LED芯片行業(yè)發(fā)展趨勢分析：集中度不斷提高

WordLED芯片行業(yè)發(fā)展趨勢分析：集中度不斷提高近年來，LED芯片產(chǎn)業(yè)的新格局也出現(xiàn)了兩個明顯的趨勢。第一個趨勢是產(chǎn)能向中國大陸轉移的趨勢。隨著國內(nèi)技術與國際大廠技術差距越來越小，因生產(chǎn)成本等方面的因素，再加之以及國內(nèi)政府政策的積極推動，國外企業(yè)放慢擴產(chǎn)的腳步，甚至有些企業(yè)在逐步收縮產(chǎn)能，國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能占比越來越高，長此以往，國內(nèi)的LED芯片市場規(guī)模勢必會繼續(xù)擴大。第二個趨勢是LED芯片制造的行業(yè)集中度越來越高。

中國LED芯片產(chǎn)能占全球73%

LED芯片制造也是屬于持續(xù)高投入、規(guī)模經(jīng)濟明顯的行業(yè)。隨著LED芯片價格和毛利率的下跌，LED芯片投資回報率逐漸降低，國外LED芯片大廠擴產(chǎn)趨于謹慎，國外芯片供給增長有限，中國LED芯片廠澳洋順昌、華燦光電、三安光電等借助地方政府的支持政策，依靠資金、規(guī)模等方面的優(yōu)勢積極擴產(chǎn)，全球LED芯片產(chǎn)能逐漸向中國大陸轉移。2021年以來，中國LED芯片行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模占全球規(guī)模的比例不斷提升，從2021年的27.0%升至2021年的37.1%。

2021年，中國MOCVD保有量超過1600臺，全年凈增加246臺，LED芯片產(chǎn)能占全球的比例達到58%。中國臺灣2021年LED芯片產(chǎn)能排名全球第二，占比15%;其后是日本、韓國、美國，LED芯片產(chǎn)能占比分別為12%、9%、3%。

2021年中國LED芯片市場規(guī)模將突破200億元

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021-2021年中國LED芯片市場規(guī)?？焖侔l(fā)展，從82.5億元增長至188.0億元，五年間市場規(guī)模增長105.5億元，年均復合增長率為22.9%。隨著LED照明產(chǎn)品的普及，對LED芯片市場需求攀升，預計2021年中國LED芯片市場規(guī)模將突破200億元。達到225.6億元。

我國LED芯片行業(yè)集中度較高

國內(nèi)LED芯片行業(yè)市場集中度在競爭中不斷提升。到了2021年約有10家芯片企業(yè)已停產(chǎn)或退出。根2021年在國內(nèi)市場，三安光電、華燦光電等前五大廠商合計市占比為65%。

截至2021年底，國內(nèi)前四大芯片廠商占據(jù)了超過70%的市場份額。居前四位的分別是三安光電(產(chǎn)能為280萬片/每月)、華燦光電(產(chǎn)能170萬片/每月)、澳洋順昌(產(chǎn)能100萬片/每月)和乾照光電(產(chǎn)能55萬片每月)，占比分別為32.6%、19.8%、11.6%和6.4%?？傮w來看，我國LED芯片行業(yè)集中度較高。

LED芯片產(chǎn)業(yè)初步形成五大聚集區(qū)

經(jīng)過幾年的發(fā)展，中國LED芯片產(chǎn)業(yè)初步形成了以長三角、珠三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)為主的五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。就目前來看，長三角地區(qū)是中國LED芯片的主要生產(chǎn)基地，目前投產(chǎn)的LED芯片企業(yè)最多，產(chǎn)值最大;從未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃看，長三角地區(qū)亦是規(guī)劃產(chǎn)能最大的地區(qū)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，長三角地區(qū)未來將規(guī)劃引進1209臺MOCVD，居五大區(qū)域之首。

隨著國內(nèi)技術與國際大廠技術差距越來越小，以及國內(nèi)政府政策的積極推動，國外企業(yè)放慢