項目可行性背景分析與評估

第五章項目背景分析與評定第一節(jié)項目實施背景分析產(chǎn)業(yè)背景分析項目必須符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求區(qū)域背景分析原料指向型市場指向型勞動力指向型項目可行性背景分析與評估第1頁資金指向型技術(shù)指向型社會發(fā)展和科技進(jìn)步,區(qū)位指向規(guī)律發(fā)生了一些改變對原料指向依賴性降低對市場指向依賴性增強(qiáng)勞動力指向出現(xiàn)復(fù)雜情況在產(chǎn)業(yè)集中分布同時,分散布局傾向發(fā)展充分發(fā)揮項目標(biāo)地域優(yōu)勢才是合理項目項目可行性背景分析與評估第2頁項目定位分析了解項目在競爭市場中位置才能成功地為項目產(chǎn)品定位項目可行性背景分析與評估第3頁第二節(jié)項目投資者分析與評價項目投資者分析與評定作用確保銀行信貸資金安全,為項目貸款決議提供依據(jù)明確項目標(biāo)客觀條件,提升項目成功率項目投資者分析與評定內(nèi)容企業(yè)素質(zhì)評定企業(yè)信用分析與評定經(jīng)營管理分析與評定企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析與評定企業(yè)發(fā)展前景分析與評定項目可行性背景分析與評估第4頁第三節(jié)項目投資環(huán)境考查與評定投資環(huán)境影響項目投資行為外部原因總體狹義投資環(huán)境廣義投資環(huán)境項目評定包括投資環(huán)境:狹義<項目評定<廣義項目可行性背景分析與評估第5頁投資環(huán)境評價對影響項目投資者各種自然、社會、經(jīng)濟(jì)原因進(jìn)行系統(tǒng)綜合分析評價評定內(nèi)容:社會政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境自然、技術(shù)和物質(zhì)環(huán)境項目可行性背景分析與評估第6頁國際投資環(huán)境評定等級尺度法----美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特.斯 托提出考查因子包含8個方面：資本抽回自由外商股權(quán)百分比對外商管理程度貨幣穩(wěn)定性政策穩(wěn)定性給予關(guān)稅保護(hù)態(tài)度項目可行性背景分析與評估第7頁當(dāng)?shù)刭Y金可供能力近五年通脹率八個原因包含若干子原因，對每個子原因評分，得分越高表明投資環(huán)境越好優(yōu)點：包含量化分析缺點：評價原因不夠全方面，評分有主觀性項目可行性背景分析與評估第8頁冷熱國對比法東道國環(huán)境分為：政治、市場、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、文化、法令障礙、實質(zhì)障礙、地理文化差距，再將各個原因分為若干子原因，評分結(jié)果為：冷，熱，不冷不熱投資于熱國，防止投資于冷國項目可行性背景分析與評估第9頁投資風(fēng)險度分析法資本安全,即安全收回資本金程度是跨國企業(yè)第一要考慮問題.投資安全度=∑Wi投資安全原因×（σ1∑mk投資效率原因+σ2∑nl投資收益原因）σ1+σ2=1投資風(fēng)險度α=1-投資安全度項目可行性背景分析與評估第10頁安全性原因：政治局勢、政策連續(xù)性、法律環(huán)境、外匯管制等收益性原因：經(jīng)濟(jì)增加率、經(jīng)濟(jì)周期、市場考查等效率性原因：基礎(chǔ)設(shè)施、社會文化等項目可行性背景分析與評估第11頁評定準(zhǔn)則：對上述原因進(jìn)行評分50%〈α〈100%懷疑50%〈α〈40%考慮40%〈α〈20%可行0〈α〈20%優(yōu)項目可行性背景分析與評估第12頁第六章市場分析

和生產(chǎn)規(guī)模確實定

第一節(jié)市場分析內(nèi)容目標(biāo):判定擬建工程項目在市場方面可行性并為研究企業(yè)規(guī)模確定外部條件,為研究項目標(biāo)技術(shù)可行性和經(jīng)濟(jì)可行性奠定基礎(chǔ).市場分析與經(jīng)濟(jì)分析、技術(shù)分析一道組成了投資項目可行性研究三大支柱。項目可行性背景分析與評估第13頁（一）市場分析市場調(diào)查產(chǎn)品用途現(xiàn)有生產(chǎn)能力產(chǎn)量及銷售量替換產(chǎn)品產(chǎn)品價格國外市場市場需求預(yù)測消費(fèi)對象消費(fèi)條件產(chǎn)品更新周期特點市場成長速度及趨勢可能出現(xiàn)替換產(chǎn)品產(chǎn)品可能新用途產(chǎn)品出口或進(jìn)口替換分析市場進(jìn)入壁壘技術(shù)壁壘規(guī)模壁壘政策壁壘產(chǎn)品方案和項目規(guī)模產(chǎn)品方案（規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)）項目擬建規(guī)模市場營銷策略市場定位（領(lǐng)先或追隨、目標(biāo)市場）促銷價格、推銷方式與辦法產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測產(chǎn)品銷售收入預(yù)測價格預(yù)測銷售收入預(yù)測項目可行性背景分析與評估第14頁市場調(diào)查內(nèi)容(1)市場環(huán)境調(diào)查。(2)技術(shù)發(fā)展調(diào)查。(3)產(chǎn)品需求量與供給量調(diào)查。(4)消費(fèi)調(diào)查。(5)產(chǎn)品品種與質(zhì)量需求調(diào)查。(6)產(chǎn)品價格需求調(diào)查。(7)競爭調(diào)查。項目可行性背景分析與評估第15頁市場調(diào)查方法普遍調(diào)查：對調(diào)查對象進(jìn)行全樣本調(diào)查抽樣調(diào)查：抽取調(diào)查對象樣本進(jìn)行調(diào)查。 抽樣調(diào)查需要依據(jù)擬調(diào)查問題性質(zhì)和調(diào)查對象詳細(xì)情況進(jìn)行抽樣設(shè)計。主要抽樣方法有：隨機(jī)抽樣、分層抽樣和分群抽樣等。項目可行性背景分析與評估第16頁隨機(jī)抽樣:對調(diào)查對象不做任何有目標(biāo)選擇,隨機(jī)抽取個體以推算總體分層抽樣:將調(diào)查市場總體按照一些特征,劃分為若干個次總體,再從次總體中抽取樣本分群抽樣:將市場區(qū)分為若干個群體,以隨機(jī)抽樣方法選定群體,對群體進(jìn)行調(diào)查項目可行性背景分析與評估第17頁教授調(diào)查：教授訪談、教授會議、Delphi法等。調(diào)查方式：書面問卷、電話訪談、當(dāng)面訪談等。問卷設(shè)計要盡可能防止偏差。檔案研究：經(jīng)過搜集和查閱相關(guān)資料獲取信息?？衫觅Y料包含宏觀社會、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計資料、公眾傳輸媒介信息、專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息等。項目可行性背景分析與評估第18頁市場預(yù)測方法定性預(yù)測

經(jīng)過分析歷史資料和研究未來條件，憑借預(yù)測人員經(jīng)驗和判斷推理能力進(jìn)行預(yù)測。可采取Delphi法、組織教授小組進(jìn)行分析判斷等。定量預(yù)測

依據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，利用數(shù)學(xué)分析技術(shù)，建立表現(xiàn)變量間數(shù)量關(guān)系模型進(jìn)行預(yù)測。慣用方法趨勢外推法：移動平均法、指數(shù)平滑法、季節(jié)指數(shù)法、包絡(luò)線趨勢預(yù)測法等。因果分析法：回歸分析法、相關(guān)分析法等。項目可行性背景分析與評估第19頁移動平均法項目可行性背景分析與評估第20頁項目可行性背景分析與評估第21頁回歸分析法回歸分析法是描述、分析隨機(jī)原因間相關(guān)系一個方法，用這一方法可建立一個或一組自變量與相關(guān)隨機(jī)變量回歸預(yù)測模型，然后將其用來預(yù)測相關(guān)隨機(jī)變量未來值。項目可行性背景分析與評估第22頁一元線性回歸預(yù)測(1)建立一元線性回歸預(yù)測模型。設(shè)有一組反應(yīng)預(yù)測對象與某一自變量之間因果關(guān)系樣本數(shù)據(jù)以下；經(jīng)過散點圖觀察，二者間有顯著線性相關(guān)關(guān)系測建立以下一元線性回歸模型項目可行性背景分析與評估第23頁需要進(jìn)行相關(guān)系數(shù)檢驗,樣本數(shù)最好大于20項目可行性背景分析與評估第24頁市場壁壘分析技術(shù)壁壘：能否取得所需要專門技術(shù)？規(guī)模壁壘：能否到達(dá)一定經(jīng)濟(jì)規(guī)模？投資能力市場有效需求及可能取得市場份額政策壁壘：政府對市場有哪些管制政策？投資許可生產(chǎn)許可能否打破既成市場格局，取得一定市場份額？先入企業(yè)技術(shù)與品牌優(yōu)勢先入企業(yè)排他性聯(lián)盟用戶對后進(jìn)入者認(rèn)可項目可行性背景分析與評估第25頁案例1：海鹽襯衫廠由興而衰教訓(xùn)海鹽襯衫廠原名紅星成衣社,成立于1956年。當(dāng)初,全廠職員不過30來人,改革開放前,全廠固定資產(chǎn)凈值2.2萬元,全部自有資金不足5萬元。改革開放之后,在廠長步鑫生率領(lǐng)下,工廠進(jìn)行全方面改革。果斷甩掉了商業(yè)包銷拐棍，由綜合性服務(wù)加工轉(zhuǎn)為專業(yè)生產(chǎn)襯衫。他們立足國內(nèi)市場，陸續(xù)開發(fā)了“雙燕”男女襯衫，“三毛”兒童襯衫和“唐人”牌襯衫三個名牌；襯衫生產(chǎn)實現(xiàn)當(dāng)代化，并成立了襯衫花型、款式設(shè)計研究室；對勞開工資進(jìn)行了改革，打破“大鍋飯”提升工作效率。到1983年，該廠已擁有固定資產(chǎn)凈值107萬元，全廠工業(yè)產(chǎn)值達(dá)1028萬元，實現(xiàn)利潤52.8萬元，比改革前增加了100多倍，一躍成為浙江省同行業(yè)中佼佼者。項目可行性背景分析與評估第26頁1984年，中國刮起了一股“西服風(fēng)”。起初，步鑫生不為所動，但很快他就辦起了一個領(lǐng)帶車間，接著又辦起了印染車間，最終決定興辦西服分廠。這項決議是在與上級主管部門一次談話中，前后不過2個小時做出。在浙江省主管部門扶植先進(jìn)“好心”幫助下，海鹽襯衫廠又增加了200萬元投入。但好景不長，國家因為宏觀經(jīng)濟(jì)過熱，不得不采取緊縮政策，并控制基建規(guī)模。海鹽襯衫廠西服大樓被迫停工。與此同時，市場也發(fā)生了微妙改變，原來異常走俏西服也出現(xiàn)了滯銷現(xiàn)象。在此之前，該廠急忙上馬印染車間，因為技術(shù)不過關(guān)而停留在停工狀態(tài)。1985年在“全國襯衫評選會”上，代表著海鹽廠生產(chǎn)水平“唐人”牌高級襯衫名落孫山，使海鹽廠喪失了產(chǎn)品優(yōu)勢。海鹽廠“賠了夫人又折兵”元?dú)獯髠?，同時，管理者素質(zhì)低下加速了企業(yè)衰敗。項目可行性背景分析與評估第27頁案例2：馬德羅拉企業(yè)市場調(diào)查策略馬德羅拉化學(xué)企業(yè)上一生產(chǎn)化裝品和家用小商品，如洗面奶、滋補(bǔ)液、美容藥、防銹劑、清潔劑等一家企業(yè)，企業(yè)在美國發(fā)展很快，但出口卻沒有實現(xiàn)和生產(chǎn)增加同時。為了穩(wěn)定國內(nèi)銷售，也為了在世界市場上擴(kuò)大市場份額，企業(yè)新成立了國際市場部并任命利沃斯做經(jīng)理，此人已經(jīng)有25年銷售本企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)驗，他曾做過初級銷售員、銷售代理人、地域銷售經(jīng)理以及做過9年促銷方面助理銷售經(jīng)理。項目可行性背景分析與評估第28頁利沃斯一上任就簽發(fā)了一份企業(yè)內(nèi)部備忘錄給經(jīng)理助理塔克，要求他快速交出一份市場調(diào)查匯報以提供詳盡資料給國際業(yè)務(wù)部，該匯報須分2部分：1、對本企業(yè)產(chǎn)品在不一樣國家銷售潛力作出市場調(diào)查；2、對相近市場作出一系列深入研究。利沃斯認(rèn)為這些調(diào)查方法應(yīng)和國內(nèi)調(diào)查方法相同。幾天后塔克通知利沃斯他所提議事情行不通，因為成本太大，可利用資料又太少。塔克認(rèn)為全方面調(diào)查是很不經(jīng)濟(jì)，應(yīng)選擇主要問題調(diào)查，而且應(yīng)創(chuàng)造一個新國際市場調(diào)查方法。利沃斯堅持認(rèn)為對國外調(diào)研必須按國內(nèi)調(diào)研方法進(jìn)行，應(yīng)得到和國內(nèi)銷售人員所掌握資料相同資料。利沃斯與董事會交涉迫使塔克負(fù)擔(dān)了他認(rèn)為非常主要海外調(diào)研項目。項目可行性背景分析與評估第29頁下面簡述利沃斯在他備忘錄中寫下相關(guān)調(diào)研項目標(biāo)背景和他希望在海外市場調(diào)研中到達(dá)目標(biāo)。他強(qiáng)調(diào)，因為這些項目在美國已經(jīng)或正在被完成，所以成本幾乎是沒有，假如有一點也只是給大量市場調(diào)研費(fèi)加個零頭而已。020號項目：西部市場潛力。該項目要求對以下指標(biāo)提供11個西方國家官方資料：人口、人均收入、家庭數(shù)目、化裝品零售額、類似產(chǎn)品及地理情況資料。由塔克手下雇員完成。021號項目：對洗面奶和洗手液商標(biāo)偏好。在60個大城市中進(jìn)行贗本調(diào)查，包含各類居民對什么商標(biāo)這兩類產(chǎn)品最喜歡，并調(diào)查原因。由塔克部門做調(diào)查計劃，實地調(diào)查工作由各地調(diào)研機(jī)構(gòu)負(fù)擔(dān)。022號項目：消費(fèi)者購置習(xí)慣。該項目在美國較主要10個大城市中進(jìn)行調(diào)查，在每個城市請一位地方營銷教授作協(xié)調(diào)人，讓他們雇傭大學(xué)生或碩士安置在不一樣商店并統(tǒng)計消費(fèi)者消費(fèi)行為。協(xié)調(diào)人對結(jié)果進(jìn)行分析，最終由塔克總結(jié)。項目可行性背景分析與評估第30頁023號項目：改變包裝效果，在為馬德羅拉產(chǎn)品設(shè)計出一個新包裝之后，在把全部產(chǎn)品都換成新包裝之前進(jìn)行調(diào)研。調(diào)查在15個不一樣商店中進(jìn)行，5個在紐約，5個在洛杉磯，5個在芝加哥，在這些商店中對換成新包裝產(chǎn)品日銷售額進(jìn)行比較。在此基礎(chǔ)上概括出整個美國市場對改變包裝反應(yīng)。你認(rèn)為利沃斯方案可行,還是塔克觀點正確?為何?項目可行性背景分析與評估第31頁請第一組同學(xué)做項目背景分析,投資環(huán)境考察與分析.第二組同學(xué)做項目市場分析,包括需求分析及預(yù)測.具體項目由各組成員自己選擇.并請兩周后做課堂演示.特別提醒:注意匯報時簡明扼要,控制時間,避免過分冗長。其他小組成員準(zhǔn)備課堂提問！項目可行性背景分析與評估第32頁第二節(jié)生產(chǎn)規(guī)模確定規(guī)模經(jīng)濟(jì)理論規(guī)模經(jīng)濟(jì)性因規(guī)模變動而引發(fā)收益上改變。內(nèi)在經(jīng)濟(jì)性：內(nèi)在不經(jīng)濟(jì)性：外在經(jīng)濟(jì)性：外在不經(jīng)濟(jì)性：項目可行性背景分析與評估第33頁擬建規(guī)模影響原因生產(chǎn)和建設(shè)條件方面1、資源條件2、資金條件3、技術(shù)條件4、產(chǎn)品特點5、運(yùn)輸條件6、人力條件項目可行性背景分析與評估第34頁社會需求方面1、社會需求量大小2、社會需求特點3、時間原因項目生產(chǎn)規(guī)模類型虧損規(guī)?！N售收入小于總成本起始規(guī)?！N售收入等于總成本合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模——銷售收入大于總成本最正確經(jīng)濟(jì)規(guī)模——能夠產(chǎn)生最高經(jīng)濟(jì)效益生產(chǎn) 規(guī)模項目可行性背景分析與評估第35頁確定生產(chǎn)規(guī)模方法經(jīng)驗法依據(jù)國內(nèi)外同類或類似企業(yè)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，考慮生產(chǎn)規(guī)模制約和決定原因，確定擬建項目生產(chǎn)規(guī)模。項目可行性背景分析與評估第36頁規(guī)模效果曲線法項目可行性背景分析與評估第37頁分步法先確定起始規(guī)模,再確定最大規(guī)模,擬訂有價值方案,選擇最合理生產(chǎn)規(guī)模.確定起始規(guī)模項目盈虧平衡時最小經(jīng)濟(jì)規(guī)模項目產(chǎn)品在國內(nèi)銷售,且無法用進(jìn)口品替換,起始規(guī)模主要受技術(shù)和設(shè)備制約利用規(guī)模效果曲線法確定,即QE1項目產(chǎn)品能夠替換進(jìn)口,應(yīng)將生產(chǎn)成本費(fèi)用與進(jìn)口成本進(jìn)行比較,確定起始規(guī)模項目可行性背景分析與評估第38頁項目可行性背景分析與評估第39頁

項目產(chǎn)品能夠出口,將項目生產(chǎn)成本費(fèi)用與換匯收入進(jìn)行比較,確定起始規(guī)模項目可行性背景分析與評估第40頁最小費(fèi)使用方法在項目標(biāo)生產(chǎn)方案比較中、經(jīng)常把費(fèi)用最小作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。一個項目標(biāo)總費(fèi)用能夠表示為：A＝C十S十I×Ed式中：A——項目標(biāo)年費(fèi)用；C——項目標(biāo)年生產(chǎn)成本；S——項目標(biāo)年銷售費(fèi)用；I——項目標(biāo)投資規(guī)模；Ed——項目行業(yè)基準(zhǔn)投資收益率計算資金回收系數(shù)。在各種方案比較中，若項目標(biāo)收益水平一定或基本一致，則以總費(fèi)用最低方案為最優(yōu)方案。項目可行性背景分析與評估第41頁第六章建設(shè)條件和廠址選 擇分析與評定自然條件基礎(chǔ)設(shè)施條件原材料及輔助材料供給燃料動力供給人力資源條件社會、經(jīng)濟(jì)、人文條件政策環(huán)境主要原材料、燃料動力費(fèi)用估算土地費(fèi)用其它應(yīng)考慮原因與政府關(guān)系目標(biāo)市場戰(zhàn)略布局各備選方案比較項目可行性背景分析與評估第42頁原材料和投入選擇供給

原材料和投入分類原料（未加工或半加工）；經(jīng)過加工工業(yè)材料（中間產(chǎn)品）；制成品（組件）；輔助材料；工廠供給品及公用設(shè)施（水、電、氣、燃料、廢水和廢氣處理等）。原材料投入選擇與說明在很多項目中，不一樣原材料可用于同一生產(chǎn)，應(yīng)確定哪一個原材料最為適宜。假如各種可供選擇原料都易于得到話，問題就在于工藝與技術(shù)是否經(jīng)濟(jì)。原材料和投入特點質(zhì)量性能、起源和可得數(shù)量、單位成本供給計劃.項目可行性背景分析與評估第43頁建廠條件分析與項目選址

選擇廠址普通應(yīng)遵照標(biāo)準(zhǔn)

1．符合區(qū)域和城鎮(zhèn)總體規(guī)劃及項目投產(chǎn)后生產(chǎn)基本要求。2．符合合理布局標(biāo)準(zhǔn)。3．合理占用土地、節(jié)約用地。盡可能少占和不占良田和耕地，多利用山地、空地、荒地。項目可行性背景分析與評估第44頁4．注意環(huán)境保護(hù)和生態(tài)平衡。關(guān)于環(huán)境保護(hù)、有兩主要求:一是項目對環(huán)境要求，即假如周圍環(huán)境不適應(yīng)項目標(biāo)要求，項目就有可能在投產(chǎn)后難以發(fā)揮預(yù)期效用；另一個是環(huán)境對項目標(biāo)要求，即要求擬建項目對所在地域不能造成新污染。廠址選擇技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析方法一、等級評