銷售易手機使用手冊

登錄系統(tǒng)點擊銷售易APP進入登錄頁面。點擊【點擊登錄】按鈕。（注：一般員工都是由管理員從后臺加入系統(tǒng)的無需自己注冊）輸入顧客名和密碼后，點擊【登錄】按鈕。（假如您忘掉了密碼，可通過點擊【忘掉密碼】找回密碼）首頁查看日程及任務(wù)1.1在首頁中可以查看到當(dāng)日的日程及任務(wù)安排。點擊【∨】按鈕可進行深入操作。1.2點擊【完畢】，把任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)橐淹戤厾顟B(tài)。1.3（1）點擊【跟進】按鈕。根據(jù)需求點擊【新建日程】或【新建任務(wù)】按鈕，進行后續(xù)跟進。1.4（1）點擊【延時】按鈕。（2）將日程或任務(wù)延遲到對應(yīng)的時間點。（也可自定義時間點）1.5點擊【刪除】按鈕。刪除任務(wù)或日程。2.查看通訊錄2.1點擊左上角的通訊錄。點擊對應(yīng)同事的姓名，進行查看即可。點擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機通訊錄當(dāng)中。選擇完需要導(dǎo)出的通訊錄后，點擊右下角的【確定】按鈕。CRM全局模糊查詢?nèi)缧璨榭聪到y(tǒng)中與否已經(jīng)有同事在跟進同樣的客戶，可通過該功能實現(xiàn)。3.1點擊右上角的放大鏡按鈕。在文本框中輸入需要查詢的信息后，點擊下方的搜索按鈕。查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關(guān)注的同事刊登的最新動態(tài)外，還可以查看您在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的近來跟進進展?fàn)顩r。4.1在首頁將屏幕向左側(cè)滑動，切換至工作圈頁面。4.2上下滑動屏幕，查看更多動態(tài)。查看儀表盤5.1在工作圈頁面，將屏幕向左側(cè)滑動，切換至儀表盤頁面。上下滑動屏幕查看對應(yīng)的儀表盤即可?？旖萱I點擊快捷鍵可以迅速的完畢某些操作?？旖萱I中的內(nèi)容可以自定義。6.1在首頁點擊黃色的【+】按鈕。點擊對應(yīng)的模塊，進行操作即可。點擊【設(shè)置】按鈕，編輯快捷鍵中顯示的模塊內(nèi)容。如需增長模塊，可點擊需要增長模塊前方的【+】按鈕。如需刪除模塊，可點擊需要刪減的模塊前方的【-】按鈕。完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。消息消息中匯總了，提醒、企業(yè)微信提到我的（@）、系統(tǒng)告知及部門公告等信息。在首頁點擊下方菜單的消息。待辦提醒1.1點擊【待辦提醒】，進入提醒列表頁面。1.2點擊需要查看的提醒信息，進行查看即可。告知2.1點擊【告知】，進入告知頁面。2.2在【提到我的】界面下查看被@到的記錄。可點擊對應(yīng)內(nèi)容進入詳情頁。2.3點擊【系統(tǒng)告知】，進入系統(tǒng)告知列表頁面。點擊對應(yīng)的告知，進行查看即可。2.4點擊【部門公告】，進入部門公告列表頁面。點擊需要查看的公告名稱，進行查看即可企業(yè)微信3.1在消息頁面，點擊右上角的【發(fā)起聊天】按鈕。3.2選擇需要發(fā)送企業(yè)微信的人員后，點擊右下角的【確定】按鈕。3.3如需按部門發(fā)送企業(yè)微信，點擊【按部門選擇并創(chuàng)立新討論組】按鈕。3.4點擊對應(yīng)部門名稱，即可創(chuàng)立該部門的討論組。3.5在文本框中輸入對應(yīng)的內(nèi)容后，點擊發(fā)送按鈕即可。3.6創(chuàng)立好的群組，會顯示在消息頁的下方。如需刪除群組，可在群組名稱上方向左滑動屏幕后，點擊【刪除】按鈕即可。CRM在首頁點擊下方菜單的CRM。儀表盤在CRM首頁，點擊儀表盤，進入儀表盤列表頁面。1.2可上下滑動屏幕查看更多儀表盤。儀表盤創(chuàng)立需要在PC進行操作，PC創(chuàng)立好的儀表盤會自動同步到手機端。如下以銷售漏洞為例，闡明儀表盤的查看措施。1.3上下移動開關(guān)，查看處在不一樣銷售階段的銷售機會狀況。1.4可按照時間或金額對銷售機會進行排序。也可點擊銷售機會，進入銷售機會詳情頁。1.5點擊篩選按鈕，設(shè)置不一樣的篩選條件，漏斗的顯示內(nèi)容也將發(fā)生對應(yīng)的變化。根據(jù)需求設(shè)置時間范圍及查看范圍后，點擊【應(yīng)用】按鈕。（查看范圍中可設(shè)置按個人或按部門進行查看）1.6在儀表盤首頁，點擊【所有儀表盤】后，可在下拉菜單中選擇不一樣類型的儀表盤分別進行查看。市場活動在CRM首頁點擊市場活動，進入市場活動列表頁面。2.1創(chuàng)立市場活動2.1.1點擊右上角的【+】按鈕。2.1.2輸入市場活動的基本信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。點擊【添加更多條目】，可添加更多市場活動信息。2.2編輯市場活動2.2.1點擊市場活動名稱，進入市場活動詳情頁。2.2.2點擊市場活動名稱，進入市場活動詳細(xì)資料頁面。2.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。2.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。2.3填寫活動記錄2.3.1進入市場活動的詳情頁，在屏幕下方的文本框中輸入活動記錄內(nèi)容后，點擊發(fā)送按鈕即可。銷售線索3.1新建銷售線索3.1.1在CRM首頁，點擊銷售線索，進入銷售線索列表頁面。（后方的數(shù)字表達(dá)銷售線索中（不包括自建的銷售線索），有尚未跟進過的銷售線索。點擊進入銷售線索后這些尚未跟進的銷售線索上方會有【new】的標(biāo)識。）3.1.2點擊右上角的【+】按鈕。3.1.3根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)立銷售線索。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對準(zhǔn)名片后，點擊相機圖標(biāo)。（3）查對名片信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進行編輯。（4）選擇聯(lián)絡(luò)人的保留位置后，點擊【設(shè)為默認(rèn)】或【總是問詢】按鈕。（5）再次確認(rèn)信息無誤后，點擊右上角的【保留】按鈕。3.1.4（1）點擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入對應(yīng)的線索信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。點擊添加更多條目，可填寫更多線索信息。3.2編輯銷售線索3.2.1進入銷售線索列表，點擊對應(yīng)的銷售線索名稱進入線索主頁。3.2.2點擊線索名稱，進入編輯線索頁面。3.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。3.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。3.3填寫活動記錄3.3.1進入銷售線索列表，點擊對應(yīng)的線索名稱進入線索主頁。3.3.2點擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動記錄類型。3.3.3根據(jù)詳細(xì)狀況，選擇對應(yīng)的活動記錄類型。（例如：打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。3.3.4假如默認(rèn)地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德及蘋果地圖間切換）3.3.5假如默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。3.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。3.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發(fā)送】按鈕。3.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。3.4搜索線索3.4.1運用線索名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入線索名稱的關(guān)鍵字后，點擊【搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)】即可。3.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完畢設(shè)置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。3.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊線索列表頁面上方的【我的銷售線索】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）3.5線索列表排序3.5.1點擊線索列表上方的【最新創(chuàng)立】。3.5.2根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)立】或【近來活動記錄】對線索進行排序。其他操作3.6.1在銷售線索主頁，點擊右上角的【…】按鈕。3.6.2根據(jù)需要進行【新建跟進任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【轉(zhuǎn)換為我的客戶】【刪除該銷售線索】等操作?？蛻粼贑RM首頁，點擊客戶，進入客戶列表頁面。4.1新建客戶4.1.1點擊右上角的【＋】按鈕。4.1.2根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)立客戶。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對準(zhǔn)名片后，點擊相機圖標(biāo)。（3）查對名片信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進行編輯。（4）選擇聯(lián)絡(luò)人的保留位置后，點擊【設(shè)為默認(rèn)】或【總是問詢】按鈕。（5）再次確認(rèn)信息無誤后，點擊右上角的【保留】按鈕。4.1.3（1）點擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入對應(yīng)的客戶信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。4.2編輯客戶4.2.1進入客戶列表，點擊對應(yīng)的客戶名稱進入客戶主頁。4.2.2點擊客戶名稱，進入編輯客戶資料的詳情頁面。4.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。4.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。4.3填寫活動記錄4.3.1進入客戶列表，點擊對應(yīng)的客戶名稱進入客戶主頁。4.3.2點擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動記錄類型。4.3.3根據(jù)詳細(xì)狀況，選擇對應(yīng)的活動記錄類型。（例如：給客戶打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。4.3.4假如默認(rèn)地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德及蘋果地圖間切換）4.3.5假如默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。4.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。4.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發(fā)送】按鈕。4.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。4.4搜索客戶4.4.1運用客戶名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后，點擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。4.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完畢設(shè)置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。4.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊客戶列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的客戶】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）4.5客戶列表排序4.5.1點擊客戶列表上方的【最新創(chuàng)立】。4.5.2根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)立】或【近來活動記錄】對客戶進行排序。其他操作4.6.1在客戶主頁，點擊右上角的【…】按鈕。4.6.2根據(jù)需要進行【創(chuàng)立銷售機會】【創(chuàng)立聯(lián)絡(luò)人】【新建跟進任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該客戶】等操作。聯(lián)絡(luò)人在CRM首頁，點擊聯(lián)絡(luò)人，進入聯(lián)絡(luò)人列表頁面。5.1新建聯(lián)絡(luò)人5.1.1點擊右上角的【＋】按鈕。5.1.2根據(jù)需求選擇【名片掃描】或【手工輸入】方式創(chuàng)立客戶。（1）點擊【名片掃描】按鈕。（2）將黃匡對準(zhǔn)名片后，點擊相機圖標(biāo)。（3）查對名片信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處，進行編輯。（4）選擇聯(lián)絡(luò)人的保留位置后，點擊【設(shè)為默認(rèn)】或【總是問詢】按鈕。（5）再次確認(rèn)信息無誤后，點擊右上角的【保留】按鈕。5.1.3（1）點擊【手工輸入】按鈕。（2）輸入對應(yīng)的客戶信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。5.2編輯聯(lián)絡(luò)人5.2.1進入聯(lián)絡(luò)人列表，點擊對應(yīng)的聯(lián)絡(luò)人名稱進入聯(lián)絡(luò)人主頁。5.2.2點擊聯(lián)絡(luò)人名稱，進入編輯聯(lián)絡(luò)人資料的詳情頁面。5.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。5.2.4完畢編輯后，點擊右上角的【保留】按鈕。5.3填寫活動記錄5.3.1進入聯(lián)絡(luò)人列表，點擊對應(yīng)的聯(lián)絡(luò)人名稱進入聯(lián)絡(luò)人主頁。5.3.2點擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動記錄類型。5.3.3根據(jù)詳細(xì)狀況，選擇對應(yīng)的活動記錄類型。（例如：給聯(lián)絡(luò)人打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。5.3.4假如默認(rèn)地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德及蘋果地圖間切換）5.3.5假如默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。5.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。5.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發(fā)送】按鈕。5.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。5.4搜索聯(lián)絡(luò)人5.4.1運用聯(lián)絡(luò)人名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后，點擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。5.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完畢設(shè)置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。5.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊聯(lián)絡(luò)人列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的聯(lián)絡(luò)人】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）5.5聯(lián)絡(luò)人列表排序5.5.1點擊聯(lián)絡(luò)人列表上方的【最新創(chuàng)立】。根據(jù)需要選擇【最新創(chuàng)立】或【近來活動記錄】對聯(lián)絡(luò)人進行排序。5.6其他操作5.61在聯(lián)絡(luò)人主頁，點擊右上角的【…】按鈕。5.6.2根據(jù)需要進行【創(chuàng)立銷售機會】【新建跟進任務(wù)】【新建日程】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該聯(lián)絡(luò)人】等操作。銷售機會在CRM首頁，點擊【銷售機會】進入銷售機會列表頁面。6.1新建銷售機會點擊右上角的【＋】按鈕。6.1.2輸入項目信息后，點擊右上角的【保留】按鈕。6.2編輯銷售機會6.2.1在銷售機會列表頁面，點擊對應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱后，進入銷售機會主頁。6.2.2點擊銷售機會名稱，進入機會信息編輯頁面。6.2.3點擊右上角的【編輯】按鈕。6.2.4完畢編輯后，點擊【保留】按鈕。6.2.5點擊【銷售階段】，更新銷售機會所處的最新階段。6.3填寫活動記錄6.3.1在銷售機會列表頁面，點擊對應(yīng)的銷售階段，選擇需要編輯的銷售機會名稱后，進入銷售機會主頁。6.3.2點擊左下角的圖標(biāo)，選擇活動記錄類型。6.3.3根據(jù)詳細(xì)狀況，選擇對應(yīng)的活動記錄類型。（例如：給客戶打了電話，即選擇電話類型。）如下以拜訪簽到類型的活動記錄為例進行闡明。點擊【拜訪簽到】。6.3.4假如默認(rèn)地圖的定位信息不精確，可點擊右上角的【切換】按鈕，切換地圖。點擊定位需要使用的地圖名稱，完畢切換地圖的操作。（ios系統(tǒng)可在高德及蘋果地圖間切換）6.3.5假如默認(rèn)的地理位置不夠精確，可點擊【＞】按鈕，選擇愈加精確的地理位置信息。點擊愈加精確的地理位置信息。6.3.6完畢地理位置信息的選擇后，點擊右上角的【確定】按鈕。6.3.7輸入跟進記錄后，點擊右上角的【發(fā)送】按鈕。6.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動記錄添加成功。6.4搜索銷售機會6.4.1運用機會名稱、客戶名稱搜索（1）點擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。（2）輸入機會名稱或客戶名稱的關(guān)鍵字后，點擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。6.4.2運用字段信息搜索（1）點擊【篩選】按鈕。（2）點擊【添加篩選項】按鈕。（3）點擊字段名稱前方的【+】按鈕，將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個條件，完畢選擇后點擊右上角的【完畢】按鈕。（4）點擊各個字段的名稱，分別設(shè)置檢索條件。完畢設(shè)置后，點擊右下角的【確定】按鈕，開始搜索。6.4.3運用常用檢索條件進行搜索（1）點擊銷售機會列表頁面上方的【我負(fù)責(zé)的銷售機會】。（2）點擊已保留好的常用檢索名稱，進行檢索。（該常用檢索條件需在PC端進行添加）6.5銷售機會列表排序6.5.1點擊銷售機會列表上方的【銷售階段】。6.5.2根據(jù)需要選擇【銷售階段】或【最高銷售額】【近來活動記錄】對銷售機會進行排序。6.6其他操作在銷售機會主頁，點擊右上角的【…】按鈕。6.6.2根據(jù)需要進行【添加產(chǎn)品】【新建跟進任務(wù)】【新建日程】【添加已經(jīng)有聯(lián)絡(luò)人】【轉(zhuǎn)移給他人】【刪除該銷售機會】等操作。設(shè)置在設(shè)置中可以編輯，CRM首頁列表中顯示哪些模塊內(nèi)容。7.1點擊屏幕下方的齒輪按鈕。7.2通過打開或關(guān)閉開關(guān)，選擇將模塊顯示或隱藏。辦公在首頁點擊下方菜單的辦公。1.工作圈在辦公首頁，點擊工作圈，進入動態(tài)列表頁面。1.1新建動態(tài)1.1.1點擊右上角的小筆圖標(biāo)。1.1.2輸入內(nèi)容后，點擊右上角的【公布】按鈕。除了文字外，還可以刊登圖片。查看動態(tài)1.2.1點擊屏幕上方的【我關(guān)注的動態(tài)】。1.2.2選擇【我關(guān)注的動態(tài)】可查看到您關(guān)注的人公布的動態(tài)以及在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的近來跟進進展?fàn)顩r。選擇【公開動態(tài)】可查看到所有同事公布的動態(tài)內(nèi)容。1.2.3上下滑動屏幕可查看到更多內(nèi)容。2.通訊錄在辦公首頁，點擊通訊錄，進入通訊錄列表頁面。2.1查看通訊錄點擊對應(yīng)同事的姓名，進行查看即可。也可點擊電話圖標(biāo)直接撥打電話或發(fā)送短信。2.2導(dǎo)出通訊錄2.2.1點擊右上角的【導(dǎo)出】按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機通訊錄當(dāng)中。2.2.2選擇完需要導(dǎo)出的同事后，點擊右下角的【確定】按鈕。3.工作匯報在辦公首頁，點擊工作匯報，進入工作匯報列表頁。（紅色的數(shù)字代表您有尚未批閱的工作匯報，未閱的工作匯報后方會有【未閱】字樣）3.1新建工作匯報3.1.1點擊右上角的【+】按鈕后，進入選擇工作匯報類型的頁面。3.1.2如需制作日報，點擊【寫日報】按鈕。（周報、月報同理）3.1.3選擇日期，輸入今日總結(jié)、明日計劃后，點擊【提交】按鈕提交日報。（當(dāng)日工作自動匯總部分，將會自動匯總在CRM中填寫的內(nèi)容，無需手工輸入）3.1.4如臨時不想提交，可點擊【取消】按鈕，在彈出的畫面中點擊【保留草稿】即可。3.2查看工作匯報查看【我提交的匯報】和【提交給我的匯報】、【所有工作匯報】。3.2.1點擊【提交給我的匯報】按鈕。3.2.2根據(jù)需要點擊【我提交的匯報】、【提交給我的匯報】或【所有工作匯報】進行查看。3.2.3查看日報、周報或月報。根據(jù)需要點擊【日報】、【周報】或【月報】按鈕進行查看。4.審批在辦公首頁，點擊審批，進入審批列表頁。（紅色的數(shù)字代表您有尚未審批的申請，可在【提交給我的審批】中進行批閱）4.1新建審批4.1.1點擊右上角的【+】按鈕。4.1.2選擇需要提交的審批類型，點擊進入。4.1.3選擇審批流程，點擊進入。4.1.4輸入申請內(nèi)容后，點