A公司太陽能光伏產業(yè)項目的銀團貸款融資服務方案

A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案

A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案二○一○年九月-1-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案目錄前言....................................................................................................-4-第一部分企業(yè)概況...........................................................................-4-一、公司簡況....................................................................................-4-二、公司產品介紹............................................................................-5-三、公司投資者介紹........................................................................-5-第二部分項目分析...........................................................................-5-一、項目名稱....................................................................................-5-二、項目規(guī)劃規(guī)模............................................................................-5-三、項目特點....................................................................................-6-四、項目建設必要性和合理性........................................................-6-五、相關政策支持............................................................................-7-第三部分銀團融資方案...................................................................-7-一、主體融資需求............................................................................-8-二、銀團融資概念簡述....................................................................-8-三、銀團貸款方案設計....................................................................-8-四、銀團籌組進度的計劃安排........................................................-9-五、融資方案支持團隊....................................................................-9-第四部分其他融資服務...................................................................-9-一、日常融資方面............................................................................-9--2-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案二、投行融資服務..........................................................................-11-結束語..................................................................................................-11--3-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案A公司太陽能光伏產業(yè)項目的銀團貸款融資服務方案前言A公司經過多年的積極開拓進取和蓬勃向上的發(fā)展，已經成為中國光伏行業(yè)的領軍企業(yè)，前途無可限量。我行真誠希望能與貴公司建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關系，展開全方位、多領域的合作，為貴公司發(fā)展壯大提供理想的金融產品和優(yōu)質的金融服務。以下，是此次我行針對貴公司太陽能光伏項目上馬所制定的融資策略性方案，共分企業(yè)概況、項目分析、銀團融資方案、其他融資服務四個部分。我行本次提供的融資方案僅供貴公司參考，而非最終承諾，我行可隨時根據(jù)貴公司融資項目的實際需求調整方案，務求方案設計更貼近貴公司的要求。第一部分企業(yè)概況一、公司簡況A公司是一家專業(yè)從事晶體硅太陽能組件生產的制造商，自2005年成立以來，一直是中國光伏行業(yè)的領軍企業(yè)之一。銷售網絡遍布亞洲、歐洲、北美、大洋洲及南美洲三十五個國家和地區(qū)。公司注冊資金10000萬元，公司股東為甲公司及乙公司。甲公司占注冊資金的870%，乙公司占注冊資金的20%。-4-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案二、公司產品介紹公司產品涵蓋了從上游光伏原材料加工到下游高性能光伏系統(tǒng)集成產品的整個光伏產業(yè)鏈。公司的制造基地已通過了ISO9001：2000質量體系認證。產品獲得了CE、IEC、TUV、VDE、UL等多項國際產品認證。三、公司投資者介紹1、甲公司：甲公司成立于2001年，注冊資金200000萬元，其中中國XX（集團）有限責任公司出資120000萬元，股權比例60%；中國XX資產管理公司60000萬元，股權比例30%；中國XX資產管理有限公司20000萬元，股權比例10%。主要經營：能源綜合利用、能源產品加工、儲運、銷售；發(fā)電；商貿等。公司實力雄厚，是中國能源業(yè)經營領軍企業(yè)；2、乙公司：乙公司成立于2002年是由XX能源(集團)有限責任公司職工自愿募集資金，而注冊成立的股份制民營企業(yè)，法定注冊資本5000萬元。經過發(fā)展，公司初步形成能源加工銷售；房屋建筑、建材生產加工銷售；物流；商貿等綜合經營的格局。第二部分項目分析一、項目名稱A公司太陽能光伏產業(yè)項目。二、項目規(guī)劃規(guī)模A公司建設產能為年產500MW光伏產業(yè)產品生產基地，-5-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案形成晶錠、硅片、太陽能電池片、光伏組件各500MW的生產能力，并同時建設世界一流水準的光伏產業(yè)工程技術研究中心。項目設計投資30億元。三、項目特點太陽能產業(yè)同其他新能源產業(yè)一般，具備明顯的正向外部效應，作為有利于國家經濟社會可持續(xù)發(fā)展的新型能源，在一定程度上我們可以將太陽能產業(yè)視作一個具有一定公益性特征的產業(yè)，這是一方面；另一方面，太陽能等新能源在中國目前發(fā)展階段是一個“朝陽產業(yè)”，但同時又是一個“幼稚產業(yè)”，具有開發(fā)時間長、科技含量高、投資風險大、能量密度低、資源分散的產業(yè)特征，能不通過完全市場競爭的方式使其很快發(fā)展壯大起來，亟需通過政府干預，建立起一個包括公共財政在內的政策支持體系，才能保證其健康發(fā)展。四、項目建設必要性和合理性目前，我國太陽能產業(yè)進入快速發(fā)展階段，生產規(guī)模世界第一。中國現(xiàn)階段的太陽能產業(yè)有以下特點：1、中國是重要的太陽能光伏電池生產國，已連續(xù)兩年成為世界第一；2、中國是太陽能資源相當豐富的國家，具有發(fā)展太陽能事業(yè)得天獨厚的優(yōu)越條件（每年中國陸地接收的太陽輻射總量，相當于24000億噸標煤），技術不斷提高，初步形成產業(yè)化；3、設備依賴進口，產業(yè)缺乏統(tǒng)籌，市場規(guī)模偏小是太陽能產業(yè)的發(fā)展瓶頸；4、光伏產業(yè)兩頭在外，90%以上的原料和市場均依賴國外，關鍵設備全-6-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案靠進口，產業(yè)利潤有限；5、光伏產業(yè)主要應用于邊遠地區(qū)，發(fā)展缺少統(tǒng)籌安排，市場狹小且競爭無序。此次A公司建設產能為年產500MW光伏產業(yè)產品生產基地及研發(fā)中心的項目，無論是在發(fā)展我國自主新能源產業(yè)方面，還是在提高能源對國民經濟保障程度，以及保護生態(tài)和環(huán)境清潔方面都具有十分重要的示范意義和對相關產業(yè)的帶動作用。五、相關政策支持本項目為環(huán)保型可再生能源產業(yè)化項目，是國家發(fā)改委和國家環(huán)境保護部批準建設的重點項目，對進一步推動區(qū)域產業(yè)結構調整起到積極的促進作用。國家重點鼓勵發(fā)展太陽能產業(yè)，尤其是具有自主知識產權的太陽能產業(yè)。為此，國家下達補助資金，實現(xiàn)2020年太陽能發(fā)電180萬千瓦的目標，具體為：2009年3月23日，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設部出臺《關于加快推進太陽能光電建筑應用的實施意見》，并出臺了《太陽能光電建筑應用財政補助資金管理暫行辦法》，決定有條件地對部分光伏建筑進行每瓦最多20元人民幣的補貼。此外，2009年7月21日，財政部、科技部、國家能源局聯(lián)合宣布啟動“金太陽示范工程”，采取財政補助、科技支持和市場拉動方式，加快國內光伏發(fā)電的產業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展。第三部分銀團融資方案-7-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案一、主體融資需求考慮到太陽能光伏產業(yè)具有開發(fā)時間長、科技含量高、投資風險大等特點，而且年產500MW光伏產業(yè)產品生產基地項目建設期內固定資產投入的資金需求數(shù)額大、期限長、時效強，主體項目短期及長期融資需求明顯。二、銀團融資概念簡述鑒于此次A公司太陽能光伏產業(yè)項目所需融資資金數(shù)額較大、期限長的特點，建議采用銀團貸款融資的方式進行。（1）銀團貸款概念解釋銀團貸款是指由兩家或兩家以上銀行及非銀行金融機構基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時間和比例，通過代理行向借款單位提供的本外幣貸款或授業(yè)信務。銀團貸款的成員行主要由牽頭行、代理行、參加行等構成。（2）銀團貸款優(yōu)勢通過銀團可籌集項目所需的大額資金，滿足企業(yè)資金需求。銀團貸款相對普通貸款的比較優(yōu)勢縮短談判周期，降低交易成本統(tǒng)一融資條件，獲得穩(wěn)定資金維系銀行關系，提升市場形象三、銀團貸款方案設計本著與貴集團建立長期業(yè)務合作的愿望，以及對貴集團未來發(fā)展的充分心信，我行希望能為貴公司提供包括但不限于此次項目貸款在內的全面授業(yè)信務支持，并承諾為此次項目主辦提供總授額信度不超過人民幣30億元的銀團貸款。-8-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案四、銀團籌組進度的計劃安排如若貴公司信任，我行獲得此次銀團貸款牽頭行資格，將受貴公司委托發(fā)起組織此次銀團貸款。作為銀團貸款的組織者和安排者我行將根據(jù)此次貴公司太陽能光伏產業(yè)項目的具體進度擬定銀團籌組計劃安排。五、融資方案支持團隊我們深知：優(yōu)質的金融服務不僅需要有完善的方案，更依賴于雙方的密切配合。作為貴公司此次融資服務方案的設計者，我們的目標是與貴公司緊密協(xié)作，確保方案順利實施，達到預期目的，為公司提供完善的客戶服務。為保障相關方案的順利實施，我行專門成立了服務工作組，配備了大量業(yè)務素質高、服務意識強的專業(yè)人士。第四部分其他融資服務一、日常融資方面除此次公司項目銀團貸款之外，我行可根據(jù)貴公司的實際業(yè)務需求和財務安排，為貴公司提供綜合授信額度，授信額度金額根據(jù)貴公司的申請及我行規(guī)定的條件和程序審批確定。授信額度使用范圍包括但不限于：流動資金貸款、法人帳戶透支貸款、委托貸款、票據(jù)業(yè)務、進出口貿易融資等其他授信業(yè)務。有關授信費率可執(zhí)行我行的優(yōu)惠標準。1、中短期流動資金貸款：是指企業(yè)因生產經營活動產生對-9-A公司太陽能光伏產業(yè)項目銀團貸款融資服務方案流動資金的需求，無法由自有資金滿足時，向我行申請的授信品種。流動資金貸款分為短期和