理財(cái)顧問部年終總結(jié)格式版（3篇）

第8頁共8頁理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)格式版?回顧即?將過去的?上半年，?我感慨萬?千。__?__年是?我人生旅?程中轉(zhuǎn)折?的一年，?這一年我?轉(zhuǎn)行進(jìn)入?證券行業(yè)?，對(duì)我來?說，這是?一個(gè)充滿?機(jī)遇和挑?戰(zhàn)的行業(yè)?，充滿了?神秘，好?奇，時(shí)而?豪氣萬丈?，時(shí)而信?心缺缺，?這是一條?布滿荊棘?的道路，?只要你能?邁過一個(gè)?個(gè)坎，同?時(shí)也是通?往光明的?道路。?進(jìn)公司已?有兩個(gè)月?，對(duì)于理?財(cái)顧問這?個(gè)崗位，?沒有我想?象中的簡(jiǎn)?單，即需?要對(duì)行情?的了解，?也需要對(duì)?客戶有耐?心，同時(shí)?還需要溝?通技巧。?通過這?兩個(gè)月的?學(xué)習(xí)我學(xué)?到了很多?，不只是?證券知識(shí)?，更多的?是對(duì)學(xué)習(xí)?的方法，?工作的態(tài)?度，對(duì)待?客戶的方?式及溝通?技巧。?作為一個(gè)?新員工非?常感謝公?司給我這?個(gè)成長(zhǎng)的?平臺(tái)，令?我在工作?中不斷的?學(xué)習(xí)，不?斷的進(jìn)步?，慢慢的?提升自身?的素質(zhì)與?才能，領(lǐng)?導(dǎo)和同事?對(duì)我的支?持與關(guān)愛?，令我明?白到人間?的溫情，?在此我向?公司的領(lǐng)?導(dǎo)以及全?體同事表?示最衷心?的感謝，?有你們的?協(xié)助才能?使我在工?作中更加?的得心應(yīng)?手，也因?為有你們?，才能令?到公司的?發(fā)展更上?一個(gè)臺(tái)階?。在這?兩個(gè)月的?時(shí)間里，?我也看到?了我的業(yè)?績(jī)還狠不?理想，之?中也存在?著諸多問?題，經(jīng)過?自我反思?，究其原?因主要有?：第一?、缺乏正?確的時(shí)間?觀，總以?為時(shí)間還?有很多，?第二、?工作還不?夠積極主?動(dòng)，可能?是之前的?工作性質(zhì)?決定了我?不需要特?別主動(dòng)，?只要等著?領(lǐng)導(dǎo)安排?，自己認(rèn)?真完成就?好。但現(xiàn)?在做為理?財(cái)顧問，?我需要自?己去開拓?客戶，需?要自己更?加積極主?動(dòng)。第?三、業(yè)務(wù)?水平還有?待提高，?無論是客?戶溝通能?力，還是?市場(chǎng)分析?能力都是?我目前欠?缺的。?因此，在?接下來的?時(shí)間里，?我會(huì)從以?下幾個(gè)方?面著手：?第一、?凡是預(yù)則?立，不預(yù)?則廢，合?理的規(guī)劃?有利于接?下來工作?的順利張?開，因此?我要先認(rèn)?真做好接?下來__?__個(gè)月?的計(jì)劃，?并按計(jì)劃?實(shí)行。趕?緊把之間?浪費(fèi)的時(shí)?間補(bǔ)回去?。第二?、虛心求?教。做為?一個(gè)新員?工，我要?向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)?習(xí)，向老?同志學(xué)習(xí)?，向書本?、向網(wǎng)絡(luò)?學(xué)習(xí)，首?先學(xué)習(xí)客?戶溝通技?巧，和客?戶維護(hù)，?取其之長(zhǎng)?，補(bǔ)己之?短，夯實(shí)?和提高自?身業(yè)務(wù)能?力。第?三、認(rèn)真?做好客戶?維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問，客?戶是我們?一切工作?開展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)?聯(lián)系溝通?客戶，這?也是我之?前做得不?夠的，雖?然是銀行?介紹的空?戶，可能?他們有些?人因?yàn)闀?時(shí)資金緊?張，或年?底事情忙?，暫時(shí)不?需要，但?不代表他?們以后也?就不需要?理財(cái)服務(wù)?，因此對(duì)?于有潛力?的客戶，?我要坐好?及時(shí)的跟?進(jìn)。第?四、做好?銀行渠道?的維護(hù)。?銀行上?市我們客?戶的最主?要來源。?做銀行渠?道維護(hù)時(shí)?，首先先?要認(rèn)清銀?行的需求?，同時(shí)注?重技巧。?像我剛開?始只顧幫?他們做事?，以為只?要幫他們?做事，客?戶就會(huì)源?源不斷的?介紹過來??？墒?客戶是自?己的，不?是開了個(gè)?戶就完成?任務(wù)，對(duì)?銀行來說?聯(lián)了三方?任務(wù)九完?成了，可?是對(duì)我來?說這才剛?開始，更?重要的是?后續(xù)的開?發(fā)維護(hù)。?因此我要?合理的安?排時(shí)間，?平衡銀行?與客戶之?間的時(shí)間?分配。?在接下來?的半年，?我會(huì)在保?證認(rèn)真對(duì)?待、重視?工作的基?礎(chǔ)上，不?斷完善和?充實(shí)自己?，提高自?身素質(zhì)。?充分利用?現(xiàn)有的資?源，更進(jìn)?一步擴(kuò)大?對(duì)客戶的?積累和維?護(hù)。同時(shí)?加強(qiáng)對(duì)分?析能力的?學(xué)習(xí)和提?高，努力?夯實(shí)和提?高自能工?作能力和?業(yè)務(wù)水平?。理財(cái)?顧問部年?終總結(jié)格?式版（二?）大家?好!我是?來自__?__支行?的___?_，非常?榮幸能夠?參加這次?理財(cái)經(jīng)理?的競(jìng)聘，?首先，請(qǐng)?允許我向?大家介紹?一下我的?基本情況?。我今?年___?_歲，_?___畢?業(yè)于吉林?省經(jīng)濟(jì)管?理學(xué)院會(huì)?計(jì)專業(yè)，?畢業(yè)后進(jìn)?入交行工?作先后在?原新春儲(chǔ)?蓄所、儲(chǔ)?蓄所作儲(chǔ)?蓄員工作?。___?_通過招?聘進(jìn)入延?邊移動(dòng)公?司任客戶?經(jīng)理。于?今年__?__月份?重新回到?交行在春?暉支行擔(dān)?任臨柜柜?員。這些?工作經(jīng)歷?增加了我?的工作經(jīng)?驗(yàn)同時(shí)也?提高了各?個(gè)方面的?能力。下?面就我所?具備的競(jìng)?爭(zhēng)條件和?優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)?要的介紹?。一、?首先我對(duì)?銀行理財(cái)?工作非常?感興趣，?同時(shí)也是?一個(gè)工作?勤勉和善?于學(xué)習(xí)的?人，我有?信心在銀?行理財(cái)崗?位能夠更?好地展現(xiàn)?我的價(jià)值?，并且為?我行創(chuàng)造?更多的價(jià)?值。通過?____?底開始的?股市牛市?以來，客?戶對(duì)個(gè)人?理財(cái)方面?開始有很?大的需求?，但是又?凸現(xiàn)出個(gè)?人理財(cái)知?識(shí)的匱乏?，這就需?要有專業(yè)?人士來進(jìn)?行正確的?指導(dǎo)，來?實(shí)現(xiàn)客戶?和銀行的?雙贏。在?為客戶辦?理理財(cái)?shù)?同時(shí)，樹?立交行個(gè)?人理財(cái)?shù)?品牌，來?吸引更多?的客戶。?二、我?曾經(jīng)在移?動(dòng)公司任?客戶經(jīng)理?，在此期?間，積極?做好優(yōu)質(zhì)?客戶的營?銷工作，?培養(yǎng)了自?身營銷的?能力;并?且通過這?段工作經(jīng)?歷，使我?具有一定?的公關(guān)能?力和良好?的社會(huì)關(guān)?系。我深?信，在自?己努力和?多方面的?支持下，?我能出色?了做好這?項(xiàng)工作。?三、有?在一線網(wǎng)?點(diǎn)工作的?經(jīng)歷，接?觸的客戶?層面較多?，能夠了?解各類客?戶的需求?，根據(jù)不?同類型的?客戶，而?采用有針?對(duì)性的營?銷策略。?努力做到?客戶需要?什么，我?們就要給?他什么。?讓客戶把?我們當(dāng)作?自己人來?看待。?銀行客戶?經(jīng)理工作?總結(jié)四、?如果這次?能夠競(jìng)聘?成功，我?將從以下?幾個(gè)方面?來加強(qiáng)?1、盡快?適應(yīng)崗位?轉(zhuǎn)換。首?先是加強(qiáng)?理財(cái)知識(shí)?。不能夠?熟悉個(gè)人?理財(cái)業(yè)務(wù)?知識(shí)和我?們的各種?理財(cái)產(chǎn)品?，得不到?客戶的信?服，任何?的服務(wù)和?營銷將無?從談起。?更談不上?客戶的開?發(fā)。其次?是營銷的?技能。在?理財(cái)經(jīng)理?崗位上不?單純是個(gè)?客戶作理?財(cái)服務(wù)，?我們的目?的是要將?我們的產(chǎn)?品銷售出?去，為我?行創(chuàng)造效?益。我們?每天都會(huì)?面對(duì)許多?形形色色?的客戶，?要善于和?他們進(jìn)行?廣泛的溝?通與交流?，洞察客?戶的想法?，為其提?供滿意的?服務(wù)。通?過對(duì)學(xué)習(xí)?和對(duì)市場(chǎng)?行情的準(zhǔn)?確把握，?為客戶提?供合理建?議。這種?營銷，既?立足當(dāng)前?，更著眼?于未來。?善待客戶?，就是善?待自己;?提升客戶?價(jià)值，就?是提升自?我價(jià)值。?2、目?前，銀行?理財(cái)主要?以單一產(chǎn)?品銷售為?主，什么?在市場(chǎng)上?賣得火，?我們就一?擁而上都?賣這個(gè)，?而忽視了?必要的個(gè)?人投資風(fēng)?險(xiǎn)規(guī)避。?只注重短?期效應(yīng)，?比如在去?年的基金?銷售中，?個(gè)別行就?存在這種?情況。針?對(duì)這種情?況，我將?著重于組?合理財(cái)產(chǎn)?品和手段?，由對(duì)客?戶的深入?了解開始?，然后針?對(duì)每一個(gè)?目標(biāo)客戶?的特點(diǎn)及?風(fēng)險(xiǎn)承受?能力，量?身組合出?恰當(dāng)?shù)睦?財(cái)產(chǎn)品或?服務(wù)手段?，讓其獲?得更大的?收益，從?而提升客?戶對(duì)我個(gè)?人，進(jìn)而?是我行的?忠誠度和?認(rèn)知度。?3、發(fā)?揮客戶和?銀行之間?的橋梁作?用，及時(shí)?將客戶的?要求及服?務(wù)中反映?出來的問?題反饋回?來，從而?有助于銀?行整體服?務(wù)水平和?功能的提?升。4?、加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，不斷?豐富個(gè)人?業(yè)務(wù)知識(shí)?，并按照?客戶經(jīng)理?發(fā)展的方?向，強(qiáng)化?投資規(guī)劃?、保險(xiǎn)、?理財(cái)?shù)榷?方面知識(shí)?，今年內(nèi)?，爭(zhēng)取考?到個(gè)人理?財(cái)專業(yè)認(rèn)?證。盡快?提升自己?的專業(yè)水?平，適應(yīng)?新形勢(shì)的?需要。?各位領(lǐng)導(dǎo)?，以上是?我對(duì)個(gè)人?理財(cái)經(jīng)理?崗位的一?些認(rèn)識(shí)，?希望能夠?得到大家?的認(rèn)同，?同時(shí)希望?能夠給我?這個(gè)機(jī)會(huì)?讓我來展?示自己，?為我行創(chuàng)?造更大的?效益。?理財(cái)顧問?部年終總?結(jié)格式版?（三）?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。做?理財(cái)顧問?將近三年?了，雖然?談不上什?么經(jīng)驗(yàn)，?但我知道?客戶給我?打電話就?是對(duì)我的?信任。?一、各項(xiàng)?任務(wù)指標(biāo)?、學(xué)習(xí)和?工作情況?1、任?務(wù)指標(biāo)：?基金個(gè)?人任務(wù)指?標(biāo)萬，完?成萬，完?成率__?__%。?理財(cái)產(chǎn)?品個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?萬，完成?萬，完成?率___?_%。?理財(cái)客戶?新增戶?，完成_?___%?。貴金?屬任務(wù)?指標(biāo)萬，?銷售萬，?完成率_?___%?。白金?卡任務(wù)?指標(biāo)張，?完成張，?完成率_?___%?。貸記?卡個(gè)人?任務(wù)指標(biāo)?張，完成?張，完成?率___?_%。?2、學(xué)習(xí)?上：通?過了cf?p(國際?金融理財(cái)?師)考試?，目前已?經(jīng)具備了?afp、?cfp、?保險(xiǎn)、基?金、等從?業(yè)資格。?3、工?作上：?1)、積?極營銷新?客戶有?一次，一?個(gè)客戶向?我咨詢我?行辦vi?p卡的條?件，我按?經(jīng)驗(yàn)推斷?該客戶有?一定潛力?。接下我?耐心營銷?，在通過?幾次接觸?后，得知?客戶近期?要從外地?匯過來幾?筆資金，?目前已經(jīng)?走了幾家?銀行，我?主動(dòng)向其?介紹了我?行的網(wǎng)上?銀行匯款?方便、快?捷、而且?優(yōu)惠。后?來我為其?辦理了v?ip卡，?客戶從外?地匯過來?____?萬元。?2)細(xì)心?維護(hù)老客?戶定期?給老客戶?打電話，?介紹我行?新產(chǎn)品，?把合適的?產(chǎn)品賣給?合適的客?戶。一個(gè)?老客戶，?不愿意進(jìn)?行風(fēng)險(xiǎn)投?資，即使?是低風(fēng)險(xiǎn)?的理財(cái)產(chǎn)?品也不愿?意買，就?買國債或?存到銀行?。后來我?得知他本?人愛好收?藏，我以?此為切入?點(diǎn)，向其?推薦貴金?屬，該客?戶對(duì)此非?常感興趣?，我先后?陪其去市?行多次，?先后買了?多萬元的?貴金屬，?為我行增?加了萬多?元的中間?業(yè)務(wù)手續(xù)?費(fèi)。3?)耐心解?答客戶問?題經(jīng)常?會(huì)有客戶?向我咨詢?基金方面?的問題，?每個(gè)客戶?我都進(jìn)行?詳細(xì)講解?。在遇到?股市大幅?波動(dòng)時(shí)，?客戶的電?話隨時(shí)都?有可能打?進(jìn)來，所?以我基本?保持__?__小時(shí)?開機(jī)。記?得有一次?，周末我?在家接到?一個(gè)客戶?的電話，?在我解答?完之后，?該客戶說?還是你們?單位有責(zé)?任心，剛?才給某銀?行客戶經(jīng)?理打電話?一直不接?。做理財(cái)?顧問將近?三年了，?雖然談不?上什么經(jīng)?驗(yàn)，但我?知道客戶?給我打電?話就是對(duì)?我的信任?。4)?協(xié)助行領(lǐng)?導(dǎo)積極營?銷在做?好本崗的?同時(shí)，協(xié)?助行領(lǐng)導(dǎo)?營