2006年上半年玻璃行業(yè)宏觀經濟分析

2006年上半年玻璃行業(yè)宏觀經濟分析

從汽車市場的發(fā)展趨勢看,數(shù)字化技術將帶動浮法玻璃市場增長2006年上半年，玻璃行業(yè)的宏觀增長率略低于2005年同期?！笆晃逡?guī)劃綱要”提出國內生產總值年均增長7.5%的預期目標。根據(jù)預測,2006年國內生產總值年均增長率為9.5%,比2005年的9.9%稍有降低。房地產宏觀調控降低房地產投資熱度。2006年5月下旬國務院出臺針對部分地區(qū)房地產價格等問題,發(fā)布“國六條”,將對提高經濟適用房比例、控制房地產價格有利。預計2006年房地產投資增長將比2005年回落,高檔商品房發(fā)展受到抑制。汽車行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定增長。2005年汽車產量為570萬輛,其中轎車277萬輛。2006年汽車市場預計增長12%左右,產量為630萬輛左右,其中轎車增長25%,可能突破320萬輛。具有高附加值的新品種將給浮法玻璃帶來新的市場機遇,成為新的市場增長點。例如,Low-E鍍膜玻璃和超白玻璃擔當建筑節(jié)能、新能源利用的重任,超薄玻璃成為平面顯示器的重要基礎材料。據(jù)有關專家預計,中國TN-LCD、STN-LCD未來十年內都將保持10%左右的高增長率,超薄浮法玻璃還有一定的發(fā)展空間。太陽能產業(yè)對平板玻璃市場增長具有潛在重大拉動力,預計光伏發(fā)電到2020年的累計裝機將達到30GWP,其發(fā)電量將占到全國總發(fā)電量的1%。據(jù)國外報導太陽能熱發(fā)電在2010年達到全球發(fā)電市場的3—5%,到2020年將達到全球發(fā)電市場的10—12%。廣東、川和地區(qū)今年1—6月份我國新建成投產10條浮法玻璃生產線,新增產能2609萬重箱,下半年還有10余條在建生產線,總計產能預計2500余萬重箱。通過新一輪發(fā)展,行業(yè)的產品結構和產業(yè)布局發(fā)生了較大變化,到目前為止優(yōu)質浮法和特殊品種可占到總能力的四分之一左右;區(qū)域布局更趨合理,原產能短缺的廣東、四川和西北地區(qū),加快了發(fā)展速度,產能明顯提高。廣東地區(qū)由原來4條線1025萬重箱能力,至2006年底可達13條線4017萬重箱;四川地區(qū)由原3條線737萬重箱,增至6條線1817萬重箱;西北地區(qū)由原3條線554萬重箱,增至11條線2493萬重箱。2006年平板玻璃市場需求增長率基本與2005年相當,略有下降;原燃材料成本繼續(xù)升高;出口增速趨緩;新增產能處于較高水平,為此給平板玻璃企業(yè)帶來困難和嚴峻挑戰(zhàn)。2006年結構調整目標,按照“十一五玻璃行業(yè)發(fā)展規(guī)劃”(征求意見稿)進行細分,目標為:浮法玻璃比重達到86%;淘汰落后生產能力1000萬重箱;優(yōu)質浮法與特殊品種比例達到27%;玻璃深加工率達28%;綜合能耗下降4%;玻璃熔窯排放的煙氣達到國家《工業(yè)窯爐大氣污染物排放標準》中二級標準的要求;大集團建設有明顯推進。對策和建議1、發(fā)展優(yōu)勢產品,提高產品質量針對目前市場需求增速趨緩和新增產能過多的情況,企業(yè)發(fā)展的重點應放在品種和質量上,改變以往追求規(guī)模、數(shù)量的粗放型增長模式,以質量效益增長帶動行業(yè)發(fā)展。提倡少新建,尤其是不新建無特色的普通浮法線,以多改造、多并購的方式求得發(fā)展。重點發(fā)展優(yōu)質浮法和特殊品種,盡量避開過渡競爭的低中端市場,實施差異經營,多生產個性化、技術含量高和高附加值的品種。根據(jù)國際成功經驗,我國浮法玻璃企業(yè)發(fā)展應從單一浮法的“專業(yè)化”戰(zhàn)略,轉向“價值鏈向上下游延伸的縱向一體化戰(zhàn)略”,不斷提高自用深加工玻璃的比例,提高產品附加值;促進節(jié)能型玻璃產品—中空玻璃、Low-E玻璃、太陽能產業(yè)用玻璃等廣泛應用,滿足“節(jié)能建筑”的要求。按照國家“十一五十大重點節(jié)能工程實施意見”,北方嚴寒和寒冷地區(qū)及四大直轄市,應實現(xiàn)節(jié)能65%的要求。為此只有使用Low-E中空玻璃,才能達到規(guī)定的能效指標,節(jié)能玻璃應用前景十分廣闊。2、企業(yè)重組、聯(lián)合、優(yōu)化是市場環(huán)境的內在要求從近期行業(yè)發(fā)展趨勢看,國外大公司和行業(yè)外投資機構逐步進入我國玻璃行業(yè),不斷擴大其市場占有。國內玻璃企業(yè)的重組正面臨國際資本、各類投資機構及一批優(yōu)勢企業(yè)集團多方面的競爭,行業(yè)未來的發(fā)展趨向和誰主沉浮,值得關注。為了從根本上規(guī)范市場競爭,提高行業(yè)經濟運行效果,強化自主創(chuàng)新和技術研發(fā),企業(yè)重組、聯(lián)合是必然趨勢。行業(yè)分散,不但規(guī)模效益差、成本高,研發(fā)能力不足,而且導致市場的無序競爭和出口價格的混亂,并造成國外“反傾銷”等不良后果。目前市場需求減緩,正是企業(yè)調整經營方式,進行聯(lián)合重組和結構調整的良好時機。按照市場原則,鼓勵有實力的大型企業(yè)集團以資產、資源、品牌和市場為扭帶實施兼并重組,不斷提高行業(yè)集中度,優(yōu)化資源配置。力爭全行業(yè)形成10余家大型企業(yè)集團,促進產業(yè)集群綜合競爭力的不斷提升。3、企業(yè)節(jié)約能耗壓力玻璃工業(yè)屬典型的資源、能源消耗型產業(yè),又是與建筑節(jié)能緊密相關的行業(yè),我國“十一五”節(jié)能20%,是規(guī)劃目標中最重要的約束型指標。當前由于重油大幅漲價,燃料成本占到50%以上,企業(yè)已不堪重負,節(jié)約能耗迫在眉睫。我國平板玻璃年能源消耗量約800萬噸標煤,平均單耗為7800KJ/kg玻璃液,比國際平均水平高20%,比國際先進水平高30%以上,節(jié)能潛力巨大。解決節(jié)能減排技術一是淘汰落后工藝和實施熔窯規(guī)模大型化。除強化能源的日常管理以外,調整工藝結構十分重要。目前平拉法(含格法)較浮法玻璃能耗高出一倍以上,每年多耗煤約100萬噸;近10年來我國玻璃行業(yè),由于淘汰部分落后工藝和浮法生產線規(guī)模逐步擴大(從430噸/日提高到510噸/日)為節(jié)能降耗發(fā)揮了重要作用。平均綜合能耗由1995年28.44公斤標煤/重箱,降低到2005年19.66公斤標煤/重箱,下降了30%;為此淘汰落后工藝和實施熔窯規(guī)模大型化是節(jié)能的重要途徑。二是富氧燃燒與全氧燃燒技術。目前利用保護氣制備過程中的氧氣,在1號或0號小爐實施富氧燃燒,較為簡易可行,約節(jié)能5%以上。三是玻璃熔窯低溫余熱發(fā)電技術。在冶金、水泥等行業(yè)已有多年較成熟的余熱發(fā)電經驗,玻璃熔窯同樣具有相當數(shù)量的450—550℃廢氣要排放,且余熱資源穩(wěn)定。經過技術轉化創(chuàng)新,根據(jù)玻璃熔窯工藝特點,將熔窯余熱轉化為電能是完全可能的,并將電力回用于玻璃生產,達到節(jié)約能源,減少污染?？蔀槠髽I(yè)帶來巨大的經濟效益。以500噸/日規(guī)模的浮法線為例,據(jù)測算可具有1000KW的發(fā)電能力,可滿足生產線自身近40%用電,節(jié)能8%