中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可行性

中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可行性中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可行性調(diào)研報告摘要：“一帶一路”倡議對推動中國和哈薩克斯坦在油氣產(chǎn)業(yè)合作基礎上繼續(xù)深化和拓展新領(lǐng)域合作具有重要意義，哈薩克斯坦對“一帶一路”倡議的高度重視和積極對接為中哈油氣產(chǎn)業(yè)開展長期深入合作注入增長動力。該報告主要分析哈薩克斯坦天然氣資源概況和利用現(xiàn)狀、化工產(chǎn)業(yè)基礎及國家相應支持政策，指出中哈開展天然氣化工領(lǐng)域合作的可行性，且產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、資金、技術(shù)等方面的條件成熟性，并從機遇把握、資源落實、產(chǎn)品方向、投資優(yōu)惠、環(huán)保達標幾方面對中石化集團赴哈投資提出建議。20世紀90年代中國企業(yè)“走出去”以來，中國與哈薩克斯坦積極開展能源互利合作。中哈兩國之間能源發(fā)展高度互補，是推進能源領(lǐng)域合作的堅實基礎。能源合作從來不是單純的經(jīng)濟合作和市場行為，合作方所在政府和高層的支持是重大油氣項目取得進展和成功的最重要外部條件和最有力保障?！耙粠б宦贰背h的提出為深化和拓展中哈兩國之間的油氣產(chǎn)業(yè)合作提供了動力和機制保障。同時，兩國之間為促進經(jīng)濟發(fā)展而實施的多項產(chǎn)業(yè)政策具有很多契合點，這種耦合性有利于兩國油氣產(chǎn)業(yè)的對接與合作。在兩國政府及國家領(lǐng)導人的關(guān)切和推動下，中哈油氣產(chǎn)業(yè)合作已在油氣勘探開發(fā)、管道建設與運營、工程技術(shù)服務、煉油和銷售方面形成了集上中下游于一體的業(yè)務鏈。中哈油氣產(chǎn)業(yè)合作已走過20年歷程，取得了顯著成績，促進了雙邊油氣行業(yè)發(fā)展，同時積累了經(jīng)驗、教訓，培養(yǎng)了人才，中方提高了國際化經(jīng)營管理水平，加深了對哈薩克斯坦國家及其宗教、文化的理解，增強了對其利益關(guān)切的認識。哈薩克斯坦擁有豐富的天然氣資源，目前未得到充分合理利用，加之近年來哈國在工業(yè)體系建設和產(chǎn)業(yè)升級上存在迫切需求，其政府制定并出臺了一系列天然氣產(chǎn)業(yè)方面的方針政策，確定了天然氣行業(yè)發(fā)展的具體目標、任務、基本步驟和措施等，為“一帶一路”中哈油氣產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)有良好合作基礎上增添了新的機遇和合作領(lǐng)域，即天然氣化工領(lǐng)域。1、中哈天然氣化工領(lǐng)域的合作背景1.1天然氣資源豐富且未被充分利用哈薩克斯坦天然氣資源豐富，截至2017年底，哈薩克斯坦天然氣儲量為3.9萬億立方米。其中游離氣儲量占世界第18位，獨聯(lián)體國家中排名第三，僅次于俄羅斯和土庫曼斯坦。前景和預測儲量估計為6萬億～8萬億立方米。哈薩克斯坦天然氣儲量分布不均衡（見附件圖1），已探明有200多個溶解氣和游離氣氣藏，約98%的天然氣儲量集中在哈國西部。2016年哈國共開采天然氣463.29億立方米，2017年生產(chǎn)天然氣481億立方米。豐富的天然氣資源為“一帶一路”中哈天然氣化工領(lǐng)域合作提供充足的上游資源保障。根據(jù)哈國地下資源法，伴生氣歸國家所有，因此石油公司無權(quán)就地銷售其采出的伴生氣。石油公司若將其伴生氣或氣頂氣、游離氣經(jīng)過天然氣處理廠處理后要進入哈國境內(nèi)天然氣管道銷售，則依法必須優(yōu)先銷售給哈薩克天然氣運輸公司。哈薩克天然氣運輸公司從石油公司購買天然氣的費用不超過20美元/千立方米，已經(jīng)低于石油公司投資建設天然氣處理廠的處理成本，此外還有天然氣處理廠到天然氣管道的管線敷設等投資。有的油田離哈薩克天然氣運輸公司天然氣主管線很遠，但石油公司很難批準油田天然氣管道至哈薩克天然氣運輸公司主管線敷設的投資預算。因此，石油公司對于天然氣進入天然氣管道銷售沒有積極性，不得不選擇通過火炬燃燒放空。根據(jù)哈國能源部官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國2016年伴生氣放空總量約10億立方米。由于石油公司在取得環(huán)保排放指標的情況下需要繳納申請排放指標的費用和在排放指標內(nèi)的燃燒費用，超標排放部分還需要繳納環(huán)保罰款（如果發(fā)生嚴重超過排放指標的燃燒排放，可以吊銷石油公司的經(jīng)營牌照和許可），因此各石油公司上報的數(shù)據(jù)水分很大，實際排放量通常是上報排放量的數(shù)倍以上。目前石油公司開采出的天然氣既沒有得到有效利用，經(jīng)火炬燃燒放空又給周邊環(huán)境帶來污染，這引起了哈國政府高度重視。圖1哈薩克斯坦天然氣資源分布情況1.2化工業(yè)基礎薄弱哈國資源豐富，具有發(fā)展大宗化工產(chǎn)品的原料資源條件——石油、天然氣和煤炭，且原料資源價格低廉，但由于化工產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，哈國暫不具備大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)能力，境內(nèi)所需的大部分化工基礎原料、合成纖維、合成樹脂、合成橡膠等產(chǎn)品均高度依賴進口。目前，除分別位于哈薩克斯坦西部、北部和南部的蘇聯(lián)時期建設的阿特勞、巴甫洛達爾和奇姆肯特3個大型煉油廠升級改造項目外，現(xiàn)有化工項目均以基礎化工原料產(chǎn)品為主。哈國現(xiàn)有、在建和計劃建設的天然氣化工項目見表1。表1哈薩克斯坦現(xiàn)有、在建和計劃建設的天然氣化工項目企業(yè)名稱所在地產(chǎn)品產(chǎn)量（噸）備注объединеннаяхимическаякомпания有限公司（哈聯(lián)合化學公司)阿特勞州聚丙烯500000哈薩克斯坦石化工業(yè)有限公司，計劃至2021聚乙烯800000klpe有限公司，計劃bopp薄膜14738polymerproduction有限公司，在產(chǎn)聚丙烯袋4800萬個聚乙烯薄膜4125丁二烯計劃合成橡膠計劃甲醇200000與sabic一起，計劃氨500000尿素233000計劃казазот有限公司（哈薩克斯坦氨肥公司）曼格斯套州液氨109948在產(chǎn)硝酸149134硝酸銨1708281.3哈國政策方面的支持1.3.1天然氣產(chǎn)業(yè)和化工政策天然氣產(chǎn)業(yè)政策方面，哈薩克斯坦總統(tǒng)努爾蘇丹納扎爾巴耶夫于2012年12月14日在阿斯塔納頒布的《哈薩克斯坦2050年戰(zhàn)略：獨立國家的新型政治方針》，確定了包括天然氣行業(yè)和現(xiàn)有國家天然氣資源的管理體制改革方案。其中第三條和第七條分別提出，“提高供應國內(nèi)和國外市場的商品氣和天然氣化工產(chǎn)品的產(chǎn)量”“提高天然氣行業(yè)的投資吸引力?！惫?015年頒布了《哈薩克斯坦天然氣工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃哈薩克斯坦至2030年的天然氣行業(yè)發(fā)展愿景、分階段改革及全面發(fā)展的基本步驟?；I(yè)發(fā)展政策方面，明確了化學工業(yè)是哈國家工業(yè)化的一個重要推動力，為發(fā)展化學工業(yè)，哈國制定了深思熟慮的政策和良好的發(fā)展規(guī)劃。例如，《化學工業(yè)行動計劃（2009－2015年）》《加快工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要》及符合哈國國情的《化學工業(yè)發(fā)展綱要（2010－2014年）》等，包括對現(xiàn)有企業(yè)升級改造，建立新型產(chǎn)業(yè)和行業(yè)龍頭企業(yè)等諸多方面，為哈國化學工業(yè)發(fā)展指明了方向，奠定了堅實基礎。1.3.2經(jīng)濟特區(qū)的建立為促進天然氣化工乃至整個化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前哈國在阿特勞市、塔拉茲市和巴甫洛達爾市建立了經(jīng)濟特區(qū)，通過給予免征相應稅收等諸多優(yōu)惠政策，吸引化工企業(yè)入駐。1.3.3投資優(yōu)惠政策根據(jù)哈國頒布的企業(yè)法典，對于投資項目（包括優(yōu)先投資項目）提供免征進口設備和材料關(guān)稅，以及土地劃撥的投資優(yōu)惠政策，對于優(yōu)先投資項目還可免征10年企業(yè)所得稅、8年土地稅、8年財產(chǎn)稅，以及補貼投資方在建設、安裝、施工和獲取設備方面實際花費資金的不超過30%的金額。天然氣化工項目的經(jīng)濟活動類別屬于優(yōu)先投資項目第20大類。2、中哈天然氣化工領(lǐng)域合作條件2.1戰(zhàn)略發(fā)展高度契合中國國家主席習近平在2013年提出“一帶一路”倡議下的跨區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，與2014年哈薩克斯坦制定的“光明之路”計劃高度契合。2016年兩國政府簽署了“絲綢之路”經(jīng)濟帶建設與“光明之路”新經(jīng)濟政策對接合作規(guī)劃。此外，哈國于2010年3月提出《2010－2014年加速工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要》，其中除了強調(diào)基礎設施建設外，還強調(diào)發(fā)展石油和天然氣、冶金和金屬產(chǎn)品、化學制藥、通信基礎設施等產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)正是中國在2015年5月發(fā)布的《國務院關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導意見》中的重點產(chǎn)業(yè)，也是《推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》中提到的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)。2.2產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補性強中哈兩國處于工業(yè)化不同階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)互補性強，具備良好的分工合作條件。中哈兩國之間產(chǎn)業(yè)聯(lián)系的緊密度與合作潛力、優(yōu)勢互補的雙邊貿(mào)易為產(chǎn)能合作提供了良好基礎。哈薩克斯坦工業(yè)發(fā)展質(zhì)量不高，內(nèi)部結(jié)構(gòu)嚴重失衡，經(jīng)濟過度依賴石油和礦產(chǎn)采集、貿(mào)易及初加工，僅能源開采就占工業(yè)總產(chǎn)值的一半以上，機械制造和輕工業(yè)相對落后。中國具有比較優(yōu)勢的主要是勞動密集型和資本、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，哈薩克斯坦具有比較優(yōu)勢的主要是能源密集型產(chǎn)業(yè)。中哈兩國之間的產(chǎn)能合作已經(jīng)取得了階段性進展，成功樹立了可復制、可推廣的雙邊產(chǎn)能合作樣板。2.3哈國引資與中國投資受國際能源價格低迷和俄羅斯盧布貶值雙重沖擊，哈國經(jīng)濟下行壓力明顯，吸引外資愿望迫切。中國“走出去”戰(zhàn)略的提出和實施使中國企業(yè)對外投資實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。隨著對外投資政策的不斷放寬和日益優(yōu)化，中國企業(yè)“走出去”將進入快速發(fā)展的新時期。2.4哈國資源與中國技術(shù)由于哈經(jīng)濟對石油出口收入的依賴性，在油價超過80美元/桶的情況下，哈國對于其天然氣的價值及燃燒排放導致的一系列問題不夠重視；在2014年以后原油價格持續(xù)下跌，徘徊在40～50美元/桶的背景下，加之哈國經(jīng)濟下滑，豐富而未得到合理利用的天然氣資源受到了前所未有的重視。中國的天然氣化工已經(jīng)有50多年的歷史，主要發(fā)展的是天然氣制合成氨和甲醇技術(shù)（傳統(tǒng)有機化工產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模相對較?。?。改革開放為中國化工業(yè)生產(chǎn)注入了活力，近年來中國天然氣化工工業(yè)發(fā)展迅速，一批具有中國自有知識產(chǎn)權(quán)的天然氣化工關(guān)鍵技術(shù)和裝備研制取得突破，實現(xiàn)了由“示范”到“產(chǎn)業(yè)化”發(fā)展，并持續(xù)完善。這給哈國引進該領(lǐng)域技術(shù)提供了可靠且成本低的最優(yōu)選項。2.5物流發(fā)展提供支撐隨著被列入哈薩克斯坦《加快工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展國家綱要》途經(jīng)哈國內(nèi)阿克托別州、克孜勒奧爾達州、南哈州、江布爾州和阿拉木圖州的“雙西公路”建設，以及自2011年3月19日首列中歐班列（**－杜伊斯堡，即“渝新歐”國際鐵路）成功開行以來，越來越多的中歐班列線路途經(jīng)哈薩克斯坦，使哈國成為中歐貿(mào)易的重要樞紐國。哈國在升級其自身交通運輸能力的同時，為“一帶一路”中哈天然氣化工領(lǐng)域合作，中國優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能進駐哈薩克斯坦及產(chǎn)品遠銷歐洲及返運中國提供了節(jié)省運輸周期、節(jié)約物流成本等便利條件。2.6其他務實合作的開展中哈兩國建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系6年來，雙方各領(lǐng)域務實合作呈加速發(fā)展勢頭，取得豐碩成果。例如，為解決過去辦簽證難的問題，在哈國對引進外資的重視下，目前哈國州政府已經(jīng)可以免費提供商務邀請函，歡迎廣大投資人到當?shù)乜疾臁９鄠€州的州長已親赴中國考察，與中國企業(yè)面對面交流，招商引資，以及開展召開“哈中合作”主題論壇等活動，推動投資項目落地。綜合上述背景及各方面現(xiàn)有條件來看，“一帶一路”中哈天然氣化工領(lǐng)域合作可謂已達到“天時、地利、人和”的歷史性時刻3.天然氣化工領(lǐng)域合作建議3.1把握機遇從上述中哈天然氣化工領(lǐng)域合作背景看，目前哈薩克斯坦天然氣化工領(lǐng)域投資機會較多。但隨著哈國三大煉廠的改造升級完成（預計于2018年完成），以及阿特勞天然氣化工綜合體等項目的投產(chǎn)，未來哈國的相關(guān)化工產(chǎn)品將實現(xiàn)自給。因此，中國的企業(yè)應盡快做決策，把握行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，搶占市場先機，憑借中哈兩國的一系列政策支持東風，積極推動中哈天然氣化工領(lǐng)域合作項目落地。3.2資源落實哈國天然氣資源豐富且價格相對低廉，但投資企業(yè)能否獲得資源、能獲得多少資源和以什么價格獲得資源需事先落實清楚。哈國天然氣資源主要掌握在具有深厚政府背景的大企業(yè)集團手中，例如哈薩克天然氣運輸公司。中國的天然氣化工領(lǐng)域投資企業(yè)應在合理合法的基礎上通過積極談判，確保原料供應穩(wěn)定、價格合理。3.3產(chǎn)品方向通過對哈薩克斯坦天然氣化工方向的研究可知，某些產(chǎn)品在哈國沒有市場，例如尿素和硝酸銨（見表2）；某些產(chǎn)品受制于環(huán)保要求而無法實施，例如炭黑。在哈薩克斯坦，用天然氣生產(chǎn)lng是不可行的。表2哈薩克斯坦尿素和硝酸銨生產(chǎn)及進出口情況類別尿素硝酸銨已有、在建或計劃生產(chǎn)項目1）каспийазот有限公司在曼格斯套州阿克套海港經(jīng)濟特區(qū)投資7.45億美元的建設氨-尿素綜合體項目，最小產(chǎn)能為氨2000噸/天；尿素2500噸/天；2）объединеннаяхимическаякорпорация有限公司在阿特勞州“國家工業(yè)石油化學技術(shù)園”經(jīng)濟特區(qū)投資2.76億美元的尿素生產(chǎn)組織項目，最小產(chǎn)能為23.3萬噸/年哈薩克斯坦境內(nèi)唯一一家生產(chǎn)硝酸銨的企業(yè)是казазот有限公司。目前，казазот公司正在進行全面改造，將產(chǎn)能從30萬噸/年增加到40萬噸/年。該公司哈薩克斯坦硝酸銨市場占有率58%，達到設計產(chǎn)能后，60%的產(chǎn)量將供應國內(nèi)市場，其余40%出口進出口及價格情況2017年1－8月進口尿素3027.9噸，平均價格218.8美元/噸；出口尿素736.4噸，平均價格187.5美元/噸2017年1－8月進口硝酸銨89108.4噸，平均價格189.4美元/噸；出口硝酸銨24703.6噸，平均價格232.4美元/噸哈薩克斯坦是世界最大的內(nèi)陸國家，全境東西長3000千米，南北長1700千米，只有鐵路和公路運輸，lng運輸成本高，導致出口沒有價格競爭力。在哈薩克斯坦境內(nèi)銷售lng也沒有市場，因為哈薩克斯坦天然氣價格體系導致居民和工業(yè)用氣的價格長期低lng的生產(chǎn)成本（0.4元人民幣/立方米），在原料成本及運輸成本忽略不計的情況下也沒有競爭力。壓縮天然氣（cng）的成本和運輸半徑與lng相比更不具備可行性?？紤]到哈薩克斯坦的運輸條件以及消費市場容量因素，未來應將哈國的天然氣加工成為高附加值的大宗商品，例如聚烯烴或潤滑油基礎油等，產(chǎn)品市場可輻射到中國沿海一帶或者歐洲。鑒于哈國工業(yè)基礎及中國工業(yè)發(fā)展規(guī)律，可考慮生產(chǎn)甲醇等世界通用大宗基礎化工原材料。目前哈國的甲醇市場需求看似不大，只有不到3萬噸/年的規(guī)模（見圖2）。但在當?shù)赜辛思状忌a(chǎn)廠后，將會有一些以甲醇為原料的下游化工工廠出現(xiàn)，預計3～5年后哈國甲醇市場年需求量可超30萬噸。3.4投資優(yōu)惠目前哈國頒布的優(yōu)惠政策對投資企業(yè)降低投資成本、提高項目盈利水平影響較大。然而，根據(jù)哈薩克斯坦國際工程項目領(lǐng)域的實踐經(jīng)驗，業(yè)主獲得投資特惠的情況極其少見。根據(jù)《哈薩克斯坦共和國企業(yè)法典》第287條，執(zhí)行投資合同項目的哈國法人有權(quán)取