中國液壓破碎錘市場研究報告白皮書

中國液壓裂開錘市場爭論報告白皮書爭論對象《中國液壓裂開錘市場爭論報告》的爭論對象——液壓裂開錘〔又稱液壓錘〕是一種大路、建筑等建設領域或工藝過程，對堅硬物體如巖石、鋼筋混凝土、水泥路面、舊建筑物等進展開采、裂開、撤除作業(yè)，還可以通過變換釬桿，用于鉚接、除銹、振搗、夯實、打樁等特定作業(yè)，用途格外廣泛。主要結論1、中國液壓錘市場處于快速成長期，增長迅猛中國液壓裂開錘市場起步于上個世紀90年月，晚于日本和韓國，但進展迅猛。2010年，中國液壓裂開錘市場已接近歐美市場，成為全球三大液壓裂開錘市場之一。2000年中國液壓裂開錘市場銷量規(guī)模僅為1200臺左右，到2010年這一數字已到達42,000臺，增長了35倍，年復合增長率到達42.69%。“十一五”期間，我國液壓錘市場更是呈現出加速增長的態(tài)勢，45.23%。隨著國內城市根底設施建設的投入不斷加大，以及國內液壓挖掘機行業(yè)的迅猛進展，作為液壓挖掘機主要工作部件之一的液壓裂開錘的市場需求量也快速增加。估量將來5-10年，中國液壓錘市場仍將處于進展的黃金期，到末，中國裂開錘市場銷量規(guī)模有望在2010年根底10.530%。2、國產品牌眾多，市場競爭無序“十一五”期間，借助我國液壓裂開錘市場飛速進展的良好機遇，國產液壓裂開錘企業(yè)馬”“力博士”、“愛德特”、“邁科”“長液”等少數幾家。3、國產名牌初步形成，將來品牌集中度將快速提高估量將來5-10年，中國液壓錘仍將處于進展的黃金期，但增速將有所放緩，市場競爭格局也將發(fā)生深刻的變化，主要表達在兩個方面：國產品牌集中度將大幅提升。國產液壓錘占有率將進一步提高。我們推測，2015年我國液壓錘市場的競爭格局為：國產品牌占60%、韓系品牌占10%、8%1%21%。一、2010年全球裂開錘市場概況〔一〕全球液壓錘市場銷量、區(qū)域、品種分析自上個世紀六十年月由德國Krupp公司制造第一臺液壓裂開錘以來，經過50多年的不斷進展，液壓裂開錘已經形成一個具有較大規(guī)模的產業(yè)。據不完全統計，201016萬臺左右，主要市場照舊是歐圖1 2010年全球液壓裂開錘市場主要區(qū)域分布狀況35%以上，在日本、韓國等島嶼國家配錘率到達60%，而在沙特等戈壁地區(qū)挖掘機配錘率高達80%，但在進展中國家挖掘機配錘率很低，即使是在“金磚四國”這樣的興市場，其配套率也不到15%。從液壓裂開錘品種規(guī)格來看，6T以下為微型液壓裂開錘，占比例為35%；6-15T為小型15%，15-28T30%；30T20%。圖2 2010年全球液壓裂開錘產品規(guī)格構造從液壓裂開錘形式看，歐洲市場主要為靜音型，亞洲及興市場主要為三角型錘，中東地區(qū)以塔式錘為主。從液壓裂開錘工作原理上看，目前全球絕大局部產品均承受液氣聯合工作原理，占90%左右，承受氮爆式工作原理的占7%左右，對于一些特別使用領域，也仍舊承受純液壓式方式，但3%?！捕橙蛞簤毫验_錘產地、制造商與品牌分析1、產地全球液壓錘產地比較集中，主要產地有：芬蘭、瑞典、法國、德國、意大利、西班牙、土耳其、日本、韓國和中國，與工程機械制造業(yè)進展相適應。2、制造商全球液壓錘主要制造商約0〔ko、瑞典〔收購p液壓錘n旗下o、Italdem、西班牙Tabe、土耳其Inan、日本Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、韓國Soosan、Hanwoo、MSB、Daemo、中國驚天、擊利樂、艾迪、博思特、長治液壓等。表1 2010年全球主要液壓裂開錘生產企業(yè)年產量概況〔除中國外〕歐系歐系液壓裂開錘制造商具有制造、品牌、效勞三位一體的特點，生產制造商既有強大的技術研發(fā)實力，同時擁有自己的營銷網絡，以及客戶效勞力量；各液壓裂開錘制造商留意自身品牌Sandvik旗下的Rammer〔含Toyo〕、Atlas-copco〔含Krupp〕和Doosan旗下的Montabert三大主力品牌；液是其重要業(yè)務之一。歐系液壓裂開錘售價高，但產品質量和效勞好，在留意產品質量及效勞的區(qū)域具有穩(wěn)定的市場。目前三大品牌商全球液壓裂開錘業(yè)務約有70%分布在歐洲和北美市場，30%分布在其他地區(qū)，不過隨著進展中國家市場需求的不斷增長，將來也會將目標轉向興市場。日系日系液壓裂開錘制造商與歐系生產制造商比較相像，其一般也擁有自己的營銷網絡，同時為客戶供給效勞；各液壓裂開錘制造商留意自身品牌建設，行業(yè)集中度較高，全國僅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo〔已經被Rammer收購〕、Okada等七家。日系液壓裂開錘主要以出口為主，如Furukawa將全球業(yè)務劃分為三大片區(qū)——亞洲-大洋洲轄區(qū)、北美-中美-南美轄區(qū)、歐洲-非洲-俄羅斯-中東轄區(qū)，并為每個轄區(qū)設立了特地的營銷效勞中心。亞洲區(qū)域是Furukawa液壓裂開錘的主要銷售基地，同時，Furukawa也分別在美國和荷蘭建立了子公司，其產品在歐美市場占有較大份額。韓系韓系液壓裂開錘制造商具有制造、品牌、效勞分別的特點，其整體產業(yè)分工比較細，國內出口產品包括整錘和零部件，產品貼牌銷售為主，售后效勞一般依靠于當地經銷商。韓系液壓裂開錘依靠價格優(yōu)勢，在國際市場占據了中低檔液壓錘市場較大份額。在中國市場，韓系液壓裂開錘進入較早且具有地域和價格優(yōu)勢，占有格外大的市場；在歐洲和北美市場，韓系產品在中低檔也占有肯定的份額，如韓國Hanwoo液壓裂開錘約有50%的份額集中在歐洲和北美的市場；MSB也把歐洲、北美洲和中東作為其主要市場；Soosan、GB等品牌液壓裂開錘除在中國市場上占有較大的優(yōu)勢，在歐美市場也比較強勢。3、品牌從品牌構成來看，全球液壓裂開錘品牌可以分為兩大類，一類為全球知名品牌，另一類為地區(qū)性品牌。全球知名的液壓裂開錘品牌大約有60己的品牌；還有一類是挖掘機主機廠和大型機具銷售商〔OEM方式生產液壓錘〕，如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、NewHolland,以及Stanley、Okada、Chicago、AlliedCP、Tramac等。地區(qū)性品牌大都是貼牌產品、組裝產品，以韓國、中國為甚，品牌掩蓋范圍窄，影響力有限。二、中國液壓裂開錘市場概況〔一〕我國液壓裂開錘市場的進展狀況中國液壓裂開錘市場起步于上個世紀90年月，起步較晚但進展快速。2000年中國液壓裂開錘市場銷量規(guī)模僅為1200臺左右，到2010年這一數字已到達42000臺，同比增長了35倍，約占全球總銷量的26%，是全球最大的液壓裂開錘市場之一，年銷量規(guī)模接近歐美裂開錘市場銷量。圖3 2000-2010年中國液壓裂開錘市場銷量統計的載體——液壓挖掘機銷量爆發(fā)式增長，有力的帶動了液壓裂開錘的銷售。42000-2010年中國挖掘機市場銷量統計〔不包括二手機械〕0年中國液壓裂開錘市場液壓挖掘機配錘率僅為%年這一數字已到達15%左右，增長較快，但是離國外興旺國家液壓挖掘機35%左右的配錘率還有很大的空間。圖5 2000-2010年中國挖掘機配錘率變化狀況二〕我國液壓裂開錘市場競爭格局分析由于我國液壓裂開錘的市場需求量快速增加，國產液壓錘起步晚、產量低、品種少，導致大量國外液壓裂開錘進入中國市場，其中以韓日系液壓裂開錘的數量最多。200多個液壓裂開錘品牌。我國液壓裂開錘市場依據品牌銷售構成，可以分為歐系、日系、韓系、國產品牌和其他組裝產品，20106所示：62010年中國液壓裂開錘市場品牌構成1、歐系品牌歐系液壓裂開錘品牌以高端為主，主要有Atlas-copco〔Krupp〕、Rammer、Montabert等，但由于其價格格外昂揚，不適合中國寬闊終端用戶的需求，其產品銷量和市場占有率在國內均很低。為了轉變這一狀況，一些歐美品牌近年來也開頭考慮實施外鄉(xiāng)化戰(zhàn)略，走Atlas-copco開頭在沈陽生產液壓裂開錘產品。2、日系品牌進入國內市場的日系品牌以Furukawa、Toku、MKB為代表，產品質量穩(wěn)定，性價比高，市場開拓穩(wěn)健，近年來市場占有率有相對穩(wěn)定。72010年日系液壓裂開錘品牌中國市場占有率分布3、韓系品牌進入國內市場的韓系液壓裂開錘品牌眾多，先后約有三四十家進入，主要品牌有Soosan、GB、Hanwoo、Daemo、MSB，韓系品牌主要憑借價格和地緣優(yōu)勢，一度占據了國內液壓裂開市2010年銷量約為1萬臺左右，23%。82010年韓系液壓裂開錘品牌中國市場占有率分布3、國產液壓錘自2005年以來，國產品牌快速崛起，截至2010年國產品牌已占市場的27%，目前主要知名品牌有驚天、力博士、愛德特、邁科、長液、貝力特、諾森等。41%左右市場由其他近200個地區(qū)性品牌占據，壓裂開錘產品在國內市場上占據了相當的份額，約占國內市場的16%左右；而承受國產零部件組裝的液壓裂開錘產品在國內市場比例也相當高，約為25%。這些組裝產品一般性能差、質量得不到保證。92010年國產液壓裂開錘品牌市場占有率分布4、國產品牌企業(yè)競爭力分析表2 我國主要液壓裂開錘企業(yè)分析技術；其他企業(yè)主要是進口零部件組裝生產銷售，或者直接貼牌銷售?！笆晃濉逼陂g，借助我國液壓裂開錘市場飛速進展的良好機遇，國產液壓裂開錘企業(yè)迅牌眾多，拼裝產品、假冒偽劣產品充滿市場，終端用戶〔尤其是寬闊的個體用戶〕對產品缺乏了三、中國液壓裂開錘將來進展趨勢〔一〕液壓裂開錘市場將連續(xù)保持快速進展過去十年，中國液壓錘市場快速進展，尤其是“十一五”期間，更是呈現出加速增長的態(tài)勢。預5-10年，中國液壓錘市場仍將處于進展的黃金期。到末，中國裂開錘市場銷量規(guī)模有望在2010年根底上再翻一番以上，到達10.5萬臺，其中機配錘率將到達30%。10期間中國液壓裂開錘市場銷售規(guī)模推測液壓裂開錘行業(yè)增長的動力來源主要表達在以下幾個方面：1、產業(yè)構造調整有利于行業(yè)整體實力的提升從產業(yè)進展政策來看，當前國家對裝備制造業(yè)的指導思想是進展構造性調整，加大重點產品的投入力度，擴大產品系列，增加生產規(guī)模，提高產品質量，形成明顯的規(guī)模效益，培育企業(yè)的國際化競爭力量。這將加快裝備制造業(yè)“優(yōu)勝劣汰”進程，促進具有產品、技術優(yōu)勢和鮮亮經營特色的企業(yè)進一步進展壯大，有利于提升整個行業(yè)的技術水平、質量水平和盈利水平。2、固定資產投資強勁增長帶開工程機械行業(yè)持續(xù)向好工業(yè)化、城鎮(zhèn)化是我國經濟建設的兩大主題，“”期間，國家將加大水利、鐵路、保障性住房等方面的投入，因此全社會固定資產投資將保持強勁勢頭，2020年以前我國建筑活動仍將處于頂峰活潑階段。一般而言，根底設施建設投資總額中估量會有5%~8%用來購置工程機資長幅度。3、液壓挖掘機等主機保有量迅猛增長液壓裂開錘主要用于與液壓挖掘機配套作業(yè)，因此挖掘機保有量越高的國家和地區(qū)，液壓錘的需求量就越大。依據中國工程機械工業(yè)協會挖掘機械分會統計數據分析，2010年底我國液壓挖掘機保有量接近100萬臺。期間，挖掘機市場需求每年將以20%左右的速度遞增，201520－25萬臺。4、挖掘機配套率還有較大提升空間目前在興旺國家液壓挖掘機配錘率根本上在35%以上，在日本、韓國等島嶼國家配錘率到達60%，而在沙特等戈壁地區(qū)挖掘機配錘率高達80%，但在進展中國家挖掘機配錘率很低，即使是在“金磚四國”這樣的興市場，其配套率也不到15%。而據不完全統計，到目前為止，我國液壓挖掘機配錘率在15%左右，沿海東部地區(qū)較高，中西部地區(qū)僅僅剛剛起步，進展空間巨大。5、產品開發(fā)帶來了應用領域的不斷拓展近年來，液壓錘技術水平不斷提高，產品不斷更換代，例照實現了裂開器輸出參數連續(xù)10dB水下裂開器、智能型裂開器、挖泥船用裂開器等，液壓錘的?用領域不