霞光智庫(kù)-新能源行業(yè)：2023中國(guó)新能源出海趨勢(shì)洞察

中國(guó)新能源出海趨勢(shì)洞察霞光智庫(kù)新能源交流群我們是一個(gè)激情澎湃、充滿活力的社群，匯聚了來(lái)自世界各地的新能源愛好者、專家和創(chuàng)新者。無(wú)論你是行業(yè)內(nèi)的老手還是剛剛?cè)胄?，都?xì)g迎你的加入!·我們時(shí)刻關(guān)注新能源行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)，與你分享行業(yè)內(nèi)的最新消息和趨勢(shì)?！つ憧梢耘c來(lái)自新能源領(lǐng)域的專家和實(shí)踐者交流，獲得他們的寶貴見解和建議?！ぴ谶@里，我們鼓勵(lì)創(chuàng)新和思維交流，你可以分享自己的項(xiàng)目、想法和疑慮，獲得來(lái)·我們的社群成員遍布全球，這意味著你可以與來(lái)自不同國(guó)家和地區(qū)的人建立聯(lián)系。·無(wú)論你是在尋找投資、合作伙伴還是就業(yè)機(jī)會(huì)，這里都有豐富的合作機(jī)會(huì)等著你?！虮緢?bào)告討論的范圍為中國(guó)新能源乘用車出海?！虺擞脵C(jī)動(dòng)車根據(jù)驅(qū)動(dòng)方式，可以大概分為：·HV混合動(dòng)力：又稱HEV,即不插電使用電動(dòng)機(jī)和內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)共同驅(qū)動(dòng)汽車，依靠燃料及電池產(chǎn)生驅(qū)動(dòng)能量。段性作為動(dòng)力輔助，而PHEV的電池則可以直接插入電源充電，電池電機(jī)也可以做為單獨(dú)驅(qū)動(dòng)力使用?！CV燃料電池：無(wú)內(nèi)燃機(jī)，不插電，僅通過(guò)氫燃料電池提供能量，由電機(jī)驅(qū)動(dòng)，由于乘用車型較少，不作討論·本報(bào)告中的新能源汽車和電動(dòng)汽車(中國(guó)稱NEV,海外稱EV)指的是以電機(jī)為主驅(qū)動(dòng)的插電式電動(dòng)汽車，包括PHEV和BEV兩種。其中增程式電動(dòng)汽車(REEV)因非零碳排放汽車，為簡(jiǎn)化分析，歸屬于PHEV?！虮緢?bào)告提到的中國(guó)新能源汽車出海，指的是總部和主要生產(chǎn)基地在中國(guó)并為中國(guó)主體的車企品牌，在中國(guó)以外的國(guó)家和23新能源汽車全球市場(chǎng)概覽基數(shù)較低，增長(zhǎng)迅速，由中國(guó)車企引領(lǐng)5全球新能源汽車銷量和滲透率迅速增長(zhǎng)·在全球低碳轉(zhuǎn)型的背景下，傳統(tǒng)燃油車廠商加速轉(zhuǎn)型，紛紛投入巨額資金開發(fā)新能源汽車，進(jìn)一步提升了新能源汽車的技術(shù)，促進(jìn)了汽車行業(yè)升級(jí)發(fā)展。隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度不斷提升，全球新能源車銷量從2018年的211萬(wàn)輛增加到2022年的1,044萬(wàn)輛?！ば履茉雌囎鳛樾屡d行業(yè)，在短暫的時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了從無(wú)到有的過(guò)程。2020年之前，新能源汽車在全球汽車整體銷量中占比較低，滲透率約2%,此后發(fā)展迅速，全球新能源汽車滲透率在2022年底提升至13%?！さ鼐壵蔚纫蛩厥垢鲊?guó)更加重視能源安全，長(zhǎng)期來(lái)看，新能源是未來(lái)能源體系的重要組成部分。各國(guó)也相繼制定了燃油車禁售目標(biāo)，汽車電動(dòng)化是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。新能源汽車行業(yè)發(fā)展將由早期的政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，隨著充電便利性不斷提升，以及電池行駛里車程增加，消費(fèi)者里程焦慮亟需解決，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車需求將持續(xù)增加。摩根士丹利預(yù)測(cè)到2050年全球新能源汽車將占汽車總體銷量的82%,高盛也預(yù)計(jì)全球純電汽車到2040年銷量份額將達(dá)58%。2018-2022年全球新能源車銷量(千輛)全球新能源汽車各地區(qū)銷量和滲透率對(duì)比霞光社ShineGlobal|霞光智庫(kù)2022年滲透率近24%,銷量超270萬(wàn)輛，其中純電車銷量年增長(zhǎng)率超過(guò)60%,但由于2022年歐洲成熟市場(chǎng)政策退坡，后進(jìn)的潛力市場(chǎng)發(fā)展仍未跟上，2022年的增增長(zhǎng)緩慢，僅6%,低于全球平均水平。盡管如此，美國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)體量較大，2022年銷量超一百萬(wàn)輛。全球各地區(qū)新能源汽車銷量(百萬(wàn)輛)■中國(guó)■歐洲■美國(guó)■其他全球各地區(qū)新能源汽車滲透率趨勢(shì)全球新能源汽車類型細(xì)分·全球新能源乘用車市場(chǎng)整體仍以SUV和中大型轎車為主，2022年在售車型達(dá)500多款，其中大型轎車和SUV占比超50%,但對(duì)比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車，純電車中尺寸更小的車型更多。消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車時(shí)更傾向于緊湊小巧的車型，美國(guó)則仍然更偏好尺寸更大的SUV?！と蛐履茉雌嚨匿N售份額仍處于較低水平，僅占汽車總銷量的13%,但增長(zhǎng)迅速，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)50%以上，其中BEV占新能源汽車銷量主導(dǎo)地位，占比也在逐年提高，2022年BEV銷量達(dá)770萬(wàn)輛?？诳诖笮娃I車全球BEV和PHEV銷量(千輛)8全球新能源車銷量排名3.大眾4.通用(含五菱)8.吉利2022年全球電動(dòng)汽車銷量按車企集團(tuán)排名(千輛)同比 -13%·2022年全球新能源汽車銷售的車型種類豐富，銷量前十的車型包括了不同價(jià)位、不同款式的50%,仍是特斯拉最大的市場(chǎng)，其次是中國(guó)，營(yíng)收占比約22%。而特斯拉在歐洲多國(guó)均位居2022年全球新能源汽車車型銷量排名車型銷量(千輛)1特斯拉2五菱宏光MINIEV上汽通用3特斯拉4比亞迪5海豚比亞迪6秦PlusDM-i比亞迪7元Plus比亞迪8大眾9漢EV比亞迪比亞迪中國(guó)汽車出口市場(chǎng)布局中國(guó)汽車出口市場(chǎng)布局·2022年，中國(guó)整車出口量破300億輛大關(guān)，展現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。國(guó)外供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橥侠?，出現(xiàn)諸如車規(guī)芯片短缺等問題，中國(guó)產(chǎn)能填補(bǔ)部分需求空白，汽車出口市場(chǎng)迎來(lái)風(fēng)口。得益于質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、穩(wěn)定的汽車供應(yīng)，中國(guó)汽車在北美、東南亞和歐洲地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力增長(zhǎng)?！ぴ谡吆褪袌?chǎng)雙重推動(dòng)作用下，2022年中國(guó)新能源汽車出海延續(xù)前一年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)新突破，加速中國(guó)汽車品牌出海?！こ擞密嚍樾履茉闯隹诘慕^對(duì)主力，2022年新能源乘用車出口表現(xiàn)良好。由于油價(jià)迅速攀升并保持高位，疊加各國(guó)純電車強(qiáng)補(bǔ)貼政策拉動(dòng)，中國(guó)低價(jià)微型純電動(dòng)車款備受海外消費(fèi)者青睞。2022年中國(guó)整車出口地區(qū)及份額2017-2022年中國(guó)新能源汽車出口區(qū)域(千輛)2022年中國(guó)整車出口地區(qū)及份額數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)+2.5%出口地區(qū)份額占比中國(guó)新能源汽車出口量趨勢(shì)·2018至2020年，中國(guó)新能源汽車出口量年復(fù)合增長(zhǎng)率為46.6%,2022年新能源汽車出口量已突破100萬(wàn)輛。·新能源汽車在全部汽車出口量的占比逐年上升，中國(guó)每三輛出口的汽車中就有1輛是新能源車?！ぜ冸姵擞密囀切履茉雌嚦隹诘慕^對(duì)主力，從2019年起B(yǎng)EV和PHEV乘用車出口金額占比90%以上，其中BEV乘用車占比達(dá)80%,且仍在逐年增加。中國(guó)新能源汽車出口量(萬(wàn)輛)及占比新能源汽車出口量傳統(tǒng)燃油汽車出口量—新能源汽車占比新能源汽車出口量中國(guó)電動(dòng)載人汽車出口金額(十億元)主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)供應(yīng)商主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)供應(yīng)商主機(jī)廠供應(yīng)商主機(jī)供應(yīng)商中國(guó)車企主要出海國(guó)家2022年中國(guó)整車出口各國(guó)銷量(萬(wàn)輛)Top15X愁器X愁器新能源汽車出海-歐洲發(fā)展較成熟，中國(guó)品牌的最重要市場(chǎng)之一歐洲是中國(guó)新能源汽車出海的重要目的地·2018-2022年，歐洲新能源汽車銷量的年均增長(zhǎng)率為58%,僅次于同期中國(guó)(61%),增速全球第二?！るm然歐盟整體汽車注冊(cè)量在2022年有所下滑，但新能源汽車保持了高增長(zhǎng)，純電汽車份額擴(kuò)大到12%?！W洲新能源汽車市場(chǎng)滲透率較高且增長(zhǎng)較快，2020年歐盟新能源汽車滲透率為4.8%,而2022年則提升至24%,但各國(guó)差異較大，挪威滲透率高達(dá)88.5%,意大利和西班牙等國(guó)滲透率不足20%?！?023年歐盟正式通過(guò)《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》,歐盟將在2035年停售新的燃油轎車和小貨車，為汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提供了支持，將加快·在歐盟碳減排目標(biāo)推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2030年歐洲新能源汽車滲透率將達(dá)到60%。2018-2022年歐洲新能源汽車銷量(千輛)2019-2022年歐洲新能源汽車滲透率政策因素：嚴(yán)格碳排放目標(biāo)加速電動(dòng)化年將分別下降55%和50%,2035年汽車和貨車碳排放較2021年下降100%,·歐洲關(guān)稅較低，德國(guó)、法國(guó)等國(guó)電動(dòng)汽車整車進(jìn)口關(guān)稅為10%,挪威對(duì)電動(dòng)國(guó)家購(gòu)買環(huán)節(jié)激勵(lì)政策使用環(huán)節(jié)激勵(lì)政第取消補(bǔ)貼瑞典從2022年11月8日起，政府將不再對(duì)私人購(gòu)買新購(gòu)新能源乘用車提供激勵(lì)措施；公共部門購(gòu)買EV巴士，補(bǔ)貼購(gòu)買價(jià)格的補(bǔ)貼充電樁：公寓協(xié)會(huì)、組織和公司購(gòu)買和安裝充電樁，可獲得投資成本50%的補(bǔ)助，每個(gè)充電樁補(bǔ)助上限為15.000瑞典克朗。英國(guó)2022年6月14日，英國(guó)宣布取消對(duì)純電或插電混動(dòng)汽車1500英鎊補(bǔ)貼的政策。將現(xiàn)有補(bǔ)貼撥款轉(zhuǎn)向充電網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與其他類車型的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。補(bǔ)貼較低芬蘭2018-2023年，家庭購(gòu)買或租賃價(jià)格<5萬(wàn)歐元的BEV補(bǔ)貼2.000歐元；2022-2025年，購(gòu)買電動(dòng)貨車，補(bǔ)貼2,000-6,000歐元；購(gòu)買電動(dòng)卡車，補(bǔ)貼6,000-50,000歐元。2021-2025年，每個(gè)月減少170歐元BEV應(yīng)稅值。荷蘭純電動(dòng)汽車價(jià)格12.000-45.000歐元，購(gòu)買/租賃新EV補(bǔ)貼2,950歐元；購(gòu)買或租賃二手EV,補(bǔ)貼2,000歐元購(gòu)買零排放汽車免注冊(cè)稅至2025年，2026年將收取360歐元的基準(zhǔn)固定費(fèi)用。意大利電動(dòng)汽車M1:排放量≤20gCO/m且價(jià)格≤35.000園元，新車補(bǔ)貼3.000歐元，舊車報(bào)廢補(bǔ)貼5.000歐元；放量為21-60gC0,/km且價(jià)格≤45.000萬(wàn)歐元，新車補(bǔ)貼2.000歐元，舊車報(bào)廢補(bǔ)貼4.000歐元。自第一次注冊(cè)后的五年內(nèi)，減免BEV和HEV的注冊(cè)稅；五年后，減少BEV75%的注冊(cè)稅。波蘭乘用車(M1類)補(bǔ)貼4.000-6.000歐元，輕型商用車和公共汽車(N1、M2和M3類)補(bǔ)貼10,000-15,000歐元提供電動(dòng)汽車使用公交車道的可能性；可以在市中心的付費(fèi)區(qū)域免費(fèi)停放電動(dòng)汽車匈牙利總購(gòu)買價(jià)低于33.473歐元，補(bǔ)貼6.974歐元；購(gòu)買總價(jià)為33,473-41,841歐元，補(bǔ)貼4,184歐；購(gòu)買總價(jià)超過(guò)41.841歐元：沒有補(bǔ)貼。降低電價(jià)：降低A2區(qū)域內(nèi)綠色牌照車充電電價(jià)；免費(fèi)停車：目前在匈牙利的大多數(shù)城市，綠色車牌在公共停車場(chǎng)免費(fèi)停車：減免稅收：綠色牌照車輛的登記稅為0歐元混合動(dòng)力汽車的注冊(cè)稅為212歐元。法國(guó)乘用車(M1):含增值稅價(jià)格<47,000萬(wàn)歐元，補(bǔ)貼購(gòu)置成本的27%,上限5.000歐元；含增值稅價(jià)格在47.00060.000歐元之間，補(bǔ)貼1.000歐元。貨車補(bǔ)貼40%購(gòu)置成本，上限7.000歐ADVENIR計(jì)劃：安裝充電樁可獲得投資成本50%的補(bǔ)貼，個(gè)人充電站限額為960歐元，共享充電站限額為1,660歐元。德國(guó)2022年以前，新能源汽車價(jià)格<40.000歐元，補(bǔ)貼為6750-9000歐元；價(jià)格>40.000歐元，補(bǔ)貼5.625-7.500歐元。2023年補(bǔ)貼下調(diào)。2025年之前免除BEV和FCEV注冊(cè)稅，排放≤95gC0,/km的車輛免征流轉(zhuǎn)稅。西班牙MOVESPlanIII:報(bào)廢舊車并購(gòu)買節(jié)能車型，純電動(dòng)汽車購(gòu)買補(bǔ)貼最高可達(dá)7.000歐元：購(gòu)買新車補(bǔ)貼5.000歐元。西班牙車企提供約2.000歐元的免費(fèi)家庭充電樁和安裝服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施：充電等配套設(shè)施投資領(lǐng)先全球·歐洲各國(guó)積極建設(shè)充電樁，從2012年的1.7萬(wàn)個(gè)增加到2021年的37.6萬(wàn)個(gè)。雖然數(shù)量迅速增長(zhǎng)，但仍難以滿足增長(zhǎng)更加迅速的新能源汽車需求，到2030年預(yù)計(jì)需要300-700萬(wàn)個(gè)公共充電樁，而目前全歐洲只有不足40萬(wàn)個(gè)?！W洲各國(guó)也注意到充電樁設(shè)施的缺口，正加大對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的投資。歐盟計(jì)劃到2026年在境內(nèi)主要公路上每60公里建設(shè)一個(gè)公共充電樁。·電動(dòng)汽車充電設(shè)施需要巨大投資，到2030年，歐盟將需要預(yù)計(jì)投資高達(dá)2,800億歐元用于安裝·預(yù)計(jì)2030年德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)的充電樁數(shù)分別達(dá)到72、50、47萬(wàn)個(gè)，位居歐洲前三。充電設(shè)施的可得性和便利性提高將促進(jìn)新能源汽車的使用，進(jìn)一步帶動(dòng)歐洲新能源汽車的銷量提升。2012-2021年歐洲充電樁數(shù)量(千)2030年歐洲各國(guó)新能源汽車充電樁數(shù)量預(yù)測(cè)(千)數(shù)據(jù)來(lái)源：EAFC,statista消費(fèi)觀念：環(huán)保意識(shí)強(qiáng)，對(duì)新能源汽車接受度較高·為了減少溫室氣體排放，歐洲采取了一系列措施，把應(yīng)對(duì)氣候變化寫入法律，綠色環(huán)保觀念在歐洲深入人心。新能源汽車的低排放、低噪音等對(duì)環(huán)境友好的特性符合歐洲消費(fèi)者的需求和價(jià)值觀，消費(fèi)者在購(gòu)車時(shí)自覺選擇低油耗的小車代替補(bǔ)貼不限制車輛生產(chǎn)地，市場(chǎng)上可供消費(fèi)者選擇的車型豐富，加之新能源車企推出的能夠提供一條龍服務(wù)、靈活度高的訂閱模式對(duì)消費(fèi)者有較大的吸引力，·波士頓咨詢的研究報(bào)告顯示，目前，在歐洲市場(chǎng)，特別是D、E、F級(jí)的高端車市場(chǎng)中，訂閱、租賃等使用權(quán)市場(chǎng)占到了近60%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)到2030年，歐洲的訂閱市場(chǎng)可能達(dá)到500萬(wàn)輛的訂閱數(shù)量，占新車銷售的15%,價(jià)值300億至400億美元。純電動(dòng)汽車將使用公共交通或自行車替代汽車燃油車市場(chǎng)現(xiàn)狀：由歐美頭部車企引領(lǐng)，各國(guó)發(fā)展差異大2022年歐洲新能源車型銷量榜國(guó)家市場(chǎng)德國(guó)法國(guó)8.1%意大利成熟市場(chǎng)2021-2022年歐洲各國(guó)新能源車銷量丹麥西班牙其他中國(guó)新能源汽車對(duì)歐洲出口量高，但自主品牌存在感低霞光社ShineGlobal|霞光智庫(kù)·2022年中國(guó)新能源汽車對(duì)歐洲出口前三的國(guó)家為比利時(shí)、英國(guó)、斯洛文尼亞，數(shù)量分別為19.8萬(wàn)、10.9萬(wàn)、4.7萬(wàn)輛。·中國(guó)新能源汽車對(duì)比利時(shí)出口爆發(fā)式增長(zhǎng)，從2019年的500輛迅速增加到2022年的近20萬(wàn)輛。比利時(shí)雖然自身市場(chǎng)容量有限，但是安特衛(wèi)普-布魯日港是歐洲最大的汽車港，是中國(guó)新能源汽車出口歐洲的樞紐和集散地?！るm然挪威人口密度低加之天氣寒冷，難以建立覆蓋全國(guó)的銷售和售后網(wǎng)絡(luò)，但是挪威新能源汽車政策友好、市場(chǎng)包容度高、充電設(shè)施完善、港口便利。同時(shí)挪威沒有本土汽車品牌，外資品牌面臨本土汽車競(jìng)爭(zhēng)的阻力較小，疊加法國(guó)、德國(guó)等國(guó)汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，國(guó)外新能源汽車進(jìn)入門檻較高，因此不少中國(guó)車企選擇以挪威為切入點(diǎn)進(jìn)入歐洲，再逐漸向英國(guó)、西班牙、法國(guó)等市場(chǎng)潛力更大的國(guó)家拓展?！るm然中國(guó)對(duì)歐洲出口占全部新能源汽車出口量的一半，但目前對(duì)歐洲的出口主力均為中國(guó)制造的外國(guó)品牌/收購(gòu)品牌，中國(guó)本土品牌在歐洲各國(guó)銷量份額占比幾乎為零。吉利沃爾沃XC40、C40等0上汽吉利極星20比亞迪上汽一汽00ES8、ET7等000.1%P7、G3等00.1%00.1%嵐圖0000.1%小康040.1%歐拉0000.1%數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)典型國(guó)家分析-挪威：市場(chǎng)特點(diǎn)·北歐國(guó)家重視環(huán)保，是最早擁抱新能源的地區(qū)，新能源汽車滲透率均位居世界前列。挪威更是其中的佼佼者，人均新能源車保有量全球第一?！づ餐浅墒斓钠囀袌?chǎng)之一，近八年來(lái)，乘用車總保有量年復(fù)合增長(zhǎng)率不足1.5%,但整體結(jié)構(gòu)卻發(fā)生了較大變化，傳統(tǒng)燃油車數(shù)量和占比逐年萎縮，而新能源汽車占比不斷提高，2022年達(dá)到27.4%,這意味著新能源車的增長(zhǎng)主要來(lái)源于燃油車的更迭換代而非新購(gòu)車?！ば萝囦N售方面，自2019年以來(lái)純電車就已成為市場(chǎng)絕對(duì)主力。近7個(gè)月新增車輛中，純電車占比已達(dá)83%,有望提前實(shí)現(xiàn)2025年停售燃油車的目標(biāo)?！けM管挪威新能源車銷量份額已遠(yuǎn)超世界平均水平(90%VS13%),但新能源車銷量的年增長(zhǎng)率仍保持在30%以上，低于全球(55%),高于歐洲(15%),證明消費(fèi)者換車的意愿依然較強(qiáng)。挪威在冊(cè)車輛數(shù)量(萬(wàn)輛)及動(dòng)力類型2023年1-7月挪威新增車輛數(shù)量及挪威新增注冊(cè)車輛動(dòng)力類型汽油■柴油■HV■PHEV柴/汽油■HV■PHEV■BEV數(shù)據(jù)來(lái)源：OFV(挪威道路信息委員會(huì))挪威人購(gòu)買電動(dòng)汽車的原因挪威人購(gòu)買電動(dòng)汽車的原因銷低值稅數(shù)據(jù)來(lái)源：挪威電動(dòng)車協(xié)會(huì)(NEVA)調(diào)研典型國(guó)家分析-挪威：政策特點(diǎn)·挪威政府自1990年開始陸續(xù)出臺(tái)政策支持由燃油汽車向電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，目前已經(jīng)形成十分完善的支持政策框架，包括購(gòu)置/注冊(cè)稅。2020年7月，挪威政府針對(duì)建造充電站/樁公布了一份規(guī)劃和建筑指南，指出在一定條件下，建造充電站和充電樁無(wú)需向市政當(dāng)局提出申請(qǐng)，大大簡(jiǎn)化了充電基礎(chǔ)設(shè)施建造的流程。挪威計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)在銷車輛100%為純電動(dòng)或氫能?！さ靡嬗谟行У闹С终?，挪威新能源車滲透率常年居世界前列。但目前對(duì)乘用新能源車的傾斜政策已逐步取消，如降低補(bǔ)貼金額、取消對(duì)購(gòu)置稅和道路通行費(fèi)的優(yōu)惠政策等。這是出于挪威政府的考慮，即隨著新能源車市場(chǎng)的成熟，逐步減少對(duì)補(bǔ)貼的依賴，并鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展。·減少支持政策，在短期內(nèi)可能會(huì)影響新能源車銷量，但挪威政府仍持續(xù)投資擴(kuò)大充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持新能源車研發(fā)以和創(chuàng)新及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，仍將進(jìn)一步推動(dòng)新能源車市場(chǎng)的發(fā)展。發(fā)布年份政策類型政策內(nèi)容行政零排放汽車享受0%進(jìn)口稅，根據(jù)車輛重量和燃油系數(shù)繳納最低限度的年度基本和附加車輛稅。提案改革雇員福利性收入的稅收制度，向低排放車輛傾斜，充電補(bǔ)貼不再納稅行政通過(guò)政府基金支持充電站等非燃油性基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)行政2022年停止對(duì)電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼，但對(duì)輕型商用電動(dòng)汽車的補(bǔ)貼延續(xù)至2024年年底。計(jì)劃COP26宣言：到2040年100%零在售乘用車和小型貨車全面實(shí)現(xiàn)排放，這一目標(biāo)需最晚2035年在領(lǐng)先市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃到2030年達(dá)成70萬(wàn)輛電動(dòng)汽車和4.5萬(wàn)輛電動(dòng)小型貨車保有量，其中至少一半為純電汽車。目標(biāo)到2030年達(dá)成至少25萬(wàn)輛BEV、FCEV和PHEV的保有量行政免除電動(dòng)車輛增值稅計(jì)劃到2025年停止燃油車輛的銷售行政電動(dòng)汽車可使用公交車道行政市政停車場(chǎng)對(duì)電動(dòng)汽車免停車費(fèi)典型國(guó)家分析-挪威：基礎(chǔ)設(shè)施·挪威擁有豐富的水電資源和熱電資源，用電成本較低，2022年上半年平均電價(jià)約為0.1994歐元/度，低于歐盟平均水平0.2525歐元/度。相較于其他歐洲國(guó)家，挪威新能源汽車充電便捷，不少家庭都有充電樁，且挪威的公共快速充電樁保有量處領(lǐng)先水平，建設(shè)速度也一直處于高增長(zhǎng)狀態(tài)?！?022年車樁比約為32:1,盡管挪威公共充電樁數(shù)量在歐洲位居前列，占比10%(人口僅占0.7%),但充電設(shè)施的建設(shè)依然趕不上新能源車的迅速增長(zhǎng)，消費(fèi)者·目前慢充標(biāo)準(zhǔn)的充電樁數(shù)量約占七成，但占比逐年減少。50kw快充和特斯拉快充布局迅速擴(kuò)張，充電樁數(shù)量的年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)65%。挪威新能源汽車充電樁數(shù)量(萬(wàn))挪威不同充電接口標(biāo)準(zhǔn)占比典型國(guó)家分析-挪威：消費(fèi)者洞察·盡管國(guó)土面積小，電池的續(xù)航焦慮仍是挪威消費(fèi)者購(gòu)買電動(dòng)汽車的首要制約因素。挪威全民環(huán)保觀念強(qiáng)，部分消費(fèi)者認(rèn)為電池的回收處理不環(huán)保，是購(gòu)買障礙之一。對(duì)新能源技術(shù)信心不足也是重要制約因素，尤其是處于北極圈附近的挪威消費(fèi)者，較為擔(dān)憂新能源汽車的冬季表現(xiàn)?！ご蟛糠钟袚Q車意愿的消費(fèi)者傾向于選擇新能源制約挪威消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的主要因素電池/充電續(xù)航里程不足購(gòu)車選項(xiàng)電動(dòng)汽車并不環(huán)保對(duì)汽車技術(shù)發(fā)展持觀望態(tài)度不喜歡電動(dòng)汽車沒有符合自己需求的車型電動(dòng)汽車在冬天不能很好工作轉(zhuǎn)售價(jià)值不確定二手電供應(yīng)不足不確定電池的耐用性挪威消費(fèi)者下一輛車購(gòu)買意愿(按車型)·2022年挪威新能源汽車銷量超14萬(wàn)輛，市場(chǎng)較為分散，逐漸呈現(xiàn)雙頭多元的局面?！ぷ?020年取代大眾成為挪威市場(chǎng)第一后，特斯拉的優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大，ModelY的銷量就已超過(guò)第二名大眾的所有車型銷量，兩者共計(jì)占據(jù)了40%以上的份額·其他品牌的份額均有較大變化，推出新車型的品牌有所上升，市場(chǎng)top20大多為傳統(tǒng)車企品牌，以歐洲品牌為主。·挪威的新能源汽車市場(chǎng)高度純電化，銷量前列的車型大多為純電車型。高消費(fèi)能力+高額政府購(gòu)車補(bǔ)貼，使得中高端車型暢銷，相比其他歐洲國(guó)家，挪威暢銷車型多數(shù)售價(jià)超過(guò)4.7萬(wàn)歐。除大眾有不同層級(jí)的車型梯隊(duì)外，其余品牌主要靠1-2款明星車型支撐銷量。2022年新能源銷量榜(品牌)126.1%23豐田4567寶馬8日產(chǎn)9現(xiàn)代名爵歐寶極星2023年1-7月新能源銷量榜(品牌)123寶馬4567現(xiàn)代89極星名爵日產(chǎn)豐田標(biāo)致比亞迪歐寶一汽雪鐵龍保時(shí)捷2023年1-7月新能源銷量榜(車型)品牌車型1特斯拉2大眾3斯科達(dá)4大眾5沃爾沃6豐田7大眾8福特E9寶馬奧迪日產(chǎn)特斯拉日產(chǎn)現(xiàn)代現(xiàn)代寶馬大眾起亞奧迪奔馳869典型國(guó)家分析-挪威：中國(guó)品牌入駐情況·比亞迪和MAXUS于2019年進(jìn)駐，名爵和小鵬是在2020年，蔚來(lái)、紅旗和嵐圖2021年才開始銷售，除比亞迪、名爵和紅旗外，其余品牌年銷量均尚未突破2000輛。其中，名爵累計(jì)銷量幾近其它所有品牌之和?！るS著進(jìn)駐品牌的增加，中國(guó)品牌的合計(jì)銷量迅速增長(zhǎng)，但是基數(shù)較小且品牌分散，多數(shù)品牌入駐不足兩年，銷量波動(dòng)大，仍需長(zhǎng)時(shí)間的品牌培育?！づ餐丝?40余萬(wàn)，汽車保有量接近300萬(wàn)輛，2022年汽車總銷量17萬(wàn)輛，市場(chǎng)容量有限，只是進(jìn)入歐洲的跳板，而且政策補(bǔ)貼已在收縮，留給中國(guó)品牌的典型國(guó)家分析-德國(guó)：市場(chǎng)特點(diǎn)·德國(guó)一直是新能源汽車的全球第二大市場(chǎng)，自2022年被美國(guó)超越(年新注冊(cè)量93萬(wàn)VS83萬(wàn))。作為傳統(tǒng)汽車工業(yè)大國(guó)，目前每10個(gè)德國(guó)人就擁有7輛車，汽車市場(chǎng)已進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，車輛銷售市場(chǎng)自2019年起以每年10%的降幅迅速萎縮。因此德國(guó)汽車行業(yè)正積極進(jìn)行轉(zhuǎn)型，在歐盟的零排放目標(biāo)下，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，柏林特斯拉工廠投產(chǎn)是其表現(xiàn)之一。貼政策的調(diào)整直接相關(guān)，也源于2030年半數(shù)新車電動(dòng)化目標(biāo)的壓力?！?023年起，德國(guó)政府下調(diào)了新能源車的補(bǔ)貼，這立即影響了銷量，2023年1月環(huán)比下降了33%,導(dǎo)致2023年上半年德國(guó)新能源汽車的銷量份額近七年來(lái)首次出現(xiàn)下降。此前2022年新能源車銷量份額超30%,高于歐洲22%的平均水平。德國(guó)新能源汽車新注冊(cè)量(萬(wàn)輛)德國(guó)新能源汽車保有量(萬(wàn)輛)德國(guó)汽車新注冊(cè)量(按動(dòng)力類型)燃油■天然氣■BEV■PHEV■HV■其他稅費(fèi)減免2026年前注冊(cè)的BEV稅費(fèi)減免2026年前注冊(cè)的BEV和FCV減免10年稅費(fèi)，至2030年底購(gòu)買當(dāng)年可額外折舊50%購(gòu)置成本相關(guān)法規(guī)·德國(guó)政府設(shè)定了新能源車輛銷售目標(biāo)，計(jì)劃到2030年使新能源車輛在總銷售車輛中占比達(dá)到40%至50%。這包括BEV、PHEV和FCV。疫情期間，德國(guó)電動(dòng)汽車銷售滯后，德國(guó)政府以補(bǔ)貼政策刺激消費(fèi)、稅收減免提升消費(fèi)者的購(gòu)車熱情?！?020年6月，德國(guó)聯(lián)邦政府出臺(tái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激計(jì)劃，其中將政府部分對(duì)新能源車的補(bǔ)貼翻番；2021年7月宣布，新能源車補(bǔ)貼政策延長(zhǎng)至2025年底；電動(dòng)車的10年稅收減免延長(zhǎng)至2030年，同時(shí)享受每年道路稅的豁免；2020年上半年分發(fā)新能源汽車補(bǔ)貼7760萬(wàn)歐元，2020下半年支付5.75億歐元，增長(zhǎng)7倍；到2021年6月,達(dá)到13.3億歐元?！さ聡?guó)政府亦積極推動(dòng)充電樁的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2020年11月，德國(guó)聯(lián)邦政府出臺(tái)政策對(duì)安裝充電樁的用戶提供900歐元的補(bǔ)貼?！さ聡?guó)政府計(jì)劃自2023年起，下調(diào)各價(jià)格段位的純電車補(bǔ)貼：4萬(wàn)歐元及以下純電車補(bǔ)貼額度從6000歐元降至4500歐元，售價(jià)4萬(wàn)-6.5萬(wàn)歐元的純電車額度從5000歐元降至3000歐元；6.5萬(wàn)歐元以上車型不享受補(bǔ)貼。同時(shí)，插電混動(dòng)車型將不再享受補(bǔ)貼。2024年，繼續(xù)下調(diào)售價(jià)4萬(wàn)歐元及以下的電池補(bǔ)貼至3000歐元。對(duì)于使用年限不超過(guò)12個(gè)月、總里程不超過(guò)1.5萬(wàn)公里、歐盟其他國(guó)家無(wú)補(bǔ)貼的二手車輛，純電動(dòng)汽車可獲得5000歐元，混合動(dòng)力汽車可獲得3750歐元。德國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策(歐元)德國(guó)新能源汽車激勵(lì)政策小于40000新車注冊(cè)時(shí)間須在2020年6月3日之后，最低CO2排放量為50g/km最低大于40000小于40000大于40000備注：德國(guó)新能源車補(bǔ)貼主要分為政府與制造商補(bǔ)貼兩個(gè)部分典型國(guó)家分析-德國(guó)：基礎(chǔ)設(shè)施·德國(guó)2021年車樁比為26:1,公共充電樁的緊缺程度優(yōu)于挪威，但高于歐盟平均水平，也未達(dá)到歐盟《替代燃料指令》的10:1目標(biāo)?！榻鉀Q充電樁緊缺及城鄉(xiāng)分布極度不均的問題，德國(guó)政府于2022年10月通過(guò)了一項(xiàng)63億歐元的投資計(jì)劃，計(jì)劃在三年內(nèi)迅速增加新能源汽車充電站的數(shù)量，旨·因此2023年德國(guó)充電樁數(shù)量對(duì)比去年增長(zhǎng)了35%,目前已有超過(guò)8萬(wàn)個(gè)充電樁，4.2萬(wàn)個(gè)充電站，超過(guò)了新能源汽車的增長(zhǎng)率。2022年德國(guó)總計(jì)充電容量達(dá)2.47GW,對(duì)比2021年1.74GW增長(zhǎng)迅速?！さ聡?guó)充電樁有三類，150kW以上的超快充(HPC),22~149kW的快充(DC)1kWAC·為統(tǒng)一支付標(biāo)準(zhǔn)，德國(guó)頒布了《充電樁法案》修正案，宣布自2023年7月1日開始，各運(yùn)營(yíng)商必須保證其充電樁可使用普通借記卡和信用卡來(lái)進(jìn)行支付，如德國(guó)新能源汽車充電樁數(shù)量(萬(wàn))2023年德國(guó)各類充電樁數(shù)量占比·2022年德國(guó)共計(jì)銷售47萬(wàn)輛純電汽車，銷售車款數(shù)量超100款，車型和品牌選擇豐富，市場(chǎng)相對(duì)成熟，銷量前8名品牌份額達(dá)70%,但排名變動(dòng)較大，均反映德·特斯拉和大眾長(zhǎng)期占據(jù)銷量top2,合計(jì)占比30%。暢銷品牌大部分為德國(guó)老牌車企或歐洲傳統(tǒng)車企，美韓在Top20品牌中僅各占兩席，無(wú)日本品牌?！さ聡?guó)大部分暢銷新能源汽車的價(jià)位介于3-4萬(wàn)歐元，小微型車占比高，如菲亞特500e/Smart/Mini/達(dá)契亞Spring等?！ひ?yàn)榈聡?guó)城市道路相對(duì)狹窄、舊樓眾多、停車場(chǎng)小，加之市內(nèi)交通里程短，所以消費(fèi)者普遍偏好價(jià)格較低、緊湊實(shí)用的車輛。2022年新能源汽車銷量榜(品牌)123現(xiàn)代4菲亞特5歐寶6奧迪789寶馬斯科達(dá)起亞名爵極星其它2023年1-7月新能源汽車銷量榜(品牌)12特斯拉345寶馬6現(xiàn)代7菲亞特8斯科達(dá)9名爵歐寶雷諾標(biāo)致起亞達(dá)契亞沃爾沃極星保時(shí)捷2023年1-7月新能源汽車銷量榜(車型)車型1234567特斯拉8奔馳9現(xiàn)代名爵寶馬奧迪現(xiàn)代達(dá)契亞寶馬奔馳極星2典型國(guó)家分析-德國(guó)：中國(guó)品牌入駐情況·名爵和領(lǐng)克于2022年在德國(guó)開始銷售，占當(dāng)年全部乘用車新注冊(cè)量的0.92%。2022年8月，比亞迪宣布與歐洲頭部的經(jīng)銷商之一HedinMobility達(dá)成合作，宣布進(jìn)軍瑞典及德國(guó)市場(chǎng)。10月比亞迪又從德國(guó)最大的汽車租賃公司SIXT拿下了10萬(wàn)輛的訂單。蔚來(lái)則在10月初高調(diào)舉辦了柏林發(fā)布會(huì)，宣布進(jìn)軍德、荷、丹、瑞四國(guó)，并且選擇主打租賃模式?！?023年開始產(chǎn)生零售銷量的中國(guó)品牌有蔚來(lái)、比亞迪、大通、愛馳和長(zhǎng)城歐拉，加上此前的領(lǐng)克和名爵在售車款約為14款，1-7月中國(guó)品牌合計(jì)占乘用車新注冊(cè)量份額為1.03%。大部分品牌如長(zhǎng)城、比亞迪主打一款明星小型車，而名爵和蔚來(lái)進(jìn)駐則多款產(chǎn)品鋪開?！ぴ诘聡?guó)這樣成熟、競(jìng)爭(zhēng)激烈且對(duì)本土品牌忠誠(chéng)度高的汽車市場(chǎng)，剛起步的中國(guó)新能源汽車品牌面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2023年1-7月主要在銷車型愛馳比亞迪長(zhǎng)城領(lǐng)克大通名爵蔚來(lái)(即國(guó)內(nèi)ES7)合計(jì)中國(guó)車企在德國(guó)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)德國(guó)作為汽車工業(yè)的核心腹地，中國(guó)車企首先要面臨強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手政策方面，歐洲對(duì)車輛制造嚴(yán)苛完善的環(huán)保要求也給外來(lái)者帶來(lái)壓力不同于0關(guān)稅的挪威，德國(guó)收取整車進(jìn)口關(guān)稅，中國(guó)車企將損失一部分價(jià)格優(yōu)勢(shì)德國(guó)人偏好本土品牌，品牌忠誠(chéng)度極高，新品牌將面臨較大挑戰(zhàn)·2022年英國(guó)新能源汽車新增37萬(wàn)輛，占新車銷量份額的23%,其中BEV銷量(萬(wàn)輛)新注冊(cè)量(萬(wàn)輛)保有量(萬(wàn)輛)典型國(guó)家分析-英國(guó)：政策特點(diǎn)·英國(guó)對(duì)新能源汽車推出了多項(xiàng)稅收減免和補(bǔ)貼政策，例如新能源汽車(包括純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車)免除車輛注冊(cè)稅，免除零排放汽車的公司車輛稅等，其對(duì)充電設(shè)施也提供補(bǔ)貼，通過(guò)電動(dòng)車工作場(chǎng)所充電計(jì)劃(WorkplaceChargingScheme),為安裝工作場(chǎng)所充電設(shè)施提供最高75%的資助，上限為每個(gè)·自2011年起，英國(guó)對(duì)可充電類汽車進(jìn)行補(bǔ)貼，同時(shí)激勵(lì)車企逐步向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型，截至2020年總補(bǔ)貼額已達(dá)到8億英鎊。·2020年，英國(guó)政府通過(guò)決議將在原有基礎(chǔ)上再增加4.03億英鎊的預(yù)算用以支撐乘用車補(bǔ)貼政策至2023年?！?021年3月，英國(guó)政府宣布補(bǔ)貼開始退坡，補(bǔ)貼上限由3000英鎊下調(diào)至2500英鎊，符合標(biāo)準(zhǔn)的汽車MSRP價(jià)格從原先的5萬(wàn)英鎊以下下調(diào)至3.5萬(wàn)英鎊以下，其余補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變，該政策于2021年3月18日開始生效。英國(guó)新能源汽車相關(guān)政策變化一覽補(bǔ)貼類型補(bǔ)貼內(nèi)容/限制補(bǔ)貼額(英鎊)乘用車2020年3月-2021年3月整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達(dá)到112公里；單車售價(jià)不超過(guò)5萬(wàn)英鎊補(bǔ)貼單車售價(jià)的35%,最高限額為3000英鎊2021年3月18日實(shí)行整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達(dá)到112公里；單車售價(jià)不超過(guò)3.5萬(wàn)英鎊補(bǔ)貼單車售價(jià)的35%,最高限額為2500英鎊(下調(diào)1000英鎊)商用車小型貨車(此次無(wú)變化)整車質(zhì)量不高于2.5噸；整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達(dá)到96公里補(bǔ)貼單車售價(jià)的35%,最高限額為3000英鎊大型貨車(此次無(wú)變化)整車質(zhì)量介于2.5-3.5噸；整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達(dá)到96公里補(bǔ)貼單車售價(jià)的35%,最高限額為6000英鎊卡車卡車(此次無(wú)變化)整車質(zhì)量介于3.5-12噸之間；整車碳排放相對(duì)于同類型歐6排放標(biāo)準(zhǔn)的卡車要低至少50%;零排放續(xù)航里程至少達(dá)到96公里補(bǔ)貼單車售價(jià)的20%,最高限額為1.6萬(wàn)英鎊，僅限250輛名額，超過(guò)250輛申請(qǐng)后，最高限額下調(diào)至6000英鎊出租車(此次無(wú)變化)必須為專職出租車；整車碳排放低于50g/km;零排放續(xù)航里程至少達(dá)到112公里補(bǔ)貼單車售價(jià)的20%,最高限額為7500英鎊公司用車2020年4月6日后注冊(cè)的車輛純電動(dòng)汽車BIK稅率下調(diào)為0%對(duì)比傳統(tǒng)燃油車稅率普遍在20%以上，單位排放越高稅率越高2021年純電動(dòng)汽車BIK稅率下調(diào)為1%2022年-2024年純電動(dòng)汽車BIK稅率下調(diào)為2%汽車消費(fèi)稅純電動(dòng)汽車免稅(0%)充電樁戶用充電樁安裝費(fèi)用減免最高可減免350英鎊·英國(guó)2022年車樁比為20:1,接近歐盟平均水平，但充電資源的分布極不均衡，大倫敦地區(qū)占比超30%,相當(dāng)于每十萬(wàn)人擁有111個(gè)充電樁，而全國(guó)平均只有44個(gè)·截至2023年7月末，英國(guó)全境有26805充電點(diǎn)，45737個(gè)充電樁，僅7月一個(gè)月就新增了2千個(gè)充電樁，比去年同期增長(zhǎng)了40%。這些只是公共充電設(shè)施，而家庭英國(guó)新能源汽車充電樁數(shù)量(萬(wàn))英國(guó)充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商份額英國(guó)充電樁區(qū)域分布62022年新能源汽車銷量榜(品牌)1特斯拉2寶馬3大眾4起亞5名爵6現(xiàn)代7奔馳8奧迪9沃克斯豪爾4.10%日產(chǎn)4.10%極星雷諾斯科達(dá)菲亞特沃爾沃捷豹福特2022年新能源汽車銷量榜(車型)車型123起亞4大眾5日產(chǎn)67極星28名爵59寶馬奧迪2023年1-7月新能源汽車銷量榜(品牌)12名爵34寶馬5678極星9沃克斯豪爾現(xiàn)代日產(chǎn)其它捷豹數(shù)據(jù)來(lái)源：eu-evs,SMMT典型國(guó)家分析-英國(guó)：中國(guó)品牌入駐情況霞光社ShineGlobal|霞光智庫(kù)·名爵曾是老牌英國(guó)品牌，自2019年在英國(guó)推出新能源車型即進(jìn)入銷量前十，此后逐年爬升至2023年的銷量第二名，1-7月的銷量已接近2022年全年銷量，達(dá)1.8萬(wàn)輛。·英國(guó)市場(chǎng)更信賴歐洲品牌，而且競(jìng)爭(zhēng)激烈，中國(guó)新能源汽車往往先進(jìn)入其它歐洲國(guó)家，最后才進(jìn)入英國(guó)，因此目前中國(guó)本土品牌在英國(guó)幾無(wú)存在感，其中銷量較高的長(zhǎng)城歐拉和比亞迪Atto3分別于2022年和2023年進(jìn)駐，年銷量均不足百輛，而蔚來(lái)于7月首次攜ET5在英國(guó)亮相，有望在2024年開放銷售。中國(guó)車企在英國(guó)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)中國(guó)車企在英國(guó)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)英國(guó)民眾對(duì)中國(guó)品牌并不信任，對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私問題存在擔(dān)憂英國(guó)充電規(guī)格多，慢充占比高，整口出口的中國(guó)車型面臨適配性問題主力價(jià)格區(qū)間為中端車型，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多且相對(duì)分散，短期內(nèi)不易找到突破口英國(guó)新能源車消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展并不均衡，集中于中心城市，年輕城市原住民是主力人群，關(guān)注自動(dòng)駕駛、輔助駕駛和娛樂系統(tǒng)，對(duì)中國(guó)車企的本地化提出了較高要求新能源汽車出海-東南亞市場(chǎng)初起步，中國(guó)品牌表現(xiàn)突出東南亞新能源汽車市場(chǎng)處于搶灘登陸的起步期·東南亞的新能源汽車市場(chǎng)都隨著各國(guó)政府的刺激政策，于2022年開始井噴式發(fā)展，年銷量增長(zhǎng)440%,但目前滲透率不足2%,遠(yuǎn)低于其它地區(qū)，屬于非常·各國(guó)的發(fā)展并不同步：從絕對(duì)數(shù)上，泰國(guó)起步越快，印尼市場(chǎng)基數(shù)大，分列新能源車銷量的第一和第二名；從成熟度上，新加坡和泰國(guó)的新能源汽車銷量滲透率分別以13%和6.8%列前兩名；而從純電化上，印尼、馬來(lái)西亞和越南由于政策向純電車輛傾斜，因而BEV:PHEV的銷量比例都高于全球水平?！さ珶o(wú)論如何，交通領(lǐng)域的零碳排已是大勢(shì)所趨、不會(huì)逆轉(zhuǎn)。2023年各國(guó)的新能源汽車增長(zhǎng)仍在提速，也吸引了更多的參與者，在售車型數(shù)量也在迅速增加。大部分東南亞國(guó)家，日韓車型長(zhǎng)期占據(jù)汽車暢銷榜前列，但由于其電動(dòng)化進(jìn)程緩慢，泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞的新能源車市場(chǎng)目前都由中國(guó)品牌搶先引領(lǐng)，比亞迪、五菱、長(zhǎng)城等車企正擴(kuò)大在東南亞的布局，可以預(yù)期未來(lái)東南亞的新能源車市場(chǎng)將成為自主品牌角逐的主要戰(zhàn)場(chǎng)之一，能否趕上這一波高速發(fā)展的東南亞各國(guó)新能源汽車銷量和滲透率馬來(lái)西亞印尼菲律賓馬來(lái)西亞印尼菲律賓新加坡一滲透率一2022年?yáng)|南亞BEV銷量份額2022年新能源車銷售滲透率2022年BEV在新能源車中銷量占比·東南亞主要國(guó)家均于2022-2023年推出了針對(duì)新能源汽車購(gòu)買的稅收補(bǔ)貼政策，也提出了充電樁數(shù)量目標(biāo)和汽車電動(dòng)化率的路線圖，但目前政策框架仍不完善，如越南暫未對(duì)產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)行激勵(lì)，而馬來(lái)西亞和印尼對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的支持力度仍與泰國(guó)和全球其他先行國(guó)家有一定差距?！ぴ谫?gòu)車補(bǔ)貼/稅費(fèi)減免方面，大部分國(guó)家都將優(yōu)惠限定于純電汽車，體現(xiàn)了零碳排的方向，但政策力度不一，如印尼僅在2023年才落實(shí)了減免增值稅一項(xiàng)明確的購(gòu)車優(yōu)惠，而且除馬來(lái)西來(lái)外，其他國(guó)家都將對(duì)整車進(jìn)口仍收取高額關(guān)稅，將購(gòu)買補(bǔ)貼與本地制造進(jìn)行綁定，如泰國(guó)規(guī)定車企承諾在近兩年的銷量需要用以后在本地產(chǎn)量來(lái)抵扣，這是減免銷售稅費(fèi)的前提，而印尼則根據(jù)車輛部件生產(chǎn)的本地化率制定了不同層級(jí)的稅收優(yōu)惠，引導(dǎo)車企在本國(guó)投資建廠?！び邢薜馁?gòu)買補(bǔ)貼加上明確的本地投資激勵(lì)、鼓勵(lì)充電設(shè)備的本地化組裝而非建設(shè)等，都表明政府的目的是扶持壯大本地的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，這是各國(guó)電動(dòng)汽車相關(guān)政策的主要側(cè)重點(diǎn)，優(yōu)先于市場(chǎng)增長(zhǎng)和碳減排，特別是印尼和泰國(guó)政府都把向東盟國(guó)家出口新能源汽車及充電設(shè)備作為發(fā)展目標(biāo)之一?！ご送?，東南亞的摩托車保有量到2022年末已達(dá)2.5億，不到三個(gè)人就有一輛摩托車，而且其銷量仍維持5%的年增長(zhǎng)，兩輪車電動(dòng)化是不少國(guó)家的重點(diǎn)目標(biāo)，優(yōu)先于四輪電動(dòng)化，印尼、越南和泰國(guó)對(duì)本地生產(chǎn)的電動(dòng)摩托車的補(bǔ)貼都高于汽車，因此短期內(nèi)更利好電動(dòng)兩輪車的發(fā)展。東南業(yè)新能源汽車相關(guān)政策電動(dòng)汽車政策印度尼西亞馬來(lái)西亞越南擴(kuò)大內(nèi)需下調(diào)新能源機(jī)動(dòng)車的增值稅至1%減少或免除地區(qū)或中央政府稅收(例如機(jī)動(dòng)車稅);降低停車費(fèi)(由當(dāng)?shù)卣_定)達(dá)2,500林吉特(571美元)的個(gè)人稅豁免2022年2月，政府宣布將進(jìn)口電動(dòng)汽車的消費(fèi)稅從8%削減至2%,并將整車(CBU)電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅降低免登記費(fèi)三年：自2022年3月1日起，費(fèi)按汽油、柴油車費(fèi)用的50%繳納。降低消費(fèi)稅：2022年3月1日至2027年2月28日，9座及以下純電動(dòng)汽車稅率充電基礎(chǔ)設(shè)施由國(guó)企主導(dǎo)，國(guó)家電力公司(PerusahaanListrikNegara)計(jì)劃到2030年建設(shè)31,000個(gè)充電站根據(jù)馬來(lái)西亞低碳出行藍(lán)圖(LCMB2021-2030),到2025年在馬來(lái)西亞建立10,000個(gè)電動(dòng)汽車充電站電動(dòng)汽車路線圖：到2030年安裝12000個(gè)DC充電樁，到2035年達(dá)36500個(gè)建設(shè)充電站免征企業(yè)所得稅5年+免征相關(guān)機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅1,560個(gè)充電站。另一家充電解決方案公司EVIDA有超過(guò)850個(gè)充電點(diǎn)電動(dòng)汽車目標(biāo)2025年：至少20%的車輛為電動(dòng)汽車2035年：禁止銷售燃油乘用車和摩托車2050年：EV/PHEV占據(jù)5%的市場(chǎng)份額在政府車隊(duì)中采用純電動(dòng)汽車；從2023年到2025年，純電汽車在新增車輛中的比例增至20%。從2026年到2030年，新增車輛的50%為本地制造的純電動(dòng)汽車2030年：當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量的30%為電動(dòng)汽車達(dá)750,000輛VinFast的目標(biāo)是到2025年每年生產(chǎn)500,000輛汽車生產(chǎn)和投資激勵(lì)措施生產(chǎn)商：1.項(xiàng)目初期SKD和CKD套件免征關(guān)稅2.與生產(chǎn)相關(guān)的資本貨物免征關(guān)稅3.充電站生產(chǎn)(包括設(shè)備)激勵(lì)生產(chǎn)商：1.企業(yè)免稅(期限取決于電動(dòng)汽車類型)2.生產(chǎn)機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅豁免在考慮中東南亞動(dòng)力電池生產(chǎn)投資情況國(guó)家生產(chǎn)及計(jì)劃印度尼西亞現(xiàn)代集團(tuán)與印尼投資部于2021年簽署動(dòng)力電池生產(chǎn)的合作協(xié)定印度尼西亞電池公司(IBC)計(jì)劃于2023年開始投產(chǎn)韓國(guó)LG集團(tuán)將投資12億美元用于動(dòng)力電池建廠馬來(lái)西亞本田于2020年開始在馬來(lái)生產(chǎn)混合動(dòng)力汽車電池馬來(lái)投資公司HongSeng與美國(guó)EoCell于2022年簽署諒解備忘錄，計(jì)劃建立動(dòng)力電池制造中心2022年三星SDI能源公可投資70億馬幣在馬來(lái)西亞森美蘭州芙建造動(dòng)力電池工廠，于2025年投產(chǎn)泰國(guó)2019年，梅賽德斯-奔馳在曼谷地區(qū)開設(shè)了插電式混動(dòng)電池工廠泰國(guó)上市公司EnergyAbsolute宣布，已于2021年12月在北柳府建成價(jià)值60億泰銖的鋰離子電池和儲(chǔ)能工廠，為公共巴士等公共交通工具提供動(dòng)力越南2021年12月，VinFast在越南河靜省啟動(dòng)國(guó)建設(shè)耗資1.74億美元的VinES電池制造工廠，預(yù)計(jì)每年生產(chǎn)多達(dá)100萬(wàn)個(gè)電池組東南亞充電基礎(chǔ)設(shè)施是新能源汽車發(fā)展的最大障礙·東南亞充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的起步均晚于新能源汽車，充電樁增速也趕不上新能源汽車的發(fā)展。這是此前消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的最大障礙。截至2023年5月，印尼、泰國(guó)的車樁比高于新興市場(chǎng)的水平，雖然新能源汽車剛起步，充電設(shè)施的供應(yīng)就已如挪威德國(guó)這些成熟市場(chǎng)一樣緊張?！じ鲊?guó)的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況也有較大差異：從服務(wù)商來(lái)說(shuō)，泰國(guó)、印尼和馬來(lái)西亞均由國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)，建設(shè)效率和速度參差不齊，像印尼每年的充電樁新增數(shù)量都低于政府設(shè)定的目標(biāo)，越南則直接由剛剛在美上市的私企Vinfast包攬從生產(chǎn)到充電的新能源產(chǎn)業(yè)鏈，泰國(guó)的參與者較多，充電樁數(shù)量增長(zhǎng)迅速，但主要集中于曼谷區(qū)域；從政策上，越南政府暫無(wú)對(duì)充電建設(shè)的支持，馬來(lái)西亞和印尼主要是體現(xiàn)在預(yù)算上加大投入及設(shè)備免關(guān)稅等，暫未出臺(tái)具體補(bǔ)貼措施吸引更多參與者。由于東南亞各國(guó)都存在人口高度集中于幾個(gè)大城市的問題，車輛主要用于市內(nèi)通勤，民眾更愿意在家充電，但安裝成本高是障礙安裝私人充電樁的主要因素；而對(duì)于長(zhǎng)途出行，東南亞的公共充電樁大部分還是慢充，而且在主要城市外充電站分布稀疏，都加劇了對(duì)充電時(shí)間和續(xù)航的擔(dān)憂。車樁比東南亞消費(fèi)者對(duì)新能源車的擔(dān)擾印尼泰國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施缺乏安全問題充電時(shí)間選擇較少其他在家■工作單位■公共充電站安裝成本過(guò)高安裝成本過(guò)高典型國(guó)家分析-泰國(guó)：市場(chǎng)特點(diǎn)·近三年泰國(guó)雖然新能源車銷量暫列東南亞第一，但目前仍處于電動(dòng)化起步階段。2022年泰國(guó)政府發(fā)布了一系列鼓勵(lì)政策，新能源汽車當(dāng)年銷量番倍，達(dá)到2萬(wàn)輛以上，但在2022年泰國(guó)汽車63萬(wàn)臺(tái)的總銷量中僅占比3.3%。·2023年上半年新能源汽車銷量加速激增，銷量份額提升至5.8%,但對(duì)比乘用車總保有量，只占不足1%,目前新能源汽車在泰國(guó)路上仍是鳳毛麟角。新能源汽車中，BEV和PHEV旗鼓相當(dāng)、同步發(fā)展，不插電混動(dòng)車型也一樣受歡迎，作為培育型市場(chǎng)，不同動(dòng)力車型同·泰國(guó)是東盟第二大汽車銷售市場(chǎng)，但由于曼谷公交少和道路狹窄，短途通勤普遍用摩輪車，兩輪和三輪車的數(shù)量眾多，乘用車在機(jī)動(dòng)車中占比只有27%,乘用車保有量增幅約為4%,兩輪升級(jí)四輪的購(gòu)車需求疊加新能源汽車的高速增長(zhǎng)前景，市場(chǎng)潛力大。泰國(guó)新能源汽車銷量占比占比第二階段(2024-2025年)第二階段(2024-2025年)·泰國(guó)政府提出目標(biāo)，到2025年，泰國(guó)為政府機(jī)構(gòu)和公用車隊(duì)采購(gòu)的所有車輛均為零排放汽車，本土制造的新車中有15%為零排放汽車。到2030年，泰國(guó)政府機(jī)構(gòu)和公共部門用車全部實(shí)現(xiàn)零排放，本土制造的新車30%為零排放汽車。2035年，泰國(guó)本土生產(chǎn)的新車全部實(shí)現(xiàn)零排放?！檫_(dá)到2030年目標(biāo)，2022年2月泰國(guó)內(nèi)閣會(huì)議批準(zhǔn)了國(guó)家電動(dòng)車政策委員會(huì)(EVBoard)提出的電動(dòng)車支持措施，于當(dāng)年5月生效。這些措施包括下調(diào)電動(dòng)乘用車、皮卡車和摩托車的整車進(jìn)口關(guān)稅，減免全散件進(jìn)口組裝車的進(jìn)口關(guān)稅，下調(diào)消費(fèi)稅，提供市場(chǎng)補(bǔ)貼等?！ぬ﹪?guó)還將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊(cè)使用的純電動(dòng)汽車的年度道路通行稅減免80%?！ぬ﹪?guó)政府計(jì)劃未來(lái)幾年吸引4000億泰銖的投資，力爭(zhēng)到2036年實(shí)現(xiàn)120萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能。·作為東南亞汽車制造大國(guó)，泰國(guó)采取以上政策，除了支持碳減排目標(biāo)外，更重要的目的在于發(fā)展本國(guó)汽車制造業(yè)。第一階段(2022-2023年)第一階段(2022-2023年)類別時(shí)限電動(dòng)乘用車下調(diào)整車(CBU)進(jìn)口關(guān)稅，降幅最高40%1.須為在泰國(guó)設(shè)有工廠的汽車制造商2.2024年須在泰國(guó)生產(chǎn)數(shù)進(jìn)口量相等的電動(dòng)車/摩托車作為補(bǔ)償3.必要時(shí)可延長(zhǎng)補(bǔ)償車輛生產(chǎn)時(shí)間至2025年，但產(chǎn)消費(fèi)稅從8%下調(diào)為2%電池容量小于30kWh補(bǔ)貼7萬(wàn)泰銖/輛電池容量30kWh或以上補(bǔ)貼15萬(wàn)泰銖/輛200-700萬(wàn)泰銖下調(diào)整車(CBU)進(jìn)口關(guān)稅，降幅最高20%消費(fèi)稅從8%下調(diào)為2%電動(dòng)皮卡車免征消費(fèi)稅電池容量為30kWh或以上的純電動(dòng)皮卡車補(bǔ)貼15萬(wàn)泰銖/輛(僅限國(guó)內(nèi)生產(chǎn))電動(dòng)摩托車不超過(guò)15萬(wàn)泰銖包括全散件進(jìn)口組裝(CKD)和整車進(jìn)口(CBU),補(bǔ)貼1.8萬(wàn)泰銖/輛數(shù)據(jù)來(lái)源：開泰研究中心業(yè)務(wù)類型企業(yè)所得稅優(yōu)惠權(quán)益電動(dòng)汽車制造和純電動(dòng)汽車平臺(tái)制造(須包含純電動(dòng)汽車制造)投資額不少于50億泰銖混合動(dòng)力汽車：不減免征收企業(yè)所得稅插電式混合動(dòng)力汽車：免征企業(yè)得稅3年純電動(dòng)汽車：免征企業(yè)所得稅8年(若有研發(fā)投資/支出可申請(qǐng)額外免征企業(yè)所得稅)電動(dòng)汽車制造和純電動(dòng)汽車平臺(tái)制造(須包含純電動(dòng)汽車制造)投資額少于50億泰銖混合動(dòng)力汽車：不減免征收企業(yè)所得稅插電式混合動(dòng)力汽車：免征企業(yè)得稅3年純電動(dòng)汽車：免征企業(yè)所得稅3年(若有研發(fā)投資/支出可申請(qǐng)額外免征企業(yè)所得稅)·若三年內(nèi)任何一年的實(shí)際年產(chǎn)量超過(guò)1萬(wàn)輛，額外免征企業(yè)所得稅1年(僅限純電動(dòng)汽車)免征企業(yè)所得稅3年(若運(yùn)營(yíng)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，可申請(qǐng)額外免征企業(yè)所得稅)純電動(dòng)三輪車制造和/或純電動(dòng)三輪車專用平臺(tái)生產(chǎn)純電動(dòng)客車/卡車制造和/或純電動(dòng)客車/卡車平合生產(chǎn)電動(dòng)自行車(E-BIKE)制造電動(dòng)船建造或修理免征企業(yè)所得稅8年17種電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件制造電動(dòng)汽車充電站免征企業(yè)所得稅5年+免征相關(guān)機(jī)械進(jìn)口關(guān)稅上述業(yè)務(wù)還可享受項(xiàng)目使用的機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)出口產(chǎn)品的原材料免征進(jìn)口關(guān)稅以及非稅務(wù)優(yōu)惠極益。典型國(guó)家分析-泰國(guó)：基礎(chǔ)設(shè)施·泰國(guó)充電樁建設(shè)剛剛起步，缺口較大，2022年底車樁比約為20:1,目前充電樁幾乎集中在曼谷及周邊，均顯示初級(jí)階段的市場(chǎng)特征。·截至2023年五月初，全泰國(guó)有1479個(gè)公共充電站，4628個(gè)公共充電樁，其中慢充占比六成。充電樁的數(shù)量在2022年初預(yù)估為600多個(gè)，一年增長(zhǎng)了8倍，增長(zhǎng)迅·泰國(guó)規(guī)劃在2030年前，新增567個(gè)充電站，新增13000多個(gè)充電樁，也對(duì)充電站建提供了稅收優(yōu)惠。但目前充電樁全部進(jìn)口于日本和中國(guó)，建設(shè)成本高，因此政府也鼓勵(lì)本地建廠組裝充電樁。都電力局的MEAEV等。目前排名第一的EAAnywhere作為行業(yè)先驅(qū)，充電樁份額占25%,其母公司EnergyAbsolute集團(tuán)是泰國(guó)最大的可再生能源公司，2022年在泰國(guó)投產(chǎn)了東盟最大的動(dòng)力電池工廠?！じ鞒潆姺?wù)商的定價(jià)各不相同，除了區(qū)分DC快充和AC資費(fèi)外，同時(shí)還有高低峰時(shí)段之分。以EAAnywhere平臺(tái)為例，AC充電樁每度按5銖收取，而DC為6.·2023年泰國(guó)共計(jì)約有21個(gè)新能源汽車品牌，38款車型在售，包括寶馬、日產(chǎn)、現(xiàn)代等德日韓頭部傳統(tǒng)品牌，本地生產(chǎn)的名爵，以及特斯拉、歐拉、哪吒等新能源品牌。值得注意的是有一些東南亞特色品牌車型，如日本新能源車企QuantumSolutions在泰國(guó)首產(chǎn)的FOMMOne在22年6月開售，起價(jià)50萬(wàn)泰銖，而東風(fēng)小康為泰國(guó)定制的品牌VoltCityEV也·2023年上半年銷量排名前五中，中國(guó)品牌占了四席，份額占比76%,目前暢銷車型多為哪吒V、比亞迪Atto3和歐拉好貓這種緊湊型小車，售價(jià)在55~110萬(wàn)泰銖之間，但起售價(jià)近220萬(wàn)泰銖的ModelY表現(xiàn)也不錯(cuò)，銷量正在攀升。這也反映市場(chǎng)初期的嘗鮮人群往往是當(dāng)?shù)刂懈叨讼M(fèi)者，車企未來(lái)需要推出更多普惠車型,迅速擴(kuò)大銷量?！っ暨M(jìn)入泰國(guó)較早，2013年建成第一座裝配工廠，與正大集團(tuán)合資的第二工廠于2017年投產(chǎn)，產(chǎn)能10萬(wàn)輛。長(zhǎng)城泰國(guó)工廠于2021年投產(chǎn)，產(chǎn)能8萬(wàn)輛，比亞迪的泰國(guó)工廠計(jì)劃于2024年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能15萬(wàn)輛。中國(guó)車企紛紛在泰國(guó)合資或收購(gòu)建廠，將其作為東南亞生產(chǎn)中心及全球右舵車的生產(chǎn)基地。車型售價(jià)(萬(wàn)泰銖)1哪吒54.9起2比亞迪3歐拉好貓82.9起4特斯拉19.6起5特斯拉16.6起·印尼是東南亞第一大經(jīng)濟(jì)體和第三大汽車銷售市場(chǎng)，新能源汽車市場(chǎng)起步較晚，但發(fā)展迅速，在2022年年中政府發(fā)布支持新能源汽車發(fā)展的政策起，新能源車汽車的銷量即由100輛/月的水平激增到2000輛/月的水平，但整體占新增車輛的份額不足1%,體量依然很小。·由于印尼的鼓勵(lì)政策偏向純電汽車，因此印尼的新能源汽車增長(zhǎng)全部來(lái)自于BEV,預(yù)計(jì)未來(lái)仍將持續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)。·印尼的人口分布極不均衡，爪洼島和巴厘地區(qū)擁有全國(guó)近六成人口，特別是雅加達(dá)是世界人口密度最高的城市之一，交通擁堵，道路建設(shè)相對(duì)落后，公交系統(tǒng)不發(fā)達(dá)(擁有全國(guó)唯一一條地鐵),因此大部分民眾出行依靠摩托車，2022年摩托車保有量1.25億，占機(jī)動(dòng)車總量80%?！び∧崾菎u群國(guó)家，跨海大橋建設(shè)成本高(目前只有連接蘇門答臘和瓜哇的一座泗馬大橋),長(zhǎng)途出行采用水路或空中交通，汽車輪渡并不便捷，僅限用于·印尼有半年雨季，近幾年多次因暴雨導(dǎo)致大規(guī)模洪澇，每年都有不少車被淹，新能源車的質(zhì)量和售后更令本地人擔(dān)憂?！さ亲鳛榘l(fā)展中國(guó)家，民眾仍把汽車尤其是新能源車當(dāng)作高端消費(fèi)品，因此印尼汽車千人保有量一直低于中國(guó)和泰國(guó)(101VS226&269)。而且印尼是東南亞石油最大生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，油價(jià)相對(duì)便宜(92號(hào)汽油約合人民幣3.7～4.8元/升，接近阿聯(lián)酋),電價(jià)相對(duì)貴(家用均價(jià)0.687元/度，接近韓國(guó)),這也一定程度成為新能源汽車在印尼普及的阻礙。08新能源車占比0.1%典型國(guó)家分析-印尼：政策特點(diǎn)·印尼位居全球污染最嚴(yán)重國(guó)家的第17位，政府也環(huán)保和碳減排也提出了明確的路線圖。·2023年4月印尼決定下調(diào)新能源機(jī)動(dòng)車的增值稅，國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到40%的電動(dòng)汽車VAT從11%降至1%,國(guó)產(chǎn)化率在20%～40%的降至6%,這一政策于本年末結(jié)束·2022年印尼政府宣布，將從2023年預(yù)算中撥出5萬(wàn)億印尼盾(約合24億人民幣),用于新能源機(jī)動(dòng)車的個(gè)人購(gòu)買補(bǔ)貼和電動(dòng)巴士的購(gòu)置補(bǔ)貼，印尼還規(guī)定將所有國(guó)家機(jī)構(gòu)及其地區(qū)辦事處的公務(wù)用車逐漸改為電動(dòng)汽車，并不斷擴(kuò)建全國(guó)電動(dòng)汽車充電網(wǎng)絡(luò)?！び∧釀?dòng)力電池的重要原料鎳的儲(chǔ)量占世界總量的52%,是鎳的最大生產(chǎn)國(guó)之一。此外，印尼也有較為完善的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此計(jì)劃利用自身的資源優(yōu)勢(shì)，將新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)。·在投資方面，印尼于2021年3月推出投資“優(yōu)先清單”,新能源機(jī)動(dòng)車作為“優(yōu)先清單”鼓勵(lì)的投資行業(yè)，投資者可享受100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅100%減免(投資額3500萬(wàn)美元以上)或50%減免(投資額700～3500萬(wàn)美元)等一系列優(yōu)惠政策。2023年年初，印尼政府與比亞迪、特斯拉和現(xiàn)代等汽車制造商敲定在該國(guó)投資建設(shè)電動(dòng)汽車生產(chǎn)工廠的協(xié)議，印尼政府尋求到2030年將電動(dòng)汽車銷量增加三倍。·印尼對(duì)進(jìn)口整車收取50%的關(guān)稅，但對(duì)進(jìn)口未完全拆裝(IKD)和完全拆裝(CKD)電動(dòng)汽車的進(jìn)口關(guān)稅為0%,因此像豐田、大發(fā)、三菱、現(xiàn)代、日產(chǎn)、寶馬等車企均在印尼投資組裝廠，而不采取整車進(jìn)口，每年進(jìn)口整車的銷量份額不足10%。時(shí)間印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資事件2020年12月德國(guó)化工龍頭巴斯夫與法國(guó)礦企埃赫曼簽署了一項(xiàng)聯(lián)合協(xié)議，計(jì)劃投入22~26億美元在印尼建設(shè)建設(shè)一座鎳鉆精煉廠，預(yù)計(jì)2026年初開始生產(chǎn)，每年將生產(chǎn)約6.7萬(wàn)噸鎳和7500噸鉆2020年12月印度尼西亞投資部與LG新能源簽署了一份電動(dòng)汽車電池工廠投資諒解備忘錄，總投資為98億美元。印尼認(rèn)為，該協(xié)議將使印尼成全球首個(gè)整合電池產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)家，從采礦到生產(chǎn)電動(dòng)汽車鉀電池2021年3月成立印尼電池公司，該公司是由印尼四家國(guó)有企業(yè)(包括國(guó)家石油公司、國(guó)家電力公司、國(guó)家礦業(yè)公司以及ANTAM新合資)設(shè)立的專門用于開展電池生產(chǎn)的投資公司，主要在印尼及海外投資電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目2021年9月韓國(guó)LG新能源和現(xiàn)代汽車集團(tuán)共同投資11億美元在印尼建設(shè)動(dòng)力電池工廠，預(yù)計(jì)2024年投產(chǎn)，這是LG新能源電動(dòng)汽車電池工廠98億投資的第一階段2022年1月2022年3月韓國(guó)現(xiàn)代汽車集團(tuán)在印尼設(shè)立整車生產(chǎn)工廠，成為印尼首個(gè)電動(dòng)汽車生產(chǎn)基地，總投資額達(dá)15.5億美元2022年3月比亞迪與PTBakrie&BrothersGroup、巴士組TriSakti2022年4月印尼電池公司、ANTAM與寧德時(shí)代控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時(shí)代簽署三方協(xié)議，共同在印尼打造鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目2022年6月韓國(guó)LG新能源表示將建造一個(gè)價(jià)值35億美元的冶煉廠，每年可生產(chǎn)15萬(wàn)噸硫酸鎳，還將在巴塘園區(qū)建造一個(gè)價(jià)值24億美元的工廠，每年生產(chǎn)22萬(wàn)噸前2022年7月印尼淡水河谷、中國(guó)浙江華友鉆業(yè)與美國(guó)汽車制造商福特汽車簽署合作備忘錄，將在印尼開展三方合作，建造一座年產(chǎn)12萬(wàn)噸的鎳鉆混合固體氫氧化物(混合氫氧化物沉淀物MHP)的電動(dòng)汽車電池原材料工廠2022年8月由上汽通用五菱合資企業(yè)的五菱Air電動(dòng)汽車在印度尼西亞投產(chǎn)，該企業(yè)在雅加達(dá)近郊的工廠啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，年產(chǎn)1萬(wàn)輛2022年9月印尼淡水河谷與浙江華友公司簽署協(xié)議，建設(shè)第二座工廠，建設(shè)第二座年產(chǎn)6萬(wàn)噸混合氫氧化鎳鉆的電動(dòng)汽車電池原材料工廠典型國(guó)家分析-印尼：基礎(chǔ)設(shè)施·印尼的電動(dòng)機(jī)動(dòng)車基礎(chǔ)設(shè)施極度不足，2022年3月，印尼首個(gè)汽車充電站在巴厘島正式啟動(dòng)，9月推出了首個(gè)電摩換電站。印尼國(guó)家電力公司(PLN)表示，力爭(zhēng)到2030年建成2.5萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車充電站。然而，截至2022年11月，充電站數(shù)量只有300多個(gè)，即便是在人口占比六成的爪洼島和巴厘地區(qū)，也只有241個(gè)充電站，低于政府制定的目標(biāo)。·雖然印尼政府通過(guò)稅收優(yōu)惠和貸款支持來(lái)鼓勵(lì)私企參與充電設(shè)施建設(shè)，但目前印尼大部分公共充電站和換電站還是由印尼國(guó)電PLN建設(shè)的。截至2023年6月PLN已建設(shè)842個(gè)充電站和1346個(gè)換電站，增速緩慢，而且大部分為AC慢充，有88%的充電站分布于瓜哇和巴厘地區(qū)?！つ壳俺潆娬镜氖杖雰H來(lái)自于電費(fèi)差價(jià)，PLN向充電站提供的電價(jià)是714印尼盾/度，政府制定的對(duì)外售價(jià)的上限為2475印尼盾/度，這個(gè)區(qū)間(約合0.7元人民幣/度)就是充電站的利潤(rùn)空間。因此，目前政府也在考慮制定充電服務(wù)費(fèi)，鼓勵(lì)更多參與者入局。給居民安裝的家庭充電樁是按民用電價(jià)1699印尼盾/度收費(fèi)，而且晚10點(diǎn)至早5點(diǎn)電價(jià)七折。公共充電站的電費(fèi)為：AC慢充1650～2475印尼盾/度，25kW快充電費(fèi)是5688印尼盾/度，100kW的超快充6265印尼盾/度?！は鄬?duì)印尼物價(jià)來(lái)說(shuō)，充電費(fèi)用尤其是快充和超快充，并不便宜，如選擇市內(nèi)通勤，大部分民眾還是會(huì)選擇兩輪電動(dòng)車+家庭充電，用電動(dòng)車遠(yuǎn)程出行，極大受到目前快充數(shù)量不足和分布不均的影響，這些因素都是新能源汽車的購(gòu)買障礙。典型國(guó)家分析-印尼：市場(chǎng)現(xiàn)狀·上汽通用五菱憑AirEV一款車型就占了印尼2022年新能源汽車銷量近80%,幾乎一家獨(dú)大。從品牌銷量看，五菱加上銷售量第二的現(xiàn)代，兩者共計(jì)占了97%的市場(chǎng)份額，這一方面是因?yàn)?022年在售車型并不多，另一方面是五菱由于在印尼組裝，比整裝進(jìn)口的關(guān)銳低，其售價(jià)在新能源車中非常有競(jìng)爭(zhēng)力。·從售價(jià)上，在印尼的新能源車售價(jià)，即便補(bǔ)貼后(約為8.6-8.8折),也普遍比中國(guó)售價(jià)高，也比同品牌的同級(jí)燃油車更貴，因此正如前所述，新能源汽車在印尼被看作是高端奢侈品，購(gòu)買的主力是中產(chǎn)以上的家庭，已經(jīng)有不少民眾的反對(duì)聲音，認(rèn)為補(bǔ)貼是給富人的福利，稅收優(yōu)惠在2023年結(jié)束后能否延續(xù)存疑。·日韓車企進(jìn)入印尼較早，在本地人心中有不可撼動(dòng)的品牌認(rèn)可度，長(zhǎng)期穩(wěn)坐燃油車暢銷榜頭部。而中國(guó)品牌進(jìn)入晚，目前在印尼銷售的有比亞迪、長(zhǎng)安、東風(fēng)小康和五菱，但只有五菱因?yàn)槭蹆r(jià)較低獲得印尼消費(fèi)者的青睞，未來(lái)隨著越來(lái)越多品牌進(jìn)入印尼，競(jìng)爭(zhēng)加劇后可能會(huì)拉低平均售價(jià)，有利于新能源車的普及?！さ傮w來(lái)說(shuō)，印尼消費(fèi)者對(duì)環(huán)保不太感冒，并不信任新能源汽車；印尼從政府到民眾都更重視兩輪車，乘用汽車始終是非主流選擇；與油車相比，新能源車的購(gòu)買和使用成本優(yōu)勢(shì)并不明顯；充電基礎(chǔ)設(shè)施幾近空白，優(yōu)惠政策起到的作用有限等等因素都決定了，在印尼，即使目前新能源車的增長(zhǎng)可觀，但成為市場(chǎng)主流，新能源汽車銷量情況(品牌)2023年1-4月國(guó)產(chǎn)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)進(jìn)口寶馬000000現(xiàn)代000200000000000000006000003日產(chǎn)000豐田0000五菱0000合計(jì)0主要在售新能源車參考價(jià)格車型(百萬(wàn)印尼盾)約合人民幣(萬(wàn))日產(chǎn)現(xiàn)代現(xiàn)代現(xiàn)代現(xiàn)代寶馬豐田2022年新能源汽車銷量榜(車型)車型銷量1234雷克薩斯UX300e5日產(chǎn)Leaf中國(guó)車企在東南亞的現(xiàn)狀和挑戰(zhàn)目前東南亞在售新能源車型的車企有至少8家，主要是傳統(tǒng)車企，大部分目前只布局了2-3個(gè)國(guó)家。這些車企在東南亞布局較早，均已在東南亞建廠或投產(chǎn)，其中五菱在印尼、名爵在泰國(guó)，都進(jìn)入較早，已站穩(wěn)頭部品牌的地位。由于東南亞新能源車型不多，大部分車企主打明星車型，像五菱AirEv,歐拉好貓居2022年暢銷榜前五。中國(guó)新能源車在東南亞雖然表現(xiàn)搶眼，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)：一.新能源汽車的接受度不高：1.售價(jià)均高于中國(guó)，但消費(fèi)者的預(yù)算往往低于中國(guó)。目前東南亞新能源在售車型都比同級(jí)油車貴，而且補(bǔ)貼后仍不足覆蓋關(guān)稅，普遍被認(rèn)為是高端消費(fèi)。另外，馬來(lái)西亞、印尼均為石油生產(chǎn)國(guó)，而菲律賓和新加坡電價(jià)較高，除越南外，東南亞油價(jià)/電價(jià)比高于其它大部分新能源汽車市場(chǎng)，總體來(lái)說(shuō)，油改電的成本降幅不如其它市場(chǎng)，而且東南亞民眾對(duì)環(huán)保關(guān)注度較低，新能源車的購(gòu)買動(dòng)力不強(qiáng)。2.東南亞有45%的人口都集中在少數(shù)交通擁擠的大城市，兩輪車占絕對(duì)主力，汽車的使用場(chǎng)景較受限，特別是全球款車型與當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)并不匹配，又小又便宜、靈活好停的微型車更受目標(biāo)消費(fèi)者歡迎，未來(lái)普及后才考慮遠(yuǎn)途出行的消費(fèi)需求。日韓車企在東南亞耕耘多年，建立了完善的售后服務(wù)體系，有較高認(rèn)可度。而東南亞消費(fèi)者對(duì)中國(guó)汽車的耐久質(zhì)量和個(gè)人信息安全都有擔(dān)憂，目前中國(guó)品牌在當(dāng)?shù)氐氖酆篌w系仍不成熟，維修等待時(shí)間長(zhǎng)，對(duì)雨季高溫等極端天氣下的車輛表現(xiàn)和后續(xù)維保也存在擔(dān)憂。國(guó)家布局時(shí)間泰國(guó)整車出口出租車出口泰國(guó)馬亞西亞整車進(jìn)口印尼印尼泰國(guó)/越南整車出口長(zhǎng)安馬來(lái)西亞整車出口長(zhǎng)安馬來(lái)西亞泰國(guó)整車出口新加坡整車出口吉利馬來(lái)西亞收購(gòu)車企(寶騰和路特斯)泰國(guó)馬來(lái)西亞投資建廠泰國(guó)充電站建設(shè)(萬(wàn))(萬(wàn))東南亞2022年BEV銷量榜2023年8月東南亞各國(guó)95號(hào)油價(jià)和加權(quán)電價(jià)新能源汽車市場(chǎng)-美國(guó)燃油車地位牢固，中國(guó)品牌入局困難美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)特點(diǎn)：新能源汽車仍在爬升期·美國(guó)新能源汽車保有量近350萬(wàn)，但只占全部輕型汽車保有量的1.2%?！匿N量上看，美國(guó)已超過(guò)德國(guó)成為第二大新能汽車市場(chǎng)，2021年前市場(chǎng)低迷，雖然此后銷量激增，但占新增汽車總量仍不足10%。在新增的新能源汽車中，·美國(guó)的汽車保有量已日趨飽和，2021年新增汽車總量不足2014年的一半，并仍在逐年下滑，消費(fèi)者換車意愿并不強(qiáng)烈，電動(dòng)汽車普及前路漫長(zhǎng)，但體量巨大，仍是潛力市場(chǎng)?！っ绹?guó)是傳統(tǒng)汽車工業(yè)大國(guó)，本國(guó)制造的汽車是銷量絕對(duì)主力，進(jìn)口車中日本和德國(guó)各占三分之一，新能源車的銷售主力特斯拉也均為國(guó)產(chǎn)。美國(guó)新能源汽車銷量(萬(wàn)輛)及占比美國(guó)進(jìn)口及本土乘用車零售銷量(千輛)(50萬(wàn)個(gè)充電樁)等；1740億刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展1740億刺激產(chǎn)業(yè)發(fā)展出臺(tái)購(gòu)置補(bǔ)貼出臺(tái)購(gòu)置補(bǔ)貼建立撥款和激勵(lì)計(jì)劃，以在建50萬(wàn)個(gè)充電樁建50萬(wàn)個(gè)充電樁公交100%清潔化；聯(lián)邦車隊(duì)公共用車電動(dòng)化公共用車電動(dòng)化·美國(guó)充電樁數(shù)量在2023年Q1超過(guò)14萬(wàn)個(gè)，與2019年Q4相比，增加了一倍?！っ绹?guó)充電樁分為L(zhǎng)1級(jí)(120V)和L2級(jí)AC慢充(240V)及L3級(jí)DC快充(480V)三類，目前主流充電樁仍為L(zhǎng)2級(jí)AC,占比約80%,但DC快充增長(zhǎng)更快，由2019Q4占比13%增至2023Q1的21.5%。間迅速增加了DC快充和L2的數(shù)量?！ぐ?022年的新能源車保有量和充電樁數(shù)，車樁比約為25:1,充電樁的增長(zhǎng)跟不上新能源車的銷量增長(zhǎng)，充電設(shè)施不足的問題仍然突出。美國(guó)公共充電樁數(shù)量及類別美國(guó)充電設(shè)施數(shù)量201120122013201420152016201720182019202一充電樁數(shù)量—充電站數(shù)量L2充電樁數(shù)量(2021年)占比123獨(dú)立充電樁(非網(wǎng)絡(luò))456789其它·有一半美國(guó)的城市年輕人傾向于購(gòu)買電動(dòng)汽車，特別是已有新能源車型的家庭復(fù)購(gòu)意愿更高，但同時(shí)美國(guó)成年人有一半表示不會(huì)考慮電動(dòng)汽車，更有63%以上的美國(guó)成年人反對(duì)停售油車，體現(xiàn)出美國(guó)汽車市場(chǎng)仍較保守?！っ绹?guó)汽車成交價(jià)保持10-15%的年增長(zhǎng)，2023年開始小幅下降，2023年6月平均成交價(jià)為48,808美元，與去年同期持平；而電動(dòng)汽車在6月平均成交價(jià)為53,438美元，盡管自去年6月最高值66,390美元穩(wěn)步下降，仍比燃油車高出近5千美元，而且由于供小于求，大部分汽車經(jīng)銷商的成交價(jià)普遍都高于市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)，在目前貸款利率高漲的情況下，不利于新能源汽車的整體銷量。度，且獨(dú)立充電站較多，各充電網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部的價(jià)格差異都比較大，東中西部發(fā)展不均衡，長(zhǎng)途旅程DC充電的費(fèi)用接近或超過(guò)燃油費(fèi)用。已有混動(dòng)或純電車沒有混動(dòng)或純電車類別(部分)2023年6月成交價(jià)2023年6月成交價(jià)2022年6月成交價(jià)緊湊型轎車緊湊型SUV/跨界大型轎車大型SUV/跨界從舊金山到洛杉磯迪士尼全程的燃油/充電花費(fèi)(美元)從底特津到邁阿密全程的燃油/充電花費(fèi)(美元)品牌型沃爾沃5品牌型沃爾沃54斯勒333起亞3路虎2227合計(jì)·2023年1-6月，美國(guó)BEV注冊(cè)量為54.7萬(wàn)輛，份額占比7.1%。其中，特斯拉占比60.3%,達(dá)33萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)44%,其他品牌為21.7萬(wàn)輛，同比增加98%。2022年特斯拉在BEV中占比67.6%,雖然份額穩(wěn)步下降，但仍遠(yuǎn)超其他品牌，穩(wěn)坐頭把交椅，ModelY一款車型的銷量就接近其他品牌銷量BEV車型5特斯拉4通用4寶馬和3奔馳3福特22日產(chǎn)2現(xiàn)代2起亞2捷尼賽思27合計(jì)車型(單位：輛)-20.7%知名出海車企案例分析國(guó)家國(guó)家泰國(guó)上半年銷量第一4月銷量第一菲律賓馬來(lái)西亞烏茲別克宋Plus3月登陸約旦3月登陸以色列上半年銷量第一印度阿聯(lián)酋尼泊爾7月登陸文萊日本國(guó)家車型上半年銷量前二比亞迪出海案例：布局40國(guó)，銷量亞軍·2023年以來(lái)，比亞迪的新能源乘用車出海速度明顯加快，截至8月共計(jì)新增約14個(gè)國(guó)家市場(chǎng)，擴(kuò)張到了拉美、中東、中亞和非洲，也正式進(jìn)軍了英法意德等歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。自2021年正式啟動(dòng)新能源乘用車出海以來(lái)，兩年時(shí)間共計(jì)已在30多個(gè)國(guó)家銷售純電乘用車。目前主力車型為Atto3(元PLUS),在以色列、泰國(guó)、新西蘭等多個(gè)國(guó)家名列BEV暢銷榜前三?！つ壳氨葋喌闲履茉闯擞密嚨匿N售都是與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作，普遍價(jià)格都高于國(guó)內(nèi)，與日韓品牌相比競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并不明顯，但隨著海洋系列首款車型海豚于7月初在全球同步上市，因其更親民的價(jià)格，填補(bǔ)了中低端EV市場(chǎng)空白，在多國(guó)首月銷量就已躋身前列，有望替代Atto3,拿下BEV銷量第一?！け葋喌?022年全球新能源車銷量186.35萬(wàn)輛，僅次于特斯拉，而且海外銷量增速更快，兩者差距正在縮小。預(yù)計(jì)隨著歐洲市場(chǎng)的全面鋪開，及價(jià)格殺手海豚和海鷗的上市將幫助比亞迪歐洲的銷量在全球占比不斷擴(kuò)大。比亞迪泰國(guó)工廠計(jì)劃于2024年投產(chǎn)，并計(jì)劃在歐洲和巴西建整車工廠，這將進(jìn)一步加強(qiáng)比亞迪在海外的交付和售后能力，而且比亞迪是目前新能源車企中車型矩陣最完備的，有望未來(lái)幾年成為全球新能源汽車第一品牌。比亞迪海外各地區(qū)銷量占比預(yù)測(cè)■中國(guó)以外的亞洲歐洲■大洋洲