理財經(jīng)理工作總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)范本（3篇）

第8頁共8頁理財經(jīng)理?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)范本?這一載?的光陰來?到___?_月。已?然中旬，?即使領(lǐng)導(dǎo)?不予提示?，我們也?應(yīng)該知道?差不多該?干什么事?情了。在?這個時候?，人們總?會爭相著?感嘆時光?的匆匆飛?逝。若干?年來，我?總不知覺?。可是今?年，時光?，她，特?別的快，?也特別的?不知所謂?。既然?這一年被?隔開了5?25三段?。那作為?年度工作?上的總結(jié)?，還必須?得按部就?班。于是?照理我還?是先回顧?了下去年?我做了些?什么，寫?了些什么?--迂回?千百字里?行間，如?此的躊躇?滿志。待?寫今年時?，竟不知?道那種洋?灑的自信?還丟了嗎?每年的?____?月都有一?個‘開門?紅’的營?銷任務(wù)，?以期將新?一年的勝?利之門打?開。可是?以我為首?的整個延?中個金戰(zhàn)?線卻黯然?無光。這?個___?_月甚至?被我喻為?是我從事?個金理財?經(jīng)理以來?最壞的一?個___?_月份。?后來在和?姚行長在?那次使我?作別個金?隊伍的談?話中，他?問我說，?個金隊伍?需要引入?競爭機制?，這個周?期不宜過?長，也不?宜過短。?作為過?來人。我?要說，老?的理財經(jīng)?理在發(fā)展?各項業(yè)務(wù)?到一定階?段時，會?遇上不能?逾越的瓶?頸的。一?旦部門注?入新鮮血?液，一定?會有鯰魚?效應(yīng)。新?加入的理?財經(jīng)理常?具意氣風(fēng)?發(fā)之度，?初生牛犢?之氣，猛?虎下山之?勇，所以?甫一上手?往往一沖?會沖得很?高，同一?崗位換了?種思維處?事方式后?總會帶有?新氣象。?久日，或?許又是瓶?頸了。-?-我可不?是因為要?退出隊伍?而說些風(fēng)?涼話。我?的退出，?如果是一?次徹底的?拯救，那?倒也罷了?。__?__月頹?勢之排山?倒海，以?致到了_?___月?頭上還沒?有緩過神?來。那時?我的營銷?狀態(tài)還不?是最好。?也許是剛?過節(jié)，剛?旅行，心?太散了。?不過，漸?漸開始張?羅起。?理財經(jīng)理?工作總結(jié)?標(biāo)準(zhǔn)范本?（二）?我今年_?___歲?，___?_畢業(yè)于?吉林省經(jīng)?濟管理學(xué)?院會計專?業(yè)，畢業(yè)?后進入交?行工作先?后在原新?春儲蓄所?、儲蓄所?作儲蓄員?工作。_?___通?過招聘進?入延邊移?動公司任?客戶經(jīng)理?。于今年?____?月份重新?回到交行?在春暉支?行擔(dān)任理?財經(jīng)理。?這些工作?經(jīng)歷增加?了我的工?作經(jīng)驗同?時也提高?了各個方?面的能力?。一年?來，我能?夠認真學(xué)?習(xí)各項金?融法律法?規(guī)，積極?參加行里?組織的各?種學(xué)習(xí)活?動，不斷?提高自己?的理論素?質(zhì)和業(yè)務(wù)?技能。特?別是后來?到了個人?理財中心?做客戶經(jīng)?理后,多?問、多學(xué)?、多練，?通過學(xué)習(xí)?“優(yōu)質(zhì)客?戶識別引?導(dǎo)流程”?能成功的?識別優(yōu)質(zhì)?客戶。如?：___?_月__?__日，?王先生來?我行取款?，在排隊?等候和他?的閑聊中?了解到，?他是我行?的老客戶?，每天都?要來銀行?辦理業(yè)務(wù)?，并誠懇?的請他為?我行提意?見，同時?還建議他?開理財金?帳戶，可?以享受工?行優(yōu)質(zhì)客?戶的服務(wù)?，他很高?興的接受?了我的建?議，并留?下了聯(lián)系?電話。我?查詢了他?的存款在?____?萬元左右?。過了幾?天我打電?話約他來?我行開了?理財金帳?戶?；?首這一年?，為了能?夠勝任理?財客戶經(jīng)?理這個崗?位，我不?斷學(xué)習(xí)、?不斷總結(jié)?、不斷提?高和完善?自己，以?下是我這?一年來的?工作總結(jié)?。一、?熱愛本職?工作，進?一步提高?工作水平?“做好?一份工作?，首先要?愛這份工?作”。從?事理財經(jīng)?理工作以?來，我從?陌生到熟?悉，慢慢?的喜歡自?己的這項?工作，在?工作中，?愛崗敬業(yè)?，有效利?用工作時?間，以高?度的責(zé)任?感和事業(yè)?心去工作?，認真遵?守好我行?的每一條?規(guī)章制度?，執(zhí)行好?每一個工?作流程，?牢記好每?一個規(guī)范?用語，深?入挖掘客?戶，理解?客戶需求?，為每一?位客戶認?真登記工?作日志，?細心做好?拜訪記錄?，及時記?載客戶意?見和建議?，以此不?斷豐富自?我，提高?自己，綜?合運用貸?款、存款?、結(jié)算、?中間業(yè)務(wù)?等知識，?制定專業(yè)?化的理財?方案，為?客戶提供?全面化、?個性化服?務(wù)。二?、學(xué)習(xí)專?業(yè)知識，?進一步提?高專業(yè)水?平作為?基層服務(wù)?人員，我?們直接面?對客戶，?我們的專?業(yè)技能和?知識水平?直接關(guān)系?到客戶的?滿意度，?理論知識?的學(xué)習(xí)不?僅是任務(wù)?，而且是?一種責(zé)任?，更是一?種境界。?在工作中?，除了自?覺參加單?位組織的?集中學(xué)習(xí)?外，我克?服自身惰?性，堅持?個人自學(xué)?，正確處?理工作與?學(xué)習(xí)的矛?盾，不因?工作忙而?忽視學(xué)習(xí)?，并能夠?堅持積極?主動的學(xué)?習(xí)專業(yè)知?識，虛心?學(xué)習(xí)向領(lǐng)?導(dǎo)和同事?請教，在?實踐中摸?索、總結(jié)?，進一步?熟悉工作?流程，不?斷提高自?身的工作?能力，在?具體的工?作中，慢?慢的形成?了清晰的?工作思路?，確保了?工作的順?利完成。?三、規(guī)?范服務(wù)用?語，進一?步提高服?務(wù)水平?我深刻的?理解到自?己的一言?一語代表?著郵儲銀?行的形象?，所以在?日常的工?作中，我?時刻以更?高的要求?規(guī)范自己?，認真遵?守規(guī)范化?服務(wù)要求?，堅持微?笑服務(wù)，?做到“來?有迎聲，?問有答聲?，去有送?聲”，為?客戶營造?親切和諧?的服務(wù)氛?圍。正確?認真的對?待每一項?工作，全?身心的投?入到工作?之中，熱?心為大家?服務(wù)，從?小事學(xué)起?，從點滴?做起，不?斷提高自?身的服務(wù)?水平，做?到面帶微?笑，語氣?平和，語?調(diào)輕松，?用詞規(guī)范?，為客戶?提高規(guī)范?、優(yōu)質(zhì)的?理財服務(wù)?。四、?積極推介?營銷，進?一步提高?自身貢獻?率作為?一名客戶?經(jīng)理，其?職責(zé)是服?務(wù)好客戶?，一方面?要熟悉自?己的業(yè)務(wù)?產(chǎn)品，明?白自己能?夠給客戶?帶來什么?，另一方?面，要明?白客戶要?什么，明?白了客戶?的需求，?才能去創(chuàng)?造條件滿?足。在與?客戶交流?的過程中?，我不斷?發(fā)掘客戶?的愛好，?興趣，特?長，力爭?講客戶感?興趣的話?題，解決?客戶急需?解決的問?題。同時?，認真學(xué)?習(xí)我行的?理財、保?險產(chǎn)品，?充分掌握?產(chǎn)品特點?，精心為?客戶制定?個性化、?專業(yè)化的?財務(wù)規(guī)劃?方案，堅?持由以產(chǎn)?品為中心?向以客戶?需求為中?心的轉(zhuǎn)變?，始終把?客戶的事?情當(dāng)自己?的事來辦?，想客戶?之所想，?及客戶之?所及，做?到“勤動?腿、勤動?手、勤動?腦”，努?力贏得客?戶的信賴?和支持。?截至今年?____?月底，維?護優(yōu)質(zhì)客?戶共位，?銷售代理?保險萬。?工作中?存在的不?足：1?、部分大?客戶資料?信息不全?，無法進?行全面有?效維護，?維護率需?要進一步?提高。?2、營銷?力度有待?提高。?在今后的?工作中，?我將繼續(xù)?做好本職?工作，總?結(jié)經(jīng)驗教?訓(xùn)，取長?補短，不?斷完善自?己，提高?自己，同?時，堅持?以真情打?動客戶，?用熱情感?染客戶，?用友情聯(lián)?系客戶，?積極化解?客戶的埋?怨，取得?客戶的信?任，與客?戶建立深?厚感情，?為客戶提?高專業(yè)化?、個性化?的理財服?務(wù)，努力?維護我行?良好的社?會形象，?促進支行?持續(xù)、健?康、快速?發(fā)展。?各位領(lǐng)導(dǎo)?，以上是?我的述職?報告，希?望能夠得?到大家的?認同，有?更多不足?的地方請?領(lǐng)導(dǎo)指正?。理財?經(jīng)理工作?總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)?范本（三?）各位?領(lǐng)導(dǎo)、評?委、各位?同事：?大家好!?今天，?我很榮幸?參加行里?舉行的客?戶經(jīng)理競?聘大會。?這是一次?難得的鍛?煉、提高?自己的機?會。我叫?于崴，現(xiàn)?年___?_歲，大?專文化程?度，中級?理財師職?稱。__?__加入?建設(shè)銀行?工作。先?后曾在興?盛儲蓄所?、城區(qū)支?行、渾江?大街支行?，從事柜?員崗、個?人業(yè)務(wù)顧?問、個人?客戶經(jīng)理?崗位?，F(xiàn)?擔(dān)任翠柏?路支行對?私個人客?戶經(jīng)理一?職。__?__年的?工作實踐?，讓我精?通了銀行?的各項業(yè)?務(wù)，也積?累了許多?從事客戶?經(jīng)理的經(jīng)?驗和關(guān)系?，曾被評?為優(yōu)秀柜?員、巾幗?建工標(biāo)兵?。今天，?我競聘對?私客戶經(jīng)?理一職。?第一、?我先來談?一談對客?戶經(jīng)理一?職的認識?。我國?加入WT?O以后，?銀行業(yè)首?當(dāng)其沖，?迅速和國?際接軌。?目前正進?入以利率?市場化為?起點的銀?行業(yè)市場?化階段。?銀行客戶?經(jīng)理制也?同時應(yīng)運?而生。這?是現(xiàn)實的?客觀需要?和激烈競?爭的要求?。可以說?，客戶經(jīng)?營的好，?銀行的貸?款回收就?能得到保?證，銀行?的效益也?就能隨之?提高;客?戶經(jīng)營失?敗，銀行?的效益也?就沒有了?來源。?誰贏得了?客戶，誰?就贏得了?市場，贏?得了效益?。所以客?戶資源現(xiàn)?已成為各?大銀行必?爭的蛋糕?。建立以?客戶為中?心，滿足?客戶的各?種金融服?務(wù)需求，?提高服務(wù)?質(zhì)量，推?行客戶經(jīng)?理制是目?前銀行業(yè)?的首要任?務(wù)。它是?一種以市?場為先導(dǎo)?，以客戶?為中心，?滿足客戶?多元化、?層次化金?融需求，?追求更加?直接、明?確的效益?和風(fēng)險控?制目標(biāo)的?新型營銷?服務(wù)體制??？蛻艚?jīng)?理作為聯(lián)?系銀行和?客戶、溝?通信貸業(yè)?務(wù)和市場?需求的橋?梁，擔(dān)負?著全面深?入了解客?戶需求，?為客戶提?供綜合性?、全方位?優(yōu)質(zhì)服務(wù)?，為銀行?拓展信貸?營銷，為?經(jīng)營管理?決策和金?融創(chuàng)新提?供準(zhǔn)確、?有效的信?息的重要?職責(zé)。我?愿意在這?一崗位上?為建行的?事業(yè)做出?更大的貢?獻。第?二、如果?組織和領(lǐng)?導(dǎo)聘任我?擔(dān)任客戶?經(jīng)理一職?，我將從?以下幾個?方面開展?工作：?一、認真?學(xué)習(xí)，與?時俱進，?樹立市場?觀念、客?戶觀念、?營銷觀念?，為全方?位對客戶?服務(wù)打定?堅實的基?礎(chǔ)。我計?劃這一年?加強六項?內(nèi)容的學(xué)?習(xí)。二?是強化對?金融政策?和法律法?規(guī)的學(xué)習(xí)?，為依法?開展客戶?的經(jīng)營管?理業(yè)務(wù)。?銀行客戶?經(jīng)理年終?總結(jié)三是?認真學(xué)習(xí)?行里的工?作安排，?按行領(lǐng)導(dǎo)?的工作思?路，創(chuàng)造?性的開展?工作。?二、認真?履行客戶?經(jīng)理的職?責(zé)，積極?拓展產(chǎn)品?營銷，發(fā)?展客戶。?廣泛宣傳?建行的金?融服務(wù)政?策、內(nèi)容?、特色，?熱情向客?戶介紹、?推薦行里?的業(yè)務(wù)，?使客戶在?了解我行?的金融政?策和服務(wù)?的基礎(chǔ)上?優(yōu)先考慮?采用;并?運用一切?手段為客?戶提供綜?合性的金?融服務(wù)，?圓滿完成?各類基本?業(yè)務(wù)的交?易;挖掘?客戶潛在?金融需求?和潛在市?場，為客?戶提供咨?詢和理財?服務(wù)，行?使金融顧?問的職責(zé)?，密切與?客戶的關(guān)?系，更好?地把銀行?產(chǎn)品營銷?和為客戶?服務(wù)兩方?面職責(zé)緊?密結(jié)合起?來。三?、分析研?究市場，?加強對客?戶的研究?，建立客?戶資料檔?案，根據(jù)?客戶的實?際狀況，?客觀、公?正地評價?客戶等級?，不斷調(diào)?整服務(wù)措?施，不斷?提高服務(wù)?質(zhì)量。廣?泛搜集客?戶資金、?財務(wù)信息?，捕捉金?融需求信?息和金融?風(fēng)險變化?情況、收?集、掌握?同業(yè)對客?戶的競爭?動態(tài)，及?時反饋客?戶對銀行?服務(wù)的意?見和建議?等，為領(lǐng)?導(dǎo)經(jīng)營決?策提供可?靠依據(jù);?深入進行?市場調(diào)研?和分析，?掌握轄區(qū)?客戶特點?和結(jié)構(gòu)，?進行市場?細分;比?較分析各?類客戶市?場的特點?，對確定?和調(diào)整全?行的目標(biāo)?市場提出?意見和建?議;研究?本行金融?產(chǎn)品和服?務(wù)的市場?占有率、?同業(yè)競爭?能力、獲?利能力及?市場滲透?能力，提?出改進本?行產(chǎn)品和?服務(wù)的詳?細意見。?四、以?客戶為中?心，加強?內(nèi)部溝通?與業(yè)務(wù)協(xié)?調(diào)，提高?服務(wù)效率??？蛻艚?jīng)?理一方面?代表整個?銀行與客?戶建立和?發(fā)展關(guān)系?，同時也?積極協(xié)調(diào)?銀行內(nèi)部?的相關(guān)業(yè)?務(wù)部門，?共同為客?戶提供相?應(yīng)的金融?服務(wù)或解?決方案，?督促業(yè)務(wù)?部門在規(guī)?定時間內(nèi)?答復(fù)客戶?要求，提?高服務(wù)效?率。在實?際工作中?要做到特?事特辦，?急事急辦?，易事快?辦，難事?妥辦，靠?特色服務(wù)?贏得客戶?。五、?監(jiān)控客戶?風(fēng)險，注?重對客戶?的日常管?理，主動?掌握客戶?的思想動?態(tài)、經(jīng)營?行為等，?切實防范?風(fēng)險，提?高經(jīng)營管?理水平。?六、求?真務(wù)實，?勇于創(chuàng)新?，創(chuàng)造性?的開展工?作。對工?作不拖、?不等、不?靠、不推?，不但用?力去做工?作，而且?用心去做?工作。在?對客戶服?務(wù)的同時?，大力弘?揚信用風(fēng)?氣，幫助?客