印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展研究

印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展研究在同等發(fā)展水平的國(guó)家中，印尼是少有側(cè)重內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)體，將近60%的GDP由私人消費(fèi)者實(shí)現(xiàn)。伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入的提高，印尼有望在2030年躍升為世界第七大經(jīng)濟(jì)體，其中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模將從2012年的4500萬(wàn)人增至135億人①。在此推動(dòng)下，印尼的電子設(shè)備、休閑旅游、教育醫(yī)療、個(gè)人理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品需求強(qiáng)勁，交通、通訊、娛樂(lè)、健康、金融等服務(wù)部門(mén)將成為印尼經(jīng)濟(jì)的新興支柱產(chǎn)業(yè)。然而，當(dāng)前印尼服務(wù)業(yè)仍以傳統(tǒng)部門(mén)為主，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，行業(yè)整體水平不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。2015年12月31日，東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）正式啟動(dòng)，印尼服務(wù)業(yè)在面臨區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)壓力的同時(shí)，也迎來(lái)市場(chǎng)自由化的發(fā)展機(jī)遇。為此，本文擬梳理印尼服務(wù)業(yè)的歷史演進(jìn)過(guò)程，分析印尼服務(wù)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并就印尼服務(wù)業(yè)存在的主要問(wèn)題做出初步探析。一、印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀自20世紀(jì)60年代以來(lái)，印尼服務(wù)業(yè)取得長(zhǎng)足的發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的比重呈現(xiàn)緩步上升、窄幅波動(dòng)的趨勢(shì)。1960—1980年印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重由335%微調(diào)至343%，基本維持穩(wěn)定。在此期間，印尼農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比重大幅下降，并被快速上升的工業(yè)部門(mén)替代。1974年，印尼農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)的產(chǎn)值相當(dāng)，在GDP的占比依次為311%、342%和347%。80年代初，印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重快速攀升，并在1985年突破40%，之后長(zhǎng)期在該水平線上下浮動(dòng)。1997年，受亞洲金融危機(jī)的沖擊，印尼的房地產(chǎn)市場(chǎng)和金融行業(yè)遭受重創(chuàng)，服務(wù)業(yè)產(chǎn)值比重震蕩下滑。1998年印尼服務(wù)業(yè)衰退165個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)值比重跌至367%。進(jìn)入21世紀(jì)后，印尼經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，金融行業(yè)整頓效果顯現(xiàn)，服務(wù)業(yè)的產(chǎn)值比重再次上調(diào)，于2005年重回40%的高位。2007—2009年，美國(guó)次貸危機(jī)和歐債危機(jī)相繼爆發(fā)，印尼服務(wù)業(yè)的GDP占比小幅回落至37%左右。2010年后，印尼交通業(yè)、通信業(yè)和建筑業(yè)蓬勃發(fā)展，推動(dòng)服務(wù)業(yè)增速連續(xù)5年突破7%。2014年印尼服務(wù)業(yè)的GDP占比為422%，時(shí)隔9年重新超過(guò)工業(yè)（419%）。按照現(xiàn)價(jià)美元核算，印尼服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值從1975年的1169億美元升至2015年37342億美元，40年間增加31倍②（見(jiàn)圖1）。隨著印尼服務(wù)業(yè)的成長(zhǎng)，其對(duì)本國(guó)勞動(dòng)就業(yè)的貢獻(xiàn)越來(lái)越大。由圖2可見(jiàn)，印尼服務(wù)業(yè)吸收的勞動(dòng)力一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，就業(yè)比重不斷提高。1960年印尼服務(wù)業(yè)在三次產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比重約為17%，1995年該比例增至376%，35年間升幅愈20個(gè)百分點(diǎn)。1997—2006年，受亞洲金融危機(jī)影響，印尼服務(wù)業(yè)就業(yè)比重的增長(zhǎng)速度放緩甚至下降，始終徘徊在37%~39%之間。2007年以來(lái)，印尼服務(wù)業(yè)就業(yè)比重恢復(fù)上升態(tài)勢(shì)，并在2008年突破40%的瓶頸，取代農(nóng)業(yè)成為印尼吸納就業(yè)的第一大部門(mén)。根據(jù)印尼全國(guó)勞動(dòng)人口普查的結(jié)果，截至2015年8月，印尼服務(wù)業(yè)的從業(yè)人口規(guī)模達(dá)到60495萬(wàn)人，較10年前增長(zhǎng)520%③。在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益、提供就業(yè)崗位的過(guò)程中，服務(wù)業(yè)逐漸成為印尼消除貧困的重要途徑。一方面，服務(wù)行業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍廣泛，從業(yè)需求多樣，既包括對(duì)從業(yè)人員技能要求較高的現(xiàn)代部門(mén)，也涉及準(zhǔn)入門(mén)檻較低的傳統(tǒng)行業(yè)，能容納大量勞動(dòng)力，有效緩解就業(yè)壓力，減少社會(huì)貧困人口。另一方面，印尼政府在交通通訊、教育培訓(xùn)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共住宅、水電氣等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，為個(gè)體的生存與發(fā)展提供基礎(chǔ)性保障，間接增加了印尼居民特別是貧困人群的可支配收入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1984—2008年，印尼80%的農(nóng)村脫貧人口和86%的城鎮(zhèn)脫貧人口直接受益于服務(wù)業(yè)的成長(zhǎng)④。服務(wù)業(yè)在促進(jìn)婦女就業(yè)、提高家庭收入方面起到積極作用。由于女性勞動(dòng)力的自身特點(diǎn)以及印尼社會(huì)的性別歧視現(xiàn)象，女性在服務(wù)業(yè)的就業(yè)比重明顯高于工業(yè)和農(nóng)業(yè)。根據(jù)世行公布數(shù)據(jù)，2013年印尼服務(wù)業(yè)的女性勞動(dòng)參與率為516%，遠(yuǎn)高于農(nóng)業(yè)的334%和工業(yè)的150%⑤。近年來(lái)，印尼服務(wù)貿(mào)易增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，在世界服務(wù)貿(mào)易中的份額不斷上升。2005—2015年印尼服務(wù)貿(mào)易總額從3629億美元升至5228億美元，增長(zhǎng)441%。其中，服務(wù)貿(mào)易出口額從1354億美元增至2189億美元，增長(zhǎng)616%；服務(wù)貿(mào)易進(jìn)口額從2273億美元增至3038億美元，增長(zhǎng)336%；服務(wù)貿(mào)易逆差從914億美元降至849億美元，收窄71%⑥。盡管印尼服務(wù)貿(mào)易增速較快，其在對(duì)外貿(mào)易總額的比重仍然較小，與貨物貿(mào)易的比例僅為1:6。根據(jù)世界貿(mào)易組織的統(tǒng)計(jì)，2014年印尼服務(wù)貿(mào)易出口和進(jìn)口分列全球第三十二位和第三十九位，與其世界第十六大經(jīng)濟(jì)體的地位不符⑦。在東盟10國(guó)中，印尼服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力處于中等偏下水平。2013年印尼服務(wù)貿(mào)易對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率只有64%，排在新加坡（897%）、馬來(lái)西亞（263%）、泰國(guó)（249%）、菲律賓（135%）和越南（126%）之后⑧。2006—2015年印尼服務(wù)貿(mào)易的RCA指標(biāo)⑨徘徊在04~06之間，低于新加坡（09~13）、泰國(guó)（08~11）、馬來(lái)西亞（06~08）、菲律賓（09~15）等服務(wù)業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，甚至不如經(jīng)濟(jì)實(shí)力更弱的柬埔寨（10~14）和老撾（06~10），表明印尼服務(wù)貿(mào)易出口缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，比較劣勢(shì)明顯⑩。二、印尼服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析服務(wù)業(yè)是指生產(chǎn)或提供服務(wù)產(chǎn)品的各類(lèi)企業(yè)和經(jīng)濟(jì)部門(mén)的總和。根據(jù)印尼統(tǒng)計(jì)局的劃分，印尼服務(wù)業(yè)主要有電氣水的供應(yīng)服務(wù)，建筑業(yè)，零售、餐飲和住宿行業(yè)，交通通信業(yè)，金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)，個(gè)人和政府服務(wù)等六大部門(mén)。綜合而言，印尼服務(wù)業(yè)以零售、餐飲、住宿、建筑、維修等傳統(tǒng)部門(mén)為主，金融、娛樂(lè)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、通信等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)含量相對(duì)較低。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：從對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率來(lái)看，印尼服務(wù)業(yè)各部門(mén)的發(fā)展程度不一，傳統(tǒng)行業(yè)所占份額偏大。2015年印尼貿(mào)易、餐飲和住宿行業(yè)占GDP的比重為168%，比2010年上調(diào)06個(gè)百分點(diǎn)，占整體服務(wù)業(yè)的3/10強(qiáng)，繼續(xù)保持印尼最大服務(wù)部門(mén)地位。建筑業(yè)與個(gè)人和政府服務(wù)業(yè)是印尼第二和第三大服務(wù)部門(mén)。2000—2015年，二者增長(zhǎng)率均大于GDP增長(zhǎng)率，產(chǎn)值比重分別升至107%和103%。2015年印尼交通通信業(yè)與金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)的GDP占比相當(dāng)，都為88%。以2000年為基準(zhǔn)，交通通信業(yè)在各部門(mén)中的增長(zhǎng)速度最快，年均增幅達(dá)120%，這主要得益于技術(shù)升級(jí)、市場(chǎng)需求和政府投資的推動(dòng)；同期，印尼金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)逐步走出1997年亞洲金融危機(jī)的影響，平均增長(zhǎng)率恢復(fù)至68%。水電氣的供應(yīng)服務(wù)是印尼最小的服務(wù)部門(mén)，2015年該部門(mén)產(chǎn)值僅占印尼GDP的13%。從勞動(dòng)就業(yè)的比重來(lái)看，傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)是印尼就業(yè)人數(shù)最多的部門(mén)，其從業(yè)人員規(guī)模在服務(wù)行業(yè)的占比超過(guò)6成。2015年印尼零售、餐飲和住宿行業(yè)、建筑業(yè)、交通通信業(yè)對(duì)國(guó)民就業(yè)的貢獻(xiàn)率分別為224%、71%和44%，三者合計(jì)339%。據(jù)調(diào)查，印傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)對(duì)從業(yè)人員的知識(shí)技能要求較低，提供的工作崗位主要為非正規(guī)雇員，其中零售、餐飲和住宿行業(yè)占比74%，建筑業(yè)占比61%，交通通信業(yè)占比66%。此外，2015年金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)與個(gè)人和政府服務(wù)的就業(yè)貢獻(xiàn)率依次為28%與156%，二者合計(jì)184%?，F(xiàn)代服務(wù)部門(mén)的就業(yè)人員多為受過(guò)一定教育或培訓(xùn)的正式雇員，其中個(gè)人和政府服務(wù)占85%，金融、房地產(chǎn)和商業(yè)服務(wù)占75%。從對(duì)外貿(mào)易結(jié)構(gòu)來(lái)看，服務(wù)業(yè)各部門(mén)所占比重差距較大，主要集中在旅游、運(yùn)輸和其他商業(yè)服務(wù)三大項(xiàng)目。在出口側(cè)，2005—2015年印尼旅游服務(wù)在服務(wù)出口的份額從348%升至487%，運(yùn)輸服務(wù)從219%降至158%，其他商業(yè)服務(wù)從221%降至220%。除了上述項(xiàng)目，個(gè)人、文化和娛樂(lè)服務(wù)與維修保養(yǎng)服務(wù)表現(xiàn)搶眼，均取得三位數(shù)的成長(zhǎng)，出口份額分別上升01和02個(gè)百分點(diǎn)。在進(jìn)口側(cè)，2005—2015年得益于客運(yùn)需求的旺盛，運(yùn)輸服務(wù)比重變動(dòng)不大；在國(guó)際旅客數(shù)增長(zhǎng)的刺激下，旅游服務(wù)的進(jìn)口份額從161%大幅上升至240%；其他商業(yè)服務(wù)進(jìn)口增速不及行業(yè)整體，所占比重從316%降至246%。從對(duì)資本的吸引力來(lái)看，印尼服務(wù)業(yè)的投資總量低于工業(yè)、高于農(nóng)業(yè)，三者比例保持在4:5:1。在服務(wù)業(yè)內(nèi)部，各部門(mén)的資本流入量相對(duì)均衡，國(guó)內(nèi)和國(guó)外投資各有偏好。根據(jù)印尼投資協(xié)調(diào)局2015年投資報(bào)告，印尼服務(wù)業(yè)當(dāng)中的電氣水的供應(yīng)服務(wù)、建筑業(yè)、零售與維修服務(wù)、住宿與餐飲業(yè)、交通通信業(yè)、金融與房地產(chǎn)、其他服務(wù)在外國(guó)投資總額的比重分別為103%、33%、21%、22%、112%、83%、10%，在國(guó)內(nèi)投資總額的比重依次為122%、96%、01%、22%、119%、36%、10%。三、印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題雖然印尼服務(wù)業(yè)近年來(lái)發(fā)展較快，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，但是印尼服務(wù)業(yè)存在勞動(dòng)生產(chǎn)率低下、基礎(chǔ)設(shè)施配套不足、金融服務(wù)發(fā)展滯后、制度環(huán)境不完善等長(zhǎng)期問(wèn)題，阻礙了印尼服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升，進(jìn)而影響印尼服務(wù)貿(mào)易和投資的自由化進(jìn)程。（一）勞動(dòng)生產(chǎn)率低下印尼是世界第四大人口國(guó)，勞動(dòng)力資源十分豐富，但是印尼國(guó)民文化素養(yǎng)偏低，缺少熟練勞動(dòng)力和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，失業(yè)人口基數(shù)龐大。截至2015年8月，印尼人口總數(shù)達(dá)256億，15歲以上人口122億，勞動(dòng)參與率為658%。在印尼適齡勞動(dòng)人口中，小學(xué)或小學(xué)以下文化程度的比例高達(dá)443%，初中文化程度的比例為180%，高中或中專(zhuān)文化程度的比例為267%，擁有大學(xué)及同等學(xué)歷文憑只占110%。據(jù)印尼勞工部統(tǒng)計(jì)，2015年印尼失業(yè)率為62%，完全失業(yè)勞動(dòng)力為756萬(wàn)，另有半失業(yè)人口3431萬(wàn)。此外，印尼企業(yè)（尤其是勞動(dòng)力需求集中的低端服務(wù)部門(mén)）用工成本也在不斷攀升。2003年印尼開(kāi)始實(shí)施《勞動(dòng)法》，首次提出適用正式員工的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)工人工資隨之上漲。根據(jù)印尼勞動(dòng)和社會(huì)保障局的數(shù)據(jù)，2003—2014年，印尼各地區(qū)平均最低工資從415萬(wàn)印尼盾上漲到1596萬(wàn)印尼盾，年均增長(zhǎng)率達(dá)130%。2015年10月，佐科維總統(tǒng)簽署第78號(hào)總統(tǒng)令，推出新的最低工資調(diào)漲制度，即各地區(qū)翌年最低工資等于當(dāng)年最低工資加上全年通脹率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率之和，而最低工資標(biāo)準(zhǔn)低于國(guó)家貧困線的8個(gè)省份將每年額外增加5%。在國(guó)民受教育程度較低、熟練勞動(dòng)力缺失以及人力成本大幅上漲的影響下，印尼勞動(dòng)生產(chǎn)率低下且增長(zhǎng)遲緩。研究顯示，2000—2007年新加坡服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率為9萬(wàn)美元，馬來(lái)西亞和泰國(guó)服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率在15~25萬(wàn)美元之間，其他東盟成員國(guó)服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率都在1萬(wàn)美元以內(nèi)。其中，印尼服務(wù)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率不足新加坡的1/10，約占馬來(lái)西亞的1/3和泰國(guó)的一半，與越南、菲律賓和柬埔寨相當(dāng)。根據(jù)世界勞工組織（ILO）的統(tǒng)計(jì)，2007—2013年，印尼工人實(shí)際工資的平均增長(zhǎng)率為51%，而勞動(dòng)生產(chǎn)率的平均增長(zhǎng)率僅為39%。具體而言，印尼服務(wù)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高速度要慢于其他產(chǎn)業(yè)。根據(jù)亞行數(shù)據(jù)，1990—2005年印尼服務(wù)業(yè)（不包含建筑業(yè)）和建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率的增長(zhǎng)速度分別為18%和-03%，均低于制造業(yè)的33%和農(nóng)業(yè)的26%。從2013年起，印尼服務(wù)業(yè)的就業(yè)比重（448%）超過(guò)GDP貢獻(xiàn)率（423%），并且二者差距呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大趨勢(shì)，表明印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展水平不高，新增就業(yè)人口主要流向附加值較低的傳統(tǒng)部門(mén)。（二）基礎(chǔ)配套設(shè)施不足作為中間投入環(huán)節(jié)，服務(wù)產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中起到連接協(xié)調(diào)作用，特別是基礎(chǔ)設(shè)施的配套對(duì)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)的輻射效果更加明顯。一直以來(lái)，印尼的公路、鐵路、港口等交通部門(mén)運(yùn)力嚴(yán)重不足，無(wú)法適應(yīng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，成為印尼服務(wù)產(chǎn)業(yè)的短板之一。在世界銀行發(fā)布的2016年物流績(jī)效指數(shù)（LPI）上，印尼排名較2014年下滑10位，在全球160個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名第63位。其中，印尼在基礎(chǔ)設(shè)施和物流競(jìng)爭(zhēng)力的排名分別下降17位和14位。據(jù)估計(jì)，印尼物流成本占GDP的比重高達(dá)25%~30%，相對(duì)于新加坡的10%和泰國(guó)的16%，競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)明顯。作為高度依賴(lài)海運(yùn)的群島型國(guó)家，印尼缺少連接各大港口的公路或鐵路網(wǎng)絡(luò)，直接導(dǎo)致島際運(yùn)輸成本的增加，不同地區(qū)物價(jià)差異巨大，部分流通商品的價(jià)格甚至高于從新加坡或中國(guó)的直接進(jìn)口。印尼港口設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)已處于飽和狀態(tài)。在未有任何擴(kuò)建的情況下，印尼最大貨運(yùn)港——丹絨不碌港的集裝箱吞吐量從2007到2013年猛增兩倍。印尼已有496萬(wàn)公里的普通公路網(wǎng)絡(luò)正在快速老化，近半處于待修的狀態(tài)。1974—2014年，印尼新建高速公路僅為440公里，項(xiàng)目進(jìn)展極其緩慢。截至2015年6月底，印尼航運(yùn)企業(yè)擁有拖船、散貨船、油船、海工輔助船等船舶136萬(wàn)艘，其整體狀況陳舊，約40%船舶的船齡在30年以上，根本不能滿足印尼快速增長(zhǎng)的航運(yùn)業(yè)需求。為彌補(bǔ)現(xiàn)有缺口、提高運(yùn)載量，印尼航運(yùn)業(yè)在未來(lái)五年至少需要補(bǔ)充各類(lèi)型船舶1000艘。礙于資金投入不足、地理環(huán)境復(fù)雜、國(guó)有企業(yè)壟斷、人口基數(shù)龐大等因素限制，印尼電信基礎(chǔ)設(shè)施的普及率仍有待提高。根據(jù)國(guó)際電信聯(lián)盟（ITU）的數(shù)據(jù)，2014年印尼每100人互聯(lián)網(wǎng)用戶僅為171人，新加坡為82人，馬來(lái)西亞為675人，泰國(guó)為349人，菲律賓為367人，越南為483人；印尼每100人手機(jī)用戶為1287人，新加坡為1469人，馬來(lái)西亞為1488人，泰國(guó)為1444人，菲律賓為1112人，越南為1471；印尼每100人固定電話用戶為103人，新加坡為362人，馬來(lái)西亞為146人，泰國(guó)為85人，菲律賓為31人，越南為60人。目前，印尼電信市場(chǎng)主要由PTTelkomsel、PTIndosat、PTXLAxiata、PTAXISTelekom、Hutchison等運(yùn)營(yíng)商控制，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈；電信制式以GSM為主（80%），WCDMA（11%）與CDMA（9%）處于成長(zhǎng)階段；尚未建立遍及全國(guó)的光纖及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，Wi-Fi熱點(diǎn)和3G服務(wù)覆蓋比例較小，4G網(wǎng)絡(luò)只在少數(shù)城市地區(qū)鋪設(shè)，部分鄉(xiāng)村地區(qū)不能接入互聯(lián)網(wǎng)。（三）金融服務(wù)發(fā)展滯后1997年亞洲經(jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)，印尼金融機(jī)構(gòu)受到重大打擊，許多銀行因承擔(dān)巨額不良債權(quán)被迫清算破產(chǎn)。經(jīng)過(guò)大規(guī)模的重組整頓，印尼銀行業(yè)逐步走出金融危機(jī)的影響，不良貸款率、資產(chǎn)收益率、存貸比率、資本充足率等指標(biāo)緩慢恢復(fù)，但也遺留下一些潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。一是機(jī)構(gòu)臃腫，效率低下。印尼擁有不少于100家商業(yè)銀行，數(shù)量之多令銀行業(yè)資產(chǎn)過(guò)于分散，不利于抗風(fēng)險(xiǎn)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。在東盟各國(guó)中，新加坡僅有3家銀行，實(shí)力列于地區(qū)前三甲；馬來(lái)西亞有8家銀行，其中3家位居第4~6位；泰國(guó)1家銀行排名第7；印尼最大的萬(wàn)自立銀行名列第8。2015年印尼銀行部門(mén)提供的信貸占GDP的比重僅為373%，遠(yuǎn)遜于新加坡（1297%）、馬來(lái)西亞（1352%）和泰國(guó)（1266%），表明其對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持作用有限。二是利率水平居高不下，企業(yè)融資困難。近年來(lái)，為抑制通脹水平、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，印尼央行將基準(zhǔn)利率維持在6%~10%之間，推高了印尼企業(yè)尤其是中小企業(yè)的融資成本，拖累制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。根據(jù)印尼金融服務(wù)管理局2016年2月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，印尼銀行業(yè)平均凈利差達(dá)539%，高于鄰近的泰國(guó)（260%）、馬來(lái)西亞（235%）和菲律賓（335%），位居?xùn)|盟國(guó)家之首。三是個(gè)人金融服務(wù)落后，無(wú)法滿足消費(fèi)者需求。根據(jù)2011年麥肯錫公司的問(wèn)卷調(diào)查，在印尼主要城市地區(qū)僅有40%的民眾擁有銀行業(yè)務(wù)。2011年印尼人均保有23個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，低于東盟平均保有量的36個(gè)。2014年印尼信用卡普及率只有14%，較2011年的05%上升幅度不大。（四）制度環(huán)境不完善制度環(huán)境不完善是影響印尼服務(wù)業(yè)發(fā)展的重要因素。第一，官僚體系龐雜，中央與地方“各自為政”。2011年1月，印尼實(shí)行大規(guī)模分權(quán)改革，部分行政權(quán)力從中央轉(zhuǎn)移到地方，造成各級(jí)政府對(duì)中央政策的執(zhí)行力度開(kāi)始下降。根據(jù)印尼公共工程部在2014年10月公布的調(diào)查結(jié)果，盡管印尼《建筑法》頒布已有12年之久，全國(guó)只有不到一半省區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行該法案。第二，行政效率拖沓，投資營(yíng)商環(huán)境不佳。在世行《2016年全球營(yíng)商環(huán)境報(bào)告》中，印尼得分僅為547，位列第109名，在189個(gè)國(guó)家和地區(qū)中處于后段。根據(jù)世行調(diào)查，在印尼開(kāi)辦企業(yè)的手續(xù)為13項(xiàng)，平均耗時(shí)478個(gè)工作日；獲得建筑牌照的手續(xù)為17項(xiàng)，平均耗時(shí)2102個(gè)工作日；注冊(cè)不動(dòng)產(chǎn)的手續(xù)為5項(xiàng)，平均耗時(shí)274個(gè)工作日。第三，保護(hù)主義盛行，限制競(jìng)爭(zhēng)力要素的引進(jìn)。世界銀行服務(wù)貿(mào)易限制指數(shù)（SRTI）顯示，印尼服務(wù)業(yè)的政策開(kāi)放度在東盟排名末尾。2012年新加坡、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、菲律賓和印尼的SRTI指標(biāo)依次為90、375、427、468、507和544。值得注意的是，與2008年上期調(diào)查相比，印尼SRTI指標(biāo)上升了75，是表現(xiàn)最差的東盟國(guó)家。以醫(yī)療健康領(lǐng)域?yàn)槔瑑H在2012年就有60萬(wàn)印尼公民選擇新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等服務(wù)水平相對(duì)較高的鄰國(guó)作為醫(yī)療旅游的目的地，印尼為此流失產(chǎn)值超過(guò)14億美元。第四，政策透明度低，官員腐敗滋長(zhǎng)。由于法制不健全、涉貪面過(guò)大以及社會(huì)容忍度高，印尼官員索賄現(xiàn)象屢禁不止，極大打擊了企業(yè)投資的積極性。根據(jù)印尼內(nèi)政部的披露，印尼超過(guò)1/3的地方首長(zhǎng)曾經(jīng)或正在卷入貪腐案件。在2015年國(guó)際透明機(jī)構(gòu)的清廉指數(shù)中，印尼在全球167個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名第88位，落后于第8位的新加坡、第54位的馬來(lái)西亞和第76位的泰國(guó)。四、結(jié)語(yǔ)2015年12月31日，東盟經(jīng)濟(jì)共同體（AEC）成立，東盟區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)入商品、服務(wù)、投資和勞動(dòng)力要素自由流動(dòng)的新階段。按照《東盟經(jīng)濟(jì)共同