中國(guó)液壓破碎錘市場(chǎng)研究報(bào)告白皮書(shū)_第1頁(yè)
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中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)爭(zhēng)論報(bào)告白皮書(shū)爭(zhēng)論對(duì)象《中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)爭(zhēng)論報(bào)告》的爭(zhēng)論對(duì)象——液壓裂開(kāi)錘〔又稱(chēng)液壓錘〕是一種大路、建筑等建設(shè)領(lǐng)域或工藝過(guò)程,對(duì)堅(jiān)硬物體如巖石、鋼筋混凝土、水泥路面、舊建筑物等進(jìn)展開(kāi)采、裂開(kāi)、撤除作業(yè),還可以通過(guò)變換釬桿,用于鉚接、除銹、振搗、夯實(shí)、打樁等特定作業(yè),用途格外廣泛。主要結(jié)論1、中國(guó)液壓錘市場(chǎng)處于快速成長(zhǎng)期,增長(zhǎng)迅猛中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)起步于上個(gè)世紀(jì)90年月,晚于日本和韓國(guó),但進(jìn)展迅猛。2010年,中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)已接近歐美市場(chǎng),成為全球三大液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)之一。2000年中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模僅為1200臺(tái)左右,到2010年這一數(shù)字已到達(dá)42,000臺(tái),增長(zhǎng)了35倍,年復(fù)合增長(zhǎng)率到達(dá)42.69%。“十一五”期間,我國(guó)液壓錘市場(chǎng)更是呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),45.23%。隨著國(guó)內(nèi)城市根底設(shè)施建設(shè)的投入不斷加大,以及國(guó)內(nèi)液壓挖掘機(jī)行業(yè)的迅猛進(jìn)展,作為液壓挖掘機(jī)主要工作部件之一的液壓裂開(kāi)錘的市場(chǎng)需求量也快速增加。估量將來(lái)5-10年,中國(guó)液壓錘市場(chǎng)仍將處于進(jìn)展的黃金期,到末,中國(guó)裂開(kāi)錘市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模有望在2010年根底10.530%。2、國(guó)產(chǎn)品牌眾多,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序“十一五”期間,借助我國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)飛速進(jìn)展的良好機(jī)遇,國(guó)產(chǎn)液壓裂開(kāi)錘企業(yè)馬”“力博士”、“愛(ài)德特”、“邁科”“長(zhǎng)液”等少數(shù)幾家。3、國(guó)產(chǎn)名牌初步形成,將來(lái)品牌集中度將快速提高估量將來(lái)5-10年,中國(guó)液壓錘仍將處于進(jìn)展的黃金期,但增速將有所放緩,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也將發(fā)生深刻的變化,主要表達(dá)在兩個(gè)方面:國(guó)產(chǎn)品牌集中度將大幅提升。國(guó)產(chǎn)液壓錘占有率將進(jìn)一步提高。我們推測(cè),2015年我國(guó)液壓錘市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局為:國(guó)產(chǎn)品牌占60%、韓系品牌占10%、8%1%21%。一、2010年全球裂開(kāi)錘市場(chǎng)概況〔一〕全球液壓錘市場(chǎng)銷(xiāo)量、區(qū)域、品種分析自上個(gè)世紀(jì)六十年月由德國(guó)Krupp公司制造第一臺(tái)液壓裂開(kāi)錘以來(lái),經(jīng)過(guò)50多年的不斷進(jìn)展,液壓裂開(kāi)錘已經(jīng)形成一個(gè)具有較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),201016萬(wàn)臺(tái)左右,主要市場(chǎng)照舊是歐圖1 2010年全球液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)主要區(qū)域分布狀況35%以上,在日本、韓國(guó)等島嶼國(guó)家配錘率到達(dá)60%,而在沙特等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%,但在進(jìn)展中國(guó)家挖掘機(jī)配錘率很低,即使是在“金磚四國(guó)”這樣的興市場(chǎng),其配套率也不到15%。從液壓裂開(kāi)錘品種規(guī)格來(lái)看,6T以下為微型液壓裂開(kāi)錘,占比例為35%;6-15T為小型15%,15-28T30%;30T20%。圖2 2010年全球液壓裂開(kāi)錘產(chǎn)品規(guī)格構(gòu)造從液壓裂開(kāi)錘形式看,歐洲市場(chǎng)主要為靜音型,亞洲及興市場(chǎng)主要為三角型錘,中東地區(qū)以塔式錘為主。從液壓裂開(kāi)錘工作原理上看,目前全球絕大局部產(chǎn)品均承受液氣聯(lián)合工作原理,占90%左右,承受氮爆式工作原理的占7%左右,對(duì)于一些特別使用領(lǐng)域,也仍舊承受純液壓式方式,但3%。〔二〕全球液壓裂開(kāi)錘產(chǎn)地、制造商與品牌分析1、產(chǎn)地全球液壓錘產(chǎn)地比較集中,主要產(chǎn)地有:芬蘭、瑞典、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、土耳其、日本、韓國(guó)和中國(guó),與工程機(jī)械制造業(yè)進(jìn)展相適應(yīng)。2、制造商全球液壓錘主要制造商約0〔ko、瑞典〔收購(gòu)p液壓錘n旗下o、Italdem、西班牙Tabe、土耳其Inan、日本Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、韓國(guó)Soosan、Hanwoo、MSB、Daemo、中國(guó)驚天、擊利樂(lè)、艾迪、博思特、長(zhǎng)治液壓等。表1 2010年全球主要液壓裂開(kāi)錘生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量概況〔除中國(guó)外〕歐系歐系液壓裂開(kāi)錘制造商具有制造、品牌、效勞三位一體的特點(diǎn),生產(chǎn)制造商既有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力,同時(shí)擁有自己的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),以及客戶(hù)效勞力量;各液壓裂開(kāi)錘制造商留意自身品牌Sandvik旗下的Rammer〔含Toyo〕、Atlas-copco〔含Krupp〕和Doosan旗下的Montabert三大主力品牌;液是其重要業(yè)務(wù)之一。歐系液壓裂開(kāi)錘售價(jià)高,但產(chǎn)品質(zhì)量和效勞好,在留意產(chǎn)品質(zhì)量及效勞的區(qū)域具有穩(wěn)定的市場(chǎng)。目前三大品牌商全球液壓裂開(kāi)錘業(yè)務(wù)約有70%分布在歐洲和北美市場(chǎng),30%分布在其他地區(qū),不過(guò)隨著進(jìn)展中國(guó)家市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng),將來(lái)也會(huì)將目標(biāo)轉(zhuǎn)向興市場(chǎng)。日系日系液壓裂開(kāi)錘制造商與歐系生產(chǎn)制造商比較相像,其一般也擁有自己的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),同時(shí)為客戶(hù)供給效勞;各液壓裂開(kāi)錘制造商留意自身品牌建設(shè),行業(yè)集中度較高,全國(guó)僅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo〔已經(jīng)被Rammer收購(gòu)〕、Okada等七家。日系液壓裂開(kāi)錘主要以出口為主,如Furukawa將全球業(yè)務(wù)劃分為三大片區(qū)——亞洲-大洋洲轄區(qū)、北美-中美-南美轄區(qū)、歐洲-非洲-俄羅斯-中東轄區(qū),并為每個(gè)轄區(qū)設(shè)立了特地的營(yíng)銷(xiāo)效勞中心。亞洲區(qū)域是Furukawa液壓裂開(kāi)錘的主要銷(xiāo)售基地,同時(shí),F(xiàn)urukawa也分別在美國(guó)和荷蘭建立了子公司,其產(chǎn)品在歐美市場(chǎng)占有較大份額。韓系韓系液壓裂開(kāi)錘制造商具有制造、品牌、效勞分別的特點(diǎn),其整體產(chǎn)業(yè)分工比較細(xì),國(guó)內(nèi)出口產(chǎn)品包括整錘和零部件,產(chǎn)品貼牌銷(xiāo)售為主,售后效勞一般依靠于當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商。韓系液壓裂開(kāi)錘依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì),在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)了中低檔液壓錘市場(chǎng)較大份額。在中國(guó)市場(chǎng),韓系液壓裂開(kāi)錘進(jìn)入較早且具有地域和價(jià)格優(yōu)勢(shì),占有格外大的市場(chǎng);在歐洲和北美市場(chǎng),韓系產(chǎn)品在中低檔也占有肯定的份額,如韓國(guó)Hanwoo液壓裂開(kāi)錘約有50%的份額集中在歐洲和北美的市場(chǎng);MSB也把歐洲、北美洲和中東作為其主要市場(chǎng);Soosan、GB等品牌液壓裂開(kāi)錘除在中國(guó)市場(chǎng)上占有較大的優(yōu)勢(shì),在歐美市場(chǎng)也比較強(qiáng)勢(shì)。3、品牌從品牌構(gòu)成來(lái)看,全球液壓裂開(kāi)錘品牌可以分為兩大類(lèi),一類(lèi)為全球知名品牌,另一類(lèi)為地區(qū)性品牌。全球知名的液壓裂開(kāi)錘品牌大約有60己的品牌;還有一類(lèi)是挖掘機(jī)主機(jī)廠和大型機(jī)具銷(xiāo)售商〔OEM方式生產(chǎn)液壓錘〕,如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、NewHolland,以及Stanley、Okada、Chicago、AlliedCP、Tramac等。地區(qū)性品牌大都是貼牌產(chǎn)品、組裝產(chǎn)品,以韓國(guó)、中國(guó)為甚,品牌掩蓋范圍窄,影響力有限。二、中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)概況〔一〕我國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)的進(jìn)展?fàn)顩r中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)起步于上個(gè)世紀(jì)90年月,起步較晚但進(jìn)展快速。2000年中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模僅為1200臺(tái)左右,到2010年這一數(shù)字已到達(dá)42000臺(tái),同比增長(zhǎng)了35倍,約占全球總銷(xiāo)量的26%,是全球最大的液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)之一,年銷(xiāo)量規(guī)模接近歐美裂開(kāi)錘市場(chǎng)銷(xiāo)量。圖3 2000-2010年中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)的載體——液壓挖掘機(jī)銷(xiāo)量爆發(fā)式增長(zhǎng),有力的帶動(dòng)了液壓裂開(kāi)錘的銷(xiāo)售。42000-2010年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)〔不包括二手機(jī)械〕0年中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)液壓挖掘機(jī)配錘率僅為%年這一數(shù)字已到達(dá)15%左右,增長(zhǎng)較快,但是離國(guó)外興旺國(guó)家液壓挖掘機(jī)35%左右的配錘率還有很大的空間。圖5 2000-2010年中國(guó)挖掘機(jī)配錘率變化狀況二〕我國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析由于我國(guó)液壓裂開(kāi)錘的市場(chǎng)需求量快速增加,國(guó)產(chǎn)液壓錘起步晚、產(chǎn)量低、品種少,導(dǎo)致大量國(guó)外液壓裂開(kāi)錘進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),其中以韓日系液壓裂開(kāi)錘的數(shù)量最多。200多個(gè)液壓裂開(kāi)錘品牌。我國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)依據(jù)品牌銷(xiāo)售構(gòu)成,可以分為歐系、日系、韓系、國(guó)產(chǎn)品牌和其他組裝產(chǎn)品,20106所示:62010年中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)品牌構(gòu)成1、歐系品牌歐系液壓裂開(kāi)錘品牌以高端為主,主要有Atlas-copco〔Krupp〕、Rammer、Montabert等,但由于其價(jià)格格外昂揚(yáng),不適合中國(guó)寬闊終端用戶(hù)的需求,其產(chǎn)品銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)均很低。為了轉(zhuǎn)變這一狀況,一些歐美品牌近年來(lái)也開(kāi)頭考慮實(shí)施外鄉(xiāng)化戰(zhàn)略,走Atlas-copco開(kāi)頭在沈陽(yáng)生產(chǎn)液壓裂開(kāi)錘產(chǎn)品。2、日系品牌進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的日系品牌以Furukawa、Toku、MKB為代表,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,性?xún)r(jià)比高,市場(chǎng)開(kāi)拓穩(wěn)健,近年來(lái)市場(chǎng)占有率有相對(duì)穩(wěn)定。72010年日系液壓裂開(kāi)錘品牌中國(guó)市場(chǎng)占有率分布3、韓系品牌進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的韓系液壓裂開(kāi)錘品牌眾多,先后約有三四十家進(jìn)入,主要品牌有Soosan、GB、Hanwoo、Daemo、MSB,韓系品牌主要憑借價(jià)格和地緣優(yōu)勢(shì),一度占據(jù)了國(guó)內(nèi)液壓裂開(kāi)市2010年銷(xiāo)量約為1萬(wàn)臺(tái)左右,23%。82010年韓系液壓裂開(kāi)錘品牌中國(guó)市場(chǎng)占有率分布3、國(guó)產(chǎn)液壓錘自2005年以來(lái),國(guó)產(chǎn)品牌快速崛起,截至2010年國(guó)產(chǎn)品牌已占市場(chǎng)的27%,目前主要知名品牌有驚天、力博士、愛(ài)德特、邁科、長(zhǎng)液、貝力特、諾森等。41%左右市場(chǎng)由其他近200個(gè)地區(qū)性品牌占據(jù),壓裂開(kāi)錘產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~,約占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的16%左右;而承受?chē)?guó)產(chǎn)零部件組裝的液壓裂開(kāi)錘產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比例也相當(dāng)高,約為25%。這些組裝產(chǎn)品一般性能差、質(zhì)量得不到保證。92010年國(guó)產(chǎn)液壓裂開(kāi)錘品牌市場(chǎng)占有率分布4、國(guó)產(chǎn)品牌企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析表2 我國(guó)主要液壓裂開(kāi)錘企業(yè)分析技術(shù);其他企業(yè)主要是進(jìn)口零部件組裝生產(chǎn)銷(xiāo)售,或者直接貼牌銷(xiāo)售?!笆晃濉逼陂g,借助我國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)飛速進(jìn)展的良好機(jī)遇,國(guó)產(chǎn)液壓裂開(kāi)錘企業(yè)迅牌眾多,拼裝產(chǎn)品、假冒偽劣產(chǎn)品充滿市場(chǎng),終端用戶(hù)〔尤其是寬闊的個(gè)體用戶(hù)〕對(duì)產(chǎn)品缺乏了三、中國(guó)液壓裂開(kāi)錘將來(lái)進(jìn)展趨勢(shì)〔一〕液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)將連續(xù)保持快速進(jìn)展過(guò)去十年,中國(guó)液壓錘市場(chǎng)快速進(jìn)展,尤其是“十一五”期間,更是呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)5-10年,中國(guó)液壓錘市場(chǎng)仍將處于進(jìn)展的黃金期。到末,中國(guó)裂開(kāi)錘市場(chǎng)銷(xiāo)量規(guī)模有望在2010年根底上再翻一番以上,到達(dá)10.5萬(wàn)臺(tái),其中機(jī)配錘率將到達(dá)30%。10期間中國(guó)液壓裂開(kāi)錘市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模推測(cè)液壓裂開(kāi)錘行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源主要表達(dá)在以下幾個(gè)方面:1、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整有利于行業(yè)整體實(shí)力的提升從產(chǎn)業(yè)進(jìn)展政策來(lái)看,當(dāng)前國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的指導(dǎo)思想是進(jìn)展構(gòu)造性調(diào)整,加大重點(diǎn)產(chǎn)品的投入力度,擴(kuò)大產(chǎn)品系列,增加生產(chǎn)規(guī)模,提高產(chǎn)品質(zhì)量,形成明顯的規(guī)模效益,培育企業(yè)的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)力量。這將加快裝備制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”進(jìn)程,促進(jìn)具有產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和鮮亮經(jīng)營(yíng)特色的企業(yè)進(jìn)一步進(jìn)展壯大,有利于提升整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平、質(zhì)量水平和盈利水平。2、固定資產(chǎn)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)帶開(kāi)工程機(jī)械行業(yè)持續(xù)向好工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的兩大主題,“”期間,國(guó)家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入,因此全社會(huì)固定資產(chǎn)投資將保持強(qiáng)勁勢(shì)頭,2020年以前我國(guó)建筑活動(dòng)仍將處于頂峰活潑階段。一般而言,根底設(shè)施建設(shè)投資總額中估量會(huì)有5%~8%用來(lái)購(gòu)置工程機(jī)資長(zhǎng)幅度。3、液壓挖掘機(jī)等主機(jī)保有量迅猛增長(zhǎng)液壓裂開(kāi)錘主要用于與液壓挖掘機(jī)配套作業(yè),因此挖掘機(jī)保有量越高的國(guó)家和地區(qū),液壓錘的需求量就越大。依據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析,2010年底我國(guó)液壓挖掘機(jī)保有量接近100萬(wàn)臺(tái)。期間,挖掘機(jī)市場(chǎng)需求每年將以20%左右的速度遞增,201520-25萬(wàn)臺(tái)。4、挖掘機(jī)配套率還有較大提升空間目前在興旺國(guó)家液壓挖掘機(jī)配錘率根本上在35%以上,在日本、韓國(guó)等島嶼國(guó)家配錘率到達(dá)60%,而在沙特等戈壁地區(qū)挖掘機(jī)配錘率高達(dá)80%,但在進(jìn)展中國(guó)家挖掘機(jī)配錘率很低,即使是在“金磚四國(guó)”這樣的興市場(chǎng),其配套率也不到15%。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),到目前為止,我國(guó)液壓挖掘機(jī)配錘率在15%左右,沿海東部地區(qū)較高,中西部地區(qū)僅僅剛剛起步,進(jìn)展空間巨大。5、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)帶來(lái)了應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展近年來(lái),液壓錘技術(shù)水平不斷提高,產(chǎn)品不斷更換代,例照實(shí)現(xiàn)了裂開(kāi)器輸出參數(shù)連續(xù)10dB水下裂開(kāi)器、智能型裂開(kāi)器、挖泥船用裂開(kāi)器等,液壓錘的?用領(lǐng)域不

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