中國白酒行業(yè)市場分析報告

10/16第一局部：中國白酒行業(yè)市場分析月度報告〔9月〕名目：1、行業(yè)運行綜述2、價格行情分析區(qū)域市場價格行情主流品牌價格行情3龍頭企業(yè)動態(tài)區(qū)域市場分析4品狀況概述品狀況分析561、行業(yè)運行綜述“暴風(fēng)雨”前的預(yù)兆性變動，大多數(shù)品牌價格都對市場進(jìn)展了摸干脆調(diào)整。糖酒會“開幕即閉幕”的現(xiàn)象照舊，比起以往，卻冷清了不少。積蓄已久的白酒企業(yè)最終的整治工作力度將會加大，但劇烈競爭的狀況將不會轉(zhuǎn)變。10月，將是一個酒市更為躁動的月份。2、價格行情分析6個城市里，白酒價格都有波動，其中XX其次為XXXX，最不活潑的是。在本月受調(diào)查的15個品牌中，有1280%。它們是52o五糧液、38o茅臺、52o劍南春、54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、35o中國勁酒、52o尖莊、金六?！惨恍?、紅星二鍋頭。99很大的拉動作用。以下是具體調(diào)查狀況的圖表分析：注：①商品采樣原則，依據(jù)品牌在不同銷售點消滅的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本②樣本價格確定原則，不同零售點零售價格的加權(quán)平均數(shù)③表中“/”處說明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本④抽樣城市：XX、XX、XX、XX、XX、等六個城市XXXX〔單位：元，時間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml421380+4110.79%38o茅臺500ml220220052o劍南春500ml160152+85.26%52o水井坊500ml450450054o酒鬼540ml178.8175+3.82.17%52o瀘特500ml5353053o郎酒500ml48.857-8.2-14.39%52o小糊涂仙500ml8686055o古井貢500ml3538-3-7.89%45o西鳳酒500ml3333053o汾酒500ml2525035o中國勁酒500ml2825+312%金六?！惨恍恰?00ml16.919-2.1-11.05%52o尖莊475ml2.753.1-0.35-11.29%紅星二鍋頭100ml33.2-0.2-6.25%9月份的調(diào)查中，XX白酒市場價格的波動是特別明顯的。從1596044.412%35o中國勁酒；價格下降的占55.6-14.395o郎酒。XX9XX8XX市場價格變化過于活潑；二是售價在百元以下的白酒的價格波動要比百元以上的白酒價格波動活潑得多5241XX〔單位：元，時間：20049XX〔單位：元，時間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml353365-12-3.29%38o茅臺500ml245220+2511.36%52o劍南春500ml155158-3-1.9%52o水井坊500ml478478054o酒鬼540ml168168052o瀘特500ml67.568-0.5-0.74%53o郎酒500ml5355-2-3.64%52o小糊涂仙500ml9086+44.65%55o古井貢500ml///45o西鳳酒500ml3535053o汾酒500ml2121035o中國勁酒500ml2623.9+2.18.79%金六?！惨恍恰?00ml16.218-1.8-10%52o尖莊475ml2.82.80紅星二鍋頭100ml2.72.709月份的調(diào)查中，XX白酒市場價格波動比較活潑。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，在本月調(diào)查的158個品牌的價格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的53.337.5%，上漲的最高幅度為11.36〔3o茅臺；價格下降的占62.5-10〔金六福一星。XX作為XX的省會，歷來是白酒消費的重地，不僅僅由于XX的白酒企業(yè)多，同時也由于XX9XX價格波動較大。本月調(diào)查的白酒品牌中，價格下降的大局部是XX的白酒品牌，可見在這個XX〔單位：元，時間：2004XX〔單位：元，時間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml398395+30.76%38o茅臺500ml228226+20.88%52o劍南春500ml158148+106.76%52o水井坊500ml445445054o酒鬼540ml163166-3-1.81%52o瀘特500ml5960-1-1.67%53o郎酒500ml5958+11.72%52o小糊涂仙500ml8989055o古井貢500ml4245-3-6.67%45o西鳳酒500ml3232053o汾酒500ml2323035o中國勁酒500ml23230金六福〔一星〕500ml1414052o尖莊475ml330紅星二鍋頭100ml2.52.6-0.1-3.85%9月份的調(diào)查中，XX被調(diào)查品牌活潑度較大，但其漲幅并不是很大。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，XX158個品牌的價格發(fā)生變化，占據(jù)了調(diào)查品牌的53.3%。在價格變動的品牌中，價格上漲的品牌和價格下降的品牌各占506.765o劍南春，下降的最高幅度為-6.67%〔55o古井貢。9XX活潑，其價格以上揚為主，但其漲幅并不大。在XX的白酒市場上，盡管9守，終端價格掌握得都比較好。XX〔單位：元，XX〔單位：元，時間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml367369-2-0.54%38o茅臺500ml218218052o劍南春500ml169169052o水井坊500ml420420054o酒鬼540ml187187052o瀘特500ml58.558.5053o郎酒500ml5050052o小糊涂仙500ml9292.5-0.5-0.54%55o古井貢500ml35.835.8045o西鳳酒500ml///53o汾酒500ml23.523.5035o中國勁酒500ml25.825.80金六福〔一星〕500ml14.514.5052o尖莊475ml3.23.20紅星二鍋頭100ml2.82.80品牌XX〔單位：元，規(guī)格 本月超市價時間：20049上月超市價12〕漲跌漲幅52o五糧液500ml 358358038o茅臺500ml 278278052o劍南春500ml 158158052o水井坊500ml 478478054o酒鬼540ml 158158052o瀘特500ml 6868053o郎酒500ml 53.853.80白酒價格行情〔單位：元，時間：2004白酒價格行情〔單位：元，時間：2004912〕52o小糊涂仙500ml8288-6-6.82%55o古井貢500ml3838045o西鳳酒500ml3333053o汾酒500ml2424035o中國勁酒500ml23.523.50金六?！惨恍恰?00ml1414052o尖莊475ml2.72.70紅星二鍋頭100ml2.62.9-0.3-10.34%品牌規(guī)格本月超市價上月超市價漲跌漲幅52o五糧液500ml438425+133.06%38o茅臺500ml247247052o劍南春500ml147147052o水井坊500ml460460054o酒鬼540ml185185052o瀘特500ml6868053o郎酒500ml5353052o小糊涂仙500ml8787055o古井貢500ml4242045o西鳳酒500ml///53o汾酒500ml3131035o中國勁酒500ml25250金六?！惨恍恰?00ml12.912.9052o尖莊475ml3.53.50紅星二鍋頭100ml2.42.4052o52o主流品牌價格行情52o52o12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京52o小糊涂仙價格漲幅53o52o小糊涂仙價格漲幅53o5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京紅星二鍋頭價格漲幅9紅星二鍋頭價格漲幅52o65個城市的5o60%的城市的價格在上漲，40%的城市的價格在下降。從上圖中可以看出，52o五糧液這XX41度到達(dá)10.79%，如此大的漲幅引起了業(yè)內(nèi)人士的關(guān)注。五糧液始終在營銷策略上承受“饑酒會在東北舉辦這個時機實行的一種營銷策略，或許它試圖在東北地區(qū)樹立更好的品牌形象。952o632市〔XX、XX〕的價格在上漲，1〔XX〕8多，相對來說，9月份的調(diào)整并不是特別顯著。有理由信任，在接下來的旺季銷售中，劍南春的價格將有可能持續(xù)呈上漲趨勢，以品牌贏市場。53o6353o郎酒價格有波動，2個城市〔XX、XX〕的價格在下降，一個城市〔XX〕XX的價格下調(diào)幅度到達(dá)-14.39%。上月，53oXXXX可能是為迎接銷售旺季實行的一種摸干脆舉動，其目的是在這個關(guān)鍵的時刻觀看市場反響。53o1052o6個城市中，3個城市的該2〔XX、XX〕的價格有所下調(diào)，1〔XX〕的價格上漲。認(rèn)真觀看52o52o小糊涂仙對市場價格的調(diào)整都是有肯定戰(zhàn)略意圖的。993個城市的價格有所波動，分別為XX、XXXX，其中XX-10.34%。上個月紅星二鍋頭價格在各大城市上漲，本月又開頭做下調(diào)價格的動作，其不斷調(diào)整價格，應(yīng)當(dāng)93838茅臺價格漲幅12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京52o瀘特價格漲幅54o52o瀘特價格漲幅54o酒鬼價格漲幅2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%-2.50%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京0.00%-0.20%-0.40%-0.60%-0.80%-1.00%-1.20%-1.40%-1.60%-1.80%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京55o55o-6.00%-6.50%-7.00%-7.50%-8.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京金六?！惨恍恰硟r格漲幅35o金六?！惨恍恰硟r格漲幅35o14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京-9.40%-9.60%-9.80%-10.00%-10.20%-10.40%-10.60%-10.80%-11.00%-11.20%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%成都長沙南京沈陽濟(jì)南北京52o52o龍頭企業(yè)動態(tài)企業(yè)名稱企業(yè)名稱本月動向五糧液糖酒會期間，在XX紫荊花飯店對旗下的品牌進(jìn)展了集中展現(xiàn)。茅臺推出明窖1368，現(xiàn)代人，尖莊，全中液，珍品五糧醇以及福酒系列等。20%的任20XX古井集團(tuán)古井集團(tuán)汾酒茅臺集團(tuán)將通過緊抓7項工作來加大對市場的監(jiān)管力度，并將對低價竄貨的不誠信行為進(jìn)展嚴(yán)懲。釀制成既有傳統(tǒng)工藝又有現(xiàn)代風(fēng)格的“九醞妙品”，獲準(zhǔn)進(jìn)入“中華民全集團(tuán)X圍內(nèi)開展了一場聲勢浩大的厲行節(jié)約活動。古井貢預(yù)報公司三季度業(yè)績同比將大幅下降，由于公司至今有1.1億元的國債投資面臨難以回收的風(fēng)險。首屆杏花村汾酒文化節(jié)以一場大型文藝晚會在XX省體育場落下帷幕。136圖”酒，全中液，珍品五糧醇等。品推出的目的比較明顯，例如明窖1368，不管從價位157幾款高價位品的推出，無不說明五糧液連續(xù)走高端路線，造強勢品牌的戰(zhàn)略思想。茅臺此次的“百億茅臺”工程，試圖轉(zhuǎn)變企業(yè)醬香型產(chǎn)品一枝獨秀的局面，實現(xiàn)醬香產(chǎn)品和濃香產(chǎn)品的協(xié)調(diào)進(jìn)展。茅臺對市場的監(jiān)視力度加大，建立XX專賣店，都在說明茅臺的這一系列舉措，將引導(dǎo)茅臺品牌向更高的臺階邁進(jìn)。古井集團(tuán)挖掘出的“九醞妙品活動將在更大程度地降低企業(yè)生產(chǎn)治理本錢，以便更好地適應(yīng)當(dāng)前劇烈的市場競爭環(huán)境。紅明星的到場將大大提高汾酒的知名度，提升了企業(yè)品牌。區(qū)域市場分析區(qū)域區(qū)域XXXXXXXXXXXX市場表現(xiàn)特征禮盒裝白酒受歡送，進(jìn)口酒水銷售勢頭明顯好于國產(chǎn)。白酒市場就開頭硝煙布滿，高端白酒競爭劇烈。品牌酒市場爭奪戰(zhàn)也悄然開戰(zhàn)，中高檔品牌酒開頭打折贈送吸引消費者。為了迎接國慶黃金周，高中低端白酒全登陸。夜場現(xiàn)在流行白酒勾兌消費，肯定程度上刺激了杜康酒的銷售。中檔黃鶴樓酒行情較好，引起中檔酒大戰(zhàn)。糖酒快訊市場分析中心通過局部市場反響的信息分析認(rèn)為9月份要經(jīng)受兩個大節(jié)也屬于中高檔，成為禮品的一大選擇，自然成為本月銷售的主流。旺季到來，也意味著一輪價格和營銷大戰(zhàn)的到來。4、品狀況分析品狀況概述品名價格賣點/定位生產(chǎn)廠家紅花郎/XX郎酒“國緣”酒/高端品牌XX“貴龍窖”高檔醬香酒終端價格將在200元—300多元多高檔醬香酒錦華酒業(yè)貴龍系列//錦華酒業(yè)紅星-SA〔珍藏〕酒/高端白酒紅星股份公司1368終端零售價在高檔禮品酒五糧液280-880尖莊3.15低價位五糧液全中液/高檔酒，以盛世情懷、盛世經(jīng)典為主五糧液珍品五糧醇160定位在高檔市場五糧液福酒系列：如意福，福滿天下，盛世洪福，玉堂富貴/福文化的傳播五糧液王者風(fēng)X/高檔商務(wù)用酒五糧液現(xiàn)代人/追求一種安康標(biāo)準(zhǔn)五糧液陳泥香：“精釀玉液”、“陳釀佳品”//五糧液，XX合興酒業(yè)公司“大展宏圖”酒零售終瑞價格暫定為498/瓶中高檔禮品商務(wù)用酒五糧液，XXXX春秋酒XX標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)女士用酒/標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)用酒，標(biāo)準(zhǔn)女士用酒XX芳洲乳業(yè)XX唐人頭如意、唐人頭御酒/中秋佳節(jié)用酒唐人酒業(yè)公司“名將”酒珍品王子酒零售價在168-178高檔酒茅臺酒廠五星習(xí)酒/包裝工藝和的勾調(diào)技術(shù)茅臺集團(tuán)習(xí)酒公司東圣道生一，東圣桃園結(jié)義酒，東圣糧液/包裝精巧，酒質(zhì)優(yōu)良，口感絕佳東圣酒業(yè)百家老根酒/追求一種“根”文化汾酒杏花村四大名著酒/追求返璞歸真的感覺汾酒八匹虎酒/以純野生林蛙液、純糧白酒為主要原料XX茅臺鎮(zhèn)鎮(zhèn)酒100顯“鎮(zhèn)酒”之厚重茅臺鎮(zhèn)五星酒廠紅色包裝“神王天麻酒”終端零售價將在30/瓶左右填補了神王天麻酒在低價位市場上的空白XXXX44/460ml酒特制老窖，42度/500ml難得聰明酒，/喻意為“人生在世，聰明難得”，“難得聰明酒”魏王白酒集團(tuán)十年陳釀。宜江牌“中國宴”/喜慶酒XX高檔系列禮盒酒198588中高檔價位XX“東方龍”江口醇1500ml1580/瓶，680ml680/瓶鉆石級高檔酒江口醇“對酒”，“店家”/中檔酒店小二酒業(yè)黃帝陵系列白酒/挖掘“人文始祖”軒轅黃帝的文化XX金六福經(jīng)典08，六福酒家//金六福酒珍品金德坊，精品全德坊酒180高檔酒雙溝濃香型貴口醇/色澤透亮、窖香濃郁、醇甜爽凈、飲后不上頭等特點XX九月酒：親情，友情，愛情三個系列//XX邛崍萬興酒廠，XX鷹飛酒業(yè)公司金酒寨，銀酒寨，風(fēng)雪液系列，農(nóng)夫家釀//豐谷酒業(yè)“土八路”手雷型瓶裝酒半斤裝零售價約為8元一瓶主要針對農(nóng)村及小城鎮(zhèn)市場XX“風(fēng)度”系列酒：王者風(fēng)度，大家風(fēng)度，紳士風(fēng)度，君子風(fēng)度王者風(fēng)度酒價位在200高端市場XX金銀滿罐酒：金罐，銀罐，福酒三個品牌20-100元之間宴請、商務(wù)、婚宴的首選用酒XX藏發(fā)酒業(yè)XXXX〔SCOF〕大曲80-200之間中檔產(chǎn)品XX智強老酒，智強液，智強禮盒三大系列/定位均為中高檔XXXX西鳳酒，如意西鳳，吉利西鳳30—706976針對省外市場西鳳酒老漿壺〔1+1〕/可對酒精度進(jìn)展調(diào)整XXXX特醇/專供軍隊消費XX金尊貢液酒/每個酒瓶里有一個梨XX“老池坊”酒/具有純粹的口感XX品狀況分析22日舉辦，眾多酒企在前幾個月可謂積足力氣，在本月開頭發(fā)力。品層出不窮，在糖酒會上一展風(fēng)采，在雙節(jié)上一路促銷，掀起了白酒市場的一股股“”潮。心的白酒品，如汾酒推出的追求一種“根”文化的百家老根酒，而XX普惠集團(tuán)的黃帝陵XX芳洲乳業(yè)XXXX以中秋賞月為賣點的。1368，X酒，大展宏圖酒等，都朝高檔白酒方向走，看來五糧液是一心想成為確定的高檔次，高品位、深文化的白酒老大。茅臺相對來說，在本月份推出品并不是很多，主推珍品王子酒，名將酒，定位于高檔白酒，留意力集中的糖酒會上奪一份榮耀。5、營銷策略分析9月，點燃白酒的旺季戰(zhàn)火，白酒企業(yè)在市場中越來越活潑，各種營銷活動隨之愈演愈接下來的幾個月中有良好表現(xiàn)。企業(yè)豐谷酒業(yè)道光廿五道光廿五XX古井貢XX茅臺XX店小二酒業(yè)劍南春河套酒業(yè)九鼎酒業(yè)XX