軟件項目過程跟蹤及監(jiān)控管理

項目過程跟蹤及監(jiān)控管理20XX年XX月XX日項目跟蹤與監(jiān)控過程PAGE1/12PAGE1/12目錄1 目的 32 名詞定義 43 范圍 44 輸入 45 入口準則 46 角色和職責 47 過程描述 6 過程活動描述 6 召開啟動會議 67.2.6 任務描述 87.2.7 輸出 87.2.8 退出條件 87.3 工作產品檢查 87.3.1 目的 97.3.2 角色和職責 97.3.3 進入條件 97.3.4 輸入 97.3.5 活動流程圖 97.3.6 任務描述 97.3.7 輸出 97.3.8 退出條件 97.4 項目報告 97.4.1 目的 97.4.2 角色和職責 107.4.3 進入條件 117.4.4 輸入 117.4.5 活動流程圖 117.4.6 任務描述 117.4.7 輸出 117.4.8 退出條件 117.5 項目會議 117.5.1 目的 117.5.2 角色和職責 127.5.3 進入條件 127.5.4 輸入 127.5.5 活動流程圖 127.5.6 任務描述 127.5.7 輸出 127.5.8 退出條件 127.6 偏差控制 127.6.1 目的 137.6.2 角色和職責 137.6.3 137.6.7 輸出 107.6.8 退出條件 107.7 項目關閉 107.7.1 目的 107.7.2 角色和職責 107.7.3 進入條件 107.7.4 輸入 117.7.5 活動流程圖 117.7.6 任務描述 117.7.7 輸出 117.7.8 退出條件 118 裁減指南 129 度量 1210 質量保證 1211 出口準則 1212 輸出 1213 相關文件 12目的項目跟蹤與監(jiān)控的目的是：根據(jù)已基線的集成項目計劃來跟蹤和審查項目的完成情況和成果，使管理者在項目的實際性能明顯偏離項目計劃時糾正偏差和（或）項目計劃重計劃，提高對項目實際進展的可視性、可執(zhí)行性。在項目實施的全過程中，在選定的工作產品完成時和選定的階段點，將有關數(shù)據(jù)和信息，包括動改進執(zhí)行效果；跟蹤風險（與成本、資源、進度、質量和技術有關。名詞定義序號術語、縮略語說明1QA質量保證人員2EPG工程過程組3WBS工作分解結構4CMO配置管理員范圍本過程適用于公司內各個軟件交付部門所承接的軟件交付項目。適合項目經理、項目成員、QA、部門經理、售前人員等閱讀，指導項目策劃活動的過程和規(guī)范。輸入《項目計劃書》和其他項目子計劃入口準則項目計劃已基線，并經過批準。項目經理接受過培訓、輔導，掌握項目管理的基本技能角色和職責角色職責項目經理召開內外部啟動會，明確職責；跟蹤并分析項目實際與計劃的偏差，必要時重計劃；（（//；項目文檔歸檔項目組成員參加項目會議（例會、評審會、總結會等）提供工作日志、工作報告、數(shù)據(jù)在修訂規(guī)模估計、工作量和進度方面給項目經理必要的建議和支持定期向項目經理匯報技術工程活動狀態(tài)完成項目經理指派給自己的任務QA審計項目跟蹤與監(jiān)控活動與工作產品，跟蹤不一致問題；參加項目啟動/總結會、各類階段評審會議；輔導項目跟蹤與監(jiān)控活動的執(zhí)行；部門經理參加項目會議（例會、評審會、總結會等）項目資源協(xié)調定期項目跟蹤，并協(xié)調和處理問題和風險行業(yè)/產品銷售協(xié)助項目經理組織客戶參加項目啟動會議項目狀態(tài)/問題/風險的跟蹤參與項目驗收與財務活動客戶客戶方負責本項目的主管和參加人員參加階段評審項目驗收過程描述過程活動描述召開啟動會議項目啟動會一般在項目高層計劃（即里程碑確定）制定后召開。公司內部召開的啟動會，簡稱內部啟動會：在項目組內確定項目目標，組織架構與職責，范圍，進度，分析風險、客戶環(huán)境等；在項目組內進行初步的溝通交流并對項目的高層計劃的并達成一致；在客戶現(xiàn)場召開的啟動會，簡稱外部啟動會：戶按我們的計劃投入到項目，并使得過程可以管理和控制。明確過程要求，減少客戶配合不到位導致項目超預算的風險。獲取客戶高層授予我項目經理的權利，以方便以后在客戶處的工作。項目管理的過程要求（程、業(yè)務驗收測試等）。項目啟動會作為項目過程的基本要求，原則上每個項目均須舉行啟動會。7.2.1 目的明確召開啟動會議過程，確保召開啟動會議活動遵循規(guī)范。7.2.2 角色和職責角色職責客戶主持外部啟動會，協(xié)調客戶方資源和溝通機制。銷售人員參加內部啟動會，了解項目啟動情況；參加外部啟動會，協(xié)助協(xié)調客戶方干系人主持和參加會議。QA參加內部啟動會，了解項目情況；必要時作為項目主要干系人參加外部啟動會。項目經理組織和主持公司內部啟動會；協(xié)助客戶組織外部項目啟動會。項目組成員參加內部、外部啟動會。7.2.3 進入條件項目經理已任命項目團隊已經組建項目計劃書中的里程碑確定7.2.4 輸入項目計劃書7.2.5 活動流程圖任務描述1、項目啟動會準備：內部啟動會：項目經理獲取項目初始資料，例如客戶方初步需求描述、客戶方《SOW》、客戶方《方案建議書》、技術合同或相關資料等； 組建初步的項目團隊，進行內部啟動會議準備工作。外部啟動會： 方項目組進行溝通確定項目里程碑，協(xié)調客戶方準備外部啟動會議。2、召開項目啟動會：根據(jù)啟動會議計劃召開啟動會議，安排人員做好會議簽到（如果有3內部啟動會議：外部啟動會議：同客戶方確認會議紀要內容并通知到項目內部、外部主要干系人。如何召開高效會議可參考《高效會議指南》。輸出《內部會議紀要》《客戶會議紀要》退出條件會議紀要取得主要負責人同意并知會與會人員，相關主要干系人。工作產品檢查項目實施過程中，對各種工程活動產物（簡稱工作產品）進行跟蹤和檢查，以確保項目工作產品按時完成并保證質量。目的明確工作產品檢查過程，確保工作產品檢查活動遵循規(guī)范。角色和職責角色職責項目經理全方位跟蹤項目項目組成員按計劃執(zhí)行任務和提供項目的工作產品進入條件工作產品編寫完成輸入工作產品活動流程圖無。任務描述1、當工程活動產生的工作產品編寫完成后，項目經理組織人員對工作產品進行評審。詳細活動請參看《評審操作指南》和《評審流程》。輸出工作產品的評審報告評審后的工作產品退出條件項目關閉項目報告項目實施過程中，定期向有關干系人提交項目報告，包括但不限于項目狀態(tài)、進度、成本、質量、風險和問題等。目的明確項目報告過程，確保項目報告活動遵循規(guī)范。角色和職責角色職責部門經理接受項目匯報信息，提供必要的支持和協(xié)助行業(yè)/產品銷售接受項目匯報信息，提供必要的支持和協(xié)助項目經理根據(jù)集成項目計劃進行項目匯報項目組接受項目匯報信息，提供必要的支持和協(xié)助其他干系人接受項目匯報信息，提供必要的支持和協(xié)助進入條件項目經理已任命。輸入項目當時各種信息活動流程圖無。任務描述1任務安排、風險和問題的跟蹤處理情況等。2各種情況。3提供資產。輸出項目周報項目里程碑報告項目總結報告退出條件項目關閉項目會議質量、風險和問題等。目的明確項目會議過程，確保項目會議活動遵循規(guī)范。項目跟蹤與監(jiān)控過程角色和職責角色職責部門經理必要時參與項目會議，提供必要的支持和協(xié)助行業(yè)/產品銷售必要時參與項目會議，提供必要的支持和協(xié)助項目經理組織項目會議，和相關干系人溝通匯報項目組參與項目會議，和相關干系人溝通匯報相關干系人參與項目會議，提供必要的支持和協(xié)助進入條件項目經理已任命。項目報告已初步完成。輸入項目報告活動流程圖無。任務描述1、項目經理召開項目周例會，向有關干系人匯報項目進度、成本、每周工作情況、下周任務安排、風險和問題的跟蹤處理情況等。2風險和問題等各種情況。3、項目實施完成時，項目經理組織召開項目總結會議，從各個方面總結項目的經驗教訓，向組織資產庫提供資產。輸出會議紀要退出條件項目關閉偏差控制及時找出項目的偏差，并給出相應的糾正措施，處理和解決項目的偏差，使項目在允許的范圍內得到控制。目的明確偏差控制過程，確保偏差控制活動遵循規(guī)范。角色和職責角色職責部門經理接受項目偏差控制匯報，指導、支持和協(xié)助偏差控制活動；項目經理項目組成員按糾正措施實施偏差糾正，直至偏差消除7.6.3 進入條件項目跟蹤中發(fā)現(xiàn)項目存在重大偏差時7.6.4 輸入項目度量數(shù)據(jù)項目跟蹤的數(shù)據(jù)和報告等項目匯報的各種報告7.6.5 活動流程圖7.6.6 任務描述1、找出顯著偏差項目經理從項目跟蹤和匯報中去尋找與項目計劃以及目標存在顯著偏差的情況，記錄在《問題跟蹤表》以跟蹤監(jiān)控。2、實施糾正措施：項目經理組織相關人員，根據(jù)偏差的情況進行分析，尋找原因，采取相應的措施進行糾正。3、跟蹤糾正偏差的過程和效果：項目經理和相關人員通過《問題跟蹤表》跟蹤糾正偏差的過程和糾正后的效果，直到項目跟蹤與監(jiān)控過程PAGE10PAGE10/12該偏差被緩解直到被消除為止。輸出問題跟蹤表糾正偏差的有關文檔記錄退出條件偏差被緩解或已消除項目關閉判斷項目是否可以關閉，以便通過本過程結束項目活動以及項目文檔歸檔以便項目成果提煉能夠在以后的項目中利用。目的明確項目關閉過程，確保項目關閉活動遵循規(guī)范。角色和職責角色職責客戶接收并驗證項目的結果，并確認項目結束，出具驗收報告EPG項目文檔歸檔，項目成果提煉QA進行項目質量審計，編制項目質量總結報告行業(yè)/產品銷售參加項目總結會議，進行財務和銷售活動部門經理項目經理判斷是否結項；如果結項，準備結項材料，召開項目總結會議，申請項目關閉；項目文檔歸檔項目組成員總結經驗教訓，總結最佳實踐，項目總結CMO按配置庫目錄進行項目文檔歸檔進入條件1、軟件交付、咨詢服務和專業(yè)服務項目：系統(tǒng)上線；合同類型為總包的項目獲得客戶簽字、蓋章的《驗收報告》；釋放開發(fā)人員，完成開發(fā)收尾工作；2、人力外包項目：取得本項目客戶確認工作量的驗收報告（閉前應取得并歸檔項目全部投入所對應工作量的驗收報告）；人員撤出；3、產品研發(fā)項目：完成產品發(fā)布決策評審、版本發(fā)布和項目成果、文件夾歸檔；4、異常關閉類項目：項目實施失敗或客戶終止合同實施；輸入完整有效的項目文件夾；客戶有效報告：合同類型為總包的項目為客戶簽字、蓋章的《驗收報告》活動流程圖任務描述1、項目經理組織項目總結會議：項目經理召開項目總結會，組織項目組討論總結開發(fā)技巧，成績和缺失，項目開發(fā)的策略，經驗教訓，最佳實踐，并完成《項目總結報告》，評審通過后方可正式進行項目關閉；2PM和CMO行文檔內容正確性審核；PMEPG根據(jù)實際情況發(fā)布通知）。3、