn)在公共資源緊缺、要素價格上漲、交通擁擠、環(huán)境污染、過度競爭等問題涌現(xiàn)，集群發(fā)展的優(yōu)勢被削弱。企業(yè)的過分集中和擁擠，造成集群生產(chǎn)能力的過剩，面對越來越狹小的市場空間，集群內(nèi)競爭企業(yè)越來越多，加上缺乏集體行動，進一步加劇集群環(huán)境的惡化。（四） 封閉性風險。許多中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的社會資本是依附于親朋關系和家族關系的私人信任，產(chǎn)業(yè)集群具有天然的封閉性與排他性，逐漸會使集群內(nèi)企業(yè)形成封閉的交易網(wǎng)絡，從而阻絕了與外界交易網(wǎng)絡的聯(lián)系。產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的初始階段，這種依附于親朋關系和家族關系的私人信任資源和交易循環(huán)，可以為發(fā)展創(chuàng)造一種較為穩(wěn)定的環(huán)境，有利于集群的穩(wěn)定發(fā)展；但從長遠看，這種脆弱的信賴關系缺乏制度約束和流暢的外部循環(huán)，使產(chǎn)業(yè)集群難以分散風險和增強抵抗風險的免疫力，不利于產(chǎn)業(yè)集群的健康成長。集群內(nèi)中小企業(yè)極容易遭遇到資金不足、貸款困難帶來的資金鏈斷裂、民間高息借貸等風險。（五） 創(chuàng)新惰性風險。集群內(nèi)部資源共享使集群中企業(yè)容易忽視了自主創(chuàng)新，科技創(chuàng)新投入不足，使集群內(nèi)企業(yè)過度依賴技術模仿和價格競爭策略，造成產(chǎn)品仿制、知識產(chǎn)權侵權現(xiàn)象普遍存在。這種“搭便車”行為，導致產(chǎn)業(yè)集群創(chuàng)新能力的衰退，最終使產(chǎn)業(yè)集群喪失市場的主動權和競爭優(yōu)勢。（六） 結構性風險。部分產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整剛剛起步，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，貿(mào)易地位不利，面臨著產(chǎn)業(yè)結構性風險。結構性風險的存在使得集群內(nèi)企業(yè)過度集中在低成本、低技術、低價格、低利潤的低端市場領域，將影響產(chǎn)業(yè)集群的產(chǎn)業(yè)升級、結構升級，最終制約產(chǎn)業(yè)集群的可持續(xù)發(fā)展。二、防控小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群的措施當前外部經(jīng)濟形勢復雜多變，銀行面臨的風險控制形勢嚴峻，對小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群風險的防控必須引起高度重視。（一） 把好貸前關，選擇區(qū)域優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群作為營銷重點。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)緊密相連，互為依存，在營銷集群內(nèi)中小企業(yè)客戶前，應先對其所在集群的競爭優(yōu)勢和風險狀況有個整體判斷，選擇區(qū)域優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群作為客戶營銷重點?？梢詮募核趨^(qū)域的區(qū)位優(yōu)勢、自然資源優(yōu)勢、勞動力資源優(yōu)勢、資本資源優(yōu)勢或技術資源優(yōu)勢以及集群的專業(yè)化分工程度、集群品牌效應等方面，分析目標產(chǎn)業(yè)集群是否獲得區(qū)域競爭優(yōu)勢，是否具有良好的發(fā)展前景。（二） 審慎、科學地把握集群授信總量。小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群必須有規(guī)模的限制，應當適度、均衡地發(fā)展，當產(chǎn)業(yè)集群的規(guī)模和均衡遭到破壞的時候，產(chǎn)業(yè)集群就會出現(xiàn)“過度競爭”的集群風險。因此，應對產(chǎn)業(yè)集群進行科學授信，對集群授信結構和總量進行有效分析，確定合理的授信總量和結構，從根本上防范集群系統(tǒng)性風險。（三） 重點發(fā)展區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)集群供應鏈融資業(yè)務。對集群內(nèi)客戶產(chǎn)品方案設計上應摒棄以流貸為主的傳統(tǒng)模式，以圍繞集群核心企業(yè)上下游的供應鏈融資業(yè)務作為產(chǎn)品設置重點，依托產(chǎn)業(yè)集群中的核心企業(yè)的控制力防范風險。（四） 豐富小企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群融資的擔保方式。傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)企業(yè)融資一般基于集群企業(yè)間相互了解、相互協(xié)同的特點，多采取互?；蚵?lián)保的方式，在集群出現(xiàn)系統(tǒng)性風險的狀況下，無法實現(xiàn)風險的有效緩釋。應鼓勵采取動產(chǎn)質(zhì)押、有實力的擔保公司擔保等多元化擔保方式，以及助保金等增信方式，確保集群融資第二還款來源的可靠。（五） 提高風險預警能力。應通過加強與政府部門、行業(yè)協(xié)會建立聯(lián)動機制，及時了解相關的行業(yè)、產(chǎn)業(yè)風險信息，加強各類極端風險傳導事件的預