再生滌綸及低熔點纖維行業(yè)畫像分析報告(2023年)

再生滌綸及低熔點纖維行業(yè)畫像分析報告2023年12月目 錄一、化學纖維及滌綸簡介 41、化學纖維簡介 42、滌綸簡介 4二、產業(yè)鏈分析 6三、再生滌綸與低熔點纖維的進展概況 81、再生滌綸的進展概況 8〔1〕20世紀80年月至2023年——初級階段 9〔2〕2023年至2023年——快速進展階段 9〔3〕2023年至今——優(yōu)質進展階段 102、低熔點纖維的進展概況 103、行業(yè)進展趨勢 11再生滌綸的“高質、高效、高值”進展趨勢 11低熔點纖維的“高技術、高性能、高綠色”進展趨勢12四、行業(yè)驅動力分析 121、產業(yè)政策支持 122、消費構造和產品構造升級 133、市場需求潛力大 14五、行業(yè)供需狀況 141、再生滌綸供需狀況 162、低熔點纖維供需狀況 17棕櫚床墊市場 18汽車內飾市場 18硬質棉市場 19六、行業(yè)競爭分析 201、競爭狀況 202、行業(yè)內主要企業(yè) 21江蘇江南高纖股份 21寧波大發(fā)化纖 213、行業(yè)進入壁壘 21技術壁壘 21人才壁壘 22客戶和市場壁壘 22資金壁壘 23七、行業(yè)進展制約因素 231、我國一般消費者對于再生產品理解程度不夠 232、行業(yè)內存在確定程度的無序競爭 243、目前低熔點纖維產品使用范圍有待進一步推廣 24附件：技術水平狀況 24再生滌綸及低熔點纖維行業(yè)畫像分析報告1、化學纖維簡介紡織纖維包括自然纖維和化學纖維兩大類，其中，化學纖維是指以自然或合成高分子化合物為原料經過化學處理和物理加工制得的纖維。依據(jù)原料的不同，化學纖維可進一步分為人造纖維和合成纖維。人造纖維是以自然高分子化合物為原料，經過化學處理和物理加工制得。人造纖維主要品種有粘膠纖維、醋酯纖維等。合成纖維是以煤、石油、自然氣等為原料經過化學反響制成合成高分子化合物，再進一步加工制得。化學纖維的分支構造圖如下：2、滌綸簡介滌綸是國內對聚酯纖維的通稱，聚酯纖維是由二元醇與二元酸或ω-羥基酸等縮聚而生成的合成纖維，目前，大規(guī)模生產的聚酯纖維是以PET聚酯〔聚對苯二甲酸乙二醇酯〕為原料制得。上世紀40年月滌綸誕生以來憑借優(yōu)良的性能，例如結實耐用、彈性好、耐腐蝕、耐光性好、易洗快干等特點廣泛應用于衣料、床上用品、各種裝飾布料、工特別織物等紡織品以及其他產業(yè)用纖維制品。依據(jù)纖維的長度不同，滌綸可以分為滌綸長絲和滌綸短纖。其中滌綸長絲纖維長度在千米以上，滌綸短纖纖維長度在幾厘米至幾十厘米。依據(jù)原料不同，滌綸可以分為原生滌綸纖維和再生滌綸纖維。原生滌綸纖維以石油為最終原料。再生滌綸纖維以廢舊PET聚酯為原料，按來源劃分廢舊PET聚酯包括工業(yè)源和生活源兩大類，其中工業(yè)源主要包括化纖生產產生的漿塊廢絲、紡織服裝類企業(yè)生產時的邊角料、印染廢料等，生活源主要包括回收PET聚酯塑料瓶、廢舊紡織品等。原生滌綸與再生滌綸的產業(yè)構造圖如下：依據(jù)組成不同，滌綸可以分為單組分滌綸纖維和多組分滌綸纖維。單組分滌綸纖維是由單一物質組成的纖維，多組分滌綸纖維是由兩種或兩種以上物質用復合紡絲法制得的化學纖維。多組分復纖維的橫截面外形如下：二、產業(yè)鏈分析滌綸纖維產品上游領域為石油化工和廢舊PET聚酯回收處理行業(yè)，下游可廣泛應用于服裝、家紡、汽車內飾等多個領域。本行業(yè)與上下游行業(yè)的關系圖如下：1、與上游行業(yè)的關聯(lián)性滌綸纖維產品上游領域為石油化工和廢舊PET聚酯回收處理行業(yè)，其與本行業(yè)的關聯(lián)性主要表達在其供給量以及價格變動影響，營業(yè)本錢中主要材料的占比在70%以上。PTA、IPA、MEG、廢舊PET聚酯的最終來源均為石油。因此原料選購價格波動與石油價格波動具有關聯(lián)性。目前，全球PTA的產能主要集中在亞洲特別是中國，中國的PTA產能位列全球第一。我國PTA產能主要集中于遼寧、浙江、江蘇及福建等省份，產能比較充分，可以滿足下游需求。2023年，我國MEG的表觀消費量到達1,485870萬噸，進口依存度較高。廢舊PET聚酯不同于石油制品等大宗原料，廢舊PET聚酯供給具2023年下半年固廢制止進口政策實施前我國再生PET2023-2023年中國再生PET進口量每年保持在200.00萬噸以上水平，進口依存度接近30%，禁廢政策實施后，短期內造成國內原料短缺，原料供需沖突凸顯。但長期看，我國廢舊化纖紡織品規(guī)模巨大，目前回收利用率缺乏10%，隨著國家對環(huán)境保護和資源綜合利用的日益重視，國內廢舊化纖紡織品回收體系有望健全完善，回收利用率有望逐步提高，有利于再生滌綸行業(yè)長遠進展。另外不同原料由于純度、品級差異，導致使用難度不同，相應回收利用工藝水平也差異較大。一般而言，從PET瓶片到廢絲廢塊到廢舊紡織品，回收利用難度逐步提高，其中PET瓶片純度品級高，易于回收利用，廢布特別是不同組分混紡料回收利用難度高。2、與下游行業(yè)的關聯(lián)性滌綸纖維產品下游可廣泛應用于服裝、家紡、汽車內飾等多個領域。其中再生滌綸纖維其應用的主要路徑有兩條。一是通過無紡工藝制成無紡布，并最終應用到土工與建筑、民用氈毯、汽車內飾等產業(yè)用紡織品細分領域；二是經過單紡或與其他材料混紡，制成紗線，并最終應用到服裝與家紡領域。低熔點纖維產品是差異化滌綸的重要品種，應用方面與滌綸相近，但產品多承受非織造加工，與非織造行業(yè)聯(lián)系更為嚴密，下游產品也廣泛應用于服裝、家紡、汽車內飾、產業(yè)用紡織品等紡織業(yè)各個領域。三、再生滌綸與低熔點纖維的進展概況1、 再生滌綸的進展概況興盛國家從20世紀50年月就開頭爭論回收利用廢舊PET的方法。很多大型化工企業(yè)投入了巨大的人力物力從事這方面爭論。美國Wellman公司在1993年回收力氣已經到達13Ecifil系列100%再生滌綸纖維產品，用于服裝領域；日本帝人公司于2023年開發(fā)了PET聚酯的化學回收工程化技術，并建立了廢舊滌綸紡織品化學醇解工業(yè)化示范線，首次實現(xiàn)“纖維到纖維”再生循環(huán)。興盛國家尤其是美國、日本的局部大型化學纖維企業(yè)由于研發(fā)投入較大，技術積存豐富，在目前的再生滌綸回收利用領域保持著技術先驅的地位，引導著行業(yè)理念與技術的進步與變革。在技術領先的同時，美國、日本等興盛國家已相繼建立相對健全的法律法規(guī)政策體系以進一步鼓舞再生滌綸行業(yè)進展。例如美國國會和歐洲議會公布法令，規(guī)定紡織品只要掛上“再生”的標識，售價就可以比尋常紡織產品提高確定幅度。在興盛國家，一般消費者對于包括再生滌綸產品在內的再生產品的承受度也較高，情愿以與非再生產品同樣乃至更高的價格購置再生產品。將來，國外再生滌綸行業(yè)在技術上將進一步提升廢舊PET聚酯制品的回收利用效率，進一步擴大再生滌綸產品的應用范圍；在運行形態(tài)上將與回收行業(yè)，紡織行業(yè)以及零售行業(yè)嚴密協(xié)作，進一步推動PETPET聚酯循環(huán)利用技術以及運行模式，對我國再生滌綸行業(yè)以及回收行業(yè)、紡織行業(yè)都有借鑒與指導意義。20世紀80年月中期，我國滌綸產業(yè)開頭具有確定的規(guī)模，我國再生滌綸行業(yè)也相應地在20世紀80年月末期開頭消滅。雖然起步晚，但憑借巨大的廢舊品資源及勞動力本錢優(yōu)勢，我國再生滌綸行業(yè)進展快速，目前已成為世界第一大再生滌綸生產國。我國再生滌綸行業(yè)的進展主要分為以下三個階段：〔1〕20世紀80年月至2023年——初級階段該階段主要解決原生化纖企業(yè)的聚酯漿塊、廢絲的出路問題，237.4萬噸進展到632.5萬噸。隨著聚酯總產能的高速增長，聚酯和紡絲生產中產生的廢絲和廢塊的數(shù)量也隨之增長，對其如何利用成為重要問題。在上海石油化工股份和儀征化纖股份等原生化纖生產基地周邊地區(qū)消滅了一批特地回收利用原生化纖企業(yè)生產過程中產生的廢絲、廢聚酯塊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，將回收的PET廢料加工成棉型短纖維、保暖性填充料等。生產條件簡陋、產品品質和生產效率較低是該階段的主要特點?！?〕2023年至2023年——快速進展階段興盛國家出于對本國環(huán)保考慮，將包括一次性使用的聚酯類飲料瓶在內的“洋垃圾”出口到以中國為代表的進展中國家。由于興盛國家低價出口飲料聚酯瓶，進而刺激了以瓶片為主要原料的再生滌綸纖維加工的蓬勃進展。領先回收瓶片以生產再生短纖維的是廣東的一些原生滌綸纖維企業(yè)，這些企業(yè)將回收瓶片料按確定比例摻入PET聚酯原料中進展生產，由于回收瓶料以垃圾免費進口，而且加工清洗費價格低廉，行業(yè)利潤率高，吸引了大批進入者。這種生產模式很快擴展到江蘇江陰地區(qū)，再生纖維行業(yè)進入快速擴張期，并開頭逐步在更多應用領域內替代原生纖維?！?〕2023年至今——優(yōu)質進展階段隨著產能的快速增長，市場競爭日趨猛烈，產品構造單一、附加值低的廠家面臨需求削減、開工率缺乏的局面，利潤空間較低，而差異化、功能化產品市場需求廣泛。面對進展壓力，局部企業(yè)通過工藝改進、設備優(yōu)化從而拓寬了可利用的原料來源，逐步解決了廢料來源不同、雜質含量多、熔體質量差、粘度低、粘度不穩(wěn)定等問題。此外，局部企業(yè)加大產品開發(fā)力度，通過改性、復合、共混、異型、有色、功能型等單功能或多功能復合產品來開拓市場、領域、用途。2、 低熔點纖維的進展概況上個世紀60年月，熱粘性粉末用于熱粘合紡材制作以來，熱粘50年的歷史。低熔點熱粘合纖維起步較晚，最早的低熔點纖維是由日本公司智索〔CHISSO〕開發(fā)并工業(yè)化生產，其開發(fā)的PE/PP皮芯復合纖維〔“ES纖維”〕是最早1977年實現(xiàn)工業(yè)化，之后該公司又間續(xù)開發(fā)了PE/PET、PP/PETDanaklon公司及美國塞拉尼斯〔Celanese〕公司等也有生產。由于聚烯烴存在耐干洗性差的缺陷，因此隨后又消滅了低熔點的多元共聚改性聚酰胺纖維等品種，以美國EMS-Griltech公司開發(fā)的Grilon系列為代表，主要用于羊毛、棉纖維的非織造粘合，制品的耐干洗性和熨燙性均較好，但本錢較高。隨著80~90年月聚酯纖維的高速進展，相關的低熔點聚酯復合纖維品種也不斷涌現(xiàn)，如日本尤尼吉可〔UNITIKA〕Melty系列、EMS-Griltech公司的Grilene系列等，解決之前聚烯烴/PET復合纖維粘合穩(wěn)定性差的問題，并快速成為市場主流產品。之后韓國匯維仕〔Huvis〕、韓國世韓〔SAEHAN〕公司、日本帝人〔TEIJIN〕公司等又專注于低熔點聚酯纖維從事了大量的研發(fā)，開發(fā)出了多個代表性暢銷產品，如4080纖維和Elk纖維，占據(jù)目前市場的主要份額。90年月，上海石化、大連合纖所等單位曾通過反響性共混等方式進展了低熔點聚酯的小批量生產，但熔點范圍、纖維強度和粘結性并不抱負。2023年之前，國內低熔點滌綸短纖維市場只有日本、韓國品牌，國外品牌處于確定壟斷地位，低熔點滌綸短纖維價格昂揚。2023年以后，上海遠紡、四川匯維仕和廈門翔鷺三家外資公司各自承受不同的技術路線和設備，爭論開發(fā)出低熔點聚酯合成和纖維生產技術，相繼成功推出了低熔點滌綸短纖維產品，在局部領域上實現(xiàn)了日韓產品的進口替代。3、行業(yè)進展趨勢再生滌綸的“高質、高效、高值”進展趨勢將來，再生滌綸行業(yè)的進展將遵循“高質、高效、高值”的三高趨勢?！案哔|”是指滌綸纖維產品品質高，具體表達在全面實施智能化制造，降低勞動強度與生產本錢，提升產品的穩(wěn)定性與競爭力，承受節(jié)能、綠色、低碳的技術、工藝、裝備，實現(xiàn)提質增效?！案咝А笔侵窹ET聚酯廢料利用效率高，具體表達在突破傳統(tǒng)的生產工藝，開發(fā)多重在線添加、物理化學法循環(huán)再利用、不對稱紡絲成型等創(chuàng)技術，制備超仿真、高品質、高彈性的纖維，同時纖維生產效率更高、更綠色環(huán)保?！案咧怠笔侵府a品附加值高，具體表達在偏重于人體親和、環(huán)境友好等價值，研發(fā)可降解、可再生、可循環(huán)利用、高親膚產品，引領服裝、醫(yī)衛(wèi)領域進展；研發(fā)高強高模、阻燃、抗老化、耐腐蝕纖維材料，支撐安全防護、過濾分別、工程增加等領域進展，拓展產品內涵。低熔點纖維的“高技術、高性能、高綠色”進展趨勢基于綠色制造主題，不難看出“再生循環(huán)”與“多彩免染”是低熔點聚酯纖維當下進展的重要方向，目前我國低熔點纖維產業(yè)正處于快速進展期，相關產品已呈現(xiàn)出了寬闊的市場前景，同時也存在很大的提升空間。一方面低熔點纖維的制備技術照舊存在較大的提升空間，譬如向低加工溫度、高加工速度工藝提升；另一方面就是多樣化產品種類的開發(fā)，提凹凸熔點纖維的性能，包括不同外觀及風格的差異化低熔點纖維品種，如超細纖維、中空纖維、易染纖維等低熔點纖維，使低熔點纖維具有良好的經濟效應和寬闊的應用前景；最終除了在產品性能、品質、功能上對日韓企業(yè)追趕之外，同樣應在綠色制造上多下功夫，在滿足更高的應用需求同時，推動化纖產業(yè)的綠色進展及轉型升級，實現(xiàn)人與自然和諧進展。四、行業(yè)驅動力分析1、 產業(yè)政策支持進入世紀以來，環(huán)境保護與可持續(xù)進展成為了全球的主題，包括我國在內的大局部國家對環(huán)境保護的治理越來越嚴格，同時在環(huán)保治理上也呈現(xiàn)國際合作越來越親熱的趨勢。2023年12月12日，在巴黎進展的第21屆聯(lián)合國氣候變化大會上，包括中國在內的近200個締約方全都同意通過《巴黎協(xié)定》，在包括溫室氣體減排的目標、減緩、適應、損失損害、資金、技術、力氣建設、透亮度、全球盤點等內容上達成全都?！栋屠鑵f(xié)定》的簽訂，標志著全球就溫室氣體減排事項的合作進入了嶄的階段。2023年，國務院公布《中國制造2025〔國發(fā)〔202328號〕，把全面推行綠色制造作為實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略目標的重要內容，要求加大節(jié)能環(huán)保技術、工藝和裝備的研發(fā)力度，加快制造業(yè)升級，努力構建高效、清潔、低碳、循環(huán)的綠色制造體系。 2023年，工業(yè)和信息化部與財政部制定了《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物削減行動打算》，要求加快推廣水基型、熱熔型、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等綠色黏膠劑產品，鼓舞汽車內飾行業(yè)承受綠色黏膠劑等材料以及火焰復合、模內注塑等工藝。2023年，環(huán)境保護部、國家發(fā)改委等多個部門聯(lián)合公布《“”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》，進一步強調重點行業(yè)應從源頭加強把握，使用低〔無〕VOCs含量的原輔材料。再生滌綸纖維和低熔點纖維在多重意義上有益于環(huán)境保護與可持續(xù)進展。首先再生滌綸纖維是典型的資源循環(huán)利用行業(yè)，有助于削減廢物處理壓力，同季節(jié)約有限的石油資源；其次低熔點纖維用于替代非織布中的化學膠黏劑以及替代傳統(tǒng)海綿，可大幅降低醛類有害氣體在汽車內或居室中的釋放量，從而保護使用者的身體健康。在可預見的將來，隨著環(huán)境保護與可持續(xù)進展要求的日趨嚴格，對材料、技術、工藝、設備、產品的創(chuàng)需求，再生滌綸纖維與低熔點纖維會得到國內外法規(guī)與產業(yè)政策越來越多的支持。2、 消費構造和產品構造升級隨著消費水平的提高，下游行業(yè)對差異化、功能型纖維產品的需求越來越多，從而促進本行業(yè)差異化、功能型纖維的快速進展。現(xiàn)實生活中人們越來越追求舒適、高檔、綠色、安康的生活水平，傳統(tǒng)的滌綸纖維產品在確定程度上已經不能滿足人們的實際需求。差異化、功能型滌綸纖維能夠滿足人們多樣化、功能化、共性化的需求。從產品構造來看，功能型、差異化滌綸纖維產品產量和消費量不斷上升，其有利于行業(yè)整體競爭力氣的提升。3、市場需求潛力大在人類工業(yè)生產力氣日趨進步的同時，人們也越來越意識到地球只有一個，而地球的承受力氣是有限的。為了保護地球這一共同的家園，人們開頭留意綠色經濟、循環(huán)經濟。國際上一些知名企業(yè)，如杰尼亞、阿瑪尼、路易威登、荷蘭航空、耐克、李寧、沃爾瑪、瑪莎百貨、宜家家居等在不斷加大對廢舊紡織品、塑料的原料、產品、消費時尚、消費理念等方面的推廣，并作出對于再生資源原材料的選購比例承諾。奧運會等一些大型活動參與了很多綠色元素，以推廣環(huán)保理念。此外，隨著人們生活水平、消費水平、安康意識逐步提升，人們更加留意居住環(huán)境、生活環(huán)境對身體安康的影響，其中，鑒于甲醛能夠引發(fā)癌癥以及其他疾病，人們對甲醛重視程度越來越高，越來越追求安康、綠色、低甲醛的產品。低熔點滌綸短纖維用于替代非織布中的化學膠黏劑以及替代傳統(tǒng)海綿，可大幅降低醛類有害氣體在汽車內或居室中的釋放量，從而保護使用者的身體安康。因此，隨著人們環(huán)保意識、人體安康意識、社會責任感的覺醒與提升，再生滌綸行業(yè)和低熔點行業(yè)也將迎來良好的進展機遇。五、行業(yè)供需狀況依據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年中國滌綸纖維產量3,959萬噸，其中滌綸短纖962.04萬噸，滌綸長絲2,996.96萬噸。數(shù)據(jù)來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會2023年我國滌綸纖維表觀消費量為2,905.3620233,683.63萬噸，年復合增長率6.11%。單位：萬噸注：表觀消費量=產量+進口量-出口量；數(shù)據(jù)來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會我國滌綸纖維產能主要分布于浙江、江蘇、福建、廣東等幾大省份，其中浙江滌綸纖維產能占比42%，江蘇滌綸纖維產能占比34%，江浙兩省滌綸纖維產能占比76%，是我國滌綸纖維主要生產84%，福建和廣東兩省產能合計12%。數(shù)據(jù)來源：中纖網1、 再生滌綸供需狀況受益于滌綸工業(yè)快速進展、社會環(huán)保意識增加、產業(yè)政策支持等多重因素影響，再生滌綸規(guī)模持續(xù)擴大。期間，我國再生滌綸產能從2023年620萬噸提高到2023年960萬噸，增長54.8%，年均增長9.12023年的390萬噸提高到2023年的530萬噸，增長35.9%，年均增長6.3%。數(shù)據(jù)來源：《再生化學纖維行業(yè)“”進展規(guī)劃爭論》2023年我國再生滌綸產能到達1,000萬噸，產量到達800萬噸，與2023年末530萬噸產量相比，年復合增長率達8.58%。將來，隨著再生PET資源綜合利用率提升、下游應用需求增加，我國再生滌綸行業(yè)將保持穩(wěn)定增長。再生有色滌綸短纖維產品將來具有很大的需求空間。首先，再生原料價格相對低廉，再生滌綸相比原生滌綸纖維具有本錢優(yōu)勢，因而也具有價格優(yōu)勢；其次，隨著再生滌綸行業(yè)技術水平的提升，再生滌綸產品品質與穩(wěn)定性漸漸提升，同時能夠依據(jù)客戶的需求定VOC排放、重金屬含量等指標方面也到達了安全級別，從而在更多領域內具有應用可行性；最終，社會環(huán)保意識提高、消費理念升級后，再生滌綸產品將成為社會流行趨勢的引領者。20世紀90年月以來，綠色消費浪潮以不行遏制之勢席卷全球，一些大型國際服裝、家紡品牌〔Adidas、IKEA等〕在其品牌產品中承受了再生滌綸，歐美等興盛國家政府制訂了一系列政策，對于承受再生資源原材料的企業(yè)會予以某種形式的嘉獎。因此，在可估量的將來，隨著技術水平的進步、消費觀念的改變，再生滌綸將在越來越大的范圍內替代原生滌綸。2、 低熔點纖維供需狀況2023年我國低熔點滌綸短纖維市場需求量為340千噸，2023年增長到550千噸，市場需求量增長62%。數(shù)據(jù)來源：《我國低熔點滌綸短纖維的進呈現(xiàn)狀及進展趨勢》將來幾年低熔點滌綸短纖維需求增長顯著的三個領域主要有棕櫚床墊、汽車內飾以及硬質棉。棕櫚床墊市場棕櫚床墊是一種使用自然棕纖維制成的床墊，為使棕纖維在床墊中平鋪均勻，需要使用大量膠水混合粘結，導致市場上大局部使用膠水的棕櫚床墊甲醛含量超標，對人體安康危害巨大。隨著人們家居環(huán)保意識的提升，越來越多的高端棕櫚床墊廠家已經全部或局部使用低熔點纖維作為黏膠劑，通過將棕纖維和低熔點纖維混合加熱，待低熔點纖維熔化后與棕纖維充分混合并平鋪均勻，然后通過溫控室使低熔點纖維熔化并高壓壓合后一次成型棕墊內膽，從而顯著降低棕櫚床墊使用中的甲醛釋放量。目前，國內市場中高端零甲醛棕櫚床墊已承受低熔點纖維作為膠水替代原料，并取得了消費者的全都認可。據(jù)統(tǒng)計，每年床墊行業(yè)消耗各類膠水近200萬噸，可替代的低熔點纖維近100萬噸。汽車內飾市場汽車VOCs污染主要由汽車零部件和內飾材料中所含有害物質的釋放組成，主要包括汽車使用的織物、塑料和橡膠部件、油漆涂料、保溫材料、粘合劑、密封劑等材料中含有的有機溶劑、添加劑、助劑等揮發(fā)性成分，譬如苯、甲苯、二甲苯、甲醛等，這些VOCs2023年，國家環(huán)保部公布《乘用車內空氣質量評價指南》強制標準征求意見稿，對汽車內部的苯、甲苯、二甲苯和乙苯等有害物質都有了更為嚴苛的限量值，并要求2023年1月1日起，全部定型銷售車輛必需滿足本標準要求；此前已經定型的車輛，自2023年7月1日起實施強制標準要求。因此，選擇環(huán)保安康的粘結材料已經是將來汽車內飾行業(yè)的必定選擇，而低熔點纖維則可以有效替代汽車內飾中的化學膠黏劑，符合國家有關汽車內飾降低VOCs的產業(yè)政策與環(huán)保理念。依據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，20232,901.542,887.89萬輛，同比增長分別為3.19%和3.0430公斤的低熔點纖維替代膠水測算，汽車內飾市場將每年奉獻近87萬噸低熔點纖維市場需求。硬質棉市場硬質棉是由聚酯纖維和低熔點纖維按確定比例混合經過非織造加工而成，是海綿的替代品，且生產過程中不添加任何助劑、粘膠劑，具有易加工、變形回彈率高、透氣性強、耐腐蝕、零甲醛等優(yōu)點，同時可以100%回收利用，是創(chuàng)的環(huán)保產品。硬質棉依據(jù)低熔點纖維比例的不同，可定制不同密度、厚度、外形的品種，諸如床墊硬質棉、隔音吸音棉、沙發(fā)墊填充棉等，目前已廣泛應用在家裝家具、隔音吸音、建筑保溫、女性內衣等行業(yè)。由此可以預見，硬質棉作為海綿的替代品，顯著拓展了低熔點纖維的應用場景。綜上，隨著國家低碳環(huán)保政策的推動以及低碳環(huán)保、再生循環(huán)等理念的日益提升，低熔點纖維的使用需求將會逐步釋放，估量將來低熔點纖維市場將迎來一段高速增長期。1、競爭狀況20237788%。其中，中國大陸產能、產量分別占據(jù)全球51%和64%。2023年我國聚酯〔包含民用滌綸長絲、滌綸短纖、滌綸工業(yè)絲、瓶級聚酯、BOPET〕總產能約5,537萬噸，聚酯產能全球第一，產量約4,161萬噸。2023年，我國聚酯產品總產量中，民用滌綸長絲、滌綸短纖各占比62%、12%，滌綸工業(yè)纖維、PET瓶級和BOPET占比分別為4%、17.%和5%。全球PET聚酯產量分布〔2023年〕 2023年我國PET聚酯產品產量占比數(shù)據(jù)來源：海通證券爭論所我國聚酯滌綸產能主要分布于浙江、江蘇、福建、廣東等幾大省份，其中浙江聚酯滌綸產能占比42%，江蘇聚酯滌綸產能占比3476%，是我國滌綸主要生產地。此外，84%，福建和廣東兩省產能合計12%。數(shù)據(jù)來源：中纖網2、行業(yè)內主要企業(yè)江蘇江南高纖股份1985年，是國家火炬打算重點高技術企業(yè)。江南高纖主要從事滌綸毛條和復合短纖維的研發(fā)、生產與銷售。滌綸毛條主要應用于毛紡行業(yè)，用于和羊毛毛條混紡生產呢絨等織物面料。復合短纖維主要用于生產各類無紡布和無塵紙，廣泛應用于生產紙尿褲、衛(wèi)生巾等一次性衛(wèi)生材料。江南高纖2023年有年產3.6萬噸滌綸毛條和年產19萬噸復合短纖維的生產力氣。寧波大發(fā)化纖1999年，地處寧波杭州灣區(qū)。是一家利用廢舊紡織品和廢聚酯包裝料生產再生化纖企業(yè)。2023年年產值20多億元，估量2023年總產能增至40萬噸。寧波大發(fā)化纖的全資15萬噸利用廢舊紡織品和聚酯瓶片生產功能型低熔點再生滌綸短纖維”工程。3、行業(yè)進入壁壘技術壁壘再生有色滌綸短纖維、低熔點滌綸短纖維和滌綸非織造布，與常規(guī)滌綸化纖相比，技術難度及附加值更高，隨著產品創(chuàng)和生產技術的進展，對生產設備、各個重點環(huán)節(jié)工藝有很高的要求。目前，市場對差異化、功能型纖維要求日益提高，對生產設備、生產工藝、相關輔料、添加劑和油劑的配套開發(fā)提出了更高的要求。差異化、功能型產品的開發(fā)是一個系統(tǒng)性工程，需要長期技術積存、閱歷積存，生產企業(yè)必需擁有較強的技術力氣和技術貯存，加大對產品的研發(fā)投入，才能不斷開發(fā)技術、產品和工藝，提高產品質量穩(wěn)定性，以滿足市場要求。因此，行業(yè)對進入者有較高的技術和閱歷壁壘。人才壁壘隨著滌綸纖維差異化、功能型產品的不斷豐富以及對滌綸纖維技術和性能的不斷提高，需要能夠嫻熟操作生產設備、把握重點工藝準確在線把握與檢測等方面的嫻熟技術人才，假設工程技術人員和專業(yè)治理人員缺乏長期的生產實踐閱歷，即使有相關設備也難以完成生產。因此，缺乏閱歷豐富的技術人才是進入本行業(yè)的主要障礙。同時，由于再生原料來源簡潔，且品質參差不齊，需要豐富的閱歷才能保證選購工作的高質量完成。本行業(yè)的下游應用市場也較為寬闊，分布于紡織行業(yè)的各個領域，在后道市場開拓方面，也需要有充分閱歷積存的人才。假設沒有相應的人才貯存，競爭者進入本行業(yè)同樣會遇到障礙?？蛻艉褪袌霰趬颈拘袠I(yè)的客戶尤其是高端客戶穩(wěn)定性較高，進入者較難替代。下游企業(yè)一旦與供給商形成合作關系，往往傾向于保持長期友好合作，不會輕易更換選定的供給商。下游不同生產企業(yè)之間由于產品、生產設備條件、治理方法等不同，其對于原材料亦即纖維會有共性化的要求。為滿足下游企業(yè)的共性化要求，本行業(yè)企業(yè)往往需要針對性地進展技術參數(shù)調整和產品設計研發(fā)。假設能為客戶設計和生產出滿足其設備條件、生產工藝等方面共性化需求的產品，對客戶的生產效率將有明顯的提升，并且客戶較難在市場上的一般標準化產品中找到替代。資金壁壘滌綸纖維行業(yè)對投資規(guī)模的要求較高。首先滌綸纖維生產設備屬于大型機械設備，本身具有較高的價值，同時也需要具有較大面積的廠房，因此前期在土地、廠房、設備等方面的投入較多；其次，企業(yè)要研發(fā)差異化、功能型產品，需投入較多資金進展產品研發(fā)、設計、技術貯存；再次，隨著產能漸漸向大企業(yè)集中，進入者需具備確定的經濟規(guī)模才能與現(xiàn)有滌綸制造企業(yè)在設備和本錢等方面開放競爭。因此，對于進入者而言，面臨的資金壓力較大。七、行業(yè)進展制約因素1、我國一般消費者對于再生產品理解程度不夠在過去較長時間內，包括再生滌綸行業(yè)在內的再生資源利用行業(yè)及其上游再生資源回收行業(yè)存在不留意清潔生產，治理水平較低的現(xiàn)象，致使衛(wèi)生條件較差，給居民留下了不好的印象。同時，再生滌綸行業(yè)產品品質大多一般，這也給一般消費者留下了固定的印象，對于再生滌綸的生疏往往是“粗制濫造”。因此，局部一般居民消費者對于再生滌綸懷有不衛(wèi)生和質量低劣的偏見。雖然行業(yè)內局部企業(yè)生產標準無污染，產品品質較為優(yōu)良，但要徹底轉變一般居民消費者心中對于再生產品的偏見，尚需確定的時間，這也對行業(yè)整體進展造成了確定的不利影響。2、 行業(yè)內存在確定程度的無序競爭目前滌綸行業(yè)，特別是再生滌綸行業(yè)，已存在的小型企業(yè)較多，投資力度較小，經營標準程度較低，存在生產設備落后、產品品質低端、同質化競爭嚴峻、污染排放超標、人才過度流淌等現(xiàn)象，造成市場競爭秩序混亂。3、 目前低熔點纖維產品使用范圍有待進一步推廣低熔點纖維需求增長顯著的三個領域主要有棕櫚床墊、汽車內飾以及硬質棉，但是目前棕纖維在床墊中平鋪均勻，照舊以使用大量膠水混合粘結為主，導致市場上大局部使用膠水的棕櫚床墊甲醛含量超標，對人體安康危害巨大。同樣，汽車內飾材料中粘合劑也照舊以膠水為主。低熔點纖維產品的大范圍使用尚需確定的推廣時間。附件：技術水平狀況1、再生滌綸纖維技術水平及特點再生滌綸行業(yè)由于原料來源簡潔，在顏色、純度、粘度等方面比較分散，并且含有確定量的其他成分，造成原料性能差異較大。技術進步和進展的關鍵在于如何最大限度地變廢為寶，擴大回收料的來源，如何開發(fā)出低本錢的廢料分揀處理技術，如何獲得品質〔粘度〕穩(wěn)定的熔融體。從工業(yè)化應用實踐狀況來看，技術和工藝路線進展的主要特征在于依據(jù)原料本身的質量和來源等不同，在對環(huán)境影響最小、原料性能損耗最小的前提下承受可行的方法對再生廢料進展處理和再生，開發(fā)出檔次不同、應用領域各異的差異化、系列化產品。我國的再生滌綸產品要進入高端領域，需要解決兩個問題：一是再生滌綸的顏色問題，要做到利用好原有顏色，同時留意再生滌綸生產著色，尤其是染色均勻性問題；二是爭論如何提升再生滌綸的質量穩(wěn)定性，保證纖維質量的均勻。從工藝以及所依據(jù)的根本原理劃分，再生滌綸的生產方法可以分為物理回收法與化學回收法。行業(yè)內局部企業(yè)綜合兩種方法并進展了確定的創(chuàng)，承受了兼具兩種傳統(tǒng)方法優(yōu)點的物理化學回收法。①物理回收法物理回收法是將廢舊PET聚酯制品清洗、分別、枯燥后造粒，最終經紡絲制成滌綸短纖維的方法。這種方法不破壞聚酯高分子的化學鏈，沒有進展工程意義上的化學反響，只是從宏觀上轉變聚酯的形態(tài)，相比照較簡潔。物理回收法污染排放少，對環(huán)境負面影響最低。同時由于這種工藝使用設備較少，投資較小，具有顯著的本錢優(yōu)勢。但是物理回收法也有一些無法回避的缺點：每次回收都會損失確定的特性粘度〔微觀層面上就是分子鏈長度變短〕，根本以單向降解利用為主，如瓶—〔回收〕—纖維—〔回收〕—填充料，無法實現(xiàn)完全閉環(huán)回收利用；物理回收法由于技術限制，很難再實現(xiàn)復合功能添加，回收利用制成產品的附加值比較低。②化學回收法化學回收法是將廢舊PET聚酯制品中的PET聚酯化學降解為小分子單體，再將這些單體聚合制備相應的高分子材料的方法；在此過程中也可以將其中的聚酯進展化學改性，從而使制成品具備特定的功能?；瘜W回收法具有如下特點：化學回收法就是用化學方法將面料分解到分子級并再利用?；瘜W回收理論上可以無限循環(huán)，不會在每次回收利用過程中損失特性粘度并最終無法回收；雖然化學回收法是能夠實現(xiàn)閉式循環(huán)的回收方法。但是相比于物理回收法，其能耗高、技術簡潔，平均生產本錢顯著高于物理回收法。目前在國內化學回收法尚未得到大規(guī)模產業(yè)化應用。化學回收法制成品競爭力的重要方向在于其功能性，在再聚合過程中引入單體實現(xiàn)共聚改性，實現(xiàn)產品的高附加值再生。③物理化學回收法行業(yè)內局部技術領先的企業(yè)結合兩種傳統(tǒng)方法的優(yōu)點，承受物理化學回收法。物理化學回收法是指在物理回收法的根底上參與以化學方法提升廢舊PET聚酯熔體品質的技術，通過在生產中除去雜質提升原料粘度，顯著降低了物理回收法中原料特性粘度的損失，同時顯著提升了制成品品質。同時，局部技術領先的企業(yè)也開發(fā)出了在以化學方法提升廢舊PET聚酯熔體品質工序過程中同時進展調配色以及功能化的技術，能夠為制成品增加特定的顏色與性能，從而滿足下游客戶共性化的需求。其中涉及的主要技術如下：高效熔融技術：高效熔融技術是指將廢舊PET聚酯快速熔融，從而減輕熔體輸送過程中的物料回流、大分子鏈降解和供料量缺乏等問題的技術。高效增粘技術：高效增粘技術是指通過減小紡絲熔體的粘度波動，窄化分子量分布，從而解決不同批次、不同來源的原料純度、粘度、質量等方面的差異問題的技術。目前主要的技術手段有固相縮聚、液相增粘和化學擴鏈3種方式。固相縮聚是通過將廢舊PET聚酯在真空條件下加熱到玻璃化溫度和熔點之間，使PETPET聚酯粘度提高；但由于反響時間較長、熱量消耗較大，設備制造和運行本錢都很高。液相增粘是通過將PET聚酯熔融后通過在高真空反響釜進展大面積脫揮實現(xiàn)縮聚增粘，并可同時將低分子雜質氣化脫除，從而實現(xiàn)熔體粘度的增加。相對于固相縮聚，液相增粘的熔體可以在增粘的同時實現(xiàn)除雜，減輕紡絲前熔體過濾的壓力，工藝流程相對較短，本錢較低，同時在熔體狀態(tài)，增粘幅度相對固相增粘法更加均勻，分子量分布窄，產品質量更加穩(wěn)定，因此在廢舊PET聚酯紡織品的回收再生方面，液相增粘是目前被認為最具工業(yè)化優(yōu)勢的熔體品質提升方法?；瘜W擴鏈是承受具有能與PET聚酯端基發(fā)生加成或縮合的高活性雙官能團小分子化合物作為擴鏈劑，從而將聚酯分子進展連接，使分子量成倍增長。但是擴鏈劑在擴鏈的同時也會釋放小分子產物，簡潔造成熔體的劣化，從而影響產成品的品質。調配色技術：調配色技術是指通過添加色母粒，使制成品具有目標顏色的技術。由于再生滌綸的原料廢舊PET聚酯制品特別是廢舊滌綸紡織品本身含有染料，對于顏色把握有明顯的限制，所以制成品顏色把握是一個關鍵問題。目前行業(yè)內局部技術先進的企業(yè)承受計算機配色技術，建立不同顏色廢舊布泡料與再生熔體顏色間的定量關系，并通過計算機計算，依據(jù)目標顏色確定最正確的配色方案并添加色母粒進展調色，從而實現(xiàn)再生滌綸短纖維有色化生產。這種技術可以用于生產多規(guī)格、多系列的再生有色滌綸短纖維，可避開織物在印染、漂洗工藝過程中的污染排放以及能源消耗。功能化技術：功能化技術是指憑借泵前注入系統(tǒng)，通過對大分子化學構造與分散態(tài)構造設計，在PET聚酯熔體中引入無機/有機功能型組分，從而使制成品實現(xiàn)功能改性。涉及到低熔點粘結、抗菌除臭、抗紫外、遠紅外、防輻射等功能產品，同時通過不同功能的復配組合，還可開發(fā)多種復合功能的纖維產品，為再生滌綸短纖維市場注入了極大的活力。2、 低熔點纖維技術水平及特點低熔點滌綸短纖維是以低熔點聚酯〔COPET〕和常規(guī)聚酯〔PET〕為原料，形成皮芯構造的一種環(huán)保型復合纖維，其中皮層熔點110~180256~260℃。低熔點聚酯纖維的制備技術流程圖如下：①低熔點聚酯制備技術皮層組分是低熔點聚酯的合成關鍵環(huán)節(jié)，低