世界農(nóng)藥市場分析

《世界農(nóng)藥市場分析》

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ChinaNationChemicalInformationCenter目錄TOC\o"1-3"\u一、序言 4二、全球重要品種的發(fā)展概況 41除草劑 42殺蟲劑 53殺菌劑 64其他 6三、全球重要品種的特點(diǎn) 71除草劑仍然占各大類農(nóng)藥之首 72重點(diǎn)品種中老式品種仍占重要地位 73新品種增長令人關(guān)注 7四、全球重要作物的農(nóng)藥市場 81．果蔬（除葡萄、柑橘、梨果、馬鈴薯） 82大豆 8(1)除草劑 8(2)殺菌劑 93．谷物 9(1)除草劑 9(2)殺菌劑 104．玉米 10(1)除草劑 10(2)殺蟲劑 105水稻 11(1)除草劑 11(2)殺蟲劑 11(3)殺菌劑 116棉花 12(1)殺蟲劑 12(2)除草劑 127葡萄 12(1)殺菌劑 13(2)除草劑 13(3)殺蟲劑 138柑橘 14(1)殺菌劑 14(2)除草劑 149油菜 14除草劑 1510馬鈴薯 15(1)殺菌劑 15(2)殺蟲劑 15(3)除草劑 1611梨果 16(1)殺菌劑 16(2)殺蟲劑 16(3)除草劑 17五世界農(nóng)藥市場概況 18六世界重要農(nóng)藥企業(yè)業(yè)務(wù)概況 191拜耳 19（1）重要業(yè)務(wù)指標(biāo) 19（2）拜耳企業(yè)產(chǎn)品點(diǎn)評 202先正達(dá) 22（1）重要業(yè)務(wù)指標(biāo) 22（2）先正達(dá)產(chǎn)品點(diǎn)評 243道農(nóng)科 24（1）重要業(yè)務(wù)指標(biāo) 25（2）道農(nóng)科產(chǎn)品點(diǎn)評 264其他 26七南美農(nóng)藥市場的潛力 271南美市場特性 272南美重要國家農(nóng)藥市場狀況 28（1）巴西市場 28（2）阿根廷市場 293中國對南美市場的拓展提議 30（1）語言是突破口 31（2）理解溝通的重點(diǎn)，打動你的南美客戶 31（3）耐心很重要 31（4）付款信譽(yù) 31（5）注意其需求的多樣性 32八新興的農(nóng)藥市場 33一、序言農(nóng)藥發(fā)展的關(guān)鍵是品種．目前全球上市品種共559個，正在研發(fā)即將上市品種42個。除草劑無論是品種及銷售市場均占首位。其銷售額占整個農(nóng)藥市場的47.7%，品種數(shù)占39.54%。共有221個品種。而品種占第二位的為殺蟲劑共163個品種，占29.16%，但其銷售額列第三位。品種列第三位的為殺菌劑，共142個品種，占25.40%。銷售額列第二位。其他類（熏蒸劑、植物生長調(diào)整劑）為33個，占5.9%。但就新品種而言．則以殺菌劑列第一位，共17個，占40.48%；除草劑居二，共14個，占27.14%；殺蟲劑居三，共11個，占26.19%：其他1個，占2.4%。二、全球重要品種的發(fā)展概況全球559個農(nóng)藥物種中，銷售額上億的品種100個，比上年85個增長了15個。其占整個品種比例的17.85%；但其銷售額()為228.16億美元，占76.62%。1除草劑全球除草劑共分19類，分別為：氨基酸類、HP-PD克制劑類、磺酰脲類、酰胺類、吡啶類、芳氧丙酸酯類、三嗪類、聯(lián)吡啶類、苯氧乙酸類、其他ALS克制劑類、二硝基苯胺類、咪唑啉酮類、環(huán)已三酮類、脲類、PPO克制劑（二苯醚類）、PPO克制劑（其他類）、氨基甲酸酯類、其他構(gòu)造類。其中以氨基酸類市場最大、也是最大一類的農(nóng)藥。以磺酰脲類品種最多，作用機(jī)理研究得最為透徹。在近五年中，以氨基甲酸酯類除草劑年均下降最大，為8.8%；而HPPD類克制劑則為年均增長最快，為12.7%。（HPPD:對羥基苯基丙酮酸酯雙氧化酶，重要為三酮類、異噁唑類等）。近年中，年均呈負(fù)增長的有除草劑類有酰胺類、咪唑啉酮類、芳氧丙酸酯類、二硝基苯胺類、苯氧乙酸類、三嗪類、脲類。其中除草劑內(nèi)銷售額上億美元的品種共46個，占除草劑品種的20.81%。除草劑上億品種的總銷售額為135.55億美元，占除草劑市場184.70億美元的73.39%。銷售額上億除草劑品種為：草甘膦47.05、百草枯5.10、乙草胺4,50、異丙甲草胺4.25、甲基磺草酮4.20、2,4-滴3.75、莠去津3.45、草胺膦3.30、草硫膦3.15、二甲戊靈2.85、精噁唑禾草靈2.80、煙嘧磺隆2.30、氨氯吡啶酸2.30、甲基二磺隆1.90、異噁草松1.90、氯氟吡氧乙酸1.85、麥草畏1.80、烯草酮1.80、氟樂靈1.75、炔革酯1.70、甲基碘磺隆1.50、環(huán)嗪酮1.50、敵草快1.45、砜嘧磺隆1.45、咪唑乙煙酸1.35、吡氟乙禾靈1.35、滅草松1.35、三氯吡氧乙酸1.35、甜菜寧1.30、雙氟磺草胺1.30、敵革隆1.30、溴苯腈1.30、嗪草酮1.30、吡氟禾草靈1.25、甲磺隆1.25、2甲4氯1.25、苯磺隆1.20、二氯吡啶酸1.20、吡氟酰草胺1.20、氯甲喹啉酸1.15、芐嘧磺隆1.10、苯嗪草酮1.10、二甲噻草胺1．10、乙氧氟草醚1.10、甲酰氨基嘧磺隆1.05。2殺蟲劑全球殺蟲劑共分10類，依次為：有機(jī)磷類、新煙堿類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類、天然產(chǎn)物類、殺螨劑類、苯甲酰脲類、其他昆蟲生長調(diào)整劑類、有機(jī)氯類、其他構(gòu)造類。目前．仍以有機(jī)磷類品種最多，市場最大，在10類殺蟲劑中，近年年均增長最快的為新煙堿類，達(dá)12.7%。如下為其他構(gòu)造類、苯甲酰脲類。在10類殺蟲劑中，有4類呈負(fù)增長．降幅最大的有機(jī)磷類，為-6.9%、有機(jī)氯類-5.9%、氨基甲酸酯類-4.9%、擬除蟲菊酯類-0.4%。其中，殺蟲劑中銷售額上億美元的品種共有25個，占163個殺蟲劑品種的15.34%：以上25個品種的銷售額為58.85億美元，占?xì)⑾x劑銷售額97.20億美元的60.55%。銷售額上億美元品種為：吡蟲啉8.40、噻蟲嗪4.55、氟蟲腈410、毒死蜱3.90、噻蟲胺3.65、阿維菌素2.90、溴氰菊酯2.75、高效氟氯氰菊酯2.70、克百威2.10、氯氰菊酯2.10、多殺菌素2.05、硫丹1.95、乙酰甲胺磷1.95、聯(lián)苯菊酯1.75、茚蟲威1.70、甲胺磷1.65、滅多威1.45、順式氯氰菊酯1.30、涕滅威1.30、啶蟲脒1.30、氯菊酯1.10、S-氰戊菊酯1.10、樂果1.10、Bt1.10、甲氨基阿維菌素1.10。3殺菌劑全球殺菌劑共分15類．依次為三唑類、甲氧基丙烯酸酯類、其他構(gòu)造類、其他唑類、二硫代氨基甲酸酯類、無機(jī)類、酞酰亞胺類、苯并瞇唑類、酰胺類、其他多作用點(diǎn)類、嗎啉類、苯胺類、二羧酰胺類、苯胺基嘧啶類、其他甾醇克制劑類。在殺菌劑各類別中，仍以三唑類列為首位．其品種也列第一位（除其他構(gòu)造外）。近年來，在各類殺菌劑中，呈增長趨勢的有甲氧基丙烯酸酯類(8.5%)、其他唑類(8.2%)、酰胺類(8.1%)、其他構(gòu)造類(7.0%)、三唑類(6.1%)及酞酰亞胺類、無機(jī)類。而呈年均負(fù)增長酌為二羧酰胺類(-4.7%)、苯胺嘧啶類（-3.6%）、嗎啉類（-3.6%）、其他多位點(diǎn)類（-3.3%）以及二硫代氨基甲酸酯類（-0.2%）。在殺菌劑中銷售額上億美元的品種共24個，占?xì)⒕鷦?42個品種的16.9%。殺菌劑上億品種的銷售額為57.66億美元．占?xì)⒕鷦┦袌?3.25億美元的61.83%。銷售額上億的殺菌劑品種有：嘧菌酯6.15、戊唑醇4.85、吡唑醚菌酯4.60、代森錳鋅4.00、氟環(huán)唑3.45、銅制劑3.05、肟菌酯2.92、百菌清2.65、甲霜靈2.50、丙硫菌唑2.39、苯醚甲環(huán)唑1.95、丙環(huán)唑1,85、環(huán)丙唑醇1.75、煙酰胺1.70、多菌靈1.65、甲基硫菌靈1.60、硫磺1.50、霜脲氰1.50、嘧菌環(huán)胺1.40、咯菌腈1.35、氟啶胺1.30、乙膦鋁1.30、醚菌酯1.15、異菌脲1.10。4其他包括植物生長調(diào)整劑和熏蒸劑，共有33個上市品種，其中植物生長調(diào)整劑24個，熏蒸劑9個。此類33個品種中，超過1億美元銷售的品種共5個，占15.15%。5個超過1億美元的品種共為6.10億美元，占此類農(nóng)藥銷售額59.7億美元的10.22%。超過1億美元的五個品種為：乙烯利1.55、二氯丙烷1.20、溴甲烷1.20、氯化苦1.10、甲哌鎓1.05。三、全球重要品種的特點(diǎn)1除草劑仍然占各大類農(nóng)藥之首在100個上億農(nóng)藥物種中，除草劑共有46個，占46%。此也正符合除草劑所占市場比例(47.7%)。2重點(diǎn)品種中老式品種仍占重要地位在100個上億美元農(nóng)藥物種中．20世紀(jì)60年代及此前上市的共有26個，占25%。其中除草劑11個、殺蟲劑6個、殺菌劑5個，其他4個。20世紀(jì)70年代上市的共22個，其中除草劑10個、殺蟲劑6個、殺菌劑5個，其他1個。20世紀(jì)80年代上市的品種共24個，其中除草劑14個，殺蟲劑5個，殺菌劑5個。20世紀(jì)90年代上市的品種共17個，其中除草劑5個、殺蟲劑7個、殺菌劑5個。后來上市的品種共11個，內(nèi)除草劑6個，殺蟲劑1個，殺菌劑4個。由上可見，以80年代前的老式品種占主體，共71個，占71%。在除草劑重要品種中，以80年代品種最多，達(dá)14個。殺蟲劑以90年代最多為7個。殺菌劑則比較平均，均為5個（后為4個）。植物生長調(diào)和劑及熏蒸劑的大型品種均為70年代此前的品種。3新品種增長令人關(guān)注老式晶種增長率除個別品種（如草甘膦）外，增長相對緩慢，而增長迅速的為90年代甚至二十一世紀(jì)的品種。如除草劑中甲基二磺隆上市年均增長107.0%、甲酰氨基嘧磺隆()103.6%、甲基磺草酮()32.5%、雙氟磺草胺()30.0%，連上市的pinoxaden在短短二年銷售額亦達(dá)1.10億美元。殺蟲劑中，上市的噻蟲胺近年年均增長135.9%，在100個品種中占首。殺菌劑更為明顯．上市的吡唑醚菌酯近年年均增長98.3%：上市的丙硫菌唑及上市的煙酰胺在短短3、4年也分別達(dá)2.39億和1.70億美元。四、全球重要作物的農(nóng)藥市場1．果蔬（除葡萄、柑橘、梨果、馬鈴薯）全球農(nóng)藥市場86.32億美元，列多種作物之首。殺菌劑占42.70%、殺蟲劑28.77%、除草劑20.69%。其重要品種5葡萄、柑橘、梨果、馬鈴薯同。近年在東亞和拉美發(fā)展甚陜，并甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑和卵菌綱殺菌劑，新煙堿類殺蟲劑的品種正逐漸取代老式品種。2大豆全球大百種植面積0.9億公頃，最大為美國約28%左右，依次為巴西、阿根廷、中國、印度、加拿大、印尼，銷售市場在多種作物列二。近五年全球農(nóng)藥年均增長10.3%。(1)除草劑全球大豆的農(nóng)藥使用的特點(diǎn)是除草劑占60%以上，此與轉(zhuǎn)基因作物有關(guān)。全球大豆應(yīng)用除草劑前10位國家為美國、巴西、阿根廷、中國、加拿大、意大利、俄羅斯、印度、日本、烏克蘭。前10位除草劑品種：草甘膦、咪唑乙煙酸、氯嘧磺隆、氟磺胺草醚、乳氟禾草靈、烯草酮、氟吡甲禾靈、吡氟禾草靈、2,4-滴、異丙甲草胺。近年新開發(fā)品種：氟噻草胺(flufenacet)、吡喃草酮(tepraloxydim)、氟噠嗪草酮(flufenpyr)。美國大豆田用前10位除草劑：草甘膦4.79（億美元）、草硫膦0.41（億美元）、氟磺胺草醚0.26（億美元）、氯嘧磺隆0.23（億美元）、烯草酮0.18（億美元）、瞇唑乙煙酸0.17（億美元）、丙炔氟草胺0.15（億美元）、二甲戊靈0.14（億美元）、氯酯磺草胺0.13（億美元）、甲氧咪草煙0.11億美元）。(2)殺菌劑全球大豆田用殺菌劑占全球殺菌劑市場9.9%．近五年年均增長53.2%。前10位殺菌劑品種：吡唑醚菌醣、戊唑醇、嘧菌酯、丙環(huán)唑、氟環(huán)唑、肟菌酯、多菌靈、粉唑醇、四氟咪唑、甲基疏菌靈。其他殺菌劑：克菌丹、萎銹靈、百菌清、苯醚甲環(huán)唑、咯菌腈、甲霜靈、腈菌唑、代森聯(lián)、噻菌靈。3．谷物全球谷物類農(nóng)藥市場在多種作物中占第三位，占17.0%。從-年均增長8.8%。全球谷物種植面積3.85億公頃，其中歐洲占三分之一。(1)除草劑谷物用除草劑市場占全球除草劑市場20.2%．近五年年均增長8.5%。前10位品種為：嗯唑禾草靈、炔草酸、甲基碘磺隆、苯磺隆、2,4-滴、雙氟磺草胺、吡氟酰草胺、異丙隆、二甲戊靈、甲基二磺隆。近年上市品種有：三氟甲磺隆(tritosulfuron)、氟丁酰草胺(beflubutamid)、氯氨吡啶酸、pinoxaden、pyrox-sulam、pyrasulfotole。(2)殺菌劑全球谷物用殺菌劑市場占整個殺菌劑市場的22.7%，近五年年均增長9.2%。其中歐洲占800k以上。位列前10位品種為：氟環(huán)唑、戊唑醇、丙硫菌唑、嘧菌酯、丙環(huán)唑、吡唑醚菌酯、肟菌酯、環(huán)菌唑、醚菌酯、咪鮮胺。其他重要品種：百菌清、嘧環(huán)菌胺、苯銹啶、丁苯嗎啉、咯菌腈、氟硅唑、葉菌唑、苯氧喹啉、螺環(huán)菌胺、picoxystrobin。近6年上市品種：丙氧喹啉、環(huán)氟芐酰胺。4．玉米全球玉米用農(nóng)藥市場占整個農(nóng)藥市場的12.1%。近五年年均增長7.3%。北美占半數(shù)。全球玉米種植面積1.58億公頃，美國占22%以上，中國占17.8%。(1)除草劑全球玉米用除草劑市場占全球除草劑市場18.8%。近年年均增長率5.9%。其中美國占46%左右。居前10位除草劑品種為：草甘膦、乙草胺、甲基磺草酮、莠去津、異丙甲草胺、煙嘧磺隆、二甲吩草胺、麥草畏、砜嘧磺隆、甲酰胺磺隆。近年開發(fā)的品種：氟噠嗪草酯、氨唑草酮、三氟甲磺隆、topramezone、pethoxamid、temhotrione。(2)殺蟲劑玉米用殺蟲劑占全球殺蟲劑市場的10.5%．近五年年均增長8.5%。最大的市場在美國，占38%，巴西占近25%，二個國家占三分之二左右。前10位殺蟲劑品種：噻蟲胺、噻蟲嗪、吡蟲啉、七氟菊酯、克百威、虱螨脲、硫雙威、毒死蜱、氟氯氰菊酯、氟蟲腈。其他品種有：聯(lián)苯菊酯、滅多威、氯氧磷、二嗪磷、高效氯氟氰菊酯、氟酰脲、甲基對硫磷、氯氰菊酯、甲拌磷、多殺菌素、丁基嘧啶磷、特丁硫磷。5水稻全球水稻用農(nóng)藥市場占整個農(nóng)藥市場的9%。近五年年均增長5.5%。種植面積1.57登頃，最大為印度、中國居次，二個國家靠近50%。農(nóng)藥最大市場為日本、中國居次、韓國列三，三個國家占50%以上。(1)除草劑占全球除草劑市場的8.0%．近五年年均增長6.6%。最大市場在日本占36.5%．中國居次，占9.3%。市場前10位除草劑品種：芐嘧磺隆、氰氟草酯、丙草胺、丁草胺、吡嘧磺隆、敵稗、雙草醚、二氯喹啉酸、唑吡嘧磺隆、苯噻酰草胺。正在開發(fā)品種：環(huán)酯草醚(pyriftalid)、五氟磺草胺(penoxsulam)、氟毗磺隆(flucetosulfuron)、三嗪氟草胺(triaziflam)、orthosulfamuron。(2)殺蟲劑占全球殺蟲劑市場l2.8%．近五年年均增長6.6%。以日本、中國、印度市場列前三位。占前10位品種：吡蟲啉、氟蟲腈、殺螟丹、毒死蜱、克百威、呋蟲胺、噻蟲嗪、噻蟲胺、噻嗪酮、醚菊酯。其他品種有：乙酰甲胺磷、丙硫克百威、殺蟲磺、乙氰菊酯、二嗪磷、殺螟硫磷、仲丁威、倍硫磷、異丙威、久效磷、甲胺磷、氟硅菊酯。新開發(fā)品種有：氟啶蟲酰胺、氟蟲酰胺、氯蟲酰胺。(3)殺菌劑其占全球殺菌劑市場的7.6%，近五年年均增長2.1%。最大的市場為日本，占40%左右。中國占10010左右。前10位品種：三環(huán)唑、嘧菌酯、烯丙苯噻唑、稻瘟靈、咯喹酮、噁霉靈、有效霉素、丙環(huán)唑、己唑醇、異稻瘟凈。其他品種有：苯菌靈、多菌靈、環(huán)丙酰菌胺、敵瘟磷、氟酰胺、異菌脲、春日霉素、代森錳鋅、滅銹胺、戊菌隆、四氯苯酞、甲基硫菌靈。近年開發(fā)的品種：硅氟唑、稻瘟酰胺、tiadinil、丙硫菌唑、orysastrobin。6棉花棉花用農(nóng)藥占整個農(nóng)藥市場的6.2%，近五年年均增長1.8%。全球棉花種植面積0.34億公頃，其中印度居首，占27.5%，中國居次，占16.1%，巴基斯坦占9.6%。最大農(nóng)藥市場為美國，占26.8%，巴西居次，占19.8%，印度和中國分別占9.8%和8.8%。(1)殺蟲劑棉花用殺蟲劑占全球殺蟲劑市場15.2%，近五年年均增長0.4%。最大市場為巴西(17.3%)，美國(14.8%)，即度(14.5%)，中國(9.5%)。居前10位殺蟲劑：阿維菌素、吡蟲啉、硫丹、啶蟲脒、乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、毒死蜱、多殺菌素、氯氰菊酯、丙溴磷。其他有：涕滅威、雙甲脒、聯(lián)苯菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁醚脲、茚蟲威、高效氯氟氰、虱螨脲、馬拉硫磷、甲胺磷、久效磷、殺線威、甲基對硫磷。近年開發(fā)品種：啶蟲醚(pyridaly)、乙蟲腈(ethipro-le)、氰氟蟲腙(metaflumizone)、氟蟲酰胺(spine-toram)。(2)除草劑棉花用除草劑市場占全球除草劑市場的3.3%．近五年年均增長2.6%。最大為美國，占37.3%，拉美占25.1%。前10位品種：草甘膦、嘧草硫醚、二甲戊靈、氟樂靈、敵草隆、異噁草松、三氟啶磺隆、異丙甲草胺、氟草隆、百草枯。近來開發(fā)品種：吡喃草酮、氨唑草酮(arnicarh-zone)。7葡萄全球葡萄作物上用農(nóng)藥占農(nóng)藥市場4%，-均增長8.0%。全球葡萄種植而積750萬公頃，北美占5.6%、拉美占6.8%、歐洲55.2%、亞洲11.5%、非洲/中亞20.9%。(1)殺菌劑占整個殺菌劑市場10.9%，近五年年均堵長8.1%。最大市場歐洲80.2%、亞洲居次占8.8%；拉美列三，占5.2%。前10位國家為：法國、意大利、西班牙、葡萄牙、德國、日本、美國、巴西、希臘、匈牙利。列前10位品種：銅制劑、乙膦鋁、代森錳鋅、滅菌丹、霜脲氰、硫磺、甲霜靈、腈菌唑、烯酰嗎啉、醚菊酯。較新殺菌劑品種：霜霉?。亨拙?、肟菌酯、曝唑菌酮、咪唑菌酮。白粉?。亨拙ァ⒚丫?、肟菌酯。灰霉?。嚎┚?、嘧菌胺、氟啶胺、嘧菌環(huán)胺、環(huán)酰菌胺。晚疫?。悍柽?、嘧菌酯、醚菌酯、四氟醚唑、肟苯唑、肟菌酯。蔓枯?。杭妆椒锹　⑧拙?、醚菌酯、肟菌酯、嚼唑菌酯。新卜市品種：苯菌酮(metrafenone)、丙氧喹啉(proquinazid)、氟啶酰菌胺(acylpicdide)、二硝巴豆酸酯(dinocap)、雙炔酰菌胺(mandipropamid)。(2)除草劑占全球除草劑市場1.4%，近五年年均增長19.1%。最大市場法國(23.2%)，美國(19.2%)。重要除草劑：禾本科雜草：噻草酮、氟吡乙禾靈、精喹禾靈、烯禾啶、氟吡禾草靈。闊葉雜草：異噁草胺、氨磺樂靈。兼除：殺草強(qiáng)、敵草腈、敵草快、敵草隆、啶嘧磺隆、丙炔氟草胺，草胺膦、草甘膦、氟草敏、乙氧氟草醚、百草枯、二甲戊靈、炔苯酰草胺、特丁津，其他三嗪類。(3)殺蟲劑占全球殺蟲劑市場2.4%，近五年年均增長11.2%。最大市場意大利(18.5%)、美國和法國(均14.8%)。重要品種為殺螨劑，在殺螨劑整個市場中有半數(shù)用于葡萄。8柑橘柑橘用農(nóng)藥占整個農(nóng)藥市場4.4%，近五年年均增長5.5%。種植面積857萬公頃，其中亞洲占42.2%、中亞/非洲占22.5%、拉美18.2%、北美10.5%。最大農(nóng)藥市場在亞洲，占48%，拉美居次，占近20%，歐洲15%，北美14.7%。(1)殺菌劑占所有殺菌劑市場2.8%，近百年年均增長7.4%。使用品種：葉面用：苯菌靈、克菌丹、多菌靈、百菌清、銅荊劑、二氰蒽醌、腈苯唑、氟啶胺、氟氯菌核利、乙膦鋁、雙胍辛胺、春雷霉素、代森錳鋅、代森錳、嘧菌胺、甲霜靈、噁霜靈、丙森鋅、丙環(huán)唑、硫磺、甲基硫菌靈、代森鋅、福美鋅。獲后用：氯硝胺、多果定、乙膦鋁、抑霉唑、咪鮮胺、噻苯噠唑。(2)除草劑占全球除草劑市場3.0%，近五年年均增長4.0%。亞洲市場占約二分之一，北美三分之一。重要品種：防除禾本科：烯草酮、吡氟禾草靈、喔草酯、喹禾靈、烯禾啶、氟樂靈。防除闊葉雜草：2,4-滴、麥草畏、異嗯草酮。兩者兼除：莠滅津等三嗪類、殺革強(qiáng)、除草定、丁樂靈、敵草腈、敵草快、地草隆、草銨膦、草甘膦、甲苯噻隆、敵草胺、噠草伏、消黃草靈、啄草酮、乙氧氟草醚、百草枯、二甲戊靈、特草定、特丁通、噻草啶。近幾年柑橘農(nóng)藥市場較穩(wěn)定，并以老品種當(dāng)家，但在殺蟲、殺螨劑中，新品種發(fā)展迅速，如季螺螨酯、乙螨酯、氟蟲酰胺、氯蟲酰胺、彌拜菌素等。柑橘上的殺螨劑市場僅次子棉花。9油菜油菜農(nóng)藥市場占整個農(nóng)藥市場的3.4%,近五年年均增長16.1%。全球油菜種植面積0.30億公頃，中國占23.3%．印度占21.8%，加拿大19.3%位列前三。但油菜農(nóng)藥市場最大為德國(25.4%)，其他為加拿大(20.5%)法國(15.2%)，三國家位列前三。除草劑占全球除草劑市場2.2%．近五年年均增長14.7%。最大市場力加拿大，占26%，德國占20%。位列前10位除草劑品種：氯甲喹啉酸、草甘膦、吡草胺、草胺膦、異噁草松、烯草酮、二氯吡啶酸、氟吡甲禾靈、二甲革胺、炔苯酰草胺。近年開發(fā)品種：吡喃草酮、氯氨呲啶酸。10馬鈴薯全球馬鈴薯用農(nóng)藥占所有農(nóng)藥市場的3.9%。近五年年均增長6.8%。全球馬鈴薯種植面積1932.6萬公頃，內(nèi)亞洲占40%，歐洲38.8%。(1)殺菌劑馬鈴薯用殺菌劑市場占整個殺菌劑市場的7.%，近五年年均增長6.1%。其中歐洲占51.1%，拉美16.5%、北美16.1%、亞洲14.4%。重要病害：絲菌核病、干腐病、早疫病、晚疫病。前10位殺菌劑品種：代森錳鋅、氟啶胺、霜脲氰、甲霜靈、百菌清、霜霉威、氰霜唑、烯酰嗎啉、銅制劑、嘧菌酯。近年開發(fā)品種：吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)、苯噻菌胺酯(benthiavalicarh)、氟嘧菌胺(fluoxastrobin)、氟吡菌胺(fluopir,olide)、雙炔酰菌胺(mandbropamid)。(2)殺蟲劑占?xì)⑾x劑市場4.3%，近五年年均增長11.9%。其中北美37.4%、歐洲25.8%、拉美18.7%，亞洲14.4%。重要對象：馬鈴薯葉甲、蚜蟲、葉蟬、線蟲、軟體動物。(3)除草劑占全球除草劑市場1.6%，近年年均增長14.6%。其中歐洲58.6%、亞洲14.8%、北美14.5%。重要使用除草劑：禾本科：異丙甲草胺、氟樂靈；芽后：喹禾靈、烯禾啶、吡氟禾草靈、禾草靈、噻草酮；兼除禾本科與闊葉草：EPCT、利谷隆、苯草醚、甲氧隆、草甘膦、百草枯、敵草快、特丁凈、莠滅凈、吡草胺、砜嘧磺隆、二甲戊靈、嗪草酮、氟噻草胺：芽后防闊葉草：滅草松、2,4滴。11梨果梨果農(nóng)藥市場占農(nóng)藥市場3.2%，近五年年均增長8.0%。種植面積661.7萬公頃，亞洲占57%、歐洲23%、非洲/中亞13.2%、北美4.0%。最大農(nóng)藥市場在歐洲(43.7%)，另一方面為亞洲(32.7%)、北美(12.3%)。(1)殺菌劑占所有殺菌劑市場5.5%，近五年年均增長5.7%。內(nèi)歐洲占47%、亞洲32%。前10位品種：克菌丹、代森錳鋅、醚菌酯、肟菌酯、二氰蒽醌、銅制劑、苯醚甲環(huán)唑、嘧菌環(huán)胺、甲基硫菌靈、腈菌唑。原列前10的雙胍辛胺、異菌脲、被肟菌酯、銅制劑取代。重要病害：蘋果瘡痂病、梨瘡痂病、銹病、梨火疫病、炭疽病、潰瘍病、蘋果白粉病、梨黑斑病、黑腐病等。(2)殺蟲劑占所有殺蟲劑5.3%．近五年年均增長17.2%。其中歐洲占39%、亞洲36.4%、北美13.3%。重要害蟲：蘋果蠹蛾、梨小食心蟲、梨圓蚧、蚜蟲、螨類、卷葉蛾、果蠅。重要?dú)⑾x、殺螨劑：氟鈴脲、蟲酰肼、氟蟲脲、甲氧蟲酰肼、殺蟲脲、聯(lián)苯肼酯、吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲啉、啶蟲脒、醚菌酯、氯菊酯、順式氯氰、氯氟氰菊酯、保棉磷、毒死蜱、殺螟松、殺撲磷、異砜磷、阿維菌素、茚蟲威、苯氧威、多殺菌素、乙螨唑、唑螨酯、雙甲脒、苯丁錫、速螨酮、喹螨醚、三環(huán)錫、炔螨特。(3)除草劑占所有除草劑殺蟲的1.0%，近五年年均增長12.1%。內(nèi)歐洲39%、亞洲30%、北美22.6%。重要除草劑品種：非選擇性：草甘膦、苯胺膦、百草枯、敵草快、殺草強(qiáng)。廣譜：二甲戊靈、噠草伏、乙氧氟草醚、西瑪津、甲磺隆、敵草隆、利谷隆、敵草腈、草凈津。除闊葉：2,4-滴、2甲4氯、氟草煙、異噁草胺。除禾本：精吡氟禾草靈。五世界農(nóng)藥市場概況是世界農(nóng)藥歷史上的里程碑，這一年，排除通貨膨脹等原因的影響，世界農(nóng)藥初次在出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長。下表5.1展示了全球20家頂尖農(nóng)藥企業(yè)的銷售業(yè)績，是對農(nóng)藥市場的有力見證。表5.1全球領(lǐng)先企業(yè)的農(nóng)藥銷售額()()農(nóng)藥銷售額相對于的漲跌幅(%)排名企業(yè)百萬美元2百萬當(dāng)?shù)刎泿琶涝?dāng)?shù)刎泿?(2)拜耳36,120(5,394)€4,957(€4,801)+13.5+3.22(1)先正達(dá)46,030(5,421)$6,030($5,421)+11.2+11.23(4)巴斯夫4,141(3,569)€3,354(€3,176)+16.0+5.64(5)道53,368(3,009)$3,368($3,008)+12.0+12.05(4)孟山都63,180(3,031)$3,180($3,031)+4.9+4.96(6)杜邦72,211(2,024)$2,211($2,024)+9.2+9.27(8)馬克西姆1,358(1,035)$1,358($1,035)+31.2+31.28(7)住友化學(xué)81,308(1,141)￥141,479(￥132,306)+14.6+6.99(9)新農(nóng)91,060(801)Aus$1,441(Aus$1,234)+32.3+16.810(11)Arysta790(627)￥85,500(￥72,700)+26.0+17.611(10)富美實(shí)704(640)$704($640)+10.0+10.012(12)Cheminova683(520)DKr4,094(DKr3,420)+31.3+19.713(14)日產(chǎn)化學(xué)8397(368)￥42,900(￥42,700)+7.9+0.514(13)組合化學(xué)10375(375)￥40,547(￥43,442)0-6.715(15)ISK8366(327)￥39,600(￥37,900)+1.9+4.516(17)Spicam344(287)€279(€255)+19.9+9.417(-)日本曹達(dá)339(256)￥36,662(￥29,747)+32.4+23.218(16)日本農(nóng)藥329(305)￥35,589(￥35,430)+7.9+0.419(20)康普頓321(271)$321($271)+18.4+18.420(18)北興化學(xué)12297(279)￥32,158(￥32,317)+6.5-0.5全球領(lǐng)先的農(nóng)藥企業(yè)漲勢強(qiáng)勁，個別甚至到達(dá)了30%以上。但到了，受天氣和拉美地區(qū)的拖累，農(nóng)藥企業(yè)經(jīng)理了寒冬。對比這兩年的農(nóng)藥市場，可以看出多種原因的農(nóng)藥企業(yè)的影響。表5.2全球農(nóng)藥銷售狀況(按地辨別，億美元)地區(qū)1漲跌幅(%)實(shí)際漲跌幅(%)2所占份額(%)北美86.41-1.485.20-4.126.65亞太76.29-3.473.70-6.323.06西歐71.09-4.268.10-5.121.30拉美58.60-3.056.84-6.617.78東歐12.31+2.412.61-0.33.94其他23.94-3.223.17-8.67.25總計(jì)328.83-2.8319.62-5.8100.00東歐是唯一體現(xiàn)增長的地區(qū)，表觀增幅為2.4%，實(shí)際略降0.3%。全球市場的下降是由各地區(qū)體現(xiàn)共同締造的。六世界重要農(nóng)藥企業(yè)業(yè)務(wù)概況下面以的數(shù)據(jù)為例，簡介一下重要農(nóng)藥企業(yè)的銷售狀況。1拜耳（1）重要業(yè)務(wù)指標(biāo)表6.1.1是拜耳企業(yè)植保產(chǎn)品的類型分布狀況，各類產(chǎn)品全線告跌，天氣仍然是引起銷售額下降最合法的理由。此外，轉(zhuǎn)基因玉米和大豆的發(fā)展影響了企業(yè)主營業(yè)務(wù)除草劑的銷售：非專利產(chǎn)品的競爭以及老產(chǎn)品的剝離給了殺蟲劑最沉重的打擊；巴西的種植面積尤其是大豆的種植面積下降使殺菌劑的銷售額難以翻盤。因此最終形成4.7%的降幅也就在情理之中了。表6.1.1拜耳企業(yè)植保產(chǎn)品的銷售額(按類型分，百萬歐元)截止12月31日的一年漲跌幅(%)除草劑1,840-4.51,758殺蟲劑1,311-7.01,219殺菌劑1,248-3.81,200種子處理劑475-1.7467總計(jì)4,874-4.74,644以來企業(yè)開發(fā)的產(chǎn)品銷售額到達(dá)了預(yù)定的10億歐元目的，代表了企業(yè)植保產(chǎn)品銷售額的21.5%?？鐕髽I(yè)很重視這個數(shù)據(jù)的記錄，由于它體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的后勁。實(shí)際上，利潤率、新產(chǎn)品占銷售額的份額以及研發(fā)費(fèi)用占銷售額的比例是考察一種企業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況及發(fā)展?jié)摿Φ闹匾獏?shù)。表6.1.2拜耳企業(yè)植保產(chǎn)品銷售額(按地辨別，百萬歐元)截止12月31日的一年漲跌幅(%)所占份額(%)歐洲1,901+0.41,90941.1北美1,076-7.499621.4拉美/非洲/中東1,086-11.096720.8亞太811-4.877216.6總計(jì)4,874-4.74,644100.0歐洲仍為拜耳企業(yè)最大的地區(qū)市場，銷售額微增0.4%，是拜耳企業(yè)唯一體現(xiàn)增長的地區(qū)。表6.1.3拜耳作物科學(xué)企業(yè)的銷售額(按業(yè)務(wù)領(lǐng)域分，百萬歐元)截止12月31日的一年漲跌幅(%)所占份額(%)總銷售額5,896-3.35,700100.0植物保護(hù)4,874-4.74,64481.5環(huán)境科學(xué)694+2.971412.5生物科學(xué)328+4.33426.0EBITDA11,284-9.21,166

EBIT2690-15.4584

拜耳作物科學(xué)由三部分業(yè)務(wù)構(gòu)成，其中，植物保護(hù)代表了81.5%，除植保之外的環(huán)境科學(xué)和生物科學(xué)都實(shí)現(xiàn)了增長，遺憾的是這兩部分所占份額較小，未能對企業(yè)的整體業(yè)務(wù)起到明顯拉升作用。（2）拜耳企業(yè)產(chǎn)品點(diǎn)評表6.1產(chǎn)品(活性成分)漲跌幅(%)Confidor/Gaucho/Admire/Merit(吡蟲啉I/ST/ES)587-3.9564Folicur/Raxil(戊唑醇F/ST)339-18.6276Basta/Liberty(草銨膦H)219+4.6229Puma(惡唑禾草靈H)205-4.4196Decis/K-Othrine(溴氰菊酯I/ES)159+15.1183Flint/Stratego/Sphere(肟菌酯F)193-6.2181Atlantis(甲磺胺磺隆，mesosulfuronH)142+19.0169Proline(丙硫菌唑F)91+58.2144Poncho(噻蟲胺ST)110+15.5127Betanal(甜菜寧H)128-6.3120總計(jì)2,173+0.72,189I=殺蟲劑；F=殺菌劑；H=除草劑；N=殺線蟲劑；ST=種子處理劑；ES=環(huán)境科學(xué)。表6.1.4是拜耳企業(yè)所特有的，它一目了然地展示了企業(yè)前10大產(chǎn)品的奉獻(xiàn)大小。處在一、二位的吡蟲啉和戊唑醇展現(xiàn)了不一樣程度的下降，但數(shù)年來其他產(chǎn)品一直未撼動它們的地位，不過，增長勢頭良好的草銨膦很也許就在今年實(shí)現(xiàn)它反超的夙愿(第二季度，草銨膦增長了11.3%，確實(shí)己排在了第二季度排行榜的第二位)?！癯輨┲校珹tlantis(甲磺胺磺隆，Mesosulfuron-methyl)和Olympus(丙苯磺隆，propoxycarbazone)鞏固了拜耳企業(yè)谷物除草劑供應(yīng)商的領(lǐng)先地位。其中甲磺胺磺隆以19.0%的增幅迎來了1.69億歐元的銷售額。Basta/Liberty(草銨膦)的銷售額為2.29億歐元，增長了4.6%?！駳⑾x劑中，殺蟲殺螨劑0beron(季酮甲螨酯，spiromesifen)和Envidor(螺螨酯，spirodiclofen)銷售額的巨幅增長為殺蟲劑業(yè)務(wù)帶來了閃光點(diǎn)。吡蟲啉的銷售額為5.64億歐元，雖較上年下降3.9%，但仍居榜首。第二季度吡蟲啉更是下降了10.2%?！駳⒕鷦┲?，谷物殺菌劑Proline(丙硫菌唑，prothioconazole)的銷售額增長過半(+58.2%，1.44億歐元)，該產(chǎn)品獲得了包括法國大谷物市場在內(nèi)的新登記，第二季度該產(chǎn)品的增長幅度也不算小，達(dá)36.4%。巴西作物面積的下降嚴(yán)重地影響了殺菌劑Folicur(戊唑醇)和Flint(肟菌酯)的銷售額，其中戊唑醇的銷售額下降了18.6%，為2.76億歐元，但仍居企業(yè)第二的地位，肟菌酯的銷售額下降了6.2%，為1.81億歐元，不過第二季度，肟菌酯扭降為增，增幅為39.5%?！穹N子處理劑中，新產(chǎn)品如Poncho(噻蟲胺，clothianidin)和Scenic[氟嘧菌酯(fluoxastrobin)+丙硫菌唑(prothioconazole)+戊唑醇(tebuconazole)]的銷售額增長。其中噻蟲胺的銷售額為1.27億歐元，增幅達(dá)15.5%；今年二季度Poncho為拜耳企業(yè)贏來了最大增幅63.2%。拜耳作物科學(xué)企業(yè)但愿在巴西市場獲得中、長期的增長。相對于全球業(yè)務(wù)而言，巴西之于拜耳企業(yè)具有重要戰(zhàn)略意義。盡管企業(yè)在巴西的銷售額下降了22%，為6.36億美元。但拜耳企業(yè)仍堅(jiān)信，巴西市場長期增長的趨勢不會變化。過去的十五年里，巴西植保市場的平均年增長率為10%。為此，拜耳計(jì)劃此后的四年里在巴西市場開拓20個產(chǎn)品，其中包括8個新活性成分及12個新復(fù)配產(chǎn)品和制劑。甘蔗是拜耳企業(yè)的靶標(biāo)作物之一，同步企業(yè)也不會放過棉花、水稻和蔬菜市場種子業(yè)務(wù)的增長機(jī)遇。2先正達(dá)先正達(dá)企業(yè)的農(nóng)藥銷售額與上年持平。先正達(dá)企業(yè)的植保產(chǎn)品銷售額較上年僅增0.8%，為63.78億美元。然而，企業(yè)認(rèn)為是其尤其強(qiáng)勁的一年，由于新產(chǎn)品驅(qū)動了企業(yè)市場份額的提高。企業(yè)的EBITDA為15.09億美元(毛利潤率為23.7%)。業(yè)務(wù)的增強(qiáng)將使企業(yè)和可以實(shí)現(xiàn)銷售收入兩位數(shù)的增長目的。（1）重要業(yè)務(wù)指標(biāo)表6.2.1先正達(dá)農(nóng)藥銷售額(按地辨別，百萬美元)截止12月31日的一年同比(%)所占份額(%)歐洲、中東和非洲2,283-1.82,24235.2北美自由貿(mào)易區(qū)2,081+1.82,11933.2拉美1,027+0.91,03616.2亞太939+4.598115.4總計(jì)6,330+0.86,378100.0企業(yè)在全球的植保業(yè)務(wù)普遍上漲，其中增幅最大的為亞太地區(qū)，這里擁有許多兩位數(shù)增長的市場，尤其是中國、印度、越南、泰國和印度尼西亞；北美自由貿(mào)易區(qū)和拉美市場都出現(xiàn)反彈；歐洲市場上總的銷售額持平，東歐是重要增長地區(qū)，其中俄羅斯增長最快(>20%)，另一方面為烏克蘭，增長17%。雖然這些國家擁有該地區(qū)農(nóng)業(yè)耕地的60%，但銷售額僅占該地區(qū)的30%，其間積蓄了強(qiáng)勢增長的拉高動能。巴西是先正達(dá)企業(yè)在拉美地區(qū)的最重要的市場，占該地區(qū)市場份額的2/3?？磥?，器重巴西市場絕不是拜耳企業(yè)獨(dú)具慧眼，雖然這方市場風(fēng)險(xiǎn)較大，但其洋溢著更大的發(fā)展機(jī)遇，這便是她的魅力所在。表6.2.2先正達(dá)企業(yè)的銷售狀況(百萬美元，按業(yè)務(wù)分)2同比(%)作物保護(hù)銷售額6,330+0.86,378運(yùn)行利潤1,125+5.21,184EBITDA11,513-0.31,509種子銷售額1,797-3.01,743運(yùn)行利潤91+8.199EBITDA1148+6.8158植物科學(xué)銷售額0-2運(yùn)行利潤(虧)(120)-(91)EBITDA1(112)-(95)總計(jì)銷售額8,104-0.78,046運(yùn)行利潤1,096+5.41,155EBITDA11,549-0.91,535表6.2.2是先正達(dá)企業(yè)植物保護(hù)、種子和植物科學(xué)三部分的業(yè)務(wù)，企業(yè)總的銷售額為80.46億美元，其中植保產(chǎn)品占80%。表6.2.3先正達(dá)企業(yè)的農(nóng)藥銷售額(百萬美元，按類型分)截止12月31日的一年同比(%)除草劑2,577-1.52,538選擇性1,889-4.01,813非選擇性688+5.4725殺菌劑1,779-3.51,716殺蟲劑1,100-0.61,093專用產(chǎn)品1807+18.7958其他67+9.073總計(jì)6,330+0.86,378除草劑是先正達(dá)企業(yè)最大的產(chǎn)品類型，非選擇性除草劑5.4%的增長不敵選擇性除草劑4.0%的下降。殺菌劑中雖有Amistar(嘧菌酯)和Score(苯醚甲環(huán)唑)等明星產(chǎn)品，但最終未能掙脫下降的困擾。殺蟲劑基本持平，Actara(噻蟲嗪)雖在所有地區(qū)增長強(qiáng)勁，但她畢竟不是救世主。種子處理劑由于市場份額增長了30%，加之新產(chǎn)品的開發(fā)而再次成為專用產(chǎn)品領(lǐng)域增長的中堅(jiān)力量。（2）先正達(dá)產(chǎn)品點(diǎn)評●除草劑中，由于轉(zhuǎn)基因作物的深入擴(kuò)張，以草甘膦為活性成分的非選擇性除草劑Touchdown在北美自由貿(mào)易區(qū)獲得很好增長，在美國更是得到強(qiáng)勢拉升；Gramoxone(百草枯)在亞太地區(qū)勢頭尤其強(qiáng)勁，2磅/加侖(0.2kg/L)制劑GramoxoneInteon在韓國的開發(fā)有力地支持了Gramoxone的增長，Gramoxone在拉美市場也獲得增長；Callisto(甲基磺草酮)系列產(chǎn)品在美洲和歐洲繼續(xù)擴(kuò)大，其銷售額再創(chuàng)新高，其中復(fù)配產(chǎn)品的開發(fā)立下汗馬功績?！駳⑾x劑中，Actara(噻蟲嗪)在所有地區(qū)增長強(qiáng)勁，尤其在拉美地區(qū)增幅最大；Proclaim(甲胺基阿維菌素苯甲酸鹽)在亞太地區(qū)勢頭尤其強(qiáng)勁；Force(七氟菊酯)在美國和東歐的銷售份額提高?！駳⒕鷦┲?，Score(苯醚甲環(huán)唑)在亞太地區(qū)勢頭尤其強(qiáng)勁；Amistar(嘧菌酯)在亞洲的銷售額增長?！穹N子處理劑中，Cruiser(噻蟲嗪)在所有地區(qū)強(qiáng)勢增長，開發(fā)的棉花種子處理劑Avicta(阿維菌素)在北美自由貿(mào)易區(qū)發(fā)展勢頭很猛，并擴(kuò)展到蔬菜市場。以來開發(fā)的新產(chǎn)品在的銷售額幾乎到達(dá)了10億美元，代表了先正達(dá)企業(yè)農(nóng)藥銷售額的15%。3道農(nóng)科道農(nóng)藥銷售額33.99億美元（1）重要業(yè)務(wù)指標(biāo)表6.3.1道農(nóng)業(yè)科學(xué)企業(yè)的銷售狀況(百萬美元)截止12月31日的一年同比(%)銷售額3,364+1.03,399EBIT1543-23.6415道企業(yè)的農(nóng)藥銷售額僅增1%，為33.99億美元，其中銷售量雖增3%，但銷售價(jià)格下跌了2%。是道企業(yè)登記的“大”年，這一年企業(yè)獲得了206個新登記，其中包括39個新活性成分和性狀的登記以及167個既有活性成分的拓展登記。道企業(yè)董事長兼總經(jīng)理Peribere先生指出：這些拓展登記利潤尤豐，由于其回報(bào)期較短。表6.3.2道農(nóng)科的農(nóng)藥分布領(lǐng)域農(nóng)藥使用領(lǐng)域所占份額(%)特種作物(水果、蔬菜和堅(jiān)果等)48可耕作物35非作物17合計(jì)100道農(nóng)科擁有一種強(qiáng)大且多樣化的業(yè)務(wù)體系。企業(yè)對包括水果、蔬菜和堅(jiān)果的特種作物尤為關(guān)注，這部分業(yè)務(wù)占農(nóng)藥總銷售額的48%?？筛魑锛s占銷售額的35%，非作物部分占17%。企業(yè)比其競爭對手對重要作物如玉米、大豆和棉花市場的依賴程度要低得多，因此轉(zhuǎn)基因作物的發(fā)展對道企業(yè)幾乎沒有影響。表6.3.3道企業(yè)的農(nóng)藥銷售狀況(按地辨別)地區(qū)所占份額(%)北美45歐洲26拉美15亞洲14合計(jì)100企業(yè)在各地區(qū)間的分布較為平衡：北美占銷售額的45%，歐洲26%，拉美15%，亞洲14%。表6.3.4道企業(yè)的農(nóng)藥銷售狀況(按類型分)類型所占份額(%)除草劑54殺蟲劑20殺菌劑13種子7其他農(nóng)化產(chǎn)品6在企業(yè)業(yè)務(wù)中，除草劑仍占統(tǒng)治地位，構(gòu)成了總收入的50%以上，但目前的產(chǎn)品構(gòu)造較十年前更趨平衡。道購置了羅姆-哈斯企業(yè)，從而提高了企業(yè)地位最低的殺菌劑業(yè)務(wù)份額。道企業(yè)雖然在草甘膦業(yè)務(wù)領(lǐng)域占有一席之地，但她為自己一度想成為而最終沒有成為草甘膦生產(chǎn)商而感到欣慰。表6.3.5道企業(yè)種子和生物性狀業(yè)務(wù)分布種類所占份額(%)玉米57向日葵17大豆13棉花5高梁3油菜2苜蓿1（2）道農(nóng)科產(chǎn)品點(diǎn)評玉米在企業(yè)種子和性狀業(yè)務(wù)中占統(tǒng)治地位，另一方面依次為：向日葵、大豆、棉花、高粱、油菜以及苜蓿。道企業(yè)在研發(fā)領(lǐng)域的投資占銷售額的8%-9%，在過去的十年里，這個數(shù)字基本沒有變化。然而，在這期間研發(fā)費(fèi)用的投資流向發(fā)生了變化，其中1/3的研發(fā)費(fèi)用用于生物技術(shù)領(lǐng)域。4其他，世界兩大頂尖農(nóng)藥企業(yè)拜耳和先正達(dá)之間的差距縮小。盡管拜耳作物科學(xué)企業(yè)的銷售額較上年下降了3.8%，但其仍位居排行榜之首。先正達(dá)以0.8%微幅增長優(yōu)勢拉近了與拜耳企業(yè)間的距離。同樣，道農(nóng)科以1.0%的增長反超了降幅達(dá)6.6%的巴斯夫企業(yè)，從而成功坐上了全球農(nóng)藥市場的第三把交椅。在世界20強(qiáng)的農(nóng)藥企業(yè)中，第二梯隊(duì)7-12名的組員們公布的業(yè)績無一例外地以一位數(shù)的增幅在增長。與上年同樣，馬克西姆(MAI)、新農(nóng)和Arysta都獲益于她們的收購項(xiàng)目：而住友化學(xué)則墻內(nèi)蕭條墻外補(bǔ)，以出口市場17.5%增長大大抵御了國內(nèi)銷售4.6%的下滑，從而實(shí)現(xiàn)了日元計(jì)7.3%的增幅。世界20強(qiáng)第二梯隊(duì)中的兩家歐洲企業(yè)受到巴西市場的嚴(yán)重拖累。Sipcam-Oxon企業(yè)遭遇巴西市場“危機(jī)”和美元貶值的雙重交迫，無奈接受9.6%的降幅：Cheminova的農(nóng)藥銷售額雖與上年持平，但她在墨西哥和某些歐洲國家銷售額的增長被其在巴西近30%的降幅消蝕殆盡。最受幸運(yùn)女神眷顧的是FMC企業(yè)，她在南美尤其是巴西市場強(qiáng)勢增長，是巴西市場真真正正的寵兒。FMC在巴西甘蔗和棉花市場的大幅增長完全超過了企業(yè)的想象力，喜出望外的FMC企業(yè)同步還好口福地品嘗著北美和亞洲市場增長的喜悅。七南美農(nóng)藥市場的潛力Cropnosis企業(yè)對農(nóng)化市場世界排名前15位的國家的分析表明，巴西和阿根廷是世界上兩個增長迅速的農(nóng)化品市場。估計(jì)在和間，巴西市場將以平均9.8%/年，阿根廷市場將以平均7.7%/年的速度增長。而在這些國家里，推進(jìn)增長的兩種重要作物是大豆和甘蔗。南美農(nóng)藥市場作為農(nóng)化領(lǐng)域最重要的市場之一，其農(nóng)藥的使用狀況直接影響著國際農(nóng)藥市場行情。其中南美洲重要農(nóng)業(yè)大國巴西和阿根廷農(nóng)藥市場巨大，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，巴西作為南美地區(qū)最重要的農(nóng)藥市場，更是成為了世界上最大的農(nóng)藥消費(fèi)國，巴西一年的農(nóng)藥用量超過整個東南亞國家的用量總和。1南美市場特性1.南美地廣人稀，資源豐富，人口約7、8億。2．南美大陸語言重要為西班牙語、葡萄牙語。3南美目前區(qū)域性組織南方共同市場在發(fā)揮作用，組員國之間互免關(guān)稅。4．南美整體經(jīng)濟(jì)水平相稱于1980年代中后期的中國。5南美和中國之間經(jīng)貿(mào)關(guān)系遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于亞洲、北美、歐洲和澳洲。6．南美貧富懸殊，近二分之一的財(cái)富集中于lo%人的手中。7．人均國民生產(chǎn)總值：阿根廷10000美元、巴西4630美元、巴拉圭3650美元、智利2077美元。8.中國至南美海運(yùn)需45天。9.目前南美國家農(nóng)藥登記的趨勢如下(1)南美各國的登記規(guī)定越來越高，向巴西和阿根廷靠近。(2)各國對資料和試驗(yàn)室也是各有不一樣，不過都是GIP或通過認(rèn)證的試驗(yàn)室。(3)登記政策明顯向生產(chǎn)廠商傾斜，單純的貿(mào)易企業(yè)后來將逐漸被淘汰。2南美重要國家農(nóng)藥市場狀況（1）巴西市場巴西農(nóng)藥市場在迅速發(fā)展。，巴西超過美國，坐上了全球農(nóng)藥市場銷售額第一的交椅，初步數(shù)據(jù)顯示巴西的農(nóng)藥市場價(jià)值大概在69億-70億美元之間，而美國的農(nóng)藥市場價(jià)值估計(jì)在67億美元左右。以美元貨幣計(jì)，巴西農(nóng)藥市場大概增長了30%左右。幾乎每種作物的農(nóng)藥使用量均有所上升，僅大豆上農(nóng)藥的使用量就上升了5.3%。巴西重要的常規(guī)農(nóng)藥產(chǎn)品有除草劑草甘膦、2,4-滴以及三嗪類等品種；殺菌劑有代森錳鋅、戊唑醇、多菌靈、甲基托布津等。最受歡迎的專利保護(hù)產(chǎn)品有：除草劑異噁草松、異噁唑草酮、磺酰唑草酮(美國FMC)；殺蟲劑氟蟲腈、吡蟲啉、噻蟲嗪以及殺菌劑肟菌酯和唑菌胺酯。諸多種制劑產(chǎn)品都是兩個農(nóng)藥物種的混用。巴西市場上唯一的陰影也許要算巴西本國低下的信用等級了，巴西農(nóng)民的信用問題長期以來困擾著該國的農(nóng)藥行業(yè)。巴西政府曾在1989年迫于跨國企業(yè)的壓力，使本國的登記體系變得嚴(yán)格起來。自1990年代開始實(shí)行非常嚴(yán)格的農(nóng)藥登記制度，所有申請者都被規(guī)定提交環(huán)境影響匯報(bào)，巴西農(nóng)藥企業(yè)的市場份額直線下滑，由于幾乎再沒有新產(chǎn)品出現(xiàn)。然而，這個問題已伴隨4074號法令等價(jià)登記的引入和12月5981法令的通過而得到了大大改善，獲得登記的速度明顯加緊，登記成本將降到目前的5%-10%。巴西國內(nèi)的農(nóng)藥企業(yè)例如Nortox(巴西最大的農(nóng)藥企業(yè))以及Prentiss企業(yè)在開拓市場時(shí)都面臨著某些同樣的問題，例如要在160-210天的期限內(nèi)把農(nóng)藥銷售給農(nóng)民，而農(nóng)民耍等到收獲后才能付款。巴西的農(nóng)藥企業(yè)面臨多種各樣的壁壘，例如關(guān)稅，使得他們無法以低成本出口到其他拉美國家，只能專注于國內(nèi)市場。然而雖然是在供應(yīng)本國市場時(shí)，近二分之一的原藥物種仍需從國外進(jìn)口，尤其是印度。巴西的常規(guī)農(nóng)藥工業(yè)在上世紀(jì)90年代遭受了重創(chuàng)，巴西政府大大減少了進(jìn)口關(guān)稅，致使國內(nèi)諸多行業(yè)內(nèi)諸多工廠被關(guān)團(tuán)，由于進(jìn)口原藥非常廉價(jià)。由于政府沒有任何計(jì)劃挾持本國農(nóng)藥行業(yè)，致使廉價(jià)的農(nóng)藥產(chǎn)品不停地從印度等國流向巴西。巴西的農(nóng)藥工業(yè)競爭將臺愈加劇烈，重要的推進(jìn)力包括更多的企業(yè)和產(chǎn)品的出現(xiàn)，更多生物技術(shù)的使用．這些都將導(dǎo)致留給新的化學(xué)產(chǎn)品的空間更少，以及某些原藥物種登記的取消。轉(zhuǎn)基因作物的應(yīng)用已對巴西農(nóng)藥市場產(chǎn)生重大影響，巴西轉(zhuǎn)基因大豆和棉花的種植面積正在擴(kuò)大，產(chǎn)生的重要影響是草甘膦用量增長。由于轉(zhuǎn)基因抗蟲玉米、棉花和大豆作物市場擴(kuò)大，殺蟲劑的銷售也受到了影響，但作物種植構(gòu)造的轉(zhuǎn)變也使部分農(nóng)藥物種受益。（2）阿根廷市場阿根廷是南美第二大國，總?cè)丝诩s為3800萬，農(nóng)牧業(yè)比較發(fā)達(dá)，是世界重要谷物生產(chǎn)國和出口國之一重要種植大豆、小麥、黑麥、燕麥、玉米、向日葵、亞麻、棉花、馬鈴薯、水果、油橄欖等。阿根廷的農(nóng)藥市場潛力很大，在大豆上使用的農(nóng)藥物種和數(shù)量居多，過去5年的農(nóng)藥消費(fèi)量每年約以20%的速度遞增。重要農(nóng)藥年需求為：草甘膦約25萬t原藥、莠去津1800萬立升、2,4-滴300萬立升、乙草胺200萬立升、異丙甲草胺100萬立升、麥草是50萬立升、毒死蜱300萬立升、硫丹100萬立升等等。草甘膦是阿根廷市場用量最大的除草劑，也是用量最大的農(nóng)藥產(chǎn)品，美國盂山都企業(yè)控制了阿根廷草甘膦市場約60%的份額，中國農(nóng)藥約占20%的份額。阿根廷所需的農(nóng)藥基本上依賴進(jìn)口，在已登記的1890個農(nóng)藥制劑中，中國農(nóng)藥產(chǎn)品只有46個；在已登記的521家農(nóng)藥供應(yīng)商中，中國農(nóng)藥供應(yīng)商只有51家。據(jù)阿根廷農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會記錄．阿根廷農(nóng)藥銷售額到達(dá)17771億美元。除草劑仍占據(jù)了阿根廷農(nóng)藥市場的最大份額，占到70%以上。在除草劑中，草甘膦占有絕對優(yōu)勢，構(gòu)成了全國農(nóng)藥市場的51.4%。阿根廷農(nóng)藥登記實(shí)行一種產(chǎn)品一張登記證許可制度，并實(shí)行雙重登記，假如登記制劑，則首先必須先登記原藥再登記制劑。注冊申請人必須按照阿根廷農(nóng)業(yè)食品衛(wèi)生與質(zhì)量總局規(guī)定，以及24766號法律補(bǔ)充規(guī)定，對植保產(chǎn)品進(jìn)行注冊。阿根廷是南美地區(qū)的重要國家，近年來，通過實(shí)行刺激內(nèi)需、加大投資、鼓勵出口等一系列宏觀調(diào)控措施，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了迅速恢復(fù)增長。不過，其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造老化，通貨膨脹率居高不下，尤其是存在著長期奉行進(jìn)口替代政策、貿(mào)易保護(hù)主義傾向嚴(yán)重、外債償付能力有限等不利原因一直制約著阿根廷經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康發(fā)展。伴隨金融海嘯席卷全球．抵御金融危機(jī)能力較弱的阿根廷自