中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會-2022年度商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告

2022年度商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會健康保險(xiǎn)專業(yè)委員會 41．主要業(yè)務(wù)維度保費(fèi)結(jié)構(gòu) 42．主要險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)性增長情況 53．分公司類型增長情況 74．分渠道保費(fèi)結(jié)構(gòu)及增長情況 105．賠付情況 13 1．保費(fèi)收入情況 182．賠付情況 221為深入了解健康保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會健康保險(xiǎn)專業(yè)委員會近期完成了《2022年度商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告》1。2022年，從各類型公司的保費(fèi)增速來看（表1），專業(yè)健康險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)規(guī)模有較為顯著的增長，專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司相對平穩(wěn)，而壽險(xiǎn)公司則出現(xiàn)負(fù)增長。壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)公司養(yǎng)老險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司由于人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品特點(diǎn)、管理模式等方面存在較大不同，以下就兩類公司的經(jīng)營情況分別展開分析。一、人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況根據(jù)原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入7073億元，同比增速0.6%。（一）主要發(fā)展特點(diǎn)整體來看，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是保費(fèi)收入基本呈現(xiàn)疾病險(xiǎn)七分、醫(yī)療險(xiǎn)三分的結(jié)構(gòu)，護(hù)理險(xiǎn)及失能險(xiǎn)的保費(fèi)占比很小。自2020以來，疾病險(xiǎn)保費(fèi)占比持續(xù)小幅下降，與之相應(yīng)的是醫(yī)療險(xiǎn)的小幅上升。除特別注明為原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)外，本報(bào)告所有分析均基于中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會交流數(shù)據(jù)。2二是兩大主力險(xiǎn)種均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮或停滯狀態(tài)，疾病險(xiǎn)整體小幅萎縮（保費(fèi)收入同比下降3.6%），醫(yī)療險(xiǎn)增長乏力（保費(fèi)同比微增0.4%）。護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)較為劇烈的波動(dòng)。具體來看，不同險(xiǎn)種出現(xiàn)了差異化的業(yè)務(wù)調(diào)整：疾病保險(xiǎn)呈現(xiàn)短增（同比增長38.3%）、長降（同比負(fù)增長4.5%）的趨勢，而醫(yī)療險(xiǎn)則恰恰相反，是短降（同比負(fù)增長3%）、長增（同比上升近18%）。三是細(xì)分來看，占市場主導(dǎo)地位的長期重疾險(xiǎn)市場出現(xiàn)越來越明顯的飽和狀態(tài)。2022年長期重疾險(xiǎn)的新單業(yè)務(wù)繼2021年后出現(xiàn)負(fù)增長后繼續(xù)大幅萎縮，新單原保費(fèi)收入同比下降約50%，對長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入的貢獻(xiàn)率也從2021年的15%腰斬至7.5%。雖然續(xù)期保費(fèi)保持增長（增速近5%），但受新單業(yè)務(wù)的影響，長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降約4%。四是在醫(yī)療險(xiǎn)方面，近年來隨著監(jiān)管政策、市場結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式的不斷完善，長期醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)的作用日益加強(qiáng)。然而，雖然業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整體向好，但醫(yī)療險(xiǎn)不可避免地受到宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)需求等因素的影響，2022年新單保費(fèi)收入同比顯著下降10個(gè)百分點(diǎn)，長期業(yè)務(wù)增長主要來自于存量保單續(xù)期保費(fèi)的上升。與此同時(shí)，隨著疫情后經(jīng)營活動(dòng)的恢復(fù)，醫(yī)療保障責(zé)任帶來的賠付支出持續(xù)上升。雖然目前整體來看增幅較小，但其中長期醫(yī)療險(xiǎn)給付出現(xiàn)較快上升。未來，醫(yī)療險(xiǎn)市場的發(fā)展環(huán)境將愈加復(fù)雜，長期醫(yī)療險(xiǎn)是否能保持良好3的成長趨勢，賠付支出是否能得到科學(xué)合理的管控，是需要密切關(guān)注和研究的問題。五是從各公司情況來看，2022年大部分人身險(xiǎn)公司（數(shù)量占比55%）保費(fèi)收入負(fù)增長，保費(fèi)增速中位數(shù)為-2%，特別是保費(fèi)排名前7家公司中有6家為負(fù)增長。健康險(xiǎn)公司整體增長情況好于非健康險(xiǎn)公司，特別是個(gè)人短期疾病險(xiǎn)、個(gè)人短期醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)迅速增長，而在長期疾病險(xiǎn)方面，健康險(xiǎn)公司也在非健康險(xiǎn)公司整體保費(fèi)下滑的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了同比正增六是在渠道結(jié)構(gòu)方面，個(gè)人代理和公司直銷兩大主力渠道貢獻(xiàn)了2022年大部分的業(yè)務(wù)收入，但在新增保費(fèi)收入和新增承保人次兩個(gè)維度均出現(xiàn)較大幅度的負(fù)增長，顯示兩個(gè)渠道較為全面的萎縮。其它渠道中表現(xiàn)較好的是專業(yè)代理和銀行郵政，特別是銀行郵政長期新單保費(fèi)取得了近100%的增長。然而，在新增承保人次方面，銀行郵政卻出現(xiàn)顯著下滑，因此其后續(xù)增長動(dòng)力還有待觀察。七是從賠付結(jié)構(gòu)來看，所有險(xiǎn)種的長期滿期給付金額均同比大幅下降，這是否意味著健康險(xiǎn)市場的需求情況和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深度調(diào)整，須進(jìn)一步調(diào)查研究。最后，在護(hù)理險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，一方面長期險(xiǎn)以滿期給付為主，另一方面短期險(xiǎn)的簡單賠付率極高，超過95%，并且賠付金額同比大幅上升。這對短期護(hù)理險(xiǎn)市場的穩(wěn)定性提出了問題，4更重要的是，對商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)在我國積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略中的定位，如何切實(shí)提升老年失能護(hù)理服務(wù)的保障水平，提出了挑戰(zhàn)。（二）發(fā)展情況分析1．主要業(yè)務(wù)維度保費(fèi)結(jié)構(gòu)從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來看（表2市場持續(xù)以疾病保險(xiǎn)（重疾險(xiǎn)）為主，2020-2022年間原保費(fèi)收入占比分別為71.2%、66.55%、65%，呈持續(xù)小幅下降趨勢。同時(shí)，醫(yī)療保險(xiǎn)的占比有一定提升，三年保費(fèi)占比分別為27.3%、31.5%、31%。疾病保險(xiǎn)64%醫(yī)療保險(xiǎn)護(hù)理保險(xiǎn)失能收入保險(xiǎn)在保險(xiǎn)期限方面（表3），2022年長期險(xiǎn)新業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為嚴(yán)重的萎縮態(tài)勢，新單原保費(fèi)收入大幅下降，同比降幅超過25%；續(xù)期保費(fèi)有小幅上升，同比增長約7%。短期保費(fèi)收入基本與2021年持平，同比微幅下降0.2%。5短期長期新單續(xù)期2．主要險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)性增長情況從保費(fèi)增長情況來看（圖1），兩大主力險(xiǎn)種均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮或停滯狀態(tài)，疾病險(xiǎn)整體小幅萎縮（保費(fèi)收入同比下降3.6%），醫(yī)療險(xiǎn)增長乏力（保費(fèi)同比微增0.4%）。護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)較為劇烈的波動(dòng)，其中護(hù)理險(xiǎn)大幅上升125.5%，失能險(xiǎn)則同比減少近20%。結(jié)合保費(fèi)收入的險(xiǎn)種和期限結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)不同險(xiǎn)種出增、長（期）降的趨勢，而醫(yī)療險(xiǎn)則恰恰相反，是短降（同比負(fù)增長3%）、長增（同比上升8.2%）。近年來隨著醫(yī)療險(xiǎn)市場結(jié)構(gòu)和經(jīng)營模式的不斷完善，長期業(yè)務(wù)的作用日益加強(qiáng)，2022年長期保費(fèi)占醫(yī)療險(xiǎn)整體保費(fèi)比例達(dá)33%，比2021年上升約4個(gè)百分點(diǎn)。此外，短期和長期的護(hù)理險(xiǎn)保費(fèi)均顯著上升，特別是長期護(hù)理險(xiǎn)，同比增幅近160%。6由于長期業(yè)務(wù)的增長趨勢和結(jié)構(gòu)是決定健康險(xiǎn)市場發(fā)展穩(wěn)定性的重要因素，也是行業(yè)十分關(guān)心的問題，報(bào)告進(jìn)一步分析了各險(xiǎn)種長期保費(fèi)收入的增長結(jié)構(gòu)（表4）。分析結(jié)果顯示，占市場主導(dǎo)地位的長期重疾險(xiǎn)市場出現(xiàn)越來越明顯的飽和狀態(tài)。2022年長期重疾險(xiǎn)的新單業(yè)務(wù)繼2021年后出現(xiàn)負(fù)增長后繼續(xù)大幅萎縮，新單原保費(fèi)收入同比下降約50%，對長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入的貢獻(xiàn)率也從2021年的15%腰斬至7.5%。雖然續(xù)期保費(fèi)保持增長（增速近5%），但受新單業(yè)務(wù)的影響，長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降約4%。與長期重疾險(xiǎn)的情況相反，短期重疾險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模迅速提升，同在醫(yī)療險(xiǎn)方面，雖然業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整體向好，但醫(yī)療險(xiǎn)仍不可避免地受到宏觀經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)需求等因素的影響，2022年新單保費(fèi)收入同比顯著下降10個(gè)百分點(diǎn)，上述的長期業(yè)務(wù)增7長主要來自于存量保單續(xù)期保費(fèi)的上升（續(xù)期保費(fèi)同比增長43.2%）。未來，醫(yī)療險(xiǎn)市場的發(fā)展環(huán)境將愈加復(fù)雜。一方面，《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《關(guān)于推進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)信息平臺與國家醫(yī)療保障信息平臺信息共享的協(xié)議（征求意見稿）》等一系列政策的出臺將進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療險(xiǎn)的發(fā)展基礎(chǔ)。另一方面，醫(yī)民?！睒I(yè)務(wù)發(fā)展變化等各種因素的沖擊。長期醫(yī)療險(xiǎn)是否能保持良好的成長趨勢，助力商業(yè)健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)升級轉(zhuǎn)型，是需要密切關(guān)注研究的問題。疾病保險(xiǎn)重大疾病保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)護(hù)理保險(xiǎn)失能保險(xiǎn)新單*續(xù)期4.7%3．分公司類型增長情況從各公司業(yè)務(wù)增長情況來看，2022年大部分人身險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入出現(xiàn)負(fù)增長，公司數(shù)量占比近55%，增速中位數(shù)為-2%。特別是保費(fèi)規(guī)模最大的前7家公司，其保費(fèi)收入合計(jì)占行業(yè)整體的比例近三分之二，但其中有6家在2022年8出現(xiàn)了負(fù)增長。從增速分布來看（圖2）2，絕大部分公司保費(fèi)增速在（-15%，-3%）、（-3%，9%）兩個(gè)區(qū)間內(nèi)，占比各分公司類型來看（圖3A和3B），專業(yè)健康險(xiǎn)公司與其它人身險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)增長結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)較為顯著的差異。一是健康險(xiǎn)公司整體增長情況好于非健康險(xiǎn)公司，除了失能險(xiǎn)外，疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)保費(fèi)正增長。二是在疾病險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，兩類公司在個(gè)人和團(tuán)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域都加大了短期疾病險(xiǎn)的經(jīng)營力度，并且個(gè)人短期疾病險(xiǎn)保費(fèi)增速遠(yuǎn)高于團(tuán)體業(yè)務(wù)。這一規(guī)律在健康險(xiǎn)公司中尤其顯著，其個(gè)人短期疾病險(xiǎn)保費(fèi)同比猛增了400%（非健康險(xiǎn)公司53%2分布圖刪除了一個(gè)保費(fèi)增速過高（超過300%）的極值。9團(tuán)體短期疾病險(xiǎn)保費(fèi)上升了46%（非健康險(xiǎn)公司16%）。而在長期疾病險(xiǎn)方面，健康險(xiǎn)公司則在非健康險(xiǎn)公司整體保費(fèi)下滑的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了同比正增長，增速為6%。三是在醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，與非健康險(xiǎn)公司不同的是，健康險(xiǎn)公司的保費(fèi)增長集中在短期險(xiǎn)板塊，長期醫(yī)療險(xiǎn)增速則低于非健康險(xiǎn)公司。4．分渠道保費(fèi)結(jié)構(gòu)及增長情況整體來看，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍以個(gè)人代理渠道為從78.1%降至2021年的69%，2022年為66.7%。為進(jìn)一步分析渠道業(yè)務(wù)情況，圖5比較新增保費(fèi)及當(dāng)年累計(jì)新增承保人次的渠道分布結(jié)構(gòu)；其中，新增保費(fèi)定義為短期保費(fèi)與長期新單保費(fèi)之和，可近似地看作是當(dāng)年新增業(yè)務(wù)帶來的保費(fèi)收入。結(jié)果顯示，個(gè)人代理和公司直銷兩大主力渠道貢獻(xiàn)了2022年大部分的新增業(yè)務(wù)收入，但從承保人次來看，公司直銷和專業(yè)代理發(fā)揮主要作用。在各渠道中，個(gè)人代理和專業(yè)代理形成較為鮮明的反差，前者承保人次占比小而保費(fèi)占比高，后者則相反，顯示兩者在件均保費(fèi)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)方面的定位差異。從保費(fèi)增長情況來看（表5），主力渠道——個(gè)人代理、公司直銷的保費(fèi)收入均同比下降，其中個(gè)人代理在短期業(yè)務(wù)、公司直銷在長期業(yè)務(wù)中的下降速度尤為顯著。與之相反，專業(yè)代理、銀行郵政渠道的規(guī)?？焖偕仙渲袑I(yè)代理在短期業(yè)務(wù)、銀行郵政在長期業(yè)務(wù)中的增長尤為顯著。再細(xì)分長期新單保費(fèi)的渠道增長結(jié)構(gòu)，銀行郵政“一枝獨(dú)秀”，取得了近100%的增長，而其它渠道均有較大幅度的萎縮，其中降幅最大的是公司直銷，保費(fèi)收入同比減少一半以上，個(gè)人代理渠道保費(fèi)也下降了三分之一。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)專業(yè)代理個(gè)人代理公司直銷其他兼業(yè)代理銀行郵政整體-3.3%-4.7%短期-7.4%-0.5%-37.9%長期-3.0%-14.7%-3.4%新單-39.9%-26.6%-33.2%-54.9%-34.6%續(xù)期將新增保費(fèi)增長結(jié)構(gòu)與新增承保人次增長結(jié)構(gòu)結(jié)合起來看（圖6），個(gè)人代理及公司直銷在保費(fèi)收入和承保人次兩個(gè)維度均較大幅度下降，顯示兩個(gè)渠道的業(yè)務(wù)較為全面的萎縮。專業(yè)代理取得了保費(fèi)收入和承保人次的雙增長。而銀行郵政則在新增保費(fèi)高速增長的同時(shí)，出現(xiàn)了新增承保人次的下降，因此其后續(xù)增長動(dòng)力還有待觀察。細(xì)分公司類型來看（圖7），專業(yè)健康險(xiǎn)公司和非健康險(xiǎn)公司之間出現(xiàn)較為明顯的分化。除公司直銷外，健康險(xiǎn)公司在所有渠道均取得了正增長，其中銀行郵政代理上升尤為迅速，保費(fèi)規(guī)模為2021年的1.5倍。非健康險(xiǎn)公司除專業(yè)代理外，在其它渠道均為保費(fèi)負(fù)增長。5．賠付情況2022年，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中具有有效數(shù)據(jù)的83家人身險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)賠付支出合計(jì)為2517.5億元，其中短期險(xiǎn)和長期險(xiǎn)的賠付分別為1244.4和1273.1億元。細(xì)分保險(xiǎn)期限來看，長期健康險(xiǎn)賠付支出中醫(yī)療給付和滿期給付金額差不多各占一半，占比分別為53.1%和46.9%其下降來源是滿期給付的大幅減少（同比負(fù)增長73.4%），而醫(yī)療給付則小幅上升3%。賠付支出（億元）醫(yī)療給付占比滿期給付占比增速-32.8%-73.4%表7進(jìn)一步分析各險(xiǎn)種的長期險(xiǎn)賠付情況。從中可見險(xiǎn)種間十分鮮明的分化情況。疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、失能險(xiǎn)以醫(yī)療給付為主，護(hù)理險(xiǎn)以滿期給付為主。其中，2022年疾病險(xiǎn)醫(yī)療責(zé)任賠付與上年基本持平，而醫(yī)療險(xiǎn)則有較為顯著的上升。另一方面，上述的滿期給付負(fù)增長幾乎全部來源于護(hù)理險(xiǎn)給付的下降。險(xiǎn)種賠付支出（億元）醫(yī)療給付占比醫(yī)療給付增速滿期給付增速疾病保險(xiǎn)-0.7%-21.8%醫(yī)療保險(xiǎn)-23.0%護(hù)理保險(xiǎn)-5.2%-73.6%失能保險(xiǎn)-4.8%-100.0%在短期業(yè)務(wù)中（表8），2022年簡單賠付率（定義為當(dāng)年保費(fèi)收入與當(dāng)年賠付支出之比）近75%。與上一年相比，賠付支出金額和簡單賠付率均略有上升，分別增長1.4%和1.1個(gè)百分點(diǎn)。賠付支出（億元）簡單賠付率增速/變化百分點(diǎn)細(xì)分險(xiǎn)種來看（表9），簡單賠付率由高至低分別為護(hù)理險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、疾病險(xiǎn)、失能險(xiǎn)。與2021年相比，幾乎所有險(xiǎn)種的賠付支出金額均有上升，其中護(hù)理險(xiǎn)上升幅度最大，近30%。從賠付率角度來看，短期疾病險(xiǎn)雖然賠付金額有所增長，但簡單賠付率卻顯著下降；護(hù)理險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)的賠付率均小幅上升。險(xiǎn)種賠付支出（億元）賠付支出增速簡單賠付率簡單賠付率變化疾病保險(xiǎn)-24.0%醫(yī)療保險(xiǎn)護(hù)理保險(xiǎn)失能保險(xiǎn)-23.7%-1.2%結(jié)合以上長期和短期健康險(xiǎn)賠付情況的分析，可以發(fā)現(xiàn)以下三個(gè)問題：一是隨著疫情后經(jīng)營活動(dòng)的恢復(fù)，醫(yī)療保障責(zé)任帶來的賠付支出持續(xù)上升。雖然目前整體來看增幅較小，但其中長期醫(yī)療險(xiǎn)給付出現(xiàn)較快上升。未來醫(yī)療責(zé)任賠付是否能繼續(xù)得到科學(xué)合理的管控，如何應(yīng)對保險(xiǎn)期限拉長帶來的風(fēng)險(xiǎn)，是需要密切關(guān)注的問題。二是所有險(xiǎn)種的長期滿期給付金額均同比下降，這是否意味著健康險(xiǎn)市場的需求情況和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深度調(diào)整，須進(jìn)一步調(diào)查研究。三是在護(hù)理險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，一方面長期險(xiǎn)以滿期給付為主，另一方面短期險(xiǎn)的簡單賠付率極高，超過95%，并且賠付金額大幅上升。這對短期護(hù)理險(xiǎn)市場的穩(wěn)定性提出了問題，更重要的是對商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)在我國積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略中的定位，如何切實(shí)提升老年失能護(hù)理服務(wù)的保障水平，提二、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況根據(jù)原中國銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入1580億元，同比增速14.7%。（一）主要發(fā)展特點(diǎn)整體來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)高度集中，以醫(yī)療險(xiǎn)為主，保費(fèi)占比92.4%，疾病險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)占比分別為5.9%、1.5%和0.2%。從保費(fèi)增長情況來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司整體其中，傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在除失能保險(xiǎn)外的所有險(xiǎn)種都實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增長，互聯(lián)網(wǎng)公司各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)也高速增長。二是從保費(fèi)渠道結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司高度依賴個(gè)人代理渠道，互聯(lián)網(wǎng)公司則呈專業(yè)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、公司直銷三個(gè)渠道相對均衡的“三足鼎立”局面。與2021年相比，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司除銀行郵政外的所有渠道均實(shí)現(xiàn)保費(fèi)正增長，互聯(lián)網(wǎng)公司的渠道情況出現(xiàn)一定波動(dòng)，公司直銷渠道保費(fèi)高速上升，同比增長幾乎一倍，而其它兼業(yè)代理則同比大幅下三是從各險(xiǎn)種的簡單賠付率來看，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司在疾病險(xiǎn)方面差異不大，但互聯(lián)網(wǎng)公司的醫(yī)療險(xiǎn)賠付率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司。從時(shí)間維度來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的簡單賠付率出現(xiàn)較大的波動(dòng)。與2021年相比，疾病保險(xiǎn)賠付率顯著下降，醫(yī)療險(xiǎn)略有上升，而護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)均有大幅增長。這一波動(dòng)背后的原因，以及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)的整體穩(wěn)定性是未來需要持續(xù)關(guān)注和跟蹤的問題。（二）發(fā)展情況分析1．保費(fèi)收入情況細(xì)分公司類型，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司2022年保費(fèi)收入同比上漲13.2%，泰康在線及眾安在線兩家互聯(lián)網(wǎng)公司保費(fèi)同比上漲29.4%。從增速分布來看（圖8）3，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分布情況比人身險(xiǎn)公司更為分散，大部分公司保費(fèi)增速在（-15%，3%）、11.4%，各公司增速中位數(shù)為14.5%。8分布圖刪除了保費(fèi)增速過高和過低的極值各一個(gè)。從業(yè)務(wù)類型來看，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司以團(tuán)體業(yè)務(wù)為主，保費(fèi)收入占比80.5%，互聯(lián)網(wǎng)公司則以個(gè)人業(yè)務(wù)為主，保費(fèi)占比81.7%。從增速來看，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司的個(gè)人和團(tuán)體業(yè)務(wù)均快速增長，同比增速分別為20.1%和12.5%，而互聯(lián)網(wǎng)公司個(gè)分險(xiǎn)種來看（圖9A和9B財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均高度集中，以醫(yī)療險(xiǎn)為主，保費(fèi)占比92.4%，疾病險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)占比分別為5.9%、1.5%和0.2%。其中，互聯(lián)網(wǎng)公司的保費(fèi)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)略為分散，醫(yī)療險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn)占比分別在分險(xiǎn)種保費(fèi)增速方面（表102022年傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公