DR行業(yè)深度報告：動態(tài)DR市場趨勢明顯

DR行業(yè)深度報告：動態(tài)DR市場趨勢明顯DR是數(shù)字化直接成像系統(tǒng)的簡稱，比傳統(tǒng)X光成像具備圖像更清晰、輻射量更低、檢查速度更快、檢查成功率更高等優(yōu)點。放射科的工作量大，DR的引進加快了拍片速度。DR作為普放領域的最基礎設備，市場空間相比影像設備其他細分領域要小，但聚集了眾多參與者。其市場究竟會怎么演繹，我們將從以下幾個方面進行剖析。一、DR行業(yè)競爭現(xiàn)狀根據(jù)中國醫(yī)學裝備協(xié)會數(shù)據(jù)及行業(yè)估算，截止2017年，國內(nèi)DR保有量約5.5萬臺。由于DR市場相對成熟，中國醫(yī)療機構開始配置X光機設備已有幾十年歷史，設備每年的更新需求以及DR設備普及帶來的增量市場，目前中國DR市場每年銷量已達15000-20000臺區(qū)間。資料來源：中國醫(yī)療器械裝備協(xié)會、國元證券研究中心測算醫(yī)用DR設備由五大部件（探測器、球管、高壓、機架、影像工作站）組成，由于行業(yè)發(fā)展成熟，五大部件都有較為成熟的上游供應商體系，再加上國內(nèi)成熟的生產(chǎn)制造體系，DR行業(yè)的進入門檻實則不高，這也是國內(nèi)DR領域有著100+設備廠商的直接原因。數(shù)據(jù)表示，DR設備的國產(chǎn)化率已達80%，在影像設備眾多細分領域中的國產(chǎn)化率是最高的。我國DR市場廠家梯隊市場梯隊代表品牌特點外資品牌西門子、GE、飛利浦、島津等進入市場早，技術成熟，影像質量高，占據(jù)大部分高端市場份額。國產(chǎn)第一梯隊萬東、安健科技等專業(yè)的DR設備生產(chǎn)廠商，產(chǎn)品系列齊全，設備性能穩(wěn)定，年銷量上千臺。國產(chǎn)第二梯隊康達、聯(lián)影、藍韻、深圖等年銷量500-1000臺，營銷能力強，在市場上具備一定影響力。國產(chǎn)第三梯隊東軟、邁瑞、柏斯、普利德等DR設備業(yè)務并不是主營業(yè)務或者市場影響力較弱國產(chǎn)雜牌>50個銷量不成氣候，產(chǎn)品性能以及售后無法充分保障。二、DR增量市場各大研究機構的數(shù)據(jù)表示，國內(nèi)DR市場規(guī)模為80億左右。由于市場競爭激烈，DR市場價格處于下滑階段，而且DR屬于耐用性醫(yī)用設備，設備更換周期長。如果沒有影響市場結構的重大因素出現(xiàn)，DR行業(yè)將長期處于5%-10%的低速增長狀態(tài)。但DR行業(yè)長期是具備發(fā)展?jié)摿Φ?，且政策因素有可能加速DR行業(yè)規(guī)模的增長。（一）以美國市場為標準，中國DR市場還有10倍增長空間目前我國人口是美國4.26倍，但人均DR數(shù)量美國是我國的13.72倍，DR市場跟發(fā)達國家相比差距巨大。以美國為標準，我們DR市場的增長機會是巨大的，但這與我國經(jīng)濟水平提升、公共資源建設計劃以及未來X射線檢查技術發(fā)展有關。就目前來看，各省市陸續(xù)開展了大規(guī)模DR集中招標采購項目，政府正積極建設基層醫(yī)療機構診療水平。受益于基層市場擴容，DR市場將迎來放量增長。（二）我國縣級公立醫(yī)院，按照床位規(guī)模區(qū)分的所有縣級醫(yī)院，幾乎DR配置都是不足的。資料來源：健康資訊網(wǎng)（三）推行分級診療，升級3.7萬家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院與3.5萬家社區(qū)服務中心?！爸袊圃?025”和“十三五”規(guī)劃以來，國務院逐步強調(diào)發(fā)展創(chuàng)新醫(yī)療器械的重要意義，從頂層設計逐步向下落實至具體政策。為促進分級診療，讓三級醫(yī)院專注于“疑難雜重”疾病，國家發(fā)布2018-2020大型設備配置規(guī)劃10097臺高端設備和“優(yōu)質服務基層行”，升級3.7萬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務中心與3.5萬社區(qū)服務中心。（四）新建醫(yī)院數(shù)量整體呈現(xiàn)下滑趨勢，新建醫(yī)院帶來的增量市場不樂觀。根據(jù)數(shù)據(jù)，我們可以看出，全國醫(yī)院數(shù)量增速整體呈現(xiàn)波動下滑趨勢，受宏觀經(jīng)濟增速下滑影響，醫(yī)院投資也將受到一定影響，而且新建醫(yī)院數(shù)量受政府政策影響較大，確定性不強。數(shù)據(jù)來源：中商情報網(wǎng)三、動態(tài)DR市場“動態(tài)DR”作為一個區(qū)別于普通DR的品類，在市場上的認知度還不夠高，反而“數(shù)字胃腸機”的認知度高很多。其實深入了解一下，我們會發(fā)現(xiàn)“數(shù)字胃腸機”是突出了設備的胃腸檢查功能，而且基本上是床式結構的設備。而動態(tài)DR則不局限于床式結構或者胃腸檢查功能，而是更為廣泛的產(chǎn)品品類，結構多樣，功能多樣。普通DR能做的診斷，動態(tài)DR也能做，但動態(tài)DR能做的診斷，普通DR不一定能做。所以本文闡述動態(tài)DR時，包括了數(shù)字胃腸機這一類別。動態(tài)DR與普通DR最大的區(qū)別就在于探測器的不一樣，動態(tài)探測器的出現(xiàn)讓原本只能拍片的DR還具備了透視、造影等功能，臨床應用范圍更廣。探測器對比對比項目靜態(tài)探測器動態(tài)探測器技術層面去Ghost技術無有同步曝光技術無有臨床應用觀察方式靜態(tài)觀察動態(tài)觀察傳輸方式靜態(tài)圖像傳輸動靜態(tài)信息保存、回放及傳輸臨床局限性大較小根據(jù)公開資料顯示，2018年，動態(tài)DR出貨量在2400臺左右，占比全年DR銷量約15%。目前在動態(tài)DR領域具有影響力的分別是安健、萬東、外資品牌、康達、普利德等，其中安健在動態(tài)DR領域的市占率以銷量計算達30%。資料來源：公開資料整理從數(shù)據(jù)上，我們可以看出，動態(tài)DR領域的廠家并不少，而且據(jù)公開資料顯示，注冊動態(tài)DR產(chǎn)品的廠商顯著增加。安健是在動態(tài)DR領域最為深入發(fā)展的廠家之一，但安健動態(tài)DR產(chǎn)品以往是以CCD動態(tài)為主，市場分歧較大。近年來，隨著技術的升級，安健全力轉向動態(tài)平板DR方向，實現(xiàn)產(chǎn)品結構的更新。資料來源：公開資料整理資料來源：公開資料整理動態(tài)DR市場的發(fā)展，在市場上存在兩種聲音，一種是動態(tài)DR做為數(shù)字胃腸機使用，造影、透視的診斷需求有限，且有其他設備（彩超、胃鏡）代替，所以發(fā)展規(guī)模有限。另一種則是動態(tài)DR將替代普通DR成為市場的主流選擇。其實從終端用戶來看，動態(tài)DR近年來成為越來越多醫(yī)療機構采購設備的選擇，相比普通DR，動態(tài)DR所創(chuàng)造的價值亦是有目共睹。隨著各大廠商陸續(xù)推出動態(tài)DR產(chǎn)品，動態(tài)DR已然成為一股趨勢。但客觀來看，動態(tài)DR要成為一股爆發(fā)趨勢的前提是產(chǎn)業(yè)結構的成熟，以前動態(tài)探測器基本上只能從泰雷茲等供應商處采購，國內(nèi)能夠自產(chǎn)動態(tài)探測器的廠家少之又少。2016年，國內(nèi)探測器專業(yè)生產(chǎn)廠商奕瑞推出動態(tài)平板探測器，豐富了產(chǎn)業(yè)結構，將助推動態(tài)DR市場的發(fā)展。