定增證券代碼簡(jiǎn)稱成大編號(hào)臨2014074

持有本公司股份；富邦人壽及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有本公司14,157,236公司之全資子公司）持有本公司1,031,847股股份。90%（20票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日，實(shí)代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)；會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；股數(shù)（股10股派息（（含稅00000000000043.4億元，資金需要量很大，公司需要通過(guò)自有資金和外部融資等金需求，故2012年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，也不進(jìn)行送股。聲 目 釋 第一節(jié)本次非公開發(fā)行股票方案概 一、本次非公開發(fā)行的背景和目 二、發(fā)行對(duì)象及其與本公司的關(guān) 三、本次非公開發(fā)行股票方案概 四、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 五、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 六、本次發(fā)行方案尚須呈報(bào)批準(zhǔn)的程 第二節(jié)發(fā)行對(duì)象的基本情 一、發(fā)行對(duì)象基本情 二、發(fā)行對(duì)象及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年受處罰及訴訟情 三、本次發(fā)行完成后，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易情 間的重大交易情 第三節(jié)附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同內(nèi)容摘 一、合同主體和簽訂時(shí) 二、認(rèn)購(gòu)股份數(shù) 三、認(rèn)購(gòu)方式、認(rèn)購(gòu)價(jià)格、限售期及支付方 四、生效條 五、違約責(zé) 第四節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金使用的可行性分 一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì) 二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情 三、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性分 四、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性分 五、本次募集資金運(yùn)用對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 第五節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分 變動(dòng)情 二、本次非公開發(fā)行后公司財(cái)務(wù)狀況、盈利能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情 或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、公司負(fù)債結(jié)構(gòu)合理性分 六、本次股票發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 第六節(jié)董事會(huì)關(guān)于公司分紅情況的說(shuō) 一、公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政 二、公司近三年的分紅情 第七節(jié)其他有必要披露的事 指指指指指指遼寧成大股份有限公司本次非公開發(fā)行不超過(guò)10,000萬(wàn)股A股股票的行為指指遼寧成大股份有限公司本次非公開發(fā)行股指指元指指指第一節(jié)項(xiàng)目。其中募集資金中約9.44億元用于公司向新疆寶明增資，其余募集資金用13,125,389（本次發(fā)行的股票為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A根據(jù)公司與富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司和前海開源基金管理有限公司簽署的股份認(rèn)購(gòu)合同及富邦人壽保險(xiǎn)股份有限公司出具的關(guān)于股份認(rèn)購(gòu)數(shù)量的確認(rèn)5,00090%?？鄢l(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額中約9.44億元用于公司向新疆寶明增資，其余4.13%、3.27169,889,039公司總股本的11.11%。第二節(jié)198772009年1-- ----簽訂時(shí)間：201495股票交易均價(jià)的90%。向富邦人壽、前海開源支付違約金人民幣壹仟萬(wàn)元(￥10,000,000.00)（萬(wàn)元額（萬(wàn)元新疆寶明礦業(yè)有限公司油頁(yè)巖綜合開發(fā)利-20146權(quán)比例預(yù)計(jì)為60.50%。承擔(dān)連帶保證責(zé)任。其中，陜西古海能源投資有限公司承擔(dān)本貸款22.82%的按份保證責(zé)任、陜西寶明礦業(yè)有限責(zé)任公司承擔(dān)本貸款17.11%的按份保證責(zé)任。2004-2006年新一輪全國(guó)油氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我國(guó)頁(yè)巖油可回收資源119.8生產(chǎn)力，把潛在市場(chǎng)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)，把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)換為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，為國(guó)民經(jīng)國(guó)“十二五”期間實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖干餾油產(chǎn)業(yè)化的突破都具有重要意義。11927.4255%，基本符合《煤炭工業(yè)1996年在上海證券交易所掛牌上市，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已發(fā)展成吳家灣、木塔寺、白楊河等4個(gè)油頁(yè)巖探礦權(quán)。本項(xiàng)目所得稅后財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)內(nèi)部收益率（FIRR）19.85明的股權(quán)作為擔(dān)保，對(duì)貸款的22.82%、17.11%的部分分別承擔(dān)按份保證責(zé)任。2008本項(xiàng)目收入來(lái)源穩(wěn)定,,償債能力良好，具有持股數(shù)量（股持股比例持股數(shù)量（股持股比例持股數(shù)量（股持股比例--股東及其關(guān)聯(lián)人占用的情形或上市公司為控股股東及其關(guān)第六節(jié)第一百五十五條公司的利潤(rùn)分配政策方案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)；批準(zhǔn)，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；股數(shù)（股10股派息（（含稅00000000000043.42012第七節(jié)1,364,709,816股。2011年度-20131.65元/2014年年末完成本次非